Mercato dell'acido itaconico Dimensioni e condivisione 2016 - 2024
ID del Rapporto: GMI782
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Data di Pubblicazione: September 2016
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Formato del Rapporto: PDF
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Autori:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Dimensione del mercato dell'acido itaconico
La dimensione del mercato dell'acido itaconico era superiore a 75 milioni di USD nel 2015, con guadagni previsti superiori al 16,8% di CAGR dal 2016 al 2024.
Le crescenti preoccupazioni riguardo alla riduzione delle risorse di combustibili fossili, l'innovazione e gli sviluppi stanno portando alla produzione di prodotti chimici da materie prime biologiche. La facile biodegradabilita nel suolo e la non tossicita sono fattori chiave che guidano la crescita del mercato dell'acido itaconico.
L'ampio campo di applicazione nella produzione di metil metacrilato (MMA) al fine di sostituire i petrochimici potrebbe alimentare la domanda di acido itaconico. Le tendenze in crescita verso prodotti piu sostenibili per l'ambiente hanno incoraggiato i produttori del settore ad adottare vie biotecnologiche per produrre polimetil metacrilato (PMMA). Il mercato globale del PMMA dovrebbe superare i 10 miliardi di USD entro il 2024, il che e probabile che favorisca la crescita del settore.
Mitsubishi Rayon e la sua controllata Lucite International stanno lavorando su piu approcci per produrre bio-MMA. Lucite ha gia brevettato le vie di produzione di MMA dall'acido itaconico e prevede di commercializzare la produzione e l'uso entro la fine del 2016. Tuttavia, ci sono piu vie in fase di sviluppo e sono competitive. Ad esempio, Evonik sta lavorando su due processi che includono un processo multi-catalitico e vie metaboliche. Il settore e ancora in una fase controversa su quale via vincera la battaglia, che e fortemente influenzata dal costo di produzione.
La riduzione dei prezzi per rendere la produzione fattibile ed economicamente vantaggiosa per sostituire il acetone cianidrina nel MMA alimentera la domanda del settore. L'acido itaconico attualmente ha un mercato piccolo con applicazioni industriali limitate.
Questo promettente composto chimico blocca la fornitura di una piattaforma potenziale per la produzione di rivestimenti, polimeri, biocarburanti e altri composti chimici. Proprieta uniche come alta densita di crescita cellulare, robustezza, stabilita e facilita di manipolazione genetica sono fattori influenti principali che potrebbero alimentare la domanda del prodotto in diverse applicazioni industriali, tra cui farmaceutica, industria leggera e agricoltura.
Polimeri superassorbenti sono riconosciuti come segmento potenziale grazie alla loro capacita di sostituire l'acido acrilico e di utilizzare l'acido poliritaconico attraverso la polimerizzazione. Itaconix, l'azienda statunitense, sta concentrando i suoi sforzi su questa via biotecnologica. Tuttavia, diverse aziende, tra cui Arkema, Cargill e Novozymes, stanno lavorando su acido acrilico bio-based che potrebbe influenzare la crescita del settore.
Le fluttuazioni nell'offerta di materie prime come zucchero, glucosio e amido di mais possono influenzare la tendenza dei prezzi del mercato dell'acido itaconico. Il mercato indirizzabile dipende dal costo di produzione per le applicazioni in cui il prodotto chimico puo essere utilizzato come sostituto. Altri prodotti chimici principali che possono essere sostituiti includono il tripolifosfato di sodio (nella produzione di detergenti senza fosfati) e l'anhidride maleica (nella produzione di UPR).
Analisi del mercato dell'acido itaconico
Il lattice sintetico ha rappresentato oltre il 50% della dimensione del mercato globale dell'acido itaconico, principalmente impiegato nel lattice sintetico per la stabilizzazione dei polimeri e utilizzato per migliorare la qualita del prodotto finale, ovvero il lattice SBR. Secondo le stime del settore, l'applicazione prevede una crescita stagnante. Tuttavia, un cambiamento significativo si verificherebbe se un nuovo prodotto entrasse nel mercato.
La prevista forte crescita del mercato del PMMA dovrebbe alimentare la domanda di acido itaconico nella produzione di MMA. Si prevede che il segmento superera una valutazione di 80 milioni di USD entro il 2024. La domanda di MMA e principalmente trainata da nuove applicazioni come schermi LCD, schermi per telefoni cellulari, monitor e attrezzature video. La Cina rimane un grande potenziale per il MMA.
Le resine di poliestere insaturato (UPR), principalmente consumate nei settori marittimo, delle costruzioni e dei trasporti, sono destinate a essere un'applicazione potenzialmente attraente. L'acido itaconico e un potenziale prodotto chimico verde per sostituire l'anhidride maleica nella produzione di UPR grazie alla sua struttura simile e ha il potenziale per essere un buon sostituto.
La dimensione del mercato dell'acido itaconico in Cina e destinata a superare una valutazione di 20 milioni di USD entro il 2024. L'APAC e il principale produttore e consumatore del mercato dell'acido itaconico e soddisfa oltre il 50% della domanda globale.
La dimensione del mercato dell'acido itaconico in Germania era di 2,8 milioni nel 2015. Le normative governative favorevoli per promuovere la produzione bio-based, grazie alla sicurezza ambientale, potrebbero stimolare la crescita dell'industria regionale. Le normative dell'UE per fermare la produzione di detergenti a base di tripolifosfato di sodio (STPP) dovrebbero stimolare la crescita dell'industria negli agenti detergenti.
L'espansione dell'industria della cura personale, accompagnata dalla crescente preferenza per prodotti bio-based in Sudafrica, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, potrebbe stimolare la domanda in MEA.
Quota di mercato dell'acido itaconico
La quota di mercato globale dell'acido itaconico e moderatamente frammentata a causa della presenza di molti produttori domestici in APAC. La produzione industriale e altamente concentrata in Cina con i principali attori del mercato che includono:
Innovazioni e sviluppo per affrontare il mercato indirizzabile sono strategie chiave.
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.
2. Ricerca primaria
La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.
4. Dimensionamento del mercato
Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.
5. Modello di previsione e ipotesi chiave
Ogni previsione include la documentazione esplicita di:
✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche
✓ Parametro della curva di adozione tecnologica
✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione degli esperti
✓ Verifica della realtà di mercato
Fiducia & credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste specializzate e stampa di settore sicurezza e difesa
Database di settore
Database di mercato proprietari e di terze parti
Documenti normativi
Registri di appalti governativi e documenti di policy
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi
Interviste con esperti
C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici
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Dati commerciali
Volumi import/export, codici HS e registri doganali
Parametri studiati e valutati
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