Marché des systèmes de filtration industrielle Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes de filtration industrielle

Le marché mondial des systèmes de filtration industrielle était estimé à 38,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 40 milliards de dollars (USD) en 2025 à 71,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché mondial des systèmes de filtration industrielle continue d’afficher une forte trajectoire de croissance, les estimations détaillées de sa taille faisant ressortir des fondamentaux solides dans différents secteurs industriels et différentes régions géographiques.
   
• La répartition régionale du marché est dominée par l’Asie-Pacifique, qui détenait la plus grande part de marché, évaluée à 17 milliards de dollars (USD), soit 44,5 % du marché mondial. Cette croissance peut être attribuée à l’importante infrastructure manufacturière et à l’industrialisation rapide de la Chine, de l’Inde et des économies d’Asie du Sud-Est. L’Amérique du Nord constitue le deuxième marché régional le plus important, avec une part évaluée à 10,7 milliards de dollars (USD), soit 28,0 %. La rigueur de la réglementation, conjuguée à des capacités de production avancées, a fait de la région un marché clé. L’Europe représente 8,3 milliards de dollars (USD), soit 21,7 % du marché. La forte demande des secteurs de l’automobile, de la pharmacie et de la transformation chimique contribue à cette croissance.
   
• Les filtres à membrane céramique ont représenté 4,4 milliards de dollars (USD), soit 11,5 % du marché, tandis que les systèmes de filtration entraînés par pression ont représenté 5,9 milliards de dollars (USD), soit 15,4 %. Les systèmes manuels ont affiché une part de revenus de 14,7 milliards de dollars (USD), soit 38,5 %, en raison de considérations liées aux coûts et aux pratiques opérationnelles. Les systèmes semi-automatiques représentent 10,7 milliards de dollars (USD), soit 28,0 %, tandis que les systèmes entièrement automatiques contribuent à hauteur de 9,8 milliards de dollars (USD), soit 25,7 %. Les systèmes intelligents compatibles avec l’IdO constituent le segment connaissant la croissance la plus rapide, générant une part de revenus de 3,0 milliards de dollars (USD), soit 7,9 %, mais présentant un immense potentiel de croissance. Dans l’ensemble, les projections de la taille du marché reposent sur une analyse complète des principaux indicateurs macroéconomiques, des tendances de la production industrielle, des évolutions réglementaires pertinentes et des changements dans l’adoption des technologies. La méthodologie de prévision s’appuie sur des enseignements tirés des tendances historiques de croissance, de la dynamique actuelle du marché et d’indicateurs prospectifs du secteur afin d’établir des trajectoires de croissance fiables jusqu’en 2034.
   
• Les trois principales sources utilisées pour estimer la taille du marché comprennent les ventes des fabricants d’équipements d’origine (OEM), qui représentent environ 45 %, les composants de rechange et les filtres de remplacement, qui comptent pour 35 %, tandis que les 20 % restants proviennent des contrats de maintenance et de services. Cette structure de revenus diversifiée favorise non seulement la stabilité, mais crée également des opportunités de revenus récurrents pour les acteurs du marché tout en soutenant une dynamique de croissance durable. Ces déploiements dans les principaux secteurs d’utilisation finale à l’échelle mondiale étaient évalués à 38,2 milliards de dollars (USD) au cours de l’année de référence 2024.
   
•  Le principal segment d’application est celui de l’industrie chimique et pétrochimique, évalué à 9,1 milliards de dollars (USD), soit 23,8 % de la part de marché. Les applications pharmaceutiques et biotechnologiques représentent environ 5,7 milliards de dollars (USD) de revenus, soit 14,9 % de la part de marché, tandis que la transformation des aliments et des boissons est évaluée à 5,0 milliards de dollars (USD), soit 13,1 % de la part de marché. Les systèmes de filtration de l’air représentaient 14,7 milliards de dollars (USD), soit une part de marché de 38,5 %, grâce à leur large adoption dans diverses installations de production, centrales de production d’électricité et applications de transformation industrielle.
   
• Les systèmes de filtration membranaire ont généré 9,9 milliards de dollars (USD) de revenus, avec une part de 25.9 %, porté par les applications de traitement de l’eau, de transformation pharmaceutique et d’alimentation et de boissons faisant appel à une filtration de haute pureté. La segmentation selon le niveau d’automatisation reflète l’évolution de la dynamique du marché au fil du temps. Les systèmes manuels représentaient une part de chiffre d’affaires de 14,7 milliards de dollars (USD), soit 38,5 %, en raison de considérations liées aux coûts et aux pratiques opérationnelles. Les systèmes semi-automatiques représentaient 10,7 milliards de dollars (USD), soit 28,0 %, tandis que les systèmes entièrement automatiques contribuaient à hauteur de 9,8 milliards de dollars (USD), soit 25,7 %.
   
• Les systèmes intelligents compatibles avec l’IoT constituent le segment affichant la croissance la plus rapide, générant une part de chiffre d’affaires de 3,0 milliards de dollars (USD), soit 7,9 %, mais présentant un immense potentiel de croissance. Les projections de la taille globale du marché reposent sur une analyse complète fondée sur les principaux indicateurs macroéconomiques, les tendances de la production industrielle, les évolutions réglementaires pertinentes et les changements dans l’adoption des technologies. La méthodologie de prévision s’appuie sur les tendances de croissance historiques, la dynamique actuelle du marché et les indicateurs prospectifs du secteur afin d’établir des trajectoires de croissance fiables jusqu’en 2034.
   

Tendances du marché des systèmes de filtration industrielle

Des tendances transformatrices caractérisent le marché des systèmes de filtration industrielle, marqué par l’évolution du paysage concurrentiel et l’essor de l’innovation technologique dans différents segments industriels. Ces tendances émergentes illustrent l’évolution des besoins des clients, des pressions réglementaires et des capacités technologiques, qui façonnent conjointement la dynamique de la croissance du marché et les priorités d’investissement.
 

• La durabilité environnementale peut désormais être considérée comme l’un des principaux facteurs stimulant l’innovation et le développement de produits sur le marché des systèmes de filtration industrielle. Les fabricants accordent une importance croissante à la mise au point de médias filtrants respectueux de l’environnement et de systèmes à conception écoénergétique, qui réduisent l’impact environnemental tout en offrant des performances supérieures.
   
• Les matériaux de filtration avancés constituent une tendance clé qui stimule à la fois l’amélioration des performances et l’élargissement des applications dans les secteurs industriels. La technologie de filtration par nanofibres commercialement viable a permis d’atteindre des diamètres de fibres compris entre 30 et 400 nanomètres, avec une variation de la taille des pores inférieure à 5 %, offrant une précision de filtration de 0,1 micromètre et une perméabilité à l’air supérieure de 85 % à celle des médias conventionnels.
   

• Les matériaux avancés en PTFE affichent des gains de performance significatifs, notamment une augmentation de 67 % de la résistance à la traction, une hausse de 58 % de la résistance à la compression et une durée de vie multipliée par 2,5 par rapport aux matériaux traditionnels, selon les recherches de DuPont en science des matériaux. Les températures de fonctionnement continu peuvent atteindre 290 °C, tandis que la température de pointe maximale atteint 320 °C. Pour certaines applications, les performances à basse température restent assurées jusqu’à -70 °C.
   
• La technologie des membranes céramiques s’étend à de nouveaux domaines d’application grâce à une meilleure résistance chimique, à une plus grande stabilité thermique et à une résistance mécanique accrue. Les formulations céramiques avancées améliorent considérablement les performances dans les environnements chimiques agressifs et offrent des propriétés de régénérabilité qui prolongent nettement la durée de fonctionnement, bien au-delà de celle des médias filtrants conventionnels.
   
• L’évolution des exigences réglementaires et des normes industrielles impose des changements majeurs dans les spécifications et les exigences de performance des systèmes de filtration dans différents secteurs. Le renforcement des normes annuelles relatives aux PM2.5, fixées à 9,0 µg/m³, ainsi que la mise en œuvre, en 2024, de nouveaux contrôles des émissions d’oxyde d’éthylène pour les usines chimiques par l’EPA des États-Unis nécessiteront une modernisation des capacités de filtration dans l’ensemble des installations industrielles, conformément aux annonces réglementaires de l’EPA.
   
• La directive révisée de l’Union européenne relative aux émissions industrielles, qui vise une réduction de 40 % des principaux polluants d’ici à 2050, concerne environ 75 000 installations industrielles et stimule des investissements majeurs dans les technologies avancées de filtration, selon la documentation de l’Union européenne relative aux politiques environnementales. Ces évolutions réglementaires instaurent des cycles obligatoires de modernisation qui soutiennent la croissance continue du marché et l’adoption des technologies. Les normes propres à certains secteurs, telles que la norme ISO 16890 pour la filtration de l’air, l’annexe 1 des BPF de l’Union européenne pour la fabrication pharmaceutique et les exigences cGMP de la FDA applicables à la production biotechnologique, renforceront les critères de performance, ce qui devrait stimuler la demande de systèmes de filtration à haut rendement. Les exigences de conformité s’étendent également au-delà des indicateurs traditionnels pour intégrer l’efficacité énergétique, l’impact environnemental et la durabilité sur l’ensemble du cycle de vie.
   

Analyse du marché des systèmes de filtration industrielle

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Par produit, le marché comprend les systèmes de filtration de l’air, les systèmes de filtration membranaire, les filtres à membrane céramique, la filtration sous pression ainsi que les systèmes d’échange d’ions et d’adsorption. Les systèmes de filtration de l’air détenaient environ 38,5 % de part de marché en 2024 et devraient afficher un TCAC d’environ 7,4 % entre 2025 et 2034.
 

• Ces médias et systèmes filtrants comprennent notamment les filtres HEPA, les systèmes à manches, les précipitateurs électrostatiques, les dépoussiéreurs et d’autres types de systèmes de purification de l’air conçus pour les zones de production. Ce segment domine en raison du renforcement des réglementations mondiales relatives à la qualité de l’air sur le lieu de travail, aux émissions et à la conformité environnementale. Les investissements supplémentaires dans les technologies avancées de filtration de l’air sont principalement stimulés par l’application du Clean Air Act de l’Agence américaine de protection de l’environnement (U.S. EPA) et de la directive européenne relative aux émissions industrielles.
   
• Les nouveaux développements permettent d’intégrer des capteurs intelligents pour la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et la conception de systèmes à haut rendement énergétique. Les filtres HEPA offrent une efficacité pouvant atteindre 99,97 % pour les particules de 0,3 micromètre, tandis que les nouveaux systèmes à manches équipés d’un nettoyage par jets pulsés permettent de prolonger la durée de vie tout en réduisant les besoins de maintenance. La croissance sera soutenue par l’essor de la base manufacturière dans les pays en développement, l’intérêt accru pour la qualité de l’air intérieur et le renforcement des normes relatives aux émissions de particules. Les principaux marchés comprendront l’industrie cimentière, qui compte parmi les plus grands producteurs de particules, ainsi que les installations de fabrication automobile qui utilisent une filtration de précision de l’air dans les cabines de peinture et les sites de production.
   
• Les systèmes de filtration membranaire représentaient des revenus de 9,9 milliards USD et une part de 25,9 % en 2024, tout en affichant un TCAC de 7,2 % entre 2025 et 2034. Les systèmes de filtration membranaire sont utilisés dans le traitement de l’eau, l’industrie pharmaceutique et la transformation des aliments, tandis que l’ultrafiltration et l’osmose inverse en constituent des variantes. Les progrès réalisés dans le développement de membranes enrichies au graphène et de membranes céramiques ont contribué à accélérer l’efficacité et la durabilité de ces systèmes de filtration. Les filtres à membrane céramique, évalués à 4,4 milliards USD, représentent 11,5 % de part de marché en raison de leur résistance chimique, de leur stabilité à haute température et de leur longue durée de vie.
   

Selon le niveau d’automatisation, le marché mondial des systèmes de filtration industrielle est segmenté entre les systèmes manuels, semi-automatiques, automatiques et les systèmes intelligents compatibles avec l’IoT. Le segment des systèmes manuels représentait environ 38,4 % de la part de marché totale en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Ces systèmes restent indispensables dans de nombreux secteurs où la rentabilité, la simplicité opérationnelle et la facilité de maintenance l’emportent sur les avantages des solutions automatisées. Ils s’adressent principalement aux petites et moyennes entreprises, en raison de leurs investissements en capital limités et de leur besoin d’un fonctionnement simple. Les systèmes manuels offrent des performances fiables et, grâce à leur simplicité, leur maintenance et leur dépannage peuvent être effectués sur site par le personnel, sans formation spécialisée. Ils sont notamment particulièrement performants dans les processus qui nécessitent des changements fréquents de filtres, des ajustements des conditions d’exploitation et une personnalisation. Dans l’industrie agroalimentaire, le travail des métaux et l’ingénierie chimique, les systèmes manuels restent demandés pour leur flexibilité et le contrôle qu’ils offrent.
   
• Les systèmes de filtration semi-automatiques, qui affichent des revenus de 10,7 milliards de dollars (USD) et une part de marché de 28,0 % en 2024, progressent à un TCAC de 6,9 % jusqu’en 2034. Ils combinent les atouts de l’automatisation et de la supervision manuelle grâce à des cycles automatisés de rétrolavage, à la surveillance de la pression et à des fonctions d’alarme, entre autres caractéristiques ; le nettoyage et le remplacement des filtres sont effectués manuellement par les opérateurs. Cette conception hybride améliore l’efficacité tout en maintenant le contrôle humain des fonctions essentielles. Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux secteurs pharmaceutique et agroalimentaire en raison de leurs processus de nettoyage validés, de leur conformité réglementaire et de leurs performances fiables.
   

Selon l’utilisation finale, le marché mondial des systèmes de filtration industrielle est segmenté entre la fabrication de produits chimiques et pétrochimiques, les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, la transformation des aliments et des boissons, l’exploitation minière et la métallurgie, la production d’électricité, les pâtes et papiers, la construction automobile, l’aérospatiale et la défense, le pétrole et le gaz, la sidérurgie et les métaux primaires, ainsi que d’autres applications. Le segment de la fabrication de produits chimiques et pétrochimiques représentait environ 24,2 % de la part de marché totale en 2024.
 

• La forte intensité des émissions, la rigueur des réglementations environnementales et le caractère critique des processus de production en matière de sécurité font du segment de la fabrication de produits chimiques et pétrochimiques le segment dominant du marché des systèmes de filtration de l’air. Ces secteurs émettent de grands volumes de polluants atmosphériques, tels que des COV, des particules, des gaz acides et des aérosols dangereux, issus de divers processus sur site, notamment les réactions chimiques, la distillation et le raffinage. La filtration de l’air est essentielle pour préserver la santé des travailleurs, la pureté des produits et la protection contre la contamination environnementale.
   
• Les pressions réglementaires constituent les principaux moteurs de cette évolution. Des organismes tels que l’Agence américaine de protection de l’environnement, l’Agence européenne pour l’environnement et les autorités environnementales locales imposent l’adoption de normes strictes en matière d’émissions au moyen de textes tels que la loi sur la qualité de l’air et la directive relative aux émissions industrielles. L’installation de filtres HEPA destinés à satisfaire à ces exigences comprend généralement des précipitateurs électrostatiques et des systèmes à charbon actif conçus pour retenir à la fois les particules fines et les contaminants gazeux.
   
• La sensibilité des processus chimiques et pétrochimiques aux polluants atmosphériques constitue un autre facteur clé. Même des impuretés présentes à l’état de traces peuvent modifier les réactions chimiques ou dégrader la qualité des produits ; des systèmes de filtration à haut rendement de captage et résistants aux produits chimiques sont donc nécessaires. En outre, les installations ont besoin d’une solution de filtration suffisamment robuste pour résister à un environnement caractérisé par des températures élevées, la corrosion et des risques d’explosion — une exigence à laquelle répondent des technologies telles que les filtres à manches, les filtres céramiques et les unités de purification de l’air à plusieurs étages.
   
• En outre, l’attention accrue portée à la sécurité au travail et aux enjeux de durabilité, notamment au captage du carbone et à la réduction des émissions, continue de stimuler les investissements dans la filtration avancée de l’air. Par conséquent, l’industrie chimique et pétrochimique demeure le principal consommateur de systèmes de filtration de l’air industriel et celui qui présente le niveau d’avancement technologique le plus élevé.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché nord-américain des systèmes de filtration industrielle était évalué à 10,7 milliards de dollars (USD) en 2024, avec une part de marché de 28 %, et devrait enregistrer un TCAC de 6,9 % jusqu’en 2034. Dans ce marché mature, la demande de remplacement, les cycles de modernisation technologique et les exigences de conformité réglementaire constituent les principaux moteurs de la demande. Les États-Unis dominent la demande régionale en raison de la pression accrue liée aux réglementations de l’EPA, à la dégradation des infrastructures industrielles et à l’essor de la production manufacturière avancée.
   
• Les facteurs réglementaires, tels que l’application du Clean Air Act, les exigences de l’OSHA en matière de sécurité au travail et les réglementations environnementales des États, rendent nécessaire l’installation de systèmes de filtration complets dans les sites industriels. Les industries pharmaceutique et biotechnologique présentent d’importantes opportunités de croissance grâce à l’expansion de la production de produits biologiques et à l’adoption de technologies à usage unique.
   
• Les secteurs minier, pétrolier et gazier ainsi que celui des pâtes et papiers au Canada génèrent une forte demande pour des applications de filtration spécialisées capables de fonctionner dans des conditions environnementales difficiles tout en respectant des normes strictes en matière de rejets environnementaux.
   
• L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, avec des revenus d’environ 17 milliards de dollars (USD) et une part de marché de 44,5 % en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,1 % jusqu’en 2034, porté par l’industrialisation rapide, l’expansion de la production manufacturière et le renforcement des réglementations environnementales. La Chine stimule la croissance régionale grâce à d’importants investissements dans des infrastructures de production ultramodernes, au développement des capacités de traitement chimique et à l’utilisation de systèmes de gestion de la conformité environnementale.
   
• La forte expansion industrielle en Inde, conjuguée à des initiatives gouvernementales telles que le Programme national pour un air pur, qui vise une réduction de 20–30 % des particules (PM), a favorisé le déploiement à grande échelle de systèmes de filtration dans les secteurs manufacturiers. La croissance de l’industrie pharmaceutique et l’augmentation des capacités de transformation alimentaire devraient stimuler une forte demande pour des applications de filtration spécialisées nécessitant un niveau de pureté élevé et une conformité réglementaire stricte.
   
• Ce développement industriel croissant, associé aux investissements directs étrangers et à l’expansion des capacités de production, notamment dans des pays tels que le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie, stimulera la croissance de ces marchés. Le renforcement des réglementations environnementales et l’harmonisation des normes de production avec les exigences internationales ont conféré à ces marchés un fort potentiel de croissance pour les systèmes de filtration industrielle.
   
• Les réglementations environnementales exhaustives, les initiatives de durabilité et les exigences de production avancée en Europe génèrent des revenus de 8,3 milliards de dollars (USD), avec une part de marché de 21,7 % et un TCAC de 6,4 %. La directive européenne relative aux émissions industrielles et la directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne ont instauré des normes de performance strictes qui imposent l’utilisation de technologies de filtration avancées. Le marché allemand arrive en tête de la demande en Europe grâce à la vigueur de ses secteurs automobile, chimique et pharmaceutique, qui doivent être équipés de systèmes de filtration avancés afin de respecter les exigences des procédés de fabrication et de la conformité environnementale.
   

Part de marché des systèmes de filtration industrielle

• Danaher Corporation occupe la deuxième position sur le marché, avec une part d’environ 8,2 %, et cible des applications à forte valeur ajoutée telles que les produits biopharmaceutiques, l’aérospatiale et la filtration des procédés industriels. L’expérience de premier plan de cette société dans les technologies membranaires, les systèmes à usage unique et les applications de filtration critique lui confère un excellent positionnement sur ces segments de marché en croissance, qui exigent des niveaux élevés de purification et de conformité réglementaire.
   
• Donaldson Company Inc. détient une part de marché de 6,1 %, avec des positions solides dans la filtration de l’air, la filtration des liquides et les systèmes de turbines à gaz destinés aux applications industrielles, aux moteurs et à l’aérospatiale. Ses dernières initiatives stratégiques comprennent l’extension de ses services de filtration en France, en Allemagne et en Autriche pour les clients des secteurs des sciences de la vie et de l’alimentation et des boissons, ainsi que l’acquisition récente d’une participation de 49 % dans Medica S.p.A., selon les derniers communiqués de presse de la société, afin de renforcer davantage ses capacités de filtration membranaire.
   
• Les autres fournisseurs clés comprennent Alfa Laval AB et Camfil Group, dont les parts de marché respectives, parmi les cinq principaux acteurs, s’élèvent à 4,7 % et 4,2 %. Leur activité se concentre sur des applications spécialisées, notamment le transfert thermique, les technologies de séparation et les systèmes de filtration de l’air destinés aux applications industrielles et commerciales. Ces entreprises ont démontré une forte présence régionale ainsi qu’une expertise technique sur certains segments de marché.
   
• La dynamique concurrentielle se caractérise par une consolidation continue, marquée par d’importantes opérations stratégiques de fusion-acquisition qui remodèlent le panorama du marché. L’acquisition par Thermo Fisher Scientific de l’activité Purification & Filtration de Solventum, pour un montant de 4,1 milliards de dollars (USD), représente la plus importante transaction de 2025 et positionne favorablement Thermo Fisher en tant qu’acteur clé des applications de filtration dans le biotraitement et les sciences de la vie, selon les rapports de la direction des relations avec les investisseurs de Thermo Fisher Scientific. Cette transaction souligne la valeur stratégique des actifs de filtration et la poursuite possible de la consolidation au sein du secteur.
   

Entreprises du marché des systèmes de filtration industrielle

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de filtration industrielle sont :

• 3M Company
• Ahlstrom-Munksjö
• Alfa Laval AB
• Camfil Group
• Cummins Filtration
• Donaldson Company, Inc.
• Eaton Corporation Plc
• Filtration Group Corporation
• Freudenberg Filtration Technologies
• Lenntech B.V.
• MANN+HUMMEL Group
• Pall Corporation
• Parker Hannifin Corporation
• Pentair Plc
• W. L. Gore & Associates, Inc.
   

Les principaux acteurs du marché des systèmes de filtration industrielle sont Parker Hannifin Corporation, Pall Corporation, Donaldson Company Inc., Alfa Laval AB, Camfil Group, MANN+HUMMEL Group, Freudenberg Filtration Technologies, Eaton Corporation Plc, 3M Company, Cummins Filtration, Pentair Plc, Filtration Group Corporation, Ahlstrom-Munksjö, W. L. Gore & Associates Inc. et Lenntech B.V. Ils constituent un écosystème diversifié de fabricants internationaux, de spécialistes des technologies et de leaders régionaux du marché.
 

• Parker Hannifin Corporation maintient sa position de leader sur le marché grâce à un vaste portefeuille de technologies et à une importante présence opérationnelle mondiale. Selon les rapports annuels, Parker Hannifin comptait 335 usines de fabrication dans 43 pays, 61 000 employés et un chiffre d’affaires annuel de 19,9 milliards de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024. Les capacités de filtration de Parker Hannifin couvrent les filtres pour l’aérospatiale et les systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique, ainsi que le traitement de l’air comprimé, la filtration hydraulique, les technologies membranaires et les systèmes de purification de l’eau. La plateforme dédiée à la filtration et aux matériaux techniques a généré un chiffre d’affaires de 5,936 milliards de dollars (USD) au sein du segment industriel diversifié, ce qui témoigne d’une présence importante sur plusieurs domaines d’application.
   
• Pall Corporationexerce ses activités au sein de la plateforme dédiée aux sciences de la vie et au diagnostic de Danaher Corporation's en tant qu’entreprise de filtration fournissant des solutions à forte valeur ajoutée pour les applications biopharmaceutiques, agroalimentaires et de filtration des procédés industriels. En combinant son leadership dans les technologies membranaires, les systèmes à usage unique et les applications critiques, les technologies de la société sont particulièrement prisées dans les segments de marché de pointe qui exigent une purification accrue et des exigences réglementaires nettement plus strictes.
   
• 3M Company (désormais Solventum depuis la scission de 2024) met ses capacités avancées en science des matériaux et en fabrication au service des applications de filtration. L’expérience de la société dans les matériaux non tissés, les technologies membranaires et la modification des surfaces permet de développer des médias filtrants hautes performances pour les applications industrielles exigeantes. L’acquisition annoncée par Thermo Fisher Scientific de l’activité Purification & Filtration de Solventum, pour un montant de 4,1 milliards de dollars (USD), créera un acteur majeur de la filtration destinée aux procédés biopharmaceutiques, selon les communications de Thermo Fisher Scientific à l’intention des investisseurs.
   
• Le groupe MANN+HUMMEL est un spécialiste mondial de la filtration, solidement implanté dans les applications automobiles, industrielles et de filtration de l’eau. Les investissements récents de la société comprennent l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe M-Filter, renforçant sa présence sur les marchés d’Europe du Nord et de l’Est, ainsi qu’un partenariat stratégique visant à développer des technologies de filtration avancées pour les applications émergentes.
   
• Alfa Laval AB fournit des solutions de transfert thermique, de séparation et de traitement des fluides, chacune étant pertinente pour de nombreuses industries de procédés, notamment les secteurs chimique, pharmaceutique, agroalimentaire et maritime. La dernière commande de systèmes de filtration industrielle, d’une valeur de 8 millions d’euros pour une grande usine asiatique, constitue un nouvel exemple de l’expansion continue du marché dans les régions à forte croissance, selon les récents communiqués de presse d’Alfa Laval.
   
• Le groupe Camfil fournit des solutions de filtration de l’air pour les applications commerciales, industrielles et liées aux sciences de la vie. Grâce à son accent mis sur la filtration HEPA haute performance, les conceptions écoénergétiques et les médias filtrants durables, la société bénéficie d’une position solide sur les marchés où une qualité de l’air supérieure et la conformité environnementale revêtent une importance primordiale.
   

 Actualités du secteur des systèmes de filtration industrielle

• Février 2025 : Thermo Fisher Scientific a annoncé l’acquisition de l’activité Purification & Filtration de Solventum pour environ 4,1 milliards de dollars (USD) en numéraire. Cette activité emploie environ 2 500 personnes dans le monde et a généré environ 1 milliard de dollars (USD) de chiffre d’affaires en 2024, en fournissant des technologies habilitantes pour la fabrication de produits biologiques, les dispositifs médicaux et les applications industrielles. Thermo Fisher prévoit que la transaction sera finalisée d’ici la fin de 2025, sous réserve des autorisations réglementaires, selon le communiqué de la société à l’intention des investisseurs.
   
• Janvier 2025 : Donaldson Company a annoncé avoir conclu un partenariat avec Daimler Truck North America dans le cadre du projet Freightliner SuperTruck III, financé par le DOE. La société contribuera au projet en fournissant des systèmes de filtration avancés pour la technologie des piles à combustible à hydrogène et les sous-systèmes associés, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Cette collaboration illustre, selon la société, le rôle croissant de la filtration dans les transports durables et les infrastructures énergétiques liées à l’hydrogène.
   
• Novembre 2024 : le secteur de la filtration a connu une vague de fusions-acquisitions. Thermo Fisher a finalisé le rachat de Solventum, Ecolab a acquis la division Electronics d’Ovivo pour 2,4 milliards de dollars canadiens (CAD), tandis que TAQA a racheté GS Inima pour 1,2 milliard de dollars (USD). Ces opérations témoignent de la consolidation continue actuellement observée sur les marchés du traitement de l’eau et de la filtration avancée.
   

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes de filtration industrielle présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires (milliards/millions de dollars) et du volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Systèmes de filtration de l’air
  • Filtres HEPA et ULPA
  • Précipitateurs électrostatiques
  • Filtres à manches et dépoussiéreurs
  • Filtres à cartouches et à panneaux
• Systèmes de filtration membranaire
  • Microfiltration (MF)
  • Ultrafiltration (UF)
  • Nanofiltration (NF)
  • Osmose inverse (RO)
• Filtres à membrane céramique
  • Membranes en carbure de silicium (SIC)
  • Membranes à base d’alumine
  • Membranes en zircone et en titane
• Filtration sous pression
  • Filtres-presses
  • Filtres à cartouches et à poches
  • Systèmes de filtration sous vide
•  Systèmes d’échange d’ions et d’adsorption
  • Systèmes à charbon actif
  • Résines échangeuses d’ions
  • Tamis moléculaires et adsorbants spécialisés)

Marché, par niveau d’automatisation

• Manuel
• Semi-automatique
• Automatique
• Systèmes intelligents compatibles avec l’IoT

Marché, par plage de pression

• Basse pression (<50 psi)
• Pression moyenne (50-500 psi)
• Haute pression (>500 psi)

Marché, par plage de taille des particules

• Filtration grossière (>10 μm)
• Filtration fine (1-10 μm)
• Ultrafine (<1 μm)

Marché, par application

• Lutte contre la pollution atmosphérique
• Traitement de l’eau et des eaux usées
• Filtration des procédés
• Exploitation minière et gestion des résidus
• Salles blanches et applications stériles
• Filtration hydraulique et des lubrifiants
• Traitement de l’air comprimé
• Purification des gaz
• Récupération des solvants et des catalyseurs

Marché, par utilisation finale

• Fabrication de produits chimiques et pétrochimiques
• Industrie pharmaceutique et biotechnologies
• Transformation des aliments et des boissons
• Exploitation minière et métaux
• Production d’électricité
• Pâte à papier et papier
• Fabrication automobile
• Aérospatiale et défense
• Pétrole et gaz
• Acier et métaux primaires
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions suivantes :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite