埋立地ガス市場 サイズとシェア 2026-2035

埋立地ガス市場規模

世界の埋立地ガス（LFG）市場は、2025年に39億米ドルと評価されました。同市場は2026年に40億米ドルから2035年までに68億米ドルに拡大すると予測されており、Compound Annual Growth Rate（CAGR）5.8%で成長すると、Global Market Insights Inc.の最新レポートで発表されています。

同産業の成長は、北米および欧州の一般廃棄物（MSW）施設におけるガス回収・制御システム（GCCS）の導入加速によって支えられています。同地域では、規制遵守期限や再生可能天然ガス（RNG）に対する重層的なインセンティブ構造により、持続的な資本流入が促進されています。^{[1]アメリカン・バイオガス協議会（www.americanbiogascouncil.org）}

この成長軌道を支える2つの構造的要因として、従来の発電から輸送用および送電網注入用の高付加価値RNGへの需要シフト、そして米国およびEUにおけるメタン排出規制の段階的な強化が挙げられます。これにより埋立地事業者はガス回収・処理インフラへの投資を迫られています。競争環境においては、多角化した廃棄物管理企業が主導するサービス主導型モデルから、モジュール式RNGプラントプラットフォームが資本要件を圧縮しプロジェクト期間を短縮することで、より技術差別化された状況へと移行しています。

主要ドライバー

埋立地ガス市場のトレンド

電力発電から再生可能天然ガスへのシフト

2023年から2025年にかけての埋立地ガス業界における最も重要な構造変化は、用途の電力発電から輸送用およびパイプライン注入用の再生可能天然ガス（RNG）への急速なシフトである。米国におけるバイオガス由来のRNG生産は、2025年には24%増加し、2億2,560万MMBtuに達した。これは約820万台の車両を動かすのに十分なエネルギー量に相当する。背景にある経済的要因は、連邦再生燃料基準（RFS）のRINsとカリフォルニア州の低炭素燃料基準（LCFS）クレジットを組み合わせたインセンティブ構造にあり、LFG-to-RNGプロジェクトは電力供給と比較して大幅に高い収益プレミアムを達成している。さらに重要な変化はインフラ面にあり、2025年に米国で稼働した70の新規バイオガスプロジェクトのうち68件が、発電ではなくRNGアップグレード向けに設計されており、プロジェクトファイナンスの選好が燃料パスへと根本的に転換していることが裏付けられている。

実務面での展開がこのトレンドを裏付けている。2025年4月、Montauk Renewablesはオクラホマ州タルサのAmerican Environmental Landfillで新たなRNG施設の建設を開始し、資本投資額は2,500万～3,500万ドル、稼働目標は2027年第1四半期とされている。同時に、BPのArchaea Energyは、オハイオ州ウェルストンのBeech Hollow Landfillとオハイオ州ウェイバリーのPike Sanitation LandfillにあるRumpke Waste & Recycling社の埋立地で、AMDプラットフォームを活用した2つのRNGプラントを稼働させ、モジュール設計によりサイトごとの資本コストを削減し、工期を短縮した。また、米国、カナダ、英国の78のLFGプロジェクト開発者および自治体埋立地事業者を対象とした2025年第4四半期の調査では、72%がRNGアップグレードプロジェクトを開始するか、過去18か月以内に詳細設計に着手したと回答しており、これは2023年の同調査における約35%と比較して大幅な加速を示している。このトレンドのタイムラインは中期（2～4年）と見られており、北米の規制対応可能でインセンティブ適格な埋立地の大半が、予測期間内にRNG転換を完了すると予想されている。

メタン排出規制圧力の高まり

市場拡大を形作る第2のトレンドは、廃棄物セクターの排出量を対象としたメタン固有の規制枠組みの世界的な強化である。欧州連合では、2024年8月4日に発効した規則（EU）2024/1787により、エネルギーセクターにおけるメタン排出に関する測定、モニタリング、報告、検証の義務的要件が定められ、ベントやフレアリングの制限が埋立地ガス管理に直接影響を及ぼす^{[4]EUR-Lex（www.eur-lex.europa.eu）}。さらに、EUメタン戦略では、2035年までに自治体廃棄物の生分解性廃棄物を10%以下に削減するよう加盟国に義務付ける改正埋立地指令により、新たなLFG発生量が構造的に制限される一方で、既存の廃棄物埋立地からのガス回収の緊急性が高まっている。

米国では、米国環境保護庁（EPA）のGHGRPサブパートHHが、2023年の報告年度において1,287の一般廃棄物（MSW）および産業廃棄物埋立地を対象としており、そのうち87%（1,125）がMSW埋立地であった。報告対象埋立地の約67%がガス回収・利用システム（GCCS）を稼働しており、残りの約3分の1は活発なガス回収が行われておらず、EPAによるNSPS基準の執行強化に伴い、今後このギャップを埋める動きが加速すると見込まれる。LFG（埋立地ガス）の主成分であるメタンは、100年スパンでCO₂の少なくとも28倍の温室効果を持つため、米国および国際的な気候枠組みにおいて規制上の重要性が高まっている。このトレンドのタイムラインは中期から長期（2～6年）と見られ、EUにおける規制導入スケジュールや米国の執行優先事項の変化により、GCCSの設置やガス処理設備のアップグレードに対する持続的な需要が数年にわたり生まれると予想される。

LFGプロジェクトにおける投資拡大と再編の加速

第3のトレンドは、LFGインフラへの総投資額の増加と、プロジェクト開発分野におけるM&Aを中心とした再編の加速である。2025年には、米国の埋立地ガスプロジェクトへの投資額が9億1,200万ドルに達し、国内のバイオガス関連総投資額の43%を占めた。北米のRNG（再生可能天然ガス）生産能力は6億400万ft³/日（MMft³d）に拡大し、これは2023年から35%増加しており、その要因は有機的なプロジェクト開発とM&A活動の両面にある。垂直統合型エネルギー企業や廃棄物管理会社が専門のLFG開発業者を買収し、長期的なガス権の確保やプロジェクトポートフォリオの拡大を図っている^{[5]ガス処理・LNG www.gasprocessingnews.com}。業界データによると、米国のRNG生産は年間1,200～1,400兆BTUを埋立地、下水処理、農業由来で生産しており、そのうち埋立地がその大部分を占めている。

2025年にはテキサス、カリフォルニア、イリノイ、アイダホ、ワシントン、ウィスコンシン、フロリダの7州でそれぞれ1億ドル以上のバイオガス関連投資が集まり、ガス権のプレミアム上昇や戦略的買い手間の競争により、今後さらなる再編が見込まれる。このトレンドのタイムラインは短期から中期（1～3年）とされ、2028年までM&Aサイクルが活発化すると予想される。プロジェクトパイプラインの成熟や初期段階の開発業者の売却が進む中、買収の根底にあるのは原料確保、技術標準化、インセンティブクレジットポートフォリオの拡大である。

埋立地ガス市場分析

タイプ別

ガス回収システム

2025年には、ガス回収システムが埋立地ガス市場で支配的な地位を占め、総売上の46.3%を占めた。このセグメントの規模は、過去20年にわたり連邦およびEUの規制要件によって北米・欧州のMSW施設にGCCSインフラが系統的に整備されてきたことを反映している^{[6]欧州委員会、www.ec.europa.eu}。主な製品カテゴリーには、水平・垂直集排井戸、ヘッダーパイプ網、ブロワ・フレア設備、凝縮水管理システム、坑口モニタリング機器などが含まれる。SCS EngineersやMontauk Renewablesは、坑井全体のライフサイクルにわたる統合型GCCSの設計・設置・運用・保守（O&M）サービスを提供する主要事業者の一つである。同セグメントは2035年まで年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると見込まれており、大規模な新規建設ではなく、コンプライアンスに基づく更新・拡張需要が主な成長ドライバーとなっている。

このセグメントの開発者にとってより戦略的に重要なのは、集積効率と坑井密度の向上が必要な古い施設におけるGCCS改修契約の増加です。これにより、RNGグレードのガス量をサポートできるようになります。ガス処理・精製システムは2025年の市場収益の35.5%を占め、2035年までのCAGR9.1%という最も高いセグメント成長率を示しています。これは、既存の集積施設をRNGグレードの処理プラントに積極的に転換する動きによって牽引されています。主な導入技術には、膜分離システム、圧力スイング吸着（PSA）ユニット、アミン洗浄塔があり、いずれも原料LFG（一般的に体積比で約50%のメタンと50%のCO₂）をパイプライン品質の天然ガス（メタン純度95%以上）にアップグレードすることが可能です。Archaea EnergyのAMDプラットフォームは、モジュラー型の事前設計済み処理スキッドであり、中規模LFG量において12か月未満の立上げ期間を実現し、資本集約度を低減するとともに、より多くの埋立地でRNGグレードの処理経済性にアクセスできるようにしています。

ガスフレアリングシステム

ガスフレアリングシステムは、2025年の埋立地ガス市場の18.2%を占め、2035年までのCAGRは1.5%と、全てのタイプセグメントの中で最も低い成長率が見込まれています。フレアリングは、ガス量や品質がエネルギー回収やRNGアップグレードの経済性をサポートできない小規模埋立地、最近閉鎖された施設、ガス集積の初期段階にある施設における規制遵守のデフォルト手段として残っています。米国の埋立地のうち、現在フレアリングを行っている施設は470カ所以上に上り、原理的にはエネルギー回収プロジェクトを支援できる可能性があります。これは、フレアリングセグメントにとって安定した需要基盤というよりも、むしろ転換パイプラインと見なすべきです。成長が鈍化している背景には、規制圧力やプロジェクト経済性の向上により、事業者の意思決定が破壊のみのフレアリングから有益なガス利用へとシフトしていることがあります。

残存するフレアリング需要は、地理的に遠隔地の施設、低容量サイト、および許認可上の制約により商業的に実行可能なエネルギー回収システムの構築が困難な場所で継続する見込みです。セグメントレベルでは、フレアリング専用サイトからGCCSおよびガス処理資産への転換がより重要な動向であり、これはガス集積・処理セグメントの対象市場を拡大させると同時に、独立型フレアリングインフラの構造的基盤を徐々に縮小させています。二つの製品カテゴリーである密閉型地上フレアと密閉型ユーティリティフレアは、ガス量や品質の面で経済的な回収が困難な規制対応サイトで需要を維持しますが、これらのタイプセグメント全体の収益に占めるシェアは2035年にかけて徐々に低下すると予測されています。

用途別

ユーティリティセグメントは、2025年に最大のアプリケーションシェアである38.5%を占め、2035年までのCAGRは7.1%と見込まれています。電力・ガス配給ユーティリティは、再生可能ポートフォリオ基準、バイオメタン混合義務、ユーティリティの脱炭素化コミットメントに牽引され、LFG由来のRNGを再生可能エネルギー調達ポートフォリオに統合しています。フランスでは、2026年に新たなバイオメタン送電網注入混合義務が導入され、欧州最大のバイオガス・トゥ・グリッド市場におけるユーティリティセグメントのオフテイクに対する直接的な規制需要シグナルを提供します。米国では、Pacific Gas & Electricなどのユーティリティがプロジェクト開発業者と長期RNG送電網注入契約を締結しており、サンフランシスコ公共事業委員会のサウスイースト処理プラントにおける3,400万ドルのRNGアップグレード契約により、2027年6月までにPG&E送電網に年間68ギガワット時相当の注入が見込まれています。

輸送部門は、2025年の市場シェア9%と現在のところ収益面で最も小さいセグメントながら、2035年までのアプリケーションレベルのCAGR（年平均成長率）が8.8%と最も高く、LFG（埋立地ガス）から燃料への転換の経済性と、重層的なインセンティブ構造によって牽引されています。米国では、LFG由来の再生天然ガス（RNG）が重量トラックフリート、公共交通機関、廃棄物収集車などのCNG（圧縮天然ガス）およびLNG（液化天然ガス）車両に供給されており、2025年の輸送部門におけるRNG総導入量は2億2,560万MMBtuに達し、前年比24%増を記録しました。Clean Energy Fuels Corp.は、北米最大の公共CNG燃料供給インフラ網を運営しており、Archaea EnergyやMontauk RenewablesなどのLFG開発事業者と長期供給契約を締結し、上流プロジェクトの経済性を支えています。当社が2026年Q2に10大LFG-to-RNGプロジェクト開発事業者に対して実施したサプライチェーンリーダーへのインタビューでは、輸送部門の引取契約が調査対象の80%の稼働プロジェクトにおける主要な収益モデルを支えていることが明らかになりました。これは、名目容量500～3,000MMBtu/日以上のプロジェクトに一貫して見られる傾向です。

産業・商業部門

産業製造部門は2025年の埋立地ガス市場の約22%を占め、2035年までのCAGRは3.1%と見込まれています。セメント、化学、食品加工、ガラス製造施設は、従来の天然ガスへの依存度を低減し、企業のESGベンチマークに沿って運用時の排出量を削減するため、LFG由来燃料を活用しています。同セグメントの成長率が抑制されているのは、水素、電化、直接空気回収などの代替脱炭素化手法が、産業サステナビリティプログラムにおける資本配分においてLFGと競合しているためです。とはいえ、LFGは、活発な都市固形廃棄物（MSW）埋立地の近隣に立地する製造施設にとってコスト競争力の優位性を維持しており、パイプライン直結により輸送コストと供給の炭素強度を最小化できるメリットがあります。

商業施設は2025年の埋立地ガス市場の14.5%を占め、2035年までのCAGRは7.3%と予測されています。商業不動産運営事業者、データセンター、病院、大学キャンパスは、スコープ1・2の排出削減目標達成とグリーンビルディング認証取得に向け、敷地内または契約による再生可能ガス供給を模索しています。データセンターは、LFG由来の電力・熱を、太陽光や風力発電の断続的な調達を補完する調整可能なベースロード電源として評価しており、ベースロード供給の安定性というLFGの優位性が注目されています。Brightmark LLCやVanguard Renewablesは、LFG由来ガス供給を施設レベルのサステナビリティ目標に紐づける商業用引取契約の構築に取り組む開発事業者の一例です。自治体運営は2025年のアプリケーションレベル収益の残り16%を占め、2035年までのCAGRは1.9%と最も低く、自治体の調達プロセスの複雑さや公的セクターの信用プロファイルがプロジェクトレベルの資金調達構造を制約しています。

地域別動向

北米埋立地ガス市場

北米は世界最大の埋立地ガス市場であり、2025年には世界収益の38.5%を占め、成熟した規制フレームワークとRNGインセンティブインフラによって支えられています。米国のLFG生産能力は2025年に年間5,590億立方フィートに達し、前年から8%増加し、20の新規プロジェクトに9億1,200万ドルの新規資本が投入されました^{[7]アメリカン・ガス財団（www.gasfoundation.org）}。米国のClean Air Act NSPS（国家基準）とEPA GHGRP Subpart HH（温室効果ガス報告プログラム）は、大規模なMSW埋立地に対しNMOC（非メタン有機化合物）排出しきい値を超える施設へのGCCS（ガス収集・制御システム）設置を義務付けており、ガス回収・処理インフラに対する持続的なコンプライアンス需要を生み出しています。

カナダは、州のクリーンエネルギー規制に基づき並行してLFG（埋立地ガス）開発を進めており、ブリティッシュコロンビア州の「Clean Fuels Regulation」とオンタリオ州の「Environmental Compliance Approvals」が、自治体施設におけるGCCS（ガス回収・処理システム）の改修を推進している。北米のRNG（再生可能天然ガス）生産能力は2025年に604百万立方フィート/日（MMft³/d）に達し、2023年から35%増加した。RNGの資源ポテンシャルは2050年までに1日当たり78億立方フィートを超えると推定されている。同地域の市場は2035年まで年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大すると見込まれており、輸送部門と公益事業部門が増分需要の大部分を生み出すと予想される。

欧州埋立地ガス市場

欧州は2025年に世界の埋立地ガス産業の約30%を占めており、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.1%が見込まれている。同地域の市場は、2024年8月4日から施行されたEU規則（EU）2024/1787（メタン排出削減）と改正EU埋立地指令という二つの規制要因によって形成されている。後者は加盟国に対し、2035年までに生分解性廃棄物の埋立を全体の廃棄物の10%に制限することを義務付けている。ドイツはEUのバイオガス生産量の53%を占め、欧州で最も発達したLFG回収・利用インフラを有しており、ビッファ・グループとシャンクス・グループは英国とベネルクス地域でLFG回収・処理を手掛ける主要事業者の一つとなっている。

EUのバイオメタン生産量は2024年に14%増加し、欧州市場全体で規制面と商業面の勢いが高まっている。2025年後半の調査では、ドイツ、英国、スペインの42のLFGプロジェクト開発業者のうち65%が、フレアリングや発電からパイプライン品質のRNG注入へのアップグレードを計画または実行中であり、これはバイオメタンのインセンティブ枠組みの強化と公益事業部門のRNG需要の高まりに対応したものだ。スペインは第三の主要市場として台頭しており、メタン報告に関する規制整備が進み、公益事業者のバイオメタン調達契約への関心が高まっている。

アジア太平洋埋立地ガス市場

アジア太平洋地域は2025年の世界埋立地ガス産業の20%を占めており、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大すると見込まれており、三大地域の中で最も高い成長率を示す。中国と日本は同地域の二大市場を形成している。中国は産業規模のプロジェクトに向けた政策転換を進めており、2024年には中国の事業者が関与する国内初のバイオメタン購入契約が締結され、正式なLFG-to-RNG商用市場の誕生を示している。

北京企業ホールディングスは中国最大手の廃棄物管理事業者の一つで、政策の変化に合わせてLFG回収ポートフォリオを積極的に拡大している。インドは同地域の成長をさらに加速させる要因であり、2025～2026年度から施行される圧縮バイオガス（CBG）の輸送・家庭用パイプライン天然ガスへの混合義務は、南アジア全体のLFG関連バイオガス需要を拡大させると見込まれている。日本は主要都市の廃棄物処理施設におけるエネルギー自給と2050年までのカーボンニュートラル目標に沿った循環型経済の枠組みの中で、LFG利用を推進している。