Mercado de infraestructura hídrica industrial Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de infraestructura hídrica industrial

El mercado de infraestructura hídrica industrial se valoró en 94,300 millones de USD en 2025 y alcanzará 165,400 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 5,8 % durante 2026–2035. El mercado alcanzará 99,400 millones de USD en 2026. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el despliegue de capital ya no se limita al gasto en sustitución, sino que también abarca sistemas de tratamiento, distribución, almacenamiento, reutilización, desalación y gestión digital de activos.

Las extracciones industriales de agua representan aproximadamente el 19 % del uso mundial de agua dulce, y la generación de electricidad, la manufactura y la minería se encuentran entre los principales usos finales.^{[1]UN Water, unwater.org} La fabricación de semiconductores, el refinado de hidróxido de litio, el hidrógeno verde, la industria farmacéutica y la generación eléctrica aumentan la demanda de agua por unidad de producción industrial. La presión regulatoria para reducir la extracción de agua dulce y cumplir los límites de vertido está orientando las adquisiciones hacia sistemas de descarga cero de líquidos, desalación de agua de mar, membranas avanzadas y activos gestionados digitalmente.

El alcance del mercado incluye la infraestructura de suministro de agua, tratamiento, recogida de aguas residuales, almacenamiento, reutilización y reciclaje; equipos y hardware; soluciones de tratamiento químico; soluciones digitales y de automatización; servicios de EPC; y servicios de O&M utilizados por operadores industriales. Excluye los sistemas de agua domésticos no industriales. La evaluación ascendente de la infraestructura, los productos, los servicios, las fuentes, el tratamiento, los usos finales y la demanda regional se contrasta mediante indicadores institucionales publicados y la actividad empresarial. El año base 2025 sustenta el período de previsión 2026–2035.

Principales factores impulsores

La demanda industrial de agua aumenta a medida que se amplía la capacidad intensiva en energía. El estrés hídrico afecta a más del 40 % de la población mundial durante al menos un mes al año, mientras que se prevé que la variabilidad climática reduzca la disponibilidad de agua superficial en el oeste de Estados Unidos, el Mediterráneo y el norte de China.^{[2]Intergovernmental Panel on Climate Change, ipcc.ch}Los operadores están diversificando sus fuentes hacia las aguas subterráneas, el suministro municipal tratado, el agua desalinizada y los sistemas de reutilización.

El cumplimiento normativo establece un umbral mínimo de demanda a corto plazo. La norma de abril de 2024 de la EPA de EE. UU. sobre los niveles máximos de contaminantes de PFAS establece 4-parts-per-trillion límites para el PFOA y el PFOS en virtud de la Ley de Agua Potable Segura, lo que respalda la inversión en carbón activado granular (GAC) y membranas.^{[3]International Energy Agency, iea.org} La Directiva revisada de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas exige la eliminación de microp contaminantes en una cuarta etapa para las plantas que atienden a más de 150.000 habitantes para 2033, y amplía progresivamente este requisito a las plantas con más de 10.000 habitantes equivalentes para 2045.^{[4]US Environmental Protection Agency, epa.gov} Los operadores multinacionales aplican cada vez más umbrales de vertido equivalentes a los de la UE en sus instalaciones de todo el mundo.

El envejecimiento de los activos refuerza este ciclo. La ASCE asignó a las infraestructuras de agua potable de EE. UU. una calificación D+ en su informe de 2025 sobre el estado de las infraestructuras e identificó un déficit de financiación de 625,000 millones de USD durante 20 años.^{[5]World Bank, worldbank.org} La IIJA destinó 55,000 millones de USD a las infraestructuras hídricas durante 2022–2026, lo que respalda los equipos de tratamiento, los sistemas de monitorización y la rehabilitación de tuberías.^{[6]American Society of Civil Engineers, asce.org}

Principales restricciones

Las grandes plantas de tratamiento y los programas de rehabilitación de tuberías pueden requerir entre 50 y 500 millones de USD por instalación.^{[7]European Commission, ec.europa.eu} Las limitaciones de financiación en los mercados emergentes restringen la emisión de bonos para infraestructuras y mantienen la financiación multilateral vinculada a proyectos específicos. Por ello, los sistemas avanzados se concentran inicialmente en las economías de renta alta, lo que crea una brecha de despliegue entre mercados.

La integración añade riesgo de ejecución. Los proyectos de modernización deben conectar nuevos módulos de tratamiento con estructuras civiles, tuberías y arquitecturas de control heredadas sin comprometer la continuidad de la producción. Aproximadamente el 35 % de los principales proyectos de infraestructuras hídricas de los países de la OCDE sufren retrasos en el calendario debido a la complejidad de la integración, con sobrecostes medios del 18–22 % respecto a las estimaciones iniciales.^{[8]OECD, oecd.org}

Análisis de segmentos del mercado de infraestructura de agua industrial

Por infraestructura

El tratamiento del agua es el segmento de infraestructura más grande, con un 29,7 % de los ingresos de 2025, equivalentes a aproximadamente 28,000 millones de USD, y crecerá a una CAGR del 5,6 %. Las instalaciones de MBR en complejos petroquímicos, la electrocoagulación en operaciones mineras y las matrices de desinfección UV en plantas farmacéuticas ilustran la variedad de configuraciones instaladas. El suministro de agua le sigue, con un 19,6 % y una CAGR del 6,4 %, a medida que los operadores construyen tomas dedicadas, activos de pretratamiento y estaciones de bombeo en núcleos manufactureros desde Gujarat hasta Arizona.

La reutilización y el reciclaje del agua representan el 15,6 % de los ingresos de 2025 y registran la CAGR más alta de la infraestructura, del 6,6 %. La planta de turbinas de gas de Siemens Energy en Berlín y el complejo de Dow en Terneuzen alcanzan tasas de reutilización superiores al 75 % mediante circuitos integrados de recuperación y una gestión circular del agua. La recogida de aguas residuales representa el 18 %, con una CAGR del 5,5 %, mientras que el almacenamiento de agua supone el 11,3 %, con una CAGR del 5,4 %. La categoría de infraestructura restante incluye configuraciones que no corresponden a los segmentos mencionados.

Por componente

Los equipos y el hardware lideran, con un 44,4 % de los ingresos de 2025, equivalentes a aproximadamente 41,900 millones de USD, y crecerán a una CAGR del 5,5 %. Las bombas, tuberías y accesorios, válvulas, sistemas de filtración, membranas, sensores y sistemas de monitorización, equipos de tratamiento, depósitos y embalses de almacenamiento, compresores y soplantes, mezcladores y agitadores, además de otros equipos, constituyen la base mecánica instalada. Las bombas multietapa Grundfos CR y NK, las bombas sumergibles Xylem Flygt N y los conjuntos modulares de filtración de Pall abastecen a sistemas eléctricos, químicos y municipales.

Los servicios de O&M les siguen, con un 22,5 % de los ingresos, equivalentes a aproximadamente 21,200 millones de USD, y crecen a una CAGR del 6,1 %. Los contratos de gestión plurianuales de Veolia y el programa Water for Climate de Ecolab demuestran el cambio de la adquisición de bienes de capital hacia resultados operativos contratados. Los servicios EPC representan el 17,4 %, con una CAGR del 5,4 %; las soluciones de tratamiento químico, el 10,4 %, con una CAGR del 6,4 %; y las soluciones digitales y de automatización, el 5,4 %, con la CAGR más alta de los componentes, del 7 %.

Por fuente

El suministro municipal de agua es la categoría de fuente más grande, con un 38,4 % de los ingresos y una CAGR del 6 %, respaldada por el tratamiento de afinado in situ del agua municipal tratada. El agua superficial le sigue, con un 31,6 % y una CAGR del 5,2 %, mientras que las aguas subterráneas representan el 17,5 %, con una CAGR idéntica del 5,2 %. Estas categorías requieren infraestructura de captación, pretratamiento, campos de pozos, distribución y gestión de acuíferos.

El agua de mar tiene una cuota del 5 %, pero crecerá a un ritmo del 7,8 %, la CAGR más alta entre las fuentes. El agua reciclada aporta el 7,5 % y crece un 7,5 %. Los sistemas SWRO de Aquatech en instalaciones industriales de Omán y las instalaciones híbridas de desalación y reutilización de WABAG en India muestran el uso creciente de configuraciones independientes del suministro.

Por tratamiento

El tratamiento basado en membranas representa el 19,1 % del mercado de 2025 y crecerá a una CAGR del 5,5 %. Las tecnologías de RO, NF, UF y MBR sustituyen cada vez más a las configuraciones convencionales cuando los requisitos de calidad son estrictos. Los sistemas MBR pueden alcanzar una calidad del efluente que cumple las normas de reutilización potable directa, con una eliminación de DQO superior al 98 % en condiciones operativas estándar. Los complejos petroquímicos de Jubail y el complejo de BASF en Ludwigshafen utilizan configuraciones integradas de RO y MBR que procesan más de 20,000 metros cúbicos al día.

El tratamiento físico, químico y biológico sigue constituyendo categorías de tratamiento fundamentales. El segmento Otros, que incluye la electrocoagulación, los procesos de oxidación avanzada (AOPs) y la electrodeionización, registra el crecimiento más rápido, del 6,5 %. Los requisitos de agua ultrapura (UPW) de los sectores farmacéutico y de semiconductores —conductividad inferior a 0,1 µS/cm y carbono orgánico total inferior a 1 ppb— no pueden alcanzarse únicamente mediante el tratamiento convencional.^{[9]World Health Organization, who.int}

Por uso final

La generación de energía lidera el mercado, con el 20,7 % de los ingresos de 2025, aproximadamente 19,500 millones de USD, y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 %. Las centrales térmicas requieren el tratamiento del agua de alimentación de calderas y del agua de refrigeración mediante intercambio iónico, ablandamiento y clarificación. El petróleo y el gas representan el 16,8 %, con una TCAC del 4,5 %, respaldados por el tratamiento del agua producida, la preparación del agua de inyección y la gestión de los efluentes de refinería.

Los productos químicos y petroquímicos representan el 14 %, con una TCAC del 6,2 %. Los alimentos y las bebidas registran el 11,1 %, con un 5,5 %; la minería y los metales, el 9,3 %, con un 6,5 %; los productos farmacéuticos, el 8,4 %, con un 6,5 %; los semiconductores y la electrónica, el 8 %, con la TCAC de uso final más elevada, del 7,3 %; y la automoción, el 5,6 %, con un 6,7 %. La expansión de la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, Japón y Europa establece un nivel mínimo de demanda de agua de alta pureza. Otros incluye los usos finales ajenos a las industrias mencionadas.

Análisis regional del mercado de infraestructura de agua industrial

América del Norte

América del Norte representa el 28 % de los ingresos mundiales en 2025, aproximadamente 26,400 millones de USD, y crece a una TCAC del 5 %. Estados Unidos recibe el respaldo de la financiación de la IIJA y de la normativa de la EPA sobre PFAS de abril de 2024.^{[10]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org} Se estima que el ciclo de cumplimiento normativo requerirá 1,500 millones de USD anuales hasta 2030 para las instalaciones afectadas. Canadá representa aproximadamente el 18 % del mercado regional, donde los programas mineros de Ontario y Columbia Británica abordan las balsas de estériles y el drenaje ácido de mina en virtud del Reglamento sobre efluentes de la minería de metales y diamantes; Glencore y Teck Resources están ejecutando programas de tratamiento de agua plurianuales.

Europa

Europa representa el 21,2 % de los ingresos mundiales de 2025, aproximadamente 20,000 millones de USD, con una TCAC del 4,8 %. La UWWTD revisada crea un programa de cumplimiento normativo estimado en 170,000 millones de EUR en los Estados miembros de la UE. Alemania, Francia e Italia presentan los mayores requisitos de cumplimiento declarados por la Unión. BASF y Bayer han comunicado programas plurianuales de mejora de efluentes en complejos de la cuenca del Rin, mientras que el Reino Unido impulsa la reducción de efluentes y desbordamientos de aguas pluviales en virtud de la Environment Act 2021.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico lidera con el 35,7 % de los ingresos de 2025, aproximadamente 33,700 millones de USD, y crece a un 7 %. El 14.º Plan Quinquenal de China priorizó el tratamiento y el reciclaje de aguas residuales industriales, mientras que la tasa de reciclaje industrial alcanzó aproximadamente el 94 % en 2024. La misión Jal Jeevan de India contó con un presupuesto de INR 3,6 billones hasta 2024, aproximadamente 44,000 millones de USD. Maharashtra, Gujarat y Tamil Nadu afrontan riesgos relacionados con la disponibilidad de agua en los clústeres manufactureros. Las entrevistas primarias con 28 desarrolladores de proyectos de agua industrial de India y el Sudeste Asiático realizadas en el primer trimestre de 2025 revelaron que el 73 % esperaba que las asignaciones de capital aumentaran más de un 20 % durante los 24 meses siguientes, debido a los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo y la disponibilidad de agua.

Oriente Medio y África y América Latina

El material de origen identifica Oriente Medio y África y América Latina como zonas de crecimiento elevado de la demanda de soluciones frente a la escasez de agua, tratamiento modular, desalinización, minería, petróleo y gas, y expansión industrial. Arabia Saudí y Omán respaldan la inversión en desalinización, incluido el proyecto de WABAG en Sohar. Chile aparece en el contrato de Aquatech para el procesamiento de litio mediante descarga cero de líquidos (ZLD). Brasil se identifica como un país emergente por su trayectoria de inversión en infraestructuras. Estas regiones afrontan mayores restricciones de financiación para grandes programas de inversión, pero la presión sobre sus fuentes de agua y las necesidades de emplazamientos remotos favorecen los sistemas modulares e independientes del suministro.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la infraestructura hídrica industrial

Veolia lidera con una cuota de mercado mundial estimada del 6,5 % en 2025. Xylem registra aproximadamente el 4,8 %, Ecolab el 4,2 %, Kurita Water Industries el 3,8 % y Grundfos Pumps el 3,2 %. Las cinco principales empresas reúnen en conjunto el 22,5 %, mientras que el 77,5 % restante se distribuye entre especialistas regionales y empresas mundiales de infraestructuras. El mercado está moderadamente fragmentado, con un HHI estimado inferior a 500, lo que refleja procesos de adquisición técnicos y específicos de cada contrato, así como licitaciones competitivas.

Veolia opera concesiones, programas de gestión del agua industrial y servicios medioambientales en más de 50 países. Su plataforma Hubgrade facilita la supervisión en tiempo real y estructuras contractuales basadas en la eficiencia. La adquisición de Evoqua Water Technologies por parte de Xylem en mayo de 2023, valorada en aproximadamente 7,500 millones de USD, combinó sistemas de bombeo, análisis, electrodeionización continua IONPURE, membranas MEMCOR y contratos de servicios en un negocio con ingresos superiores a 7,000 millones de USD. Ecolab integra productos químicos para el tratamiento, supervisión y programas Water for Climate en más de 45 países. Kurita está especializada en agua ultrapura para semiconductores (UPW), tratamiento de agua de calderas y de refrigeración, y productos químicos para la limpieza de membranas. Grundfos utiliza Pump Management Software, iSOLUTIONS y modelos Pump-as-a-Service; iSOLUTIONS 3.0 se lanzó a finales de 2024 para instalaciones inferiores a 50 kW.

DuPont Water Solutions suministra elementos FILMTEC de ósmosis inversa (RO) y nanofiltración (NF), así como resinas de intercambio iónico DOW; FILMTEC Fortilife XD comenzó a estar disponible comercialmente a finales de 2023 para aplicaciones de descarga cero de líquidos (ZLD) y descarga mínima de líquidos. Pentair proporciona descalcificadores de intercambio iónico, filtración multimedia y módulos de ultrafiltración (UF) X-Flow. SUEZ ofrece servicios digitales para agua de proceso, aguas residuales, lodos y Aquadvanced en Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Aquatech International suministra sistemas de alta pureza, soluciones ZLD y plantas de ósmosis inversa para agua de mar, incluido un contrato ZLD para el procesamiento de litio en Chile en 2023. Veralto, separada de Danaher en septiembre de 2023, incluye las soluciones analíticas de Hach, los sistemas UV de Trojan y los programas de ChemTreat; registró ingresos por calidad del agua de 1,270 millones de USD en su primer trimestre completo. Pall Corporation suministra módulos de UF de fibra hueca y cartuchos de filtración en profundidad para líneas de tratamiento farmacéuticas, de semiconductores e industriales. OVIVO USA ofrece sistemas de intercambio iónico, membranas, evaporación, EDI y EDI UltraPure para aplicaciones energéticas y de semiconductores.

BWT Industries suministra tecnologías de filtración por membrana, intercambio iónico, ablandamiento y mineralización con magnesio en toda la región DACH. Dow suministra productos DOWEX y FILMTEC. Calgon Carbon, una empresa de Kuraray, suministra productos FILTRASORB y CENTAUR GAC, así como sistemas UV utilizados en la remediación de PFAS. WABAG presta servicios de EPC y O&M en Asia Meridional y Sudeste Asiático, Oriente Medio y África. Ion Exchange suministra resinas, sistemas compactos y servicios de proyectos en India. Kemira proporciona coagulantes y floculantes SUPERFLOC y FENNOFLOC. Solenis suministra productos químicos PRETREAT Plus y ACUMER; su fusión con Diversey en 2023 amplió sus capacidades adyacentes de seguridad alimentaria e higiene.

Evolución reciente del sector

• Mayo de 2025: Xylem amplió las implementaciones de electrodesionización continua IONPURE en instalaciones de semiconductores y farmacéuticas del Sudeste Asiático y señaló un aumento del 35 % en la cartera de proyectos de agua ultrapura de APAC desde la integración de Evoqua.

• Marzo de 2025: la EPA confirmó plazos de aplicación de cinco años para la norma sobre PFAS de abril de 2024, lo que aceleró la adquisición de sistemas de GAC y membranas.⁴

• Enero de 2025: Veolia consiguió un contrato de gestión del agua industrial de 15 años en un complejo petroquímico de Jubail, Arabia Saudí, que abarca el tratamiento, la preparación de agua de proceso y la reutilización de aguas residuales.