Marché des matériaux conformes aux exigences LEED Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des matériaux conformes aux exigences LEED

La taille du marché mondial des matériaux conformes aux exigences LEED s’élevait à 22,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 24,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 49,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 %.
 

• Les matériaux admissibles à la certification LEED sont ceux qui répondent aux exigences définies par la certification LEED, fondée sur les principes du leadership en matière d’énergie et de conception environnementale. Il s’agit de matériaux durables et respectueux de l’environnement utilisés dans la construction. Ils permettent de réduire l’impact environnemental, d’améliorer l’efficacité énergétique et de créer des environnements intérieurs plus sains. La croissance du marché mondial des matériaux conformes aux exigences LEED est traditionnellement stimulée de manière significative par les obligations et les incitations en faveur des bâtiments écologiques dans le monde entier.
   
• Une grande partie des politiques publiques spécifiques relatives aux infrastructures écologiques et aux projets commerciaux, mises en place par les gouvernements du monde entier, impose ou encourage l’utilisation de matériaux durables. Selon les rapports officiels des gouvernements, ces politiques comprennent notamment des obligations telles que celles des États-Unis et de l’Union européenne, qui exigent que les pratiques de construction écologique soient intégrées aux législations respectives de leurs territoires, ainsi que des incitations financières, telles que des avantages fiscaux et des subventions, destinées à promouvoir une construction plus écologique. Ces politiques visent non seulement à stimuler la demande de matériaux conformes aux exigences LEED, mais constituent également un cadre réglementaire garantissant l’intégration de ces produits aux pratiques de construction courantes.
   
• Selon le département de l’Énergie des États-Unis, les bâtiments représentent 40 % de la consommation totale d’énergie aux États-Unis, dont 75 % de la consommation totale d’électricité et 35 % des émissions de carbone du pays. Les objectifs mondiaux d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de carbone fixés par les gouvernements et les organismes internationaux stimulent le marché des matériaux conformes aux exigences LEED. Les gouvernements s’engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et, selon de nombreux observateurs, à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour y parvenir, les investissements annuels mondiaux dans les énergies propres devront plus que tripler d’ici 2030, pour atteindre environ 4 000 milliards de dollars (USD), ce qui est directement corrélé à une adoption accrue de matériaux écoénergétiques et à faibles émissions de carbone.
   
• Les entreprises subissent également une pression croissante pour adopter des matériaux de construction écologiques, sous l’effet de leurs engagements en matière de durabilité ainsi que d’exigences ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) plus strictes, afin de répondre aux attentes des parties prenantes et de respecter les obligations réglementaires. Avec le durcissement de la réglementation, la mise à disposition d’incitations par les gouvernements et le renforcement des objectifs de durabilité des entreprises, la demande de matériaux conformes aux exigences LEED devrait continuer à progresser régulièrement dans un avenir prévisible, favorisant ainsi un avenir durable pour le secteur de la construction.
   
• En Amérique du Nord, le marché des matériaux conformes aux exigences LEED est stimulé par une infrastructure manufacturière avancée, des pratiques de construction écologique bien établies et un environnement réglementaire favorable qui encourage la construction durable. À l’inverse, l’Europe est reconnue comme le marché enregistrant la croissance la plus rapide, en raison de l’augmentation des investissements dans des technologies de fabrication innovantes et respectueuses de l’environnement, ainsi que de la mise en œuvre de politiques de durabilité strictes dans les pays membres. Cette demande interconnectée provenant de secteurs tels que l’immobilier commercial, la santé et les infrastructures, soutenue par les initiatives et les incitations gouvernementales, crée un environnement dynamique propice à l’expansion mondiale des matériaux conformes aux exigences LEED.
   

Tendances du marché des matériaux conformes aux exigences LEED

• Progrès des technologies de construction écologique: Le développement de techniques et de matériaux de construction favorisant la durabilité et l’efficacité énergétique progresse rapidement. Les matériaux émergents, tels que les biocomposites, les produits recyclés et les matériaux à faible teneur en COV (composés organiques volatils), gagnent en importance. Les initiatives gouvernementales visant notamment à réduire l’empreinte environnementale, en particulier aux États-Unis, comprennent l’action de l’USGBC en faveur de l’innovation dans les matériaux et de leur intégration dans les projets LEED. Les bâtiments certifiés dans le cadre du programme LEED consommaient en moyenne 25 % d’énergie en moins, émettaient 34 % de carbone en moins et utilisaient 11 % d’eau en moins que les bâtiments conventionnels.
   
• Paysage réglementaire : Les gouvernements du monde entier ont révisé leurs codes du bâtiment et leurs normes de durabilité afin de favoriser l’adoption de pratiques conformes aux normes LEED. Par exemple, le Pacte vert de l’Union européenne vise à rendre l’UE climatiquement neutre d’ici 2050 et à instaurer des réglementations beaucoup plus strictes concernant l’approvisionnement en matériaux, la consommation d’énergie et la gestion des déchets dans le secteur de la construction. Plus récemment, à la suite de la révision des lignes directrices fédérales en matière de durabilité, le gouvernement fédéral des États-Unis a désormais intégré presque tous les types de projets fédéraux dans l’application de pratiques telles que l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, ce qui a une incidence directe sur le marché des matériaux conformes aux normes LEED. Ces changements de politique offrent donc de nouvelles possibilités de stimuler l’industrie manufacturière afin qu’elle produise des matériaux répondant aux nouvelles normes, favorisant ainsi la croissance du marché.
   
• Évolution de la demande des consommateurs et de l’industrie en matière de transparence : La pression croissante exercée par les consommateurs et les parties prenantes de l’industrie en faveur d’une plus grande transparence concernant l’empreinte environnementale des matériaux de construction a conduit les gouvernements à imposer des exigences plus strictes en matière de reporting, obligeant les fabricants à communiquer des évaluations du cycle de vie et des données relatives à l’approvisionnement. Plus de 195 000 projets LEED sont répartis dans 186 pays, et cette évolution devrait accélérer l’adoption de données normalisées et vérifiables concernant la performance environnementale, ce qui renforcera la confiance des consommateurs dans l’utilisation de matériaux conformes aux normes LEED.
   

Analyse du marché des matériaux conformes aux normes LEED

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché des matériaux conformes aux normes LEED, par matériau, est segmenté en matériaux à faible teneur en COV, matériaux isolants, matériaux structurels et matériaux pour l’enveloppe du bâtiment, ainsi qu’en matériaux issus de contenus recyclés. Les matériaux structurels et les matériaux pour l’enveloppe du bâtiment ont généré 7,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La part des matériaux structurels et des matériaux pour l’enveloppe du bâtiment s’explique principalement par leur fonction essentielle dans l’amélioration de l’efficacité énergétique, de la durabilité et de la pérennité des bâtiments. Les toitures, les bardages et les composants porteurs avancés de l’enveloppe du bâtiment répondant aux normes LEED relèvent de cette catégorie. Ce segment a progressé sous l’effet de l’adoption croissante de ces solutions dans les projets commerciaux et résidentiels, ainsi que du développement de matériaux légers et recyclés.
   
• Les matériaux recyclés sont de plus en plus utilisés sous l’effet de diverses obligations réglementaires et des tendances en faveur de la durabilité. Ces matériaux comprennent les métaux recyclés, les plastiques et les composites, qui contribuent à réduire les flux de déchets et la consommation de ressources, conformément aux principes de l’économie circulaire. Les fabricants sont ainsi encouragés à innover et à développer des produits à partir de matériaux recyclables, lesquels gagnent progressivement des parts de marché grâce à leurs avantages environnementaux et économiques.
   
• Les matériaux à faible teneur en COV suscitent un intérêt croissant en raison de leur contribution à la qualité de l’air intérieur, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
   
• Les matériaux isolants constituent un levier essentiel de la conservation de l’énergie, et les matériaux isolants biosourcés et recyclés ont gagné en popularité. Les normes d’efficacité énergétique adoptées par les gouvernements ainsi que les mesures incitatives encouragent l’utilisation d’isolants écologiques haute performance, ce qui stimule la croissance du marché.
   

Selon la catégorie de crédits LEED, le marché des matériaux conformes à la norme LEED est segmenté entre les crédits relatifs aux matériaux et aux ressources (MR), les crédits relatifs à la qualité environnementale intérieure (EQ), les crédits relatifs à l’énergie et à l’atmosphère (EA), ainsi que les crédits liés à l’innovation et au processus de conception. Les crédits relatifs aux matériaux et aux ressources (MR) représentaient 38,6 % du marché en 2024.
 

• Les crédits relatifs aux matériaux et aux ressources (MR) constituent le principal segment du marché des matériaux conformes à la norme LEED, car ils ont un effet direct sur la durabilité de la construction en favorisant l’utilisation de matériaux recyclés, renouvelables et locaux. De fait, ce segment stimule l’essentiel de l’innovation, les fabricants s’efforçant de produire des articles toujours plus respectueux de l’environnement et conformes à la norme LEED.
   
• Les crédits relatifs à la qualité environnementale intérieure (EQ) constituent un autre segment important, mais secondaire, dans lequel la santé et le confort des occupants représentent aujourd’hui les principaux moteurs. La demande de matériaux à faible teneur en COV et non toxiques progresse, notamment depuis la pandémie, mais cette croissance est limitée par les coûts ainsi que par les contraintes liées à la maintenance.
   
• Les crédits relatifs à l’énergie et à l’atmosphère (EA) influencent le marché par un autre biais, en favorisant les matériaux axés sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, tels que les isolants et les composants CVC. Leur contribution directe aux ventes de matériaux reste nettement plus limitée, hormis du point de vue de la durabilité.
   
• Les processus d’innovation et de conception encouragent l’innovation et l’expérimentation en amont, ouvrant la voie au développement de produits de nouvelle génération.
   

Selon l’application, le marché des matériaux conformes à la norme LEED est segmenté entre les bâtiments commerciaux, les bâtiments résidentiels, les bâtiments institutionnels, ainsi que les installations industrielles et les entrepôts. Les bâtiments commerciaux dominaient le marché en 2024.

• De manière générale, les normes applicables aux matériaux certifiables LEED se sont imposées dans les bâtiments commerciaux en raison de l’ampleur des activités de construction et de l’importance accrue accordée à la conception durable dans l’immobilier d’entreprise et commercial. Ces projets nécessitent une certification LEED afin d’attirer les locataires potentiels, de réduire les coûts d’exploitation et de garantir la conformité réglementaire, ce qui entretient la demande de matériaux respectueux de l’environnement.
   
• Les logements sont de plus en plus accessibles au grand public, l’accent étant mis sur les services et les travaux essentiels de développement dans les projets de grande envergure financés par des fonds publics. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à utiliser des matériaux certifiés LEED dans les projets de construction résidentielle afin de bénéficier d’environnements plus sains, présentant moins de polluants intérieurs, d’une utilisation plus économe en énergie et d’économies à long terme.
   
• Ces bâtiments institutionnels — notamment les écoles, les hôpitaux et les bâtiments administratifs — accordent une importance croissante à la conformité LEED afin de renforcer la crédibilité de leurs engagements en matière de responsabilité environnementale, tout en garantissant la santé et le bien-être des occupants.
   
• Les bâtiments industriels et les entrepôts représentent un segment de plus en plus important, mais encore limité, porté principalement par l’efficacité énergétique dans la construction et les activités logistiques durables. L’introduction de matériaux conformes aux exigences LEED dans ce secteur progresse sous l’effet des préoccupations liées à la responsabilité sociétale des entreprises et du renforcement des réglementations en faveur de processus plus écologiques dans la logistique et l’industrie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des matériaux conformes aux exigences LEED s’élevait à 7,7 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis, qui sont un chef de file de la conception et de la construction durables, avec une forte participation des secteurs commercial, résidentiel et institutionnel, bénéficient d’une infrastructure manufacturière avancée qui favorise la mise en œuvre de réglementations et d’incitations publiques supplémentaires en faveur de l’utilisation de matériaux de construction écologiques. Les États-Unis constituent le premier marché du système LEED, avec plus de 56 millions de mètres carrés certifiés en 2024.
   
• Le marché canadien des matériaux conformes aux exigences LEED connaît une croissance rapide grâce aux politiques publiques encourageant les normes de construction durables et l’écoconstruction. Le Canada comptait au total 300 projets en 2024. Les collaborations entre les entreprises et les établissements universitaires accélèrent l’adoption de matériaux respectueux de l’environnement, principalement ciblée par les secteurs résidentiel et commercial. Ces politiques contribuent à réduire l’empreinte carbone et à accroître l’utilisation de matériaux recyclés, soutenant ainsi la croissance du marché. 
   

Le marché allemand des matériaux conformes aux exigences LEED devrait afficher une croissance plus soutenue entre 2025 et 2034. 
 

• L’Allemagne s’appuie sur son engagement en faveur de l’industrie 4.0, des principes de l’économie circulaire et du développement durable. Les politiques nationales privilégient les matériaux recyclés et biosourcés, notamment dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et de la construction. Le soutien important accordé à la recherche et développement (R&D) ainsi qu’à l’innovation permet à l’Allemagne de se positionner potentiellement comme un pôle majeur du développement de matériaux conformes aux exigences LEED en Europe.
   
• Le Royaume-Uni progresse rapidement dans le domaine de la construction durable, en mettant l’accent sur la numérisation et la fabrication intelligente. Le respect des réglementations et les normes environnementales favorisent le développement de matériaux innovants, accélérant les progrès des matériaux conformes aux exigences LEED. L’Italie comptait 174 projets en 2024.
   

Le marché chinois connaîtra une croissance significative entre 2025 et 2034. 
 

• Le marché chinois des matériaux conformes aux exigences LEED bénéficie des initiatives publiques en faveur d’une urbanisation durable et des bâtiments écologiques. La Chine comptait 1 860 projets LEED en 2024. Ses capacités de fabrication à grande échelle, notamment dans l’extrusion avancée et l’impression multitechnologique, constituent un avantage supplémentaire. Les investissements stratégiques du gouvernement dans les matériaux de construction écologiques renforcent davantage la croissance du marché.
   
• Alors que le déficit de logements et l’expansion des infrastructures sont traités au moyen de techniques de construction innovantes, l’Inde est appelée à connaître un développement rapide des matériaux conformes aux exigences LEED. L’Inde se classe au 3^e rang des dix premiers pays pour la superficie certifiée LEED, avec 370 projets LEED en 2024. Le caractère économique de ces matériaux et leur fort potentiel de production de masse stimulent la demande, tandis que la croissance démographique et l’urbanisation restent des moteurs clés du développement. 
   

Le marché des Émirats arabes unis connaîtra une croissance significative entre 2025 et 2034. 
 

• Le marché des matériaux conformes aux exigences LEED des Émirats arabes unis devrait enregistrer une croissance substantielle entre 2025 et 2034, en cohérence avec la vision du pays en matière de villes intelligentes et de développement durable.  Les Émirats arabes unis comptent 3 226 489 mètres carrés certifiés et 130 projets LEED.
   

Le Brésil devrait contribuer de manière significative à la croissance future au cours de la période 2025–2034. 
 

• Le Brésil devrait être un contributeur majeur à cette croissance sur la même période, en ciblant le logement abordable associé à la durabilité et aux matériaux biosourcés. Le Brésil compte 2 088 100 mètres carrés certifiés et 125 projets LEED. Le pays investit dans des méthodes de construction et des innovations écologiques utilisant des biomatériaux, notamment sous l'impulsion de ses besoins en infrastructures et de son développement économique, ce qui favorise le développement de matériaux conformes aux normes LEED en Amérique latine.
   

Part de marché des matériaux conformes aux normes LEED

• Le marché des matériaux conformes aux normes LEED est assez fragmenté, les principaux acteurs tels que BASF SE, Owens Corning, PPG Industries, Saint Gobain et Sherwin Williams représentant environ 37,4 % de la part de marché totale.
   
• L'innovation et le développement de produits durables constituent les principaux axes de travail des entreprises afin de répondre à la demande croissante de matériaux de construction écologiques. Leur orientation stratégique vers les investissements en recherche et développement, ainsi que la mise en place de collaborations avec les parties prenantes du secteur, aide ces entreprises à étendre leur présence sur le marché, à contribuer à des projets de construction écologique de grande envergure et à accélérer l'adoption des normes LEED dans différents secteurs.
   

Entreprises du marché des matériaux conformes aux normes LEED

Les principaux acteurs opérant dans le secteur des matériaux conformes aux normes LEED sont les suivants :

• BASF SE
• Commercial Metals Company
• GAF Materials Corporation
• Johns Manville
• Kingspan Group
• Knauf Insulation
• Owens Corning
• PPG Industries
• Saint-Gobain
• Sherwin-Williams
• TerraMai
   

BASF SE : BASF SE fabrique des matériaux de construction durables en transformant des produits chimiques écologiques en solutions de construction de premier plan. Son offre comprend notamment des peintures, des revêtements et des matériaux isolants à faibles émissions, conformes aux normes LEED. Ses activités de R&D devraient améliorer les performances et le profil environnemental des matériaux de construction, en soutenant les initiatives de construction écologique et en accroissant sa part de marché dans les solutions de construction durable.
 

Owens Corning : Owens Corning se consacre aux matériaux isolants, aux produits de couverture et aux composites en fibre de verre, et se développe en proposant des produits responsables. L'entreprise fabrique des produits isolants certifiés LEED pour leur efficacité énergétique, réduisant ainsi leur impact environnemental. Elle consacre davantage de ressources à la fabrication durable et aux matériaux innovants afin de répondre à la demande croissante de matériaux écologiques adaptés aux normes LEED.
 

PPG Industries : L'entreprise développe des peintures et des revêtements conformes aux normes LEED, qui favorisent les économies d'énergie, de faibles émissions de COV et des formulations plus écologiques.
 

Saint-Gobain : L'entreprise propose différents matériaux de construction, notamment des isolants, des plaques de plâtre et divers systèmes de vitrage. Elle développe principalement des solutions conformes aux normes LEED ou durables, qui favorisent les économies d'énergie et améliorent la qualité de l'air intérieur. Son innovation porte largement sur les matériaux biosourcés et recyclés.
 

Sherwin-Williams : Ses produits mettent l'accent sur de faibles teneurs en COV et de faibles émissions afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur et la durabilité. Sherwin-Williams investit dans le développement de formulations plus écologiques et de processus de fabrication durables pour ses projets de construction à vocation environnementale.
 

Actualités du secteur des matériaux conformes aux normes LEED

• En mai 2025, LEED v5 a été lancé par l'USGBL, avec un accent mis sur la décarbonation et les analyses du cycle de vie. Les mises à jour portent sur la réduction des émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie, le développement de nouveaux cadres de calcul et la prise en compte d'une réduction de près de la moitié des points de certification dans toutes les catégories d'évaluation.
   
• Le 1er février 2024, Carlisle a obtenu la première certification LEED Platinum v4 d’Amérique du Nord pour son usine de fabrication située à Sikeston, dans le Missouri. L’usine a réalisé une amélioration de 38 % de son efficacité énergétique, plus de 10 % de son énergie provenant de l’énergie solaire, et a restauré des zones humides afin de démontrer son engagement en faveur de la durabilité.
   
• Assent Steel annonce fièrement être la seule installation de fabrication de structures en acier des Émirats arabes unis à avoir obtenu la certification LEED Platinum, ce qui témoigne de son engagement en faveur de la durabilité, de l’efficacité énergétique et de pratiques respectueuses de l’environnement, établissant ainsi la référence en matière de normes de construction écologique dans la région.
   
• En octobre 2023, l’Inde était en tête au niveau mondial avec 75 projets LEED Zero, devant les États-Unis et la Chine. DLF, pionnier dans ce domaine, a obtenu 45 certifications, dont la première certification LEED Zero Water d’Inde à Gurugram, témoignant de l’engagement du pays en faveur d’émissions nettes nulles.
   

Le rapport d’étude du marché des matériaux conformes à la certification LEED présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards de dollars (USD), et de volume, en kilotonnes, pour la période 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché par matériau

• Matériaux à faible teneur en COV
• Matériaux isolants
• Matériaux structurels et matériaux pour l’enveloppe du bâtiment
• Matériaux à contenu recyclé

Marché par catégorie de crédits LEED

• Crédits relatifs aux matériaux et aux ressources (MR)
• Crédits relatifs à la qualité des environnements intérieurs (EQ)
• Crédits relatifs à l’énergie et à l’atmosphère (EA)
• Crédits relatifs à l’innovation et au processus de conception

Marché par application

• Bâtiments commerciaux
  • Immeubles de bureaux
  • Commerces et centres commerciaux
  • Hôtels et établissements d’hébergement
  • Établissements de santé
• Bâtiments résidentiels
  • Logements collectifs
  • Maisons individuelles
  • Projets de logements abordables
• Bâtiments institutionnels
  • Établissements d’enseignement
  • Bâtiments publics
  • Centres religieux et communautaires
• Installations industrielles et entrepôts
  • Usines de fabrication
  • Centres de distribution
  • Centres de données

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique