중동 케이블 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

중동 케이블 시장 규모

중동 케이블 시장 규모는 2024년에 115억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.2%로 성장해 2034년에는 176억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중동은 급속한 도시화를 겪고 있으며, 두바이, 아부다비, 리야드, 도하와 같은 도시에서는 인구가 크게 증가하고 인프라가 확충되고 있습니다. 사우디아라비아의 총인구는 약 3,500만 명이며 해마다 증가하고 있어 인프라 확충을 촉진하고 있습니다. 이에 따라 중동 지역에서 다양한 용도의 케이블에 대한 수요가 크게 늘어나고 있습니다.
 

이러한 도시 성장을 위해서는 광범위한 전력망과 통신망의 구축이 필요합니다. 이에 따라 주거 및 상업 부문의 수요를 충족하기 위한 전력 케이블과 광섬유 케이블 등 다양한 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계경제포럼(World Economic Forum) 데이터에 따르면 중동 통신 시장 규모는 2026년까지 205억7,000만 미국 달러 증가할 전망입니다. 이러한 수치는 중동 케이블 시장의 유망한 미래를 보여줍니다.
 

중동은 첨단 기술을 통합해 도시 생활을 향상시키는 스마트시티 이니셔티브를 선도하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 스마트 조명, 에너지 관리 시스템 및 통신망을 지원하기 위한 정교한 케이블 솔루션이 필요하며, 이에 따라 저전압 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

이 지역 케이블 시장의 주요 성장 요인 중 하나는 태양광 및 풍력 발전 단지와 같은 재생에너지 프로젝트에 대한 대규모 투자를 통해 에너지원을 다변화하려는 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 여러 국가가 재생에너지 발전 용량을 확대하기 위한 야심찬 목표를 설정했으며, 아랍에미리트는 2050년까지 재생에너지 비중 44%, 사우디아라비아는 2030년까지 50% 달성을 목표로 합니다. 이러한 에너지 전환을 위해서는 새로운 에너지 인프라를 지원할 수 있는 첨단 케이블 솔루션이 필요합니다.
 

중동 케이블 시장은 성장세를 이어갈 전망이지만, 변동성이 큰 원재료 가격과 엄격한 규제 등의 과제에 직면해 있습니다. 그러나 글로벌 기업들이 현지 제조 시설을 설립하면서 원재료의 공급 여건이 개선되고 납기가 단축되어 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 모든 요인은 향후 중동 케이블 시장의 성장을 견인할 전망입니다.
 

중동 케이블 시장 동향

• 주목할 만한 동향은 태양광 및 풍력 발전 단지와 같은 재생에너지 프로젝트에 대한 대규모 투자를 통해 에너지원을 다변화하려는 이 지역의 노력입니다. 이러한 전환을 위해서는 새로운 에너지 인프라를 지원할 수 있는 첨단 케이블 솔루션이 필요하며, 이에 따라 재생에너지 용도로 설계된 특수 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 이 지역에서는 특히 인공지능(AI) 분야와 데이터센터 확장을 중심으로 디지털 이니셔티브가 급증하고 있습니다. 카타르의 Ooredoo와 같은 통신 기업들은 인공지능 애플리케이션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 데이터센터 역량 강화에 대규모로 투자하고 있습니다. 예를 들어 Ooredoo는 지역 데이터센터 네트워크를 확장하기 위해 5억5,000만 미국 달러 규모의 대출을 확보했으며, 향후 5년 동안 120MW의 용량을 구축하는 것을 목표로 합니다.
   
• 지정학적 긴장이 주요 인프라, 특히 해저 데이터 케이블의 보안과 관리에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 케이블은 글로벌 통신, 금융 및 정부 운영에 필수적입니다. 발트해에서 발생한 것으로 추정되는 사보타주와 대만을 연결하는 케이블의 손상 등 최근 사건은 이러한 인프라의 취약성을 보여줍니다.
   
• 해저 케이블의 전략적 중요성이 커지면서 모니터링과 보호 조치가 강화되고 있으며, 이는 시장 역학에 영향을 미치고 보다 안전하고 복원력 높은 케이블 솔루션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 2024년 기준 중동과 관련된 주요 ‘해저 프로젝트’는 인도의 Power Grid가 계획 중인 해저 전력망 연계 프로젝트로, 해저 케이블을 통해 오만, 사우디아라비아, UAE 등 중동 국가와 연결하기 위해 최대 40억 미국 달러를 투자하는 것을 목표로 합니다.
   
• 시장이 성장세를 보일 전망이지만, 원재료 가격 변동성과 엄격한 규제 등 여러 과제에 직면해 있습니다. 그러나 글로벌 기업들이 현지 제조 시설을 설립하면서 원재료의 공급 여건이 개선되고 납기가 단축되어 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 또한 전력 케이블과 제어 케이블에 디지털 모니터링 및 제어 시스템을 통합하는 사례가 점차 늘어나면서 다양한 용도에서 효율성과 신뢰성이 향상되고 있습니다.
   

중동 케이블 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 중동 케이블 산업 규모는 2022년 100억 미국 달러, 2023년 107억 미국 달러, 2024년 115억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 이러한 성장은 견고한 전력 배전 네트워크를 필요로 하는 도시의 빠른 확장과 산업 활동 증가에 따른 것으로, 중동 전역에서 케이블 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 전압별로 보면 저압 부문은 2034년까지 75억 미국 달러를 넘어설 전망이며, 최종 용도 산업에서 케이블 수요가 증가함에 따라 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 석유·가스, 자동차, 인프라, 제조업을 비롯한 최종 용도 산업이 중동에서 크게 변화하고 있어 향후 중동 케이블 시장에서는 상당한 수요가 발생할 전망입니다.
   
• 제조업, 광업, 석유·가스 산업을 포함한 산업 부문도 운영을 위해 케이블에 의존하고 있습니다. 이에 따라 석유·가스 산업의 성장은 중동에서 이러한 케이블 수요를 더욱 높이고 있습니다. 중동에서 생산되는 전력의 약 95%는 천연가스와 석유에서 비롯됩니다. 이는 중동 전역에서 중전압(MV) 전선 및 케이블에 대한 수요가 강하게 나타날 것임을 시사합니다.
   
• 중전압 부문은 2034년까지 51억 미국 달러에 이를 전망이며, 주로 해당 산업에 대한 정부 투자가 증가함에 따라 향후 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중동에서는 도시 확장과 산업 성장을 지원하기 위해 전력 송전 및 배전(T&D) 네트워크에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다.
   
• 이 산업의 기업들도 사업 확장을 위해 막대한 금액을 투자하고 있으며, 이는 향후 수십 년 동안 중동 케이블 시장의 강력한 기반을 조성할 것으로 예상됩니다. 2024년 중동의 에너지 투자 규모는 약 1,750억 미국 달러에 달했습니다. 이러한 투자는 중동 케이블 시장의 성장에 중요한 역할을 할 전망입니다.
   
• 고압 및 초고압 부문도 다양한 산업에서 중요한 기능을 제공하고 있습니다. 이러한 케이블은 애플리케이션 환경에서 전기 신호를 전달하고 시스템을 제어하는 데 중요합니다. 빠른 기술 변화와 전력 배전 수요 증가로 인해 그 중요성은 더욱 커지고 있습니다.
   

• 중동 케이블 시장에서 용도별로 보면 상업 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.3%를 초과하는 성장률을 기록하며 성장할 전망이며, 향후에도 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인프라 산업에서 케이블 수요가 증가하고 있기 때문에 지속될 전망입니다. Global Infrastructure Hub에 따르면 2023년 인프라 부문의 투자액은 180억 미국 달러에 달했습니다.
   
• 중동 지역에서는 에너지 부문이 76억 미국 달러의 상당한 투자액으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 도로 운송 부문이 56억 미국 달러로 뒤를 이었습니다. 케이블은 이러한 산업에서 대규모로 필요할 것으로 예상되므로, 이 같은 투자 역시 중동 케이블 시장의 성장에 크게 기여할 전망입니다.
   
• 산업 부문도 2034년까지 시장 규모가 70억 미국 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 기업들은 자동차 부문에서 상당한 혁신을 추진하고 있으며, 더욱 첨단화된 배선 시스템의 필요성이 커지고 있습니다. 사우디아라비아, UAE, 카타르 등의 국가가 산업 부문에서 앞서 나가고 있습니다. 걸프협력회의(GCC) 투자자들은 2020년부터 2023년 3분기까지 산업, 에너지 및 자원 부문에 8,000억 미국 달러 이상을 투자했습니다.
   
• 또한 케이블은 인프라 용도에서 높은 수요가 발생하므로 건설 인프라도 중요한 의미를 갖습니다. 보고서에 따르면 2024년 초 사우디아라비아의 공장에는 총 102억 미국 달러의 자본이 유입되었으며, 이는 2023년 대비 투자액이 크게 증가했음을 보여줍니다. 이러한 투자는 대규모 케이블 수요를 촉진할 전망입니다.
   
• 통신 케이블은 지속적으로 증가하는 수요에 대응하기 위해 대륙 전역에서 광대역 보급과 고속 데이터 전송 서비스를 제공하는 데에도 중요합니다. 통신 부문에서 기업들이 빠르게 성장하면서 중동 지역의 케이블 수요가 확대되고 있습니다. STC는 사우디아라비아 왕국의 선도 통신 사업자로, 11개국에서 국제 사업을 운영하며 1억7,000만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 통신 사업자들은 중동 케이블 시장에 크게 기여하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 사우디아라비아 케이블 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 38억 미국 달러, 40억 미국 달러 및 42억 미국 달러로 평가되었습니다. 사우디아라비아는 신흥 경제국이므로 케이블 산업이 대규모로 변화하고 있습니다. 사우디아라비아 정부는 대규모 투자와 함께 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 이에 따라 향후 케이블 시장이 크게 성장할 전망입니다.
   
• 2024년 1월 사우디아라비아 경제부 장관은 미국과의 6,000억 미국 달러 규모 확대 패키지에 공공 및 민간 부문의 투자와 조달이 포함된다고 발표했습니다. 이 투자는 중동 케이블 시장의 성장에 중요한 역할을 할 전망입니다.
   
• UAE 역시 전기 인프라에 막대한 투자를 진행하고 있어 중동 케이블 시장에서 중요한 국가입니다. UAE의 인프라 투자 프로그램에 따른 인프라 프로젝트와 유지보수를 포함한 2018~2023년 총 인프라 투자액은 32억1,000만 미국 달러에 달했습니다.
   
• 마찬가지로 이집트에서는 2024년 이집트 전력송전회사(EETC)가 2023/2024 회계연도에 고압 및 초고압 인프라를 개선하고 확장하기 위해 1억5,000만 이집트 파운드(EGP)를 배정했습니다.
   
• 자동차 부문, 특히 전기차(EV) 부문은 전기차에 대한 선호도 증가로 빠르게 성장하고 있어 중동 케이블 시장의 성장에서도 중요한 역할을 합니다. 사우디아라비아의 전기차(EV) 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 전기차 대수는 2021년 375대에서 2023년 12,000대 이상으로 증가했습니다. 사우디아라비아는 2030년까지 리야드 내 전기차 비중을 30%로 높이는 야심 찬 목표를 세우고 있습니다.
   
• 카타르 케이블 시장도 비전 2030, 도시 확장 및 스마트시티 프로젝트에 따른 인프라 개발 가속화로 성장하고 있습니다. 재생에너지, 지하철 시스템 및 산업단지에 대한 투자가 케이블 수요를 높이고 있습니다. 또한 석유·가스 프로젝트와 전력망 현대화가 전력 케이블 및 통신 케이블 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   

중동 케이블 시장 점유율

Bahra Electric, Belden, Dubai Cables Company 및 Saudi Cables를 포함한 상위 4개 기업이 전 세계 시장의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 신제품과 솔루션을 지속적으로 개발하며 전 세계 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 특히 연구개발에 대한 투자에 높은 관심을 두고 있습니다. 또한 산업에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 개발 전략을 적용하고 있습니다.
 

중동 케이블 시장의 주요 기업

• 2023년 1월, 사우디아라비아의 케이블 제조업체인 Riyadh Cables는 이라크 소재 공급업체 Wafaa AI-Furat Company와 2,500만 규모를 초과하는 전기 액세서리 및 부품을 공급하기로 합의했습니다.
   
• 2024년 5월, Belden Inc.는 주소 지정형 화재 경보 케이블 제품군에 Belden 5320UV 및 5220UV 케이블을 추가해 중요 용도에 적합한 안전하고 고품질인 제품으로 포트폴리오를 강화했습니다. 이 제품들은 엄격한 기준을 가진 고객의 요구를 충족해 왔습니다.
   
• 2024년 2월, Elsewedy Electric의 고전압 케이블 기술은 Pfisterer와 협력해 150kV 케이블 시스템에 대한 선도적인 형식 시험을 실시하면서 이집트와 중동에서 새로운 기준을 수립했습니다. 이를 통해 혁신의 한계를 더욱 확장했습니다.
   

중동 케이블 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bahra Electric
• Belden
• Dubai Cables Company
• Elsewedy Electric
• Fahad Cables
• HELLUKABEL
• Nexans
• Prysmian Group
• Riyadh Cables
• Saudi Cables Company
• Sumitomo Electric
   

중동 케이블 산업 뉴스

• 2023년 1월, Nexans의 매출은 약 68억 미국 달러를 기록하며 상업용 전선 및 케이블 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다. Nexans는 Meta-Anchor 기술을 도입해 케이블 위조에 대응하기 위해 Authentic Vision과 협력했으며, 이는 제품 검증과 공급망 보안에 대한 업계의 높은 관심을 보여줍니다.
   
• 2023년 1월, Nexans는 케이블용 로드 생산에 사용되는 재활용 알루미늄 기반 금형 소재를 공동 개발하는 프로젝트를 위해 TriMet과 협력했습니다. 이번 협력은 기계적 특성과 전도성에 관한 필요한 기술 기준을 충족하면서 탄소 배출을 줄이는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 10월, Pakistan Cables Limited와 사우디아라비아 왕국의 주요 케이블 및 전기 제품 제조업체인 Bahra Electric은 파키스탄과 사우디아라비아 왕국 간 산업 및 에너지 부문의 협력을 강화하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
   
• 2025년 2월, Ducab Group은 두바이 주거 프로젝트에 첨단 케이블 솔루션을 공급하기 위해 Mohammed Bin Rashid Housing Establishment(MBRHE)와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.Ducab은 Wadi Alamardi의 432개 주거용 세대와 Al Awir의 398개 세대에 저전압 전력 케이블, 전선, 유연 케이블 및 Flam BICC2 내화 케이블을 공급합니다. 해당 케이블은 높은 안전 기준을 충족하도록 설계되어 안정적인 전력 배전과 화재 방호를 보장합니다.
   

이 중동 케이블 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 “백만 미국 달러” 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다:

전압별 시장

• 저전압
• 중전압
• 고전압
• 초고전압

용도별 시장

• 상업용
• 산업용

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 사우디아라비아
• 카타르
• 아랍에미리트
• 이집트
• 쿠웨이트
• 이라크