Tamaño del mercado de cuidado avanzado de heridas en América del Norte: por producto, por aplicación, por uso final, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamano del mercado de cuidado avanzado de heridas en America del Norte

El tamano del mercado de cuidado avanzado de heridas en America del Norte se valoro en USD 5.6 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 5.9 mil millones en 2025 a USD 9.6 mil millones en 2034, con una CAGR del 5.6% durante el periodo de pronostico, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El mercado esta creciendo fuertemente debido al aumento del numero de procedimientos quirurgicos, el crecimiento de la poblacion envejecida, el aumento de la prevalencia de diabetes y los avances tecnologicos en productos para el cuidado de heridas.
 

El mercado de cuidado avanzado de heridas en America del Norte esta creciendo agresivamente, aumentando de USD 4.8 mil millones en 2021 a USD 5.3 mil millones en 2023. El aumento de la prevalencia de diabetes en America del Norte esta emergiendo como un impulsor significativo para el mercado. La diabetes es una condicion cronica que a menudo conduce a complicaciones como ulceras del pie diabetico, infecciones y cicatrizacion retardada de heridas. Estas complicaciones requieren soluciones avanzadas para el cuidado de heridas, incluyendo vendajes, terapia de presion negativa en heridas y sustitutos de piel bioingenierizados.
 

A medida que crece la poblacion diabetica, tambien lo hace la demanda de productos y servicios especializados para el cuidado de heridas, animando a los proveedores de atencion medica y a los fabricantes a innovar y expandir sus ofertas. Solo en EE. UU., aproximadamente 38.4 millones de personas de todas las edades o el 11.6% de la poblacion tienen diabetes, con 38.1 millones de adultos de 18 anos o mas representando el 14.7% de todos los adultos estadounidenses afectados.
 

Alarmantemente, 8.7 millones de adultos cumplen con los criterios de laboratorio para diabetes pero no estan diagnosticados, lo que representa el 3.4% de todos los adultos estadounidenses y el 22.8% de los adultos con diabetes. Esta gran y creciente poblacion diabetica contribuye directamente al aumento de la incidencia de heridas cronicas, especialmente ulceras en los pies e infecciones, que requieren un manejo continuo y a menudo intensivo del cuidado de heridas. A medida que mejora la conciencia y el diagnostico, se espera que la demanda de soluciones efectivas para el cuidado de heridas aumente, impulsando aun mas el crecimiento del mercado.
 

El aumento del volumen de procedimientos quirurgicos en la region es un importante impulsor del crecimiento del mercado de cuidado de heridas en America del Norte. A medida que los sistemas de salud avanzan y mejora el acceso a las intervenciones quirurgicas, la necesidad de soluciones efectivas para el manejo de heridas se intensifica. Los procedimientos quirurgicos, ya sean electivos, de emergencia o esteticos, resultan en heridas que requieren cuidados especializados para prevenir infecciones, acelerar la cicatrizacion y minimizar complicaciones. Solo en EE. UU., anualmente se realizan mas de 790,000 reemplazos totales de rodilla y 450,000 reemplazos de cadera, reflejando la creciente demanda de atencion ortopedica de la poblacion envejecida.
 

Ademas, EE. UU. lidera a nivel mundial en cirugias esteticas, con mas de 7.4 millones de procedimientos realizados en 2022. Este aumento en la actividad quirurgica, que abarca casos de trauma, reemplazos articulares y mejoras esteticas, ha impulsado significativamente la demanda de productos avanzados para el cuidado de heridas. Ademas, el cambio hacia cirugias minimamente invasivas ha creado la necesidad de soluciones para el cuidado de heridas que apoyen una recuperacion mas rapida y reduzcan las cicatrices. Desde vendajes postoperatorios hasta terapias bioactivas, los productos para el cuidado de heridas son esenciales para los resultados de la cicatrizacion. Esta tendencia ascendente en los procedimientos quirurgicos subraya el papel critico de las tecnologias innovadoras para el cuidado de heridas en la atencion medica moderna.
 

El cuidado avanzado de heridas implica productos y tecnicas especializadas disenados para tratar heridas complejas, cronicas o de lenta cicatrizacion. A diferencia de los vendajes basicos, incorpora tecnologias como materiales de equilibrio de humedad, sustitutos de piel bioingenierizados y herramientas de monitoreo inteligentes. Estas soluciones buscan acelerar la recuperacion, reducir los riesgos de infeccion y mejorar los resultados del paciente en condiciones como ulceras del pie diabetico, escaras y heridas postquirurgicas.
 

Tendencias del mercado de cuidado avanzado de heridas en Norteamerica

• La industria del cuidado avanzado de heridas en Norteamerica esta experimentando un cambio transformador, impulsado por rapidas innovaciones tecnologicas en categorias de productos como vendajes avanzados, dispositivos de terapia de heridas y biologicos. Estos desarrollos estan mejorando los resultados clinicos, la comodidad del paciente y ampliando el rango de tipos de heridas tratables, desde ulceras cronicas hasta heridas quirurgicas y traumaticas agudas.
   
• Los vendajes avanzados para heridas han evolucionado significativamente, con innovaciones en productos a base de espuma, hidrocoloides, pelicula, alginato, hidrogel y colageno. Estos vendajes ahora incorporan caracteristicas como equilibrio de humedad, propiedades antimicrobianas y adhesion mejorada, adaptadas a tipos especificos de heridas. Estan surgiendo vendajes inteligentes equipados con sensores, capaces de monitorear la temperatura de la herida, los niveles de humedad y los indicadores de infeccion en tiempo real, lo que permite intervenciones oportunas y reduce el tiempo de cicatrizacion.
   
• Ademas, tecnologias como sistemas de Terapia de Presion Negativa en Heridas (NPWT), camaras de oxigeno hiperbarico y dispositivos de estimulacion electrica estan ganando terreno. Estos dispositivos aceleran la regeneracion tisular, reducen el edema y mejoran la oxigenacion en heridas cronicas. Los sistemas de alivio de presion tambien estan siendo adoptados ampliamente en entornos de atencion domiciliaria y hospitalaria para prevenir ulceras por presion, especialmente entre pacientes inmoviles.
   
• Ademas, la integracion de biomateriales novedosos en productos para el cuidado de heridas ha desempenado un papel fundamental en la mejora de los resultados del tratamiento. Innovaciones como vendajes bioactivos, que liberan agentes terapeuticos para promover la regeneracion tisular y prevenir infecciones, han ganado prominencia.
   
• Estos avances estan siendo adoptados rapidamente en hospitales, clinicas especializadas y entornos de atencion domiciliaria, impulsados por la necesidad de un manejo de heridas personalizado, eficiente y rentable. A medida que aumentan las condiciones cronicas como la diabetes y las enfermedades vasculares, y los procedimientos quirurgicos se vuelven mas comunes, la demanda de soluciones avanzadas para el cuidado de heridas seguira creciendo, consolidando la posicion de Norteamerica como un mercado lider en este espacio.
   

Analisis del mercado de cuidado avanzado de heridas en Norteamerica

En 2021, el mercado de cuidado avanzado de heridas en Norteamerica valia USD 4.800 millones. El ano siguiente, aumento ligeramente a USD 5.100 millones, y para 2022, el mercado ascendio a USD 5.300 millones en 2023.
 

Segun el producto, el mercado se divide en vendajes avanzados para heridas, dispositivos de terapia de heridas, biologicos para el cuidado de heridas. El segmento de vendajes avanzados para heridas mantuvo una participacion significativa de mercado del 74,5% en 2024.
 

• Los apositos avanzados para heridas son productos medicos especializados disenados para promover una cicatrizacion mas rapida y efectiva de las heridas. A diferencia de las gasas o vendajes tradicionales, estos apositos estan hechos de materiales innovadores como espuma, hidrocoloide, alginato, hidrogel y colageno. Ayudan a mantener un ambiente humedo en la herida, gestionar el exudado y proteger contra infecciones.
   
• La efectividad de los apositos avanzados para heridas en el tratamiento de heridas cronicas y agudas ha aumentado significativamente su demanda. Su capacidad para reducir el tiempo de cicatrizacion, disminuir el riesgo de infeccion y mejorar el confort del paciente los convierte en una opcion preferida en entornos clinicos. A medida que los proveedores de atencion medica buscan mejores resultados, la adopcion de estos productos esta impulsando un crecimiento constante en el mercado de cuidado de heridas en Norteamerica.
   
• Los apositos avanzados para heridas se utilizan ampliamente en hospitales, clinicas especializadas y cada vez mas en entornos de atencion domiciliaria. Se aplican en el tratamiento de ulceras diabeticas, ulceras por presion, ulceras venosas en las piernas, heridas quirurgicas, quemaduras y lesiones traumaticas. Su versatilidad en aplicaciones tanto de heridas cronicas como agudas los hace esenciales en la gestion moderna de heridas.
   
• Por ejemplo, segun los Institutos Nacionales de Salud (NIH), se estima que 2.5 millones de hospitalizaciones en EE. UU. se atribuyen a ulceras por presion. Esto destaca la significativa carga de las heridas cronicas en el sistema de atencion medica y subraya la urgente necesidad de soluciones efectivas para el cuidado de heridas. La alta incidencia de ulceras por presion contribuye directamente a la creciente demanda de apositos avanzados para heridas y dispositivos de terapia, especialmente en entornos hospitalarios y de atencion a largo plazo.
   

Segun la aplicacion, el mercado de cuidado avanzado de heridas en Norteamerica se segmenta en heridas cronicas y heridas agudas. La herida aguda valia USD 3.4 mil millones en 2024.
 

• Las heridas agudas son lesiones que ocurren de manera repentina y generalmente sanan dentro de un plazo predecible cuando se manejan adecuadamente. Estas incluyen incisiones quirurgicas, lesiones traumaticas y quemaduras. A diferencia de las heridas cronicas, las heridas agudas suelen progresar a traves de las etapas normales de cicatrizacion sin complicaciones.
   
• El tratamiento de heridas agudas requiere productos y tecnologias especializadas para el cuidado de heridas para garantizar una cicatrizacion rapida y prevenir infecciones. A medida que aumenta el numero de cirugias, accidentes y casos de quemaduras, la demanda de apositos avanzados para heridas, dispositivos de terapia y biologicos aumenta, impulsando el crecimiento del mercado de cuidado de heridas en hospitales y entornos de atencion de emergencia.
   
• Por ejemplo, segun el Proyecto de Costos y Utilizacion de Atencion Medica (HCUP) Muestra Nacional de Pacientes Hospitalizados (NIS), EE. UU. registra aproximadamente 29,165 admisiones hospitalarias relacionadas con quemaduras anualmente, representando 88.5 admisiones por millon de vidas. De estas, 15,280 casos (52.4%) involucran lesiones menores que no requieren cirugia, con una baja tasa de mortalidad hospitalaria del 0.36%, mientras que 1,290 casos (4.4%) involucran quemaduras extensas que requieren cirugia y ventilacion prolongada, mostrando una tasa de mortalidad significativamente mayor del 17.8%. Ademas, 9,340 admisiones (32%) involucran quemaduras profundas que requieren cirugia sin ventilacion prolongada, con una tasa de mortalidad del 2.6%.
   
• Estos casos requieren atencion intensiva de heridas, destacando el papel critico de los productos avanzados en la gestion de heridas agudas y la mejora de los resultados del paciente, estimulando el crecimiento del mercado.

Segun el uso final, el mercado de cuidado avanzado de heridas en Norteamerica se categoriza en hospitales, clinicas especializadas, entorno de atencion domiciliaria y otros usuarios finales. Entre estos, el segmento de hospitales domino el mercado en 2024, representando el 41.3% de la participacion total del mercado. Se proyecta que esta dominancia continuara, con el segmento esperado para alcanzar USD 4 mil millones para 2034.
 

• Los hospitales sirven como centros principales para gestionar un amplio espectro de heridas, desde lesiones quirurgicas agudas hasta afecciones cronicas como ulceras diabeticas y llagas por presion. Su alta rotacion de pacientes y los complejos requisitos de atencion impulsan una demanda constante de productos avanzados para el cuidado de heridas, incluidos apositos de espuma, hidrocoloides, sistemas de terapia de presion negativa (NPWT) y biologicos.
   
• El cuidado de heridas en los hospitales abarca multiples departamentos como salas de emergencia, quirofanos, unidades de quemados y UCI, donde se tratan tanto heridas agudas como cronicas. La gestion postoperatoria de heridas, la prevencion de ulceras por presion y el cuidado de ulceras en el pie diabetico son algunas de las aplicaciones mas comunes.
   
• Los hospitales tambien enfatizan el control de infecciones y el cumplimiento normativo, lo que acelera la adopcion de tecnologias esteriles, antimicrobianas y de sistemas cerrados para el cuidado de heridas. Dispositivos como la terapia de presion negativa en heridas (NPWT) y sustitutos de piel bioingenierizados se utilizan cada vez mas en centros de atencion terciaria para reducir el tiempo de cicatrizacion y las estancias hospitalarias, mejorando tanto los resultados clinicos como la eficiencia operativa.
   
• A medida que la infraestructura sanitaria se moderniza y la carga de heridas cronicas continua aumentando, los hospitales seguiran siendo los principales actores en la configuracion del panorama del cuidado avanzado de heridas.

El mercado de cuidado avanzado de heridas en EE. UU. ascendio a USD 5 mil millones en 2024 y se anticipa que mostrara un crecimiento significativo durante el periodo de pronostico.
 

• El aumento de la incidencia de ulceras en el pie diabetico causadas por diabetes es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de cuidado avanzado de heridas en EE. UU. Estas ulceras son heridas complejas y de lenta cicatrizacion que a menudo requieren tratamiento especializado que involucra apositos avanzados, biologicos y dispositivos de terapia de heridas. A medida que los proveedores de atencion medica buscan soluciones mas efectivas para manejar estas heridas cronicas y prevenir complicaciones, la demanda de productos innovadores para el cuidado de heridas continua aumentando, especialmente en hospitales, clinicas especializadas y entornos de atencion domiciliaria.
   
• Por ejemplo, aproximadamente 18.6 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por ulceras en el pie diabetico cada ano, incluyendo 1.6 millones de individuos en los Estados Unidos, segun los NIH. Estas ulceras preceden al 80% de las amputaciones de extremidades inferiores entre las personas diagnosticadas con diabetes y estan asociadas con un riesgo significativamente mayor de mortalidad. Esta alta prevalencia y gravedad subrayan la necesidad urgente de intervenciones avanzadas en el cuidado de heridas que puedan promover la cicatrizacion, reducir el riesgo de infeccion y prevenir la perdida de extremidades.
   
• La necesidad critica de un manejo efectivo de las ulceras en el pie diabetico esta impulsando la innovacion, la adopcion clinica y la inversion en tecnologias de proxima generacion para el cuidado de heridas en todo el ecosistema de atencion medica.
   

El mercado de cuidado avanzado de heridas en Canada ascendio a USD 547.6 millones en 2024 y se anticipa que mostrara un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• El aumento de la prevalencia de ulceras en el pie diabetico (DFUs) en Canada es un factor importante que acelera el crecimiento del mercado de cuidado avanzado de heridas en Canada. Las DFUs son una de las complicaciones mas graves y costosas de la diabetes, a menudo requiriendo productos especializados para el cuidado de heridas como apositos bioactivos, sustitutos de piel y dispositivos de terapia de presion negativa en heridas. A medida que los proveedores de atencion medica buscan reducir la perdida de extremidades y mejorar los resultados de cicatrizacion, la demanda de soluciones avanzadas para el cuidado de heridas continua aumentando en hospitales, clinicas especializadas y entornos de atencion domiciliaria.
   
• Por ejemplo, segun el NIH, hasta el 25% de los casi 4 millones de canadienses que viven con diabetes desarrollaran una ulcera en el pie diabetico en su vida, con un riesgo asociado del 20% de perdida de extremidad. Las ulceras del pie diabetico no solo son una de las principales causas de amputaciones de extremidades inferiores, sino que tambien contribuyen significativamente al aumento de la mortalidad y los costos de atencion medica.
   
• A medida que aumentan las tasas de diabetes, el mercado de cuidado avanzado de heridas en Canada esta experimentando un crecimiento. La alta prevalencia y gravedad de las ulceras del pie diabetico resaltan la importancia de las tecnologias innovadoras de cuidado de heridas para mejorar los resultados de los pacientes y reducir la carga economica en el sistema de salud.
   

Participacion en el mercado de cuidado avanzado de heridas en America del Norte

La industria del cuidado avanzado de heridas en America del Norte esta moldeada por una mezcla de lideres globales y innovadores regionales, creando un entorno competitivo moderadamente consolidado pero altamente dinamico. Empresas clave como Solventum (anteriormente 3M Health Care), Smith & Nephew, Mölnlycke Health Care, ConvaTec Group y Organogenesis dominan el panorama, contribuyendo con el 54% de la participacion en el mercado. Estas empresas ofrecen un portafolio completo de apositos avanzados para heridas, dispositivos de terapia y biologicos regenerativos, y mantienen posiciones solidas en el mercado a traves de iniciativas estrategicas que incluyen innovacion de productos, asociaciones clinicas y expansion geografica en America del Norte. Su inversion continua en monitoreo digital de heridas, soluciones de atencion medica en el hogar y terapias bioingenierizadas esta impulsando el crecimiento del mercado y mejorando los resultados de los pacientes.
 

Para fortalecer su posicion, las empresas lideres estan invirtiendo en investigacion y desarrollo, adquiriendo startups especializadas en cuidado de heridas y formando alianzas con proveedores de atencion medica y redes de adquisicion. El enfoque esta en desarrollar soluciones de cuidado de heridas de proxima generacion, como apositos antimicrobianos, sustitutos de piel bioingenierizados y sistemas de terapia de presion negativa para heridas que atienden tanto a aplicaciones de heridas cronicas como agudas. Ademas, las empresas estan mejorando la usabilidad de los productos y su integracion con plataformas digitales para apoyar el monitoreo remoto y la atencion en el hogar.
 

El mercado tambien esta presenciando un aumento en el avance tecnologico, con innovaciones como apositos inteligentes, productos de cuidado de heridas impresos en 3D y materiales biologicamente activos ganando terreno. Estos desarrollos son impulsados por el aumento de la prevalencia de diabetes, lesiones por presion y heridas quirurgicas, que exigen opciones de tratamiento mas efectivas y personalizadas.
 

En general, el mercado de cuidado avanzado de heridas en America del Norte esta evolucionando rapidamente, con una competencia que se intensifica a medida que tanto los jugadores establecidos como los emergentes se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda de soluciones de manejo de heridas eficientes, rentables y centradas en el paciente. Este panorama dinamico se espera que fomente una innovacion y expansion continuas en hospitales, clinicas especializadas y entornos de atencion en el hogar.
 

Empresas del mercado de cuidado avanzado de heridas en America del Norte

Los principales actores que operan en la industria del cuidado avanzado de heridas en America del Norte son los siguientes:
 

• Solventum
• B. Braun
• Cardinal Health
• Coloplast
• ConvaTec Group
• DeRoyal Industries, Inc.
• HARTMANN International
• Hollister Incorporated
• Integra LifeSciences Corporation
• Lohmann & Rauscher
• Medline Industries
• Mölnlycke Health Care
• Organogenesis
• Smith and Nephew
• Talley Group Ltd
• Vomaris Innovations
  
   
• ConvaTec

ConvaTec ofrece cuidado avanzado de heridas a traves de apositos antimicrobianos, soluciones basadas en espuma y biologicos adaptados para heridas dificiles de sanar. Sus tecnologias propietarias buscan acortar los tiempos de curacion y mejorar la calidad de vida, respaldadas por una estrategia centrada en la innovacion y los caminos de atencion integrados.
 

• Organogenesis

La organogenesis conduce a la atencion de heridas derivada biologicamente, ofreciendo sustitutos de piel y terapias basadas en placenta que aplican principios de medicina regenerativa. La empresa se centra en transformar heridas cronicas en estados de curacion, respaldados por solidas pruebas clinicas y apoyo de reembolso para impulsar la adopcion.
 

• HARTMANN International

HARTMANN International ofrece una amplia gama de soluciones avanzadas para el cuidado de heridas, enfocadas en la gestion del exudado y la prevencion de infecciones. Su enfoque incluye conceptos de curacion activa para heridas cronicas, respaldados por terapia de compresion y educacion clinica. Al combinar eficacia clinica con rentabilidad, HARTMANN se posiciona como un socio confiable en la gestion integral de heridas.
 

Noticias de la industria de cuidado avanzado de heridas en Norteamerica

• En julio de 2023, Coloplast anuncio su acuerdo para adquirir Kerecis, una empresa en rapido crecimiento especializada en biologicos para el cuidado de heridas, por hasta USD 1.300 millones. El acuerdo incluyo un pago en efectivo inicial de USD 1.200 millones, marcando una expansion estrategica en el segmento de regeneracion de tejidos. Esta adquisicion refleja el compromiso de Coloplast con la innovacion sostenible y su ambicion de convertirse en un lider global en soluciones para el cuidado de heridas derivadas biologicamente.
   
• En marzo de 2022, Convatec Group Plc completo la adquisicion de Triad Life Sciences Inc, marcando su entrada estrategica en el segmento de biologicos para heridas en rapido crecimiento. La adquisicion fortalece el negocio de Cuidado Avanzado de Heridas de Convatec en EE. UU. e introduce una nueva division, Convatec Advanced Tissue Technologies. Este movimiento posiciona a Convatec para abordar heridas dificiles de curar de manera mas efectiva y expandir su presencia en medicina regenerativa.
   

El informe de investigacion del mercado de cuidado avanzado de heridas en Norteamerica incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos en millones de USD desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto 

• Vendajes avanzados para heridas
  • Vendajes de espuma
  • Vendajes de hidrocoloide
  • Vendajes de pelicula
  • Vendajes de alginato
  • Vendajes de hidrogel
  • Vendajes de colageno
  • Otros vendajes avanzados 
• Dispositivos para terapia de heridas
  • Terapia de presion negativa en heridas
  • Equipos de oxigeno e hiperbaricos
  • Dispositivos de estimulacion electrica
  • Dispositivos de alivio de presion
  • Otros dispositivos para terapia de heridas
• Biologicos para el cuidado de heridas
  • Sustitutos de piel
    • Biologicos
      • Aloinjerto
      • Xenoinjerto
      • Otros biologicos
    • Sinteticos
  • Agentes topicos

Mercado, por aplicacion

• Cronicas           
  • Ulcera diabetica
  • Ulcera por presion
  • Ulcera venosa de las piernas
  • Otras aplicaciones cronicas 
• Agudas  
  • Heridas quirurgicas
  • Heridas traumaticas
  • Quemaduras

Mercado, por uso final

• Hospitales
• Clinicas especializadas
• Entornos de atencion domiciliaria
• Otros usos finales    

La informacion anterior se proporciona para los siguientes paises:

• EE. UU.
• Canada