인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장 규모

인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장 규모는 2024년에 38억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 39억 미국 달러에서 2034년 53억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 3.4%를 기록할 전망입니다.
 

• 전력망 장애 발생 시 전력 공급의 연속성을 확보하기 위한 통신 타워, 이동통신 기지국 및 인터넷 백본 시설의 빠른 확대로 산업 성장세가 더욱 가속화될 전망입니다. 내연기관 차량의 SLI 용도 등 자동차 애플리케이션에서 납축전지의 채택이 증가하면서 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 납축전지는 납판과 황산을 주요 구성 요소로 사용해 전기 에너지를 저장하고 방출하는 충전식 배터리입니다. 이 배터리는 이산화납으로 구성된 양극판, 스펀지 납으로 구성된 음극판, 희석 황산 전해액으로 이루어져 있습니다.
   
• 이러한 배터리는 일반적으로 기후, 사용량 및 유지보수에 따라 2~5년마다 교체해야 합니다. 또한 교체 주기가 짧고 안정적이어서 애프터마켓 생태계가 건전하게 형성되고 있으며, 특히 극한의 기온이나 열악한 도로 환경을 지닌 지역에서 이러한 경향이 두드러집니다.
   
• 예를 들어 2024년 기준으로 업계 조사에 따르면 밸브 조절식 납축전지(VRLA)는 중앙집중식 UPS 에너지 저장 시장의 37%를 계속해서 차지하고 있으며, 이는 제조업체가 해결해야 할 성능 격차가 여전히 존재함을 보여줍니다.
   
• 정전 시 백업 전원에 의존하는 기관, 기업 및 가정에서 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템에 납축전지의 채택이 증가하면서 침수식 납축전지에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 비상 상황에서 즉각적으로 전력을 공급하고 수년간 대기 모드로 작동할 수 있다는 점에서 납축전지는 전력 공급이 중요한 환경에서 필수적인 장비로 자리 잡고 있습니다.
   
• 유지보수 필요성이 낮고 누액이 방지되며 컴팩트한 폼팩터를 갖춘 VRLA 배터리는 통신 타워, 데이터센터 및 병원 등 실내 애플리케이션에서 선호되면서 배치가 급증하고 있습니다. 또한 산업용 카트, 바닥 세척기 및 전동 지게차를 비롯한 자재 취급 장비에서 이러한 배터리의 채택이 광범위하게 확대되면서 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장 규모는 2019년에 32억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년까지 5.3%를 초과하는 연평균성장률을 기록하며 성장했습니다. 양국 전역에서 자동화 제조 시설, 소매 물류 및 창고 시설이 빠르게 확대되면서 시장 성장 잠재력이 강화될 전망입니다.
   
• 참고로 2025년 5월 Tianneng은 이륜차 및 분산형 에너지 시스템을 위해 특별히 설계된 TNEP 고온 VRLA 배터리 시리즈를 출시했습니다. 신제품은 방전 심도 80%에서 최대 2,000회의 사이클을 제공하며, 40% 이상의 재활용 납을 사용해 제조되어 성능 및 지속가능성 목표에 부합합니다.
   
• 인도네시아 납축전지 시장은 독립형 및 농촌 태양광 시스템에서 재생에너지 저장장치의 사용이 증가하면서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 준도시 지역에서는 인버터와 통합된 소규모 태양광 발전을 위한 안정적인 저장 장치로 납축전지가 활용되고 있으며, 이는 제품 도입을 더욱 확대할 전망입니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장 동향

• 이 산업은 초기 비용 부담이 낮고 현지 서비스가 중요한 분야에서 선호되는 에너지 저장 솔루션으로 인해 상당한 주목을 받고 있습니다. 특히 고정형 백업, 농촌 태양광, 유틸리티 규모의 하이브리드 설비에서 수요가 확대되고 있습니다. 농촌 및 전력 서비스가 부족한 지역에서 독립형 전력망과 마이크로그리드 프로젝트로 적용 범위가 계속 확대되면서 심방전 납축전지 저장 시스템에 대한 의존도도 지속되고 있습니다.
   
• 소규모 병원, 가정용 인버터, 농촌 전력화 등 비용에 민감한 분야에서 에너지 저장 시스템의 도입이 빠르게 확대되면서 산업 전망이 강화될 것입니다. 지원 인프라와 기술자의 숙련도는 안정적인 유지보수를 보장하고 서비스 중단 시간을 줄이며, 손쉬운 교체를 가능하게 해 사업 전망을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 인용 사례로, 인도네시아 에너지광물자원부는 국영 전력회사 PT PLN을 위한 2025~2034년 전력공급사업계획을 발표했습니다. 이 계획은 신규 발전 설비 용량 69.5GW를 추가하는 것을 목표로 하며, 이 중 약 76%는 배터리 에너지 저장을 포함한 재생에너지 및 에너지 저장 시스템으로 충당할 예정입니다.
   
• 비용 경쟁력을 갖춘 에너지 저장 솔루션의 도입은 양국이 농촌 태양광 프로그램, 마을 마이크로그리드, 소규모 독립형 전력화 사업을 시작한 2010~2013년경부터 본격화되었습니다. 리튬 이온 대체 기술의 비용 경쟁력이 높아지고 정책 지원도 확대되면서 이러한 추세는 2026~2029년 사이에 정점에 이를 전망입니다.
   
• 잦은 정전, 낮은 전력망 연계성, 전압 변동이 나타나는 지역에서 이러한 장치에 대한 수요가 급증하면서 산업 성장세가 강화될 것입니다. 또한 얕은 방전을 처리하고 예측 가능한 부하 프로파일에 대응할 수 있어 백업 또는 대기용 저장 장치로 적합합니다.
   
• 데이터센터, 병원, 소매점, 원격 통신 지역에서 무정전전원공급장치(UPS) 시스템의 도입이 확대되면서 비용 효율적이고 신뢰성 높은 솔루션이 제공되고 있어 우호적인 사업 환경이 조성될 것입니다. 특히 전력망이 불안정한 지역에서 전력 공급 신뢰성에 대한 수요가 높아지면서 이러한 배터리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 5월, Microsoft는 2025년 2분기까지 말레이시아에 첫 클라우드 리전을 출시할 예정이며, 이는 말레이시아의 디지털 전환 과정에서 중요한 이정표가 될 것입니다. Microsoft의 22억 미국 달러 투자는 쿠알라룸푸르 광역권과 조호르에 3개의 하이퍼스케일 데이터센터를 개발하는 데 사용되며, 이는 Microsoft의 말레이시아 최대 투자에 해당합니다.
   
• 에어컨, 인프라 과부하, 자연재해, 디지털 기기 및 기계로 인한 에너지 부하 증가는 예기치 않은 공급 중단을 초래하는 경우가 많으며, 전력 브리지 역할을 하는 UPS 시스템에 대한 수요를 높여 산업 성장을 촉진할 것입니다. 주거 및 상업 시설에서 경보, 연기 배출 시스템, 비상 조명 등 비상 시스템에 이러한 장치가 폭넓게 활용되면서 제품 수요도 증가할 것입니다.
   
• 의료 시설에서는 UPS 시스템이 수술실, 중환자실(ICU), 의료용 냉장 설비 및 진단 장비를 전압 변동 없이 운영할 수 있도록 지속적인 전력 공급을 지원해 우호적인 사업 환경을 조성할 것입니다. 또한 급속한 건설과 도시화로 주거용 타워, 스마트 빌딩, 상업 복합시설이 늘어나면서 산업 잠재력도 확대될 것입니다.
   
• 산업 제조시설, 물류 허브 및 창고는 정전 중에도 공정의 무결성을 유지하기 위해 UPS 시스템을 사용합니다. 또한 지게차, 자동 컨베이어, 공정 제어기는 자재 손실이나 안전 위험을 방지하기 위해 배터리 기반 백업 전원에 의존하고 있어 사업 전망에 영향을 미칠 것입니다.
   
• 예를 들어 2025년 7월, 인도네시아 서자바주 카라왕의 배터리 제조시설은 59억 미국 달러 규모의 투자를 나타내며, 인도네시아의 성장하는 배터리 가치사슬에서 중요한 이정표가 되고 있습니다. 이 프로젝트에는 Aneka Tambang, CATL, Indonesia Battery Corporation, Lygend Resources, Brunp Recycling 등 전략적 파트너 및 이해관계자가 참여하고 있습니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 납산 배터리 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

• 용도별로 시장은 고정형, 구동용 및 SLI 부문으로 구분됩니다. 고정형 납산 배터리 시장은 2024년에 20.5%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.5%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 통신 타워, 병원 및 상업용 건물에서 안정적인 백업 시스템에 대한 수요가 증가하면서 밀폐형 납산 배터리의 사용이 확대되고 있습니다. 주거용 및 커뮤니티 에너지 저장을 위한 재생에너지 시스템에 대한 도입이 늘어나면서 시장 성장이 더욱 강화될 전망입니다.
   
• 스마트 빌딩과 디지털 인프라의 확대로 단시간 전력 백업에 대한 수요가 증가하면서 AGM 및 GEL 기반 VRLA 배터리의 도입이 촉진되고 있습니다. IT실, ATM, 제어실 및 공공 안전 시스템용 백업 전력은 안정적인 용도 부문으로 유지되고 있으며, 이에 따라 시장 성장세가 더욱 빨라질 전망입니다.
   
• 예를 들어 2025년 7월, Ningbo Contemporary Brunp Lygend는 카라왕에서 진행되는 Indonesia Battery Integration Project를 공식적으로 수주했습니다. 이 프로젝트에는 약 60억 미국 달러가 투자되며, 2,000헥타르가 넘는 부지에 걸쳐 진행됩니다. 또한 니켈 채굴, 가공, 배터리 소재 생산, 재활용 및 배터리 제조를 포함한 배터리 가치사슬 전반을 다룹니다.
   
• 구동용 납산 배터리 시장은 2034년까지 연평균성장률 3.5%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다. 창고, 물류 및 소매 자동화가 빠르게 확대되면서 견인형 딥사이클 납산 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 배터리는 견고한 구조와 높은 순간 출력 내성으로 인해 고강도 방전이 반복되는 환경에서 선호됩니다.
   
• 산업용 사용자는 낮은 초기 투자 비용과 기존 충전기 인프라를 활용할 수 있다는 점에서 이러한 배터리를 선호합니다. 또한 여러 지역에서 전자상거래 및 물류 센터가 확대되면서 구동용 납산 배터리 설치 수요가 계속 뒷받침될 전망입니다.
   
• 예를 들어 2025년 5월, TotalEnergies와 RGE는 50:50 합작법인인 Singa Renewables가 싱가포르 에너지시장청으로부터 인도네시아에서 1GW 규모의 재생전력을 수입할 수 있는 조건부 면허를 취득했다고 발표했습니다.
   
• SLI 납산 배터리 시장은 2034년까지 3%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다. 높은 교체율과 낮은 비용으로 인해 이러한 배터리의 도입이 확대되고 있습니다. SLI 납산 배터리는 기존 차량에서 엔진 시동, 조명 공급 및 점화 시스템 관리에 사용되며 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
   
• 공회전 정지·재시동 차량 시스템과의 통합이 확대되면서 SLI 부문에서 강화형 침수식 배터리에 대한 수요가 증가했습니다. 자동차 배터리 공급업체들은 진동 내성과 긴 보관 수명을 포함한 설계 개선에 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 제품 도입을 더욱 확대할 전망입니다.

• 구조별로 시장은 침수식과 VRLA로 구분됩니다. 침수식 납산 배터리 부문은 2024년에 81.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률 3%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다. 이 부문은 예산이 제한적인 농촌 통신, 관개 및 태양광 설비의 고정형 전력 시스템에서 일반적으로 사용됩니다. 전기적 과부하와 심방전에 대한 높은 내성으로 인해 부하 패턴을 예측하기 어려운 현장 애플리케이션에 적합합니다.
   
• 수분 손실을 줄이고 정비 주기를 연장하기 위한 저안티몬 및 하이브리드 합금 침수형 설계에 대한 관심이 높아지면서 산업 성장을 촉진할 전망입니다. 또한 침수형 배터리는 사용자가 익숙하고 정비가 가능한 배터리 유형을 선호하는 해양 및 RV 분야에서 활용되고 있습니다.
   
• 참고로 2025년 4월 Tenaga Nasional Berhad는 청정에너지에 대한 투자를 크게 확대하기 위해 자본지출을 98억 미국 달러로 두 배 늘리고 있습니다. 확대된 투자는 기업 및 지역사회 부문을 위한 태양광 발전, 에너지 저장 시스템 및 재생에너지 프로그램 개발에 우선적으로 투입될 예정입니다.
   
• VRLA 부문은 2024년 시장 점유율 18.7%로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.5% 초과의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 배터리는 오랜 기간 검증된 성능, 고온 기후에서의 작동 능력 및 낮은 구매 비용으로 선호됩니다.
   
• 유지보수를 위한 접근이 제한되고 누액 위험을 최소화해야 하는 소형 실내 설비에서 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 이러한 솔루션은 안전성과 규정 준수를 위해 밀폐형 저배출 작동이 중요한 통신, 금융 및 의료 환경에서 선호됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

• 인도네시아는 2024년 약 71.3%의 시장 점유율을 차지하며 납축전지 시장을 주도했고, 27억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 이륜차 부문의 강한 수요는 농촌과 도시 전역에서 SLI 배터리의 애프터마켓 판매를 계속해서 촉진하고 있습니다.
   
• 농촌 태양광 시스템과 마이크로그리드에 이러한 배터리가 광범위하게 배치되면서 외딴 섬 전역의 전력화 노력을 뒷받침하고 있습니다. 통신 인프라가 외곽 주로 확장되면서 타워 전력 백업용 VRLA 배터리의 도입도 증가하고 있습니다.
   
• 참고로 2025년 7월 인도네시아 공화국 국가소비자보호청은 독립형 태양광·에너지 저장 시스템의 구축을 지원하기 위해 10억 미국 달러를 초과하는 투자를 조율할 예정입니다. 이 이니셔티브는 에너지 서비스가 충분히 제공되지 않는 지역의 에너지 접근성을 확대하고, 에너지 자립도를 높이며, 국가의 지속 가능하고 분산형인 전력 솔루션으로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 말레이시아 납축전지 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 말레이시아의 상업 부문에서는 소매, 금융 및 숙박업의 핵심 운영을 지원하기 위해 납축전지 기반 UPS 시스템을 도입하고 있으며, 이는 산업 역학을 더욱 강화할 전망입니다.
   
• 물류단지와 창고의 급속한 확장으로 지게차 및 자재 취급 장비에 사용되는 구동용 배터리 수요가 증가하고 있습니다. VRLA 배터리는 안정적인 백업 전력을 제공하기 위해 의료시설, 학교 및 정부 건물에서 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이는 사업 전망을 더욱 개선할 전망입니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장 점유율

• 인도네시아 및 말레이시아 납축전지 산업의 상위 5개 기업은 Clarios, EnerSys, EXIDE INDUSTRIES, GS Yuasa International, Amara Raja Energy & Mobility이며, 2024년 시장의 약 45%를 차지했습니다. 이 산업은 자동차, 산업용 및 백업 전력 부문에서 현지 제조업체, 지역 조립업체 및 글로벌 브랜드가 경쟁하는 가운데 시장이 적당히 분산되어 있습니다.
   
• 두 국가 모두에서 가격 경쟁력, 현지 서비스 네트워크 및 배터리 재활용 역량이 핵심 차별화 요소로 작용합니다. 현지 기업은 저가 침수형 배터리 부문을 주도하는 반면, 글로벌 브랜드는 VRLA 및 고성능 제품군에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 애프터마켓 판매와 유통 역량은 브랜드 인지도에 큰 영향을 미칩니다.
   
• Exide Industries는 주로 수출과 전략적 파트너십을 통해 산업에서 사업을 운영하며, 자동차, 산업용 및 UPS 부문에 주력하고 있습니다. 양국의 경쟁 구도는 현지 기업들이 저비용 솔루션을 제공하고 글로벌 브랜드들이 VRLA 및 프리미엄 부문에서 경쟁하는 가운데, 다소 세분화되어 있습니다.
   
• Clarios는 VARTA와 Heliar를 비롯한 인지도 높은 브랜드를 바탕으로 주로 자동차 및 산업용 VRLA 부문에서 경쟁하고 있습니다. Clarios는 프리미엄 자동차 및 UPS 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사의 경쟁력은 고급 및 기관 고객을 대상으로 한 기술 통합과 긴 배터리 수명에 있습니다.
   
• 지난 3년 동안 현지 조립업체와 저비용 제조업체들은 농촌 지역 및 애프터마켓 SLI 부문에서 점유율을 확대했으며, 글로벌 브랜드들은 VRLA 및 산업용 틈새 부문에서 입지를 유지했습니다. 더 많은 지역 기업들이 태양광 및 백업 부문에 진입하면서 시장은 소폭 세분화되었습니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장의 주요 기업

• EnerSys는 2024 회계연도 순매출 35억8,000만 미국 달러를 기록했으며, 매출의 대부분은 예비전원 및 구동전원 부문에서 발생했습니다. 박판 순연(Thin-Plate Pure Lead) AGM 및 침수형 납축전지 기술을 기반으로 하는 이들 부문은 전체 매출의 80% 이상을 차지했습니다.
   
• GS Yuasa는 교체용 배터리의 우호적인 가격과 UPS 시스템의 안정적인 수주 잔고에 힘입어 2024 회계연도 매출 40억 미국 달러를 기록했습니다. 이 회사의 자동차용 배터리 및 산업용 배터리·전원 공급 부문은 모두 향상형 침수식 및 VRLA 납축전지 기술에 크게 의존하고 있습니다.
   
• Exide Industries는 8곳의 국내 시설에서 생산한 자동차용, 산업용 및 인버터용 납축전지 판매를 중심으로 2024 회계연도 매출 19억3,000만 미국 달러를 기록했습니다. OEM 수요 둔화에도 불구하고 인버터-UPS 및 이륜차 교체용 부문의 견조한 성장이 전체 실적을 뒷받침했습니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• ABM FUJIYA
• Amara Raja Energy & Mobility
• C&D Technologies
• CENTURY BATTERIES INDONESIA
• Century Yuasa Batteries
• Clarios
• EnerSys
• EXIDE INDUSTRIES
• GP Marketing
• GS Yuasa International
• HOPPECKE
• JYC BATTERY MANUFACTURER
• leoch International Technology
• Mitsubishi Electric Power Products
• Mutlu Battery
• NIMAC POWER SYSTEMS
• PT GS BATTERY
• PT. Motobatt Indonesia
• THE FURUKAWA BATTERY
• Yokohama Group
   

인도네시아 및 말레이시아 납축전지 산업 뉴스

• 2025년 5월 GS Yuasa Battery는 ECO.R Revolution 배터리 시리즈의 업데이트 버전을 출시할 예정입니다. 새롭게 개편된 제품군은 아이들링 스톱 시스템이 장착된 차량에 향상된 시동 성능, 더 긴 사용 수명 및 개선된 성능을 제공합니다. 또한 GS Yuasa는 ECO.R이라는 이름으로 브랜드를 통합하여 자동차용 배터리 부문에서 자사의 대표 제품군으로 자리매김하고 시장 리더십을 강화할 예정입니다.
   
• 2025년 2월 EnerSys는 LogiMAT 및 ProMAT 무역 박람회에서 Synova Sync 충전기와 NexSys BESS 에너지 저장 시스템을 중심으로 한 혁신 기술을 공개할 예정입니다. 이러한 기술은 물류 및 제조 분야의 변화하는 요구를 충족하도록 설계되었으며, 기업이 에너지 사용을 최적화하고 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 이에 따라 지속되는 글로벌 에너지 전환 속에서 운영 유연성도 향상될 전망입니다.
   
• 2024년 9월, VARTA Automotive는 모기업 Clarios와 협력하여 Automechanika 2024에서 개편된 제품 포트폴리오를 선보일 예정입니다. 새롭게 구성된 배터리 제품군은 신규 및 성장 중인 차량 부문에서 제품 선택을 간소화하고 변화하는 시장 수요에 대응하도록 설계되었습니다. 이러한 제품은 제품 혁신과 글로벌 고객과의 관계 강화에 대한 Clarios의 지속적인 노력을 반영합니다.
   
• 2022년 6월, C&D Technologies는 중요 데이터센터 운영의 백업 전력 신뢰성을 높이도록 설계된 Pure Lead Plus VRLA 배터리의 출시를 발표했습니다. 이 신제품은 데이터센터 운영자의 성능을 최적화하고 총 운영 비용을 절감하도록 설계되었습니다.
   

인도네시아 및 말레이시아 납축전지 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 물량(백만 개) 및 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

용도별 시장

• 고정형
  • 통신
  • 무정전 전원 공급 장치(UPS)
  • 제어 및 스위치기어
  • 기타 
• 구동용
• SLI
  • 자동차
  • 오토바이

구조별 시장

• 개방형
• VRLA
  • AGM
  • GEL

판매 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 인도네시아
• 말레이시아