Marché des équipements d’emballage sous atmosphère modifiée Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements d’emballage sous atmosphère modifiée

Le marché mondial des équipements d’emballage sous atmosphère modifiée était estimé à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % entre 2025 et 2034.
 

L’augmentation de la demande de produits alimentaires à durée de conservation prolongée, afin de réduire le gaspillage alimentaire, stimule le marché mondial des équipements d’emballage sous atmosphère modifiée. Ces machines contribuent à prolonger la durée de conservation en remplaçant l’oxygène présent à l’intérieur de l’emballage ou du conteneur par du dioxyde de carbone et de l’azote, ce qui aide à prévenir la détérioration des aliments et à les conserver plus longtemps. Selon les données publiées par le Programme des Nations unies pour l’environnement, plus d’un milliard de repas environ sont gaspillés chaque jour, ce qui favorise l’utilisation de solutions d’emballage de conservation efficaces. L’intégration d’équipements d’emballage sous atmosphère modifiée progresse dans plusieurs secteurs alimentaires, notamment la viande, la volaille, la boulangerie, les produits laitiers, les produits frais et les plats prêts à consommer.
 

La demande de plats prêts à consommer et d’aliments pratiques augmente en raison de l’évolution du mode de vie des populations urbaines. La popularité croissante des plats prêts à consommer stimule la croissance du marché des aliments RTE, ce qui entraîne une hausse de la demande de machines d’emballage sous atmosphère modifiée. Alors que le mode de vie urbain s’oriente vers un rythme de travail intense et un équilibre plus difficile entre vie professionnelle et vie privée, les consommateurs privilégient les plats prêts à consommer ainsi que les fruits et légumes prédécoupés afin de gagner du temps. Cette évolution accroît également la demande de plats prêts à consommer offrant une durée de conservation plus longue et un emballage durable.
 

Les préoccupations liées à la durabilité et l’impact environnemental des emballages à usage unique ont conduit à l’adoption de normes et de réglementations plus strictes. Les équipements d’emballage sous atmosphère modifiée peuvent utiliser différents types de matériaux d’emballage biodégradables et respectueux de l’environnement, ce qui en fait une solution idéale pour l’emballage alimentaire. Cette caractéristique, associée à leur capacité à prolonger la durée de conservation des denrées périssables, les a rendus très populaires dans le secteur de l’emballage et contribue à accroître leur demande dans l’industrie des aliments emballés.
 

Tendances du marché des équipements d’emballage sous atmosphère modifiée

• Avec l’essor d’un mode de vie durable, l’ensemble du secteur s’oriente vers des solutions et des procédés plus durables en matière de matériaux d’emballage. Les machines d’emballage sous atmosphère modifiée peuvent intégrer diverses matières durables afin de renforcer leur performance environnementale. En 2025, StePacPPC, fabricant d’équipements d’emballage sous atmosphère modifiée, s’est associé à Windham Packaging pour lancer une solution d’emballage sous atmosphère modifiée qui prolonge la durée de conservation des produits frais, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire et à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité.
   
• La tendance à intégrer la technologie dans les équipements de fabrication industrielle incite les fabricants à adopter des technologies intelligentes dans les équipements d’emballage sous atmosphère modifiée. Ces technologies apportent des fonctionnalités intelligentes, telles que des systèmes de contrôle à distance et une surveillance en temps réel, ce qui augmente la productivité des équipements et permet à l’opérateur d’en ajuster précisément les paramètres sans y accéder physiquement, grâce au contrôle à distance.
   
• L’utilisation de machines d’emballage sous atmosphère modifiée gagne également en popularité dans la catégorie des denrées périssables, car la demande de viande et de poisson prédécoupés augmente. Les consommateurs soucieux de leur santé optent pour des produits de viande et de poisson fraîchement découpés plutôt que pour des produits surgelés.

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les importations en provenance de Chine entraîneront une hausse du coût des matières premières et des composants essentiels nécessaires à la fabrication des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée. Les composants électroniques et les pièces mécaniques nécessaires à la fabrication de ces équipements proviennent principalement de Chine.
   
• En raison de ces droits de douane, les fabricants d’équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée réorientent leurs approvisionnements de la Chine vers d’autres pays moins touchés par ces mesures. Cette démarche les aidera à réduire leur dépendance à l’égard de la Chine pour les composants essentiels.
   
• Le changement de fournisseurs et de sources de matières premières, ainsi que les perturbations à court terme de la chaîne d’approvisionnement, entraîneront une hausse des coûts et un allongement des délais d’exécution. Pour éviter cette situation, les fabricants réorientent activement leurs fournisseurs vers des pays tels que le Mexique et le Vietnam.
   

Analyse du marché des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée par mode de fonctionnement est segmenté entre les équipements automatiques et semi-automatiques. En 2024, le segment du conditionnement sous atmosphère modifiée automatique dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars (USD), tandis que le segment semi-automatique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4,6 % au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Les équipements automatiques de conditionnement sous atmosphère modifiée restent populaires grâce à leurs capacités de production efficaces et évolutives, particulièrement recherchées dans l’industrie alimentaire, où les volumes de production sont généralement plus élevés. L’intégration de technologies dans ces équipements a permis d’ajouter des fonctionnalités telles que la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d’arrêt, ce qui est privilégié dans l’industrie alimentaire.
   
• Harpak a lancé son équipement automatique de conditionnement sous atmosphère modifiée baptisé ‘FM400 horizontal flow warp machine - 2025’, doté d’une technologie intelligente. Cette machine est conçue pour répondre aux besoins de production élevés de l’industrie alimentaire. Elle offre une capacité de production allant jusqu’à 150 emballages par minute.
   
• Les équipements semi-automatiques de conditionnement sous atmosphère modifiée sont populaires en raison de leur prix abordable, ce qui les rend particulièrement adaptés aux petites entreprises et aux acteurs locaux. Les machines semi-automatiques sont privilégiées pour les petites séries de production.

Le marché des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée par canal de distribution est segmenté entre les canaux directs et indirects. Le segment direct représentait 72 % du marché en 2024.
 

• Le canal de vente directe reste populaire, car il permet de proposer de meilleures offres et de nouer des partenariats entre les fabricants et les entreprises. Ces partenariats aident les deux parties à établir des relations durables et à obtenir de meilleures conditions commerciales. Le coût initial des machines de conditionnement sous atmosphère modifiée est plus élevé, et celles-ci sont généralement conçues sur mesure pour des produits alimentaires spécifiques.
   
• Le haut degré de personnalisation est plus facilement obtenu par l’intermédiaire des canaux de vente directs, car ceux-ci mettent les entreprises et leurs besoins en relation avec le fabricant, ce qui permet de proposer des machines de conditionnement sous atmosphère modifiée satisfaisantes, ajustées avec précision aux applications spécifiques.
   
• Le segment indirect comprend les distributeurs et revendeurs tiers, qui aident les petites entreprises à se procurer des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée lorsqu’elles n’ont pas accès aux fabricants internationaux. Ils jouent le rôle d’intermédiaires entre les fabricants et les consommateurs et proposent souvent des services complémentaires ainsi que des services facturés séparément, tels que des contrats de maintenance.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En termes de pays, les États-Unis dominaient le marché des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée, avec environ 76 % de la part de marché nord-américaine et un chiffre d’affaires estimé à 490 millions de dollars USD en 2024.
 

• Les consommateurs américains issus de la classe ouvrière privilégient les plats préparés et les produits alimentaires prêts à consommer en raison d’un rythme de vie professionnel intense. La popularité des produits prêts à consommer augmente dans le pays, ce qui a stimulé la demande de solutions d’emballage durables offrant une longue durée de conservation. Les machines de conditionnement sous atmosphère modifiée sont privilégiées en raison de leur capacité à intégrer des matériaux d’emballage durables et à prolonger la durée de conservation par rapport aux autres solutions d’emballage.
   
• Les avancées technologiques dans les équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée ont permis d’intégrer des fonctionnalités intelligentes et l’automatisation, ce qui a considérablement stimulé le marché dans le pays.
   
• Selon un rapport publié par le ministère de l’Agriculture des États-Unis, des produits alimentaires transformés d’une valeur d’environ 38,8 milliards de dollars USD ont été exportés. Ces exportations comprenaient également des plats prêts à consommer et des plats prêts à cuire. Cette situation a favorisé l’adoption généralisée des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée en raison de leurs caractéristiques en matière de durabilité et de qualité élevée de l’emballage.
   

Europe : La demande d’emballages durables augmente en Europe en raison du renforcement des réglementations et des normes en matière de durabilité. La Commission européenne s’est fixé pour objectif de réduire l’utilisation des plastiques à usage unique et de favoriser l’adoption d’emballages recyclables dans la région. Cette évolution a entraîné l’adoption d’équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée intégrant des matériaux durables. En Allemagne, la tendance à intégrer la technologie aux machines de fabrication industrielle favorise l’adoption d’équipements intelligents de conditionnement sous atmosphère modifiée, qui réduisent les interactions physiques et améliorent la qualité de l’emballage. La demande de produits alimentaires frais est plus élevée en Allemagne, ce qui incite les entreprises à prolonger la durée de conservation de leurs produits frais afin de séduire les consommateurs allemands. Ces facteurs ont entraîné une hausse de la demande d’équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée dans le pays.
 

Asie-Pacifique : La région Asie-Pacifique domine le marché en raison de l’augmentation de la demande de produits alimentaires frais et non transformés, tels que les légumes et fruits fraîchement découpés, la viande fraîche découpée ainsi que d’autres plats prêts à consommer. Les avancées technologiques dans les équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée ont permis de réduire le coût des emballages durables par rapport à celui des autres équipements d’emballage. L’urbanisation rapide dans des pays comme la Chine et l’Inde a entraîné une évolution du mode de vie des actifs. Cette évolution a accru la consommation de plats prêts à consommer et de produits frais prédécoupés. Elle stimule le marché des solutions d’emballage durables offrant une longue durée de conservation dans la région.
 

Part de marché des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée

• Les cinq principales entreprises du secteur mondial des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée sont Ilapak, MULTIVAC Group, ORICS Industries, Robert Reiser et ULMA Packaging. Elles détiennent collectivement une part de marché comprise entre 15 % et 20 %.
   
• Ces entreprises poursuivent leurs opérations d'acquisition et de fusion, développent leurs installations et concluent diverses collaborations afin d'élargir leur offre de produits, d'accéder à de nouvelles bases de clients et de consolider leur position sur le marché.
   
• En septembre 2024, ULMA Packaging a créé une nouvelle filiale à Dubaï afin de renforcer sa présence sur le marché du Moyen-Orient. Cette filiale se concentrera sur la distribution et les services après-vente liés aux différents équipements de conditionnement vendus par ULMA Packaging, notamment les équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée. Cette nouvelle filiale aidera ULMA à maintenir sa position clé sur le marché mondial des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée.
   
• En décembre 2023, MULTIVAC a étendu ses activités en Inde en investissant plus de 10 millions de dollars (USD) dans la création d'une nouvelle installation de production à Ghiloth. L'installation s'étend sur 10 000 m² et est dédiée à la production et à la vente de machines de conditionnement sous atmosphère modifiée à operculeuse de barquettes et de machines de conditionnement sous atmosphère modifiée de thermoformage. Cette initiative renforce l'approvisionnement de pays tels que le Sri Lanka, le Bangladesh et d'autres pays voisins. Cet investissement a confirmé la position de MULTIVAC en tant qu'acteur clé du marché mondial.
   

Entreprises du marché des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée

Les principaux acteurs du secteur des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée sont :

• Coesia Group
• G. Mondini
• GEA Group
• Henkelman
• Ilapak
• Ishida
• MULTIVAC Group
• ORICS Industries
• PFM Group
• Proseal
• Reepack
• Robert Reiser
• Ross Industries
• ULMA Packaging
• Webomatic  
   

Afin d'améliorer leurs services et leur part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et concluent également des partenariats pour fournir aux clients des solutions améliorées et plus performantes. Ces investissements profitent aux entreprises comme aux clients, car ils contribuent à développer et à proposer des solutions adaptées à l'évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

En juillet 2024, Coesia a investi dans Packaging with Robots (PWR), une entreprise britannique spécialisée dans les systèmes robotisés automatisés de conditionnement destinés au secteur alimentaire. Coesia a acquis une participation minoritaire dans PWR, qui vise à renforcer son portefeuille de produits et à permettre l'intégration de solutions automatisées de conditionnement avec des systèmes robotiques et des systèmes basés sur la vision. L'entreprise cible des marchés alimentaires tels que la boulangerie-pâtisserie, la confiserie et les produits apéritifs.
 

En août 2024, ULMA Packaging a investi plus de 11 millions de dollars (USD) dans une usine d'usinage à Zubillaga, qui s'étend sur plus de 6 000 mètres carrés. Cette nouvelle installation est destinée à la fabrication de haute précision des composants essentiels nécessaires aux machines de conditionnement fabriquées par l'entreprise. L'installation est équipée de technologies avancées afin d'accroître la production et l'efficacité.
 

Actualités du secteur des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée

• En mars 2025, ULMA Packaging a investi plus de 13 millions de dollars (USD) dans une nouvelle installation de production de 10 000 mètres carrés. Cette nouvelle installation vise à accroître la capacité de production de l'entreprise et à améliorer ses services. Elle aidera ULMA Packaging à maintenir sa position clé sur le marché mondial des équipements de conditionnement sous atmosphère modifiée.
   
• En mai 2023, lors du salon Interpack en Allemagne, ULMA Packaging a présenté son nouvel équipement de conditionnement sous atmosphère modifiée TSA 1000D à double operculeuse de barquettes. Cet équipement de conditionnement sous atmosphère modifiée peut atteindre une cadence de 120 barquettes par minute et est entièrement automatisé, avec la possibilité d'ajouter un chargement robotisé. Il intègre RFIDtechnologie de contrôle de précision pour accroître la vitesse et la précision de la machine. Cette nouvelle machine soutient l’objectif de développement durable d’ULMA dans le cadre de la campagne WeCare, grâce à un emballage 100 % recyclable.
   
• En juin 2022, Reepack a été acquise par ProMach, un fabricant de machines pour emballages souples. Cette acquisition a permis à Reepack de bénéficier du soutien financier et de l’expertise sectorielle de ProMach. Elle a également aidé Reepack à accroître sa part de marché.
   

Ce rapport d’étude du marché des équipements d’emballage sous atmosphère modifiée propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (milliers d’unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Équipements MAP sous vide
• Équipements MAP de scellage de barquettes
• Équipements MAP horizontaux de type flow-pack
• Équipements MAP verticaux de type flow-pack
• Autres (machines multivoies, systèmes MAP personnalisés, etc.)

Marché, par mode de fonctionnement

• Automatisé
• Semi-automatisé

Marché, par type d’emballage

• Scellage de barquettes
• Thermoformage
• Sachet/sac
• Récipient rigide

Marché, par application finale

• Viande, volaille et produits de la mer
• Boulangerie et confiserie
• Produits frais (fruits et légumes)
• Produits laitiers
• Plats prêts à consommer (RTE)
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud