Taille du marché des groupes électrogènes au Mexique - Par puissance nominale, Par carburant, Par utilisation finale, Par application, Par canal de vente, Prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des groupes électrogènes au Mexique

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des groupes électrogènes au Mexique était estimé à 622,2 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 659 millions de dollars en 2025 à 1,17 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,6 %.

• L'expansion industrielle croissante, couplée à l'augmentation des mises en service d'usines, stimulera la demande dans les nouvelles centrales électriques qui nécessitent une énergie fiable sur site pendant la construction et les premières opérations. Le besoin croissant de production d'énergie à distance et en mer, ainsi que l'intérêt croissant pour les solutions d'énergie renouvelable, stimuleront l'expansion des entreprises.
  
• Un groupe électrogène, communément appelé groupe électrogène, est un moteur et un alternateur conçus pour produire de l'énergie électrique. Il sert de source fiable d'électricité de secours ou principale dans les applications où l'alimentation du réseau est indisponible, instable ou insuffisante.
  
• Pour citation, au premier trimestre 2025, le Mexique a attiré un investissement direct étranger (IDE) sans précédent de 21,4 milliards de dollars, marquant une augmentation de 165 % par rapport au trimestre précédent.
  
• La croissance rapide de la capacité des centres de données, en ligne avec la capacité limitée ou contrainte du réseau local, stimulera les achats de groupes électrogènes modulaires et hautement fiables. L'augmentation de la fréquence des événements de pointe de charge dus à la chaleur, ainsi que la planification accrue de la continuité des activités, renforceront la demande pour les groupes électrogènes.
  
• La densification des télécommunications pour la 5G, couplée à l'expansion des nœuds de calcul en périphérie, stimulera l'adoption de groupes électrogènes compacts et automatisés, conçus pour un fonctionnement à distance, sans surveillance, avec une surveillance à distance et un démarrage automatique rapide. La croissance des hubs logistiques et de la chaîne du froid stimulera la demande pour des unités de puissance à faible vibration.
  
• Pour référence, en juin 2025, Humanscale a annoncé un investissement de près de 30 millions de dollars pour étendre ses installations à Nogales, Sonora. L'initiative améliorera à la fois les capacités de fabrication et de logistique, renforçant le pied opérationnel de l'entreprise en Amérique du Nord.
  
• Le boom de la distribution e-commerce dans le pays, en association avec la demande de groupes électrogènes économes en carburant qui protègent les stocks périssables et maintiennent la réfrigération continue, ce qui, à son tour, accélérera la pénétration du produit. La hausse des programmes de préparation aux catastrophes municipales et régionales stimulera la demande de produits.
  
• L'accent accru sur la logistique de réponse d'urgence, ainsi que les flottes de groupes électrogènes à déploiement rapide pour les hôpitaux, les refuges et la récupération des services publics, dynamiseront les tendances commerciales. L'accent croissant des entreprises sur la durabilité, couplé aux préoccupations concernant la qualité de l'air urbain, accélérera l'adoption d'options de secours plus propres.
  
• Pour illustration, en juin 2025, Hengli Hydraulics a inauguré sa première usine de fabrication en Amérique latine avec un investissement en capital de 325 millions de dollars. Située à Santa Catarina, Nuevo León, l'usine se spécialisera dans la production de vérins hydrauliques pour les engins lourds, marquant une expansion stratégique du pied de fabrication mondial de l'entreprise.
  
• Le marché des groupes électrogènes au Mexique était évalué à 500,9 millions de dollars en 2021 et a progressé à un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2024. La croissance de la fabrication critique, en ligne avec la sensibilité à la qualité de l'énergie, stimulera l'achat de groupes électrogènes à faible THD, conformes au code du réseau, qui protègent les équipements sensibles.
  
• En outre, l'augmentation de la gravité et de la fréquence des tempêtes côtières, couplée à la prise de conscience de la vulnérabilité des infrastructures, renforcera les achats d'enceintes classées pour les conditions météorologiques, de sources de carburant surélevées et de groupes électrogènes portables à démarrage rapide pour la résilience. La prolifération de l'automatisation et de la robotique dans les usines augmentera le déploiement d'unités de secours énergétiques efficaces.
  

Tendances du marché des groupes électrogènes au Mexique

• La fréquence et l'intensité croissantes des catastrophes liées aux conditions météorologiques, ainsi que les préoccupations croissantes concernant la fiabilité de l'énergie, stimuleront la demande de groupes électrogènes en tant que solutions de secours. Le Mexique est sujet aux ouragans, aux tempêtes tropicales et aux événements de fortes pluies, en particulier dans les régions côtières et centrales, qui entraînent souvent des perturbations généralisées du réseau.
  
• Ces dernières années, le changement climatique a amplifié la gravité de ces schémas météorologiques, augmentant le risque de pannes prolongées. L'augmentation des catastrophes naturelles, associée à la capacité limitée du gouvernement à moderniser rapidement les infrastructures de réseau vieillissantes, accélère la dépendance aux groupes électrogènes pour la préparation d'urgence.
  
• Pour référence, en mai 2025, Safran a inauguré sa 6^ème installation à Chihuahua, au Mexique, suite à un investissement de 7 millions de dollars. S'étendant sur 210 000 pieds carrés, la nouvelle usine se concentrera sur la production de systèmes d'évacuation, renforçant ainsi les capacités de fabrication aérospatiale de Safran et élargissant son empreinte sur le marché des groupes électrogènes au Mexique.
  
• L'expansion rapide de l'industrie des centres de données, couplée à l'augmentation des coûts de panne, stimulera la demande de groupes électrogènes à haute capacité et économes en carburant dans tout le pays. À mesure que le pays devient un hub pour l'informatique en nuage, la fintech, le commerce électronique et les services numériques, les investissements dans les centres de données connaissent une croissance exponentielle.
  
• De plus, l'ambitieuse agenda de transformation numérique du Mexique, associée au déploiement croissant de la 5G, stimulera la construction de centres de données en périphérie dans des régions éloignées. Ces installations plus petites, souvent situées dans des zones à infrastructure de réseau faible, dépendent fortement d'une production d'énergie fiable sur site.
  
• Par exemple, en avril 2025, Unilever prévoit de doubler son investissement dans une nouvelle usine de fabrication au Mexique, allouant 800 millions de dollars pour le développement d'une usine à Salinas, Victoria. L'usine sera située dans le parc industriel de Salinas, spécifiquement dans les zones Nexxus et Nexxus 2.
  
• Le secteur de la construction en pleine expansion, en ligne avec le boom de l'urbanisation, stimulera le besoin de groupes électrogènes pour alimenter les équipements, les outils et les installations temporaires sur les chantiers. Les projets allant des autoroutes, des aéroports et des réseaux ferroviaires aux complexes résidentiels et commerciaux se développent rapidement dans tout le pays, ce qui accélérera la demande de produits.
  
• Les tendances d'urbanisation, couplées à la croissance démographique, augmenteront le besoin de nouveaux logements, de centres commerciaux et de parcs industriels, renforçant ainsi la demande de groupes électrogènes. De plus, les investissements du gouvernement dans les infrastructures de transport et d'énergie, ainsi que les investissements directs étrangers dans les installations de fabrication, stimuleront la croissance du marché des groupes électrogènes au Mexique.
  
• Pour citation, en mai 2025, Bulkmatic a initié la construction d'un terminal intermodal de 250 millions de dollars à Pesquería, Nuevo León. Conçu pour faciliter les transferts liquides rail-camion, l'installation devrait commencer ses opérations en 2026.
  
• L'industrialisation rapide, couplée à l'augmentation des investissements infrastructurels, stimulera la croissance à long terme du marché mexicain, car les clusters de fabrication et les grands projets nécessitent une disponibilité constante de l'énergie. L'augmentation de la consommation d'énergie, associée aux lacunes de modernisation du réseau, renforcera la dépendance aux groupes électrogènes pour les besoins en énergie principale et de secours.
  

Analyse du marché des groupes électrogènes au Mexique

• Sur la base du carburant, l'industrie est segmentée en diesel, gaz, essence et hybride. Les groupes électrogènes diesel détiennent une part de marché de 58 % en 2024 et devraient croître à un taux de croissance de plus de 5,5 % d'ici 2034.
  
• L'expansion rapide des clusters de fabrication, couplée aux activités minières robustes du pays, stimulera la demande de groupes électrogènes diesel en raison de leur densité de puissance élevée et de leur fiabilité dans les zones hors réseau. L'augmentation des investissements dans l'exploration pétrolière et gazière, associée à la hausse des préoccupations en matière de sécurité énergétique, stimulera l'adoption d'unités diesel pour les opérations critiques.
  
• Pour référence, en juillet 2025, NBHX Trim Mexico a lancé une nouvelle ligne de production dans son usine d'Aguascalientes, soutenue par un investissement dépassant 23 millions de dollars. L'expansion se concentrera sur la fourniture de systèmes intérieurs complets pour les véhicules premium et électriques, y compris les tableaux de bord, les panneaux de porte, les composants métalliques et les pièces spécialisées.
  
• Le marché des groupes électrogènes à gaz devrait atteindre plus de 250 millions de dollars d'ici 2034. Le développement croissant des infrastructures gazières, couplé à la baisse des prix du gaz, stimulera l'adoption de groupes électrogènes à gaz pour les applications principales et de secours. L'accent croissant sur les transitions énergétiques propres et les réglementations strictes sur les émissions stimulera le remplacement des unités diesel par des générateurs à gaz à faibles émissions.
  
• Le marché des groupes électrogènes à essence était évalué à 13,6 millions de dollars en 2024. L'augmentation du nombre de projets de logements résidentiels, ainsi que la croissance des installations commerciales à petite échelle, stimuleront la demande pour les groupes électrogènes à essence.
  

• Selon l'application, le marché des groupes électrogènes au Mexique est segmenté en secours, lissage de pointe et puissance principale/continue. Le segment de secours détient une part de 67,7 % en 2024 et devrait dépasser 750 millions de dollars d'ici 2034. L'instabilité croissante du réseau, causée par des infrastructures de transmission vieillissantes et des interruptions fréquentes de courant, accélère la demande en groupes électrogènes de secours pour assurer une alimentation de secours fiable.
  
• Le marché des groupes électrogènes de lissage de pointe était évalué à 60,6 millions de dollars en 2024. Les tarifs électriques croissants pendant les heures de pointe encouragent les utilisateurs industriels et commerciaux à déployer des groupes électrogènes pour le lissage de pointe et les économies de coûts. La croissance du secteur manufacturier crée une demande pour les groupes électrogènes afin de réduire la dépendance à l'égard de l'électricité du réseau coûteuse pendant les pics de production.
  
• Pour illustration, en avril 2025, Walmart du Mexique et d'Amérique centrale a annoncé un investissement de 6 milliards de dollars visant à étendre son empreinte commerciale dans tout le pays.
  
• Le marché des groupes électrogènes de puissance principale/continue devrait afficher un taux de croissance de plus de 6,5 % d'ici 2034. Les systèmes d'irrigation agricole dans les régions rurales dépendent de plus en plus des groupes électrogènes principaux pour assurer des opérations ininterrompues pendant la saison de croissance. Les hubs logistiques transfrontaliers installent des solutions d'alimentation continue pour soutenir les entrepôts et les installations de stockage frigorifique 24h/24 et 7j/7.
  

• La frontière nord a dominé 38,3 % du marché des groupes électrogènes au Mexique en 2024 et a généré 238,3 millions de dollars de revenus. La région bénéficie du commerce transfrontalier et de la fabrication orientée vers l'exportation, stimulée par une demande robuste pour les groupes électrogènes afin d'assurer une alimentation ininterrompue dans les parcs industriels.
  
• Le marché des groupes électrogènes du Bajío central devrait dépasser 300 millions de dollars d'ici 2034. La région a besoin de solutions énergétiques continues pour ses parcs de stockage et de logistique, couplées à des systèmes d'irrigation, des usines de transformation alimentaire et des installations de stockage qui nécessitent une sécurité énergétique dans les zones hors réseau, ce qui stimulera le potentiel commercial.
  
• Pour référence, en mai 2025, ODATA a lancé sa plus grande installation au Mexique, DC QR03, située dans le parc industriel PyME, Querétaro. L'investissement total pour le projet dépasse 3 milliards de dollars, le positionnant comme une pierre angulaire de la stratégie d'expansion régionale d'ODATA.
  
• Le marché des groupes électrogènes de la métropole de Mexico devrait connaître un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034. La demande massive en énergie des ménages, des entreprises et des installations de santé stimule l'adoption de groupes électrogènes de secours. De plus, les centres commerciaux, les hôtels et les tours de bureaux déploient de plus en plus des groupes électrogènes pour éviter les temps d'arrêt pendant les pannes, ce qui augmentera la demande de produits.
  
• Le marché des groupes électrogènes de la région sud était évalué à 70,3 millions de dollars en 2024. L'expansion des activités portuaires dans la région crée une demande pour les groupes électrogènes dans les installations de manutention et de stockage de marchandises. De plus, les projets de ruralisation en cours, qui nécessitent des groupes électrogènes fiables et efficaces pour alimenter les tours de télécommunication éloignées, stimuleront la croissance du secteur.
  

Part de marché des groupes électrogènes au Mexique

• Les cinq premières entreprises du secteur des groupes électrogènes au Mexique sont Caterpillar, Cummins, Generac Power Systems, IGSA Power et Rehlko, contribuant à environ 52 % du marché en 2024. Le marché est très concurrentiel, avec à la fois des fabricants mondiaux et des acteurs nationaux solides en lice pour des parts de marché. La sensibilité aux prix, la conformité réglementaire et le passage aux solutions hybrides et renouvelables intensifient encore la concurrence, poussant les entreprises à innover et à différencier leurs offres.
  
• Caterpillar se distingue par une solide réputation de fiabilité, offrant une large gamme de groupes électrogènes adaptés aux usages industriels, commerciaux et résidentiels. Son vaste réseau de concessionnaires et son service après-vente lui donnent un avantage stratégique, en particulier dans les projets d'infrastructure critiques et éloignés. La réputation de la marque en matière de durabilité et de performance en fait un choix privilégié pour les grandes opérations, bien que son prix premium puisse être un obstacle dans les segments sensibles aux coûts.
  
• Cummins maintient une position concurrentielle grâce à ses solutions de puissance intégrées et à sa technologie de moteur avancée. Connue pour son efficacité énergétique et ses faibles émissions, ses groupes électrogènes séduisent les industries axées sur la durabilité et le contrôle des coûts opérationnels. Cummins bénéficie d'un solide réseau de service et de partenariats locaux, permettant une mise en œuvre et une maintenance rapides. Sa polyvalence dans les systèmes diesel, gaz et hybrides lui permet de répondre à divers besoins du marché.
  
• Generac Power Systems prospère dans les segments résidentiels et commerciaux légers du Mexique, offrant des solutions de groupes électrogènes compactes, conviviales et économiques. Son avantage concurrentiel réside dans les systèmes évolutifs et les technologies intelligentes qui séduisent les propriétaires et les petites entreprises. Le réseau de distributeurs en expansion de Generac et sa concentration sur l'automatisation et la surveillance à distance améliorent sa portée sur le marché.
  
• IGSA Power est un acteur local important au Mexique, tirant parti de la fabrication nationale et d'une connaissance approfondie du marché pour offrir des solutions de générateurs sur mesure. Sa force concurrentielle réside dans la livraison rapide, les configurations flexibles et l'expertise en cogénération et systèmes critiques. La capacité d'IGSA à adapter ses produits pour les clients des télécommunications, de la santé et de l'industrie lui donne un avantage sur les marques mondiales dans des applications de niche.
  
• Rehlko se distingue en proposant des groupes électrogènes haute performance, axés sur l'excellence technique et la personnalisation. Sa gamme de produits s'étend jusqu'à 4 MW, répondant aux besoins industriels, commerciaux et des applications critiques. La force de Rehlko réside dans sa capacité à fournir des solutions sur mesure avec des systèmes de contrôle avancés et des technologies à faibles émissions.
  

Entreprises du marché des groupes électrogènes au Mexique

• Au premier semestre 2025, Cummins a enregistré une solide performance financière, avec un chiffre d'affaires net totalisant 16,8 milliards de dollars. L'entreprise a réalisé une marge brute de 4,4 milliards de dollars, reflétant une gestion efficace des coûts et une demande solide dans les segments clés. Le bénéfice d'exploitation a atteint 2,4 milliards de dollars, indiquant une rentabilité saine des activités principales. Le bénéfice net s'élevait à 1,8 milliard de dollars, soulignant la capacité de Cummins à convertir le succès opérationnel en valeur pour les actionnaires.
  
• Au deuxième trimestre 2025, Caterpillar a livré des résultats financiers solides, avec un bénéfice par action de 4,62 dollars, le bénéfice ajusté par action atteignant 4,72 dollars. L'entreprise a généré 3,1 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnel, reflétant une efficacité opérationnelle solide et une gestion disciplinée du capital. Au cours du trimestre, Caterpillar a stratégiquement déployé 1,5 milliard de dollars en liquidités pour les retours aux actionnaires, y compris les rachats d'actions et les paiements de dividendes.
  
• Au deuxième trimestre 2025, les ventes nettes ont augmenté de 6 % pour atteindre 1 061 millions de dollars, contre 998 millions de dollars lors de la même période l'année précédente, reflétant une croissance organique solide. L'impact des acquisitions et des mouvements de change a contribué modestement à cette augmentation. Les ventes de produits résidentiels ont montré un élan solide, progressant d'environ 7 % en glissement annuel pour atteindre 574 millions de dollars, contre 538 millions de dollars lors du trimestre de l'année précédente.
  

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des groupes électrogènes au Mexique sont :

• Aggreko
• Atlas Copco AB
• Briggs & Stratton
• Brilltech
• Caterpillar
• Cummins
• Deere & Company
• Evans
• FG Wilson
• Generac Power Systems
• General Power
• Genesal Energy
• GenMANN Generators
• GH POWER México
• HIMOINSA
• Honda Motor
• IGSA Power
• J C Bamford Excavators
• Kirloskar Oil Engines
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
• Ottomotores, S.A.
• Planelec
• Potencia Industrial
• Rehlko
• Rolls-Royce
• Selmec
• Sterling and Wilson Renewable Energy
• Wärtsilä
• Yamaha Motor
• YANMAR HOLDINGS
  

Actualités de l'industrie des groupes électrogènes au Mexique

• En avril 2025, Generac a élargi son portefeuille énergétique avec cinq nouveaux générateurs de secours, de 2,25 à 3,25 MW conçus pour les centres de données. Dotés de moteurs Baudouin, de contrôleurs Deep Sea et d'alternateurs DataMAX, les systèmes offrent des performances élevées, des émissions faibles et une évolutivité. Ce lancement renforce la position de Generac sur le marché des centres de données en pleine croissance, face à la demande énergétique croissante et à l'expansion de l'infrastructure IA.
  
• En mai 2025, Rehlko a élargi son partenariat stratégique avec Liebherr pour faire avancer les générateurs de nouvelle génération de la série KD. La collaboration se concentre sur le co-développement de moteurs G-drive compacts et haute efficacité pour des applications critiques comme les centres de données. Cette initiative renforce l'engagement de Rehlko en faveur de l'innovation, de la durabilité et de l'efficacité de production pour répondre à la demande mondiale croissante.
  
• En octobre 2024, Caterpillar et Trimble ont prolongé leur coentreprise pour accélérer l'innovation dans les technologies de contrôle de grade. L'accord renouvelé élargit l'accès aux solutions interopérables à travers les flottes mixtes et les OEM. Caterpillar propose des systèmes d'usine et évolutifs, tandis que Trimble améliore la distribution via son réseau SITECH. Cette collaboration renforce la position des deux entreprises dans les solutions de construction numériques.
  
• En avril 2025, Kirloskar Oil Engines Limited a dévoilé le générateur Optiprime Dual Core, le modèle le plus compact au monde dans sa catégorie, adapté aux usages industriels et commerciaux. L'entreprise a également lancé la série Sentinel, conçue pour les besoins résidentiels et des petites entreprises. Les deux gammes se concentrent sur les performances, l'efficacité et la conformité aux normes d'émissions.
  

Les rapports de recherche sur le marché des groupes électrogènes au Mexique incluent une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de volume (unités) et de chiffre d'affaires (millions de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale

• ≤ 50 kVA
• > 50 kVA - 125 kVA
• > 125 kVA - 200 kVA
• > 200 kVA - 330 kVA
• > 330 kVA - 750 kVA
• > 750 kVA - 1 500 kVA
• > 1 500 kVA - 2 250 kVA
• > 2 250 kVA - 3 000 kVA

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz
• Essence
• Hybride

Marché, par usage final

• Résidentiel
  • Famille unique
  • Famille multiple
• Commercial
  • Télécommunications
  • Santé
  • Centres de données
  • Établissements d'enseignement
  • Centres gouvernementaux
  • Hôtellerie
  • Vente au détail
  • Immobilier
  • Complexe commercial
  • Infrastructure
  • Autres
• Industriel
  • Pétrole et gaz
  • Manufacture
  • Construction
  • Services publics électriques
  • Mines
  • Transport et logistique
  • Autres

Marché, par application

• Secours
• Réduction des pics
• Prime/continu

Marché, par canal de vente

• En ligne
• Distributeur
• Détail

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et États suivants :

• Frontière Nord
  • Basse-Californie
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
• Bajío Central
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
• Métropole de Mexico
  • Mexico
  • État de Mexico
  • Morelos
  • Hidalgo
  • Puebla
• Région Sud
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo