Marché de l'électronique de défense Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de l'électronique de défense

Le marché de l'électronique de défense était évalué à 182,5 milliards de dollars américains en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 190,5 milliards de dollars américains en 2026 à 248,7 milliards de dollars américains en 2031 et à 323,9 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'électronique de défense présente une tendance où les entreprises acquièrent fréquemment d'autres entreprises pour des raisons telles que l'obtention de technologies avancées, l'expansion sur de nouveaux marchés ou l'obtention de contrats de défense. Ces entreprises se concentreront de plus en plus sur l'innovation, la cybersécurité et l'efficacité opérationnelle afin d'attirer de nouveaux acheteurs stratégiques et, en fin de compte, de devenir elles-mêmes des entrepreneurs de défense viables. Par exemple, en février 2025, Teledyne Technologies a stratégiquement acquis certaines entreprises d'aérospatiale et d'électronique de défense d'Excelitas Technologies Corp., renforçant ainsi sa position dans le domaine florissant de l'électronique de défense. Avec le rachat de la division Optical Systems (Qioptiq), réputée pour ses optiques avancées essentielles aux applications de défense telles que la vision nocturne et les systèmes spatiaux, Teledyne renforce son expertise dans les technologies optiques de pointe.

En intégrant la division Advanced Electronic Systems (AES) de Teledyne, qui fournit des solutions expertes en énergétique et en dispositifs électroniques spécialement conçus pour la défense et l'espace, Teledyne se positionne comme l'un des nombreux bénéficiaires d'une demande croissante en électronique sophistiquée de défense et spatiale, essentielle aux guerres modernes et aux missions spatiales actuelles.

L'électronique de défense sophistiquée continue de dépendre fortement des avancées rapides et continues dans les technologies de stockage et de mémoire haute vitesse. Des innovations de pointe comme la mémoire flash 3D NAND, les disques SSD (Solid State Drives) et la mémoire à haute bande passante (HBM) ont complètement transformé le paradigme du stockage en offrant une densité, une vitesse et une fiabilité bien supérieures à celles d'avant, même dans les environnements les plus extrêmes. Ces technologies révolutionnaires sont fondamentales pour le fonctionnement réussi des systèmes militaires les plus modernes et sophistiqués, qui incluent les systèmes de guerre électronique, les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les systèmes de commandement et de contrôle qui utilisent d'énormes quantités de données en temps réel. Alors que les opérations de défense deviennent de plus en plus axées sur les données, il existe un besoin croissant de solutions de stockage sécurisées et haute vitesse, ainsi que d'innovations et d'investissements ultérieurs dans l'ensemble du secteur.

Tendances du marché de l'électronique de défense

• Les grandes entreprises étendent leur empreinte commerciale internationale grâce à de nouvelles technologies, à l'augmentation des dépenses militaires de pays du monde entier et à la formation de partenariats pour leur donner accès aux plus grandes bases de clients disponibles. Par exemple, le groupe Safran, une grande entreprise française impliquée dans les activités de défense, a choisi de construire son usine de production d'électronique de défense en dehors de la France, en Inde. Cette décision importante représente non seulement le renforcement continu du partenariat stratégique entre la France et l'Inde, mais s'aligne également sur l'initiative « Make in India » de l'Inde afin d'augmenter la production locale de matériaux de défense et de devenir autosuffisant. Un avantage supplémentaire pour le groupe Safran est que l'établissement de ses opérations de fabrication en Inde le positionnera plus fermement sur la scène internationale et facilitera la contribution du groupe Safran à l'objectif de l'Inde de devenir un pays autosuffisant en matière de systèmes de défense.

Analyse du marché de l'électronique de défense

Selon la plateforme, le marché est segmenté en plateformes aériennes, terrestres, maritimes et spatiales.

• Le segment des plateformes aériennes représentait 39,4 % du marché mondial de l'électronique de défense en 2025. Ce segment connaît une forte croissance en raison du nombre croissant de systèmes avioniques et radar modernes utilisés pour soutenir les avions de combat, les drones et les avions de surveillance. De plus, l'augmentation des dépenses consacrées à la supériorité aérienne et aux opérations de renseignement stimule la demande pour les plateformes aériennes. Au cours des dernières années, les avancées continues ont permis de rendre l'électronique de défense aérienne plus efficace pour soutenir l'accomplissement des missions ainsi que la flexibilité dans l'exécution des opérations.
• Le segment des plateformes spatiales devrait représenter 16,4 milliards de dollars du marché mondial de l'électronique de défense en 2035. Ce segment connaîtra une croissance alors que les nations dépendront de plus en plus des satellites pour les systèmes de communication, de radar, de navigation et de suivi des missiles. Les applications de l'électronique spatiale continuent de promouvoir et d'améliorer la capacité d'un pays à maintenir ses capacités de défense, tout en offrant aux pays une connectivité mondiale pour soutenir la croissance continue de leur part de marché.

Selon les applications, le marché est segmenté en systèmes de commandement, de contrôle et de mission, navigation, communication et mise en réseau, détection et connaissance de la situation, systèmes radar, guerre électronique et opérations spectrales, protection des forces et systèmes de contre-menaces, et autres.

• Les systèmes radar représentaient 23,3 % du marché mondial de l'électronique de défense en 2025. Ce segment domine en raison de la forte demande pour la connaissance de la situation en temps réel, la détection des menaces, le suivi des cibles et la connaissance de la situation dans les domaines aérien, terrestre et naval à travers le monde.

• Le segment des opérations de guerre électronique et du spectre représentait 16,8 % du marché mondial de l'électronique de défense en 2025. Cette croissance est attribuée aux ventes de cette année reflétant le besoin croissant pour ces produits afin de répondre aux menaces électroniques accrues, aux besoins élargis en matière de brouillage/interception des signaux, à l'augmentation de la capacité de communication pour perturber, et à la demande accrue pour une conscience situationnelle intégrée et une supériorité cyber-électromagnétique dans les systèmes militaires modernes.

Marché nord-américain de l'électronique de défense

L'Amérique du Nord détenait une part de 40,8 % du marché de l'électronique de défense en 2025.

• Le marché nord-américain est l'un des marchés les plus développés pour l'électronique de défense, soutenu par une base industrielle de défense robuste, des capacités substantielles de recherche et développement (R&D), et des investissements gouvernementaux continus dans des initiatives de modernisation. Dans le marché nord-américain de l'électronique de défense, l'accent continu mis sur le maintien d'un avantage concurrentiel en matière de technologie militaire, combiné à la présence de grandes entreprises aérospatiales et de défense, stimule l'innovation continue dans les domaines du radar, de la guerre électronique, des communications et des technologies de capteurs — entraînant des achats majeurs de solutions électroniques de défense avancées.

Le marché américain de l'électronique de défense était évalué à 64,4 milliards de dollars USD et 66,6 milliards de dollars USD en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 72,1 milliards de dollars USD en 2025, en hausse par rapport à 69,1 milliards de dollars USD en 2024.

• En 2025, le marché américain de l'électronique de défense représente 72,1 milliards de dollars. Soutenant fortement cette croissance seront les projets de modernisation de la défense américaine qui ont été constamment financés, les investissements continus dans les entreprises américaines d'électronique de défense développées, et une augmentation ou la continuation des tensions internationales croissantes. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a estimé que les dépenses militaires américaines en 2024 dépasseraient 997 milliards de dollars — une augmentation de 5,7 % par rapport à 2023, et de 19 % par rapport à 2015.
• Le marché américain de l'électronique de défense connaît une activité significative alors que des systèmes de nouvelle génération sont développés grâce à des initiatives de modernisation dans toutes les branches (terre/air/naval/espace) utilisant des capacités de test améliorées et l'intégration de technologies basées sur l'IA dans les plateformes existantes. Les agences gouvernementales fédérales et étatiques collaborent fréquemment avec les entrepreneurs de la défense afin de faciliter le développement et le déploiement rapides de dispositifs électroniques de défense de pointe ; ces efforts peuvent être observés à travers l'expansion continue de l'implication du secteur privé dans l'analyse des électroniques de nouvelle génération ainsi que l'augmentation du nombre de tests de produits au sein des installations existantes de l'électronique de défense.

Marché européen de l'électronique de défense

Le marché européen représentait 30,8 milliards de dollars USD en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'industrie de l'électronique de défense en Europe a déjà atteint un niveau avancé avec des nations développées disposant de bases industrielles électroniques de défense très sophistiquées, de personnel ingénierial hautement qualifié, et collaborant depuis longtemps sur des projets de défense avant même la création de l'Alliance OTAN. De plus, des nations avancées comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent actuellement des capitaux significatifs dans la modernisation de leurs systèmes radar respectifs, de leurs capacités de guerre électronique, de leurs réseaux de communication sécurisés et de leurs capteurs afin d'améliorer l'efficacité globale de chaque nation et d'accroître la capacité à fournir une conscience situationnelle sur le champ de bataille en soutien aux opérations multi-domaines.

L'Allemagne domine le marché européen de l'électronique de défense, affichant un fort potentiel de croissance.

• L'Allemagne est à l'avant-garde de la région grâce à sa base industrielle bien établie, son infrastructure solide de recherche et développement en électronique de défense et ses capacités de fabrication de systèmes électroniques de précision. Grâce à son haut niveau d'expertise en ingénierie et à son engagement dans les initiatives de collaboration européenne en matière de défense, l'Allemagne joue un rôle essentiel dans le développement de l'électronique de défense de nouvelle génération, comme les radars, la guerre électronique, la sécurité des communications et les technologies basées sur des capteurs.

Marché de l'électronique de défense Asie-Pacifique

On s'attend à ce que le marché de l'Asie-Pacifique connaisse une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,9 % au cours de la période de prévision.

• La région Asie-Pacifique émerge rapidement comme l'un des marchés les plus importants pour l'électronique de défense, les tensions géopolitiques croissantes dans cette région ayant entraîné des investissements substantiels dans les radars, la guerre électronique, la surveillance et les systèmes de communication sécurisés. De plus, les pays de cette région développent leurs capacités de fabrication indigènes pour produire de l'électronique de défense afin de réduire leur dépendance aux produits importés et d'améliorer leur autonomie opérationnelle.

Le marché chinois de l'électronique de défense devrait croître à un TCAC significatif dans le marché Asie-Pacifique.

• La Chine se positionne comme une source critique de croissance dans la région, devenant une source de plus en plus importante de croissance dans le secteur de l'électronique de défense grâce à des investissements substantiels dans ce domaine ainsi que dans les programmes de modernisation militaire à grande échelle. Plus précisément, des avancées significatives sont réalisées dans les radars, la guerre électronique, la surveillance et les réseaux de communication, alors que la Chine améliore la construction d'une infrastructure de défense intégrée tout en atteignant une plus grande indépendance technologique.
• La demande d'électronique de défense en Chine augmente en raison des avancées technologiques continues vers les systèmes de commandement et de contrôle de nouvelle génération, les technologies de capteurs avancées et les capacités de guerre en réseau. Ces avancées amélioreront la connaissance de la situation sur le champ de bataille, permettront le traitement des données en temps réel et offriront une interopérabilité améliorée entre plusieurs types d'opérations militaires dans plusieurs domaines.

Marché de l'électronique de défense au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des Émirats arabes unis pour l'électronique de défense devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique.

• Les Émirats arabes unis sont devenus un acteur clé de l'industrie de l'électronique de défense en raison de la demande croissante de développement de capacités militaires avancées, ce qui a positionné les Émirats comme un marché très efficace de l'électronique de défense ces dernières années. En outre, des investissements importants sont réalisés dans le développement de nouveaux systèmes électroniques de défense modernes, y compris ceux qui améliorent les capacités de radar, de surveillance, de guerre électronique et de communication sécurisée, soutenant la connaissance de la situation et l'efficacité opérationnelle.
• De plus, les Émirats arabes unis ont établi et développé des partenariats stratégiques avec des fabricants et fournisseurs de technologies internationaux d'électronique de défense, renforçant ainsi la capacité du pays à transférer des technologies et à développer des capacités locales. Ces partenariats permettent le développement de capacités grâce à la mise en place de systèmes électroniques de défense numériques de nouvelle génération au sein de ses organisations militaires et civiles.

Part de marché du marché de l'électronique de défense

Les principaux acteurs de l'industrie de l'électronique de défense sont Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, BAE Systems, Thales Group et Northrop Grumman Corporation, représentant une part significative de 43,5 % du marché.

La nature concurrentielle du marché mondial de l'électronique de défense est caractérisée par un groupe de grandes entreprises multinationales bien établies, dotées de solides capacités en intégration de systèmes, d'une infrastructure avancée de recherche et développement, et de relations de longue date avec les agences gouvernementales qui constituent la majorité des achats de produits. De plus en plus, ces grandes entreprises se concentrent désormais sur l'amélioration de leurs capacités de production, le développement de chaînes d'approvisionnement sécurisées et résilientes, et la livraison de solutions de nouvelle génération pour l'industrie de l'électronique de défense qui répondent aux besoins de la guerre du XXIe siècle.

Les principales entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles technologies, comme la modernisation des équipements d'électronique de défense existants avec des composants matériels offrant de meilleures performances pour une utilisation dans les futurs systèmes d'électronique de défense, y compris des systèmes radar sophistiqués, des systèmes de guerre électronique, des infrastructures de communications sécurisées, des systèmes de commandement et de contrôle basés sur l'IA et des capacités de détection à haute technologie. Pour consolider leur position sur le marché, les entreprises poursuivent des initiatives stratégiques, notamment la conclusion d'accords d'achat avancés à très long terme ; la collaboration avec des entrepreneurs de défense d'autres pays ; et l'exploitation des fonds gouvernementaux pour soutenir les initiatives de modernisation. De plus, grâce à un financement accru de la recherche et du développement, les entreprises pourront améliorer les fonctionnalités actuelles des systèmes en matière de précision, de connectivité, d'interopérabilité, de résilience et d'efficacité opérationnelle globale.

Alors que d'autres fabricants d'électronique de défense en Europe et dans la région Asie-Pacifique continuent de développer leurs capacités, ils contribuent à accroître la concurrence sur le marché mondial de l'électronique de défense. Beaucoup de ces fabricants se concentrent sur le renforcement de leurs propres capacités grâce à des investissements dans des installations de fabrication supérieures et des infrastructures techniques qui intègrent la technologie d'intégration des semi-conducteurs ainsi que des capacités de test. Néanmoins, le marché continue d'être déterminé par l'efficacité des activités d'innovation des fabricants ; leurs capacités d'intégration de systèmes ; l'échelle de leur capacité de production ; leur préparation en matière de mesures de cybersécurité ; et le coût de déploiement des solutions électroniques de nouvelle génération.

Entreprises du marché de l'électronique de défense

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de l'électronique de défense sont les suivants :

• Lockheed Martin Corporation
• Raytheon Technologies Corporation
• BAE Systems
• Thales Group
• Northrop Grumman Corporation

• Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation joue un rôle significatif sur le marché de l'électronique de défense grâce à sa vaste gamme de produits, tels que les systèmes radar, les plateformes de commandement et de contrôle, et les systèmes de mission intégrés. General Dynamics tire parti de son expérience dans les domaines de la fabrication avancée d'électronique, des communications sécurisées et de l'établissement de relations au sein de la communauté de la défense pour fournir une variété de produits liés aux communications tactiques, à l'informatique et à l'électronique utilisées sur le champ de bataille, sur terre, en mer et dans les airs.

• Raytheon Technologies Corporation

Raytheon Technologies Corporation est un autre acteur clé de l'industrie de l'électronique de défense, spécialisé dans les systèmes radar, les solutions de guerre électronique et la technologie des capteurs. Cette entreprise est connue pour ses approches innovantes en matière d'électronique de surveillance aérienne et terrestre, étant un élément essentiel des programmes de l'OTAN, tout en continuant à étendre ses capacités de fabrication pour la prochaine génération d'électronique de défense.

• BAE Systems

BAE Systems est un acteur majeur sur le marché de l'électronique de défense avec de solides capacités dans les systèmes de guerre électronique, les technologies radar avancées et les plateformes d'électronique de défense intégrées. L'entreprise bénéficie de contrats gouvernementaux à long terme, d'investissements importants en R&D et d'une expertise éprouvée dans le développement de solutions de guerre électronique et de conscience situationnelle de nouvelle génération pour les opérations multidomaines modernes.

• Thales Group

Thales Group est un participant marquant sur le marché de l'électronique de défense avec un portefeuille diversifié couvrant les communications sécurisées, les systèmes radar, les technologies de surveillance et les solutions de guerre électronique. L'entreprise s'appuie sur son empreinte mondiale, ses partenariats de défense solides et son accent sur les systèmes de champ de bataille numérique pour offrir une conscience situationnelle améliorée, une connectivité et une résilience opérationnelle.

• Northrop Grumman Corporation

Northrop Grumman Corporation est une entreprise clé dans le domaine des technologies de défense avec de solides capacités en radar avancé, en électronique de défense spatiale et en systèmes de commandement et de contrôle intégrés. L'entreprise bénéficie de technologies de capteurs de pointe, d'une intégration solide avec les programmes de défense mondiaux et d'une innovation continue dans les solutions d'électronique de défense haute performance et critiques pour les missions.

Actualités de l'industrie de l'électronique de défense

• En mars 2026, Curtiss-Wright a renforcé sa position sur le marché de l'électronique de défense en améliorant ses capacités de guerre électronique et en renforçant la domination de l'information grâce à l'intégration de nouvelles solutions logicielles tactiques, qui améliorent le traitement des données en temps réel, l'interopérabilité des systèmes de mission et la conscience situationnelle sur le champ de bataille pour les opérations militaires multidomaines modernes.
• En mai 2024, Kaynes Technology India Limited a finalisé l'acquisition de DIGICOM Electronics, une entreprise américaine de services de fabrication électronique, marquant une expansion stratégique de son empreinte mondiale dans le domaine de l'électronique de défense et de la fabrication électronique avancée. Cela lui permet d'accéder plus facilement aux marchés nord-américains, d'améliorer ses capacités de production et de renforcer son intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les systèmes électroniques haute fiabilité.

Le rapport de recherche sur le marché de l'électronique de défense comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars USD) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par plateforme

• Aérien
  • Aéronefs militaires (à voilure fixe)
  • Hélicoptères militaires (à voilure tournante)
  • Véhicules aériens sans pilote (UAV)
• Maritime
  • Porte-avions
  • Navires amphibies
  • Destroyers
  • Frégates
  • Sous-marins
  • Véhicules maritimes sans pilote (UMV)
• Terrestre
  • Systèmes pour soldats débarqués
  • Véhicules de combat militaires
  • Centres de commandement et de contrôle
  • Véhicules terrestres sans pilote (UGV)
• Espace
  • Satellites en orbite terrestre basse (LEO)
  • Satellites en orbite terrestre moyenne (MEO)
  • Satellites en orbite géostationnaire (GEO)

Marché, par application

• Systèmes de commandement, de contrôle et de mission
  • Systèmes C4ISR
  • Systèmes de commandement et de contrôle (C2)
  • Systèmes de gestion de bataille
  • Systèmes de planification de mission et d'aide à la décision
  • Autres
• Navigation, communication et mise en réseau
  • Systèmes de navigation
  • Systèmes de communication militaire sécurisés
  • Liens de données tactiques et technologies de mise en réseau
  • Écrans et interfaces homme-machine (HMI)
  • Autres
• Détection et conscience situationnelle
  • Systèmes de capteurs
  • Optronique
  • Charges utiles EO/IR
  • Systèmes optroniques portatifs
  • Systèmes d'alerte de missiles et de détection des menaces
  • Autres
• Systèmes radar
  • Radars de surveillance et d'alerte avancée aérienne
  • Radars de poursuite et de conduite de tir
  • Radars multifonctions
  • Radars à pénétration de sol
  • Radars anti-drone
  • Radars AMTI (Airborne Moving Target Indicator)
  • Radars de contrôle du trafic aérien militaire
  • Autres
• Guerre électronique et opérations du spectre
  • Mesures de soutien électronique (ESM)
  • Systèmes d'attaque électronique
  • Brouilleurs
  • Armes à énergie dirigée
  • Armes à impulsion électromagnétique (EMP)
  • Systèmes de protection électronique
  • Récepteurs d'alerte radar (RWR)
  • Systèmes d'alerte laser (LWS)
  • Blindage électromagnétique
  • Missiles anti-radiation et EW
  • Autres
• Systèmes de protection des forces et de contre-menaces
  • Systèmes anti-aériens sans pilote (C-UAS)
  • Électronique de défense active et de défense antimissile
  • Systèmes d'alerte de missiles infrarouges (IR-MWS)
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis