Taille du marché indien de l'aérospatiale et de la défense par sécurité (cybersécurité, sécurité intérieure, sécurité des frontières), par service (maintenance, réparation et exploitation (MRO), modélisation, formation et simulation (MTS), logistique), par application (terrestre [armes légères, chars, véhicules blindés de combat, artillerie, guerre des mines, équipements de communication], aérienne [avions, hélicoptères, missiles, guerre amphibie, équipements de communication], maritime [sous-marins, destroyers, frégates, corvettes, équipements de communication, guerre des mines]), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de développement d'applications, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI2113
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Date de publication: September 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Suraj Gujar,
Inde Aéronautique & Défense Taille du marché
Inde Marché de l'aérospatiale et de la défense La taille était de plus de 10 milliards de dollars américains en 2016 et devrait augmenter de plus de 5 % entre 2017 et 2024.
Les initiatives prises par le gouvernement pour rendre l'Inde autonome en termes d'exigences en matière de défense devraient conduire le marché de l'aérospatiale et de la défense de l'Inde à long terme. L'attrait du pays pour les entreprises mondiales augmente, en raison de l'augmentation du budget de la défense. Par exemple, selon un rapport de Nasscom et IESA, le marché total de l'aérospatiale et de la défense en Inde électronique de défense est estimée à environ 70 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Le besoin croissant de moderniser l'équipement devrait stimuler davantage l'industrie.
Le gouvernement a annoncé le Plan de perspective intégrée à long terme, qui entreprend la modernisation des forces armées d'ici 2027. Des facteurs tels que le voisinage hostile et les troubles dans le nord-est de l'Inde et le Cachemire sont à l'origine du programme de modernisation, propulsant ainsi la croissance du marché indien de l'aérospatiale et de la défense. L'industrie s'est de plus en plus concentrée sur le développement de technologies de pointe et la réduction de la dépendance à l'égard des exportations.
Analyse du marché de l'aérospatiale et de la défense en Inde
L'application aérienne devrait détenir une part majoritaire sur le marché indien de l'aérospatiale et de la défense, en raison de la demande croissante d'aéronefs efficaces et respectueux de l'environnement. Besoin d'augmenter la taille de la flotte d'aéronefs avec l'ajout d'avions auxiliaires tels que les avions de sauvetage, les avions médicaux, les aéronefs de réparation et d'urgence devraient favoriser la croissance. Le gouvernement met en place diverses méthodes et technologies nouvelles pour Gestion du trafic aérien et se conformer à des règlements environnementaux et aériens stricts. Cela devrait attirer plusieurs acteurs mondiaux tels que Boeing dans l'industrie.
Les solutions de sécurité terrestre devraient connaître une forte demande sur le marché de l'aérospatiale et de la défense en Inde, en raison des besoins croissants de la sécurité intérieure et frontalière. L'instabilité croissante de la paix intérieure et les initiatives gouvernementales croissantes encouragent les acteurs à accroître leurs capacités et à élargir leur portefeuille de produits.
Cybersécurité On s'attend à une croissance rapide en raison de la multiplication des cyberattaques telles que Wanna Cry, des logiciels menaçant la vie tels que Blue Whale et des vols de données malveillantes. La demande croissante de protection des cyberréseaux et de l'infrastructure de données du pays alimente la demande du marché de la cybersécurité. On s'attend à ce que le nombre de fournisseurs augmente au cours de la période de prévision, avec des investissements croissants de la part de divers acteurs mondiaux comme Thales Group.
Les sécurité aux frontières On s'attend à une croissance remarquable dans les années à venir, en raison des menaces croissantes des pays voisins. La demande de matériel optique et radar est en hausse pour mieux équiper les soldats aux frontières.
Le segment des services MTS devrait gagner en traction sur le marché indien de l'aérospatiale et de la défense, en raison de la nécessité croissante de réduire les coûts et de sous-traiter ces services aux tiers. On s'attend à ce que l'augmentation de la demande de batteries de longue durée pour les produits et l'augmentation des cycles de remplacement pour accroître l'efficacité soient l'un des principaux facteurs de l'augmentation de la demande de services MRO.
Ces services devraient connaître une croissance rapide en raison de l'augmentation de la demande d'opérations de réparation du matériel de l'industrie. On s'attend à ce que les MRO de la plate-forme aérodynamique augmentent au rythme le plus élevé, en raison de la durée de vie prolongée des aéronefs, de leur soumission à des environnements difficiles et de la nécessité de fréquentes opérations de réparation.
Inde Aéronautique & Défense Part de marché
Les principaux acteurs du marché indien de l'aérospatiale et de la défense sont notamment :
En plus des acteurs nationaux, les acteurs mondiaux participant au marché incluent
L'augmentation de l'IED et la politique de compensation introduite par le gouvernement attirent de nombreux acteurs mondiaux dans le pays. Ces acteurs forment des coentreprises avec des homologues indiens pour obtenir des parts.
Inde Industrie de l'aérospatiale et de la défense
En 2015, l'Inde était le sixième importateur d'armes, principalement de pays comme la Russie, la France et les États-Unis.On s'attend à ce que les initiatives du gouvernement comme Make in India ou Buy from India encouragent les fabricants nationaux à entrer dans l'industrie pour réduire les exportations et augmenter les importations de ces équipements. L'introduction d'une politique de compensation a permis aux fabricants de composants d'entrer sur le marché de l'aérospatiale et de la défense en Inde. Traditionnellement, le pays ne comptait que des fournisseurs de catégorie III et de catégorie II. Cependant, avec la croissance de l'environnement commercial favorable, le nombre de fournisseurs et de fabricants et d'intégrateurs de niveau I devrait augmenter considérablement au cours des délais prévus.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →