Tamaño del mercado de grupos electrógenos en México: por potencia, por combustible, por uso final, por aplicación, por canal de venta y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

Generador de México Sets Market Tamaño

Según un estudio reciente de Global Market Insights Inc., el mercado de grupos electrógenos de México se estimó en USD 622,2 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 659 millones en 2025 a USD 1.17 mil millones en 2034, en una CAGR de 6,6%.

• El aumento de la expansión industrial en tándem con el aumento de la puesta en marcha de fábrica impulsará la demanda a través de nuevas centrales eléctricas que requieren energía in situ confiable durante la construcción y las operaciones iniciales. La creciente necesidad de generación de energía remota y offshore junto con el creciente interés en soluciones de energía renovable impulsará la expansión empresarial.
• Un conjunto de generadores, comúnmente denominado genset, es un motor y un alternador diseñado para producir energía eléctrica. Sirve como fuente confiable de respaldo o electricidad primaria en aplicaciones donde la energía de red no está disponible, inestable o insuficiente.
• Para citas, en el primer trimestre de 2025, México atrajo una inversión extranjera directa sin precedentes de USD 21,4 mil millones, lo que representa un aumento del 165% en comparación con el trimestre anterior.
• El rápido crecimiento de la capacidad del centro de datos en consonancia con la capacidad de rejilla local limitada o limitada reforzará las compras de gensets modulares y de alta fiabilidad. La creciente frecuencia de los eventos de carga máxima impulsados por el calor junto con una mayor planificación de continuidad corporativa fortalecerá la demanda grupos electrógenos.
• La densificación de telecomunicaciones para 5G junto con la expansión de los nodos de computación de bordes impulsará la adopción de los gensets compactos y automatizados diseñados para el funcionamiento remoto, sin vigilancia con control remoto y arranque automático rápido. El crecimiento de la cadena fría y los centros logísticos alimentará la demanda de unidades de energía de baja vibración.
• Para referencia, en junio de 2025, Humanscale anunció una inversión de casi 30 millones de dólares para ampliar su instalación en Nogales, Sonora. La iniciativa mejorará las capacidades de fabricación y logística, reforzando la huella operacional de la empresa en Norteamérica.
• La creciente distribución del comercio electrónico en todo el país en asociación con la demanda de conjuntos eficientes en combustible que protejan el inventario perecedero y mantengan la refrigeración continua, que a su vez aumentará la penetración del producto. El aumento de los programas municipales y regionales de prevención de desastres fomentará la demanda de productos.
• El mayor énfasis en la logística de respuesta de emergencia junto con las flotas de gensets de despliegue rápido para hospitales, albergues y recuperación de utilidades generará tendencias empresariales. El creciente énfasis empresarial en la sostenibilidad junto con las preocupaciones de calidad del aire urbano acelerará la adopción de opciones de respaldo más limpias.
• Por ejemplo, en junio de 2025, Hengli Hydraulics inauguró su primera planta de fabricación en América Latina con una inversión de capital de USD 325 millones. Situado en Santa Catarina, Nuevo León, la planta se especializará en la producción de cilindros hidráulicos para maquinaria pesada, marcando una expansión estratégica de la huella de fabricación global de la empresa.
• El mercado de grupos electrógenos de México fue valorado en USD 500,9 millones en 2021 y creció en una CAGR de más del 6% a 2024. El crecimiento de la fabricación crítica de la misión en consonancia con la sensibilidad a la calidad de la energía impulsará la adquisición de gensets de baja calidad, compatibles con el código de red que protejan el equipo sensible.
• Además, la creciente severidad y frecuencia de las tormentas costeras junto con la conciencia de vulnerabilidad a la infraestructura fortificará las compras de recintos climatizados, fuente elevada de combustible y conjuntos portátiles de arranque rápido para la resiliencia. La proliferación de la automatización y la robótica en las fábricas aumentará el despliegue de unidades de respaldo de energía eficientes.

Generador de México Sets Market Tendencias

• La frecuencia e intensidad crecientes de los desastres relacionados con el clima, junto con las crecientes preocupaciones de fiabilidad de energía, reforzarán la demanda de conjuntos de generadores como soluciones de potencia de respaldo. México es propenso a huracanes tormentas tropicales, y a grandes precipitaciones, especialmente en las regiones costeras y centrales, que a menudo conducen a perturbaciones generalizadas de la red.
• En los últimos años, el cambio climático ha amplificado la gravedad de estos patrones meteorológicos, aumentando el riesgo de apagón prolongado. El aumento de los desastres naturales, junto con la limitada capacidad del gobierno para modernizar rápidamente la infraestructura de red de envejecimiento, está acelerando la dependencia de los gensets para la preparación de emergencia.
• Para referencia, en mayo de 2025, Safran inauguró su 6^. instalación en Chihuahua, México, tras una inversión de 7 millones de dólares. Con 210.000 pies cuadrados, la nueva planta se centrará en la producción de sistemas de evacuación, fortaleciendo aún más las capacidades de fabricación aeroespacial de Safran y ampliando su huella en el mercado de grupos electrógenos de México.
• La rápida expansión de la industria de centros de datos junto con los costos de salida de montaje impulsará la demanda de grupos electrógenos de alta capacidad y eficiente en combustible en todo el país. A medida que el país se convierte en un centro para servicios de cloud-computing, fintech, e-commerce y digital, las inversiones del centro de datos están presenciando un crecimiento exponencial.
• Además, la ambiciosa agenda de transformación digital de México en asociación con el aumento del despliegue de 5G impulsará la construcción de centros de datos de bordes en regiones remotas. Estas instalaciones más pequeñas, a menudo ubicadas en zonas con infraestructura de rejilla débil, dependen en gran medida de la generación de energía in situ fiable.
• Por ejemplo, en abril de 2025, Unilever duplicará su inversión en una nueva planta de fabricación en México, asignando USD 800 millones para el desarrollo de una planta en Salinas, Victoria. La instalación estará ubicada dentro del Parque Industrial Salinas, específicamente en las zonas Nexxus y Nexus 2.
• El creciente sector de la construcción en línea con el boom de la urbanización alimentará la necesidad de grupos de generadores a equipos de energía, herramientas y instalaciones temporales en los sitios de proyectos. Los proyectos que van desde carreteras, aeropuertos y redes ferroviarias hasta complejos residenciales y espacios comerciales se están expandiendo rápidamente en todo el país, lo que acelerará la demanda de productos.
• Las tendencias de urbanización junto con el crecimiento demográfico aumentarán la necesidad de nuevas viviendas, centros comerciales y parques industriales, fortaleciendo aún más la demanda del genset. Además, las inversiones del gobierno en infraestructuras de transporte y energía en conjunto con inversiones extranjeras directas en instalaciones de fabricación reforzarán el crecimiento del mercado del generador mexicano.
• Para citación, en mayo de 2025, Bulkmatic inició la construcción de un terminal intermodal USD 250 millones en Pesquería, Nuevo León. Concebida para facilitar las transferencias líquidas de carga, se prevé que la instalación comience a funcionar en 2026.
• La industrialización rápida junto con la creciente inversión infraestructural impulsará el crecimiento a largo plazo en el mercado de México, ya que los grupos de fabricación y los proyectos a gran escala exigen una disponibilidad de energía constante. El aumento del consumo de energía en tándem con las brechas de modernización de la red reforzará la dependencia de los grupos electrógenos para las necesidades de energía óptima y de respaldo.

Generador de México establece análisis de mercado

• Basado en combustible, la industria se segmenta en diesel, gas, gasolina e híbrido. El generador diesel establece una cuota de mercado del 58% en 2024 y se proyecta crecer a una tasa de crecimiento de más del 5,5% a 2034.
• La rápida expansión de los grupos de fabricación, junto con las robustas actividades mineras del país, impulsará la demanda de conjuntos diesel debido a su alta densidad de potencia y fiabilidad en lugares fuera de la red. El aumento de la inversión en la exploración del petróleo y el gas, junto con las crecientes preocupaciones de seguridad energética, reforzará la adopción de unidades diésel para operaciones críticas por misión.
• Para referencia, en julio de 2025, NBHX Trim México lanzó una nueva línea de producción en su instalación Aguascalientes, respaldada por una inversión superior a USD 23 millones. La expansión se centrará en la entrega de sistemas interiores integrales para vehículos eléctricos y de primera calidad, incluyendo paneles de puertas, componentes metálicos y piezas especializadas.
• El mercado de generadores de gas se prevé que llegará a más de 250 millones para 2034. El aumento de la infraestructura de gas natural junto con el descenso de los precios del gas reforzará la adopción de conjuntos alimentados con gas para aplicaciones de primera y reserva. Aumentar el énfasis en las transiciones de energía limpia y las estrictas regulaciones de emisiones impulsará la sustitución de unidades diésel con generadores de gas de bajas emisiones.
• El mercado del generador de gasolina fue valorado en USD 13,6 millones en 2024. El creciente número de proyectos de vivienda residencial junto con las crecientes instalaciones comerciales a pequeña escala impulsarán la demanda Géneros de gasolina. Aumentar la popularidad de las actividades recreativas y el crecimiento turístico en destinos remotos impulsará el uso de unidades de gasolina.
• Para cita, en julio de 2025, Giant Motors Latinoamérica (GML) anunció una inversión de aproximadamente 165 millones de dólares para ampliar su planta de fabricación en Ciudad Sahagún, Hidalgo. La ampliación duplicará la capacidad de producción anual de la planta a 60.000 vehículos para 2026, reforzando el compromiso de GML con la innovación y la excelencia operativa en el sector automotriz.
• El generadores híbridos mercado proyectará una tasa de crecimiento de más del 7,5% hasta 2034. Los objetivos de integración de la energía renovable del país junto con la necesidad de reducir los costos de combustible acelerarán la adopción de estos gensets combinando con el PV solar con unidades convencionales.
• Los crecientes compromisos de ESG junto con las iniciativas de sostenibilidad corporativa fomentarán la demanda de soluciones híbridas en todos los usuarios finales industriales y comerciales. El aumento del apoyo gubernamental a las tecnologías limpias junto con la capacidad del sistema híbrido para reducir las emisiones de GEI fortalecerá la dinámica de la industria.
• Basado en el uso final, la industria se segmenta en residencial, comercial e industrial. El segmento industrial superará USD 500 millones en 2034. La industrialización rápida a través de centros de fabricación en asociación con expansiones de fábricas y nuevas instalaciones de plantas alimentará instalaciones de gran capacidad de gensets.
• Las actividades de explotación minera y de exploración de gas, junto con operaciones industriales remotas, impulsarán los requerimientos de los gensets. La integración de la automatización y la robótica en las fábricas junto con necesidades de mayor calidad de energía aumentará la demanda de respaldo de energía continua.
• Por ejemplo, en mayo de 2025, Bühler inició la construcción de una nueva planta de fabricación en Torreón, México. La primera fase del proyecto representa una inversión de 24 millones de dólares. Programado para entrar en funcionamiento en Q2 2026, la instalación apoyará el negocio Grains & Food de Bühler y desempeñará un papel estratégico en los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía en todas las Américas.
• El mercado de grupos electrógenos residenciales fue valorado en USD 178 millones en 2024. Aumentar la frecuencia de los cortes de energía eléctrica en las regiones suburbanas y rurales, junto con la creciente adopción de soluciones de copia de seguridad en el hogar, alimentará la demanda de los grupos residenciales. El aumento de la conciencia sobre la preparación para emergencias y el aumento de los apagones relacionados con el clima extremo impulsarán el impulso empresarial.
• El mercado de generadores comerciales proyectará una tasa de crecimiento de más del 6,5% hasta 2034. Aumentar la transformación digital de las empresas junto con una mayor dependencia de la conectividad de Internet ininterrumpida fortalecerá las instalaciones de gensets comerciales.
• Para referencia, en noviembre de 2024, el gobierno mexicano presentó la Estrategia Nacional para el Sector Eléctrico 2024-2030, destacando una inversión planificada de USD 23.4 mil millones en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
• Con arreglo a esta estrategia, CFE asignará USD 23,4 mil millones en las principales iniciativas de infraestructura, incluyendo USD 12,3 mil millones en proyectos de nueva generación por un total de 13,024 MW, USD 7,5 mil millones para mejoras de la red de transmisión, y USD 3.600 millones para mejoras del sistema de distribución.
• La expansión de proyectos de infraestructura comercial en tándem con la expansión minorista y hospitalaria estimulará la demanda de una potencia de respaldo confiable. El aumento de los costos de las pymes junto con el crecimiento de las empresas basadas en la nube impulsará la adopción de grupos de reserva y de primera potencia.

• Basado en la aplicación, el mercado de grupos electrógenos de México se segmenta en standby, afeitado pico y primo/continua. El segmento de reserva tiene una proporción del 67,7% en 2024 y se prevé que supere los USD 750 millones en 2034. El aumento de la inestabilidad de la red causada por el envejecimiento de la infraestructura de transmisión y las interrupciones frecuentes de la energía eléctrica está acelerando la demanda de conjuntos de reserva para garantizar una potencia de respaldo fiable.
• El mercado de grupos de generadores de afeitado pico fue valorado en 60,6 millones de dólares en 2024. La intensificación de los aranceles eléctricos durante las horas picos alienta a los usuarios industriales y comerciales a que desplieguen conjuntos para el afeitado máximo y el ahorro de costos. El crecimiento del sector manufacturero está creando la demanda de los gensets para reducir la dependencia de la energía cuadrícula costosa durante los picos de producción.
• Por ejemplo, en abril de 2025, Walmart de México y Centroamérica ha anunciado una inversión de USD 6 mil millones destinada a ampliar su huella al por menor en todo el país.
• El mercado de grupos generadores primario/continua proyectará una tasa de crecimiento de más del 6,5% en 2034. Los sistemas de riego agrícola de las regiones rurales dependen cada vez más de los principales gensets para garantizar operaciones ininterrumpidas durante la temporada de cultivo. Los centros logísticos transfronterizos están instalando soluciones de energía continua para apoyar instalaciones de almacenamiento y almacenamiento en frío 24/7.

• La frontera norte dominaba la cuota del mercado de los grupos electrógenos México en 2024 y generó USD 238,3 millones en ingresos. La región se beneficia del comercio transfronterizo y de la fabricación orientada a la exportación alimentada por una fuerte demanda de grupos electrógenos para garantizar una potencia ininterrumpida en los parques industriales.
• Se espera que el mercado central de generadores Bajío alcance más de 300 millones de dólares en 2034. Los parques logísticos y de almacenamiento de la región requieren soluciones energéticas continuas junto con sistemas de riego, plantas de procesamiento de alimentos y instalaciones de almacenamiento necesitan seguridad energética en lugares fuera de la red, lo que impulsará el potencial empresarial.
• Para referencia, en mayo de 2025, ODATA lanzó su instalación más grande en México, DC QR03, que está en PyME Industrial Park, Querétaro. La inversión total para el proyecto supera los USD 3 mil millones, situándolo como piedra angular de la estrategia de expansión regional de ODATA.
• El mercado de grupos electrógenos Metropolitanos de la Ciudad de México será testigo de una CAGR de más del 6,5% a 2034. La demanda masiva de energía de hogares, empresas e instalaciones sanitarias aumenta las adopciones de los gensets de reserva. Además, los centros comerciales, los hoteles y las torres de oficina despliegan cada vez más los conjuntos para evitar el tiempo de inactividad durante los outages, lo que aumentará la demanda de productos.
• El mercado de grupos electrógenos de la Región Sur fue valorado en USD 70,3 millones en 2024. Ampliar las actividades de puertos en toda la región está generando demanda de gensets en instalaciones de manipulación y almacenamiento de carga. Además, los proyectos de banda ancha rural en curso que requieren gensets fiables y eficientes para potenciar torres de telecomunicaciones remotas impulsarán el crecimiento de la industria.

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• Las 5 principales empresas de los grupos electrógenos de México son Caterpillar, Cummins, Generac Power Systems, IGSA Power y Rehlko aportan alrededor del 52% del mercado en 2024. El mercado es muy competitivo, ya que tanto los fabricantes globales como los jugadores nacionales fuertes vying para cuota de mercado. La sensibilidad de precios, el cumplimiento regulatorio y el cambio hacia soluciones híbridas y renovables intensifican aún más la competencia, empujando a las empresas a innovar y diferenciar sus ofertas.
• Caterpillar compite con un fuerte legado de fiabilidad, ofreciendo una amplia gama de conjuntos de generadores adaptados para uso industrial, comercial y residencial. Su extensa red de distribuidores y servicio postventa le dan un borde estratégico, especialmente en proyectos de infraestructura remota y crítica. La reputación de la marca por durabilidad y rendimiento hace que sea una opción preferida para operaciones a gran escala, aunque su precio premium puede ser una barrera en segmentos sensibles a los costos.
• Cummins mantiene una posición competitiva a través de sus soluciones de potencia integradas y tecnología avanzada del motor. Conocido por la eficiencia del combustible y las bajas emisiones, su generador hace un llamamiento a las industrias centradas en la sostenibilidad y el control de costos operativos. Cummins se beneficia de una sólida red de servicios y asociaciones locales, lo que permite un rápido despliegue y mantenimiento. Su versatilidad a través de sistemas diesel, gas y híbridos le permite atender diversas necesidades de mercado.
• Generac Power Systems prospera en segmentos comerciales residenciales y ligeros de México, ofreciendo soluciones de generador compactas, fáciles de usar y rentables. Su ventaja competitiva reside en sistemas escalables y tecnologías inteligentes que apelan a los propietarios y a las pequeñas empresas. La creciente red de distribuidores de Generac y el enfoque en la automatización y el monitoreo remoto aumentan su alcance del mercado.
• IGSA Poder es un prominente jugador local en México, aprovechando la fabricación nacional y el conocimiento del mercado profundo para ofrecer soluciones de generador personalizadas. Su fuerza competitiva radica en la entrega rápida, las configuraciones flexibles y los conocimientos especializados en sistemas cogenerativos y críticos para misiones. La capacidad de IGSA para adaptar productos para telecomunicaciones, salud y clientes industriales le da ventaja sobre marcas globales en aplicaciones de nicho.
• Rehlko compite ofreciendo grupos de generadores de alto rendimiento con un enfoque en la excelencia de ingeniería y la personalización. Su gama de productos abarca hasta 4MW, que atiende a aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica. La fuerza de Rehlko radica en su capacidad de ofrecer soluciones adaptadas con sistemas de control avanzados y tecnologías de baja emisión.

Generador de México establece empresas de mercado

• En la primera mitad de 2025, Cummins reportó un fuerte rendimiento financiero, con ventas netas por un total de USD 16.800 millones. La empresa alcanzó un margen bruto de 4.400 millones de dólares, lo que refleja una gestión eficiente de los costos y una demanda sólida en segmentos clave. Los ingresos operativos alcanzaron USD 2,4 mil millones, lo que indica una rentabilidad saludable de las operaciones básicas. Los ingresos netos ascendieron a 1.800 millones de dólares, lo que pone de relieve la capacidad de Cummins para convertir el éxito operacional en valor de accionista.
• En el segundo trimestre de 2025, Caterpillar dio resultados financieros sólidos, reportando un beneficio por parte de USD 4.62, con un beneficio ajustado por acción alcanzando USD 4.72. La empresa generó USD 3,1 mil millones en flujos de efectivo de operaciones empresariales, lo que refleja una fuerte eficiencia operacional y una gestión disciplinada de capital. Durante el trimestre, Caterpillar desplegó estratégicamente USD 1.500 millones en efectivo hacia las devoluciones de los accionistas, incluyendo recompras de acciones y pagos de dividendos.
• En el segundo trimestre de 2025, las ventas netas aumentaron un 6% a 1.061 millones de dólares, frente a 998 millones de dólares en el mismo período del año pasado, lo que refleja un crecimiento orgánico sólido. El impacto de las adquisiciones y los movimientos de divisas contribuyó modestamente a este aumento. Las ventas de productos residenciales demostraron un fuerte impulso, avanzando aproximadamente 7% anual a 574 millones de dólares, frente a 538 millones de dólares en el trimestre anterior.

Los principales jugadores que operan en la industria de grupos electrógenos de México son:

• Aggreko
• Atlas Copco AB
• Briggs " Stratton
• Brilltech
• Caterpillar
• Cummins
• Deere " Company
• Evans
• FG Wilson
• Generac Power Systems
• General Power
• Genesal Energy
• GenMANN Generators
• GH POWER México
• HIMOINSA
• Honda Motor
• IGSA Poder
• J C Bamford Excavadores
• Motores de aceite de Kirloskar
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIAS
• Ottomotores, S.A.
• Planelec
• Potencia industrial
• Rehlko
• Rolls-Royce
• Selmec
• Sterling y Wilson Energía renovable
• Wärtsilä
• Yamaha Motor
• YANMAR HOLDINGS

México Generator establece Noticias de la industria

• En abril de 2025, Generac amplió su cartera de energía con cinco nuevos generadores de reserva, 2,25 a 3,25 MW diseñados para centros de datos. Con motores Baudouin, controladores Deep Sea y alternadores DataMAX, los sistemas ofrecen un alto rendimiento, bajas emisiones y escalabilidad. Este lanzamiento refuerza la posición de Generac en el creciente mercado de centros de datos entre la creciente demanda de energía y la expansión de la infraestructura AI.
• En mayo de 2025, Rehlko amplió su asociación estratégica con Liebherr para avanzar en los generadores de la serie KD de próxima generación. La colaboración se centra en el desarrollo de motores compactos y de alta eficiencia G para aplicaciones críticas como centros de datos. Este movimiento refuerza el compromiso de Rehlko con la innovación, la sostenibilidad y una mayor eficiencia de producción para satisfacer la creciente demanda mundial.
• En octubre de 2024, Caterpillar y Trimble ampliaron su empresa conjunta para acelerar la innovación en tecnologías de control de calidad. El acuerdo renovado amplía el acceso a soluciones interoperables en flotas mixtas y OEMs. Caterpillar ofrece sistemas adaptados a fábrica y de alta calidad, mientras que Trimble mejora la distribución a través de su red SITECH. Esta colaboración fortalece las posiciones de ambas empresas en soluciones de construcción digital.
• En abril de 2025, Kirloskar Oil Engines Limited presentó el generador Optiprime Dual Core, el modelo más compacto del mundo en su clase adaptado para uso industrial y comercial. La empresa también lanzó la serie Sentinel, diseñada para necesidades residenciales y pequeñas de negocios. Ambas líneas se centran en el rendimiento, la eficiencia y el cumplimiento de las emisiones.

El generador de México establece informes de investigación de mercado que incluyen una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de volumen (Units) " (USD Million) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Power Rating

• ≤ 50 kVA
• 50 kVA - 125 kVA
• √° 125 kVA - 200 kVA
• - 200 kVA - 330 kVA
• 330 kVA - 750 kVA
• √ 750 kVA - 1.500 kVA
• 1.500 kVA - 2.250 kVA
• 2.250 kVA - 3000 kVA

Mercado, por combustible

• Diesel
• Gas
• Gasolina
• híbrido

Mercado, por fin uso

• Residencial
  • Familia única
  • Multi familia
• Comercial
  • Telecom
  • Salud
  • Centros de datos
  • Instituciones educativas
  • Centros gubernamentales
  • Hospitalidad
  • Venta al por menor
  • Inmobiliaria
  • Complejo comercial
  • Infraestructura
  • Otros
• Industrial
  • Gas de petróleo
  • Fabricación
  • Construcción
  • Electric utilities
  • Minería
  • Transporte y logística
  • Otros

Mercado, por aplicación

• Standby
• Afeitado de pico
• Prime/continuous

Mercado, por canal de ventas

• Online
• Distribuidor
• Retail

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y estados:

• Frontera Norte
  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
• Central Bajío
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
• Mexico City Metropolitan
  • Ciudad de México
  • Estado mexicano
  • Morelos
  • Hidalgo
  • Puebla
• Región meridional
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo