Mercato delle infrastrutture idriche industriali Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato delle infrastrutture idriche industriali

Nel 2025, il mercato globale delle infrastrutture idriche industriali era valutato a 94,3 miliardi di dollari USA, a conferma della continua allocazione di capitali nei sistemi di trattamento, distribuzione, stoccaggio e riciclo, mentre gli operatori industriali rispondono a requisiti normativi sempre più rigorosi, ai cicli di sostituzione degli asset posticipati per lungo tempo e alla domanda strutturalmente più elevata di acqua da parte dei settori manifatturieri ad alta intensità energetica.^{[1]Banca Mondiale, worldbank.org} Si prevede che il mercato raggiunga 165,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% nel periodo di previsione 2026–2035, sostenuto dall'accelerazione degli investimenti nel trattamento avanzato a membrane, nelle piattaforme digitali per la gestione dell'acqua e nelle infrastrutture idriche circolari sia nelle economie mature sia in quelle ad alta crescita.^{[2]Agenzia internazionale dell’energia, iea.org}

Queste prospettive si basano sull'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc. A livello strutturale, la domanda converge attorno a due forze dominanti: da un lato, l'aumento del fabbisogno idrico dei comparti manifatturieri dei semiconduttori, dei prodotti farmaceutici e della generazione di energia; dall'altro, la crescente pressione istituzionale e normativa volta a ridurre il prelievo di acqua dolce e a rispettare standard di scarico sempre più rigorosi.^{[3]ONU-Acqua, unwater.org}Il risultato è un ciclo di spesa in conto capitale che si estende ben oltre la spesa convenzionale per la sostituzione, fino a includere nuove categorie infrastrutturali, tra cui sistemi a scarico liquido zero, impianti di desalinizzazione dell'acqua marina e piattaforme di gestione degli asset abilitate dall'IA, che definiscono la prossima frontiera di crescita del mercato.

Tendenze del mercato delle infrastrutture idriche industriali

Analisi del mercato delle infrastrutture idriche industriali

Per componente

Per comprendere le tendenze chiave

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Apparecchiature e hardware

Apparecchiature e hardware costituiscono la principale categoria di prodotto nel mercato delle infrastrutture idriche industriali, rappresentando il 44,4% dei ricavi del mercato globale, pari a circa 41,9 miliardi di dollari USA nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 5,5% fino al 2035. Il segmento comprende sistemi di pompaggio, apparecchiature di filtrazione, valvole e dispositivi hardware per il controllo del flusso, serbatoi di stoccaggio, scambiatori di calore e strumentazione: l’infrastruttura meccanica di base alla base di ogni configurazione di trattamento, distribuzione e stoccaggio dell’acqua.

La crescita del segmento delle apparecchiature è sostenuta dai programmi di sostituzione degli asset nelle economie dell’OCSE, dove l’invecchiamento delle infrastrutture sta generando un ciclo di sostituzione prolungato e cumulativo, nonché dai primi investimenti infrastrutturali nei mercati APAC e MEA, dove nuovi impianti industriali entrano in funzione rapidamente. Le serie di pompe multistadio CR e NK di Grundfos, che costituiscono la configurazione di pompaggio più utilizzata a livello globale nelle applicazioni di trattamento delle acque, HVAC e processi industriali, e la gamma di pompe sommergibili Flygt N di Xylem rappresentano linee di prodotto di riferimento, ampiamente utilizzate nella generazione di energia, nell’industria chimica e nei sistemi municipali. Gli assemblaggi modulari per la filtrazione di Pall Corporation e gli elementi FILMTEC per l’osmosi inversa di DuPont Water Solutions sono altrettanto diffusi come componenti di pretrattamento e finitura nei circuiti idrici industriali.

Servizi di gestione operativa e manutenzione (O&M)

I servizi di gestione operativa e manutenzione (O&M) rappresentano la seconda categoria per dimensione, con il 22,5% dei ricavi nel 2025, pari a circa 21,2 miliardi di dollari USA, e una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 6,1%, il più elevato tra le categorie di servizi non digitali. Il cambiamento strutturale verso contratti di gestione operativa e manutenzione a lungo termine riflette la preferenza degli operatori industriali per convertire le spese in conto capitale in spese operative prevedibili, in particolare nei settori regolamentati, dove la garanzia della conformità comporta rischi sia finanziari sia reputazionali.

I servizi di Engineering, Procurement & Construction (EPC) rappresentano il 17,4% dei ricavi, con un CAGR del 5,4%, riflettendo gli approvvigionamenti per grandi progetti di desalinizzazione nell'area MEA e l'espansione industriale nell'area APAC. Le soluzioni per il trattamento chimico, pari al 10,4% dei ricavi e caratterizzate da un CAGR del 6,4%, beneficiano dell'inasprimento degli standard sugli effluenti, che richiedono regimi di dosaggio e monitoraggio più sofisticati; le linee di prodotti coagulanti SUPERFLOC e FENNOFLOC di Kemira e gli inibitori di incrostazioni ACUMER di Solenis rappresentano input chimici fondamentali nelle applicazioni industriali di chiarificazione e trattamento delle acque di processo. Le soluzioni digitali e di automazione, la categoria più piccola, con il 5,4% dei ricavi nel 2025, stanno crescendo al ritmo più rapido, con un CAGR del 7%, in linea con il premio di valore che i contratti software e di servizi dati ottengono rispetto alle apparecchiature di capitale.

Per infrastruttura

Trattamento delle acque

Il trattamento delle acque è il principale segmento applicativo nel mercato delle infrastrutture idriche industriali e rappresenta il 29,7% del mercato nel 2025, pari a circa 28 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 5,6%. All'interno di questo segmento, il trattamento degli effluenti industriali e la purificazione avanzata delle acque destinate all'uso nei processi produttivi costituiscono le principali sottocategorie. Le installazioni di bioreattori a membrana presso i complessi petrolchimici, i sistemi di elettrocoagulazione nelle attività minerarie e gli impianti di disinfezione UV presso gli stabilimenti di produzione farmaceutica esemplificano la varietà delle configurazioni di trattamento adottate nei diversi comparti industriali. I sistemi di disinfezione UV Trojan Technologies e la strumentazione per l'analisi delle acque di Hach, che insieme hanno generato 1,27 miliardi di dollari USA di ricavi derivanti dalla qualità delle acque nel primo trimestre operativo completo di Veralto come società indipendente, all'inizio del 2024, rappresentano l'ampiezza della base installata di infrastrutture per il monitoraggio digitale e la disinfezione in questo segmento.

Approvvigionamento idrico

Il segmento dell'approvvigionamento idrico segue con il 19,6% dei ricavi e un CAGR del 6,4%, sostenuto dagli investimenti degli operatori industriali in infrastrutture dedicate di captazione, sistemi di pretrattamento e stazioni di pompaggio, volti a garantire un approvvigionamento idrico affidabile e indipendente dalla variabilità delle forniture municipali, una priorità nei distretti manifatturieri soggetti a stress idrico, dal Gujarat all'Arizona. Il riutilizzo e il riciclo delle acque, pari al 15,6% dei ricavi e caratterizzati dal CAGR applicativo più elevato, pari al 6,6%, rappresentano il principale motore di crescita nel panorama di mercato.

La convergenza tra pressione normativa, aumento dei prezzi dell'acqua e diminuzione dei costi delle membrane sta favorendo l'adozione in tutti i comparti industriali, con le implementazioni tecnicamente più avanzate nei settori dei semiconduttori, farmaceutico e della generazione di energia. La raccolta delle acque reflue rappresenta il 14%, con un CAGR del 5,8%, riflettendo la riqualificazione delle reti fognarie e gli investimenti nelle infrastrutture industriali di raccolta, mentre lo stoccaggio dell'acqua, pari all'11,3% e caratterizzato da un CAGR del 5,4%, riflette gli investimenti in serbatoi di compensazione e equalizzazione, bacini di ritenzione rivestiti e strutture di stoccaggio sopraelevate per garantire la continuità dei processi.

Per area geografica

Infrastrutture idriche industriali del Nord America Mercato

Il Nord America ha rappresentato circa il 28% dei ricavi del mercato globale nel 2025, pari a circa 26,4 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5%. Gli Stati Uniti sono il mercato dominante, dove gli investimenti federali previsti dall'assegnazione di 55 miliardi di dollari USA dell'IIJA per le infrastrutture idriche stanno catalizzando il co-investimento a livello statale nell'ammodernamento degli impianti di trattamento, nella sostituzione delle tubature in piombo e nelle infrastrutture per il monitoraggio digitale. Sul piano normativo, la norma MCL sui PFAS dell'EPA dell'aprile 2024, che stabilisce limiti applicabili di 4 parti per trilione per PFOA e PFOS ai sensi della legge sull'acqua potabile sicura, obbliga gli operatori industriali dei settori manifatturiero, delle discariche e della difesa a installare sistemi di trattamento con carbone attivo granulare e osmosi inversa nei punti di utilizzo, generando un ciclo di spese in conto capitale guidato dalla conformità, stimato indipendentemente in 1,5 miliardi di dollari USA all'anno fino al 2030.

Ciò ha favorito direttamente le linee di prodotti FILTRASORB e CENTAUR GAC di Calgon Carbon, specificate in una quota significativa dei progetti attivi di risanamento dai PFAS presso gli impianti statunitensi interessati. Il Canada, che rappresenta circa il 18% del mercato nordamericano, sta portando avanti gli investimenti nelle infrastrutture per il trattamento delle acque del settore minerario in Ontario e nella Columbia Britannica, dove la gestione dei bacini di decantazione degli sterili e il trattamento del drenaggio acido di miniera sono priorità normative ai sensi del Regolamento federale sugli effluenti delle miniere di metalli e diamanti, mentre Glencore e Teck Resources stanno entrambe attuando programmi pluriennali di investimenti in conto capitale per il trattamento delle acque presso siti minerari attivi.

Mercato delle infrastrutture idriche industriali in Europa

L'Europa ha rappresentato il 21,2% del mercato globale nel 2025, pari a circa 20 miliardi di euro, con un CAGR del 4,8%, riflettendo una base infrastrutturale matura sottoposta a una modernizzazione guidata dalla tecnologia, anziché a un'espansione della capacità primaria. La revisione della direttiva dell'UE sul trattamento delle acque reflue urbane, adottata dal Parlamento europeo nel novembre 2024, impone l'aggiunta di una quarta fase di trattamento per la rimozione dei microp inquinanti in tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane al servizio di popolazioni superiori a 150.000 abitanti entro il 2033, nell'ambito di un programma di investimenti per la conformità stimato in 170 miliardi di euro negli Stati membri dell'UE durante il periodo di attuazione.

Germania, Francia e Italia presentano le maggiori esigenze di investimento per la conformità all'interno dell'Unione. BASF e Bayer hanno entrambe reso noti programmi pluriennali di investimenti in conto capitale per l'ammodernamento del trattamento degli effluenti in loco presso i rispettivi complessi nel bacino del Reno, in risposta ai requisiti combinati della direttiva UWWTD rivista e dei limiti più rigorosi allo scarico previsti dall'ordinanza tedesca sulle acque reflue (AbwV). Il Regno Unito, che opera autonomamente dopo la Brexit, sta portando avanti un ciclo equivalente di ammodernamento ai sensi dell'Environment Act 2021, mentre le aziende idriche e gli operatori industriali sono soggetti a riduzioni obbligatorie degli scarichi dagli scolmatori di piena e a miglioramenti della qualità degli effluenti secondo tempistiche stabilite dalla legge.

Mercato delle infrastrutture idriche industriali nell' Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico ha rappresentato il 35,7% dei ricavi del mercato globale nel 2025, pari a circa 33,7 miliardi di dollari USA, ed è la regione in più rapida crescita, con un CAGR del 7%, sostenuta da dinamiche di crescita parallele in Cina, India e nei mercati industriali emergenti del Sud-est asiatico. In Cina, il 14º Piano quinquennale e il relativo quadro successivo hanno designato il trattamento delle acque reflue industriali e il riciclo dell'acqua come categorie prioritarie di investimento nell'ambito della campagna nazionale di applicazione delle normative ambientali «Beautiful China», mentre i dati di settore indicano che il tasso di riciclo delle acque industriali in Cina ha raggiunto circa il 94% nel 2024, trainato dai requisiti obbligatori di riciclo imposti ai settori ad alto consumo, tra cui quello siderurgico, cartario e petrolchimico.

In India, la missione Jal Jeevan, a cui è stato assegnato un budget di 3 INR.6 bilioni (circa 44 miliardi di dollari USA) entro il 2024 hanno creato un mercato significativo per l'approvvigionamento di apparecchiature per il trattamento delle acque, sistemi di pompaggio e infrastrutture di condotte, mentre il fabbisogno separato di infrastrutture idriche industriali è determinato dal rischio legato alla disponibilità idrica nei cluster ad alta concentrazione manifatturiera di Maharashtra, Gujarat e Tamil Nadu. Le nostre interviste con 28 sviluppatori di progetti idrici industriali in India e nel Sud-est asiatico, condotte nel primo trimestre del 2025, hanno indicato che il 73% prevedeva un aumento superiore al 20% degli stanziamenti di capitale per le infrastrutture idriche nei 24 mesi successivi, indicando la conformità normativa e il rischio legato alla disponibilità idrica come fattori trainanti di pari importanza.

Quota di mercato delle infrastrutture idriche industriali

Il mercato è moderatamente frammentato: le prime cinque aziende, Veolia, Xylem, Ecolab, Kurita Water Industries e Grundfos Pumps, hanno rappresentato complessivamente circa il 22,5% dei ricavi globali nel 2025. Veolia detiene la principale posizione individuale, con una quota di mercato stimata del 6,5% . Xylem segue con circa il 4,8%, Ecolab con circa il 4,2%, Kurita Water Industries con circa il 3,8% e Grundfos Pumps con circa il 3,2%. Il restante 77,5% del mercato è distribuito tra numerosi operatori specializzati regionali e aziende globali attive nelle infrastrutture, tra cui DuPont Water Solutions, Pentair, SUEZ, Evoqua Water Technologies (ora integrata in Xylem), Pall Corporation e Veralto, oltre a solidi operatori affermati a livello regionale nell'area APAC e nell'area MEA.

Un livello di concentrazione del mercato che riflette un indice Herfindahl-Hirschman (HHI) stimato inferiore a 500 è caratteristico di un mercato infrastrutturale in cui le decisioni di approvvigionamento a livello di progetto sono altamente tecniche, specifiche per contratto e spesso oggetto di gare competitive, limitando l'accumulo di quote di mercato ottenibile esclusivamente attraverso la notorietà del marchio o l'estensione geografica. Il vantaggio competitivo di Veolia e Xylem risiede nella capacità di offrire soluzioni integrate lungo l'intero ciclo dell'acqua, dall'adduzione di acqua grezza e dal trattamento di processo fino alla distribuzione, alla misurazione, alla gestione delle acque reflue e al monitoraggio digitale, anziché in una singola categoria di prodotti o servizi. Ecolab e Kurita Water Industries si differenziano principalmente per la competenza nella chimica dell'acqua e la capacità analitica, con programmi proprietari di trattamento integrati in contratti di servizio a lungo termine che generano elevati costi di cambiamento e flussi di ricavi ricorrenti resilienti alla volatilità dei cicli dei progetti.

L'evento più rilevante per la struttura del mercato nel periodo in esame è stato il completamento, da parte di Xylem, dell'acquisizione di Evoqua Water Technologies nel maggio 2023, per un valore della transazione di circa 7,5 miliardi di dollari USA. L'operazione ha combinato il portafoglio di pompe, soluzioni idriche digitali e analisi di Xylem con le capacità di trattamento industriale di Evoqua, tra cui la piattaforma di elettrodeionizzazione continua IONPURE, la linea di prodotti a membrana MEMCOR e l'ampia base di contratti di servizio e O&M di Evoqua, creando un'attività combinata con ricavi superiori a 7 miliardi di dollari USA. L'acquisizione ha riconfigurato la gerarchia competitiva, consentendo la vendita incrociata di servizi di trattamento e digitali alla consolidata base di clienti industriali di Evoqua e portando Xylem a competere direttamente con Veolia e SUEZ nei programmi idrici industriali multi-tecnologia.

Veolia continua a perseguire il proprio modello integrato basato sulle concessioni, aggiudicandosi contratti di gestione delle acque industriali a lungo termine in Medio Oriente, Asia-Pacifico e America Latina, mentre investe nelle capacità idriche digitali attraverso la piattaforma Hubgrade. Grundfos si differenzia attraverso il proprio modello commerciale Pump-as-a-Service, che integra il monitoraggio digitale, la diagnostica da remoto e l'ottimizzazione energetica in contratti di servizio pluriennali, un approccio che si allinea strutturalmente con il documentato passaggio degli operatori industriali verso approvvigionamenti infrastrutturali basati sulle spese operative (OPEX).

Aziende del mercato delle infrastrutture idriche industriali

I principali operatori presenti nel mercato sono: Veolia, Xylem, Ecolab, Kurita Water Industries, Grundfos Pumps, DuPont Water Solutions, Pentair, SUEZ, Evoqua Water Technologies, Aquatech International, Veralto, Pall Corporation, OVIVO USA, BWT Industries, Dow, Calgon Carbon, WABAG, Ion Exchange, Kemira, Solenis.

Veolia è la maggiore azienda integrata di servizi idrici a livello globale e gestisce concessioni idriche, attività di gestione delle risorse idriche industriali e servizi ambientali in oltre 50 Paesi. Nel segmento industriale, Veolia gestisce infrastrutture per il trattamento delle acque presso complessi petrolchimici, centrali elettriche e produttori di semiconduttori, offrendo l'intero ciclo idrico, dall'approvvigionamento di acqua grezza e dalla preparazione dell'acqua di processo fino al trattamento degli effluenti, alla gestione dei fanghi e ai sistemi a scarico liquido zero. La sua piattaforma digitale Hubgrade consente il monitoraggio e l'ottimizzazione in tempo reale delle prestazioni dei portafogli idrici industriali distribuiti su più siti; l'azienda ha inoltre progressivamente esteso questo livello digitale a nuove strutture contrattuali che premiano i risultati in termini di efficienza idrica ed energetica, anziché basarsi esclusivamente sulla portata degli asset. L'assegnazione, nel gennaio 2025, di un contratto quindicennale per la gestione delle risorse idriche industriali presso un importante complesso petrolchimico di Jubail, in Arabia Saudita, comprendente il trattamento dell'acqua grezza, la preparazione dell'acqua di processo e le infrastrutture per il riutilizzo delle acque reflue trattate, rafforza la posizione di Veolia come principale operatore di concessioni idriche industriali nella regione MEA.

Xylem è un'azienda di tecnologie idriche con un portafoglio che comprende sistemi di pompaggio, apparecchiature per il trattamento, soluzioni di monitoraggio digitale e analisi, ampliato dall'integrazione di Evoqua Water Technologies nel 2023. L'attività di Xylem nel settore idrico industriale comprende oggi la piattaforma di elettrodeionizzazione continua IONPURE di Evoqua per la produzione di acqua ultrapura, la linea di prodotti per la filtrazione a membrana MEMCOR e la struttura di servizi e attività operative di Evoqua, oltre ai marchi storici di Xylem Flygt, Sensus, Wedeco e YSI. Ciò posiziona Xylem come il fornitore di tecnologie idriche maggiormente integrato orizzontalmente sul mercato, con la capacità di soddisfare i requisiti idrici industriali dall'estrazione alla fonte fino alla produzione, distribuzione e al monitoraggio digitale dell'acqua ultrapura. L'annuncio di maggio 2025 relativo all'espansione delle installazioni IONPURE presso siti di produttori di semiconduttori e aziende farmaceutiche nel Sud-est asiatico, con un aumento del 35% della pipeline di progetti per l'acqua ultrapura nell'area APAC indicato dall'integrazione di Evoqua, riflette lo slancio commerciale generato dal consolidamento delle capacità di trattamento e digitali in un'unica piattaforma.

Ecolab gestisce la propria divisione idrica attraverso la piattaforma Water, Hygiene & Infection Prevention, fornendo prodotti chimici per il trattamento, servizi di monitoraggio e programmi di efficienza idrica a clienti dei settori alimentare e delle bevande, farmaceutico, della generazione di energia e manifatturiero.La sua iniziativa Water for Climate integra il monitoraggio digitale dell'acqua con programmi proprietari di trattamento chimico per garantire contrattualmente risultati in termini di riduzione dei consumi idrici, con programmi attivi in oltre 45 Paesi che coprono clienti rappresentativi di un volume idrico complessivo superiore a 500 miliardi di galloni all'anno. Questo approccio trasforma una relazione di fornitura di prodotti chimici standardizzati in un contratto di servizi a lungo termine basato sui risultati, generando margini più elevati e una fidelizzazione dei clienti significativamente maggiore rispetto alla vendita transazionale di prodotti chimici.

Kurita Water Industries è il principale specialista giapponese nel trattamento delle acque, con competenze distintive nella produzione di acqua ultrapura per la fabbricazione di semiconduttori, nel trattamento delle acque per caldaie e sistemi di raffreddamento destinati ad applicazioni energetiche e industriali e nei prodotti chimici per la pulizia delle membrane. La competenza di Kurita nel trattamento dell'acqua ad alta purezza la posiziona direttamente nei segmenti applicativi in più rapida crescita del mercato, in particolare con l'espansione della capacità produttiva di semiconduttori nell'area APAC e negli Stati Uniti nell'ambito dei programmi nazionali per la produzione di chip. L'acquisizione da parte della società delle attività di BWT nel settore dei prodotti chimici per le acque industriali ne ha esteso la presenza geografica al mercato europeo.

Grundfos Pumps fornisce a livello globale sistemi di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, il trattamento e la distribuzione dell'acqua, nonché per le applicazioni negli edifici, con un portafoglio che comprende pompe centrifughe, pompe sommergibili e sistemi di dosaggio. Il suo Pump Management Software e la piattaforma di servizi iSOLUTIONS stanno favorendo la transizione commerciale verso modelli in abbonamento Pump-as-a-Service nei comparti industriale e municipale, trasformando i ricavi derivanti dalla vendita una tantum di apparecchiature in contratti di servizi pluriennali con garanzie di prestazione. La piattaforma iSOLUTIONS 3.0 di Grundfos, lanciata nel settembre 2024, ha esteso le funzionalità di monitoraggio digitale e ottimizzazione dell'efficienza agli impianti inferiori a 50 kW, aprendo per la prima volta il segmento industriale di fascia media ai servizi idrici digitali in abbonamento.

DuPont Water Solutions fornisce prodotti per membrane, tra cui gli elementi per osmosi inversa e nanofiltrazione FILMTEC e le resine a scambio ionico DOW ION, integrati nei sistemi di trattamento delle acque industriali a livello globale. La famiglia di membrane FILMTEC Fortilife dell'azienda, commercializzata nel novembre 2023, è destinata a configurazioni a scarico liquido zero e a scarico minimo di liquidi in aree industriali soggette a stress idrico, rispondendo alle esigenze del segmento del mercato delle membrane caratterizzato dalle maggiori complessità tecniche.

Pentair fornisce sistemi di trattamento delle acque, apparecchiature di filtrazione e soluzioni per la gestione dei fluidi in applicazioni industriali, residenziali e commerciali. Il suo portafoglio industriale comprende addolcitori a scambio ionico, sistemi di filtrazione multimediale e moduli di ultrafiltrazione X-Flow, installati presso stabilimenti di produzione farmaceutica e impianti di trasformazione alimentare in Europa e Nord America. La dismissione mirata delle attività non legate all'acqua ha rafforzato il posizionamento strategico di Pentair nei settori del controllo dei fluidi e del trattamento.

SUEZ, ricostituitasi come entità indipendente in seguito alla separazione delle attività da Veolia, fornisce servizi di gestione delle acque e dei rifiuti a clienti industriali e municipali in Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico. La sua divisione dedicata alle acque industriali comprende il trattamento delle acque di processo, la gestione delle acque reflue e il trattamento dei fanghi, con servizi digitali erogati attraverso la piattaforma Aquadvanced per l'analisi delle reti e la gestione delle prestazioni degli asset.

Aquatech International è specializzata in sistemi per acqua ad alta purezza, soluzioni a scarico liquido zero e impianti di osmosi inversa dell'acqua di mare per clienti industriali. La sua competenza nelle soluzioni ZLD è particolarmente rilevante nelle aree soggette a stress idrico e nei settori in cui lo scarico nelle acque superficiali è soggetto a rigorosi controlli normativi. L'aggiudicazione da parte di Aquatech, nell'agosto 2023, di un contratto ZLD per un impianto di lavorazione del litio in Cile, del valore di circa 80 milioni di dollari USA, esemplifica il posizionamento dell'azienda all'intersezione tra la crescita della catena di fornitura dei materiali per batterie e la gestione delle acque.

Pall Corporation (una società del gruppo Danaher) fornisce prodotti per la filtrazione, la separazione e la purificazione, con una forte presenza nelle applicazioni farmaceutiche, dei semiconduttori e dei processi industriali. I suoi moduli di ultrafiltrazione a fibra cava e le cartucce per la filtrazione di profondità ad alto flusso costituiscono componenti essenziali nei sistemi per l'acqua ultrapura, nei circuiti per acqua per preparazioni iniettabili nell'industria farmaceutica e nelle linee avanzate di pretrattamento a monte dei sistemi RO.

OVIVO USA fornisce soluzioni per il trattamento delle acque industriali, tra cui tecnologie a scambio ionico, a membrana e di evaporazione, con una particolare presenza nei mercati della generazione di energia e dei semiconduttori. Le linee di prodotti Electrodeionization ed EDI UltraPure di OVIVO rappresentano alternative direttamente concorrenti alle offerte di Kurita e Xylem per l'acqua ultrapura, con sistemi installati presso impianti di produzione di energia e di semiconduttori in Nord America e in Europa.

BWT Industries è un'azienda europea di tecnologie idriche specializzata nella filtrazione a membrana, nello scambio ionico e nel trattamento presso il punto d'uso per applicazioni industriali e commerciali, con una presenza significativa sul mercato in Germania, Austria e nell'Europa centrale. Le tecnologie di mineralizzazione con magnesio e di addolcimento di BWT sono ampiamente utilizzate negli impianti di produzione alimentare, delle bevande e farmaceutica in tutta la regione DACH.

Dow fornisce elementi a membrana, resine a scambio ionico e prodotti chimici speciali per il trattamento delle acque nell'ambito delle sue linee di prodotti DOWEX e FILMTEC, integrate nei sistemi di trattamento delle acque industriali e municipali a livello globale. L'attività di Dow nel settore idrico beneficia della duplice esposizione alla crescita della desalinizzazione e agli investimenti nel riutilizzo dell'acqua, con entrambe le aree applicative che generano volumi sostenuti di prodotti nel mercato degli elementi a membrana. Il sistema di gestione circolare dell'acqua di Dow presso il complesso di Terneuzen, nei Paesi Bassi, che raggiunge tassi di riutilizzo dell'acqua superiori al 75%, esemplifica l'implementazione interna da parte dell'azienda di infrastrutture avanzate per il riutilizzo presso i propri siti produttivi.

Calgon Carbon (una società del gruppo Kuraray) è il principale fornitore globale di carbone attivo granulare e sistemi di disinfezione a raggi UV, e beneficia direttamente dei mandati relativi al trattamento dei PFAS negli Stati Uniti e in Europa. Le sue linee di prodotti FILTRASORB e CENTAUR a base di carbone attivo granulare (GAC) sono specificate in una quota significativa dei progetti di risanamento dai PFAS presso siti industriali e municipali. Si prevede che la norma dell'US EPA dell'aprile 2024 sui livelli massimi di contaminanti (MCL) per i PFAS generi una domanda incrementale pluriennale per le linee di prodotti di Calgon Carbon a base di GAC e resine a scambio ionico per tutto il ciclo di conformità 2025–2030.

WABAG è un'azienda multinazionale di tecnologie idriche con sede in India che fornisce servizi EPC e O&M per impianti di trattamento dell'acqua potabile, delle acque reflue e degli effluenti industriali. WABAG opera nell'Asia meridionale e sudorientale, in Medio Oriente e in Africa, con una pipeline in crescita di progetti di desalinizzazione in Oman, Arabia Saudita e Nord Africa.

Ion Exchange è la principale azienda indiana nel trattamento delle acque e fornisce resine a scambio ionico, sistemi di trattamento preassemblati e servizi di progetto nei settori industriale, municipale e farmaceutico. Ion Exchange è ben posizionata per intercettare gli investimenti nei programmi indiani in espansione per le infrastrutture idriche industriali, grazie a una base produttiva nazionale e a rapporti consolidati nei settori chimico, energetico e farmaceutico del Paese.

Kemira è un'azienda finlandese di prodotti chimici speciali che fornisce soluzioni per il trattamento delle acque e la chimica di processo principalmente ai settori della cellulosa e della carta, del petrolio e del gas e delle acque municipali. Le sue linee di prodotti coagulanti e flocculanti SUPERFLOC e FENNOFLOC costituiscono input chimici fondamentali per i processi industriali di chiarificazione e sedimentazione a livello globale; inoltre, l'azienda ha ampliato la propria offerta di prodotti chimici per i servizi destinati alle applicazioni relative alle acque di raffreddamento industriali e alle acque di processo.

Solenis fornisce prodotti chimici speciali per il trattamento delle acque e servizi di monitoraggio per applicazioni industriali relative alle acque di processo e alle acque reflue, con una forte presenza nei settori della cellulosa e della carta, del petrolio e del gas, della generazione di energia e delle acque municipali. Le sue famiglie di prodotti PRETREAT Plus e ACUMER sono destinate all'inibizione delle incrostazioni, al controllo della corrosione e alla gestione del biofouling nei circuiti di raffreddamento e delle acque di processo. La fusione di Solenis con Diversey nel 2023 ha ampliato la portata dei suoi servizi alla sicurezza alimentare e al trattamento delle acque per l'igiene, adiacenti alla sua attività principale nel settore della chimica industriale per il trattamento delle acque.

Notizie sul settore delle infrastrutture per le acque industriali

• Maggio 2025: Xylem ha annunciato l'espansione dell'implementazione della piattaforma di deionizzazione elettrochimica continua IONPURE, a marchio Evoqua, presso nuovi siti di clienti nei settori dei semiconduttori e farmaceutico nel Sud-est asiatico, citando un aumento del 35% nella pipeline di progetti per acqua ultrapura nell'area APAC dall'integrazione di Evoqua nel 2023.

• Gennaio 2025: Veolia ha ottenuto un contratto quindicennale per la gestione delle acque industriali presso un importante complesso petrolchimico di Jubail, in Arabia Saudita, comprendente il trattamento delle acque grezze, la preparazione delle acque di processo e le infrastrutture per il riutilizzo delle acque reflue trattate, rafforzando la propria posizione di principale operatore delle concessioni per le acque industriali nella regione MEA.

• Novembre 2024: Il Parlamento europeo ha formalmente adottato la revisione della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, imponendo il trattamento di quarto stadio per i micropollutanti in tutti i principali impianti di trattamento urbani europei entro il 2033 e creando un programma di investimenti per la conformità stimato in 170 miliardi di EUR negli Stati membri dell'UE.

• Settembre 2024: Grundfos ha lanciato la piattaforma digitale di gestione delle acque iSOLUTIONS 3.0, estendendo le funzionalità di manutenzione predittiva e ottimizzazione energetica agli impianti industriali di pompaggio inferiori a 50 kW e aprendo il segmento industriale di fascia media a modelli di servizi digitali per la gestione delle acque basati su abbonamento.

• Luglio 2024: WABAG si è aggiudicata un contratto per la progettazione, la costruzione e la gestione di un impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare con una capacità di 100.000 m³/giorno presso il porto industriale di Sohar, in Oman, destinato a fornire acqua industriale alle aziende insediate nei settori petrolchimico e della produzione di metalli in espansione nel porto.

• Aprile 2024: L'US EPA ha pubblicato le norme definitive sui livelli massimi di contaminanti PFAS ai sensi del Safe Drinking Water Act, fissando limiti vincolanti di 4 parti per trilione per PFOA e PFOS, la più significativa estensione della normativa federale sull'acqua potabile degli ultimi due decenni e un fattore diretto degli investimenti nel trattamento industriale in tutto il Nord America.

• Febbraio 2024: Veralto, scorporata da Danaher Corporation nel settembre 2023, ha comunicato i primi risultati finanziari trimestrali completi come società indipendente, riportando ricavi derivanti dalla qualità delle acque pari a 1,27 miliardi di dollari USA e sottolineando la forte domanda industriale di strumenti per l'analisi delle acque di Hach e sistemi di disinfezione a raggi UV di Trojan Technologies.

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato delle infrastrutture per le acque industriali ottiene un punteggio di 3 su 10 nella scala di concentrazione, a indicare una struttura competitiva altamente frammentata in cui i primi cinque operatori — Veolia, Xylem, Ecolab, Kurita Water Industries e Grundfos Pumps — rappresentano complessivamente solo circa il 22,5% dei ricavi globali, senza che un singolo operatore detenga una quota di mercato superiore al 6,5%, in linea con un Indice Herfindahl-Hirschman stimato inferiore a 500 e caratteristico di un mercato delle infrastrutture trainato dai progetti, nel quale le specifiche tecniche, la geografia e la struttura contrattuale limitano l'accumulo di quote conseguibile da una singola azienda.

Il report di ricerca sul mercato delle infrastrutture per le acque industriali include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per infrastruttura

• Fornitura idrica

• Trattamento delle acque

• Raccolta delle acque reflue

• Stoccaggio dell’acqua

• Riutilizzo e riciclo dell’acqua

• Altro

Mercato, per componente

• Apparecchiature e hardware

  • Pompe

  • Tubazioni e raccordi

  • Valvole

  • Sistemi di filtrazione

  • Membrane

  • Sensori e sistemi di monitoraggio

  • Apparecchiature per il trattamento

  • Serbatoi e bacini di stoccaggio

  • Compressori e soffianti

  • Altro

• Soluzioni per il trattamento chimico

• Soluzioni digitali e di automazione

• Servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC)

• Servizi di gestione operativa e manutenzione (O&M)

Mercato, per fonte

• Acque superficiali

• Acque sotterranee

• Approvvigionamento idrico municipale

• Acqua di mare

• Acqua riciclata

Mercato, per trattamento

• Trattamento fisico

• Trattamento chimico

• Trattamento biologico

• Trattamento basato su membrane

• Altro  

Mercato, per utilizzo finale

• Generazione di energia elettrica

• Petrolio e gas

• Prodotti chimici e petrolchimici

• Alimenti e bevande

• Prodotti farmaceutici

• Attività mineraria e metalli

• Settore automobilistico

• Semiconduttori ed elettronica

• Altro

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America

  • Stati Uniti

  • Canada

  • Messico

• Europa

  • Germania

  • Francia

  • Regno Unito

  • Italia

  • Spagna

• Asia-Pacifico

  • Cina

  • Giappone

  • Indonesia

  • India

  • Australia

  • Corea del Sud

• Medio Oriente e Africa

  • Arabia Saudita

  • Emirati Arabi Uniti

  • Iran

  • Sudafrica

  • Egitto

• America Latina

  • Brasile

  • Argentina

  • Cile