Marché de l'acide itaconique Taille et partage 2016 - 2024
ID du rapport: GMI782
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Date de publication: September 2016
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Taille du marché de l'acide itaconique
La taille du marché de l'acide itaconique était supérieure à 75 millions de dollars en 2015, avec des gains attendus à plus de 16,8 % de CAGR de 2016 à 2024.
Les préoccupations croissantes concernant la diminution des ressources en combustibles fossiles, l'innovation et les développements sont réalisés pour produire des produits chimiques à partir de matières premières biomasse. La biodégradabilité facile dans le sol et la non-toxicité sont des facteurs clés stimulant la croissance du marché de l'acide itaconique.
Une forte portée d'application dans la production de méthacrylate de méthyle (MMA) afin de remplacer les produits pétrochimiques pourrait stimuler la demande d'acide itaconique. Les tendances croissantes vers des produits plus durables sur le plan environnemental ont encouragé les fabricants de l'industrie à adopter des voies biotechnologiques pour produire du polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Le marché mondial du PMMA devrait dépasser 10 milliards de dollars d'ici 2024, ce qui devrait stimuler la croissance de l'industrie.
Mitsubishi Rayon et sa filiale Lucite International travaillent sur plusieurs approches pour produire du bio-MMA. Lucite a déjà breveté des voies de production de MMA à partir d'acide itaconique et prévoit de commercialiser la production et l'utilisation d'ici la fin de 2016. Cependant, plusieurs voies sont en développement et sont concurrentielles. Par exemple, Evonik travaille également sur deux procédés qui incluent un procédé multi-catalytique et des voies métaboliques. L'industrie est encore à un stade controversé quant à la voie qui remportera la bataille, ce qui est largement influencé par le coût de production.
La baisse des prix pour rendre la production suffisamment rentable et économique pour remplacer le cyanohydrine d'acétone dans le MMA stimulera la demande de l'industrie. L'acide itaconique dispose actuellement d'un petit marché avec des applications industrielles limitées.
Ce composé chimique prometteur offre une plateforme potentielle pour la production de revêtements, de polymères, de biocarburants et d'autres composés chimiques. Des propriétés uniques telles que la croissance cellulaire à haute densité, la robustesse, la stabilité et la facilité de modification génétique sont des facteurs influents majeurs qui pourraient stimuler la demande du produit dans plusieurs applications industrielles, y compris les produits pharmaceutiques, l'industrie légère et l'agriculture.
Polymères superabsorbants sont reconnus comme un segment potentiel en raison de leur capacité à remplacer l'acide acrylique et à utiliser l'acide polyitaconique par polymérisation. Itaconix, une entreprise basée aux États-Unis, se concentre sur l'adoption de cette voie biotechnologique. Cependant, plusieurs entreprises, dont Arkema, Cargill et Novozymes, travaillent sur de l'acide acrylique à base biologique, ce qui pourrait affecter la croissance de l'industrie.
Les fluctuations de l'approvisionnement en matières premières telles que le sucre, le glucose et l'amidon de maïs peuvent affecter la tendance des prix du marché de l'acide itaconique. Le marché adressable dépend du coût de production pour les applications dans lesquelles le produit chimique peut être utilisé comme substitut. D'autres produits chimiques majeurs qui peuvent être substitués incluent le tripolyphosphate de sodium (dans la production d'adoucissants pour détergents sans phosphate) et l'anhydride maléique (dans la production de PRU).
Analyse du marché de l'acide itaconique
Le latex synthétique représentait plus de 50 % de la taille du marché mondial de l'acide itaconique, principalement utilisé dans le latex synthétique pour la stabilisation des polymères et est utilisé afin d'améliorer la qualité finale du produit, c'est-à-dire le latex SBR. Selon les estimations de l'industrie, l'application devrait connaître une croissance stagnante. Cependant, un changement significatif se produirait si un nouveau produit entrait sur le marché.
Une forte croissance prévue du marché du PMMA devrait stimuler la demande d'acide itaconique dans la production de MMA. Le secteur s'attend à ce que le segment dépasse une valorisation de 80 millions de dollars d'ici 2024. La demande de MMA est largement tirée par de nouvelles applications telles que les écrans LCD, les écrans de téléphone portable, les moniteurs et les équipements vidéo. La Chine reste un grand potentiel pour le MMA.
Les résines de polyester insaturé (UPR), principalement consommées dans les industries maritime, de la construction et des transports, devraient être une application à fort potentiel. L'acide itaconique est un produit chimique vert potentiel pour remplacer l'anhydride maléique dans la production d'UPR en raison de sa structure similaire et a le potentiel d'être un bon substitut.
La taille du marché de l'acide itaconique en Chine devrait dépasser une valorisation de 20 millions de dollars d'ici 2024. L'APAC est le principal producteur et consommateur du marché de l'acide itaconique et répond à plus de 50 % de la demande mondiale.
La taille du marché de l'acide itaconique en Allemagne était de 2,8 millions en 2015. Les normes gouvernementales favorables pour promouvoir la production à base de biomasse en raison de la sécurité environnementale pourraient stimuler la croissance de l'industrie régionale. Les réglementations de l'UE pour arrêter la production de détergents à base de tripolyphosphate de sodium (STPP) devraient stimuler la croissance de l'industrie dans les agents détergents.
L'expansion de l'industrie des soins personnels, accompagnée d'une préférence croissante pour les produits à base de biomasse en Afrique du Sud, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, pourrait stimuler la demande en MEA.
Part de marché de l'acide itaconique
La part de marché mondiale de l'acide itaconique est modérément fragmentée en raison de la présence de nombreux fabricants nationaux en APAC. La production industrielle est fortement concentrée en Chine, avec les principaux acteurs du marché comprenant :
Les innovations et le développement pour cibler le marché adressable sont des stratégies clés.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →