Marché du gaz de décharge Taille et part 2026-2035

Taille du marché du gaz de décharge

Le marché mondial du gaz de décharge (LFG) était évalué à 3,9 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 4 milliards de dollars américains en 2026 à 6,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % sur la période de prévision.

La croissance du secteur repose sur le déploiement accéléré de systèmes de collecte et de contrôle du gaz (GCCS) dans les installations de traitement des déchets solides municipaux (MSW) en Amérique du Nord et en Europe, où les échéances de mise en conformité réglementaire et le cumul des dispositifs d’incitation en faveur du gaz naturel renouvelable (RNG) ont soutenu des apports de capitaux durables.^{[1]American Biogas Council. americanbiogascouncil.org}

Cette évolution repose sur deux forces structurelles : la réorientation durable de la demande finale, qui délaisse la production conventionnelle d’électricité au profit du gaz naturel renouvelable à forte valeur ajoutée destiné au transport et à l’injection dans le réseau, et le renforcement progressif de la réglementation sur les émissions de méthane aux États-Unis et dans l’UE, qui contraint les exploitants de décharges à investir dans des infrastructures de captage et de traitement du gaz. Sur le plan concurrentiel, le marché évolue d’un modèle axé sur les services, dominé par des entreprises diversifiées de gestion des déchets, vers un paysage davantage différencié sur le plan technologique, les plateformes modulaires de production de gaz naturel renouvelable réduisant les besoins en capitaux et accélérant les délais de réalisation des projets.

Principaux moteurs de croissance

Tendances du marché du gaz de décharge

Du passage de la production d’électricité au gaz naturel renouvelable

La mutation structurelle la plus déterminante du secteur du gaz de décharge entre 2023 et 2025 est la réorientation accélérée des usages finaux, de la production d’électricité vers le GNR destiné aux transports et à l’injection dans les réseaux de gaz. Aux États-Unis, la production de GNR à partir de sources de biogaz a augmenté de 24 % en 2025, pour atteindre 225,6 millions de MMBtu, soit une quantité d’énergie suffisante pour alimenter environ 8,2 millions de véhicules. Cette évolution est avant tout motivée par des considérations économiques : grâce au cumul des incitations prévues par les RIN au titre de la norme fédérale sur les carburants renouvelables et des crédits accordés dans le cadre de la norme sur les carburants à faible intensité carbone de Californie, les projets de conversion du gaz de décharge en GNR génèrent des revenus bien supérieurs à ceux de la production d’électricité. La mutation la plus déterminante concerne les infrastructures : sur les 70 nouveaux projets de biogaz mis en service aux États-Unis en 2025, 68 étaient conçus pour l’épuration en GNR plutôt que pour la production d’électricité, confirmant que les préférences en matière de financement des projets se sont résolument orientées vers les filières de carburants.

Les déploiements concrets sous-tendent cette tendance. En avril 2025, Montauk Renewables a lancé les travaux d’une nouvelle installation de GNR à l’American Environmental Landfill, à Tulsa, dans l’Oklahoma, avec un investissement en capital de 25 à 35 millions de dollars américains et une mise en service prévue au premier trimestre 2027. Parallèlement, Archaea Energy, filiale de Bp, a mis en service deux usines de GNR utilisant la plateforme AMD dans les décharges de Rumpke Waste & Recycling, à Beech Hollow Landfill, à Wellston, dans l’Ohio, et à Pike Sanitation Landfill, à Waverly, dans l’Ohio. Leur conception modulaire permet de réduire les coûts d’investissement par site et de raccourcir les délais. Dans le cadre de notre enquête du quatrième trimestre 2025 auprès de 78 promoteurs de projets de gaz de décharge et exploitants municipaux de décharges aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, 72 % ont indiqué que des projets de valorisation en GNR avaient soit commencé leur construction, soit atteint le stade de l’ingénierie détaillée au cours des 18 mois précédents. Il s’agit d’une accélération notable par rapport aux quelque 35 % qui faisaient état d’une avancée active des projets lors d’une période comparable en 2023. Cette tendance devrait se concrétiser à moyen terme (2 à 4 ans), la majorité des décharges conformes et admissibles aux mesures incitatives en Amérique du Nord devant achever leur conversion au GNR pendant la période de prévision.

Pression réglementaire croissante sur les émissions de méthane

La deuxième tendance qui façonne l’expansion du marché est le renforcement à l’échelle mondiale des cadres réglementaires ciblant spécifiquement les émissions de méthane du secteur des déchets. Dans l’Union européenne, le règlement (UE) 2024/1787, entré en vigueur le 4 août 2024, établit des exigences contraignantes en matière de mesure, de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie, notamment des restrictions sur le dégazage et le torchage qui influent directement sur les pratiques de gestion du gaz de décharge.^{[4]EUR-Lex. eur-lex.europa.eu} La stratégie plus générale de l’UE sur le méthane est complétée par la directive révisée sur les décharges, qui impose aux États membres de réduire à 10 % au plus la part des déchets biodégradables mis en décharge, sur l’ensemble des déchets municipaux, d’ici 2035. Cette mesure limite structurellement la production de gaz de décharge à partir de nouveaux déchets, tout en renforçant l’urgence de capter le gaz issu des déchets déjà enfouis.

Aux États-Unis, le sous-volet HH du GHGRP de l’EPA couvrait 1 287 décharges de déchets solides municipaux et de déchets industriels au cours de l’année de déclaration 2023, dont 87 % (1 125) étaient des décharges de déchets solides municipaux. Environ 67 % des décharges déclarantes étaient équipées d’un système de collecte et de contrôle des gaz (GCCS), ce qui laisse près d’un tiers d’entre elles sans captage actif du gaz. Ce marché potentiel de mise en conformité devrait s’élargir à mesure que l’EPA intensifiera l’application des seuils des NSPS. Le méthane, principal composant du gaz de décharge, est au moins 28 fois plus puissant que le CO₂ en tant que gaz à effet de serre sur une période de 100-year, ce qui renforce son importance réglementaire dans les cadres climatiques américain et international. Cette tendance devrait se déployer à moyen et long terme (2 à 6 ans), les calendriers de mise en œuvre progressive de la réglementation dans l’UE et l’évolution des priorités en matière d’application aux États-Unis créant, sur plusieurs années, une demande soutenue pour l’installation de GCCS et la modernisation des équipements de traitement du gaz.

Hausse des investissements et consolidation des projets de gaz de décharge

La troisième tendance est la hausse des investissements totaux dans les infrastructures de gaz de décharge et l’intensification de la consolidation par fusions-acquisitions dans l’ensemble du secteur du développement de projets. En 2025, les investissements dans les projets de gaz de décharge aux États-Unis ont atteint 912 millions de dollars américains, soit 43 % du capital total investi dans le biogaz à l’échelle nationale. La capacité nord-américaine de production de gaz naturel renouvelable (RNG) a atteint 604 MMft3d, en hausse de 35 % depuis 2023, sous l’effet conjugué du développement organique de projets et des fusions-acquisitions, les entreprises énergétiques intégrées verticalement et les sociétés de gestion des déchets ayant racheté des développeurs spécialisés dans le gaz de décharge afin de sécuriser des droits d’exploitation gazière à long terme et d’élargir leurs portefeuilles de projets.^{[5]Gas Processing & LNG. gasprocessingnews.com} Les données du secteur montrent que la production de gaz naturel renouvelable aux États-Unis génère déjà chaque année entre 120 000 et 140 000 milliards de BTU à partir de décharges, d’eaux usées et de sources agricoles, les décharges représentant la majeure partie de ce volume.

En 2025, sept États américains ont chacun attiré plus de 100 millions de dollars américains d’investissements dans le biogaz : le Texas, la Californie, l’Illinois, l’Idaho, l’État de Washington, le Wisconsin et la Floride. Ces marchés devraient connaître une consolidation accrue à mesure que les primes liées aux droits sur le gaz augmentent et que les acheteurs stratégiques se disputent l’accès à des sites de production déjà établis. Cette tendance devrait se concrétiser à court et moyen terme (1–3 ans), les opérations de fusions-acquisitions devant s’intensifier d’ici 2028, à mesure que les portefeuilles de projets arrivent à maturité et que les développeurs en phase initiale cherchent à céder leurs activités à de plus grands acquéreurs stratégiques. Les transactions visent principalement à sécuriser l’approvisionnement en matières premières, à normaliser les technologies et à accroître l’échelle des portefeuilles de crédits incitatifs.

Analyse du marché du gaz de décharge

Par type

Les systèmes de collecte de gaz ont occupé la première place sur le marché du gaz de décharge en 2025, avec 46,3 % du chiffre d’affaires total. Le poids de ce segment s’explique par le vaste parc d’infrastructures GCCS installées dans les installations de déchets solides municipaux d’Amérique du Nord et d’Europe, où les obligations réglementaires fédérales et européennes ont entraîné l’installation systématique de réseaux de puits au cours des deux dernières décennies.^{[6]European Commission. ec.europa.eu} Les principales catégories de produits comprennent les puits de collecte horizontaux et verticaux, les réseaux de conduites collectrices, les stations de soufflage et de torchage, les systèmes de gestion des condensats et les instruments de surveillance en tête de puits. SCS Engineers et Montauk Renewables figurent parmi les opérateurs qui proposent des services intégrés de conception, d’installation et d’exploitation et maintenance (O&M) des GCCS, couvrant l’ensemble du cycle de vie des réseaux de puits. Le segment devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % d’ici 2035, porté par une demande régulière de remplacement et d’expansion liée à la conformité réglementaire, plutôt que par la construction à grande échelle de nouveaux sites.

Pour les développeurs de ce segment, l’augmentation du volume de contrats de modernisation des GCCS dans des installations anciennes revêt une importance stratégique encore plus grande, car l’efficacité de la collecte et la densité du réseau de captage doivent être améliorées pour prendre en charge des volumes de gaz de qualité GNR. Les systèmes de traitement et de valorisation du gaz représentaient 35,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et affichent le taux de croissance le plus élevé parmi les segments, avec un TCAC de 9,1 % jusqu’en 2035, sous l’effet de la conversion active d’installations de collecte anciennes en usines de traitement produisant du gaz de qualité GNR. Les principales technologies déployées comprennent les systèmes de séparation par membrane, les unités d’adsorption modulée en pression (PSA) et les colonnes de lavage aux amines, qui permettent chacune de valoriser le biogaz brut (généralement composé d’environ 50 % de méthane et de 50 % de CO₂ en volume) pour obtenir du gaz naturel de qualité réseau contenant plus de 95 % de méthane. La plateforme AMD d’Archaea Energy, une unité de traitement modulaire préconçue, a démontré qu’elle pouvait réduire à moins de 12 mois les délais de mise en service pour des volumes moyens de biogaz de décharge (LFG), réduisant ainsi l’intensité capitalistique et permettant à un plus grand nombre de sites d’enfouissement d’accéder à une économie de traitement du gaz de qualité GNR.

Systèmes de torchage du gaz

Les systèmes de torchage du gaz représentaient 18,2 % du marché du gaz de décharge en 2025 et devraient afficher un TCAC de 1,5 % jusqu’en 2035, le plus faible de tous les segments par type. Le torchage reste la solution par défaut pour assurer la conformité réglementaire dans les petites décharges, les sites récemment fermés et les installations aux premiers stades de collecte du gaz, où le volume ou la qualité du gaz ne suffit pas à justifier la récupération d’énergie ou la valorisation en GNR. Selon les données du secteur, plus de 470 décharges aux États-Unis torchent actuellement le gaz capté. En principe, elles pourraient accueillir des projets de récupération d’énergie, ce qui constitue un portefeuille de projets de conversion plutôt qu’une base de demande stable pour le segment du torchage. Cette faible trajectoire de croissance reflète la transition générale du marché, qui délaisse le torchage visant uniquement à détruire le gaz au profit de son utilisation productive, sous l’effet de la pression réglementaire et de l’amélioration de la rentabilité des projets, qui orientent les décisions des exploitants vers la récupération.

La demande résiduelle de torchage persistera dans les installations isolées, les sites à faible volume et les lieux où les contraintes d’autorisation empêchent la mise en place de solutions de récupération d’énergie commercialement viables. À l’échelle du segment, la dynamique la plus déterminante est la conversion de sites où seul le torchage est pratiqué en actifs de captage du gaz (GCCS) et de traitement du gaz. Cette transition élargit le marché potentiel des segments de collecte et de traitement du gaz, tout en réduisant progressivement la base structurelle des infrastructures de torchage autonomes. Deux catégories de produits — les torchères fermées au sol et les torchères fermées pour services publics — resteront demandées sur les sites soumis à des exigences de conformité où le volume et la qualité du gaz ne permettent pas une récupération rentable, mais leur part du chiffre d’affaires total des segments par type devrait diminuer progressivement jusqu’en 2035.

Par utilisation finale

Le segment des services publics détenait la plus grande part au niveau des applications en 2025, avec 38,5 %, et devrait afficher un TCAC de 7,1 % jusqu’en 2035. Les services publics de distribution d’électricité et de gaz intègrent le GNR issu du gaz de décharge à leurs portefeuilles d’approvisionnement en énergies renouvelables, sous l’effet des normes relatives aux portefeuilles d’énergies renouvelables, des obligations d’incorporation de biométhane et des engagements de décarbonation des services publics. En France, une nouvelle obligation d’incorporation de biométhane dans le réseau est mise en œuvre en 2026, envoyant un signal réglementaire direct de demande pour l’approvisionnement du segment des services publics dans le plus grand marché du continent pour l’injection de biogaz dans le réseau. Aux États-Unis, des services publics comme Pacific Gas & Electric concluent des accords à long terme d’injection de GNR dans le réseau avec des promoteurs de projets. Parmi ces accords figure un contrat de modernisation d’une valeur de 34 millions de dollars américains pour le GNR à l’usine Southeast Treatment Plant de la San Francisco Public Utilities Commission, qui devrait permettre d’injecter l’équivalent de 68 gigawattheures par an dans le réseau de PG&E d’ici juin 2027.

Le segment des transports, bien qu’il soit actuellement le plus petit en termes de revenus, avec 9 % de part de marché en 2025, affiche le TCAC le plus élevé au niveau des applications, à 8,8 % jusqu’en 2035, grâce aux solides avantages économiques de la conversion du gaz de décharge en carburant, dans le cadre de dispositifs d’incitation cumulés. Aux États-Unis, le gaz naturel renouvelable (GNR) issu du gaz de décharge alimente les véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) et au gaz naturel liquéfié (GNL) des flottes de poids lourds, des réseaux de transport en commun et des entreprises de collecte des déchets, le volume total de GNR utilisé dans les transports ayant atteint 225,6 millions de MMBtu en 2025, soit une hausse de 24 % sur un an. Clean Energy Fuels Corp. exploite le plus vaste réseau public d’infrastructures de ravitaillement en GNC en Amérique du Nord et s’approvisionne en GNR auprès de développeurs de gaz de décharge tels qu’Archaea Energy et Montauk Renewables dans le cadre de contrats d’approvisionnement à long terme qui stabilisent la rentabilité des projets en amont. Les responsables de la chaîne d’approvisionnement que nous avons interrogés auprès de dix grands développeurs de projets de conversion du gaz de décharge en GNR au deuxième trimestre 2026 ont indiqué que les contrats d’achat dans le secteur des transports constituaient le principal modèle de revenus pour 80 % des projets actifs étudiés. Ce constat était homogène pour des projets dont la capacité nominale allait de 500 à plus de 3 000 MMBtu par jour.

Segments industriel et commercial

La fabrication industrielle représentait environ 22 % du marché du gaz de décharge en 2025, avec un TCAC de 3,1 % jusqu’en 2035. Les cimenteries, les industries chimiques, les sites de transformation alimentaire et les installations de fabrication du verre utilisent du combustible issu du gaz de décharge afin de réduire leur dépendance au gaz naturel conventionnel et leurs émissions opérationnelles au regard des critères ESG des entreprises. La croissance modeste du segment s’explique par la concurrence d’autres voies de décarbonation, notamment l’hydrogène, l’électrification et le captage direct du carbone, qui rivalisent avec le gaz de décharge pour l’allocation des capitaux dans les programmes de durabilité industrielle. Néanmoins, le gaz de décharge conserve un avantage en matière de compétitivité des coûts pour les sites de production situés à proximité de décharges de déchets solides municipaux (DSM) en activité, où les raccordements directs par pipeline réduisent au minimum les coûts de transport et l’intensité carbone de l’approvisionnement.

Les établissements commerciaux représentaient 14,5 % du marché du gaz de décharge en 2025, avec un TCAC prévisionnel de 7,3 % jusqu’en 2035. Les gestionnaires d’actifs immobiliers commerciaux, les centres de données, les hôpitaux et les campus universitaires cherchent à s’approvisionner en gaz renouvelable sur site ou sous contrat afin d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions des scopes 1 et 2 et de satisfaire aux exigences de certification des bâtiments écologiques. Les centres de données évaluent la production d’électricité et de chaleur à partir du gaz de décharge comme complément pilotable en charge de base aux approvisionnements intermittents en énergie solaire et éolienne, compte tenu de l’avantage du gaz de décharge en matière de disponibilité pour la charge de base. Brightmark LLC et Vanguard Renewables figurent parmi les développeurs qui élaborent des contrats d’achat commerciaux associant l’approvisionnement en gaz issu du gaz de décharge aux engagements de durabilité propres aux installations. Les activités municipales représentaient les 16 % restants des revenus par application en 2025, avec le TCAC le plus faible, à 1,9 % jusqu’en 2035, sous l’effet de la complexité des procédures d’achat municipales et des profils de crédit du secteur public, qui compliquent les structures de financement au niveau des projets.

Par région

Marché du gaz de décharge en Amérique du Nord

Le Canada fait progresser le développement du gaz de décharge dans le cadre de réglementations provinciales sur les carburants propres. La réglementation sur les carburants propres de la Colombie-Britannique et les approbations de conformité environnementale de l’Ontario favorisent la modernisation des GCCS dans les installations municipales. La capacité de GNR en Amérique du Nord a atteint 604 MMft3d en 2025, en hausse de 35 % depuis 2023, tandis que le potentiel de production de GNR à partir de cette ressource est estimé à plus de 7,8 milliards de pieds cubes par jour d’ici 2050. La région devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % jusqu’en 2035, les segments des transports et des services publics générant la plus grande part de la demande supplémentaire.

Marché européen du gaz de décharge

L’Europe représentait environ 30 % du secteur mondial du gaz de décharge en 2025, et devrait afficher un TCAC de 5,1 % jusqu’en 2035. Le marché régional est façonné par deux évolutions réglementaires simultanées : le règlement (UE) 2024/1787 de l’UE sur la réduction des émissions de méthane, en vigueur depuis le 4 août 2024, et la directive révisée de l’UE concernant la mise en décharge, qui impose aux États membres de limiter la mise en décharge des déchets biodégradables à 10 % du total des déchets municipaux d’ici 2035. L’Allemagne représente 53 % de la production de biogaz de l’UE et dispose des infrastructures de captage et de valorisation du gaz de décharge les plus développées du continent. Biffa Group et Shanks Group figurent parmi les principaux exploitants chargés du captage et du traitement du gaz de décharge au Royaume-Uni et au Benelux.

La production de biométhane de l’UE a augmenté de 14 % en 2024, témoignant de la dynamique réglementaire et commerciale qui se renforce sur les marchés européens. Notre étude du deuxième semestre 2025, couvrant 42 développeurs de projets de gaz de décharge en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne, a révélé que 65 % d’entre eux prévoyaient activement ou réalisaient la conversion de systèmes de torchage ou de production d’électricité en installations d’injection de GNR de qualité réseau. Cette évolution répond au durcissement des dispositifs d’incitation au biométhane et à la hausse de la demande de GNR du secteur des services publics. L’Espagne s’impose comme un troisième marché européen clé, grâce à un alignement réglementaire croissant en matière de déclaration des émissions de méthane et à l’intérêt grandissant des services publics pour les contrats d’approvisionnement en biométhane.

Marché du gaz de décharge en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 20 % du secteur mondial du gaz de décharge en 2025 et devrait afficher un TCAC de 7,3 % jusqu’en 2035, soit le taux de croissance le plus élevé des trois grandes régions. La Chine et le Japon sont les deux plus grands marchés nationaux de la région. La Chine fait progresser son secteur du biogaz en réorientant sa politique publique vers des projets à l’échelle industrielle. Les premiers accords d’achat de biométhane du pays, conclus avec des fournisseurs chinois, ont été signés en 2024, signalant l’émergence d’un marché commercial formel de conversion du gaz de décharge en GNR.

Beijing Enterprises Holdings, l’un des plus grands exploitants de services de gestion des déchets en Chine, développe activement son portefeuille de récupération du gaz de décharge conformément à l’évolution de cette politique. L’Inde constitue un moteur de croissance régional supplémentaire : l’obligation d’incorporer du biogaz comprimé (CBG) dans les carburants destinés au transport et dans le gaz naturel distribué par réseau pour les usages domestiques, en vigueur à partir de l’exercice 2025–2026, devrait stimuler la demande de biogaz associé au gaz de décharge dans l’ensemble du marché sud-asiatique. Le Japon cherche à valoriser le gaz de décharge dans le cadre de son économie circulaire, en mettant l’accent sur l’autonomie énergétique des grandes installations urbaines de traitement des déchets et sur la réalisation de son objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Part de marché du gaz de décharge

En 2025, le secteur du gaz de décharge est modérément consolidé : les cinq principaux acteurs, dont Veolia, Suez, Waste Management, Republic Services et Archaea Energy, représentent collectivement environ 35 % du chiffre d’affaires mondial. Veolia occupe la première place individuelle sur le marché, avec environ 10 % du chiffre d’affaires, grâce à sa plateforme intégrée verticalement, qui couvre la propriété de décharges, l’installation de systèmes de collecte et de contrôle du gaz (GCCS), le traitement du gaz et la production de gaz naturel renouvelable (RNG) en Amérique du Nord et en Europe.

L’analyse de la concentration du marché révèle une structure concurrentielle à deux niveaux. Dans le segment supérieur, de grands groupes diversifiés de gestion des déchets, tels que Waste Management, Republic Services, Suez et Veolia, rivalisent par l’étendue de leurs services intégrés, la durée de leurs contrats municipaux à long terme et la densité géographique de leurs installations de traitement des déchets solides municipaux (MSW). Dans le segment émergent, des spécialistes du développement de projets de gaz de décharge, tels qu’Archaea Energy, Montauk Renewables, Ameresco, Brightmark LLC et Opal Fuels, se distinguent par leur différenciation technologique, la rapidité de recyclage de leurs capitaux et leur capacité à obtenir des droits sur le gaz. Ces deux niveaux se rapprochent de plus en plus par le biais d’accords de développement conjoint et de partenariats structurés d’achat de la production : les exploitants intégrés verticalement cherchent à accéder à des technologies spécialisées pour les installations de production de RNG, tandis que les développeurs indépendants recherchent la sécurité d’approvisionnement en matières premières grâce à des relations établies avec des décharges.

Dans ce marché, la taille confère trois avantages concurrentiels distincts. Premièrement, la diversification des matières premières provenant de plusieurs décharges réduit le risque de production lié à un actif unique. Deuxièmement, la standardisation de la conception des installations accélère l’approvisionnement, l’obtention des permis et la mise en service. Troisièmement, des portefeuilles plus importants de crédits RIN et LCFS réduisent l’exposition à la volatilité des prix sur les marchés des crédits incitatifs. La plateforme AMD d’Archaea Energy illustre le deuxième avantage : elle a ramené les délais de mise en service à moins de 12 mois sur plusieurs sites américains de taille moyenne. Cette capacité élargit effectivement la base de matières premières exploitable aux décharges auparavant trop petites pour une conception traditionnelle sur mesure.

Les opérations de fusion-acquisition se sont intensifiées depuis 2022. L’acquisition d’Archaea Energy par bp en décembre 2022 constitue une opération emblématique qui a marqué l’entrée des grands groupes énergétiques intégrés dans le secteur du gaz de décharge, considéré comme une plateforme crédible de décarbonation. Les opérations ultérieures se sont concentrées sur l’acquisition de droits sur le gaz et la consolidation de développeurs dans la région de la côte du golfe du Mexique et dans le Midwest américains, où les volumes de gaz de décharge et les paramètres économiques des incitations liées au RNG sont les plus favorables. Lors de notre panel d’experts du premier trimestre 2026, qui réunissait six spécialistes chevronnés du marché du gaz de décharge issus de la gestion des déchets, du financement de projets et du développement technologique, les participants ont fait consensus : sur la période 2026–2029, le marché connaîtra une vague de consolidation parmi les développeurs de taille intermédiaire. Les développeurs de projets indépendants, qui se sont développés lorsque les prix des crédits RIN étaient favorables, chercheront à céder leurs activités à de plus grands acheteurs stratégiques. Les participants estiment que trois à cinq acquisitions majeures de développeurs devraient avoir lieu chaque année jusqu’en 2028.

Veolia et Waste Management devraient conserver leur position de leaders du marché pendant les premières années de la période de prévision, tandis qu’Archaea Energy et Montauk Renewables devraient réduire l’écart de parts de marché grâce à une origine des projets axée sur la technologie, à un solide portefeuille de projets en développement et à la modularité de leurs usines. Les petits acteurs de niche Opal Fuels, Brightmark LLC et Vanguard Renewables pourraient être des cibles d’acquisition dans le cadre de la vague de consolidation, offrant aux acquéreurs stratégiques des voies d’accès à des portefeuilles de projets établis et à des antécédents opérationnels.

Entreprises du marché du gaz de décharge

Les principaux acteurs du secteur du gaz de décharge sont :

Veolia est le leader mondial du marché du gaz de décharge. L’entreprise exploite une plateforme intégrée couvrant la collecte des déchets, la conception et l’installation de systèmes de collecte et de contrôle des gaz (GCCS), le traitement des gaz et la production de gaz naturel renouvelable (GNR) en Amérique du Nord et en Europe. En 2025, elle a signé avec la San Francisco Public Utilities Commission un contrat de 34 millions de dollars américains visant à moderniser la technologie de traitement du biogaz à la station d’épuration Southeast Treatment Plant. La livraison de GNR au réseau de gaz naturel de PG&E est prévue d’ici juin 2027 et devrait générer l’équivalent de 68 gigawattheures par an. Veolia développe parallèlement son portefeuille européen de biométhane, en s’appuyant sur les obligations de conformité prévues par le règlement (UE) 2024/1787 pour positionner les mises à niveau des GCCS et les services de traitement des gaz comme des investissements d’infrastructure à coûts réglementés au sein de son réseau d’exploitants de l’UE.

Waste Management est le plus grand exploitant de décharges de déchets solides municipaux (MSW) des États-Unis, avec plus de 250 décharges actives en propriété et en exploitation à l’échelle nationale. Sa filiale LFG gère la collecte et la valorisation des gaz sur des dizaines de sites, avec un portefeuille croissant de projets de conversion en GNR soutenus par des capitaux internes et des contrats d’achat structurés. L’ampleur du portefeuille de décharges de Waste Management lui confère un avantage concurrentiel structurel dans l’obtention des droits sur les gaz : l’entreprise contrôle les matières premières au lieu de devoir négocier l’accès auprès de tiers. Le GNR issu des gaz de décharge est vendu dans le cadre de contrats d’approvisionnement à long terme à des services publics, des acheteurs commerciaux et des exploitants de flottes, notamment au moyen de partenariats avec Clean Energy Fuels Corp., qui relient la production en amont aux infrastructures de ravitaillement en aval.

Republic Services exploite le deuxième plus grand réseau de décharges de déchets solides municipaux (MSW) des États-Unis et développe activement son portefeuille de projets de conversion des gaz de décharge en GNR, conformément à ses engagements en matière d’émissions nettes nulles. L’entreprise a intégré la valorisation des gaz de décharge à son cadre de reporting sur le développement durable et investit dans la modernisation des GCCS, les usines de conversion en GNR et des structures de coentreprise avec des développeurs tiers de projets de gaz de décharge. Republic Services conclut des contrats d’achat de GNR avec des services publics, assurant ainsi une visibilité à long terme sur les revenus, qui facilite le financement des projets et favorise des investissements supplémentaires dans son portefeuille de décharges.

Archaea Energy, filiale de bp depuis décembre 2022, est le principal développeur de projets de gaz de décharge axé sur la technologie en Amérique du Nord. Sa plateforme AMD, une unité modulaire de traitement du GNR préconçue, a été déployée sur plusieurs sites de décharge, réduisant les délais de mise en service à moins de 12 mois et les besoins en capitaux par projet. En 2025, Archaea a mis en service deux usines AMD dans des décharges de Rumpke Waste & Recycling à Wellston, dans l’Ohio (Beech Hollow Landfill), et à Waverly, dans l’Ohio (Pike Sanitation Landfill), étoffant ainsi son portefeuille de GNR dans le Midwest. L’entreprise vise un flux de trésorerie positif d’ici 2026 et dispose d’un portefeuille de projets en développement couvrant des dizaines de décharges, principalement dans le cadre d’accords à long terme sur les droits gaziers conclus avec Rumpke et d’autres exploitants de décharges de déchets solides municipaux (MSW).

Montauk Renewables exploite un portefeuille de projets de conversion du gaz de décharge en gaz naturel renouvelable (GNR) et de production d’électricité à partir du gaz de décharge aux États-Unis. En avril 2025, l’entreprise a lancé les travaux d’une nouvelle installation de production de GNR à l’American Environmental Landfill, à Tulsa, dans l’Oklahoma, avec un investissement en capital de 25–35 millions de dollars américains et un objectif de mise en service au premier trimestre 2027. Le modèle de développement de Montauk associe la création de projets en propre à des accords de droits gaziers à long terme, qui garantissent l’approvisionnement en matières premières sur ses sites en exploitation. L’entreprise exploite quatre sites de production d’électricité en complément de son portefeuille de production de GNR, préservant ainsi la diversification de ses revenus tout en développant son activité de GNR à plus forte marge.

Suez jouit d’une présence importante sur le marché du gaz de décharge en Europe et en Amérique du Nord, grâce à ses activités intégrées de gestion des déchets et de traitement de l’eau. L’entreprise propose des services de captage, de traitement et de valorisation énergétique du gaz de décharge en France, au Royaume-Uni et sur d’autres marchés d’Europe occidentale. Son positionnement est étroitement lié aux exigences de conformité du règlement (UE) 2024/1787 et de la directive révisée concernant la mise en décharge. Les compétences techniques de Suez en chimie du traitement des gaz et en récupération du biogaz des eaux usées lui permettent de développer des projets de biométhane dans différents secteurs, notamment dans les installations de récupération des ressources en eau, en complément des projets traditionnels de valorisation du gaz de décharge issu des déchets solides municipaux.

Ameresco fournit des solutions de technologies propres et développe et gère des projets de valorisation énergétique du gaz de décharge, principalement pour des clients du secteur public et des institutions aux États-Unis. L’entreprise structure ces projets sous forme de contrats de performance énergétique, supprimant ainsi l’obstacle de l’investissement initial pour les exploitants municipaux de décharges, tout en conservant des droits de gestion à long terme et des sources de revenus liées aux projets. Cette approche est particulièrement efficace dans le segment des opérations municipales, où la complexité des procédures d’achat et les contraintes de crédit empêchent souvent les exploitants des décharges d’investir directement dans des projets.

Clean Energy Fuels Corp. exploite le plus vaste réseau public d’infrastructures de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) d’Amérique du Nord, au service des flottes de transport de marchandises, de transport en commun et de collecte des déchets. L’entreprise s’approvisionne en GNR auprès de développeurs de projets de gaz de décharge dans le cadre d’accords d’approvisionnement à long terme. Elle constitue ainsi un débouché essentiel en aval, qui soutient la rentabilité des projets en amont et leur viabilité financière lorsqu’ils visent à convertir le gaz de décharge en carburant destiné au transport. Son réseau de distribution fait de Clean Energy Fuels Corp. un partenaire stratégique pour les développeurs de projets de gaz de décharge souhaitant accéder au marché à forte valeur ajoutée des incitations liées au transport.

Beijing Enterprises Holdings figure parmi les plus grands opérateurs intégrés de gestion des déchets et de l’énergie en Chine. Son portefeuille couvre le captage du gaz de décharge, la valorisation énergétique des déchets et les services environnementaux dans les grands centres urbains chinois. Les activités de l’entreprise dans le domaine du gaz de décharge s’inscrivent dans le cadre de l’expansion des infrastructures de biogaz à l’échelle industrielle encouragée par le gouvernement chinois. Son envergure lui permet de participer au marché commercial émergent du biométhane en Chine, à mesure que se développent les cadres régissant les contrats d’achat de biométhane.

Actualités du secteur du gaz de décharge

• Mai 2026 : Veolia Environnement a développé ses activités de valorisation énergétique du gaz de décharge en Europe et en Amérique du Nord, augmentant la production de biométhane à partir du méthane capté dans l’ensemble de son portefeuille de projets afin de renforcer son positionnement dans les énergies renouvelables et sa capacité à se conformer à la réglementation de l’UE.
• Oct. 2024 : l’EPA des États-Unis a ouvert un dossier non réglementaire afin de recueillir des informations sur les nouvelles technologies et les méthodes de travail applicables aux décharges de déchets solides municipaux, dans le cadre des préparatifs d’une mise à jour proposée de la sous-partie XXX des NSPS et des lignes directrices relatives aux émissions pour la gestion du méthane des décharges.
• Août 2024 : le règlement (UE) 2024/1787 de l’UE relatif à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie est entré en vigueur. Il impose aux opérateurs du secteur de l’énergie des exigences contraignantes en matière de mesure, de surveillance, de déclaration et de vérification du méthane dans les 27 États membres de l’UE.

Indice de concentration du marché

Le marché du gaz de décharge obtient un score de 4 sur 10 sur l’échelle de concentration, ce qui reflète une structure modérément fragmentée : les cinq principaux acteurs — Veolia, Suez, Waste Management, Republic Services et Archaea Energy — détiennent ensemble environ 35 % du marché, tandis que les 65 % restants se répartissent entre un ensemble diversifié d’opérateurs régionaux, de développeurs spécialisés et de prestataires de services d’ingénierie.

Le rapport d’étude sur le marché du gaz de décharge couvre le secteur en détail et présente des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type    

• Déchets solides municipaux
• Déchets industriels
• Bioréacteur
• Décharges fermées/historiques

Marché, par technologie

• Systèmes de collecte du gaz
• Systèmes de traitement et de transformation du gaz
• Systèmes de torchage du gaz

Marché, par utilisation finale

• Services publics
• Fabrication industrielle
• Installations commerciales
• Opérations municipales
• Transport

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie

• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine