이타콘산 시장 크기 및 공유 2016 - 2024
보고서 ID: GMI782
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발행일: September 2016
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보고서 형식: PDF
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저자:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
이타콘산 시장 규모
2015년 이타콘산 시장 규모는 7,500만 달러를 초과했으며, 2016년부터 2024년까지 연평균 16.8% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
화석 연료 자원의 감소에 대한 우려가 증가하면서, 생체 원료를 이용한 화학 물질 생산에 대한 혁신과 개발이 진행되고 있습니다. 토양에서 쉽게 분해되고 독성이 없는 것은 이타콘산 시장 성장을 주도하는 주요 요인입니다.
석유 화학 제품 대체용으로 메틸 메타크릴레이트(MMA) 생산에 광범위하게 적용될 수 있어 이타콘산 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 환경 친화적인 제품에 대한 수요 증가로 인해 산업 제조업체는 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA) 생산을 위해 생물 기술 경로를 채택하고 있습니다. 전 세계 PMMA 시장은 2024년까지 100억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 산업 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
미쓰비시 레이온과 그 자회사 루시트 인터내셔널은 바이오 MMA 생산을 위한 다양한 접근 방식을 연구하고 있습니다. 루시트는 이미 이타콘산에서 MMA 생산 경로를 특허화했으며, 2016년 말까지 상용화 생산 및 사용을 계획하고 있습니다. 그러나 여러 경로가 개발 중이며 경쟁이 치열합니다. 예를 들어, 에보닉은 다중 촉매 과정과 대사 경로를 포함한 두 가지 과정을 연구하고 있습니다. 산업은 아직 어떤 경로가 승리할지 논란이 되고 있으며, 이는 주로 생산 비용에 의해 영향을 받습니다.
생산 비용을 낮추어 MMA에서 아세톤 시안화수소 대체가 경제적으로 가능해지면 산업 수요가 증가할 것입니다. 현재 이타콘산은 산업 적용이 제한된 소규모 시장을 보유하고 있습니다.
이 유망한 화학 물질은 코팅, 폴리머, 바이오연료 및 기타 화학 물질 생산을 위한 잠재적인 플랫폼을 제공합니다. 높은 세포 성장 밀도, 강인함, 안정성 및 유전자 조작 용이성과 같은 독특한 특성은 제약, 경공업 및 농업 등 여러 산업 분야에서 제품 수요를 촉진하는 주요 영향 요인입니다.
아세톤을 대체하고 폴리이타콘산을 중합을 통해 사용할 수 있는 능력으로 인해 초수지 폴리머는 잠재적인 세그먼트로 인정받고 있습니다. 미국 기업 이타코닉스는 이 생물 기술 경로를 채택하는 데 집중하고 있습니다. 그러나 아르케마, 카길, 노보지임스 등 여러 기업이 바이오 기반 아크릴산에 대한 연구를 진행 중이며, 이는 산업 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
당, 포도당, 옥수수 전분과 같은 원료 공급 변동성은 이타콘산 시장 가격 추이에 영향을 미칠 수 있습니다. 해당 시장은 화학 물질이 대체 용도로 사용할 수 있는 생산 비용에 따라 결정됩니다. 다른 주요 대체 화학 물질에는 인산염 무세제 제조용 삼나트륨 트리폴리인산과 UPR 생산용 말레인산 무수물이 포함됩니다.
이타콘산 시장 분석
합성 라텍스는 전 세계 이타콘산 시장 규모의 50% 이상을 차지하며, 주로 합성 라텍스 안정화에 사용되며 최종 제품 품질(SBR 라텍스) 개선을 위해 사용됩니다. 산업 추정치에 따르면, 해당 적용 분야는 정체된 성장을 예상합니다. 그러나 신제품이 시장에 진입하면 상당한 변화가 발생할 수 있습니다.
PMMA 시장의 강력한 성장 전망은 MMA 생산에서 이타콘산 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 해당 부문은 2024년까지 8,000만 달러 이상의 시장 규모를 기록할 것으로 전망됩니다. MMA 수요는 LCD 스크린, 모바일폰 스크린, 모니터 및 비디오 장비와 같은 신규 응용 분야에서 크게 증가하고 있습니다. 중국은 MMA 시장의 큰 잠재력을 보유하고 있습니다.
불포화 폴리에스터 수지(UPR)는 주로 해양, 건설 및 교통 산업에서 소비되며, 매력적인 잠재적 응용 분야로 예상됩니다. 이타콘산은 구조가 유사하여 Maleic Anhydride를 대체할 수 있는 친환경 화학 물질로, UPR 생산에서 우수한 대체재가 될 수 있습니다.
중국의 이타콘산 시장 규모는 2024년까지 2,000만 달러를 초과할 것으로 전망됩니다. APAC는 이타콘산의 주요 생산 및 소비 지역으로, 전 세계 수요의 50% 이상을 공급하고 있습니다.
독일의 이타콘산 시장 규모는 2015년에 280만 달러였습니다. 환경 안전성을 고려한 친환경 생산을 촉진하는 정부 규정이 지역 산업 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. EU의 Sodium Tripolyphosphate(STPP) 기반 세제 생산 금지 규정이 세제 제조업의 성장을 촉진할 것입니다.
남아프리카, 사우디아라비아 및 UAE에서 개인용 화장품 산업의 확대가 함께 친환경 제품에 대한 선호도가 높아지면서 MEA 지역 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
이타콘산 시장 점유율
APAC 지역 내 다수의 국내 제조업체의 존재로 인해 전 세계 이타콘산 시장은 중등도로 분산된 구조를 보이고 있습니다. 산업 생산은 중국에서 집중적으로 이루어지며, 주요 시장 참여자는 다음과 같습니다:
주요 전략은 주목할 만한 시장을 타겟팅하는 혁신과 개발입니다.
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
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30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →