印尼和马来西亚铅酸电池市场 大小和分享 2025 - 2034

印度尼西亚与马来西亚铅酸蓄电池市场规模

印度尼西亚与马来西亚铅酸蓄电池市场在2024年估计为38亿美元。该市场预计将从2025年的39亿美元增长至2034年的53亿美元，年复合增长率为3.4%。
 

• 电信塔、移动基站及互联网骨干设施的快速增长以确保电网故障期间的连续性将推动行业发展。这些蓄电池在汽车应用中用于内燃机车辆的启动、照明和点火系统的采用不断增加，推动了业务增长。
   
• 铅酸蓄电池是一种可充电电池，其主要成分为铅板和硫酸，用于存储和释放电能。它由正极板（二氧化铅）、负极板（海绵状铅）和稀硫酸电解液组成。
   
• 这些蓄电池通常每2-5年需要更换一次，具体取决于气候、使用情况和维护状况。此外，强劲的更换周期正在推动一个健康的售后市场生态系统，尤其是在极端温度或道路条件较差的地区。
   
• 例如，截至2024年，行业调研显示阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA）继续占据集中式UPS能量存储的37%，这表明制造商仍需解决性能差距问题。
   
• 这些蓄电池在机构、企业及家庭UPS系统中的采用不断增长，这些系统在停电期间依赖备用电源，从而推动了富液式铅酸蓄电池的需求。它们能够在紧急情况下立即提供电力并在备用模式下运行数年，使其在对电力要求严格的环境中不可或缺。
   
• 阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA）的部署激增，因其低维护需求、防泄漏及紧凑型外形，在室内应用中备受青睐，包括电信塔、数据中心和医院。此外，这些蓄电池在物料搬运设备（包括工业手推车、地板清洁机和电动叉车）中的广泛应用也将推动业务增长。
   
• 印度尼西亚与马来西亚铅酸蓄电池市场在2019年价值为32亿美元，并在2024年前以超过5.3%的年复合增长率增长。两国自动化制造设施、零售物流及仓储业的快速扩张将增强业务潜力。
   
• 参考2025年5月，天能推出其TNEP高温VRLA蓄电池系列，专为两轮车及分布式能源系统设计。新型号在80%放电深度下可提供高达2000次循环，且采用超过40%的回收铅制造，符合性能与可持续发展目标。
   
• 印度尼西亚铅酸蓄电池因在离网及农村太阳能系统中的应用不断增加而占据最大市场份额。在半城市地区，铅酸蓄电池作为小型太阳能发电系统（与逆变器集成）的可靠存储单元，将进一步推动产品部署。
   

印度尼西亚与马来西亚铅酸蓄电池市场趋势

• 该行业正因在固定式备用电源、农村太阳能以及公用事业级混合安装等领域中，前期成本可负担且本地服务便利的储能解决方案备受青睐而获得显著增长。持续向偏远地区及服务不足地区的离网与微电网项目扩展，也反映出对深循环铅酸电池储能的持续依赖。
   
• 在成本敏感型应用场景中（如小型诊所、家用逆变器及农村电气化）能源储能的快速普及将进一步巩固行业格局。完善的基础设施与技术人员的熟悉度确保了可靠的维护、缩短服务停机时间并简化更换流程，从而推动行业前景。
   
• 引用数据：印度尼西亚能源与矿产资源部已发布《2025-2034年电力供应商业计划》，面向国家电力公司PT PLN。该计划目标新增69.5吉瓦装机容量，其中约76%的新增容量将来自可再生能源与储能系统（包括电池储能）。
   
• 能源储能的成本竞争优势始于2010-2013年间，彼时两国启动了农村太阳能项目、村级微电网及小规模离网电气化工程。随着锂离子替代方案在2026-2029年间成本趋于可比且政策支持力度加大，这一趋势预计将达到顶峰。
   
• 在频繁停电、电网接入不稳定及电压波动等地理区域，这些储能设备的需求激增将推动行业发展轨迹。此外，其浅放电能力与可预测负载特性使其成为理想的备用或待机储能解决方案。
   
• 数据中心、医院、零售门店及偏远电信区域中UPS系统的部署日益增加，为这些场景提供了经济高效且可靠的解决方案，将创造有利的商业环境。在电网不稳定地区对供电可靠性的巨大需求正在推动电池解决方案的需求增长。
   
• 例如，微软计划于2025年5月在马来西亚启动其首个云区域（预计在2025年第二季度上线），这标志着该国数字化转型进程中的重要里程碑。微软22亿美元的投资将支持在大吉隆坡与柔佛地区建设三座超大规模数据中心，这是其在马来西亚最大的单笔投资。
   
• 空调负荷增长、基础设施过载、自然灾害、数字设备及机械设备引发的意外中断频发，需要UPS系统作为电力桥接装置，这将推动行业增长。在住宅与商业领域中，应急系统（如报警装置、烟雾排放系统及应急照明）的广泛应用将进一步提升产品需求。
   
• 在医疗设施中，UPS系统确保手术室、ICU、医疗冷藏及诊断设备在无电压波动的情况下持续供电，这将为行业创造有利的商业场景。此外，快速的建设与城市化进程已推动住宅塔楼、智能建筑及商业综合体的增长，将进一步拓展行业潜力。
   
• 工业制造单位、物流枢纽及仓库利用UPS系统在停电期间维持生产流程完整性。此外，叉车、自动输送机及工艺控制器依赖电池备用电源以避免物料损失或安全隐患，这将影响行业前景。
   
• 例如，2025年7月，位于西爪哇加拉旺的电池制造工厂投资达59亿美元，是印度尼西亚电池价值链成长的关键里程碑。该项目由战略合作伙伴（包括安塔姆、宁德时代、印尼电池公司、力勤资源及邦普回收）共同支持。

印度尼西亚和马来西亚铅酸蓄电池市场分析

• 按应用领域划分，该行业细分为固定式、动力型和启停型。2024年固定式铅酸蓄电池市场占比达20.5%，预计到2034年将以超过3.5%的年复合增长率增长。
   
• 电信塔、医院和商业建筑对可靠备用电源系统的需求不断增长，推动了密封铅酸蓄电池的使用。在住宅和社区能源存储系统中可再生能源的部署增加将进一步巩固业务增长。
   
• 智能建筑和数字基础设施的扩展需要短时备用电源，推动了AGM和GEL型阀控式密封铅酸蓄电池的采用。IT机房、ATM、控制室及公共安全系统的备用电源仍是稳定的应用领域，这将进一步加速业务发展。
   
• 例如，2025年7月，宁波当代邦普利源在卡拉旺的印度尼西亚电池综合项目正式落地。该项目投资近60亿美元，占地2000多公顷，涵盖整个电池价值链，包括镍矿开采、加工、电池材料生产、回收和电池制造。
   
• 动力型铅酸蓄电池市场预计到2034年将以超过3.5%的年复合增长率增长。仓储、物流和零售自动化的快速扩张推动了牵引型深循环铅酸蓄电池的需求。这些电池因结构坚固且耐高冲击电流而在重载放电循环环境中广受青睐。
   
• 工业用户青睐这些电池是由于其资本成本较低且现有充电基础设施完善。此外，全球电商和物流中心的增长将继续支撑动力型铅酸蓄电池的安装。
   
• 例如，2025年5月，道达尔能源与金光集团宣布，双方合资企业Singa Renewables已获得新加坡能源市场管理局颁发的有条件许可证，将从印度尼西亚进口1吉瓦可再生电力。
   
• 启停型铅酸蓄电池市场预计到2034年将以超过3%的年复合增长率增长。这些电池因更换率高且成本低而受到青睐，在传统车辆中仍占主导地位，用于启动发动机、供电照明和点火系统管理。
   
• 与怠速启停系统的集成增加了对增强型富液电池在启停类别中的需求。汽车电池供应商持续投资于设计升级，包括提升抗振性和延长保质期，这将进一步推动产品部署。

 

• 按结构划分，该行业细分为富液式和阀控式密封铅酸蓄电池。2024年富液式铅酸蓄电池细分市场占比达81.3%，预计到2034年将以超过3%的年复合增长率增长。该细分市场常用于农村电信、灌溉和太阳能装置等固定式电源系统，尤其在预算有限的情况下。其对电气滥用和深度放电的高耐受性使其适用于负载模式不可预测的现场应用。
   
• 对低锑和混合合金液密设计的兴趣日益增长，这有助于减少水分流失并延长维护间隔，将推动行业增长。此外，液密电池广泛应用于船舶和房车领域，用户偏好这种熟悉且可维护的电池类型。
   
• 参考数据显示，2025年4月，马来西亚国家能源公司（Tenaga Nasional Berhad）将其清洁能源投资承诺提升一倍至98亿美元。扩大的投资将优先发展太阳能、储能系统及面向企业和社区的可再生能源项目。
   
• 2024年，阀控式铅酸电池（VRLA）细分市场占据18.7%的市场份额，并预计在2025至2034年间以超过3.5%的年复合增长率增长。这些电池因其成熟的性能表现、在高温环境下的稳定运行能力以及较低的采购成本而备受青睐。
   
• 在紧凑型室内安装场景中，维护空间有限且需最大限度降低泄漏风险，这些解决方案在电信、银行及医疗环境中广受欢迎，因其密封、低排放运行对安全与合规至关重要。
   

• 2024年，印度尼西亚在铅酸电池市场中占据约71.3%的份额，并创造了27亿美元的收入。两轮车领域的强劲需求持续推动SLI电池在城乡地区的售后市场销售。
   
• 这些电池在农村太阳能系统和微电网中的广泛部署，有力支持了偏远岛屿的电气化进程。电信基础设施向外省的持续扩张，正在推动VRLA电池在铁塔备用电源中的应用增长。
   
• 参考数据显示，2025年7月，印度尼西亚共和国国家消费者保护局将协调超过10亿美元的投资，用于支持离网太阳能+储能系统的部署。该倡议旨在扩大欠发达地区的能源接入，提升能源独立性，并加速该国向可持续、分布式电力解决方案的转型。
   
• 马来西亚铅酸电池市场预计在2034年前以超过3.5%的年复合增长率增长。该国商业领域采用基于铅酸的UPS系统，以支持零售、银行及酒店业等关键运营，将推动行业格局变化。
   
• 物流园区和仓储设施的快速扩张，推动了叉车及物料搬运设备用动力电池的需求。VRLA电池在医疗机构、学校及政府大楼中用于可靠备用电源的应用日益普及，进而助力商业前景。
   

印度尼西亚与马来西亚铅酸电池市场份额

• 2024年，印度尼西亚与马来西亚铅酸电池行业前五大企业为Clarios、EnerSys、EXIDE INDUSTRIES、GS Yuasa International及Amara Raja Energy & Mobility，合计占据约45%的市场份额。该行业呈现中度分散格局，既有本地制造商、区域组装商，也有在汽车、工业及备用电源细分领域竞争的全球品牌。
   
• 在两国市场中，价格竞争力、本地服务网络及电池回收能力是关键差异化因素。本地企业主导低成本液密电池细分市场，而国际品牌则在VRLA及高性能电池领域占据主导。售后市场销售与分销实力显著影响品牌知名度。
   
• Exide Industries主要通过出口和战略合作在该行业运营，重点关注汽车、工业和UPS细分市场。两国的竞争格局相对分散，本土强势企业提供低成本解决方案，而全球品牌则在VRLA和高端类别中竞争。
   
• Clarios通过其知名品牌（包括VARTA和Heliar）在汽车和工业VRLA细分市场展开竞争。Clarios在高端汽车和UPS领域拥有强势地位。该公司的优势在于技术集成和长续航电池，主要面向高端和机构客户。
   
• 过去三年，本地组装和低成本制造商在农村和售后SLI细分市场扩大了份额，而全球品牌则在VRLA和工业细分市场保持领先。随着更多区域企业进入太阳能和备用电池细分市场，市场呈现轻微分散态势。
   

印度尼西亚与马来西亚铅酸蓄电池市场企业

• EnerSys在2024财年净销售额达35.8亿美元，其中大部分收入来自备用电源和牵引动力部门。这些细分市场以薄板纯铅AGM和富液式铅酸电池技术为核心，占总销售额的80%以上。
   
• GS Yuasa在2024财年营收达40亿美元，得益于更换电池价格的有利因素以及UPS系统稳定的订单积压。该公司的汽车电池和工业电池及电源供应部门均继续大量依赖改良后的富液式和VRLA铅酸技术。
   
• Exide Industries在2024财年营收达19.3亿美元，主要由汽车、工业和逆变器铅酸电池的销售驱动，这些产品在其八家国内工厂生产。尽管OEM需求放缓，但逆变器-UPS和两轮车更换电池细分市场的强劲增长支撑了整体业绩。
   

在印度尼西亚与马来西亚铅酸蓄电池市场运营的主要企业包括：
 

• ABM FUJIYA
• Amara Raja Energy & Mobility
• C&D Technologies
• CENTURY BATTERIES INDONESIA
• Century Yuasa Batteries
• Clarios
• EnerSys
• EXIDE INDUSTRIES
• GP Marketing
• GS Yuasa International
• HOPPECKE
• JYC BATTERY MANUFACTURER
• leoch International Technology
• Mitsubishi Electric Power Products
• Mutlu Battery
• NIMAC POWER SYSTEMS
• PT GS BATTERY
• PT. Motobatt Indonesia
• THE FURUKAWA BATTERY
• Yokohama Group
   

印度尼西亚与马来西亚铅酸蓄电池行业动态

• 2025年5月，GS Yuasa Battery将推出其ECO.R Revolution电池系列的升级版。全新产品线在启动功率、使用寿命和怠速停止系统车辆性能方面均有提升。GS Yuasa还将品牌统一为ECO.R，将其定位为公司在汽车电池细分市场的旗舰产品，进一步巩固市场领导地位。
   
• 2025年2月，EnerSys将在LogiMAT和ProMAT展会上发布Synova Sync充电器和NexSys BESS储能系统的创新技术。这些技术专为满足物流和制造业的发展需求而设计，助力企业优化能源使用、降低运营成本，从而在全球能源转型中提升运营灵活性。
   
• 2024年9月，VARTA Automotive将在Automechanika 2024展会上联合母公司Clarios展示其全新产品组合。

The updated battery lineup is designed to simplify selection for new and emerging vehicle segments, addressing shifting market demands. These offerings reflect Clarios' continued focus on product innovation and global customer engagement.
 

In June 2022, C&D Technologies announced the launch of its Pure Lead Plus VRLA battery, engineered to enhance backup power reliability for critical data center operations. The new solution is designed to optimize performance and reduce total operating costs for data center operators.
 

印度尼西亚和马来西亚铅酸蓄电池市场研究报告涵盖了对该行业的详细分析，包括2021年至2034年的体积（百万单位）和收入（百万美元）的估计与预测，具体涵盖以下细分市场：

市场，按应用划分

• 固定应用
  • 电信
  • UPS
  • 控制与开关设备
  • 其他
• 动力应用
• 启停电池（SLI）
  • 汽车
  • 摩托车

市场，按结构划分

• 富液式
• 阀控式（VRLA）
  • AGM
  • 凝胶

市场，按销售渠道划分

• 原始设备制造商（OEM）
• 售后市场

以上信息已涵盖以下国家：

• 印度尼西亚
• 马来西亚