Auteurs:
Suraj Gujar,
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Taille du marché indien de l'aérospatiale et de la défense par sécurité (cybersécurité, sécurité intérieure, sécurité des frontières), par service (maintenance, réparation et exploitation (MRO), modélisation, formation et simulation (MTS), logistique), par application (terrestre [armes légères, chars, véhicules blindés de combat, artillerie, guerre des mines, équipements de communication], aérienne [avions, hélicoptères, missiles, guerre amphibie, équipements de communication], maritime [sous-marins, destroyers, frégates, corvettes, équipements de communication, guerre des mines]), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de développement d'applications, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI2113
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Date de publication: September 2017
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché indien de l'aérospatiale et de la défense
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Marché indien de l'aérospatiale et de la défense
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Inde Aéronautique & Défense Taille du marché
Inde Marché de l'aérospatiale et de la défense La taille était de plus de 10 milliards de dollars américains en 2016 et devrait augmenter de plus de 5 % entre 2017 et 2024.
Les initiatives prises par le gouvernement pour rendre l'Inde autonome en termes d'exigences en matière de défense devraient conduire le marché de l'aérospatiale et de la défense de l'Inde à long terme. L'attrait du pays pour les entreprises mondiales augmente, en raison de l'augmentation du budget de la défense. Par exemple, selon un rapport de Nasscom et IESA, le marché total de l'aérospatiale et de la défense en Inde électronique de défense est estimée à environ 70 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Le besoin croissant de moderniser l'équipement devrait stimuler davantage l'industrie.
Le gouvernement a annoncé le Plan de perspective intégrée à long terme, qui entreprend la modernisation des forces armées d'ici 2027. Des facteurs tels que le voisinage hostile et les troubles dans le nord-est de l'Inde et le Cachemire sont à l'origine du programme de modernisation, propulsant ainsi la croissance du marché indien de l'aérospatiale et de la défense. L'industrie s'est de plus en plus concentrée sur le développement de technologies de pointe et la réduction de la dépendance à l'égard des exportations.
Analyse du marché de l'aérospatiale et de la défense en Inde
L'application aérienne devrait détenir une part majoritaire sur le marché indien de l'aérospatiale et de la défense, en raison de la demande croissante d'aéronefs efficaces et respectueux de l'environnement. Besoin d'augmenter la taille de la flotte d'aéronefs avec l'ajout d'avions auxiliaires tels que les avions de sauvetage, les avions médicaux, les aéronefs de réparation et d'urgence devraient favoriser la croissance. Le gouvernement met en place diverses méthodes et technologies nouvelles pour Gestion du trafic aérien et se conformer à des règlements environnementaux et aériens stricts. Cela devrait attirer plusieurs acteurs mondiaux tels que Boeing dans l'industrie.
Les solutions de sécurité terrestre devraient connaître une forte demande sur le marché de l'aérospatiale et de la défense en Inde, en raison des besoins croissants de la sécurité intérieure et frontalière. L'instabilité croissante de la paix intérieure et les initiatives gouvernementales croissantes encouragent les acteurs à accroître leurs capacités et à élargir leur portefeuille de produits.
Cybersécurité On s'attend à une croissance rapide en raison de la multiplication des cyberattaques telles que Wanna Cry, des logiciels menaçant la vie tels que Blue Whale et des vols de données malveillantes. La demande croissante de protection des cyberréseaux et de l'infrastructure de données du pays alimente la demande du marché de la cybersécurité. On s'attend à ce que le nombre de fournisseurs augmente au cours de la période de prévision, avec des investissements croissants de la part de divers acteurs mondiaux comme Thales Group.
Les sécurité aux frontières On s'attend à une croissance remarquable dans les années à venir, en raison des menaces croissantes des pays voisins. La demande de matériel optique et radar est en hausse pour mieux équiper les soldats aux frontières.
Le segment des services MTS devrait gagner en traction sur le marché indien de l'aérospatiale et de la défense, en raison de la nécessité croissante de réduire les coûts et de sous-traiter ces services aux tiers. On s'attend à ce que l'augmentation de la demande de batteries de longue durée pour les produits et l'augmentation des cycles de remplacement pour accroître l'efficacité soient l'un des principaux facteurs de l'augmentation de la demande de services MRO.
Ces services devraient connaître une croissance rapide en raison de l'augmentation de la demande d'opérations de réparation du matériel de l'industrie. On s'attend à ce que les MRO de la plate-forme aérodynamique augmentent au rythme le plus élevé, en raison de la durée de vie prolongée des aéronefs, de leur soumission à des environnements difficiles et de la nécessité de fréquentes opérations de réparation.
Inde Aéronautique & Défense Part de marché
Les principaux acteurs du marché indien de l'aérospatiale et de la défense sont notamment :
En plus des acteurs nationaux, les acteurs mondiaux participant au marché incluent
L'augmentation de l'IED et la politique de compensation introduite par le gouvernement attirent de nombreux acteurs mondiaux dans le pays. Ces acteurs forment des coentreprises avec des homologues indiens pour obtenir des parts.
Inde Industrie de l'aérospatiale et de la défense
En 2015, l'Inde était le sixième importateur d'armes, principalement de pays comme la Russie, la France et les États-Unis.On s'attend à ce que les initiatives du gouvernement comme Make in India ou Buy from India encouragent les fabricants nationaux à entrer dans l'industrie pour réduire les exportations et augmenter les importations de ces équipements. L'introduction d'une politique de compensation a permis aux fabricants de composants d'entrer sur le marché de l'aérospatiale et de la défense en Inde. Traditionnellement, le pays ne comptait que des fournisseurs de catégorie III et de catégorie II. Cependant, avec la croissance de l'environnement commercial favorable, le nombre de fournisseurs et de fabricants et d'intégrateurs de niveau I devrait augmenter considérablement au cours des délais prévus.
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →