Tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de la India por seguridad (ciberseguridad, seguridad nacional, seguridad fronteriza), por servicio (mantenimiento, reparación y operaciones [MRO], modelado, capacitación y simulación [MTS], logística), por aplicación (tierra [armas pequeñas, tanques, vehículos blindados de combate, artillería, guerra de minas, equipos de comunicación], aire [aeronaves, helicópteros, misiles, guerra anfibia, equipos de comunicación], mar [submarinos, destructores, fragatas, corbetas, equipos de comunicación, guerra de minas]), informe de análisis de la industria, perspectiva regional, potencial de desarrollo de aplicaciones, tendencias de precios, cuota de mercado competitiva y pronóstico, 2017-2024
ID del informe: GMI2113
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Fecha de publicación: September 2017
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Suraj Gujar,
India Aerospace & Defense Tamaño del mercado
India Aerospace & Defense Market El tamaño fue de más de USD 10 mil millones en 2016 y se prevé que crecerá en un CAGR estimado de más del 5% de 2017 a 2024.
Se espera que las iniciativas emprendidas por el gobierno para hacer a la India autosuficiente en términos de requisitos de defensa conduzcan al mercado de defensa aeroespacial de la India en el plazo previsto. El atractivo del país para las empresas globales está aumentando debido al creciente presupuesto de defensa. Por ejemplo, según un informe de Nasscom e IESA, el mercado de defensa aeroespacial total de la India electrónica de defensa se estima que son aproximadamente USD 70 mil millones en los próximos 10 años. Se espera que la creciente necesidad de modernizar el equipo siga impulsando la industria.
El gobierno anunció el Plan de Perspectivas Integradas a largo plazo, que lleva a cabo la modernización de las fuerzas armadas para 2027. Factores como barrio hostil y disturbios en el noreste de la India " Cachemira están impulsando la agenda de modernización, impulsando así el crecimiento del mercado de defensa aeroespacial de la India. La industria ha sido testigo de un creciente interés en el desarrollo de tecnologías de alto nivel y una menor dependencia de las exportaciones.
India Aerospace & Defense Market Analysis
Se espera que la aplicación aérea tenga una participación mayoritaria en el mercado de defensa aeroespacial de la India, debido a la creciente demanda de aviones eficientes y ecológicos. Necesidad de aumentar el tamaño de la flota de aviones con adiciones de aviones auxiliares como aviones de rescate, aeronaves médicas, reparaciones " aviones de emergencia se espera impulsar el crecimiento. El gobierno está introduciendo diversos métodos y nuevas tecnologías Gestión del tráfico aéreo y se adhieren a estrictas normas ambientales de tráfico aéreo. Se espera que esto atraiga a varios actores mundiales como Boeing en la industria.
Se espera que las soluciones de seguridad de la tierra sean testigos de una demanda sustancial en el mercado de defensa aeroespacial de la India, debido a la creciente necesidad de la seguridad doméstica y de la frontera. Aumentar la volatilidad en la paz nacional y aumentar las iniciativas gubernamentales es alentar a los actores a ampliar sus capacidades y ampliar su cartera de productos.
Ciberseguridad Se espera que se produzca un rápido crecimiento debido a los crecientes casos de ataques cibernéticos como Wanna Cry, software que amenaza la vida, como Blue Whale, y robos de datos maliciosos. La creciente demanda de salvaguardar las redes cibernéticas y la infraestructura de datos del país alimenta la demanda del mercado de ciberseguridad. Se espera que el número de proveedores aumente durante el plazo previsto, con inversiones crecientes de diversos actores mundiales como Thales Group.
El Seguridad fronteriza Se espera que el segmento crezca notablemente en los próximos años, debido al aumento de las amenazas de los países vecinos. La demanda de equipo óptico y de radar está aumentando para equipar mejor a los soldados en las fronteras.
Se espera que el segmento de servicios de MTS obtenga tracción en el mercado de defensa aeroespacial de la India, debido a la creciente necesidad de reducir los costos y subcontratar estos servicios a los jugadores de terceros. Se prevé que el crecimiento de la demanda de baterías ampliadas para los productos y el aumento de los ciclos de sustitución para aumentar la eficiencia es uno de los principales factores para la creciente demanda de servicios de MRO.
Se espera que los servicios de MRO sean testigos de un rápido crecimiento debido al aumento de la demanda de operaciones de reparación para el equipo de la industria. Se espera que los MRO aeroplataformes crezcan al más alto ritmo, debido a la larga vida de las aeronaves, su sujeción a entornos difíciles y la necesidad de operaciones de reparación frecuentes.
India Aerospace & Defense Market Share
Los jugadores prominentes en el mercado de defensa aeroespacial de la India incluyen:
Además de los jugadores nacionales, los jugadores globales que participan en el mercado incluyen
La creciente IED y la política de compensación introducida por el Gobierno atraen a muchos actores mundiales del país. Estos jugadores están formando empresas conjuntas con contrapartes indias para ganar acciones.
India Aerospace & Defense Industry Background
A partir de 2015, India fue el sexto importador más grande de armas, principalmente de países como Rusia, Francia y Estados Unidos. Se espera que el aumento de las iniciativas gubernamentales como Make in India o Buy from India alienten a los fabricantes nacionales a entrar en la industria para reducir las exportaciones y aumentar las importaciones de estos equipos. La introducción de la política de compensación permitió a los fabricantes de componentes entrar en el mercado de defensa aeroespacial de la India. Tradicionalmente, el país tenía la presencia de sólo proveedores de componentes Tier III y Tier II. Sin embargo, con el crecimiento en el entorno empresarial favorable, se espera que el número de proveedores Tier I e integradores de sistemas de fabricantes crezca significativamente a lo largo del plazo previsto.
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →