インドネシア・マレーシアの鉛蓄電池市場 サイズとシェア 2025 - 2034

インドネシア・マレーシアの鉛蓄電池市場規模

インドネシア・マレーシアの鉛蓄電池市場は、2024年に 38億米ドルと推定されました。市場規模は 2025年の 39億米ドルから 2034年には 53億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）3.4%で成長すると予測されています。
 

• 送電網の障害時にも通信を継続できるよう、通信塔、移動体通信基地局、インターネットバックボーン施設の整備が急速に進んでおり、業界の成長を加速させています。内燃機関車両の始動・照明・点火（SLI）用途における自動車向け鉛蓄電池の採用拡大も、市場成長を後押ししています。
   
• 鉛蓄電池は、鉛板と硫酸を主な構成要素として電気エネルギーを蓄電・放電する充電式電池です。二酸化鉛製の正極板、スポンジ状鉛製の負極板、希硫酸の電解液で構成されています。
   
• これらの電池は通常、気候、使用状況、保守状況に応じて 2〜5年ごとに交換する必要があります。また、交換需要が安定していることから、特に極端な気温や劣悪な道路状況が見られる地域では、健全なアフターマーケットエコシステムが形成されています。
   
• 例えば、2024年時点の業界調査によると、バルブ制御式鉛蓄電池（VRLA）は集中型 UPS エネルギー貯蔵の 37%を占めています。これは、メーカーがなお対処すべき性能上のギャップが残っていることを示しています。
   
• 停電時にバックアップ電源を必要とする機関、企業、家庭で UPS システムへの鉛蓄電池の採用が拡大しており、液式鉛蓄電池の需要を押し上げています。緊急時に即時電力を供給でき、数年間にわたって待機モードで動作できるため、電力の安定供給が重要な環境において不可欠な存在となっています。
   
• VRLA電池は、保守負担が少なく、液漏れを起こしにくいコンパクトな形状であることから、通信塔、データセンター、病院などの屋内用途で好まれており、導入が急速に進んでいます。さらに、産業用カート、床洗浄機、電動フォークリフトなどのマテリアルハンドリング機器でもこれらの電池の採用が広がっており、市場成長を促進しています。
   
• インドネシア・マレーシアの鉛蓄電池市場は、2019年に 32億米ドル規模に達し、2024年まで年平均 5.3%を超える成長率で拡大しました。両国で自動化製造施設、小売物流、倉庫の整備が急速に進んでいることが、市場の成長機会を拡大しています。
   
• 参考までに、2025年5月、Tianneng は二輪車および分散型エネルギーシステム向けに特別設計した TNEP 高温 VRLA 電池シリーズを発表しました。新モデルは放電深度 80%で最大 2,000サイクルの性能を実現し、40%以上の再生鉛を使用して製造されています。これは、性能と持続可能性の両方の目標に合致するものです。
   
• インドネシアの鉛蓄電池市場は、系統未接続地域や農村部の太陽光発電システムで再生可能エネルギー貯蔵への利用が拡大していることから、最大のシェアを占めています。準都市部では、鉛蓄電池がインバーターと統合された小規模太陽光発電の信頼性の高い蓄電ユニットとして機能しており、これが製品導入を促進すると見込まれます。
   

インドネシア・マレーシアの鉛蓄電池市場動向

• 初期費用の手頃さと地域での保守サービスが特に重視される定置型バックアップ、農村部の太陽光発電、電力会社向けハイブリッド設備などの分野で、好まれるエネルギー貯蔵ソリューションとして採用が進み、業界は大きな勢いを得ている。農村部や十分なサービスを受けていない地域で、オフグリッドおよびマイクログリッドプロジェクトへの展開が拡大していることは、ディープサイクル鉛蓄電池による蓄電への依存が続いていることを示している。
   
• 小規模診療所、家庭用インバーター、農村電化など、コスト重視の用途でエネルギー貯蔵の導入が急速に進んでおり、業界環境を後押しする。整備されたインフラと技術者の習熟度により、信頼性の高い保守、サービス停止時間の短縮、容易な交換が可能となり、事業展望を押し上げている。
   
• 引用例として、インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、国営電力会社 PT PLN 向けに「2025〜2034年電力供給事業計画」を発表した。同計画では、新たに 69.5 GW の設備容量を追加することを目標としており、その約 76% は、バッテリーエネルギー貯蔵を含む再生可能エネルギーおよび蓄電システムから供給される予定である。
   
• エネルギー貯蔵向けのコスト競争力のあるソリューションは、両国が農村部の太陽光発電プログラム、村落マイクログリッド、小規模オフグリッド電化を開始した 2010〜2013年頃から普及し始めた。この傾向は、リチウムイオン代替技術のコストが同等水準となり、政策面での支援も拡大することから、2026〜2029年の間にピークを迎えると予想される。
   
• 停電が頻発し、系統連系が不十分で、電圧変動が生じる地域では、これらの製品に対する需要が急増しており、業界の成長を促す。さらに、浅い放電や予測可能な負荷プロファイルに対応できることから、バックアップまたは待機用蓄電に適している。
   
• データセンター、病院、小売店舗、遠隔地の通信エリアで UPS システムの導入が拡大しており、費用対効果と信頼性に優れたソリューションを提供することで、事業環境に追い風をもたらす。特に電力系統が不安定な地域では電力の信頼性に対する需要が大きく、これらのバッテリーソリューションの需要を押し上げている。
   
• 具体例として、Microsoft は 2025年5月、2025年第2四半期までにマレーシア初のクラウドリージョンを開設する予定であり、同国のデジタルトランスフォーメーションにおける重要な節目となる。同社による 22億米ドルの投資は、クアラルンプール都市圏およびジョホール州に 3 つのハイパースケールデータセンターを開発するために活用され、マレーシアにおける Microsoft 最大の投資となる。
   
• 空調、インフラの過負荷、自然災害、デジタル機器、機械設備による電力負荷の増大は、予期せぬ障害を引き起こすことが多く、電力ブリッジとして機能する UPS システムが必要となるため、業界の成長を促す。住宅用および商業用の警報設備、排煙設備、非常用照明などの緊急システムで幅広く利用されていることも、製品需要に影響を与える。
   
• 医療施設では、UPS システムが手術室、集中治療室（ICU）、医療用冷蔵設備、診断機器を電圧変動なく稼働させるための継続的な電力供給に対応しており、事業環境の改善を促している。さらに、建設の急速な進展と都市化の拡大により、住宅タワー、スマートビル、商業複合施設が増加し、業界の成長可能性が高まっている。
   
• 工業製造施設、物流拠点、倉庫では、停電時にも工程の完全性を維持するために UPS システムを使用している。また、フォークリフト、自動搬送コンベヤー、プロセスコントローラーは、資材損失や安全上の危険を回避するためにバッテリー式バックアップに依存しており、事業展望に影響を与える。
   
• 例えば、2025年7月、西ジャワ州カラワンのバッテリー製造施設は 59億米ドルの投資案件であり、インドネシアで拡大するバッテリーバリューチェーンにおける重要な節目となっている。このプロジェクトは、Aneka Tambang、CATL、Indonesia Battery Corporation、Lygend Resources、Brunp Recycling などの戦略的パートナーおよび関係企業によって支援されている。
   

インドネシア・マレーシア鉛蓄電池市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• 用途別に見ると、業界は定置用、動力用、SLIに区分されます。定置用鉛蓄電池市場は 2024年に 20.5%のシェアを占め、2034年まで年平均成長率（CAGR） 3.5%超で成長すると予測されます。
   
• 通信塔、病院、商業施設における信頼性の高いバックアップシステムへの需要拡大を背景に、制御弁式鉛蓄電池の利用が進んでいます。住宅用および地域向けエネルギー貯蔵を目的とした再生可能エネルギーシステムへの導入拡大も、市場成長を下支えする見込みです。
   
• スマートビルやデジタルインフラの拡大に伴い、短時間の電力バックアップが必要となっており、AGMおよびGELベースのVRLA電池の採用が促進されています。IT室、ATM、制御室、公共安全システム向けのバックアップ電源は、引き続き安定した用途セグメントであり、これが市場成長をさらに加速させる見込みです。
   
• 例えば、2025年7月には、Ningbo Contemporary Brunp Lygend がカラワンでインドネシア・バッテリー統合プロジェクトを正式に獲得しました。同プロジェクトへの投資額は約60億米ドルに上り、2,000ヘクタール超の敷地に及びます。ニッケル採掘、加工、電池材料の生産、リサイクル、電池製造を含む、電池バリューチェーン全体を対象としています。
   
• 動力用鉛蓄電池市場は、2034年まで年平均成長率（CAGR） 3.5%超で成長すると予測されます。倉庫、物流、小売オートメーションの急速な拡大により、トラクション型ディープサイクル鉛蓄電池への需要が高まっています。堅牢な構造と高いサージ耐性を備えることから、重負荷の放電サイクルが発生する環境では、これらの電池が選好されています。
   
• 産業ユーザーは、初期投資コストが低く、既存の充電器インフラを利用できることから、これらの電池を選好しています。さらに、各地域での電子商取引および物流センターの拡大により、動力用鉛蓄電池の導入は今後も支えられる見込みです。
   
• 例として、2025年5月には、TotalEnergies と RGE は、両社の 50:50の合弁会社である Singa Renewables が、インドネシアから 1 GWの再生可能電力を輸入するための条件付きライセンスをシンガポールのエネルギー市場庁から取得したと発表しました。
   
• SLI鉛蓄電池市場は、2034年まで年率 3%超で成長する見込みです。これらの電池は、交換頻度が高く、低コストであることから普及が進んでいます。従来型車両では、エンジンの始動、照明への給電、点火システムの制御に用いられ、引き続き優位な地位を占めています。
   
• アイドリングストップ車両システムへの統合が進むなか、SLIカテゴリーでは強化型液式電池（EFB）への需要が増加しています。自動車用電池サプライヤーは、耐振動性や長い保管寿命など、設計の高度化に引き続き投資しており、これにより製品の導入が拡大する見込みです。

• 構造別に見ると、業界は液式とVRLAに区分されます。液式鉛蓄電池セグメントは、2024年に 81.3%の市場シェアを占め、2034年まで年平均成長率（CAGR） 3%超で推移すると予測されます。このセグメントは、予算に制約のある農村部の通信、灌漑、太陽光発電設備向けの定置型電力システムで一般的に使用されています。電気的な過酷条件や深放電に対する高い耐性を備えているため、負荷パターンが予測できない現場用途に適しています。
   
• 水分損失の低減とメンテナンス間隔の延長を実現する低アンチモンおよびハイブリッド合金を用いた液式設計への関心の高まりが、業界の成長を左右すると見込まれる。さらに、液式バッテリーは、使い慣れたメンテナンス可能なバッテリーを好むユーザーが多い船舶やRV用途にも採用されている。
   
• 参考までに、2025年4月、Tenaga Nasional Berhad はクリーンエネルギーへの取り組みを大幅に拡大するため、設備投資額を 98億米ドルに倍増した。拡大された投資は、企業部門および地域社会向けの太陽光発電、エネルギー貯蔵システム、再生可能エネルギープログラムの開発を優先する。
   
• VRLAセグメントは、2024年に 18.7% のシェアを占めて市場をリードし、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5%超で成長すると予測される。これらのバッテリーは、長年にわたり実証されてきた性能、暑い気候での稼働能力、低い導入コストが評価されている。
   
• メンテナンスへのアクセスが限られ、液漏れリスクを最小限に抑える必要がある小規模な屋内設備で、採用が拡大している。これらのソリューションは、安全性とコンプライアンスの観点から、密閉型で低排出の運用が重要となる通信、銀行、医療分野で好まれている。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• インドネシアは、2024年に約 71.3% のシェアを占めて鉛蓄電池市場をリードし、売上高 27億米ドルを生み出した。二輪車部門からの強い需要が、農村部および都市部全域でのSLIバッテリーのアフターマーケット販売を引き続き押し上げている。
   
• これらのバッテリーが農村部の太陽光発電システムやマイクログリッドに広く導入されていることが、離島全域での電化を支えている。通信インフラの地方への拡大が進むにつれ、通信塔のバックアップ電源向けVRLAバッテリーの導入も増加している。
   
• 参考までに、2025年7月、インドネシア共和国国家消費者保護庁は、オフグリッド型の太陽光発電・蓄電システムの導入を支援するため、10億米ドル超の投資を調整する予定である。この取り組みは、十分なサービスを受けられていない地域のエネルギーアクセスを拡大し、エネルギー自立性を高めるとともに、同国の持続可能で分散型の電力ソリューションへの移行を加速することを目指している。
   
• マレーシアの鉛蓄電池市場は、2034年まで年平均成長率（CAGR）3.5%超で拡大すると予測される。同国の商業部門では、小売、銀行、ホスピタリティ分野の重要業務を支えるため、鉛蓄電池ベースのUPSシステムの採用が進んでおり、業界の市場動向をさらに活性化すると見込まれる。
   
• 物流パークや倉庫の急速な拡大により、フォークリフトやマテリアルハンドリング機器向けの動力用バッテリーの需要が高まっている。医療施設、学校、政府機関の建物では、信頼性の高いバックアップ電源としてVRLAバッテリーの利用が増加しており、これが事業の成長見通しを後押しすると見込まれる。
   

インドネシア・マレーシア鉛蓄電池市場シェア

• インドネシア・マレーシアの鉛蓄電池業界における上位5社は、Clarios、EnerSys、EXIDE INDUSTRIES、GS Yuasa International、Amara Raja Energy & Mobility であり、2024年には市場の約 45% を占めた。業界は中程度に細分化されており、現地メーカー、地域の組立企業、グローバルブランドが、自動車、産業、バックアップ電源の各セグメントで競合している。
   
• 両国では、価格競争力、現地のサービスネットワーク、バッテリーのリサイクル能力が主要な差別化要因となっている。現地企業は低価格の液式バッテリーセグメントで優位に立つ一方、国際ブランドはVRLAおよび高性能製品でリードしている。アフターマーケットでの販売力と流通網の強さが、ブランドの認知度に大きな影響を与えている。
   
• Exide Industries は、主に輸出と戦略的パートナーシップを通じて業界で事業を展開しており、自動車、産業用、UPS の各セグメントに注力している。両国の競争環境は中程度に細分化されており、現地企業が低コストソリューションを提供する一方、グローバルブランドは VRLA およびプレミアムカテゴリーで競争している。
   
• Clarios は、VARTA や Heliar などの知名度の高いブランドを通じて業界で競争しており、主に自動車用および産業用 VRLA セグメントで事業を展開している。Clarios はプレミアム自動車用および UPS 分野で強固な地位を確立している。同社の優位性は、技術統合と長寿命バッテリーにあり、ハイエンド顧客や法人顧客をターゲットとしている。
   
• 過去 3 年間で、現地の組立企業や低コストメーカーが農村部およびアフターマーケットの SLI セグメントでシェアを拡大した一方、グローバルブランドは VRLA および産業用のニッチ分野で足場を維持した。太陽光発電およびバックアップ分野への地域企業の参入が増加したことで、市場はやや細分化している。
   

インドネシア・マレーシア鉛蓄電池市場の主要企業

• EnerSys は 2024 年度に 35.8 億米ドルの純売上高を計上し、売上高の大半を予備電源部門と動力電源部門が占めた。薄型極板純鉛 AGM および液式鉛蓄電池技術を基盤とするこれらのセグメントは、総売上高の 80% 超を占めた。
   
• GS Yuasa は 2024 年度に 40 億米ドルの売上高を計上した。交換用バッテリーの価格が好調だったことに加え、UPS システムの受注残高が安定していたことが業績を下支えした。同社の自動車用バッテリー部門と産業用バッテリー・電源部門はいずれも、強化液式および VRLA 鉛蓄電池技術に大きく依存している。
   
• Exide Industries は 2024 年度に 19.3 億米ドルの売上高を計上した。主に、国内 8 拠点で製造する自動車用、産業用、インバーター用鉛蓄電池の販売が売上高を牽引した。OEM 需要が減速したにもかかわらず、インバーター・UPS 分野および二輪車用交換需要の堅調な成長が、全体の業績を下支えした。
   

インドネシア・マレーシア鉛蓄電池市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
 

• ABM FUJIYA
• Amara Raja Energy & Mobility
• C&D Technologies
• CENTURY BATTERIES INDONESIA
• Century Yuasa Batteries
• Clarios
• EnerSys
• EXIDE INDUSTRIES
• GP Marketing
• GS Yuasa International
• HOPPECKE
• JYC BATTERY MANUFACTURER
• leoch International Technology
• Mitsubishi Electric Power Products
• Mutlu Battery
• NIMAC POWER SYSTEMS
• PT GS BATTERY
• PT. Motobatt Indonesia
• THE FURUKAWA BATTERY
• Yokohama Group
   

インドネシア・マレーシア鉛蓄電池業界のニュース

• 2025 年 5 月、GS Yuasa Battery は ECO.R Revolution バッテリーシリーズの改良版を発売する予定である。刷新された製品群は、始動性能の向上、長寿命化、アイドリングストップシステム搭載車向けの性能改善を実現する。GS Yuasa は ECO.R ブランドへの統合も進め、自動車用バッテリー分野における同社の主力製品として位置付けることで、市場におけるリーダーシップを強化する。
   
• 2025 年 2 月、EnerSys は LogiMAT および ProMAT の見本市で、Synova Sync 充電器と NexSys BESS エネルギー貯蔵システムに関するイノベーションを発表する予定である。これらの技術は、物流および製造業界の変化するニーズに対応するよう設計されており、企業によるエネルギー使用の最適化と運用コストの削減を可能にすることで、世界的なエネルギー転換が進むなかで業務の柔軟性を高める。
   
• 2024年9月、VARTA Automotiveは親会社であるClariosと共同で、Automechanika 2024に刷新した製品ポートフォリオを出展する予定です。更新されたバッテリー製品群は、変化する市場ニーズに対応し、新規および新興の車両セグメント向け製品の選択を簡素化するよう設計されています。これらの製品は、Clariosが製品イノベーションと世界の顧客との関係構築に引き続き注力していることを反映しています。
   
• 2022年6月、C&D Technologiesは、重要なデータセンター運用におけるバックアップ電源の信頼性向上を目的に設計された、Pure Lead Plus VRLAバッテリーの発売を発表しました。この新製品は、データセンター運営者の性能を最適化し、総運用コストを削減するよう設計されています。
   

インドネシアおよびマレーシアの鉛蓄電池市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの数量（百万台）および売上高（百万米ドル）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

用途別市場

• 据置型
  • 通信
  • UPS
  • 制御・開閉装置
  • その他 
• 動力用
• SLI
  • 自動車
  • 二輪車

構造別市場

• 液式
• VRLA
  • AGM
  • GEL

販売チャネル別市場

• OEM
• アフターマーケット

上記の情報は、以下の国を対象として提供されています。

• インドネシア
• マレーシア