Marché des câbles au Moyen-Orient Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des câbles au Moyen-Orient

Le marché des câbles au Moyen-Orient était évalué à 11,5 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 17,6 milliards de dollars américains d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % entre 2025 et 2034. Le Moyen-Orient connaît une urbanisation rapide, et des villes comme Dubaï, Abou Dhabi, Riyad et Doha enregistrent une forte croissance démographique ainsi qu’une expansion de leurs infrastructures. L’Arabie saoudite compte environ 35 millions d’habitants, et sa population augmente d’année en année, ce qui entraînera le développement des infrastructures et créera une forte demande de câbles pour divers usages dans la région.
 

Cette croissance urbaine nécessite le développement de vastes réseaux électriques et de télécommunications, ce qui accroît la demande de différents types de câbles, notamment de câbles électriques et de câbles à fibre optique, pour répondre aux besoins résidentiels et commerciaux. Selon les données du Forum économique mondial, la valeur du marché des télécommunications au Moyen-Orient devrait augmenter de 20,57 milliards de dollars américains d’ici 2026. Ces chiffres témoignent des perspectives prometteuses du marché des câbles au Moyen-Orient.
 

Le Moyen-Orient est à l’avant-garde des initiatives de villes intelligentes, qui intègrent des technologies avancées pour améliorer la vie urbaine. Ces projets nécessitent des solutions de câblage sophistiquées pour prendre en charge l’éclairage intelligent, les systèmes de gestion de l’énergie et les réseaux de communication, ce qui stimule la demande de câbles basse tension.
 

La volonté croissante de diversifier les sources d’énergie grâce à des investissements importants dans des projets d’énergie renouvelable, tels que des parcs solaires et éoliens, constitue un moteur important du marché des câbles dans la région. Plusieurs pays se sont fixé des objectifs ambitieux pour accroître leur capacité en énergies renouvelables : les Émirats arabes unis visent 44 % d’énergie renouvelable d’ici 2050, tandis que l’Arabie saoudite vise 50 % d’ici 2030. Cette transition vers les énergies renouvelables nécessite des solutions de câblage avancées pour soutenir les nouvelles infrastructures énergétiques.
 

Bien que le marché des câbles au Moyen-Orient soit promis à une croissance, il doit relever des défis tels que la volatilité des prix des matières premières et la rigueur des réglementations. Toutefois, la création de sites de production locaux par des acteurs mondiaux a amélioré la disponibilité des matières premières et réduit les délais d’approvisionnement, soutenant ainsi l’expansion du marché. Tous ces facteurs stimuleront le marché des câbles au Moyen-Orient dans les années à venir.
 

Tendances du marché des câbles au Moyen-Orient

• Une tendance notable est l’engagement de la région à diversifier ses sources d’énergie grâce à des investissements importants dans des projets d’énergie renouvelable, tels que des parcs solaires et éoliens. Cette transition nécessite des solutions de câblage avancées pour soutenir les nouvelles infrastructures énergétiques, ce qui stimule la demande de câbles spécialisés conçus pour les applications liées aux énergies renouvelables.
   
• La région connaît une forte accélération des initiatives numériques, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de l’expansion des centres de données. Des entreprises de télécommunications, comme Ooredoo au Qatar, investissent massivement dans le renforcement des capacités de leurs centres de données afin de répondre à la demande croissante liée aux applications d’IA. Ooredoo, par exemple, a obtenu un prêt de 550 millions de dollars américains pour étendre son réseau régional de centres de données, avec pour objectif de construire une capacité de 120 MW au cours des cinq prochaines années.
   
• Les tensions géopolitiques ont des répercussions croissantes sur la sécurité et la gestion des infrastructures essentielles, notamment les câbles de données sous-marins. Ces câbles sont indispensables aux télécommunications, aux activités financières et aux opérations gouvernementales à l’échelle mondiale. Des incidents récents, comme des actes de sabotage présumés dans la mer Baltique et des dommages causés à des câbles reliant Taïwan, soulignent la vulnérabilité de ces infrastructures.
   
• L’importance stratégique des câbles sous-marins a entraîné un renforcement de la surveillance et des mesures de protection, influant sur la dynamique du marché et nécessitant des investissements dans des solutions de câblage plus sûres et plus résilientes. En 2024, le principal « projet sous-marin » lié au Moyen-Orient est un projet d’interconnexion sous-marine prévu par l’entreprise indienne Power Grid, qui prévoit d’investir jusqu’à 4 milliards de dollars américains pour établir des connexions avec des pays du Moyen-Orient, comme Oman, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, au moyen de câbles sous-marins.
   
• Bien que le marché soit promis à la croissance, il doit relever plusieurs défis, notamment la volatilité des prix des matières premières et la rigueur des réglementations. Toutefois, la création d’installations de production locales par des acteurs mondiaux a amélioré la disponibilité des matières premières et réduit les délais d’approvisionnement, favorisant ainsi l’expansion du marché. Par ailleurs, l’intégration de systèmes numériques de surveillance et de contrôle dans les câbles d’énergie et de commande se généralise, améliorant l’efficacité et la fiabilité de diverses applications.
   

Analyse du marché des câbles au Moyen-Orient

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des câbles au Moyen-Orient était évalué à 10 milliards de dollars américains en 2022, à 10,7 milliards de dollars américains en 2023 et à 11,5 milliards de dollars américains en 2024. Cette croissance s’explique par l’expansion rapide des zones urbaines et le développement des activités industrielles, qui nécessitent des réseaux de distribution électrique robustes et stimulent la demande de câbles dans la région.
   
• Par niveau de tension, le segment basse tension devrait dépasser 7,5 milliards de dollars américains d’ici 2034 et poursuivre sa croissance sous l’effet de la demande croissante de câbles dans les secteurs utilisateurs finaux. Ces secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l’automobile, les infrastructures et l’industrie manufacturière, connaissent une transformation importante au Moyen-Orient. Le marché des câbles de la région devrait donc enregistrer une demande soutenue dans les années à venir.
   
• Le secteur industriel, notamment les industries manufacturières et minières ainsi que le pétrole et le gaz, dépend également des câbles pour ses activités. La croissance de l’industrie pétrolière et gazière stimule donc elle aussi la demande de ces câbles au Moyen-Orient. Près de 95 % de l’électricité produite dans la région provient du gaz naturel et du pétrole. Ces chiffres indiquent une forte demande de fils et de câbles moyenne tension (MV) dans toute la région.
   
• Le segment moyenne tension devrait atteindre 5,1 milliards de dollars américains d’ici 2034 et connaître une croissance importante dans les années à venir, principalement grâce à l’augmentation des investissements publics dans ce secteur. Le Moyen-Orient connaît des investissements à grande échelle dans les réseaux de transport et de distribution d’électricité (T&D), afin de soutenir l’expansion urbaine et la croissance industrielle.
   
• Les entreprises du secteur investissent également des sommes considérables pour développer leurs activités, créant ainsi des conditions favorables au marché des câbles au Moyen-Orient dans les décennies à venir. Les investissements dans l’énergie au Moyen-Orient ont atteint près de 175 milliards de dollars américains en 2024. Ils joueront un rôle essentiel dans la croissance du marché des câbles de la région.
   
• Les segments haute tension et très haute tension remplissent également des fonctions essentielles dans divers secteurs. Ces câbles sont importants pour transmettre des signaux électriques et contrôler les systèmes dans l’environnement d’une application. Leur importance s’accroît encore sous l’effet des rapides évolutions technologiques et des besoins croissants en matière de distribution d’électricité.
   

• Sur le marché des câbles au Moyen-Orient, le segment commercial devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,3 % jusqu’en 2034, et sa croissance devrait se poursuivre dans les années à venir. Cette progression s’explique par la demande croissante de câbles dans le secteur des infrastructures. En 2023, les investissements dans ce secteur ont atteint un montant considérable de 18 milliards de dollars américains, selon le Global Infrastructure Hub.
   
• Au Moyen-Orient, le secteur de l’énergie est arrivé en tête avec des investissements notables de 7,6 milliards de dollars américains, suivi du secteur du transport routier, avec 5,6 milliards de dollars américains. Ces investissements contribueront également de manière significative à la croissance du marché des câbles au Moyen-Orient, car ces secteurs auront des besoins considérables en câbles.
   
• Le segment industriel devrait également dépasser 7 milliards de dollars américains d’ici 2034. Les entreprises réalisent d’importantes innovations dans le secteur automobile, ce qui accroît les besoins en systèmes de câblage plus perfectionnés. Des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar développent leur secteur industriel. Entre 2020 et le troisième trimestre 2023, les investisseurs du Conseil de coopération du Golfe (GCC) ont injecté plus de 800 milliards de dollars américains dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des ressources.
   
• Les infrastructures de bâtiments revêtent également une grande importance, car les applications dans ce domaine nécessitent un volume important de câbles. Selon des rapports, les usines d’Arabie saoudite ont attiré au total 10,2 milliards de dollars américains de capitaux au cours des premiers mois de 2024, soit une hausse notable des investissements par rapport à 2023. Ces investissements devraient stimuler la demande de câbles à grande échelle.
   
• Les câbles de communication jouent également un rôle important dans le développement de la pénétration du haut débit et la fourniture de services de transmission de données à haut débit entre les continents, afin de répondre à une demande toujours plus forte. Les entreprises du secteur des télécommunications connaissent une croissance rapide, ce qui stimule la demande de câbles au Moyen-Orient. STC est un opérateur de premier plan en Arabie saoudite, présent à l’international dans 11 pays et desservant plus de 170 millions de clients. Ces opérateurs contribuent de manière significative au marché des câbles au Moyen-Orient.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché des câbles en Arabie saoudite était évalué à 3,8 milliards de dollars américains en 2022, à 4 milliards de dollars américains en 2023 et à 4,2 milliards de dollars américains en 2024. L’Arabie saoudite étant une économie émergente, son secteur des câbles connaît une transformation de grande ampleur. Le gouvernement saoudien déploie des efforts constants et réalise de nombreux investissements, ce qui devrait considérablement développer le marché des câbles dans les années à venir.
   
• En janvier 2024, le ministre saoudien de l’Économie a annoncé que le programme élargi de 600 milliards de dollars américains du royaume avec les États-Unis comprenait des investissements ainsi que des achats des secteurs public et privé. Ces investissements joueront un rôle essentiel dans la croissance du marché des câbles au Moyen-Orient.
   
• Les Émirats arabes unis sont également un pays important sur le marché des câbles au Moyen-Orient, car ils investissent eux aussi des sommes considérables dans les infrastructures électriques. Entre 2018 et 2023, les investissements totaux dans les infrastructures se sont élevés à 3,21 milliards de dollars américains. Ils couvraient des projets d’infrastructure et des opérations de maintenance dans le cadre du programme d’investissement du ministère aux Émirats arabes unis.
   
• De même, en Égypte, l’Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) a alloué 0,15 milliard de livres égyptiennes au cours de l’exercice 2023-2024 afin de moderniser et de développer ses infrastructures à haute et très haute tension.
   
• Le secteur automobile, en particulier celui des véhicules électriques (VE), joue également un rôle essentiel dans la croissance du marché des câbles au Moyen-Orient. Il connaît une forte expansion en raison de l’intérêt croissant pour les VE. Le marché des véhicules électriques (VE) en Arabie saoudite se développe rapidement : leur nombre est passé de 375 en 2021 à plus de 12 000 en 2023. Le pays s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment porter à 30 % la part des VE à Riyad d’ici 2030.
   
• Le marché des câbles au Qatar connaît lui aussi une croissance soutenue, portée par le développement rapide des infrastructures, la Vision 2030, l’expansion urbaine et les projets de villes intelligentes. Les investissements dans les énergies renouvelables, les réseaux de métro et les zones industrielles stimulent la demande de câbles. En outre, les projets pétroliers et gaziers ainsi que la modernisation du réseau renforcent la demande de câbles électriques et de télécommunications.
   

Parts de marché des câbles au Moyen-Orient

Quatre grandes entreprises, dont Bahra Electric, Belden, Dubai Cables Company et Saudi Cables, détiennent plus de 40 % du marché mondial. Les principales entreprises travaillent sans relâche à la mise au point de nouveaux produits et de nouvelles solutions, ce qui en fait des acteurs essentiels du secteur à l’échelle mondiale. Elles accordent une grande importance aux investissements, notamment dans la recherche et le développement. Elles recourent également à différentes stratégies de développement du marché afin d’y acquérir des parts considérables.
 

Entreprises du marché des câbles au Moyen-Orient

• En janvier 2023, Riyadh Cables, fabricant de câbles saoudien établi à Riyad, a annoncé la conclusion d’un accord avec Wafaa AI-Furat Company, un fournisseur basé en Irak, pour la fourniture d’accessoires et de composants électriques d’une valeur supérieure à 25 millions.
   
• En mai 2024, Belden Inc. a ajouté les câbles Belden 5320UV et 5220UV à sa gamme de câbles adressables pour alarmes incendie, enrichissant ainsi son offre de produits sûrs et de haute qualité conçus pour des applications critiques, qui répondaient déjà aux exigences d’une clientèle avertie.
   
• En février 2024, la technologie de câbles haute tension d’Elsewedy Electric a établi de nouvelles normes en Égypte et au Moyen-Orient. En partenariat avec Pfisterer, l’entreprise a réalisé des essais de type novateurs sur des systèmes de câbles de 150 kV, repoussant ainsi les limites de l’innovation.
   

Les principaux acteurs du secteur des câbles au Moyen-Orient sont :

• Bahra Electric
• Belden
• Dubai Cables Company
• Elsewedy Electric
• Fahad Cables
• HELLUKABEL
• Nexans
• Prysmian Group
• Riyadh Cables
• Saudi Cables Company
• Sumitomo Electric
   

Actualités du secteur des câbles au Moyen-Orient

• En janvier 2023, Nexans a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6,8 milliards de dollars américains, influençant considérablement le secteur des fils et câbles à usage commercial. Nexans s’est associé à Authentic Vision pour lutter contre la contrefaçon de câbles grâce à l’adoption de la technologie Meta-Anchor, témoignant de l’engagement du secteur en faveur de la vérification des produits et de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
   
• En janvier 2023, Nexans s’est associé à TriMet dans le cadre d’un projet visant à codévelopper un matériau d’outillage à base d’aluminium recyclé destiné à la production de tiges pour câbles. Cette collaboration vise à réduire les émissions de carbone tout en garantissant que le produit respecte les normes techniques requises en matière de propriétés mécaniques et de conductivité.
   
• En octobre 2024, Pakistan Cables Limited et Bahra Electric, un fabricant de premier plan de câbles et de produits électriques du Royaume d’Arabie saoudite, ont signé un protocole d’accord visant à renforcer la collaboration dans les secteurs industriel et énergétique entre le Pakistan et le Royaume d’Arabie saoudite.
   
• En février 2025, Ducab Group a annoncé un partenariat avec la Mohammed Bin Rashid Housing Establishment (MBRHE) afin de fournir des solutions avancées de câblage pour des projets résidentiels à Dubaï. Ducab fournira des câbles d’énergie basse tension, des fils, des câbles flexibles et des câbles résistants au feu Flam BICC2 pour 432 logements à Wadi Alamardi et 398 logements à Al Awir. Ces câbles sont conçus pour répondre à des normes de sécurité élevées et garantir une distribution fiable de l’électricité ainsi qu’une protection contre les incendies.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les câbles au Moyen-Orient présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en « millions de dollars américains » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par tension

• Basse tension
• Moyenne tension
• Haute tension
• Très haute tension

Marché, par application

• Commerciale
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Arabie saoudite
• Qatar
• Émirats arabes unis
• Égypte
• Koweït
• Irak