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유리 제조 시장 규모 및 점유율 2026-2035

보고서 ID: GMI4560
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발행일: September 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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유리 제조 시장 규모

유리 제조 시장 규모는 2025년 2,415억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 2,538억 2,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 5.36%로 전망되며, 2035년에는 4,059억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장에는 건설, 자동차, 포장, 재생에너지, 전자 및 기타 최종 용도에 공급되는 판유리, 용기 유리, 유리섬유, 특수 유리의 제조업체 출하 단계 매출이 포함됩니다.

유리 제조 시장 주요 내용

2025년 시장 규모
2,415억 미국 달러
2026년 시장 규모
2,538억 2,000만 미국 달러
2035년 예상 시장 규모
4,059억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2026~2035년)
5.36%
지역별 시장 주도 현황
최대 시장
아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역
중동 및 아프리카
주요 기업
  • 시장 선도 기업: AGC Group은 2025년 시장 점유율 4.5% 초과를 기록하며 시장을 선도했습니다.

  • 주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 AGC Group, Saint-Gobain, O-I Glass, NSG Group / Pilkington, Verallia이며, 이들 기업의 2025년 합산 시장 점유율은 14.8%였습니다.

매출 확대는 단순히 범용 제품의 생산량에 좌우되기보다 제품 구성의 영향을 점점 더 많이 받고 있습니다. 일반 플로트 유리와 용기 유리는 여전히 전체 생산량에서 중요한 비중을 차지하지만, 코팅 건축용 유리, 태양광 패널용 커버 유리, 디스플레이 기판, 제약용 유리 등 기술 사양이 까다로운 제품은 생산 단위당 확보되는 부가가치를 높이고 있습니다. 이러한 변화는 용해로 투자, 고객사 인증 전략, 생산능력 증설의 경제성에도 영향을 미치고 있습니다.

GMI 애널리스트 견해

업계 관계자들의 의견을 바탕으로 추정한 결과, 2025년 전 세계 유리 제조 생산량은 약 2억 6,080만 미터톤에 달했습니다. 당사는 이러한 생산 규모가 시장의 주요 제약 요인이자 기회라고 봅니다. 기술적으로 차별화된 제품의 비중이 조금만 달라져도 실제 판매 가격, 설비 가동률, 제조업체 수익이 크게 달라질 수 있습니다.

유리 제조 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 전망

시장은 광학 성능, 단열성, 내구성, 안전성, 다운스트림 시스템과의 통합 여부가 구매 결정에 영향을 미치는 용도 중심으로 변화하고 있습니다. 태양광 보급 확대, 차량 유리 사양 개선, 건물 에너지 기준 강화가 이러한 변화를 뒷받침하는 한편, 에너지 집약적인 생산 공정과 유연성이 낮은 용해로 설비는 공급이 변화하는 속도를 제약하고 있습니다.

주요 성장 요인

성장 요인근거 지표시장 수요에 미치는 영향GMI 전망의 전제
태양광 발전 설비 보급 가속화2024년 전 세계에 신규 설치된 태양광 발전 용량은 최소 553GW에 달했습니다 [1]설비 설치가 늘면서 저철분 및 반사 방지 태양광 유리를 안정적으로 공급해야 합니다. 이에 따라 전 세계 에너지 전환 목표가 사양 중심의 구조적인 유리 수요로 이어집니다.태양광 발전 설비의 지속적인 확충으로 재생에너지 용도 부문은 2035년까지 두 자릿수 연평균성장률을 기록할 전망이며, 이에 따라 태양광 유리는 가장 빠르게 성장하는 용도별 하위 시장으로 자리매김할 전망입니다.
전기차 보급 확대2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,700만 대에 달했습니다 [2]파노라마 루프, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 통합된 앞유리, 헤드업 디스플레이(HUD) 호환 유리 등 전기차 플랫폼 설계로 차량당 유리 부가가치가 높아집니다. 이에 따라 자동차 유리 매출은 차량 생산량 증가율보다 빠르게 성장합니다.전기차 보급 확대와 고사양 차량 유리의 프리미엄화로 자동차 용도 부문은 2035년까지 시장 평균 연평균성장률을 웃도는 성장세를 유지할 전망입니다.
에너지 효율 건축 규정 및 로이(Low-E) 유리 의무화EU, 북미 및 아시아 태평양 주요 경제권의 각국 정부는 신축 및 개보수 건물에 열효율이 높은 유리를 의무적으로 적용하도록 건물 에너지 성능 기준을 제정하거나 강화했습니다.규제 강화로 저방사 유리, 태양열 차단 유리, 복층 유리 제품에 대한 체계적인 조달 수요가 발생하면서 건설 부문의 구매가 고부가가치 코팅 유리와 특수 판유리로 전환되고 있습니다.규제가 지속적으로 강화되면서 건축용 유리의 프리미엄 제품 구성으로의 전환이 이어지고 있으며, 전망 기간 동안 코팅 판유리 및 특수 유리 제조업체에 유리하게 작용합니다.

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 나타냅니다.*

태양광 모듈에는 일반 건축용 유리가 아닌 전용 커버 유리가 필요하므로, 태양광 투자는 유리 수요에 중요한 영향을 미칩니다. 태양광 발전이 더 다양한 지역으로 확대되면서 단일 설치 시장에 대한 의존도가 낮아지고 여러 제조 거점에서 조달 수요가 뒷받침됩니다. 저철분 배합, 반사 방지 코팅, 양면형 모듈에 적합한 제품 설계를 갖춘 공급업체는 프로젝트 활동을 반복적인 수요로 전환하는 데 유리한 위치에 있습니다.

자동차 전동화는 자동차 유리의 상업적 특성도 변화시키고 있습니다. 파노라마 루프 시스템, 음향 접합유리, 센서 호환 앞유리, 헤드업 디스플레이 적용으로 엔지니어링 요건이 높아지고 인증 절차가 길어집니다. 이에 따라 차별화되지 않은 자동차 유리보다 고객 관계와 설계 채택 역량의 전략적 가치가 커집니다.

건축 규제는 신축과 개보수 모두에 영향을 미치므로 고급 판유리 수요의 더 지속적인 기반이 됩니다. 저방사 코팅, 태양열 차단 제품, 단열 구조는 조달 사양에 점점 더 많이 반영되는 열 성능 요건에 부합합니다. 이에 따라 일관된 광학 성능과 코팅 성능을 대규모로 제공할 수 있는 제조업체가 유리합니다.

주요 제약 요인

제약 요인근거 지표시장 수요에 미치는 영향GMI 전망 조건
에너지 비용 부담에 따른 유럽 생산 용량 축소2025년 1월 이전 10개월 동안 EU 판유리 생산 용량의 약 20%가 폐쇄되었습니다 [3]생산 용량 감축으로 지역 공급이 제한되고 수입 의존도가 높아지며, EU 내 잔존 생산업체의 수익성 여력이 줄어듭니다. 이에 따라 유럽의 생산량 회복이 둔화되고 유럽 제조 기반의 성장 선택지가 제한됩니다.EU의 에너지 비용 열위가 지속되면 유럽 판유리 생산 용량 가동률이 제한되고, 2035년까지 이 지역의 연평균성장률(CAGR)은 세계 평균을 밑돌 전망입니다.
경제 및 산업 부진에 따른 수요 둔화 위험글로벌 유리 제조 시장 매출은 2024년에 전년 대비 2.3% 증가해 2022~2025년 과거 기간 중 가장 낮은 성장률을 기록했습니다.건설 및 자동차 최종 시장의 경기 부진은 유리 조달을 빠르게 위축시킬 수 있으며, 고정비 부담이 큰 제조업체는 가동률 저하와 마진 축소에 노출됩니다. 특히 범용 판유리와 용기 유리 부문이 영향을 받습니다.거시경제 여건이 크게 악화될 경우 건설 착공이나 차량 생산의 둔화가 지속되면 기본 시나리오의 전망 연평균성장률(CAGR)이 낮아질 수 있습니다.
장기간의 용해로 투자 주기와 제한적인 생산 유연성유리 제조용 용해로는 1,500°C를 초과하는 온도에서 연속적으로 가동해야 하며, 약 10~15년의 운영 주기에 걸쳐 사용되므로 생산 용량을 신속히 조정하거나 제품 구성을 전환하는 데 구조적 제약이 발생합니다.용해로 투자 약정으로 제조업체는 장기간 고정된 생산 구성을 유지해야 하므로 고부가가치 특수 유리로의 전환 속도가 제한되고 변화하는 수요 패턴에 대한 공급 대응도 제약됩니다.용해로의 경제성은 수요 신호가 시사하는 속도에 맞춰 업계가 특수 유리로 생산 용량을 재배분하는 데 제약으로 작용합니다. 이에 따라 고급 용도 부문에서 주기적인 수급 격차가 발생할 가능성이 있습니다.

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 관련 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영합니다.*

유리 생산에서 에너지 비용이 특히 중요한 이유는 용해로를 연속 가동해야 하고, 가동 중단 여부가 공급 연속성과 자산 경제성 모두에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 유럽 생산업체는 역외 경쟁업체보다 구조적으로 비용 부담이 커 수요 변동을 감내하는 동시에 탈탄소화 투자를 재원 조달하는 역량이 약화되고 있습니다 [3]. 그 결과는 단순히 역내 생산량이 줄어드는 데 그치지 않고, 조달 협상력이 비용이 낮은 생산 지역으로 이동하는 것입니다.

건설 및 자동차 수요가 약화되면 재고로 수요 변동을 완충하기 어려운 유리 제품이 많아 용해로 가동률에 빠르게 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 원자재용 유리 생산업체는 주문이 줄어들 때 마진 압박에 노출되며, 특히 운영 차질 없이 생산 용량을 조정하기 어려운 경우 그 위험이 커집니다. 구매자가 프로젝트를 연기하거나 서로 대체 가능한 제품으로 전환할 수 있는 시장에서 위험이 가장 크게 나타납니다.

용해로 운전 주기는 특수 유리로의 전환에 전략적 제약으로 작용합니다. 제조업체가 코팅 유리, 태양광 유리, 디스플레이 유리 또는 제약용 유리에서 매력적인 기회를 발견하더라도, 이에 신속하게 대응할 수 있는 설비 구성이나 후공정 역량을 갖추지 못했거나 고객 인증을 획득하지 못했을 수 있습니다. 따라서 자본 배분의 시점은 수요 규모만큼이나 중요합니다.

GMI 애널리스트 견해

특수 유리 수요의 구조적 확대와 원자재용 유리의 경기 민감성이 맞서는 구도로 전망을 보고 있습니다. 핵심은 고부가가치 용도 시장의 성장 여부가 아니라, 비용 압박으로 기존 생산 용량의 경제성이 약화되기 전에 생산업체가 용해로 구성, 코팅 역량, 고객 인증을 시장 성장에 맞출 수 있는지입니다.

유리 제조 시장 부문별 분석

제품 유형별

유리 제조 시장에서는 판유리가 제품 구성을 주도하고 있습니다. 판유리 시장 규모는 2025년 1,038억 미국 달러였으며, 2035년에는 시장 매출의 39.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 판유리는 건축 외피, 자동차 유리, 태양광 모듈 및 일부 전자제품 용도의 핵심 소재입니다. 전략적 중요성은 코팅, 접합, 강화 및 태양광용 제품으로 옮겨가고 있습니다. 이러한 제품은 표준 플로트 유리와 성능 요건이 달라 직접 비교하기 어려우며, 공급업체의 차별화된 입지를 뒷받침합니다.

Glass Manufacturing Market Size, by Product Type, 2025 & 2035 (USD Million)
Glass Manufacturing Market Size, by Product Type, 2025 & 2035 (USD Million)

용기 유리는 2025년 시장 매출의 28.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 1,008억 미국 달러에 이를 전망입니다. 식품, 음료, 주류, 화장품 및 제약품 포장 수요가 용기 유리 시장을 뒷받침하고 있습니다. 이 부문은 재활용이 가능하고 프리미엄 브랜드 이미지를 구현하는 데 유리하지만, 운송비 부담, 중량 및 대체 포장재와의 경쟁으로 최종 시장 전반에서 균등하게 부가가치를 확보하는 데 제약이 따릅니다.

유리섬유 시장 규모는 2025년 217억 미국 달러로 평가되었으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 6.72%로 성장할 전망입니다. 유리섬유 수요는 단열 요건뿐 아니라 풍력 에너지, 운송, 산업 장비 및 인프라 분야의 보강재 적용에 힘입고 있습니다. 이들 수요처는 구매 기준이 서로 다르지만, 안정적인 기술적 특성과 일관된 공정 품질을 유지하고 고객별 사양에 대응할 수 있는 공급업체에 모두 유리하게 작용합니다.

특수유리 시장 규모는 2035년 1,022억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 7.76%로 예상됩니다. 특수유리의 경쟁 우위는 재료 과학, 정밀 성형, 코팅 기술과 장기간에 걸친 고객 승인 절차에서 비롯됩니다. 태양광, 디스플레이, 광학, 제약 및 첨단 산업 분야의 용도는 투명도, 열 안정성, 내화학성 또는 치수 제어 측면에서 더 높은 수준의 요건을 충족해야 합니다. 따라서 공급업체 선정에서는 기술 노하우와 응용 엔지니어링 역량이 핵심 요소로 작용합니다.

제조 공정별

플로트 공정 제품 시장 규모는 2025년 1,328억 3,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장 매출의 50.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 플로트 공정은 건축물, 차량, 태양광 응용 분야 및 후가공에 사용되는 대면적 판유리의 주요 생산 방식입니다. 대규모 생산이 가능해 오랫동안 중요한 공정으로 자리해 왔지만, 이제는 기본 유리 기판뿐 아니라 성형 후 코팅, 처리, 접합 및 통합 과정에서 가치 창출이 점차 커지고 있습니다.

IS 공정을 통한 용기 성형은 2025년 시장 매출의 28.0%를 차지했으며, 2035년에는 1,008억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. IS 공정은 병, 단지 및 의약품 용기의 대량 생산을 뒷받침하므로 포장 공급망의 핵심 공정입니다. 경쟁력은 용해로 효율, 경량화 역량, 금형 유연성, 파유리 활용률, 그리고 생산 라인의 안정성을 유지하면서 차별화된 포장을 원하는 브랜드 기업에 제품을 공급하는 능력에 따라 달라집니다.

유리섬유 인발 시장 규모는 2025년 217억 4,000만 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 6.73%로 성장할 전망입니다. 유리섬유 인발은 복합재 보강재 및 단열재 시장의 요건과 밀접하게 연관되어 있습니다. 공급업체는 필라멘트 품질, 제품 일관성, 후속 공정에 사용되는 수지 또는 결합제와의 호환성, 그리고 고객의 생산 공정에 섬유 솔루션을 적용하는 데 필요한 지원 역량을 바탕으로 경쟁합니다.

기타 제조 공정은 2035년 585억 2,000만 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 12.16%로 예상됩니다. 특수 용융, 압연, 주조 및 첨단 증착 방식은 더 얇고 강하며 정밀하거나 기능적으로 복잡한 유리가 필요한 용도에 사용됩니다. 이러한 성장은 상당한 기술 장벽과 제한적인 대체 가능성을 지니고 장비 제조업체 및 주문자상표부착생산(OEM) 업체와 긴밀하게 통합되는 공정에 고부가가치 기회가 집중되어 있음을 보여줍니다.

용도별

건설 분야 시장 규모는 2025년 1,014억 3,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장 매출의 37.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 건설 분야는 주거용 유리창, 상업용 외벽, 실내 칸막이, 인프라 및 리모델링을 아우르는 가장 폭넓은 유리 수요 기반입니다. 건물 소유주와 개발업체가 에너지 성능, 쾌적성 및 변화하는 사양 준수를 우선시하면서 단열유리, 코팅유리 및 태양열 차단 유리 제품의 비중이 커지고 있습니다.

용도별 유리 제조 시장 점유율, 2025년
용도별 유리 제조 시장 점유율, 2025년

자동차 분야는 2025년 시장 매출의 18.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 5.46%로 성장할 전망입니다. 자동차 수요가 늘면서 차량 설계 초기 단계부터 참여할 수 있는 유리 공급업체가 점차 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 넓어진 유리 면적, 음향 성능, 전자 장치 통합, 안전 기능 및 첨단 운전자 보조 시스템과의 호환성으로 인해 이 분야는 단순한 부품 구매에서 엔지니어링을 통해 설계하는 시스템 요건으로 변화하고 있습니다.

포장 부문은 2025년 시장 매출의 26.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 932억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 포장 수요는 식품, 음료, 의약품, 화장품, 프리미엄 소비재에 기반을 두고 있습니다. 유리는 화학적 비활성, 시각적 표현, 자원 순환성이 중시되는 분야에서 중요한 위치를 유지하고 있지만, 제조업체는 물류 비용에 대한 고객의 민감도와 경량 대체재와의 경쟁을 관리해야 합니다.

재생에너지 부문은 2025년 96억 6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 383억 미국 달러에 이를 전망입니다. 재생에너지 수요는 태양광 제조 및 설치 활동과 밀접하게 연관되어 있습니다. 태양광 커버 유리는 모듈 성능에 중요한 투입재로, 공급업체는 모듈 설계와 장기간 현장 성능에 부합하는 광투과율, 내구성, 코팅 특성을 제공해야 합니다.

전자·디스플레이 부문은 2025년 120억 8,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 6.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 전자 및 디스플레이 분야에서는 범용 생산만으로는 구현하기 어려운 정밀도, 강도, 표면 품질, 광학적 제어가 요구됩니다. 수요는 소비자 기기 설계, 산업용 디스플레이, 자동차 인터페이스, 의료 장비를 비롯해 유리가 단순한 보호 표면이 아니라 기술 부품으로 기능하는 다양한 용도에 따라 형성됩니다.

GMI 애널리스트 관점

시장 세분화에 따라 규모 중심 제조업체와 역량 중심 제조업체 간 구분이 점차 뚜렷해지고 있다고 봅니다. 범용 생산 역량은 여전히 필수적이지만, 기술 사양을 지속적인 설계 채택으로 연결하고, 고객 인증 장벽을 통해 고객 관계를 공고히 하며, 특수 제품 생산능력을 기존 용해로 생산량의 단순한 확장으로 취급하지 않는 공급업체가 가장 유리한 전략적 입지를 확보할 것입니다.

유리 제조 시장 지역별 분석

지역별 유리 제조 시장 점유율, 2025년 및 2035년
지역별 유리 제조 시장 점유율, 2025년 및 2035년

아시아 태평양 유리 제조 시장 분석

아시아 태평양 유리 제조 시장은 2025년 988억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1,752억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 방대한 제조 역량과 규모가 크고 확대되고 있는 건설, 자동차, 전자, 태양광 수요 기반을 갖추고 있습니다. 이 지역의 통합된 다운스트림 공급망은 대량 범용 제품 생산과 점점 고도화되는 특수 제품 생산을 모두 뒷받침합니다. 또한 수출 중심의 산업 구조로 인해 현지 생산 비용이 더 높은 시장에서는 경쟁 압력이 커지고 있습니다.

중국

중국 시장은 2025년 652억 1,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1,163억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국의 위상은 판유리, 태양광 유리, 자동차 유리, 건축용 유리 시장의 규모에 기반을 두고 있습니다. 유리 생산 시설과 태양광 모듈 제조, 전기차 생산, 도시 건설이 한데 모여 있어 폭넓은 내수 기반을 형성하는 동시에 상당한 수출 역량도 뒷받침합니다.

인도

인도는 2025년 시장 매출의 3.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 11.00%로 성장할 전망입니다. 인도의 성장은 도시 개발, 인프라 투자, 자동차 생산, 초기 단계의 태양광 제조 활동이 뒷받침하고 있습니다. 현지 OEM과 산업 고객의 조달 요건이 고도화됨에 따라, 국내 공급업체는 일반 건설용 유리와 용기 수요에 대응하는 데서 나아가 기술 사양이 더 엄격한 제품으로 사업을 확장할 기회를 얻고 있습니다.

일본

일본은 2025년 96억6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 3.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 일본 시장은 물량 중심의 확장보다 기술 전문화가 두드러집니다. 일본 제조업체들은 규모만으로 경쟁하기보다 소재 성능과 제조 일관성이 더 중요한 전자제품, 광학, 자동차 시스템 및 산업용 정밀 유리 분야에서 입지를 유지하고 있습니다.

유럽 유리 제조 시장 분석

유럽은 2025년 시장 매출의 25.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 4.42%로 성장할 전망입니다. 유럽은 코팅 판유리, 고성능 건축 제품, 프리미엄 용기 유리 및 특수 산업 소재의 주요 생산 거점입니다. 그러나 높은 에너지 비용, 탄소 전환 요건 및 수입품에 대한 노출로 인해 제품 차별화, 운영 효율성 및 선별적인 생산 용량 투자에 더욱 집중하고 있습니다.

독일

독일은 2025년 132억8,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률 4.08%로 성장할 전망입니다. 독일은 유리 제조업과 자동차 생산, 산업 장비 및 건축물 개보수 간의 긴밀한 연계를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 독일 공급업체들은 높은 사양을 요구하는 수요에 대응할 수 있는 입지를 갖추고 있지만, 현지 생산의 경쟁력은 에너지 비용과 규정 준수 비용에 민감합니다.

프랑스

프랑스는 2025년 시장 매출의 4.0%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 145억 미국 달러에 이를 전망입니다. 프랑스 시장은 건축물 개보수, 건물 성능 요건, 자동차 수요 및 탄탄한 산업 기반의 뒷받침을 받고 있습니다. 기존 유리 제조업체들이 자리 잡고 있어 까다로운 고객 요구에 부응하는 코팅 유리, 건축용 유리 및 특수 제품 관련 전문성도 유지되고 있습니다.

영국

영국은 2025년 60억4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 2.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 영국의 수요 기반은 건축용 유리, 용기, 과학 분야 응용 제품 및 자동차 관련 제품으로 구성됩니다. 건물 에너지 효율 요건은 고사양 유리 제품에 대한 수요를 뒷받침하며, 공급망 구조와 국내 생산 용량의 경제성도 시장 접근성과 경쟁력에 중요한 요소로 작용합니다.

이탈리아

이탈리아는 2025년 시장 매출의 3.5%를 차지했으며, 2035년에는 매출이 126억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이탈리아는 건축용 유리 생산과 더불어 프리미엄 식품, 와인, 주류 및 화장품 포장 분야에서 특히 강점을 보유하고 있습니다. 제품의 외관과 품질을 중시하는 고객 수요가 제조업체의 경쟁력을 뒷받침하지만, 에너지 집약적인 사업 운영은 유럽 전반의 비용 압박에 노출되어 있습니다.

북미 유리 제조 시장 분석

북미 유리 제조 시장은 2025년 579억6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 21.9%를 차지할 것으로 예상됩니다. 북미는 성숙한 건설 및 자동차 수요를 바탕으로 에너지 효율을 높이는 건물 개보수, 특수 소재 및 첨단 제조 분야에서 기회를 확보하고 있습니다. 특히 자동차 및 건설 분야의 역내 공급망은 국내 조달을 뒷받침하며, 고객들은 단열 성능과 안전성, 용도별 기능을 개선하는 제품을 계속해서 찾고 있습니다.

미국

미국은 2025년 483억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 722억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 판유리, 용기 유리, 특수 유리 및 자동차 유리 전반에서 역내 최대 시장입니다. 건물 개보수, 산업 활동, 소비재 포장, 자동차 생산 및 첨단 소재 투자가 수요를 뒷받침하며, 기술 역량과 현지 서비스망이 중요한 응용 분야에서 기회가 집중되고 있습니다.

멕시코

멕시코는 2025년 시장 매출의 1.5%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 7.95%에 이를 전망입니다. 제조업 투자, 생산기지의 인접국 이전, 자동차 생산 및 산업용 건설이 확대되면서 멕시코의 중요성이 커지고 있습니다. 내수 시장과 북미 공급망을 잇는 입지를 바탕으로 제조업체들은 자동차, 건축 및 포장재 분야의 다양한 고객층을 확보할 기회를 얻고 있습니다.

라틴아메리카 유리 제조 시장 분석

라틴아메리카 시장은 2035년까지 222억 미국 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년 연평균성장률은 6.28%로 전망됩니다. 라틴아메리카의 수요는 건설, 소비재 포장 및 증가하는 재생에너지 프로젝트에 힘입고 있습니다. 시장 발전 양상은 국가별로 상당한 차이를 보입니다. 현지 생산은 규모가 큰 경제권에 집중되어 있으며, 그 외 여러 시장은 수입, 역내 유통 및 제한적인 국내 생산능력을 통해 공급받고 있습니다.

브라질

브라질 시장은 2025년 72억 5,000만 미국 달러 규모였으며, 2026~2035년 연평균성장률은 6.26%로 전망됩니다. 브라질은 건설, 식음료 생산, 자동차 제조 및 재생에너지 분야의 규모를 바탕으로 역내 최대 시장의 입지를 갖추고 있습니다. 생산업체들은 에너지, 물류 및 거시경제의 변동성에 대응해야 하지만, 폭넓은 국내 최종 용도 수요 덕분에 브라질 시장은 라틴아메리카에서 전략적으로 중요한 비중을 차지합니다.

중동 및 아프리카 유리 제조 시장 분석

중동 및 아프리카 시장은 2035년까지 265억 미국 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년 연평균성장률은 8.12%로 전망됩니다. 인프라 건설, 도시 개발, 관광 프로젝트, 산업 투자 및 대규모 태양광 발전 설비 조달이 시장을 뒷받침하고 있습니다. 수요가 증가하면서 현지 생산능력을 확대할 여지가 커지고 있지만, 기술적으로 특수한 유리 제품은 여전히 수입 공급과 기존 글로벌 생산업체에 의존하는 경우가 많습니다.

사우디아라비아

사우디아라비아는 2025년 시장 매출의 1.5%를 차지했으며, 2035년까지 시장 규모가 76억 미국 달러에 이를 전망입니다. 대규모 건설 사업, 산업 개발 및 재생에너지 투자가 사우디아라비아 시장의 흐름을 좌우하고 있습니다. 현지 제조 역량의 확대는 수입 의존도를 낮추는 동시에 건축용 및 태양광 관련 유리의 프로젝트 기반 수요에 더 가까운 곳에서 생산할 수 있다는 점에서 전략적으로 중요합니다.

GMI 분석가 전망

생산능력이 하류 부문 투자, 에너지 비용 구조 및 고객 집중도에 따라 이동하면서 지역별 가치 창출 양상이 더욱 불균등해질 것으로 예상합니다. 아시아 태평양은 규모와 통합된 수요 측면에서 가장 강력한 조합을 갖추고 있으며, 중동 및 아프리카에서는 프로젝트 주도의 기회가 빠르게 확대되고 있습니다. 유럽과 북미는 저비용 공급업체와의 경쟁에서 수익성을 지키기 위해 기술 차별화를 강화해야 합니다.

유리 제조 시장 점유율 및 경쟁 구도

유리 제조 시장은 분산되어 있습니다. 2025년 매출의 85.2%는 다양한 지역 제조업체, 용도별 전문업체 및 자국 시장에 집중하는 생산업체가 나누어 차지했습니다. 운송비, 용해로의 위치, 고객과의 거리, 기술 인증 요건 및 최종 시장별 전문화로 인해 단일 생산업체가 업계 전체를 지배하기는 어렵습니다.

AGC Inc.는 2025년 시장 점유율 4.5%를 기록했습니다. 판유리, 자동차용 유리, 전자용 유리 및 특수 유리 분야에 걸친 사업 기반을 통해 기술 역량, 국제적인 제조망 및 고객 관계가 차별화의 주요 원천인 고부가가치 용도 시장에 진출해 있습니다.

Saint-Gobain S.A.

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3B - The Fiberglass Company는 복합재용 유리섬유 보강재 응용 분야에 주력합니다. 소재의 일관성, 고객 엔지니어링 지원, 후속 제조 시스템과의 호환성이 공급업체 선정에 영향을 미치는 최종 시장에서 경쟁합니다.

Ardagh Group S.A.는 광범위한 포장 사업과 함께 유리 용기 시장에도 참여하고 있습니다. 제조 효율성과 순환성 목표를 비용에 민감한 대형 소비재 포장 고객의 상업적 요구와 조화시키는 것이 전략적 과제입니다.

Stoelzle Glass Group은 프리미엄 용기 및 화장품용 유리 분야에 제품을 공급합니다. 디자인 품질, 소량 생산의 유연성, 제품 마감, 프리미엄 식품·주류·향수·의약품 고객의 기대에 부응하는 역량을 바탕으로 차별화하고 있습니다.

최근 업계 동향

Vitro Architectural Glass는 북미에서 진공 단열 유리 유닛을 제조·판매하기 위해 VIG Technologies 및 LandVac과 독점 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 완전 강화 고성능 진공 단열 유리의 현지 생산을 지원하기 위한 것으로, 건물 에너지 요건이 강화되면서 고성능 유리 솔루션의 상업적 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다 [4].

SEDIVER는 생산 용량을 확대하고 강화 유리 애자와 유리 블록을 위한 통합 거점을 구축하기 위해 Seves Glass Block을 인수했습니다. 이번 거래는 송전 인프라 및 전력망 투자가 일반 건설과 자동차 분야를 넘어 특수 유리 제품에 대한 수요를 창출할 수 있음을 보여줍니다 [5].

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조사 목적에 따라 지역별 분석, 국가별 분석, 기업 프로필 또는 기타 부문별 인사이트를
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저자:  Kiran Pulidindi , Kavita Yadav

자주 묻는 질문 (FAQs):

유리 제조 시장 규모는 2025년 2,415억 미국 달러로 추정되었으며, 2026년에는 2,538억 2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.
시장은 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.36%로 성장해 2035년에는 4,059억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다.
2025년 현재 아시아 태평양 지역은 유리 제조 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 전망 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
유리 제조 시장의 주요 기업으로는 AGC Group, Saint-Gobain, O-I Glass, NSG Group / Pilkington, Verallia 등이 있습니다.

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
A+
BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
150+
조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →

저자:  Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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