Size, Share & Industry Report, 2034

Taille du marché avec pression isostatique

Le marché mondial de pressage isostatique a été évalué à 7,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 6,1 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante des industries de l'aérospatiale et de la défense et à la croissance rapide de la fabrication additive.

La forte demande des industries de l'aérospatiale et de la défense est un facteur moteur majeur du marché des pressions isostatiques. Ces industries ont besoin de matériaux et de composants extrêmement denses, solides et très fiables dans des conditions difficiles. La technologie de pressage isostatique à chaud est essentielle pour améliorer les propriétés mécaniques des métaux et des composites utilisés dans la fabrication de moteurs à réaction, de pales à turbine et d'autres composants structuraux. Selon Statista, en 2024, la flotte d'avions dans le monde comptait environ 28 400 avions et devrait atteindre 38 309 en 2035. L'augmentation constante de la flotte met en évidence une demande accrue de techniques de fabrication axées sur la performance.

La croissance de la fabrication additive entraîne également l'adoption de procédés de pressage isostatique. Il y a une demande croissante de techniques comme HIP (Hot Isostatic Pressing) qui réduisent la porosité interne et améliorent les caractéristiques opérationnelles des pièces métalliques post-3D dans les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et des appareils médicaux. Le pressage isostatique permet de s'assurer que les composants fabriqués par les fabricants additivement répondent aux normes de qualité et de performance requises pour les applications critiques. La combinaison de ces deux technologies est le moteur essentiel de la croissance du marché.

Les tarifs imposés pendant l'administration Trump ont augmenté les coûts des matières premières essentielles du marché isostatique pressurisé, y compris les métaux de haute qualité, les alliages et les poudres spécialisées. L'UE, la Chine et les partenaires commerciaux canadiens ont vu leurs matières augmenter leurs prix en raison des droits de douane, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de production pour le pressage isostatique à chaud et le pressage isostatique à froid. Les fabricants américains ont enduré des marges réduites et ont par la suite transféré les coûts accrus à leurs clients dans les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et des appareils médicaux.

Il y a aussi eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont causé l'insuffisance des stocks de matériaux de haute précision, ce qui a entraîné un report du calendrier des projets de fabrication à haute performance. Ces marchandises isostatiques ont également fait l'objet de tarifs de rétorsion qui ont compliqué leurs exportations et aggravé la position de sociétés telles que Bodycote et Kennametal. Bien que les premiers effets aient été l'augmentation des taux d'inflation et la diminution de la compétitivité du marché, le résultat a été plus long que prévu en ce qui concerne les investissements dans la production nationale de matériaux et une réorientation vers le renforcement de la dépendance de la chaîne d'approvisionnement des États-Unis.

Tendances du marché de la pression isostatique

• Le pressage isostatique est associé à la fabrication additive pour améliorer la densité et les performances de la pièce. Le pressage isostatique à chaud devient un traitement post-traitement nécessaire pour les composants métalliques imprimés 3D, surtout dans les industries médicale et aérospatiale. Par exemple, en novembre 2024, Quintus a introduit le QIH 200 URC, un grand système HIP utilisé pour l'automatisation des processus de post-production, améliorer les propriétés des matériaux et faciliter la fabrication maigre dans des industries de pointe comme l'aérospatiale, l'énergie et les soins de santé.
• Les technologies de pression isostatique sont de plus en plus sollicitées pour répondre aux besoins des industries aérospatiale, automobile et médicale. Les céramiques et métaux de pointe indispensables à ces secteurs doivent rayonner de manière uniforme. L'application des technologies HIP et CIP est essentielle pour produire des composants robustes de haute qualité.
• Les progrès technologiques et les innovations dans les systèmes de pressage isostatique améliorent les performances et l'efficacité. Les équipements de haute précision, les appareils commandés par ordinateur, les gammes de pression plus élevées et l'uniformité thermique plus précise réduisent les temps de traitement et les dépenses énergétiques. Ces innovations rendent la pression isostatique plus économique, entraînant l'adoption par les industries et les applications.

Analyse du marché des presses isostatiques

Selon le type de procédé, le marché est segmenté en pressage isostatique à froid (CIP) et pressage isostatique à chaud (HIP).

• Le segment des presses isostatiques chaudes (HIP) du marché était évalué à 4,6 milliards de dollars en 2024. L'expansion du segment HIP est alimentée par son utilisation dans l'aérospatiale, les implants médicaux et la fabrication additive. HIP est nécessaire pour éliminer la porosité interne et le matériau densifiant pour les pièces critiques avec des exigences mécaniques élevées. En outre, son application dans le post-traitement des métaux imprimés en 3D offre d'autres possibilités.
• Le segment du pressage isostatique à froid devrait croître à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. L'application du CIP se développe dans les secteurs de la céramique, de la métallurgie des poudres et de l'électronique. Il offre un moyen économique de produire des formes complexes de densité homogène, en particulier dans les processus de production de masse. La croissance est due à la demande croissante de céramiques techniques et de composants structurels à usage industriel.

Sur la base de l'industrie d'utilisation finale, le marché de pressage isostatique est divisé en aérospatiale et défense, automobile, électronique et semi-conducteur, énergie et puissance, médical, fabrication de machines de précision, etc.

• Le segment de l'aérospatiale et de la défense a dominé le marché avec une part de marché de 33,3% en 2024. L'industrie de l'aérospatiale et de la défense est très fortement tributaire de la pression isostatique chaude (HIP) pour améliorer la résistance à la résistance, la densité et la fatigue des composants clés tels que les pales de turbine, les composants structuraux et les boîtiers de moteurs. La demande de pièces façonnées par HIP augmente avec la fabrication d'aéronefs et des règlements de sécurité rigoureux, renforçant ainsi la position sur le marché de ce segment.
• Le segment médical devrait enregistrer un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d'implants, d'outils chirurgicaux et de prothèses qui exigent des matériaux biocompatibles possédant une forte résistance. HIP est essentiel dans la production de pièces en titane et en céramique sans porosité, garantissant durabilité et précision. La population vieillissante associée à une augmentation des chirurgies orthopédiques stimule la croissance de ce segment.

Sur la base de l'offre, le marché des pressions isostatiques est segmenté en systèmes et services.

• Le segment du système était évalué à 2,6 milliards de dollars en 2024. Le segment des systèmes augmente en raison de la demande croissante de systèmes de pressage isostatique à chaud et à froid dans les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et des appareils médicaux pour la fabrication de matériaux et de composants à haute résistance en raison des exigences de précision et d'efficacité intensives des procédés de fabrication modernes.
• Le segment des services devrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2034. Le secteur des services augmente en raison de la dépendance croissante à l'égard des services d'urgence isostatique contractuels. De nombreuses industries, en particulier celles de l'aérospatiale et de la fabrication médicale, ont tendance à sous-traiter les procédés HIP et CIP au lieu d'acheter des équipements coûteux. les investissements. Cela crée une demande pour les fournisseurs de services qui fournissent des services de post-traitement de haute qualité, flexibles et spécialisés pour répondre à des exigences matérielles strictes.

Sur la base de l'application, le marché des pressages isostatiques est segmenté en métallurgie des poudres, céramiques, fabrication additive, densification de coulée, fabrication de métaux, etc.

• La métallurgie des poudres a été évaluée à 2,6 milliards de dollars en 2024. La métallurgie en poudre reste l'application dominante sur le marché en raison de son utilité établie dans la fabrication de composants métalliques complexes à haute résistance pour les machines automobiles, aérospatiales et industrielles. Le pressage isostatique assure une densité et une précision élevées des matériaux dans les pièces finies en poudre, ce qui réduit la production en série, la rentabilité et la fiabilité structurelle.
• La fabrication additive devrait croître à un TCAC de 9,8 % en raison de l'utilisation croissante des technologies d'impression 3D dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des appareils médicaux. Les défauts internes et externes tels que la porosité sont courants dans les composants imprimés en 3D. HIP est nécessaire pour poursuivre la densification, améliorer les propriétés physiques et mécaniques, et atteindre la qualité et la fonctionnalité requises des composants, favorisant ainsi sa croissance rapide sur le marché.

• En 2024, le marché américain des pressions isostatiques a représenté 1,5 milliard de dollars. Aux États-Unis, le marché ne cesse de croître en raison de la forte demande dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la médecine. Les États-Unis ont une base industrielle développée et une forte adoption de la fabrication additive, ce qui a entraîné un investissement accru dans les installations de pressage isostatique à chaud (HIP) pour renforcer la fabrication de composants de précision et la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis.
• Le marché de la pression isostatique en Allemagne devrait connaître une croissance de 5,2 %. L'Allemagne mène l'Europe dans l'adoption immédiate isostatique, assistée par ses centrales automobiles et d'ingénierie. L'Allemagne met l'accent sur le développement des matériaux et la précision industrielle augmentent la demande de technologies HIP et CIP. La croissance est également motivée par des dépenses d'infrastructure élevées, notamment en métallurgie des poudres et en alliages de haute performance pour la mobilité et les applications d'outillage.
• Le marché chinois des pressions isostatiques devrait croître à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision. Le marché chinois connaît une croissance rapide en raison des dépenses publiques consacrées à la modernisation industrielle et à l'expansion des industries de l'aérospatiale, de l'électronique et des industries manufacturières additives. Il y a une augmentation de l'offre intérieure dans le PIH, ainsi qu'une forte demande de matériaux de haute qualité, ce qui augmente la mise en œuvre de procédés de fabrication avancés.
• Le marché japonais des pressions isostatiques a été évalué à 600 millions de dollars en 2024. Le Japon a un marché stable, soutenu par son environnement manufacturier de haute technologie. Les secteurs de croissance sont l'électronique, les semi-conducteurs et les dispositifs médicaux, où CIP et HIP garantissent la cohérence des matériaux. Des normes industrielles robustes et une culture d'innovation sous-tendent l'investissement continu du Japon dans des solutions d'urgence isostatiques de haute précision.
• Le marché de la Corée du Sud en crise isostatique devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. En Corée du Sud, le marché est en croissance, en particulier en raison de la croissance des industries des semi-conducteurs et de l'automobile. Il y a un besoin croissant de systèmes HIP en raison de l'intérêt croissant pour la fabrication additive et la densification des matériaux dans les pièces électroniques et les composants à haute résistance. Le financement public des technologies manufacturières de pointe renforce encore le marché du pays.

Part de marché de presse isostatique

Le marché est très concurrentiel et modérément fragmenté avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux. Les quatre principales entreprises du marché sont Kobe Steel, Ltd., Kennametal Inc., Nikkiso Co., Ltd. et Bodycote, représentant collectivement une part de 18,8%. La concurrence entre ces acteurs est basée sur la technologie, les réseaux de services mondiaux, la qualité de l'équipement et l'expertise spécifique de l'industrie dans l'aérospatiale, l'automobile, les dispositifs médicaux et la métallurgie.

Bien que les grandes entreprises aient une échelle d'exploitation prédominante et une présence internationale, de nombreux acteurs spécialisés de niveau intermédiaire offrant des systèmes HIP/CIP, des services de traitement des contrats et des solutions personnalisées pour les industries locales contribuent à la fragmentation du marché. L'intégration de technologies avancées ou émergentes, telles que la fabrication additive, ainsi que le service après-vente et l'innovation servent de facteurs de différenciation. De plus, les investissements en faveur des capacités de production nationales et de la collaboration stratégiquement alignée sont en augmentation, les parties prenantes renforçant leur capacité de résistance à la chaîne d'approvisionnement tout en s'adaptant aux exigences changeantes en matière de matériaux de haute performance et de fabrication de précision.

Sociétés de presse isostatiques

Les 4 premières entreprises de l'industrie des pressages isostatiques sont :

• La société Kobe Steel, Ltd.
• Kennametal Inc.
• Société d'assurance-vie
• Bodycote

Kobe Steel, Ltd. est une société de pressage isostatique de premier plan connue pour ses équipements de presse à chaud isostatique (HIP) et ses solutions d'ingénierie de gamme complète. Kobe L'acier sert les industries de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'automobile, tirant parti de ses solides capacités de R-D et de sa présence mondiale pour fournir des équipements HIP de grande capacité de haute performance adaptés aux applications critiques.

Bodycote est l'un des principaux fournisseurs de services de traitement thermique, avec une spécialisation en pressage isostatique, mettant l'accent sur les services HIP contractuels aux industries de l'aérospatiale, de la médecine et de la production d'électricité. Avec un réseau opérationnel étendu en Europe et en Amérique du Nord, Bodycote met l'accent sur l'intégrité des matériaux, la fiabilité des composants et la vitesse d'exécution comme principale proposition à valeur ajoutée pour les exigences de fabrication à haute précision.

Nouvelles de l'industrie de la presse isostatique

• En décembre 2024, en décembre 2024, Hiperbaric, leader de l'équipement industriel à haute pression espagnol, a annoncé une expansion importante de sa technologie de pressage isostatique à froid (CIP) sur le marché indien. Hiperbaric vient d'installer son premier équipement CIP dans un institut de recherche métallurgique indien de premier plan et est la seule entreprise espagnole à commercialiser la technologie CIP en Inde.
• En janvier 2024, Bodycote a terminé l'acquisition de Lake City HT, un spécialiste américain en pressage isostatique à chaud (HIP) et traitement thermique sous vide. L'opération impliquait un paiement initial de 66,5 millions de dollars des États-Unis en espèces et sans dette. L'acquisition renforce la présence de Bodycote sur les marchés médicaux (implants orthopédiques) et aérospatiaux.
• En juillet 2023, le Wallwork Group a en effet investi plus de 10 millions de dollars dans la mise en place d'une installation de presse à l'isostatique chaude (HIP) à la pointe de la technologie sur son site de Bury, dans le Grand Manchester. Ce centre dédié de 2 500 mètres carrés est devenu pleinement opérationnel en novembre 2023.

Ce rapport isostatique d'étude de marché pressenti comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de processus

• Presse isostatique à froid (CIP)
  • Processus de sac humide
  • Traitement des sacs secs
• Pression isostatique à chaud (HIP)
  • PEH de petite taille
  • PIH de taille moyenne
  • HIP de grande taille

Marché, en offrant

• Systèmes
• Services

Marché, par demande

• Métallurgie des poudres
• Céramique
• Fabrication additive
• Densification de coulée
• Fabrication de métaux
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Aéronautique et défense
• Automobile
• Électronique et semi-conducteur
• Énergie et énergie
• Services médicaux
• Fabrication de machines de précision
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud