Marché des batteries au plomb en Indonésie et en Malaisie Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des batteries au plomb-acide en Indonésie & en Malaisie

Le marché des batteries au plomb-acide en Indonésie & en Malaisie était estimé à 3,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 3,9 milliards de dollars en 2025 à 5,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 3,4 %.
 

• La croissance rapide des tours de télécommunication, des stations de base mobiles et des installations de backbone Internet pour assurer la continuité en cas de défaillances du réseau accélérera l'élan de l'industrie. L'adoption croissante de ces batteries dans les applications automobiles pour le démarrage, l'éclairage et l'allumage (SLI) des véhicules à moteur à combustion interne stimule la croissance des entreprises.
   
• Batterie au plomb-acide est un type de batterie rechargeable qui utilise des plaques de plomb et acide sulfurique comme principaux composants pour stocker et libérer de l'énergie électrique. Elle se compose de plaques positives en dioxyde de plomb, de plaques négatives en plomb spongieux et d'un électrolyte d'acide sulfurique dilué.
   
• Ces batteries nécessitent généralement un remplacement tous les 2 à 5 ans, selon le climat, l'utilisation et l'entretien. De plus, le fort cycle de remplacement stimule un écosystème de marché secondaire sain, en particulier dans les zones aux températures extrêmes ou aux mauvaises conditions routières.
   
• Par exemple, en 2024, les enquêtes sectorielles indiquent que les batteries VRLA représentent encore 37 % du stockage d'énergie des UPS centralisées, soulignant que les performances des gaz restent encore à améliorer pour les fabricants.
   
• L'adoption croissante de ces batteries dans les systèmes UPS dans les institutions, les entreprises et les foyers qui dépendent de l'alimentation de secours en cas de coupures stimule la demande pour les batteries au plomb-acide inondées. Leur capacité à fournir une alimentation immédiate en cas d'urgence et à fonctionner en mode veille pendant des années les rend indispensables dans les environnements critiques en termes de puissance.
   
• Le déploiement croissant des batteries VRLA, privilégiées dans les applications intérieures telles que les tours de télécommunication, les centres de données et les hôpitaux en raison de leurs besoins d'entretien réduits, de leur étanchéité et de leur forme compacte. De plus, l'adoption généralisée de ces batteries dans les équipements de manutention de matériaux, y compris les chariots industriels, les balayeuses et les chariots élévateurs électriques, influencera la croissance des entreprises.
   
• Le marché des batteries au plomb-acide en Indonésie & en Malaisie était évalué à 3,2 milliards de dollars en 2019 et a progressé à un TCAC de plus de 5,3 % jusqu'en 2024. L'expansion rapide des installations de fabrication automatisées, de la logistique de détail et de l'entreposage dans les pays renforcera le potentiel des entreprises.
   
• Pour référence, en mai 2025, Tianneng a introduit sa série de batteries VRLA haute température TNEP, spécialement conçue pour les deux-roues et les systèmes d'énergie distribuée. Les nouveaux modèles offrent jusqu'à 2 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge et sont fabriqués avec plus de 40 % de plomb recyclé, en alignement avec les objectifs de performance et de durabilité.
   
• Les batteries au plomb-acide en Indonésie détiennent la plus grande part en raison de leur utilisation croissante dans le stockage d'énergie renouvelable dans les systèmes solaires hors réseau et ruraux. Dans les zones semi-urbaines, les batteries au plomb-acide servent d'unités de stockage fiables pour la production d'énergie solaire à petite échelle intégrée avec des onduleurs, ce qui, à son tour, stimulera le déploiement des produits.
   

Tendances du marché des batteries au plomb-acide en Indonésie & en Malaisie

• Le secteur gagne une traction significative grâce aux solutions de stockage d'énergie préférées dans les secteurs où l'accessibilité initiale et la maintenance locale comptent particulièrement pour les installations de secours stationnaires, solaires rurales et hybrides à grande échelle. Les extensions croissantes dans les projets hors réseau et les micro-réseaux à travers les zones rurales et mal desservies reflètent une dépendance continue au stockage au plomb-acide à cycle profond.
   
• L'adoption rapide du stockage d'énergie dans les applications sensibles aux coûts, y compris les petites cliniques, les onduleurs domestiques et l'électrification rurale, renforcera le paysage industriel. Les infrastructures de soutien et la familiarité des techniciens assurent une maintenance fiable, réduisent les temps d'arrêt de service et facilitent le remplacement, ce qui propulse les perspectives commerciales.
   
• Pour citation, le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales de l'Indonésie a publié le Plan d'affaires de l'approvisionnement en électricité 2025-2034 pour l'utilitaire national PT PLN. Le plan vise l'ajout de 69,5 GW de nouvelle capacité installée, environ 76 % de cette capacité devant provenir des énergies renouvelables et des systèmes de stockage, y compris le stockage d'énergie par batterie.
   
• La solution compétitive en termes de coûts pour le stockage d'énergie a commencé vers 2010-2013, lorsque les deux pays ont lancé des programmes solaires ruraux, des micro-réseaux de villages et une électrification hors réseau à petite échelle. Cette tendance devrait atteindre son pic entre 2026 et 2029, à mesure que les alternatives lithium-ion deviennent comparables en termes de coûts et plus soutenues par les politiques.
   
• La demande croissante de ces unités dans les géographies où les pannes fréquentes, la mauvaise intégration du réseau et les fluctuations de tension favoriseront la trajectoire de l'industrie. De plus, leur capacité à gérer les décharges peu profondes et les profils de charge prévisibles les rend idéales pour le stockage de secours ou de secours.
   
• Le déploiement croissant des systèmes UPS dans les centres de données, les hôpitaux, les magasins de détail et les zones télécoms éloignées, qui offrent des solutions rentables et fiables, créera des scénarios commerciaux favorables. Le besoin substantiel de fiabilité de l'alimentation, en particulier dans les lieux à réseau instable, stimule la demande pour ces solutions de batterie.
   
• À titre d'illustration, en mai 2025, Microsoft prévoit de lancer sa première région cloud en Malaisie d'ici le deuxième trimestre 2025, marquant une étape importante dans le parcours de transformation numérique du pays. L'investissement de 2,2 milliards de dollars de l'entreprise soutiendra le développement de trois centres de données hyperscale à travers la Grande Kuala Lumpur et Johor, représentant le plus grand investissement de Microsoft en Malaisie.
   
• Les charges énergétiques croissantes dues à la climatisation, aux surcharges d'infrastructure, aux catastrophes naturelles, aux appareils numériques et aux machines entraînent souvent des perturbations inattendues, nécessitant des systèmes UPS qui agissent comme des ponts électriques, ce qui propulsera la croissance de l'industrie. L'utilisation généralisée dans les systèmes d'urgence, y compris les alarmes, les systèmes d'évacuation de fumée et l'éclairage d'urgence dans les secteurs résidentiel et commercial, influencera la demande de produits.
   
• Dans les établissements de santé, les systèmes UPS assurent une alimentation électrique continue pour les salles d'opération, les unités de soins intensifs, la réfrigération médicale et les équipements de diagnostic sans fluctuations, ce qui dynamisera un scénario commercial favorable. De plus, la croissance rapide de la construction et de l'urbanisation a entraîné une augmentation des tours résidentielles, des bâtiments intelligents et des complexes commerciaux, ce qui proliférera le potentiel de l'industrie.
   
• Les unités de fabrication industrielle, les hubs logistiques et les entrepôts utilisent des systèmes UPS pour maintenir l'intégrité des processus pendant les interruptions de courant. En outre, les chariots élévateurs, les convoyeurs automatisés et les contrôleurs de processus dépendent des sauvegardes basées sur batterie pour éviter les pertes de matériel ou les dangers pour la sécurité, ce qui influencera les perspectives commerciales.
   
• Par exemple, en juillet 2025, l'usine de fabrication de batteries à Karawang, dans la province de Java occidental, représente un investissement de 5,9 milliards de dollars et constitue une étape clé dans la chaîne de valeur croissante des batteries en Indonésie. Le projet est soutenu par des partenaires stratégiques et des parties prenantes, notamment Aneka Tambang, CATL, Indonesia Battery Corporation, Lygend Resources et Brunp Recycling.
   

Analyse du marché des batteries au plomb-acide en Indonésie et en Malaisie

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• Sur la base de l'application, l'industrie est segmentée en stationnaire, motrice et SLI. Le marché des batteries au plomb-acide stationnaires détient une part de 20,5 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 3,5 % d'ici 2034.
   
• La demande croissante de systèmes de secours fiables dans les tours de télécommunication, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux stimule l'utilisation des batteries au plomb-acide scellées. Le déploiement croissant dans les systèmes d'énergie renouvelable pour le stockage d'énergie résidentiel et communautaire renforcera la croissance des entreprises.
   
• L'expansion des bâtiments intelligents et des infrastructures numériques nécessite une alimentation de secours de courte durée, favorisant l'adoption des batteries VRLA à base d'AGM et de GEL. L'alimentation de secours pour les salles informatiques, les distributeurs automatiques, les salles de contrôle et les systèmes de sécurité publique reste un segment d'application stable, ce qui, à son tour, accélérera l'élan des affaires.
   
• Par exemple, en juillet 2025, Ningbo Contemporary Brunp Lygend a officiellement obtenu un projet sur le projet d'intégration des batteries en Indonésie à Karawang. Le projet représente un investissement d'environ 6 milliards de dollars et s'étend sur 2 000 hectares. Il couvre toute la chaîne de valeur des batteries, y compris l'exploitation minière et le traitement du nickel, la production de matériaux pour batteries, le recyclage et la fabrication de batteries.
   
• Le marché des batteries au plomb-acide motrices devrait croître à un TCAC de plus de 3,5 % d'ici 2034. L'expansion rapide de l'entreposage, de la logistique et de l'automatisation du commerce de détail pousse la demande de batteries au plomb-acide de traction à cycle profond. Ces batteries sont préférées dans les environnements à cycles de décharge intensifs en raison de leur construction robuste et de leur haute tolérance aux surcharges.
   
• Les utilisateurs industriels privilégient ces batteries en raison de leurs coûts initiaux plus faibles et de l'infrastructure de charge existante. De plus, la croissance des centres de commerce électronique et de logistique dans les différentes régions continuera de soutenir les installations de batteries au plomb-acide motrices.
   
• À titre d'illustration, en mai 2025, TotalEnergies et RGE ont annoncé que leur coentreprise à parts égales, Singa Renewables, a reçu une licence conditionnelle de l'Autorité du marché de l'énergie de Singapour pour importer 1 GW d'électricité renouvelable d'Indonésie.
   
• Le marché des batteries au plomb-acide SLI devrait croître à un taux de plus de 3 % d'ici 2034. Ces batteries gagnent en popularité en raison de leurs taux de remplacement élevés et de leur faible coût. Ces batteries restent dominantes dans les véhicules conventionnels pour le démarrage des moteurs, l'alimentation des lumières et la gestion des systèmes d'allumage.
   
• L'intégration croissante avec les systèmes de démarrage-arrêt des véhicules au ralenti a augmenté la demande de batteries inondées améliorées dans la catégorie SLI. Les fournisseurs de batteries automobiles continuent d'investir dans des mises à jour de conception, notamment la résistance aux vibrations et une durée de vie plus longue, ce qui amplifiera le déploiement des produits.

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• Sur la base de la construction, l'industrie est segmentée en inondées et VRLA. Le segment des batteries au plomb-acide inondées détient 81,3 % de part de marché en 2024 avec un TCAC de plus de 3 % d'ici 2034. Ce segment est courant dans les systèmes d'alimentation stationnaires pour les télécommunications rurales, l'irrigation et les installations solaires où le budget est limité. Leur haute tolérance aux abus électriques et aux décharges profondes les rendent adaptés aux applications sur le terrain avec des schémas de charge imprévisibles.
   
• L'intérêt croissant pour les conceptions à alliage hybride et à faible teneur en antimonié pour réduire les pertes d'eau et prolonger les intervalles de service influencera la croissance de l'industrie. De plus, les batteries inondées sont utilisées dans les applications marines et de camping-car où les utilisateurs préfèrent des types de batteries familiers et faciles à entretenir.
   
• À titre de référence, en avril 2025, Tenaga Nasional Berhad augmentera considérablement son engagement en faveur des énergies propres en doublant ses dépenses en capital à 9,8 milliards de dollars américains. L'investissement élargi donnera la priorité au développement de l'énergie solaire, des systèmes de stockage d'énergie et des programmes d'énergies renouvelables pour les secteurs corporatifs et communautaires.
   
• Le segment VRLA domine le marché avec une part de 18,7 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 3,5 % de 2025 à 2034. Ces batteries sont appréciées pour leurs performances bien établies, leur capacité à fonctionner dans des climats chauds et leur faible coût d'acquisition.
   
• De plus en plus adoptées dans les installations intérieures compactes où l'accès à la maintenance est limité et où le risque de déversement doit être minimisé. Ces solutions sont préférées dans les environnements de télécommunications, bancaires et médicaux où un fonctionnement scellé et à faibles émissions est critique pour la sécurité et la conformité.
   

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• L'Indonésie a dominé le marché des batteries au plomb-acide avec une part d'environ 71,3 % en 2024 et a généré 2,7 milliards de dollars américains de revenus. La forte demande du secteur des deux-roues continue d'alimenter les ventes après-marché de batteries SLI dans les zones rurales et urbaines.
   
• Le déploiement généralisé de ces batteries dans les systèmes solaires ruraux et les micro-réseaux soutient les efforts d'électrification à travers les îles éloignées. L'expansion croissante des infrastructures de télécommunications dans les provinces extérieures augmente le déploiement de batteries VRLA pour l'alimentation de secours des tours.
   
• À titre de référence, en juillet 2025, l'Agence nationale de protection des consommateurs de la République d'Indonésie prévoit de coordonner plus d'un milliard de dollars américains d'investissements pour soutenir le déploiement de systèmes solaires hors réseau avec stockage. Cette initiative vise à étendre l'accès à l'énergie dans les régions mal desservies, à améliorer l'indépendance énergétique et à accélérer la transition du pays vers des solutions de puissance décentralisées et durables.
   
• Le marché des batteries au plomb-acide en Malaisie devrait croître à un TCAC de plus de 3,5 % jusqu'en 2034. Le secteur commercial du pays adopte des systèmes UPS à base de plomb-acide pour soutenir les opérations critiques dans le commerce de détail, la banque et l'hôtellerie, ce qui stimulera la dynamique de l'industrie.
   
• L'expansion croissante des parcs logistiques et des entrepôts stimule la demande de batteries motrices pour les chariots élévateurs et les équipements de manutention. Les batteries VRLA sont de plus en plus utilisées dans les installations de santé, les écoles et les bâtiments gouvernementaux pour une alimentation de secours fiable, ce qui, à son tour, stimulera les perspectives commerciales.
   

Part de marché des batteries au plomb-acide en Indonésie et en Malaisie

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des batteries au plomb-acide en Indonésie et en Malaisie sont Clarios, EnerSys, EXIDE INDUSTRIES, GS Yuasa International et Amara Raja Energy & Mobility, contribuant à environ 45 % du marché en 2024. L'industrie est modérément fragmentée avec un mélange de fabricants locaux, d'assembleurs régionaux et de marques mondiales en concurrence dans les segments automobile, industriel et d'alimentation de secours.
   
• Dans les deux pays, la compétitivité des prix, les réseaux de service locaux et les capacités de recyclage des batteries sont des différenciateurs clés. Les acteurs locaux dominent le segment des batteries inondées à faible coût, tandis que les marques internationales mènent dans les formats VRLA et haute performance. Les ventes après-marché et la force de distribution influencent considérablement la visibilité de la marque.
   
• Exide Industries opère dans l'industrie principalement par le biais des exportations et des partenariats stratégiques, en se concentrant sur les segments automobiles, industriels et UPS. Le paysage concurrentiel dans les deux pays est modérément fragmenté, avec des acteurs locaux forts offrant des solutions à faible coût et des marques mondiales en concurrence dans les catégories VRLA et premium.
   
• Clarios se distingue dans l'industrie grâce à ses marques bien connues, notamment VARTA et Heliar, principalement dans les segments automobiles et industriels VRLA. Clarios occupe une position solide dans les secteurs automobiles premium et UPS. L'avantage de l'entreprise réside dans l'intégration technologique et la longue durée de vie des batteries, ciblant les clients haut de gamme et institutionnels.
   
• Au cours des 3 dernières années, les assemblages locaux et les fabricants à faible coût ont accru leur part de marché dans les segments SLI ruraux et après-vente, tandis que les marques mondiales ont conservé des positions dans les niches VRLA et industrielles. Le marché a connu une légère fragmentation, avec l'entrée de plus en plus de joueurs régionaux dans les segments solaire et de secours.
   

Industrie des batteries au plomb-acide en Indonésie et en Malaisie

• EnerSys a déclaré des ventes nettes pour l'exercice 2024 de 3,58 milliards de dollars, la majorité des revenus étant générés par ses divisions de puissance de réserve et de puissance motrice. Ces segments, ancrés par les technologies de batteries AGM à plaques minces en plomb pur et à électrolyte inondé, ont représenté plus de 80 % des ventes totales.
   
• GS Yuasa a déclaré un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars pour l'exercice 2024, soutenu par des prix de remplacement de batteries favorables et un carnet de commandes stable pour les systèmes UPS. Les segments Batteries Automotives et Batteries Industrielles & Alimentation Électrique de l'entreprise, qui continuent de s'appuyer significativement sur les technologies à électrolyte inondé amélioré et VRLA au plomb-acide.
   
• Exide Industries a déclaré un chiffre d'affaires de 1,93 milliard de dollars pour l'exercice 2024, principalement tiré par les ventes de batteries au plomb-acide automobiles, industrielles et d'onduleurs fabriquées dans leurs huit installations nationales. Malgré un ralentissement de la demande OEM, une croissance robuste dans les segments de remplacement d'onduleurs-UPS et de deux-roues a soutenu la performance globale.
   

Les principaux acteurs du marché des batteries au plomb-acide en Indonésie et en Malaisie sont:
 

• ABM FUJIYA
• Amara Raja Energy & Mobility
• C&D Technologies
• CENTURY BATTERIES INDONESIA
• Century Yuasa Batteries
• Clarios
• EnerSys
• EXIDE INDUSTRIES
• GP Marketing
• GS Yuasa International
• HOPPECKE
• JYC BATTERY MANUFACTURER
• leoch International Technology
• Mitsubishi Electric Power Products
• Mutlu Battery
• NIMAC POWER SYSTEMS
• PT GS BATTERY
• PT. Motobatt Indonesia
• THE FURUKAWA BATTERY
• Yokohama Group
   

Actualités de l'industrie des batteries au plomb-acide en Indonésie et en Malaisie

• En mai 2025, GS Yuasa Battery lancera une version mise à jour de sa série de batteries ECO.R Revolution. La nouvelle gamme offre une puissance de démarrage améliorée, une durée de vie plus longue et des performances accrues pour les véhicules équipés de systèmes d'arrêt au ralenti. GS Yuasa consolidera également sa marque sous le nom ECO.R, le positionnant comme son offre phare dans le segment des batteries automobiles et renforçant sa position de leader du marché.
   
• En février 2025, EnerSys présentera des innovations autour de son chargeur Synova Sync et de son système de stockage d'énergie NexSys BESS lors des salons LogiMAT et ProMAT. Ces technologies sont conçues pour répondre aux besoins évolutifs de la logistique et de la fabrication, permettant aux entreprises d'optimiser leur utilisation de l'énergie et de réduire leurs coûts d'exploitation, améliorant ainsi leur flexibilité opérationnelle dans le cadre des transitions énergétiques mondiales en cours.
   
• En septembre 2024, VARTA Automotive, en collaboration avec la société mère Clarios, présentera son portefeuille de produits repensé à Automechanika 2024.La gamme de batteries mise à jour est conçue pour simplifier la sélection pour les nouveaux segments de véhicules émergents, répondant aux demandes changeantes du marché. Ces offres reflètent la poursuite par Clarios de sa concentration sur l'innovation produit et l'engagement client mondial.
   
• En juin 2022, C&D Technologies a annoncé le lancement de sa batterie VRLA Pure Lead Plus, conçue pour améliorer la fiabilité de l'alimentation de secours pour les opérations critiques des centres de données. La nouvelle solution est conçue pour optimiser les performances et réduire les coûts d'exploitation totaux pour les opérateurs de centres de données.
   

Les rapports de recherche sur le marché des batteries au plomb-acide en Indonésie et en Malaisie comprennent une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de volume (millions d'unités) et de chiffre d'affaires (millions de USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par application

• Stationnaire
  • Télécommunications
  • Onduleurs
  • Contrôle et appareillage
  • Autres 
• Motive
• SLI
  • Automobiles
  • Motocyclettes

Marché, par construction

• Inondé
• VRLA
  • AGM
  • GEL

Marché, par canal de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Indonésie
• Malaisie