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Informe de crecimiento, participación y tamaño del mercado de electrónica de defensa – 2034

ID del informe: GMI5743   |  Fecha de publicación: December 2024 |  Formato del informe: PDF
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Electrónica de Defensa Tamaño del mercado

El mercado mundial de electrónica de defensa fue valorado en USD 175,2 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en un CAGR de 5,8% de 2025 a 2034.

Defense Electronics Market

En la electrónica de Defensa, las empresas se dirigen a la adquisición a menudo buscando tecnología avanzada, expansión del mercado o contratos gubernamentales. Destacan la innovación, la ciberseguridad y la eficiencia operativa para atraer compradores estratégicos o contratistas de defensa. Por ejemplo, Teledyne Technologies ha adquirido estratégicamente empresas electrónicas selectas aeroespaciales y de defensa de Excelitas Technologies Corp., potenciando su posición en la burgeoning defensa electrónica arena. Con la toma de la división Sistemas Ópticos (Qioptiq), reconocida por sus avanzadas ópticas pivotales para aplicaciones de defensa como visión nocturna y sistemas espaciales, Teledyne está amplificando su experiencia en tecnologías ópticas de última generación.

Además, al integrar la división Advanced Electronic Systems (AES), conocida por sus energías a medida y dispositivos electrónicos adaptados para la defensa y el espacio, Teledyne está consolidando su estatura entre la demanda creciente de electrónica militar y espacial sofisticada. Este movimiento subraya el creciente apetito por la electrónica de defensa de alto rendimiento, fundamental para la guerra contemporánea y los esfuerzos espaciales.

La electrónica moderna de defensa depende cada vez más de avances rápidos en tecnologías de almacenamiento y memoria de alta velocidad. Las innovaciones como la memoria flash 3D NAND, las unidades de estado sólido (SSD) y la memoria de banda alta (HBM) han transformado el paisaje de almacenamiento, proporcionando mayor densidad, velocidad y fiabilidad, incluso en condiciones extremas. Estas tecnologías de vanguardia desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento sin fisuras de sistemas militares sofisticados, como plataformas de guerra electrónicas, vehículos aéreos no tripulados y sistemas de mando y control, que procesan enormes cantidades de datos en tiempo real. Con operaciones de defensa que se apoyan más en aplicaciones de gran intensidad de datos, el apetito por soluciones de almacenamiento seguras y de alta velocidad está aumentando, estimulando una mayor innovación e inversión en el sector.

Electrónica de Defensa Tendencias de mercado

Las empresas están ampliando su alcance global, aprovechando las tecnologías de vanguardia, aprovechando la intensificación de los presupuestos globales de defensa y forjando alianzas estratégicas para acceder a mercados más grandes. Por ejemplo, Safran Group, un conglomerado de defensa francés, que ha seleccionado a la India como la ubicación estratégica para establecer su unidad de Electrónica de Defensa más allá de las fronteras francesas. Esta opción fundamental no sólo enfatiza la profundización del vínculo estratégico entre India y Francia, sino que también resuena con la iniciativa "Hacer en India", diseñada para amplificar la producción nacional de defensa. Al establecerse en India, Safran refuerza su estatura internacional mientras juega un papel fundamental en la búsqueda de la autonomía de defensa de la India. Esta maniobra estratégica pone de relieve la importancia de los esfuerzos conjuntos para fortificar las relaciones bilaterales, todo ello al tiempo que se atiende a la creciente inclinación global por los sofisticados sistemas electrónicos de defensa.

Con amenazas cibernéticas creciendo en la sofisticación, el mercado de electrónica de defensa está intensificando su enfoque en la creación de sistemas seguros y ciber-resilientes. Dado que la guerra moderna se apoya en sistemas electrónicos interconectados de comunicación, inteligencia y mando y control, estos sistemas se convierten en objetivos primordiales para los ciberataques. En respuesta, los fabricantes están integrando funciones avanzadas de ciberseguridad en componentes electrónicos, incluyendo transmisión de datos cifrados, detección de manipuladores y monitoreo de amenazas en tiempo real. También hay una exploración intensa de tecnologías emergentes como criptografía cuántica y blockchain para aplicaciones de defensa. En otro frente, los gobiernos y las agencias de defensa están aplicando normas y certificaciones rigurosas, asegurando que los sistemas electrónicos estén fortificados contra amenazas cibernéticas. Este mayor énfasis en la ciberseguridad no es sólo una tendencia; está fundamentalmente remodelando el diseño de electrónica de defensa, con resiliencia ahora primordial en las decisiones de adquisición y despliegue.

Electrónica de Defensa Market Analysis

Si bien los estrictos controles de exportación y los mandatos de cumplimiento intrincados pueden obstaculizar el desarrollo y el despliegue de productos en la industria de la electrónica de defensa, un aumento de la demanda de tecnologías de vanguardia, como sistemas impulsados por IA, electrónica de resiliente cibernético y aplicaciones de defensa centradas en el espacio, presenta oportunidades significativas, especialmente en mercados emergentes. Los gobiernos están elaborando marcos reglamentarios para reforzar la innovación, poniendo en marcha iniciativas que no sólo agilizan las aprobaciones sino que también promueven la fabricación nacional. This push has spurred collaborations between international gigantes and local industries, all while ensuring alignment with national security benchmarks.

Defense Electronics Market Size, By Platform, 2021-2034 (USD Billion)

Basado en la plataforma, el mercado se segmenta en el aire, el mar, la tierra, el espacio. En 2024, el segmento terrestre representó la mayor cuota de mercado con 38,4% de participación.

El segmento de electrónica de defensa terrestre está experimentando crecimiento impulsado por la demanda de sistemas avanzados en vehículos militares, centros de mando e infraestructura de defensa. Los sistemas electrónicos de guerra, radares y comunicaciones proporcionan capacidades esenciales para la sensibilización situacional, la reunión de inteligencia y la defensa de amenazas. La integración de vehículos no tripulados y robótica con plataformas terrestres aumenta las capacidades operacionales en entornos complejos de campo de batalla.

La incorporación de tecnologías de inteligencia artificial, aprendizaje automático y fusión de sensores permite tomar decisiones en tiempo real en sistemas terrestres. Las fuerzas militares priorizan la ciberseguridad y las redes de comunicación resilientes para proteger contra las amenazas cibernéticas en la guerra moderna. La modernización continua de las operaciones terrestres aumenta la demanda de electrónica de defensa terrestre, y los fabricantes desarrollan sistemas modulares y escalables diseñados para requisitos operativos a largo plazo.

Defense Electronics Market Share, By Application, 2024

Basado en la aplicación, el mercado electrónico de defensa se divide en navegación, comunicación y visualización, C4ISR, guerra electrónica, radares, optronics. El segmento de guerra electrónica es el segmento de mayor crecimiento con una CAGR de 6,6% durante el período de previsión.

La guerra electrónica (EW) es una aplicación fundamental dentro de la electrónica de defensa que se centra en obtener ventajas tácticas en los conflictos modernos. Los sistemas EW están diseñados para perturbar los sistemas electrónicos enemigos, incluidos los equipos de comunicación, radar y navegación, al tiempo que salvaguardan activos amistosos de ataques similares. Estos sistemas emplean medidas de interferencia, espoofía y contramedidas electrónicas para explotar vulnerabilidades en plataformas adversarias, manteniendo el control sobre el espectro electromagnético durante operaciones militares.

La complejidad cada vez mayor de las amenazas ha intensificado el requisito de contar con capacidades avanzadas de guerra electrónica. Los sistemas actuales de EW incorporan inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos para mejorar los mecanismos de detección y respuesta de amenazas. El énfasis en la miniaturización y movilidad ha dado lugar a sistemas de EW más portátiles e implementables. Este desarrollo permite operaciones flexibles en tiempo real a través de plataformas terrestres, aéreas, marítimas y espaciales, destacando el papel esencial de la guerra electrónica en las estrategias de defensa actuales.

U.S. Defense Electronics Market Size, 2021-2034 (USD Billion)

Se espera que el mercado de electrónica de defensa de Norteamérica alcance más de USD 125 mil millones en 2034. Las inversiones gubernamentales significativas y las iniciativas de vanguardia en el marco de la iniciativa " R plagaD " han posicionado a América del Norte, en particular a Estados Unidos, como centro fundamental para la electrónica de defensa avanzada. Estados Unidos está canalizando sus esfuerzos hacia tecnologías de próxima generación, enfatizando sistemas impulsados por IA, plataformas ciber-resilientes y soluciones de defensa hipersónicas. Los avances notables abarcan la guerra electrónica, los sistemas basados en el espacio y las redes de comunicación seguras, adaptadas a las amenazas en evolución. Una sólida asociación entre el Departamento de Defensa de EE.UU., empresas privadas e instituciones académicas alimenta esta innovación, solidificando el liderazgo de Norteamérica en el desarrollo sofisticado de electrónica de defensa.

China está avanzando rápidamente sus capacidades de defensa electrónica, enfatizando las tecnologías indígenas para disminuir su dependencia de los sistemas extranjeros. La nación está canalizando inversiones en la integración de IA, sistemas de guerra electrónica y tecnologías de radar de vanguardia, todo ello destinado a reforzar la modernización militar. Además, China está ampliando sus redes de satélites para comunicaciones y reconocimiento seguros. Su estrategia de doble uso promueve el crecimiento en los sectores civil y de defensa. En particular, las empresas estatales están uniendo fuerzas con empresas de tecnología privada, amplificando la innovación en dominios fundamentales como sistemas de cálculo cuántico y ciberresilientes.

Alemania está perfeccionando en ingeniería de precisión y fabricación avanzada dentro de su reino electrónico de defensa. El foco de atención de la nación está en sensores de alto rendimiento, aviónicos y sistemas de guerra electrónica. Con un ojo en la modernización de la infraestructura de defensa, Alemania está priorizando la digitalización y automatización para aumentar la eficiencia operativa. Además, Alemania es un eje de los esfuerzos multinacionales de defensa, colaborando con aliados europeos en proyectos vanguardistas, incluyendo aviones de próxima generación y sistemas de defensa integrados. Este espíritu colaborativo se ve reforzado por importantes inversiones en el marco de los proyectos y las iniciativas respaldadas por el gobierno, encaminadas a amplificar la innovación tecnológica y la preparación para la defensa.

Japón está haciendo inversiones significativas en electrónica de defensa, con el objetivo de reforzar su autodefensa en medio de los desafíos de seguridad regional. La nación está cero en sistemas de radar avanzados, tecnologías de defensa de misiles y redes de comunicación seguras. Aprovechando su proeza en la robótica y la IA, Japón está elaborando sistemas no tripulados de próxima generación y plataformas de ciberresilientes. Además, la estrecha colaboración de Japón con aliados fundamentales, especialmente Estados Unidos, fortalece su posición en la adopción y desarrollo de tecnologías de defensa de vanguardia, asegurando que su paisaje electrónico de defensa se ajuste a los imperativos estratégicos globales.

Corea del Sur impulsa su sector electrónico de defensa hacia adelante, innovando en armas inteligentes, sistemas C4ISR y tecnologías no tripuladas. La nación está dedicada a la elaboración de soluciones caseras, fortificando su industria de defensa, al tiempo que participa en colaboraciones globales para elevar su proeza tecnológica. La incursión de Corea del Sur en la defensa espacial, subrayada por las inversiones en satélites de reconocimiento y sistemas de detección de misiles, muestra su ambición de una infraestructura electrónica formidable. Esta postura proactiva no sólo refuerza las iniciativas nacionales, sino que también allana el camino para las oportunidades de exportación en la arena de defensa.

Electrónica de Defensa Market Share

Defense Electronics Market Share Analysis, 2024

Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, y BAE Systems PLC son actores fundamentales en la arena electrónica de defensa global. Lockheed Martin se afina en dominios sofisticados como guerra electrónica, defensa de misiles y comunicaciones seguras. Mientras tanto, Raytheon defiende sistemas de radar de última generación, electrónica de alta resistencia y tecnologías enraizadas en el espacio. BAE Systems, por otro lado, prioriza avances en avionics, sistemas de inteligencia y contramedidas electrónicas. Colectivamente, estos gigantes de la industria lanzan innovaciones en soluciones de alto rendimiento, respondiendo de manera adecuada a las demandas siempre cambiantes de paisajes militares y de seguridad.

Electrónica de Defensa Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria electrónica de Defensa son:

  • Aselsan AS
  • BAE Systems PLC
  • Bharat Electronics Limited
  • Curtiss-Wright Corporation
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • Hensoldt
  • Honeywell International Inc.
  • Indra Sistemas, SA
  • Israel Aerospace Industries (IAI)
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Leonardo SpA
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Rheinmetall AG
  • Saab AB
  • Safran SA
  • Thales Group

Defense Electronics Industry News

  • En abril de 2024, Raytheon, una unidad comercial de RTX, recibió un contrato de 344 millones de dólares para producir dos variantes de misiles: el SM-2 Block IIICU y SM-6 Block IU. Los misiles compartirán componentes comunes, incluida la sección de orientación, el dispositivo de detección de objetivos, el sistema de terminación de vuelos y la unidad electrónica, lo que permitirá la fabricación de líneas de producción unificadas.
  • En mayo de 2024, DARPA otorgó el FAST de BAE Systems Labs a USD 12 million contract for the THREADS program to address térmica management challenges in defense electronics. El programa pretende superar las limitaciones de temperatura en funciones de potencia-amplificación, específicamente en circuitos integrados de microondas monolíticos (MMICs) que utilizan dispositivos de nitruro de gasio (GaN). El programa THREADS se centra en desarrollar nuevos materiales y técnicas de difusión de calor para mejorar el rendimiento y la vida útil operativa de la electrónica de defensa.

Este informe de investigación del mercado electrónico de defensa incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (dólares de dólares EE.UU.) volumen (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Platform

  • Airborne
    • Aviones militares
    • Helicópteros militares
    • Vehículos aéreos no tripulados
  • Marine
    • Aircraft Carriers
    • Amphibious Ships
    • Destructores
    • Fragatas
    • Submarines
    • buques marítimos no tripulados
  • Land
    • Dismounted Soldier Systems
    • Vehículos de combate militares
    • Centros de mando
    • Vehículos terrestres no tripulados
  • Espacio
    • LEO Satellites
    • Satélites MEO
    • GEO Satélites

Mercado, por aplicación

  • Navegación, comunicación y visualización
    • Avionics
    • Vetronics
    • Integrated Bridge Systems
  • C4ISR
    • Sistema de sensores
    • Tecnologías de la red
    • Visualización " periféricos
    • Otros
  • Electronic Warfare
    • Jammers
    • Directed Energy Weapons
    • Misiles antiradicionales
    • Antenas
    • Sistemas de alerta de misiles IR
    • Sistemas de alerta láser
    • Electromagnético Escudo
    • Receptores de alerta de radar
    • Counter UAVs
    • Electromagnético Armas de pulso
    • Otros
  • Radars
    • Vigilancia y vigilancia aérea Radares de alerta temprana
    • Radares de rastreo y control de incendios
    • Radares multifunción
    • Radares de tracción terrestre
    • El tiempo Radars
    • Radares de contra-secho
    • Indicadores de objetivos de transporte aéreo
    • Radares de control de tráfico aéreo
    • Otros
  • Optronics
    • Handheld Systems
    • EO/IR Payloads

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • Australia
  • América Latina
    • Brasil
    • México
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Suraj Gujar, Partha Paul
Preguntas frecuentes :
¿Qué tan grande es el mercado mundial de electrónica de defensa?
El tamaño global de mercado para la electrónica de defensa fue valorado en USD 175,2 mil millones en 2024 y se prevé que alcanzará USD 302,8 mil millones en 2034, impulsado por una CAGR de 5,8% durante el período previsto, con el apoyo de crecientes presupuestos militares e iniciativas de modernización.
¿Cuál es la cuota de mercado del segmento de tierra en la industria electrónica de defensa?
¿Cuánto vale el mercado electrónico de defensa norteamericano?
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria electrónica de defensa?
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