産業用水インフラ市場 サイズとシェア 2026-2035

産業用水インフラ市場の規模

産業用水インフラ市場の規模は 2025 年に 943 億米ドルに達し、2026〜2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大し、2035 年には 1,654 億米ドルに達すると予測される。2026 年の市場規模は 994 億米ドルに達する。Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、現在の資本投下は更新投資にとどまらず、処理、配水、貯水、再利用、海水淡水化、デジタル資産管理システムにまで広がっている。

産業用水の取水量は世界の淡水利用量の約 19%を占めており、主な最終用途には発電、製造、鉱業が含まれる。^{[1]UN Water, unwater.org}半導体製造、 水酸化リチウム精製、グリーン水素、医薬品、発電では、工業生産量単位当たりの水需要が増加している。淡水取水量の削減や排水基準への適合を求める規制圧力を背景に、調達の対象は液体排出ゼロシステム、海水淡水化、高度膜処理、デジタル管理型資産へと移行している。

市場の対象範囲には、産業事業者が利用する給水、処理、廃水収集、貯水、再利用およびリサイクルのインフラ、設備・ハードウェア、化学処理ソリューション、デジタル・自動化ソリューション、EPCサービス、O&Mサービスが含まれる。非産業用の家庭向け給水システムは対象外とする。インフラ、製品、サービス、水源、処理、最終用途、地域別需要を対象とするボトムアップ評価を、公表された機関指標および企業活動と照合して総合的に分析している。2025 年を基準年とし、2026〜2035 年を予測期間とする。

主な成長要因

エネルギー集約型の生産能力が拡大するにつれて、産業用水の需要は増加する。世界人口の 40%超が毎年少なくとも 1 か月間、水ストレスの影響を受けている一方、気候変動の変動性により、米国西部、地中海地域、中国北部では地表水の利用可能量が減少すると予測されている。^{[2]Intergovernmental Panel on Climate Change, ipcc.ch}事業者は、地下水、処理済み自治体供給水、脱塩水、再利用システムへと供給源を多様化している。

規制遵守は、短期的な需要の下支えとなる。米国環境保護庁（US EPA）が2024年4月に制定したPFASの最大汚染物質濃度規則は、安全飲料水法に基づき、PFOAおよびPFOSに4-parts-per-trillionの上限値を設定しており、粒状活性炭（GAC）および膜への投資を後押ししている。^{[3]International Energy Agency, iea.org}改訂されたEU都市排水処理指令では、2033年までに人口15万人超の処理施設に第4段階の微量汚染物質除去を義務付け、2045年までに人口相当1万人超の処理施設へ段階的に適用範囲を拡大する。^{[4]US Environmental Protection Agency, epa.gov}多国籍事業者は、世界各地の施設でEUと同等の排水基準を適用するケースを増やしている。

老朽化した資産も、この循環を強化している。ASCEは「2025年インフラ評価報告書」において、米国の飲料水インフラにD+の評価を付与し、20年間で6,250億米ドルの資金不足を指摘した。^{[5]World Bank, worldbank.org}IIJAは2022〜2026年の期間に水インフラ向けとして550億米ドルを配分し、処理設備、監視システム、パイプラインの改修を支援している。^{[6]American Society of Civil Engineers, asce.org}

主要な抑制要因

大規模な処理施設やパイプライン改修プログラムでは、1施設当たり5,000万〜5億米ドルを要する場合がある。^{[7]European Commission, ec.europa.eu}新興市場では、資金調達の制約によりインフラ債の発行が限定され、多国間機関からの資金もプロジェクト単位にとどまっている。そのため、高度なシステムはまず高所得国に集中し、市場間で導入格差が生じている。

統合は、実行上のリスクも高める。改修プロジェクトでは、生産の継続性を損なうことなく、新たな処理モジュールを既存の土木構造物、配管、制御アーキテクチャに接続する必要がある。OECD加盟国の主要な水インフラプロジェクトの約35%では、統合の複雑さによりスケジュール遅延が発生しており、平均コスト超過率は初期見積もりを18〜22%上回っている。^{[8]OECD, oecd.org}

産業用水インフラ市場のセグメント分析

インフラ別

水処理は最大のインフラセグメントであり、2025年の売上高の29.7%、約280億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると見込まれる。石油化学コンビナートにおけるMBR設備、鉱山操業における電気凝集、製薬工場におけるUV消毒アレイは、導入構成の幅広さを示している。水供給が19.6%、CAGR 6.4%で続いており、事業者はグジャラート州からアリゾナ州までの製造業集積地で、専用取水設備、前処理設備、ポンプ場を整備している。

水の再利用・リサイクルは2025年の売上高の15.6%を占め、インフラ分野で最も高いCAGR 6.6%を記録する。Siemens Energyのベルリン・ガスタービン施設とDowのテルヌーゼン・コンプレックスでは、統合型回収ループと循環型水管理により、いずれも75%を超える再利用率を達成している。廃水収集はCAGR 5.5%で18%を占め、水貯蔵はCAGR 5.4%で11.3%を占める。残りのインフラカテゴリーには、これらの名称付きセグメント以外の構成が含まれる。

構成要素別

設備・ハードウェアは最大の構成要素であり、2025年の売上高の44.4%、約419億米ドルを占め、CAGR 5.5%で成長すると見込まれる。ポンプ、パイプ・継手、バルブ、ろ過システム、膜、センサー・監視システム、処理設備、貯水タンク・貯水池、コンプレッサー・ブロワー、ミキサー・攪拌機、その他のハードウェアが、導入済みの機械設備基盤を構成する。Grundfos CRおよびNK多段ポンプ、Xylem Flygt N水中ポンプ、Pallのモジュール式ろ過アセンブリは、電力、化学、自治体の各システムで使用されている。

O&Mサービスは売上高の22.5%、約212億米ドルを占め、6.1%で成長している。Veoliaの複数年管理契約とEcolabのWater for Climateプログラムは、資本調達から契約に基づく運用成果への移行を示している。EPCサービスはCAGR 5.4%で17.4%を占め、化学処理ソリューションはCAGR 6.4%で10.4%、デジタル・自動化ソリューションは5.4%を占め、構成要素別では最も高いCAGR 7%で成長している。

水源別

自治体水供給は最大の水源カテゴリーであり、売上高の38.4%、CAGR 6%を占め、処理済み自治体水のオンサイト仕上げ処理に支えられている。表流水がCAGR 5.2%で31.6%を占めて続き、地下水は同じくCAGR 5.2%で17.5%を占める。これらのカテゴリーでは、取水、前処理、井戸群、配水、帯水層管理のインフラが必要となる。

海水のシェアは5%にとどまるが、7.8%で成長し、水源別では最も高いCAGRとなる。再生水は7.5%を占め、7.5%で成長する。オマーンの産業施設におけるAquatechのSWROシステムと、インドにおけるWABAGのハイブリッド型脱塩・再利用施設は、供給源に依存しない構成の利用拡大を示している。

処理方式別

膜処理は2025年の市場の19.1%を占め、CAGR 5.5%で成長すると見込まれる。水質要件が厳格な分野では、RO、NF、UF、MBR技術が従来型の構成に取って代わる動きが進んでいる。MBRシステムは、標準的な運転条件下でCOD除去率98%超を実現し、直接飲用再利用基準を満たす排水水質を達成できる。ジュバイルの石油化学コンプレックスとBASFのルートヴィヒスハーフェン・コンプレックスでは、1日当たり20,000立方メートルを超える処理能力を持つ、ROとMBRを統合した構成が採用されている。

物理処理、化学処理、生物処理は、引き続き主要な処理カテゴリーとなっています。電気凝集、高度酸化プロセス（AOPs）、電気脱イオンなどを含むその他セグメントは、6.5%で最も速い成長を示しています。医薬品および半導体向けの超純水（UPW）要件である導電率 0.1 µS/cm 未満、全有機炭素 1 ppb 未満は、従来型の処理だけでは達成できません。^{[9]World Health Organization, who.int}

最終用途別

発電が 2025年の売上高の 20.7%を占め、約 195億米ドルの規模で、年平均成長率（CAGR）5.6%で成長しています。火力発電所では、イオン交換、軟化、清澄化によるボイラー給水および冷却水の処理が必要です。石油・ガスは 4.5%の CAGR で 16.8%を占めており、生産水処理、圧入水の調製、製油所排水の管理が成長を下支えしています。

化学・石油化学は 14%を占め、CAGR は 6.2%です。食品・飲料は 5.5%の CAGR で 11.1%を占め、鉱業・金属は 6.5%で 9.3%、医薬品は 6.5%で 8.4%、半導体・エレクトロニクスは最終用途別で最高となる 7.3%の CAGR で 8%、自動車は 6.7%で 5.6%を占めています。米国、日本、欧州における半導体製造の拡大が、高純度水の需要の下支えとなっています。その他には、上記以外の業界における最終用途が含まれます。

産業用水インフラ市場の地域別分析

北米

北米は 2025年の世界売上高の 28%を占め、約 264億米ドルの規模で、CAGR 5%で成長しています。米国では、IIJA による資金拠出と 2024年4月の EPA PFAS 規則が市場を下支えしています。^{[10]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org}影響を受ける施設では、コンプライアンス対応に伴う支出が 2030年まで年間 15億米ドルに達すると推定されます。カナダは地域市場の約 18%を占めており、オンタリオ州およびブリティッシュコロンビア州の鉱業プログラムでは、「金属・ダイヤモンド鉱業排水規則」に基づき、鉱さい池と酸性鉱山排水に対応しています。Glencore と Teck Resources は、複数年にわたる水処理プログラムを実施しています。

欧州

欧州は 2025年の世界売上高の 21.2%を占め、約 200億米ドルの規模で、CAGR 4.8%となっています。改正 UWWTD により、EU 加盟国全体で推定 1,700億ユーロのコンプライアンス対応プログラムが創設されます。ドイツ、フランス、イタリアは、EU のコンプライアンス要件が明示された国のうち、要件が最も大きい国です。BASF と Bayer は、ライン川流域の複合施設で複数年にわたる排水改修プログラムを開示しており、英国では Environment Act 2021 に基づき、排水および雨天時越流水の削減を進めています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2025年の売上高の35.7%、約337億米ドルを占め、7%の成長率で拡大しています。中国の第14次五カ年計画では、産業排水の処理とリサイクルが優先課題とされ、産業リサイクル率は2024年に約94%に達しました。インドのジャル・ジーバン・ミッションには、2024年までに3.6兆インドルピー（約440億米ドル）の予算が割り当てられました。マハラシュトラ州、グジャラート州、タミル・ナードゥ州では、製造業クラスターにおける水の供給リスクが高まっています。2025年第1四半期にインドおよび東南アジア全域の産業用水プロジェクト開発企業28社を対象に実施した一次インタビューでは、73%が、コンプライアンスおよび水供給リスクを理由に、今後24カ月間で資本配分が20%を超えて増加すると予想していました。

中東・アフリカおよびラテンアメリカ

原資料では、中東・アフリカおよびラテンアメリカを、水不足への対応、モジュール型処理、海水淡水化、鉱業、石油・ガス、産業拡大における高成長需要地域として特定しています。サウジアラビアとオマーンは、WABAGのソハールプロジェクトを含む海水淡水化投資を支援しています。チリについては、Aquatechのリチウム処理向けZLD契約で言及されています。ブラジルは、インフラ投資の進展に基づき、新興国として位置付けられています。これらの地域では、大規模な資本プログラムに対する資金調達の制約が大きい一方、水源の水ストレスと遠隔地での要件により、モジュール型で供給に依存しないシステムが適しています。

産業用水インフラ市場のシェアと競争環境

Veoliaは、2025年に推定6.5%の世界市場シェアを占め、首位に立っています。Xylemは約4.8%、Ecolabは4.2%、Kurita Water Industriesは3.8%、Grundfos Pumpsは3.2%を占めています。上位5社の合計シェアは22.5%で、残る77.5%は地域の専門企業とグローバルなインフラ企業に分散しています。市場は中程度に細分化されており、推定HHIは500未満です。これは、技術仕様、契約内容、競争入札によって調達が決まる市場構造を反映しています。

Veoliaは、50カ国を超える地域で、コンセッション、産業用水管理プログラム、環境サービスを展開しています。同社のHubgradeプラットフォームは、リアルタイム監視と効率性に基づく契約体系を支援しています。Xylemが2023年5月に約75億米ドルで買収したEvoqua Water Technologiesとの統合により、ポンプ、分析、IONPURE連続電気脱イオン、MEMCOR膜、サービス契約が一体化され、売上高70億米ドルを超える事業となりました。Ecolabは、45カ国を超える地域で、処理薬品、監視、「Water for Climate」プログラムを統合しています。Kuritaは、半導体向け超純水（UPW）、ボイラー・冷却水処理、膜洗浄用薬品を専門としています。Grundfosは、Pump Management Software、iSOLUTIONS、Pump-as-a-Serviceモデルを採用しており、iSOLUTIONS 3.0は2024年後半に、50 kW未満の設備向けに発売されました。

DuPont Water Solutionsは、FILMTEC ROおよびNFエレメント、ならびにDOWイオン交換樹脂を供給しています。FILMTEC Fortilife XDは、ZLDおよび最小液排出用途向けに、2023年後半に商用提供が開始されました。Pentairは、イオン交換軟水化装置、マルチメディアろ過装置、X-Flow UFモジュールを提供しています。SUEZは、欧州、中東、アジア太平洋地域で、プロセス用水、排水、汚泥、およびAquadvancedデジタルサービスを提供しています。

Aquatech Internationalは、2023年にチリで締結したリチウム処理向けZLD契約を含め、高純度システム、ZLDソリューション、海水ROプラントを供給している。2023年9月にDanaherから分離したVeraltoは、Hachの分析システム、TrojanのUVシステム、ChemTreatのプログラムを傘下に持ち、完全な四半期として初めての四半期に水質関連売上高12億7,000万米ドルを報告した。Pall Corporationは、製薬、半導体、産業用処理ライン向けに、中空糸UFモジュールおよび深層ろ過カートリッジを供給している。OVIVO USAは、電力および半導体用途向けに、イオン交換、膜、蒸発、EDI、EDI UltraPureシステムを提供している。

BWT Industriesは、DACH地域全体で膜ろ過、イオン交換、軟化、マグネシウム鉱化技術を供給している。DowはDOWEXおよびFILMTEC製品を供給している。Kuraray傘下のCalgon Carbonは、PFAS remediationに使用されるFILTRASORBおよびCENTAUR GAC製品、ならびにUVシステムを供給している。WABAGは、南アジア、東南アジア、中東、アフリカ全域でEPCおよびO&Mサービスを提供している。Ion Exchangeは、インドで樹脂、パッケージシステム、プロジェクトサービスを供給している。Kemiraは、SUPERFLOCおよびFENNOFLOCの凝集剤・凝集促進剤を提供している。Solenisは、PRETREAT PlusおよびACUMERの薬品を供給しており、2023年にDiverseyと合併したことで、隣接する食品安全・衛生分野の能力を拡大した。

最近の業界動向

• 2025年5月：Xylemは、東南アジアの半導体および製薬施設向けに、IONPURE連続電気脱イオンシステムの導入を拡大し、Evoquaとの統合以降、APACにおける超純水プロジェクトのパイプラインが35%増加したと発表した。

• 2025年3月：EPAは、2024年4月のPFAS規則について5年間の執行スケジュールを確認し、GACおよび膜システムの調達を加速させた。⁴

• 2025年1月：Veoliaは、サウジアラビアのジュバイルにある石油化学コンプレックスで、処理、プロセス用水の調製、排水再利用を対象とする15年間の産業用水管理契約を獲得した。