Marché des batteries au plomb en Indonésie et en Malaisie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché indonésien et malaisien des batteries au plomb

Le marché indonésien et malaisien des batteries au plomb était estimé à 3,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 3,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 %.
 

• La croissance rapide des tours de télécommunications, des stations de base mobiles et des infrastructures dorsales Internet, afin d’assurer la continuité des services lors des défaillances du réseau électrique, accélérera la dynamique du secteur. L’adoption croissante de ces batteries dans les applications automobiles pour le démarrage, l’éclairage et l’allumage (SLI) des véhicules équipés de moteurs à combustion interne stimule la croissance du marché.
   
• Les batteries au plomb sont un type de batterie rechargeable qui utilise des plaques de plomb et de l’acide sulfurique comme composants principaux pour stocker et restituer l’énergie électrique. Elles se composent de plaques positives en dioxyde de plomb, de plaques négatives en plomb spongieux et d’un électrolyte constitué d’acide sulfurique dilué.
   
• Ces batteries doivent généralement être remplacées tous les 2 à 5 ans, en fonction du climat, de l’utilisation et de la maintenance. En outre, ce cycle de remplacement soutenu favorise le développement d’un écosystème solide sur le marché de la rechange, notamment dans les régions soumises à des températures extrêmes ou caractérisées par de mauvaises conditions routières.
   
• Par exemple, en 2024, les enquêtes sectorielles indiquaient que les batteries VRLA continuaient de représenter 37 % du stockage d’énergie des systèmes UPS centralisés, ce qui souligne que des lacunes de performance subsistent pour les fabricants.
   
• L’adoption croissante de ces batteries dans les systèmes UPS des établissements, des entreprises et des foyers qui dépendent d’une alimentation de secours lors des coupures de courant stimule la demande de batteries au plomb ouvertes. Leur capacité à fournir une alimentation immédiate en cas d’urgence et à fonctionner en mode veille pendant plusieurs années les rend indispensables dans les environnements où la continuité de l’alimentation est essentielle.
   
• Le déploiement croissant des batteries VRLA, privilégiées dans les applications intérieures, notamment les tours de télécommunications, les centres de données et les hôpitaux, en raison de leurs faibles besoins de maintenance, de leur conception étanche et de leur format compact, soutient la croissance du marché. En outre, l’adoption généralisée de ces batteries dans les équipements de manutention, notamment les chariots industriels, les autolaveuses et les chariots élévateurs électriques, influencera favorablement la croissance du marché.
   
• Le marché indonésien et malaisien des batteries au plomb était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2019 et a progressé à un TCAC supérieur à 5,3 % jusqu’en 2024. L’expansion rapide des sites de production automatisés, de la logistique de détail et des entrepôts dans les deux pays renforcera le potentiel du marché.
   
• À titre de référence, en mai 2025, Tianneng a lancé sa série de batteries VRLA haute température TNEP, spécialement conçue pour les deux-roues et les systèmes énergétiques distribués. Les nouveaux modèles offrent jusqu’à 2 000 cycles à une profondeur de décharge de 80 % et sont fabriqués à partir de plus de 40 % de plomb recyclé, conformément aux objectifs de performance et de durabilité.
   
• Les batteries au plomb représentent la plus grande part du marché indonésien, en raison de leur utilisation croissante dans le stockage d’énergie renouvelable pour les systèmes solaires autonomes et ruraux. Dans les zones périurbaines, les batteries au plomb servent d’unités de stockage fiables pour la production d’énergie solaire à petite échelle intégrée à des onduleurs, ce qui favorisera à son tour le déploiement de ces produits.
   

Tendances du marché indonésien et malaisien des batteries au plomb

• Le secteur gagne nettement en dynamisme grâce à des solutions de stockage de l’énergie privilégiées dans les domaines où l’accessibilité financière initiale et le service local revêtent une importance particulière, notamment pour l’alimentation de secours stationnaire, les installations solaires rurales et les installations hybrides à l’échelle des réseaux. L’extension croissante de ces solutions aux projets hors réseau et aux micro-réseaux dans les zones rurales et mal desservies témoigne du recours persistant au stockage au plomb-acide à décharge profonde.
   
• L’adoption rapide du stockage de l’énergie dans les applications sensibles aux coûts, notamment les petites cliniques, les onduleurs domestiques et l’électrification rurale, renforcera la dynamique du secteur. Des infrastructures adaptées et des techniciens familiarisés avec ces systèmes garantissent une maintenance fiable, réduisent les interruptions de service et facilitent le remplacement, ce qui soutient les perspectives commerciales.
   
• À titre de référence, le ministère de l’Énergie et des Ressources minérales d’Indonésie a publié le Plan d’activité d’approvisionnement en électricité 2025–2034 pour l’opérateur national PT PLN. Le plan prévoit l’ajout de 69,5 GW de capacité installée, dont environ 76 % devraient provenir des énergies renouvelables et des systèmes de stockage, notamment du stockage d’énergie par batterie.
   
• L’adoption de cette solution de stockage de l’énergie compétitive sur le plan des coûts a commencé autour de 2010–2013, lorsque les deux pays ont lancé des programmes solaires ruraux, des micro-réseaux villageois et des initiatives d’électrification hors réseau à petite échelle. Cette tendance devrait atteindre son niveau maximal entre 2026 et 2029, à mesure que les solutions au lithium-ion deviennent comparables en termes de coûts et bénéficient d’un soutien accru des politiques publiques.
   
• La demande croissante pour ces unités dans les zones géographiques confrontées à des coupures de courant fréquentes, à une intégration limitée au réseau et à des fluctuations de tension soutiendra la trajectoire du secteur. En outre, leur capacité à gérer les décharges partielles et les profils de charge prévisibles les rend idéales pour le stockage de secours ou de réserve.
   
• Le déploiement croissant de systèmes UPS dans les centres de données, les hôpitaux, les points de vente et les zones de télécommunications isolées, qui offrent des solutions économiques et fiables, créera un contexte commercial favorable. Le besoin important de fiabilité de l’alimentation électrique, en particulier dans les zones où le réseau est instable, stimule la demande pour ces solutions de stockage par batterie.
   
• À titre d’illustration, en mai 2025, Microsoft devait lancer sa première région cloud en Malaisie au deuxième trimestre 2025, marquant une étape importante dans la transformation numérique du pays. L’investissement de 2,2 milliards de dollars (USD) de la société soutiendra le développement de trois centres de données hyperscale dans le Grand Kuala Lumpur et à Johor, représentant l’investissement le plus important de Microsoft en Malaisie.
   
• La hausse des charges énergétiques liée à la climatisation, à la surcharge des infrastructures, aux catastrophes naturelles, aux appareils numériques et aux machines entraîne souvent des perturbations inattendues. Ces perturbations nécessitent des systèmes UPS faisant office de relais d’alimentation, ce qui stimulera la croissance du secteur. L’utilisation généralisée de ces systèmes dans les dispositifs d’urgence, notamment les alarmes, les systèmes d’évacuation des fumées et l’éclairage de secours des bâtiments résidentiels et commerciaux, influencera la demande de produits.
   
• Dans les établissements de santé, les systèmes UPS assurent une alimentation électrique continue des blocs opératoires, des unités de soins intensifs, des équipements de réfrigération médicale et des appareils de diagnostic, sans fluctuations, ce qui favorisera la croissance du marché. En outre, l’accélération de la construction et de l’urbanisation a entraîné une augmentation du nombre de tours résidentielles, de bâtiments intelligents et de complexes commerciaux, ce qui renforcera le potentiel du secteur.
   
• Les unités de production industrielle, les plateformes logistiques et les entrepôts utilisent des systèmes UPS pour préserver l’intégrité des processus pendant les interruptions d’alimentation. Par ailleurs, les chariots élévateurs, les convoyeurs automatisés et les contrôleurs de processus dépendent d’une alimentation de secours sur batterie afin d’éviter les pertes de matériaux ou les risques pour la sécurité, ce qui influencera les perspectives commerciales.
   
• Par exemple, en juillet 2025, l’installation de fabrication de batteries de Karawang, dans l’ouest de Java, représentait un investissement de 5,9 milliards de dollars (USD) et constituait une étape clé du développement de la chaîne de valeur des batteries en Indonésie. Le projet est soutenu par des partenaires stratégiques, notamment Aneka Tambang, CATL, Indonesia Battery Corporation, Lygend Resources et Brunp Recycling.
   

Analyse du marché des batteries au plomb en Indonésie et en Malaisie

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

• Selon l’application, le secteur est segmenté entre les batteries stationnaires, de traction et SLI. Le marché des batteries au plomb stationnaires détenait une part de 20,5 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,5 % jusqu’en 2034.
   
• La demande croissante de systèmes de secours fiables dans les pylônes de télécommunication, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux stimule l’utilisation de batteries au plomb étanches. Le déploiement croissant de ces batteries dans les systèmes d’énergie renouvelable destinés au stockage résidentiel et communautaire renforcera la croissance du marché.
   
• L’expansion des bâtiments intelligents et des infrastructures numériques nécessite des solutions de secours électrique de courte durée, ce qui favorise l’adoption des batteries VRLA à technologie AGM et GEL. Les solutions d’alimentation de secours destinées aux salles informatiques, aux distributeurs automatiques de billets, aux salles de contrôle et aux systèmes de sécurité publique restent un segment d’application stable, ce qui accélérera la dynamique du marché.
   
• Par exemple, en juillet 2025, Ningbo Contemporary Brunp Lygend a officiellement obtenu un projet dans le cadre de l’Indonesia Battery Integration Project à Karawang. Le projet représente un investissement de près de 6 milliards USD et s’étend sur plus de 2 000 hectares. Il couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries, notamment l’extraction du nickel, son traitement, la production de matériaux pour batteries, le recyclage et la fabrication de batteries.
   
• Le marché des batteries au plomb de traction affichera un TCAC supérieur à 3,5 % jusqu’en 2034. L’expansion rapide des entrepôts, de la logistique et de l’automatisation du commerce de détail stimule la demande de batteries au plomb à décharge profonde destinées à la traction. Ces batteries sont privilégiées dans les environnements soumis à des cycles de décharge intensifs grâce à leur construction robuste et à leur forte tolérance aux pointes de courant.
   
• Les utilisateurs industriels privilégient ces batteries en raison de coûts d’investissement plus faibles et de la présence d’infrastructures de charge existantes. En outre, la croissance du commerce électronique et des centres logistiques dans les différentes régions continuera de soutenir l’installation de batteries au plomb de traction.
   
• À titre d’illustration, en mai 2025, TotalEnergies et RGE ont annoncé que leur coentreprise à parts égales, Singa Renewables, avait obtenu une licence conditionnelle de l’Energy Market Authority de Singapour pour importer 1 GW d’électricité renouvelable depuis l’Indonésie.
   
• Le marché des batteries au plomb SLI progressera à un rythme supérieur à 3 % jusqu’en 2034. Ces batteries gagnent du terrain en raison de taux de remplacement élevés et de leur faible coût. Elles restent dominantes dans les véhicules conventionnels pour démarrer les moteurs, alimenter les éclairages et gérer les systèmes d’allumage.
   
• L’intégration croissante aux systèmes de coupure et de redémarrage automatiques des véhicules a accru la demande de batteries à électrolyte liquide améliorées dans la catégorie SLI. Les fournisseurs de batteries automobiles continuent d’investir dans des améliorations de conception, notamment en matière de résistance aux vibrations et de durée de stockage accrue, ce qui amplifiera le déploiement de ces produits.

• Selon le type de construction, le secteur est segmenté entre les batteries à électrolyte liquide et les batteries VRLA. Le segment des batteries au plomb à électrolyte liquide détenait une part de marché de 81,3 % en 2024 et affichera un TCAC supérieur à 3 % jusqu’en 2034. Ce segment est courant dans les systèmes d’alimentation stationnaires utilisés pour les télécommunications rurales, l’irrigation et les installations solaires lorsque les budgets sont limités. Leur forte tolérance aux sollicitations électriques sévères et aux décharges profondes les rend adaptées aux applications sur le terrain caractérisées par des profils de charge imprévisibles.
   
• L’intérêt croissant pour les conceptions à électrolyte liquide à faible teneur en antimoine et à alliage hybride, destinées à réduire les pertes d’eau et à prolonger les intervalles d’entretien, soutiendra la croissance du secteur. En outre, les batteries à électrolyte liquide sont utilisées dans les applications marines et les véhicules de loisirs, où les utilisateurs privilégient des types de batteries familiers et faciles à entretenir.
   
• À titre de référence, en avril 2025, Tenaga Nasional Berhad a considérablement renforcé son engagement en faveur des énergies propres en doublant ses dépenses d’investissement, qui atteignent 9,8 milliards de dollars (USD). Cet investissement accru donnera la priorité au développement de l’énergie solaire, des systèmes de stockage d’énergie et des programmes d’énergies renouvelables destinés aux entreprises et aux collectivités.
   
• Le segment VRLA dominait le marché avec une part de 18,7 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,5 % entre 2025 et 2034. Ces batteries sont privilégiées pour leurs performances éprouvées depuis longtemps, leur capacité à fonctionner dans des climats chauds et leur faible coût d’acquisition.
   
• De plus en plus adoptées dans les installations intérieures compactes où l’accès pour la maintenance est limité et où le risque de fuite doit être réduit au minimum, ces solutions sont privilégiées dans les environnements des télécommunications, du secteur bancaire et du domaine médical, où un fonctionnement étanche et à faibles émissions est essentiel pour la sécurité et la conformité.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• L’Indonésie dominait le marché des batteries au plomb avec une part d’environ 71,3 % en 2024 et a généré 2,7 milliards de dollars (USD) de revenus. La forte demande du secteur des deux-roues continue de stimuler les ventes de batteries SLI sur le marché de remplacement, dans les zones rurales comme urbaines.
   
• Le déploiement généralisé de ces batteries dans les systèmes solaires ruraux et les micro-réseaux soutient les efforts d’électrification dans les îles isolées. L’expansion croissante des infrastructures de télécommunications dans les provinces périphériques entraîne une hausse du déploiement de batteries VRLA pour l’alimentation de secours des pylônes.
   
• À titre de référence, en juillet 2025, l’Agence nationale de protection des consommateurs de la République d’Indonésie devrait coordonner plus de 1 milliard de dollars (USD) d’investissements pour soutenir le déploiement de systèmes solaires autonomes couplés à des solutions de stockage. Cette initiative vise à élargir l’accès à l’énergie dans les régions mal desservies, à renforcer l’indépendance énergétique et à accélérer la transition du pays vers des solutions électriques durables et décentralisées.
   
• Le marché malaisien des batteries au plomb devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,5 % jusqu’en 2034. L’adoption par le secteur commercial du pays de systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) à base de batteries au plomb pour soutenir les activités critiques dans le commerce de détail, le secteur bancaire et l’hôtellerie-restauration stimulera la dynamique du secteur.
   
• L’expansion rapide des parcs logistiques et des entrepôts stimule la demande de batteries de traction pour les chariots élévateurs et les équipements de manutention. Les batteries VRLA sont de plus en plus utilisées dans les établissements de santé, les écoles et les bâtiments publics afin de fournir une alimentation de secours fiable, ce qui soutiendra à son tour les perspectives commerciales.
   

Part de marché des batteries au plomb en Indonésie et en Malaisie

• Les cinq principales entreprises du secteur des batteries au plomb en Indonésie et en Malaisie sont Clarios, EnerSys, EXIDE INDUSTRIES, GS Yuasa International et Amara Raja Energy & Mobility, qui représentaient ensemble environ 45 % du marché en 2024. Le secteur est modérément fragmenté et rassemble des fabricants locaux, des assembleurs régionaux et des marques mondiales qui se livrent concurrence dans les segments automobile, industriel et de l’alimentation de secours.
   
• Dans les deux pays, la compétitivité des prix, les réseaux locaux de services et les capacités de recyclage des batteries constituent des facteurs de différenciation clés. Les acteurs locaux dominent le segment des batteries à électrolyte liquide à bas coût, tandis que les marques internationales sont en tête des segments VRLA et des formats hautes performances. Les ventes sur le marché de remplacement et la puissance de distribution influencent fortement la visibilité des marques.
   
• Exide Industries exerce principalement ses activités dans le secteur par l’intermédiaire d’exportations et de partenariats stratégiques, en se concentrant sur les segments automobile, industriel et des systèmes UPS. Le paysage concurrentiel dans les deux pays est modérément fragmenté, avec de solides acteurs locaux proposant des solutions à faible coût et des marques mondiales en concurrence dans les catégories VRLA et haut de gamme.
   
• Clarios est présente dans le secteur grâce à ses marques réputées, notamment VARTA et Heliar, principalement dans les segments automobile et industriel des batteries VRLA. Clarios occupe une position solide dans les secteurs automobile et des systèmes UPS haut de gamme. L’avantage de la société réside dans l’intégration technologique et la longue durée de vie de ses batteries, destinées à une clientèle haut de gamme et institutionnelle.
   
• Au cours des trois dernières années, les assembleurs locaux et les fabricants à bas coût ont accru leur part dans les segments ruraux et de remplacement SLI, tandis que les marques mondiales ont conservé leur présence dans les batteries VRLA et les créneaux industriels. Le marché s’est légèrement fragmenté, avec l’arrivée d’un nombre croissant d’acteurs régionaux dans les segments solaire et de secours.
   

Entreprises du marché des batteries au plomb en Indonésie et en Malaisie

• EnerSys a déclaré un chiffre d’affaires net de 3,58 milliards de dollars (USD) pour l’exercice 2024, la majorité de ses revenus provenant de ses divisions d’alimentation de secours et de traction. Ces segments, fondés sur les technologies de batteries AGM au plomb pur à plaques fines et de batteries au plomb ouvertes, représentaient plus de 80 % du chiffre d’affaires total.
   
• GS Yuasa a déclaré un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars (USD) pour l’exercice 2024, soutenu par des prix favorables sur les batteries de remplacement et par un carnet de commandes stable pour les systèmes UPS. Ses segments Automotive Battery et Industrial Battery & Power Supply, qui continuent tous deux de s’appuyer largement sur les technologies de batteries au plomb à électrolyte liquide amélioré et VRLA.
   
• Exide Industries a déclaré un chiffre d’affaires de 1,93 milliard de dollars (USD) pour l’exercice 2024, principalement porté par les ventes de batteries au plomb automobiles, industrielles et pour onduleurs, fabriquées dans ses huit sites nationaux. Malgré le ralentissement de la demande des fabricants d’équipements d’origine, la forte croissance des segments onduleurs-UPS et remplacement pour deux-roues a soutenu les performances globales.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des batteries au plomb en Indonésie et en Malaisie sont les suivants :
 

• ABM FUJIYA
• Amara Raja Energy & Mobility
• C&D Technologies
• CENTURY BATTERIES INDONESIA
• Century Yuasa Batteries
• Clarios
• EnerSys
• EXIDE INDUSTRIES
• GP Marketing
• GS Yuasa International
• HOPPECKE
• JYC BATTERY MANUFACTURER
• leoch International Technology
• Mitsubishi Electric Power Products
• Mutlu Battery
• NIMAC POWER SYSTEMS
• PT GS BATTERY
• PT. Motobatt Indonesia
• THE FURUKAWA BATTERY
• Yokohama Group
   

Actualités du secteur des batteries au plomb en Indonésie et en Malaisie

• En mai 2025, GS Yuasa Battery lancera une version actualisée de sa gamme de batteries ECO.R Revolution. Cette gamme remaniée offre une puissance de démarrage accrue, une durée de vie prolongée et de meilleures performances pour les véhicules équipés d’un système d’arrêt-démarrage au ralenti. GS Yuasa consolidera également son image de marque sous le nom ECO.R, en positionnant cette gamme comme son offre phare dans le segment des batteries automobiles et en renforçant sa position de leader sur le marché.
   
• En février 2025, EnerSys devrait présenter des innovations liées à son chargeur Synova Sync et à son système de stockage d’énergie BESS NexSys lors des salons professionnels LogiMAT et ProMAT. Ces technologies sont conçues pour répondre à l’évolution des besoins des secteurs de la logistique et de la fabrication, en permettant aux entreprises d’optimiser leur consommation d’énergie et de réduire leurs coûts d’exploitation, renforçant ainsi leur flexibilité opérationnelle dans un contexte de transition énergétique mondiale continue.
   
• En septembre 2024, VARTA Automotive, en collaboration avec sa société mère Clarios, présentera son portefeuille de produits remanié à Automechanika 2024. La gamme de batteries actualisée est conçue pour simplifier la sélection destinée aux segments de véhicules nouveaux et émergents, en réponse à l’évolution de la demande du marché. Ces offres reflètent l’engagement continu de Clarios en faveur de l’innovation produit et de la mobilisation de sa clientèle mondiale.
   
• En juin 2022, C&D Technologies a annoncé le lancement de sa batterie VRLA Pure Lead Plus, conçue pour renforcer la fiabilité de l’alimentation de secours des opérations critiques des centres de données. Cette nouvelle solution vise à optimiser les performances et à réduire les coûts d’exploitation totaux pour les opérateurs de centres de données.
   

Les rapports d’étude sur le marché indonésien et malaisien des batteries au plomb proposent une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en volume (millions d’unités) et en chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par application

• Stationnaire
  • Télécommunications
  • Onduleurs (UPS)
  • Appareillage de commande et de coupure
  • Autres 
• Traction
• SLI
  • Automobiles
  • Motocycles

Marché, par type de construction

• À électrolyte liquide
• VRLA
  • AGM
  • GEL

Marché, par canal de vente

• OEM
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Indonésie
• Malaisie