Marché des infrastructures hydrauliques industrielles Taille et part 2026-2035

Taille du marché des infrastructures hydrauliques industrielles

Le marché des infrastructures hydrauliques industrielles était évalué à 94,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et atteindra 165,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 % sur la période 2026–2035. Le marché atteindra 99,4 milliards de dollars (USD) en 2026. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., les investissements ne se limitent plus aux dépenses de remplacement et s’étendent désormais au traitement, à la distribution, au stockage, à la réutilisation, au dessalement et aux systèmes numériques de gestion des actifs.

Les prélèvements d’eau industriels représentent environ 19 % de l’utilisation mondiale d’eau douce, la production d’électricité, l’industrie manufacturière et l’exploitation minière figurant parmi les principales utilisations finales.^{[1]UN Water, unwater.org} La fabrication de semi-conducteurs, le raffinage de l’hydroxyde de lithium, l’hydrogène vert, l’industrie pharmaceutique et la production d’électricité accroissent la demande en eau par unité de production industrielle. La pression réglementaire visant à réduire les prélèvements d’eau douce et à respecter les seuils de rejet réoriente les achats vers les systèmes de rejet liquide nul, le dessalement de l’eau de mer, les membranes avancées et les actifs gérés numériquement.

Le périmètre du marché comprend les infrastructures d’approvisionnement en eau, de traitement, de collecte des eaux usées, de stockage, de réutilisation et de recyclage de l’eau ; les équipements et le matériel ; les solutions de traitement chimique ; les solutions numériques et d’automatisation ; les services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) ; ainsi que les services d’exploitation et de maintenance (O&M) utilisés par les opérateurs industriels. Les systèmes d’eau domestiques non industriels sont exclus. L’évaluation ascendante de la demande par infrastructure, produit, service, source, traitement, utilisation finale et région est triangulée avec des indicateurs institutionnels publiés et l’activité des entreprises. L’année de référence 2025 sert de base à la période de prévision 2026–2035.

Principaux facteurs de croissance

La demande en eau industrielle augmente à mesure que les capacités énergivores se développent. Le stress hydrique touche plus de 40 % de la population mondiale pendant au moins un mois chaque année, tandis que la variabilité climatique devrait réduire la disponibilité des eaux de surface dans l’ouest des États-Unis, le bassin méditerranéen et le nord de la Chine.^{[2]Intergovernmental Panel on Climate Change, ipcc.ch}Les opérateurs diversifient leurs approvisionnements en se tournant vers les eaux souterraines, l'approvisionnement municipal traité, l'eau dessalée et les systèmes de réutilisation.

La conformité réglementaire établit un niveau plancher de demande à court terme. La règle de l'US EPA d'avril 2024 relative aux concentrations maximales de contaminants pour les PFAS fixe des limites de 4-parts-per-trillion pour le PFOA et le PFOS en vertu du Safe Drinking Water Act, ce qui soutient les investissements dans le charbon actif en grains (GAC) et les membranes.^{[3]International Energy Agency, iea.org} La directive révisée de l'UE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose une élimination des micropolluants en quatrième étape pour les installations desservant plus de 150 000 habitants d'ici 2033, cette exigence devant être étendue progressivement aux installations de plus de 10 000 équivalents-habitants d'ici 2045.^{[4]US Environmental Protection Agency, epa.gov} Les opérateurs multinationaux appliquent de plus en plus des seuils de rejet équivalents à ceux de l'UE dans l'ensemble de leurs installations à l'échelle mondiale.

Le vieillissement des actifs renforce ce cycle. L'ASCE a attribué aux infrastructures américaines d'eau potable la note D+ dans son Infrastructure Report Card 2025 et a identifié un déficit de financement de 625 milliards de dollars (USD) sur 20 ans.^{[5]World Bank, worldbank.org} L'IIJA a alloué 55 milliards de dollars (USD) aux infrastructures hydrauliques entre 2022 et 2026, soutenant les équipements de traitement, les systèmes de surveillance et la réhabilitation des réseaux de canalisations.^{[6]American Society of Civil Engineers, asce.org}

Principaux freins

Les grandes usines de traitement et les programmes de réhabilitation des réseaux de canalisations peuvent nécessiter de 50 millions à 500 millions de dollars (USD) par installation.^{[7]European Commission, ec.europa.eu} Les contraintes de financement sur les marchés émergents limitent l'émission d'obligations destinées aux infrastructures et maintiennent les financements multilatéraux à l'échelle de projets spécifiques. Les systèmes avancés se concentrent donc d'abord dans les économies à revenu élevé, créant un écart de déploiement entre les marchés.

L'intégration accroît le risque d'exécution. Les projets de modernisation doivent relier de nouveaux modules de traitement aux structures de génie civil, aux canalisations et aux architectures de contrôle existantes, sans compromettre la continuité de la production. Environ 35 % des grands projets d'infrastructures hydrauliques dans les pays de l'OCDE accusent des dépassements de calendrier liés à la complexité de l'intégration, avec des dépassements de coûts moyens de 18–22 % par rapport aux estimations initiales.^{[8]OECD, oecd.org}

Analyse par segment du marché des infrastructures hydrauliques industrielles

Par infrastructure

Le traitement de l’eau constitue le principal segment des infrastructures, avec 29,7 % des revenus en 2025, soit environ 28 milliards de dollars (USD), et progressera selon un TCAC de 5,6 %. Les installations MBR dans les complexes pétrochimiques, l’électrocoagulation dans les sites miniers et les réseaux de désinfection par UV dans les usines pharmaceutiques illustrent la diversité des configurations installées. L’approvisionnement en eau suit avec 19,6 % et un TCAC de 6,4 %, tandis que les exploitants construisent des prises d’eau dédiées, des équipements de prétraitement et des stations de pompage dans les pôles manufacturiers, du Gujarat à l’Arizona.

La réutilisation et le recyclage de l’eau représentent 15,6 % des revenus en 2025 et affichent le TCAC le plus élevé parmi les infrastructures, à 6,6 %. L’installation de turbines à gaz de Siemens Energy à Berlin et le complexe de Dow à Terneuzen atteignent chacun des taux de réutilisation supérieurs à 75 % grâce à des boucles intégrées de récupération et à une gestion circulaire de l’eau. La collecte des eaux usées représente 18 % avec un TCAC de 5,5 %, tandis que le stockage de l’eau compte pour 11,3 % avec un TCAC de 5,4 %. La catégorie des autres infrastructures comprend les configurations qui ne relèvent pas des segments précités.

Par composant

Les équipements et le matériel arrivent en tête, avec 44,4 % des revenus en 2025, soit environ 41,9 milliards de dollars (USD), et progresseront selon un TCAC de 5,5 %. Les pompes, tuyaux et raccords, vannes, systèmes de filtration, membranes, capteurs et systèmes de surveillance, équipements de traitement, réservoirs et bassins de stockage, compresseurs et soufflantes, mélangeurs et agitateurs, ainsi que les autres équipements constituent le socle mécanique installé. Les pompes multicellulaires CR et NK de Grundfos, les pompes submersibles Flygt N de Xylem et les ensembles de filtration modulaires de Pall sont utilisés dans les systèmes électriques, chimiques et municipaux.

Les services d’exploitation et de maintenance (O&M) suivent avec 22,5 % des revenus, soit environ 21,2 milliards de dollars (USD), et progressent de 6,1 %. Les contrats de gestion pluriannuels de Veolia et le programme Water for Climate d’Ecolab illustrent le passage de l’acquisition d’équipements d’investissement à des résultats d’exploitation contractuels. Les services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) représentent 17,4 % avec un TCAC de 5,4 %, les solutions de traitement chimique 10,4 % avec un TCAC de 6,4 %, et les solutions numériques et d’automatisation 5,4 %, avec le TCAC le plus élevé parmi les composants, à 7 %.

Par source

L’approvisionnement en eau municipale constitue la principale catégorie de source, avec 38,4 % des revenus et un TCAC de 6 %, soutenu par le traitement de finition sur site de l’eau municipale traitée. Les eaux de surface suivent avec 31,6 % et un TCAC de 5,2 %, tandis que les eaux souterraines représentent 17,5 % avec un TCAC également établi à 5,2 %. Ces catégories nécessitent des infrastructures de prise d’eau, de prétraitement, de champs de forages, de distribution et de gestion des aquifères.

L’eau de mer détient une part de 5 %, mais progressera de 7,8 %, soit le TCAC le plus élevé parmi les sources. L’eau recyclée contribue à hauteur de 7,5 % et progresse de 7,5 %. Les systèmes SWRO d’Aquatech sur des sites industriels omanais et les installations hybrides de dessalement et de réutilisation de WABAG en Inde témoignent de l’utilisation croissante de configurations indépendantes des réseaux d’approvisionnement.

Par traitement

Le traitement à base de membranes représente 19,1 % du marché en 2025 et progressera selon un TCAC de 5,5 %. Les technologies RO, NF, UF et MBR remplacent de plus en plus les configurations conventionnelles lorsque les exigences de qualité sont strictes. Les systèmes MBR peuvent atteindre une qualité d’effluent conforme aux normes de réutilisation directe de l’eau potable, avec une élimination de la demande chimique en oxygène (COD) supérieure à 98 % dans des conditions d’exploitation standard. Les complexes pétrochimiques de Jubail et le complexe de BASF à Ludwigshafen utilisent des configurations intégrées RO et MBR traitant plus de 20 000 mètres cubes par jour.

Les traitements physique, chimique et biologique restent les principales catégories de traitement. Le segment « autres », qui comprend l’électrocoagulation, les procédés d’oxydation avancée (AOP) et l’électrodéionisation, affiche la croissance la plus rapide, à 6,5 %. Les exigences en matière d’eau ultrapure (UPW) de l’industrie pharmaceutique et des semi-conducteurs — une conductivité inférieure à 0,1 µS/cm et un carbone organique total inférieur à 1 ppb — ne peuvent pas être satisfaites par les seuls traitements conventionnels.^{[9]World Health Organization, who.int}

Par utilisation finale

La production d’électricité arrive en tête avec 20,7 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 19,5 milliards de dollars (USD), et un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,6 %. Les centrales thermiques nécessitent le traitement de l’eau d’alimentation des chaudières et de l’eau de refroidissement au moyen de l’échange d’ions, de l’adoucissement et de la clarification. Le secteur du pétrole et du gaz représente 16,8 %, avec un CAGR de 4,5 %, soutenu par le traitement de l’eau produite, la préparation de l’eau d’injection et la gestion des effluents des raffineries.

Les secteurs de la chimie et de la pétrochimie représentent 14 %, avec un CAGR de 6,2 %. L’agroalimentaire représente 11,1 %, avec un taux de 5,5 % ; l’exploitation minière et la métallurgie, 9,3 %, avec un taux de 6,5 % ; l’industrie pharmaceutique, 8,4 %, avec un taux de 6,5 % ; les semi-conducteurs et l’électronique, 8 %, avec le CAGR le plus élevé parmi les utilisations finales, à 7,3 % ; et l’automobile, 5,6 %, avec un taux de 6,7 %. L’expansion de la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, au Japon et en Europe établit un niveau plancher de la demande d’eau de haute pureté. Le segment « autres » comprend les utilisations finales extérieures aux secteurs cités.

Analyse régionale du marché des infrastructures hydrauliques industrielles

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 28 % des revenus mondiaux en 2025, soit environ 26,4 milliards de dollars (USD), et progresse à un CAGR de 5 %. Les États-Unis bénéficient des financements de l’IIJA et de la règle de l’EPA relative aux PFAS d’avril 2024.^{[10]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org} Le cycle de mise en conformité est estimé à 1,5 milliard de dollars par an jusqu’en 2030 pour les installations concernées. Le Canada représente environ 18 % du marché régional. Les programmes miniers de l’Ontario et de la Colombie-Britannique portent sur les bassins de résidus miniers et le drainage minier acide dans le cadre du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (Metal and Diamond Mining Effluent Regulations) ; Glencore et Teck Resources mettent en œuvre des programmes pluriannuels de traitement de l’eau.

Europe

L’Europe représente 21,2 % des revenus mondiaux en 2025, soit environ 20 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 4,8 %. La directive révisée relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (UWWTD) crée un programme de mise en conformité estimé à 170 milliards d’euros (EUR) dans les États membres de l’Union européenne. L’Allemagne, la France et l’Italie présentent les exigences de mise en conformité avec la réglementation de l’Union les plus importantes. BASF et Bayer ont fait état de programmes pluriannuels de modernisation du traitement des effluents sur des complexes industriels du bassin du Rhin, tandis que le Royaume-Uni poursuit la réduction des effluents et des rejets liés aux débordements des réseaux d’assainissement en vertu de l’Environment Act 2021.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique arrive en tête avec 35,7 % du chiffre d’affaires de 2025, soit environ 33,7 milliards de dollars (USD), et affiche une croissance de 7 %. Le 14^e plan quinquennal de la Chine a accordé la priorité au traitement et au recyclage des eaux usées industrielles, tandis que le taux de recyclage industriel a atteint environ 94 % en 2024. La mission Jal Jeevan de l’Inde disposait d’un budget de 3,6 billions de roupies indiennes (INR), soit environ 44 milliards de dollars (USD), jusqu’en 2024. Le Maharashtra, le Gujarat et le Tamil Nadu sont confrontés à un risque de disponibilité de l’eau dans les pôles manufacturiers. Des entretiens primaires menés auprès de 28 développeurs de projets liés à l’eau industrielle en Inde et en Asie du Sud-Est au T1 2025 ont révélé que 73 % d’entre eux s’attendaient à une hausse de plus de 20 % des allocations de capitaux au cours des 24 mois suivants, en invoquant les risques liés à la conformité et à la disponibilité de l’eau.

Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine

Le document source identifie le Moyen-Orient et l’Afrique ainsi que l’Amérique latine comme des zones de demande à forte croissance pour répondre à la pénurie d’eau et développer le traitement modulaire, le dessalement, les activités minières, le secteur pétrolier et gazier ainsi que l’expansion industrielle. L’Arabie saoudite et Oman soutiennent les investissements dans le dessalement, notamment le projet de Sohar de WABAG. Le Chili apparaît dans le contrat de traitement des eaux de procédés du lithium avec rejet liquide nul (ZLD) d’Aquatech. Le Brésil est identifié comme un pays émergent au regard de sa trajectoire d’investissement dans les infrastructures. Ces régions sont confrontées à de plus fortes contraintes de financement pour les grands programmes d’investissement, mais le stress hydrique de leurs ressources en eau et les exigences des sites isolés favorisent les systèmes modulaires et indépendants des réseaux d’approvisionnement.

Part du marché des infrastructures hydrauliques industrielles et paysage concurrentiel

Veolia arrive en tête avec une part estimée de 6,5 % du marché mondial en 2025. Xylem détient environ 4,8 %, Ecolab 4,2 %, Kurita Water Industries 3,8 % et Grundfos Pumps 3,2 %. Les cinq premiers acteurs détiennent collectivement 22,5 %, les 77,5 % restants étant répartis entre des spécialistes régionaux et des entreprises mondiales d’infrastructures. Le marché est modérément fragmenté, avec un indice HHI estimé inférieur à 500, ce qui reflète des achats techniques, propres à chaque contrat, et réalisés par appels d’offres concurrentiels.

Veolia exploite des concessions, des programmes de gestion de l’eau industrielle et des services environnementaux dans plus de 50 pays. Sa plateforme Hubgrade prend en charge le suivi en temps réel et les structures contractuelles fondées sur l’efficacité. L’acquisition d’Evoqua Water Technologies par Xylem en mai 2023, évaluée à environ 7,5 milliards de dollars (USD), a regroupé les activités de pompage, d’analyse, d’électrodésionisation continue IONPURE, de membranes MEMCOR et de contrats de services au sein d’une entreprise générant plus de 7 milliards de dollars (USD) de chiffre d’affaires. Ecolab intègre les produits chimiques de traitement, le suivi et les programmes Water for Climate dans plus de 45 pays. Kurita est spécialisée dans l’eau ultrapure (UPW) pour les semi-conducteurs, le traitement de l’eau des chaudières et de refroidissement ainsi que la chimie de nettoyage des membranes. Grundfos utilise Pump Management Software, iSOLUTIONS et des modèles Pump-as-a-Service ; iSOLUTIONS 3.0 a été lancé fin 2024 pour les installations de moins de 50 kW.

DuPont Water Solutions fournit des éléments FILMTEC pour l’osmose inverse (RO) et la nanofiltration (NF) ainsi que des résines échangeuses d’ions DOW ; FILMTEC Fortilife XD a été commercialisé fin 2023 pour les applications de rejet liquide nul et de rejet minimal de liquide. Pentair fournit des adoucisseurs à échange d’ions, des systèmes de filtration multimédia et des modules d’ultrafiltration (UF) X-Flow. SUEZ fournit des services numériques de traitement de l’eau de procédés, des eaux usées et des boues, ainsi que des services Aquadvanced, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

Aquatech International fournit des systèmes de haute pureté, des solutions ZLD et des usines d’OI pour l’eau de mer, notamment dans le cadre d’un contrat ZLD conclu au Chili en 2023 pour le traitement du lithium. Veralto, séparée de Danaher en septembre 2023, regroupe notamment les solutions analytiques Hach, les systèmes UV Trojan et les programmes ChemTreat ; la société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,27 milliard de dollars dans le domaine de la qualité de l’eau au cours de son premier trimestre complet. Pall Corporation fournit des modules d’UF à fibres creuses et des cartouches de filtration en profondeur destinés aux chaînes de traitement pharmaceutiques, des semi-conducteurs et industrielles. OVIVO USA propose des systèmes d’échange d’ions, de membranes, d’évaporation, d’EDI et d’EDI UltraPure pour les applications dans les secteurs de l’électricité et des semi-conducteurs.

BWT Industries fournit des technologies de filtration membranaire, d’échange d’ions, d’adoucissement et de minéralisation au magnésium dans toute la région DACH. Dow fournit les produits DOWEX et FILMTEC. Calgon Carbon, société de Kuraray, fournit les produits à base de CAG FILTRASORB et CENTAUR ainsi que des systèmes UV utilisés pour la dépollution des PFAS. WABAG fournit des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), ainsi que des services d’exploitation et de maintenance (O&M), en Asie du Sud et du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique. Ion Exchange fournit des résines, des systèmes préconditionnés et des services de projet en Inde. Kemira fournit les coagulants et floculants SUPERFLOC et FENNOFLOC. Solenis fournit les produits chimiques PRETREAT Plus et ACUMER ; sa fusion avec Diversey en 2023 a renforcé ses capacités connexes en matière de sécurité alimentaire et d’hygiène.

Évolutions récentes du secteur

• mai 2025 : Xylem a étendu le déploiement de solutions d’électrodéionisation continue IONPURE sur des sites de fabrication de semi-conducteurs et des sites pharmaceutiques en Asie du Sud-Est, indiquant une hausse de 35 % du portefeuille de projets d’eau ultrapure dans la région APAC depuis l’intégration d’Evoqua.

• mars 2025 : l’EPA a confirmé des calendriers d’application sur cinq ans pour la réglementation relative aux PFAS d’avril 2024, accélérant les achats de systèmes à CAG et à membranes.⁴

• janv. 2025 : Veolia a obtenu un contrat de gestion de l’eau industrielle d’une durée de 15 ans sur un complexe pétrochimique de Jubail, en Arabie saoudite, couvrant le traitement, la préparation de l’eau de process et la réutilisation des eaux usées.