매립가스 시장 크기 및 공유 2026-2035

매립가스 시장 규모

전 세계 매립가스(LFG) 시장은 2025년 기준으로 39억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 40억 달러에서 2035년까지 68억 달러로 성장할 것으로 전망되며,在此期间 Compound Annual Growth Rate(CAGR) 5.8%를 기록할 것으로 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면 전망됩니다.

이 산업의 성장은 북미와 유럽의 municipal solid waste(MSW) 시설에서 가스 수집 및 제어 시스템(GCCS)의 가속화된 배치가 뒷받침하고 있으며, 이 지역에서는 규제 준수 기한과 재생 천연가스(RNG)에 대한 인센티브 구조가 지속적인 자본 유입을 이끌고 있습니다.^{[1]미국 바이오가스 협회 (www.americanbiogascouncil.org)}

이러한 성장 궤적은 두 가지 구조적 요인에 의해 견인되고 있습니다. 하나는 전통적인 전기 발전 수요에서 운송 및 그리드 주입용 고부가 가치 RNG로의 수요 전환이며, 다른 하나는 미국의 메탄 배출 규제 강화로 매립 운영자들이 가스 포집 및 처리 인프라에 투자하도록 강제하고 있습니다. 경쟁 수준에서는 서비스 주도형 모델에서 다각화된 폐기물 관리 기업이 지배하던 시장이 모듈형 RNG 플랜트 플랫폼이 자본 요구를 압축하고 프로젝트 일정을 단축하면서 기술 차별화로 전환되고 있습니다.

주요 성장 동인

매립가스 시장 동향

전기 발전에서 재생천연가스(RNG)로의 전환

2023~2025년在此期间, 매립가스 산업에서 가장 중대한 구조적 변화는 활용 목적의 전환입니다. 전기 발전에서 교통수단용 및 파이프라인 주입용 RNG로의 전환이 가속화되고 있습니다. 미국에서 바이오가스 원료 RNG 생산량은 2025년 24% 증가하여 2,256억 MMBtu에 달했으며, 이는 약 820만 대의 차량을 운행할 수 있는 에너지에 해당합니다. 이러한 변화의 핵심 동인은 경제적 요인으로, 연방 재생연료기준(RFS)과 캘리포니아주 저탄소연료기준(LCFS) 크레딧이 결합된 인센티브 구조 하에서 LFG-to-RNG 프로젝트는 전기dispatch보다 훨씬 우수한 수익 프리미엄을 달성할 수 있습니다. 더욱 주목할 만한 변화는 인프라 측면입니다. 2025년 미국에서 가동된 70개 신규 바이오가스 프로젝트 중 68개가 발전용이 아닌 RNG 정제용으로 설계되었습니다. 이는 프로젝트 금융 선호도가 연료 경로로 완전히 전환되었음을 확인시켜줍니다.

실제Deployment(배치)가 이러한 트렌드를 뒷받침합니다. 2025년 4월, 몬토크 리뉴어블스는 오클라호마주 털사 소재 American Environmental Landfill에서 2,500~3,500만 달러 규모의 자본투자를 바탕으로 RNG 시설 착공을 시작했으며, 2027년 1분기 가동 목표를 설정했습니다.与此同时, BP의 아르카이아 에너지는 오하이오주 웰스턴의 Beech Hollow Landfill과 오하이오주 웨이벌리의 Pike Sanitation Landfill에 AMD 플랫폼 기반 RNG 플랜트 2개를 준공했으며, 모듈형 디자인을 활용해 현장별 자본비용을 절감하고 일정을 단축했습니다. 미국, 캐나다, 영국 전역의 78개 LFG 프로젝트 개발업체 및 지방자치단체 매립 운영자를 대상으로 실시한 2025년 4분기 설문조사에서 72%가 RNG 정제 프로젝트를 착공했거나 지난 18개월 이내에 상세 엔지니어링에 진입했다고 응답했습니다. 이는 2023년과 비교했을 때 약 35%에 불과했던 프로젝트 진행률에 비해 현저한 가속화입니다. 이 트렌드의 타임라인은 중장기(2~4년)로, 북미 지역의 규제 준수 및 인센티브 대상 매립지의 대부분이 예측 기간 내에 RNG 전환을 완료할 것으로 예상됩니다.

메탄 배출 규제 압력 증가

시장 확장을 좌우할 두 번째 트렌드는 폐기물 부문 배출을 겨냥한 메탄 규제 프레임워크의 전 세계적 강화입니다. 유럽연합은 2024년 8월 4일부터 발효된 (EU) 2024/1787 규정이 에너지 부문의 메탄 배출에 대한 측정·모니터링·보고·검증 요구사항을 법제화했으며, 매립가스 관리 관행에 직접 영향을 미치는 환기 및 플레어링(소각) 제한을 포함하고 있습니다.^{[4]유럽 연합(EU) 법령 및 문서 포털, www.eur-lex.europa.eu} 또한 EU 메탄 전략은 revised Landfill Directive(개정 매립지 지침)와 함께 회원국에 2035년까지 생분해성 폐기물의 매립 비율을 총 생활폐기물의 10% 이하로 줄일 것을 요구하며, 이는 신규 LFG 발생을 구조적으로 제한하는 동시에 기존 폐기물 매립지의 가스 포집 urgency(필요성)을 높이고 있습니다.

미국에서는 미국 환경보호청(EPA)의 온실가스보고프로그램(GHGRP) Subpart HH가 보고연도 2023년 기준으로 1,287개의 municipal solid waste(MSW) 및 산업폐기물 매립지를 대상으로 하였으며, 이 중 87%(1,125개)가 MSW 매립지였다. 보고 대상 매립지의 약 67%가 가스집-collection system(GCCS)을 운영하고 있어, 약 3분의 1은 활발한 가스 포집 시설 없이 남아 있으며, 이는 EPA의 NSPS 기준 강화 집행이 강화됨에 따라 compliance pipeline으로 확대될 전망이다. LFG의 주요 성분인 메탄은 100년 기간 기준으로 CO₂보다 적어도 28배 강력한 온실가스로, 미국 및 국제 기후 프레임워크에서 규제 중요성이 높아지고 있다. 이 추세는 중장기(2~6년)에 걸쳐 전개될 것으로 예상되며, EU의 규제 단계적 도입 일정과 미국 내 집행 우선순위의 변화가 GCCS 설치 및 가스 처리 시설 확충에 대한 다년간 지속적인 수요를 창출할 것이다.

LFG 프로젝트의 투자 증가 및 통합화 심화

세 번째 트렌드는 LFG 인프라에 투입된 총 자본의 증가와 프로젝트 개발 환경 전반에 걸친 M&A 주도 통합화 심화다. 2025년에는 미국 매립가스 프로젝트에 9억 1,200만 달러(USD)가 투자되었으며, 이는 전국 바이오가스 자본의 43%에 달한다. 북미 RNG 생산능력은 604MMft³/일로, 2023년 이후 유기적 프로젝트 개발과 M&A 활동이 결합되면서 35% 증가했으며, 수직계열화된 에너지 기업과 폐기물 관리업체들이 전문 LFG 개발업체를 인수하여 장기적 가스 권리 확보와 프로젝트 포트폴리오 확장을 도모하고 있다.^{[5]가스 처리 및 액화천연가스(LNG) | www.gasprocessingnews.com} 업계 데이터에 따르면 미국 내 RNG 생산은 매립지, 폐수, 농업 부문에서 연간 1,200~1,400조 BTU를 생산하고 있으며, 이 중 매립지가 가장 큰 비중을 차지한다.

2025년 미국 내 바이오가스 자본 투자에서 텍사스, 캘리포니아, 일리노이, 아이다호, 워싱턴, 위스콘신, 플로리다 등 7개 주가 각각 1억 달러 이상을 유치했으며, 가스 권리 프리미엄 상승과 전략적 구매자들의 확립된 생산 현장 접근 경쟁이 더욱 통합화를 가속할 것으로 보인다. 이 추세는 단기~중기(1~3년)에 걸쳐 전개될 것으로 예상되며, 프로젝트 pipeline이 성숙하고 초기 개발업체들이 2028년까지는 대규모 전략적 인수합병자로부터 exit을 모색하면서 M&A 사이클이 더욱 활발해질 전망이다. 이러한 거래의 핵심 동인은 feedstock 안정성, 기술 표준화, 인센티브 크레딧 포트폴리오 규모에 초점을 맞추고 있다.

매립가스 시장 분석

유형별

가스 집-collection system(GCCS)은 2025년 매립가스 시장에서 46.3%의 점유율로 압도적 1위를 차지했다. 이 부문의 규모는 북미 및 유럽 MSW 시설에 걸쳐 광범위한 GCCS 인프라가 설치되어 있는 데 기인하며, 지난 20년간 연방 및 EU 규제 요구사항이 체계적인 wellfield 설치로 이어졌기 때문이다.^{[6]유럽위원회, www.ec.europa.eu} 주요 제품 카테고리로는 수평/수직 집-collection well, 헤더 파이프 네트워크, 블로어 및 플레어 스테이션, 응축수 관리 시스템, wellhead 모니터링 계측 등이 포함된다. SCS Engineers와 Montauk Renewables는 wellfield lifecycle 전반에 걸친 통합 GCCS 설계, 설치, 운영 및 유지보수(O&M) 서비스를 제공하는 주요 운영업체들이다. 이 부문은 대규모 신규 건설 수요보다는 compliance-driven replacement 및 확충 수요에 의해 견인되어 2035년까지 연평균 4.2%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망된다.

이 부문 개발자들에게 더 큰 전략적 중요성을 지닌 것은 RNG 등급 가스 용량을 지원하기 위해 수집 효율성과 wellfield 밀도를 업그레이드해야 하는 기존 시설에서의 GCCS 개조 계약 증가입니다. 가스 처리 및 정제 시스템은 2025년 시장 수익의 35.5%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.1%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이는 기존 수집 시설의 RNG 등급 처리 시설로의 전환이 활발히 진행되면서 가능해졌습니다. 주요 적용 기술로는 막 분리 시스템, 압력 변동 흡착(PSA) 장치, 아민 스크러빙 컬럼 등이 있으며, 각각 원시 LFGs(대체로 부피 기준으로 약 50% 메탄과 50% CO₂)를 파이프라인 품질의 천연가스(메탄 순도 95% 초과)로 업그레이드할 수 있습니다. Archaea Energy의 AMD 플랫폼은 모듈식 사전 설계 처리 스키드로, 중간 규모 LFGs에서 12개월 미만의 시운전 기간을 입증하여 자본 집약도를 낮추고 더 넓은 범위의 매립지 sites가 RNG 등급 처리 경제성에 접근할 수 있도록 했습니다.

가스 플레어링 시스템

가스 플레어링 시스템은 2025년 매립지 가스 시장의 18.2%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 1.5%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 모든 유형 부문 중 가장 낮은 성장률입니다. 플레어링은 소규모 매립지, 최근 폐쇄된 sites, 가스 수집 초기 단계 시설에서 가스 용량이나 품질이 에너지 회수 또는 RNG 업그레이드 경제성을 지원하기에 불충분할 때 규제 준수의 기본 선택지로 남아 있습니다. 통계에 따르면 미국에서 현재 가스를 플레어링하는 매립지가 470개 이상으로, 이론상 에너지를 회수할 수 있는 프로젝트로 전환될 수 있는 잠재력을 가지고 있어 플레어링 부문의 안정적인 수요 기반이라기보다는 전환 파이프라인 역할을 하고 있습니다. 이러한 둔화된 성장 궤도는 규제 압력과 개선된 프로젝트 경제성이 운영자의 의사결정을 에너지 회수로 기울게 하면서 파괴만을 목적으로 하는 플레어링에서 벗어나고 있는 더 넓은 시장 전환을 반영합니다.

잔존 플레어링 수요는 지리적으로 외진 시설, 저용량 sites, 그리고 상업적으로 실현 가능한 에너지 회수 구성이 불가능한 위치에서 지속될 것입니다. 부문 차원에서는 플레어링 전용 sites가 GCCS 및 가스 처리 자산으로 전환되는 것이 더 큰 영향을 미치며, 이는 가스 수집 및 처리 부문의.addressable market을 확장하는 동시에 독립형 플레어링 인프라의 구조적 기반을 점차 축소시키고 있습니다. 밀폐형 지상 플레어와 밀폐형 유틸리티 플레어의 두 제품 카테고리는 가스 용량과 품질이 경제적 회수를 불가능하게 하는 규제 준수 sites에서 수요를 유지할 것이지만, 해당 부문 전체 수익에서 차지하는 비중은 2035년까지 점차 감소할 것으로 전망됩니다.

최종 용도별

유틸리티

유틸리티 부문은 2025년 가장 큰 응용 수준 점유율(38.5%)을 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.1%가 전망됩니다. 전기 및 가스 배전 유틸리티는 재생 에너지 조달 포트폴리오에 LFGs 유래 RNG를 통합하고 있으며, 이는 재생 포트폴리오 표준, 바이오메탄 혼합 의무, 유틸리티 탈탄소화 commitments에 의해 추진되고 있습니다. 프랑스에서는 2026년부터 새로운 바이오메탄 그리드 주입 혼합 의무가 시행되어 유럽 최대 바이오가스-그리드 시장에서 유틸리티 부문의 직접적인 규제 수요 신호를 제공할 예정입니다. 미국에서는 Pacific Gas & Electric과 같은 유틸리티가 프로젝트 개발업체와 장기 RNG 그리드 주입 계약을 체결하고 있으며, 샌프란시스코 수도국(SFPUC)의 Southeast Treatment Plant에서 3,400만 달러 규모의 RNG 업그레이드 계약으로 2027년 6월까지 PG&E 그리드에 연간 68기가와트시相当의 에너지를 주입할 예정입니다.

수송 부문은 2025년 시장 점유율 9%로 현재 가장 작은 규모이지만, 2035년까지 8.8%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며, 특히 LFG-to-fuel 전환의 강력한 경제성이 stacked incentive 구조에 의해 견인되고 있습니다. 미국에서는 LFG 유래 RNG가 중장비 트럭, 공공교통 기관, 폐기물 운반차 등 중장비 차량에 CNG와 LNG 형태로 공급되며, 2025년 수송용 RNG 총 공급량은 전년 대비 24% 증가한 225.6백만 MMBtu에 달합니다. Clean Energy Fuels Corp.은 북미 최대 규모의 공공 CNG 충전 인프라 네트워크를 운영하며, Archaea Energy와 Montauk Renewables 등 LFG 개발업체들과 장기 공급 계약을 체결해 상류 프로젝트의 경제성을 견인하고 있습니다. 2026년 2분기에 10개 주요 LFG-to-RNG 프로젝트 개발업체들의 공급망 리드 인터뷰에 따르면, 수송용 offtake 계약이 조사된 활성 프로젝트 80%의 주요 수익 모델로 자리잡았으며, 이는 일일 500~3,000MMBtu 이상의 nameplate 용량 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 findings로 나타났습니다.

산업 및 상업 부문

산업 제조업은 2025년 매립가스 시장의 약 22%를 차지했으며, 2035년까지 3.1%의 CAGR을 기록할 전망입니다. 시멘트, 화학, 식품 가공, 유리 제조 시설은 LFG 유래 연료를 사용하여 전통적 천연가스 의존도를 낮추고 기업 ESG 기준에 맞춰 운영 배출량을 감소시키고 있습니다. 이 부문의 성장률이 둔화된 것은 수소, 전력화, 직접 탄소 포집 등 대체 탈탄소화 경로와의 경쟁 때문으로, 이러한 대안들은 산업 지속가능성 프로그램에서 LFG와 자본 배분을 두고 경쟁하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 LFG는 활성 MSW 매립지 인근 제조 시설에서 비용 경쟁력을 유지하며, 직접 파이프라인 연결을 통해 운송 비용과 공급 탄소 강도를 최소화할 수 있습니다.

상업 시설은 2025년 매립가스 시장의 14.5%를 차지했으며, 2035년까지 7.3%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 상업용 부동산 운영사, 데이터 센터, 병원, 대학 캠퍼스 등은 현장 또는 계약형 재생가스 공급을 통해 Scope-1 및 Scope-2 배출 감축 목표를 달성하고 녹색 건물 인증 요건을 충족하고자 합니다. 데이터 센터는 LFG의 baseload 공급 가능성 장점을 고려해 간헐적 태양광 및 풍력 조달을 보완하는 dispatchable baseload로 LFG 유래 전력 및 열을 평가하고 있습니다. Brightmark LLC와 Vanguard Renewables는 LFG 유래 가스 공급을 시설 수준의 지속가능성Commitment에 연계하는 상업용 offtake 구조화를 주도하는 개발업체 중 하나입니다. 지방 자치 운영은 2025년 애플리케이션 수준 수익의 나머지 16%를 차지했으며, 2035년까지 가장 낮은 1.9%의 CAGR을 기록할 전망으로, 지방자치단체의 조달 복잡성과 공공 부문의 신용 프로파일이 프로젝트 수준의 재원 구조를 어렵게 만들고 있습니다.

지역별 동향

북미 매립가스 시장

캐나다는 각 주별 청정 연료 규정을 따라 병행하여 LFG 개발을 추진하고 있으며, 브리티시컬럼비아의 Clean Fuels Regulation과 온타리오의 Environmental Compliance Approvals가 시설을 개선하고 있습니다. 북미 RNG 생산 능력은 2025년 604MMft³/일까지 도달했으며, 2023년 대비 35% 성장했으며, RNG 잠재 자원은 2050년까지 하루 78억 입방피트를 초과할 것으로 추정됩니다. 이 지역은 2035년까지 연평균 5.2%의 성장률로 확장될 전망이며, 수송 및 유틸리티 부문이 incremental 수요의 가장 큰 부분을 차지할 것입니다.

유럽 매립가스 시장

유럽은 2025년 글로벌 매립가스 산업의 약 30%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 5.1%의 성장률이 전망됩니다. 이 지역 시장은 2024년 8월 4일부터 시행 중인 EU 메탄 배출 감축 규정(EU Regulation (EU) 2024/1787)과 개정된 EU 매립지 지침에 따라 형성되고 있습니다. 후자는 회원국으로 하여금 2035년까지 총 폐기물의 10%까지 생분해성 폐기물의 매립을 제한하도록 요구합니다. 독일은 EU 바이오가스 생산의 53%를 차지하며 유럽에서 가장 발전된 LFG 포집 및 활용 인프라를 보유하고 있으며, Biffa Group와 Shanks Group는 영국과 베네룩스 지역 전역에서 LFG 포집 및 처리 사업을 운영하는 주요 기업입니다.

EU 바이오메탄 생산은 2024년 14% 증가했으며, 유럽 시장에서 규제 및 상업적 모멘텀이 커지고 있음을 반영합니다. 2025년 하반기 기준으로 독일, 영국, 스페인 42개 LFG 프로젝트 개발자를 대상으로 한 저희의 연구에 따르면, 65%가 flare 또는 발전용에서 파이프라인 등급 RNG 주입으로의 업그레이드를 계획하거나 실행 중인 것으로 나타났습니다. 이는 강화되는 바이오메탄 인센티브 체계와 growing utility-sector RNG 수요에 대한 대응입니다. 스페인은 메탄 보고 규제 강화와 유틸리티의 바이오메탄 조달 계약에 대한 관심 증가로 세 번째 주요 유럽 시장으로 부상하고 있습니다.

아시아 태평양 매립가스 시장

아시아 태평양은 2025년 글로벌 매립가스 산업의 20%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 7.3%의 성장률로 확장될 전망입니다. 이 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국과 일본은 이 지역의 두 largest 국가 시장을 대표합니다. 중국은 산업 규모 프로젝트로의 정책 전환을 통해 바이오가스 부문을 발전시키고 있으며, 2024년에는 중국 업체가 참여한 최초의 바이오메탄 구매 계약이 체결되어 공식적인 LFG-to-RNG 상업 시장이 출현하고 있습니다.

중국 최대 폐기물 관리 기업 중 하나인 Beijing Enterprises Holdings는 정책 변화에 발맞춰 LFG 회수 포트폴리오를 적극적으로 확장하고 있습니다. 인도는 추가적인 지역 성장 동력이 될 전망입니다. 2025~2026 회계연도부터 시행되는 압축 바이오가스(CBG) 혼합 의무화는 수송 및 국내 파이프라인 천연가스 부문에서 LFG 인접 바이오가스 수요를 확대할 것으로 예상됩니다. 일본은 주요 도시 폐기물 시설의 에너지 자립과 2050년까지 탄소 중립 목표 달성을 강조하며 순환 경제 틀 안에서 LFG 활용을 추진하고 있습니다.