인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

인도네시아 & 말레이시아 납산 배터리 시장 규모

2024년 인도네시아 & 말레이시아 납산 배터리 시장은 38억 달러로 추정되었습니다. 시장은 2025년 39억 달러에서 2034년 53억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.4%입니다.
 

• 전기망 장애 시 통신탑, 모바일 기지국, 인터넷 백본 시설의 빠른 성장이 시장 동력을 가속화할 것입니다. 내연기관 차량의 SLI용으로 납산 배터리 채택이 증가하면서 산업 성장도 촉진되고 있습니다.
   
• 납산 배터리는 납판과 황산을 주요 구성 요소로 사용하여 전기 에너지를 저장 및 방출하는 재충전 가능한 배터리 유형입니다. 이는 양극판으로 이산화납, 음극판으로 스펀지 납, 그리고 희석된 황산 용매로 구성됩니다.
   
• 이 배터리들은 일반적으로 기후, 사용량, 유지보수에 따라 2~5년마다 교체해야 합니다. 또한 극한 기후나 도로 상태가 나쁜 지역에서는 강력한 교체 주기가 건강한 후시장 생태계를 구축하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 기준 산업 조사에 따르면 VRLA 배터리는 중앙 집중식 UPS 에너지 저장의 37%를 차지하고 있어, 제조업체들이 해결해야 할 성능 문제점이 여전히 남아 있음을 보여줍니다.
   
• 기관, 기업, 가정 등에서 정전 시 백업 전원을 사용하는 UPS 시스템에서의 납산 배터리 채택이 증가하면서 침수형 납산 배터리 수요가 증가하고 있습니다. 이들은 비상 시 즉시 전원을 공급하고 몇 년 동안 대기 모드로 작동할 수 있어 전력에 민감한 환경에서 필수적입니다.
   
• 유지보수 필요성이 적고 유출 방지, 컴팩트한 디자인을 갖춘 VRLA 배터리의 배포가 증가하고 있으며, 이는 통신탑, 데이터 센터, 병원 등 실내 응용 분야에서 선호되고 있습니다. 또한 산업 카트, 바닥 청소기, 전기 포크리프트 등 물류 장비에서의 광범위한 채택이 시장 성장을 촉진할 것입니다.
   
• 2019년 인도네시아 & 말레이시아 납산 배터리 시장은 32억 달러로 평가되었으며, 2024년까지 연평균 성장률 5.3% 이상을 기록했습니다. 국가 내 자동화 제조 시설, 소매 물류, 창고의 빠른 확장이 사업 잠재력을 강화할 것입니다.
   
• 참고로, 2025년 5월 티안넝은 TNEP 고온 VRLA 배터리 시리즈를 출시했으며, 이는 2륜차 및 분산 에너지 시스템에 특화되어 있습니다. 신제품은 80% 방전 깊이에서 최대 2,000회 주기를 제공하며, 40% 이상의 재생 납을 사용하여 성능과 지속 가능성 목표를 모두 충족시킵니다.
   
• 인도네시아 납산 배터리는 오프그리드 및 농촌 태양광 시스템에서의 재생 에너지 저장 용도로 사용이 증가하면서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 반도시 지역에서는 인버터와 통합된 소규모 태양광 발전용 신뢰할 수 있는 저장 장치로 납산 배터리가 사용되며, 이는 제품 배포를 촉진할 것입니다.
   

인도네시아 & 말레이시아 납산 배터리 시장 동향

• 에너지 저장 솔루션이 정전 대비, 농촌 태양광, 대형 하이브리드 설치 등에서 초기 비용 효율성과 현지 서비스에 중점을 둔 분야에서 선호되면서 산업이 큰 성장세를 보이고 있습니다. 오프그리드 및 마이크로그리드 프로젝트에 대한 확대는 농촌 및 미개발 지역에서의 심층 충전형 납산 배터리 저장에 대한 지속적인 의존성을 반영합니다.
   
• 소규모 클리닉, 가정용 인버터, 농촌 전력 공급 등 비용 민감도가 높은 응용 분야에서의 에너지 저장 기술의 빠른 채택은 산업 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 지원 인프라와 기술자의 숙련도는 신뢰할 수 있는 유지보수를 보장하고, 서비스 다운타임을 줄이며, 쉽게 교체할 수 있어 비즈니스 전망을 촉진하고 있습니다.
   
• 참고로, 인도네시아 에너지 및 광물 자원부에서는 국가 전기공사 PT PLN을 위한 2025-2034년 전기 공급 사업 계획을 발표했습니다. 이 계획은 신규 설치 용량 69.5 GW를 추가하는 것을 목표로 하며, 그 중 약 76%는 재생 에너지 및 저장 시스템, 배터리 에너지 저장 시스템을 포함한 것으로 예상됩니다.
   
• 에너지 저장의 비용 경쟁력 있는 솔루션은 2010-2013년경 시작되었습니다. 이 시기 두 국가 모두 농촌 태양광 프로그램, 마을 마이크로그리드, 소규모 오프그리드 전력 공급을 도입했습니다. 이 추세는 2026-2029년경 리튬이온 배터리 대안이 비용 경쟁력이 높아지고 정책 지원이 확대되면서 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.
   
• 정전 빈번, 그리드 통합 부족, 전압 변동이 심한 지역에서의 이러한 유닛에 대한 수요 증가는 산업의 성장세를 촉진할 것입니다. 또한, shallow discharge(표면 방전) 및 예측 가능한 부하 프로파일 처리 능력이 있어 백업 또는 대기용 저장에 적합합니다.
   
• 데이터 센터, 병원, 소매점, 원격 통신 지역에서의 UPS 시스템의 증가된 배치, 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하여 유망한 비즈니스 시나리오를 창출할 것입니다. 불안정한 그리드 환경에서 전력 안정성의 필요성이 높아지면서 이러한 배터리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월, 마이크로소프트는 2025년 2분기까지 말레이시아에서 첫 번째 클라우드 지역을 출시할 예정입니다. 이는 말레이시아의 디지털 전환 여정에서 중요한 이정표를 의미합니다. 회사의 22억 달러 투자액은 쿠알라룸푸르 대도시권과 조호르에 걸쳐 3개의 하이퍼스케일 데이터 센터 개발을 지원하며, 이는 마이크로소프트가 말레이시아에 투자한 금액 중 가장 큰 규모입니다.
   
• 에어컨, 인프라 과부하, 자연 재해, 디지털 기기, 기계 등에서 발생하는 에너지 부하 증가로 인해 예상치 못한 중단이 발생할 수 있으며, UPS 시스템은 전력 브리지 역할을 하여 산업 성장을 촉진할 것입니다. 비상 시스템, 알람, 연기 배출 시스템, 비상 조명 등 주거 및 상업 시설에서의 광범위한 활용은 제품 수요를 증가시킬 것입니다.
   
• 의료 시설에서 UPS 시스템은 수술실, ICU, 의료 냉장고, 진단 장비 등에서 전력 공급을 안정적으로 유지하여 유망한 비즈니스 시나리오를 창출할 것입니다. 또한, 빠른 건설과 도시화 성장으로 인해 주거 타워, 스마트 빌딩, 상업 복합단지의 증가로 산업 잠재력이 확대될 것입니다.
   
• 산업 제조 시설, 물류 허브, 창고에서는 전력 중단 시 프로세스 무결성을 유지하기 위해 UPS 시스템을 사용합니다. 또한, 포크리프트, 자동 컨베이어, 프로세스 컨트롤러 등은 배터리 기반 백업에 의존하여 재료 손실이나 안전 사고를 방지하여 비즈니스 전망에 영향을 미칠 것입니다.
   
• 예를 들어, 2025년 7월, 서자바 카라왕의 배터리 제조 시설은 59억 달러의 투자 규모로 인도네시아의 배터리 가치 사슬에서 중요한 이정표를 의미합니다. 이 프로젝트는 Aneka Tambang, CATL, Indonesia Battery Corporation, Lygend Resources, Brunp Recycling 등 전략적 파트너 및 이해관계자들에 의해 지원됩니다.
   

인도네시아 & 말레이시아 납산배터리 시장 분석

• 용도에 따라 산업은 정적, 동력, SLI로 세분화됩니다. 정적 납산배터리 시장은 2024년 20.5%의 점유율을 차지하며, 2034년까지 연평균 3.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
   
• 통신탑, 병원, 상업용 건물에서의 신뢰할 수 있는 백업 시스템 수요 증가로 밀봉형 납산배터리 사용이 증가하고 있습니다. 주택 및 지역 에너지 저장 시스템에 대한 재생 에너지 시스템의 확대 배치는 비즈니스 성장을 강화할 것입니다.
   
• 스마트 빌딩 및 디지털 인프라의 확장은 단기간 전원 백업 수요를 증가시켜 AGM 및 GEL 기반 VRLA 배터리 채택을 촉진하고 있습니다. IT실, ATM, 제어실, 공공 안전 시스템을 위한 백업 전원은 안정적인 응용 프로그램 세그먼트로 남아 있으며, 이는 비즈니스 동력을 가속화할 것입니다.
   
• 예를 들어, 2025년 7월, 닝보 컨템포러리 브룬펠드 리겐드는 인도네시아 카라왕의 인도네시아 배터리 통합 프로젝트에 공식적으로 프로젝트를 확보했습니다. 이 프로젝트는 약 60억 달러의 투자 규모로 2,000헥타르에 걸쳐 진행되며, 니켈 채굴, 가공, 배터리 소재 생산, 재활용, 배터리 제조 등 전체 배터리 가치 사슬을 포괄합니다.
   
• 동력 납산배터리 시장은 2034년까지 연평균 3.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 창고, 물류, 소매 자동화의 급속한 확장으로 트랙션형 심층 방전 납산배터리 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 배터리는 내구성 있는 구조와 높은 서지 내성으로 인해 중장비 방전 주기 환경에서 선호됩니다.
   
• 산업 사용자는 이러한 배터리를 저비용과 기존 충전 인프라로 선호합니다. 또한, 전 세계적으로 전자상거래 및 물류 센터의 성장으로 동력 납산배터리 설치가 지속적으로 지원될 것입니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월, 토탈에너지스와 RGE는 싱가폴 에너지 시장 당국으로부터 1GW의 재생 에너지 전력을 인도네시아에서 수입할 수 있는 조건부 라이선스를 획득한 50:50 합작사 싱가 레뉴어블스에 대해 발표했습니다.
   
• SLI 납산배터리 시장은 2034년까지 연평균 3% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 배터리는 높은 교체율과 저비용으로 인기를 끌고 있습니다. 이러한 배터리는 엔진 시작, 조명 공급, 점화 시스템 관리 등 기존 차량에서 여전히 우세한 역할을 하고 있습니다.
   
• 휴식 시작-정지 차량 시스템과의 통합이 증가하면서 SLI 범주에서 향상된 침수형 배터리 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 배터리 공급업체는 진동 저항력과 더 긴 보관 수명 등 설계 업그레이드에 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 제품 배포를 확대할 것입니다.

 

• 구조에 따라 산업은 침수형 및 VRLA로 세분화됩니다. 침수형 납산배터리 세그먼트는 2024년 81.3%의 시장 점유율을 차지하며, 2034년까지 연평균 3% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 예산이 제한된 농촌 통신, 관개, 태양광 설치에 일반적으로 사용됩니다. 전기적 악용 및 심층 방전에 대한 높은 내성은 예측할 수 없는 부하 패턴을 가진 현장 응용 프로그램에 적합합니다.
   
• 저항이 낮은 안티모니 합금과 하이브리드 배터리 설계에 대한 관심이 증가하면서 수분 손실을 줄이고 서비스 주기를 연장하는 데 기여할 전망입니다. 또한, 해양 및 RV용으로 사용되는 침수형 배터리는 사용자가 익숙하고 유지보수하기 쉬운 배터리 유형을 선호하기 때문에 널리 사용되고 있습니다.
   
• 참고로, 2025년 4월, 테나가 나시오날 베르하드는 청정 에너지에 대한 투자를 두 배로 늘려 총 98억 달러를 투자할 계획입니다. 확대된 투자는 태양광 발전, 에너지 저장 시스템 및 기업 및 지역 사회를 위한 재생 에너지 프로그램을 우선적으로 개발할 예정입니다.
   
• VRLA 세그먼트는 2024년 시장에서 18.7%의 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 3.5% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 배터리는 오랜 기간 검증된 성능, 고온 환경에서의 작동 능력 및 저렴한 구매 비용으로 선호되고 있습니다.
   
• 유지보수 접근이 제한되고 유출 위험을 최소화해야 하는 소형 실내 설치에 increasingly adoption되고 있습니다. 이러한 솔루션은 통신, 은행 및 의료 환경에서 밀폐형, 저배출 작동이 안전성과 규정 준수를 위해 중요하기 때문에 선호됩니다.
   

• 인도네시아는 2024년 리드산화물 배터리 시장에서 약 71.3%의 점유율을 차지하며 27억 달러의 수익을 창출했습니다. 두륜차 분야에서의 수요가 지속적으로 증가하면서 농촌 및 도시 지역을 아우르는 SLI 배터리 애프터마켓 판매가 활발합니다.
   
• 이러한 배터리가 농촌 태양광 시스템 및 마이크로그리드에 널리 배치되면서 원격 섬의 전력 공급 확대에 기여하고 있습니다. 통신 인프라가 외곽 지역으로 확대되면서 VRLA 배터리의 탑 타워 전원 백업용으로의 사용이 증가하고 있습니다.
   
• 참고로, 2025년 7월 인도네시아 소비자 보호국은 오프그리드 태양광-저장 시스템의 배치 지원에 10억 달러 이상을 투자할 계획입니다. 이 계획은 에너지 접근성 확대, 에너지 독립성 강화 및 지속 가능한 분산형 전력 솔루션으로의 전환 가속화를 목표로 합니다.
   
• 말레이시아 리드산화물 배터리 시장은 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 3.5% 이상으로 성장할 전망입니다. 이 나라의 상업 부문은 소매, 은행 및 호스피탈리티 분야의 중요한 운영을 지원하기 위해 리드산화물 기반 UPS 시스템을 채택하면서 산업 동향이 변화할 전망입니다.
   
• 물류 공장과 창고의 급속한 확장이 포크리프트 및 물류 장비용 동력 배터리 수요를 증가시키고 있습니다. VRLA 배터리는 의료 시설, 학교 및 정부 건물에서 안정적인 백업 전원을 위해 increasingly 사용되면서 사업 전망을 촉진할 전망입니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 리드산화물 배터리 시장 점유율

• 인도네시아 및 말레이시아 리드산화물 배터리 산업의 상위 5개 기업은 클라리오스, 에너시스, 엑사이드 인더스트리, GS 유아사 인터내셔널 및 아마라 라자 에너지 & 모빌리티로 2024년 시장의 약 45%를 차지하고 있습니다. 이 산업은 지역 제조업체, 지역 조립업체 및 글로벌 브랜드가 자동차, 산업 및 백업 전원 세그먼트에서 경쟁하는 중간 규모의 분산 구조를 가지고 있습니다.
   
• 양국 모두에서 가격 경쟁력, 현지 서비스 네트워크 및 배터리 재활용 능력은 주요 차별화 요소입니다. 현지 기업은 저가형 침수 배터리 세그먼트를 주도하고 있으며, 국제 브랜드는 VRLA 및 고성능 형식에서 선두를 차지하고 있습니다. 애프터마켓 판매 및 유통망의 강도는 브랜드 인지도에 큰 영향을 미칩니다.
   
• 엑사이드 인더스트리는 주로 수출과 전략적 제휴를 통해 자동차, 산업, UPS 분야에 집중하는 산업에서 운영됩니다. 두 국가 모두 경쟁 환경은 중간 정도 분산되어 있으며, 저렴한 솔루션을 제공하는 강력한 현지 기업과 VRLA 및 프리미엄 카테고리에서 경쟁하는 글로벌 브랜드가 있습니다.
   
• 클라리오스는 VARTA 및 헬리어와 같은 잘 알려진 브랜드를 통해 자동차 및 산업 VRLA 분야에서 경쟁하며, 프리미엄 자동차 및 UPS 분야에서 강력한 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사의 강점은 기술 통합과 긴 배터리 수명으로, 고급 및 기관 고객을 타겟으로 합니다.
   
• 지난 3년간 현지 조립 및 저비용 제조업체가 시골 및 SLI 애프터마켓 분야에서 점유율을 확대했으며, 글로벌 브랜드는 VRLA 및 산업 니치에서 입지를 유지했습니다. 태양광 및 백업 분야에 더 많은 지역 플레이어가 진입하면서 시장은 약간 분산되었습니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 리드산화 배터리 시장 기업

• 에너시스는 2024회계연도 매출액이 35.8억 달러로, 대부분 예비 전력 및 동력 분야에서 발생했습니다. 이 세그먼트는 얇은 판 순수 납 AGM 및 침수형 납산화 배터리 기술로 구성되어 총 매출의 80% 이상을 차지했습니다.
   
• GS 유아사는 2024회계연도 매출액이 40억 달러로, UPS 시스템의 안정적인 주문 백로그와 유리한 교체 배터리 가격으로 지원되었습니다. 자동차 배터리 및 산업 배터리 및 전원 공급 세그먼트는 모두 향상된 침수형 및 VRLA 납산화 배터리 기술에 크게 의존하고 있습니다.
   
• 엑사이드 인더스트리는 2024회계연도 매출액이 19.3억 달러로, 주로 8개 국내 시설에서 생산된 자동차, 산업, 인버터 납산화 배터리 판매로 주도되었습니다. OEM 수요가 둔화되었지만, 인버터-UPS 및 2륜차 교체 부품 분야에서 강력한 성장이 전체 성과를 지원했습니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 리드산화 배터리 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:
 

• ABM FUJIYA
• 아마라 라자 에너지 및 모빌리티
• C&D 테크놀로지스
• CENTURY BATTERIES INDONESIA
• 센추리 유아사 배터리
• 클라리오스
• 에너시스
• EXIDE INDUSTRIES
• GP 마케팅
• GS 유아사 인터내셔널
• 호페케
• JYC 배터리 제조사
• 레오치 인터내셔널 테크놀로지
• 미쓰비시 전기 전력 제품
• 무틀루 배터리
• 니맥 파워 시스템
• PT GS 배터리
• PT. 모토배트 인도네시아
• 더 후루카와 배터리
• 요코하마 그룹
   

인도네시아 및 말레이시아 리드산화 배터리 산업 뉴스

• 2025년 5월, GS 유아사 배터리는 ECO.R Revolution 배터리 시리즈의 업그레이드 버전을 출시할 예정입니다. 새로 출시된 라인업은 아이들링 스톱 시스템이 장착된 차량을 위한 향상된 시작 전력, 긴 서비스 수명 및 개선된 성능을 제공합니다. GS 유아사는 ECO.R 브랜드를 통합하여 자동차 배터리 분야의 플래그십 제품으로 포지셔닝하고, 시장 리더십을 강화할 예정입니다.
   
• 2025년 2월, 에너시스는 로지맷 및 프로맷 트레이드쇼에서 신오바 싱크 충전기 및 넥시스 BESS 에너지 저장 시스템의 혁신을 선보일 예정입니다. 이러한 기술은 물류 및 제조 분야의 진화하는 요구를 충족시키도록 설계되어 있으며, 기업이 에너지 사용을 최적화하고 운영 비용을 절감하여 글로벌 에너지 전환이 진행되는 가운데 운영 유연성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
   
• 2024년 9월, VARTA 자동차는 모회사 클라리오스와 협력하여 오토메카니카 2024에서 개편된 제품 포트폴리오를 발표할 예정입니다.
   

다음은 번역된 HTML 내용입니다: The updated battery lineup is designed to simplify selection for new and emerging vehicle segments, addressing shifting market demands. These offerings reflect Clarios’ continued focus on product innovation and global customer engagement.
 

2022년 6월, C&D Technologies는 데이터 센터 운영의 중요한 백업 전원 신뢰성을 향상시키기 위해 설계된 Pure Lead Plus VRLA 배터리 출시를 발표했습니다. 이 새로운 솔루션은 데이터 센터 운영자의 성능을 최적화하고 총 운영 비용을 줄이기 위해 설계되었습니다.
 

인도네시아 및 말레이시아 리드 산화 배터리 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수량(백만 단위) 및 수익(백만 달러) 추정치 및 전망을 다음 세그먼트에 대해 제공합니다:

시장, 응용 분야별

• 정적
  • 통신
  • UPS
  • 제어 및 스위치기어
  • 기타 
• 동력
• SLI
  • 자동차
  • 오토바이

시장, 구조별

• 침수식
• VRLA
  • AGM
  • 젤

시장, 판매 채널별

• OEM
• 애프터마켓

다음 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 인도네시아
• 말레이시아