Marché des robots humanoïdes Taille et part 2026-2035

Taille du marché des robots humanoïdes

Le marché mondial des robots humanoïdes était évalué à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait passer de 10,9 milliards de dollars (USD) en 2026 à 192,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 37,6 % entre 2026 et 2035.

Le chiffre d'affaires historique est passé de 2 969,1 millions de dollars (USD) en 2022 à 5 831,1 millions de dollars (USD) en 2024, établissant une trajectoire de croissance avant la période de prévision. Le volume mondial a atteint environ 2 052 926 unités en 2025 et devrait progresser à un CAGR d'environ 43,2 % jusqu'en 2035, dépassant la croissance du chiffre d'affaires. Cet écart indique que le marché s'oriente vers un déploiement à plus grande échelle, tandis que la valeur moyenne réalisée du matériel diminue grâce à la réduction du coût des composants, à la standardisation des plateformes et à l'utilisation accrue de logiciels récurrents et de modèles de gestion de flotte.

Cette transition est façonnée par deux évolutions liées. Premièrement, les cas d'utilisation en usine se rapprochent de la viabilité économique, alors que le coût estimé des composants des robots humanoïdes est passé d'environ 50 000–250 000 dollars (USD) par unité en 2022 à 30 000–150 000 dollars (USD) en 2023. Goldman Sachs considère la poursuite de la réduction des coûts et les capacités d'intelligence artificielle comme des conditions essentielles à un déploiement plus large ^{[1]Goldman Sachs Global Investment Research, Global Automation: Humanoid Robot - The AI Accelerant. goldmansachs.com}. Deuxièmement, les investisseurs attribuent une valeur substantielle à long terme aux robots capables d'effectuer des tâches dans des environnements conçus pour les humains, bien que l'adoption résidentielle reste tributaire du coût, de la fiabilité et de l'acceptation réglementaire.

La concurrence devient également une question de politique industrielle. En mars 2025, les entreprises américaines de robotique ont plaidé en faveur d'une stratégie nationale dans ce domaine, tandis que le fonds technologique soutenu par l'État annoncé par la Chine vise à soutenir la robotique, l'intelligence artificielle et d'autres technologies avancées ^{[2]AP News, US Robotics Companies Push for National Strategy, Including a Central Office, to Compete with China. apnews.com}. Ce contexte politique est important, car la production de robots humanoïdes dépend d'actionneurs spécialisés, de réducteurs, de capteurs, de systèmes de commande, d'infrastructures d'intelligence artificielle et de capacités de production qui ne peuvent pas être développés à grande échelle par le seul investissement logiciel.

La fracture concurrentielle la plus déterminante devrait opposer les entreprises capables d'accumuler des données sur les tâches dans des environnements opérationnels à celles qui restent tributaires de démonstrations. La baisse du coût des composants élargit le marché adressable, mais les données de déploiement déterminent la capacité d'un fabricant d'équipements d'origine (OEM) à réduire le temps de mise en service, à améliorer la récupération après défaillance et à reproduire une tâche sur les différents sites des clients. Les fournisseurs chinois bénéficient de la profondeur de leur tissu industriel, tandis que les fournisseurs nord-américains et européens cherchent à se différencier grâce à l'intégration aux systèmes d'entreprise, aux logiciels et à des chaînes d'approvisionnement adaptées aux marchés locaux. Le marché qui en résultera ne sera pas remporté simplement par la plateforme la plus proche de l'apparence humaine ; il favorisera les fournisseurs capables de rendre l'utilisation d'un robot économiquement reproductible dans un flux de travail spécifique.

L'analyse couvre le marché mondial des robots humanoïdes de 2022 à 2035. Elle évalue les types de produits, les composants, les applications, les marchés régionaux et les positions concurrentielles de 18 entreprises autorisées.

Principaux facteurs de croissance

Pénurie de main-d’œuvre dans les activités industrielles et de services

La pénurie de main-d’œuvre transforme l'intérêt pour l'automatisation en projets d'achat clairement définis. L'International Federation of Robotics identifie la pénurie de main-d’œuvre et l'évolution démographique comme des facteurs importants de la demande d'automatisation ^{[3]International Federation of Robotics, World Robotics 2024 Press Conference Presentation. ifr.org}. Les plateformes humanoïdes sont pertinentes lorsque les postes de travail, les outils et les installations ont été conçus pour les personnes et lorsque l'automatisation fixe conventionnelle ne peut pas facilement s'adapter à la variabilité des tâches. Leur proposition de valeur est donc particulièrement forte dans la manutention, l'inspection, la préparation de kits, le soutien à l'assemblage et d'autres activités qui associent des mouvements répétitifs à des objets ou des configurations changeants.

Les déploiements industriels d'UBTech illustrent l'orientation commerciale du marché. Sa série Walker S a fait l'objet d'essais auprès d'entreprises telles que BYD, Foxconn, Geely et SF Express. UBTech a fait état d'une amélioration de l'efficacité de l'assemblage de pièces lors d'un essai mené avec BYD et a annoncé une commande de 20 unités Walker S de la part de Dongfeng Liuzhou Motor. Ces déploiements sont plus importants que les démonstrations mises en scène, car ils mettent en évidence les contraintes opérationnelles qui déterminent le passage à l'échelle : conception des postes de travail, régularité des temps de cycle, procédures de sécurité, maintenance et intégration aux systèmes industriels.

Demande dans les secteurs de la santé et de la prise en charge des personnes âgées

Les soins en établissement offrent une voie d'adoption à plus court terme que l'utilisation non supervisée à domicile. Les perspectives à long terme de Morgan Stanley identifient la prise en charge des personnes âgées et l'aide aux tâches domestiques comme d'importants pôles de demande potentielle, tout en indiquant que l'adoption dépendra de seuils de performance et de prix. À plus court terme, les établissements de soins peuvent intégrer des robots dans des processus supervisés, ce qui permet aux opérateurs de limiter leurs tâches à la communication, à l'accompagnement, à l'orientation et à certaines activités de soutien.

Une évaluation à méthodes mixtes menée en 2025 sur ARI de PAL Robotics dans un établissement de soins gériatriques a révélé que l'intégration de modèles de langage de grande taille améliorait les indicateurs d'acceptabilité et d'utilisabilité auprès des personnes âgées et des aidants. Ce résultat n'établit pas une adoption clinique universelle, mais il fournit aux prestataires une base plus concrète pour évaluer si la qualité des interactions peut justifier un déploiement dans des environnements de soins structurés.

Investissements technologiques, d'entreprises et publics

Les financements et le soutien des pouvoirs publics raccourcissent le délai entre le développement des plateformes et leur validation sur le terrain. L'initiative de plaidoyer menée aux États-Unis en mars 2025 par des entreprises de robotique visait à obtenir une stratégie nationale, une coordination fédérale et des mesures incitatives à l'adoption, tandis que le fonds technologique annoncé par la Chine inclut la robotique et l'IA parmi ses domaines de soutien prévus. Les politiques publiques peuvent influencer non seulement les dépenses de recherche, mais aussi les incitations à la fabrication nationale, les achats publics et la disponibilité d'environnements d'essai.

Déploiement dans le secteur des services

Les environnements de services peuvent accueillir les premiers déploiements lorsque les tâches restent circonscrites. L'hôtellerie représentait environ 17,4 % des revenus du marché en 2025, portée par des cas d'utilisation tels que l'assistance aux visiteurs, la livraison, l'orientation et les interactions de service courantes. L'intérêt commercial dépend moins du remplacement de chaque employé en contact direct que de l'attribution d'un ensemble limité d'activités répétitives à une plateforme capable de fonctionner de manière constante pendant un poste. Le commerce de détail suit une logique similaire pour le déplacement des stocks en réserve, le réapprovisionnement et le scannage.

Autonomie et interaction basées sur l'IA

L'IA modifie la valeur économique du parc matériel installé. Les progrès en matière de perception, de planification et de commande par apprentissage réduisent la quantité de programmation spécifique à une tâche nécessaire pour qu'un robot agisse dans un environnement variable. UBTech décrit pour sa plateforme Walker une architecture combinant un grand modèle et un petit modèle, associant planification de haut niveau et exécution des tâches. La Fédération internationale de la robotique a également identifié la robotique générative et la robotique basée sur l'IA comme une tendance importante du secteur. Pour les acheteurs, l'indicateur de performance pertinent ne se limite pas à une démonstration de modèle, mais concerne le temps et les efforts d'ingénierie nécessaires pour transférer une compétence d'un site et d'une flotte de robots à l'autre.

Principaux freins

Coûts élevés de fabrication et d'intégration des systèmes

Le coût élevé des systèmes reste un obstacle, même lorsque les performances du matériel sont crédibles. Goldman Sachs estime que les coûts de nomenclature doivent diminuer considérablement pour que les robots humanoïdes atteignent les niveaux de prix du marché de masse. Le coût du matériel ne constitue qu'un élément de la décision de l'acheteur. Un déploiement en production peut nécessiter la cartographie des postes de travail, la validation de la sécurité, l'étalonnage des capteurs, la formation aux tâches, des outils de gestion de flotte ainsi que des connexions aux systèmes d'exécution de la fabrication ou de gestion d'entrepôt.

Apptronik positionne Apollo pour les applications de fabrication, d'entreposage et de logistique, ce qui reflète la préférence pour les environnements où le flux de travail peut être défini et évalué ^{[4]Apptronik, Apollo Platform and Commercial Deployment Information. apptronik.com}. Boston Dynamics présente de même Atlas comme une plateforme industrielle destinée aux applications d'entreprise, plutôt que comme un produit grand public polyvalent. Ces approches répondent à la complexité du déploiement, mais elles n'éliminent pas le coût d'adaptation d'un robot à l'environnement opérationnel d'un client. Pour de nombreux exploitants de taille intermédiaire, les exigences en matière d'intégration et d'assistance peuvent retarder un achat, même lorsque le prix nominal du robot semble compétitif.

Approvisionnement limité en composants et évolutivité restreinte de la production

La montée en échelle de la production des composants est limitée par les exigences de précision et la conception fragmentée des systèmes. Les robots humanoïdes nécessitent une forte densité d'actionneurs, de codeurs, de capteurs de force, de systèmes de vision, de composants électroniques de commande et de composants de gestion de l'énergie. Les actionneurs représentaient environ 57,8 % des revenus liés aux composants en 2025, car les performances des articulations influent directement sur la mobilité, la charge utile, la consommation d'énergie et la sécurité. L'augmentation de la production exige donc davantage qu'un accroissement de la capacité d'assemblage final ; les fournisseurs doivent être capables de fabriquer des sous-ensembles étalonnés, durables et reproductibles à des volumes beaucoup plus élevés.

Le défi est aggravé par l'absence d'un ensemble de composants humanoïdes largement standardisé.

Les OEM font souvent des choix différents en matière d’architecture des actionneurs, de positionnement des capteurs, de conception des mains et de logiciels de commande. Cette différenciation peut améliorer les performances dans un cas d’utilisation ciblé, mais elle limite les économies d’échelle des fournisseurs et accroît les exigences de qualification lorsque les clients passent de flottes pilotes à des commandes plus importantes.

L’expansion prévue du marché incite les fournisseurs à investir dans des capacités dédiées de production d’actionneurs, de capteurs et de modules de commande, mais cet investissement dépend d’engagements de volume crédibles de la part des OEM et des clients. Cette situation crée un défi de séquencement : les acheteurs souhaitent disposer de preuves d’une montée en charge fiable avant de s’engager, tandis que les fournisseurs ont besoin d’engagements avant de financer cette montée en charge. Les fournisseurs qui standardiseront suffisamment leur matériel et leur processus de déploiement pour rompre ce cercle devraient prendre l’avantage sur leurs concurrents dont les plateformes restent fortement personnalisées.

Analyse des segments du marché des robots humanoïdes

Par produit

Les robots humanoïdes bipèdes représentaient environ 30,0 % des revenus en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 43,9 %, le taux le plus élevé parmi les catégories de produits. Leur avantage stratégique réside dans leur compatibilité avec les infrastructures conçues pour les humains, notamment les escaliers, les allées, les postes de travail, les rayonnages et les outils manuels. Cette compatibilité élargit le périmètre des tâches accessibles à long terme, mais les systèmes bipèdes nécessitent également un contrôle de l’équilibre plus complexe, des performances supérieures des actionneurs et une validation de sécurité plus approfondie.

Boston Dynamics présente Atlas comme un robot humanoïde industriel doté d’une charge utile instantanée de 50-kilogram, de 56 degrés de liberté, d’une protection IP67 et d’un système de batterie interchangeable automatiquement. Ces spécifications expliquent pourquoi les plateformes bipèdes suscitent autant d’intérêt dans les environnements industriels : elles sont conçues pour fonctionner dans des conditions qui révéleraient rapidement les limites d’un robot destiné aux services. Leur taux de croissance supérieur reflète les gains attendus dans le contrôle par l’IA et la réduction du coût des composants, plutôt qu’une simplicité actuelle.

Les robots humanoïdes dotés d’un haut du corps représentaient environ 29,5 % des revenus en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 31,7 %. Ils répondent à des tâches fixes ou semi-structurées pour lesquelles la manipulation à deux bras et une portée compatible avec les capacités humaines sont plus importantes que la marche autonome. Ces plateformes peuvent réduire la complexité mécanique et permettre un déploiement sur des postes d’assemblage, dans des laboratoires, des établissements éducatifs et des environnements de simulation.

La série GR de Fourier Intelligence est présentée comme une plateforme humanoïde destinée au développement de l’IA et aux applications centrées sur l’humain ^{[5]Fourier Intelligence Co. Ltd., GRx Series Humanoid Robot Platform, undated. fftai.com}. Son approche produit illustre le rôle des systèmes à haut du corps et orientés vers les développeurs sur le marché : ils peuvent fournir un environnement pratique pour faire progresser la manipulation, la perception et le contrôle avant l’intégration de ces capacités dans un produit bipède plus coûteux.

Les robots humanoïdes à roues détenaient la plus grande part du marché par produit en 2025, à environ 40,6 %, et devraient progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 35,0 %. Leur avantage commercial réside dans le fait que la locomotion à roues est plus économe en énergie et moins exigeante sur le plan mécanique dans les environnements intérieurs plats. Les entrepôts, les hôpitaux, les hôtels et les établissements de vente au détail peuvent souvent bénéficier d'une automatisation utile sans nécessiter qu'un robot franchisse des escaliers ou évolue sur un terrain irrégulier. Le taux de croissance inférieur de cette catégorie s'explique par son utilisation déjà établie dans des environnements contrôlés, et non par une faiblesse de la demande.

Par composant

Les actionneurs représentaient environ 57,8 % des revenus des composants en 2025 et devraient progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 36,3 %. Les actionneurs rotatifs sont essentiels au mouvement des articulations des épaules, des coudes, des hanches et des genoux ; les actionneurs linéaires sont utilisés pour certaines fonctions du torse, des préhenseurs et du positionnement. La catégorie plus large « autres » comprend les systèmes de commande intégrés et les capteurs environnementaux, tels que les capteurs de température, d'humidité et de gaz.

Les facteurs économiques liés aux actionneurs influencent chaque architecture de produit. La nécessité d'offrir une densité de couple, une grande précision, des formats compacts, une gestion thermique et une bonne durabilité augmente à la fois le coût des composants et les exigences de qualification. À mesure que les volumes augmenteront, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) devront décider s'ils souhaitent internaliser davantage la conception des actionneurs ou s'appuyer sur des fournisseurs spécialisés. Cette décision influencera non seulement la nomenclature des composants, mais aussi la rapidité avec laquelle une plateforme pourra être réparée, mise à niveau et certifiée sur plusieurs marchés.

Les capteurs représentaient environ 42,2 % des revenus des composants en 2025 et devraient progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 39,2 %. Les capteurs de mouvement et de position contribuent à l'équilibre et au contrôle des articulations ; les capteurs de force et tactiles permettent une manipulation adaptative ; les capteurs de vision assurent la reconnaissance des objets, la perception spatiale, la navigation et les capacités d'interaction. D'autres capteurs élargissent la perception de l'environnement et la sécurité opérationnelle.

La croissance des capteurs dépasse celle des actionneurs, car l'autonomie dépend d'une perception plus riche et d'une rétroaction plus étroite entre ce qu'un robot voit, ressent et fait. Pour les tâches impliquant des objets fragiles, des surfaces variables ou la proximité de personnes, la qualité de la détection peut s'avérer plus déterminante sur le plan commercial que la seule force mécanique. L'absence d'une suite de capteurs standardisée reste une contrainte de coût, mais elle crée également une opportunité pour les fournisseurs capables de proposer des modules validés et interopérables.

Par application

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dominait les revenus par application, avec une part d'environ 17,4 % en 2025, et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 37,5 %. Les hôtels, les aéroports, les restaurants et les lieux événementiels offrent des environnements relativement structurés dans lesquels les robots peuvent être affectés à des activités d'accueil, d'orientation, de livraison et de surveillance. La position de tête actuelle de ce segment reflète son adéquation avec les premiers déploiements, plutôt que la preuve que les cas d'utilisation en contact avec la clientèle resteront le marché à plus forte valeur sur l'ensemble de la période de prévision.

Le secteur militaire et de la défense représentait environ 16,7 % des revenus en 2025 et devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 37,7 %. Le concours xTechHumanoid de l'armée américaine offre 490 000 dollars (USD) de prix en espèces et jusqu'à 1,25 million de dollars (USD) de récompenses ultérieures pour des technologies pertinentes pour les opérations militaires ^{[6]U.S. Army, xTechHumanoid Competition Militarizes Humanoid Technology for Soldiers. army.mil}. La demande de la défense peut soutenir des développements à forte valeur ajoutée dans les domaines de la mobilité, de la manipulation, de la résilience et des opérations en environnements dangereux, même si les cycles d'approvisionnement, les normes de qualification et les restrictions de sécurité peuvent ralentir la conversion commerciale.

Le programme Medics Autonomously Stopping Hemorrhage de la DARPA développe une capacité robotique guidée par des capteurs, destinée à localiser et à maîtriser les hémorragies potentiellement mortelles dans les conditions de prise en charge des blessés sur le champ de bataille.

Ces programmes démontrent que les technologies de dextérité et de perception proches de celles des humanoïdes peuvent générer une demande au-delà de l’automatisation industrielle conventionnelle, notamment lorsque l’exposition des personnes aux risques constitue une contrainte majeure.

La santé représentait environ 15,9 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 37,4 %. Les soins en établissement, la rééducation, la logistique hospitalière et la simulation constituent des marchés plus immédiats que les soins domestiques sans supervision, car ils permettent un encadrement professionnel et une définition plus précise des tâches. Le RB-Y1 de Rainbow Robotics a été présenté pour des applications de manipulation mobile à deux bras, notamment dans le cadre d’activités de développement médical ^{[8]Rainbow Robotics Co., Ltd., Corporate News and Product Announcements. rainbow-robotics.com}. La croissance du segment dépendra de la validation de la sécurité, de l’adéquation aux flux de travail et de la démonstration que les robots peuvent améliorer la prestation des soins sans entraîner des besoins disproportionnés en matière de supervision.

L’éducation et la recherche scientifique représentaient environ 12,0 % du chiffre d’affaires en 2025, les établissements de recherche utilisant des plateformes humanoïdes pour développer des systèmes de contrôle, des modèles d’interaction homme-robot et des solutions de manipulation fondées sur l’IA. Ces acheteurs sont importants, car ils favorisent l’expérimentation et la familiarisation des développeurs, mais ils n’offrent pas nécessairement la même échelle de déploiement que les clients industriels.

Le résidentiel représentait environ 8,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait progresser à un CAGR d’environ 33,1 %. Le segment reste limité par les coûts, la fiabilité, la confidentialité, la sécurité et la difficulté à fonctionner de manière autonome dans des habitations contenant des objets et des agencements très variables. Il s’agit d’un marché stratégique à long terme, mais l’opportunité commerciale actuelle est plus sélective que ne pourrait le laisser penser l’ampleur de la demande des ménages.

Le commerce de détail représentait environ 8,1 % du chiffre d’affaires en 2025. À court terme, les cas d’utilisation se concentrent sur le déplacement des stocks, le réapprovisionnement, le scannage et les opérations en réserve, où l’environnement de travail est plus prévisible que les interactions avec les clients en surface de vente.

Les systèmes sous-marins représentaient environ 0,9 % du chiffre d’affaires en 2025, mais devraient progresser à un CAGR d’environ 39,6 %, le taux le plus élevé parmi les applications. Ce rythme de croissance s’explique par une base réduite et par l’intérêt de la manipulation compatible avec les capacités humaines dans des environnements où la sécurité des plongeurs, la pression, le temps de décompression et les limites de profondeur augmentent le coût du travail humain.

La construction représentait environ 1,7 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait progresser à un CAGR d’environ 34,0 %. La construction offre une opportunité intéressante à long terme en raison des pénuries de main-d’œuvre et des risques pour la sécurité, mais les conditions extérieures, l’évolution de la configuration des chantiers, les surfaces irrégulières et la variabilité des tâches restent difficiles à gérer pour les systèmes humanoïdes actuels.

Les autres applications comprennent la logistique spécialisée, la maintenance énergétique, l’agriculture et les applications de recherche. Cette catégorie pourrait diminuer proportionnellement à mesure que certains cas d’utilisation évoluent vers des segments d’application dédiés.

Les applications enregistrant la croissance la plus rapide ne constituent pas nécessairement les plus grands réservoirs de revenus à court terme. Les systèmes sous-marins illustrent cette distinction : un petit segment peut croître rapidement lorsqu’il résout un problème opérationnel à haut risque et à coût élevé, tandis que l’hôtellerie reste plus importante grâce à une base plus large de déploiements de services structurés. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) devraient donc équilibrer les opportunités liées à l’échelle avec des cas d’utilisation spécialisés qui créent des données opérationnelles défendables, une économie haut de gamme et des références clients transférables aux secteurs adjacents.

Analyse régionale du marché des robots humanoïdes

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 1 808,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 49 339,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 39,2 %, le plus élevé parmi les régions. Les États-Unis constituent le marché central, soutenu par la concentration des activités liées à l'IA, à la robotique, à l'automobile, à la logistique et au capital-risque. Cette prime de croissance s'explique à la fois par une base de revenus comparativement plus faible que celle de l'Asie-Pacifique et par la forte activité des développeurs de plateformes axées sur les entreprises.

Le débat politique aux États-Unis devient de plus en plus déterminant pour l'accès au marché. Le plaidoyer mené en mars 2025 par des entreprises de robotique en faveur d'une stratégie et d'une coordination fédérales indique que la production nationale, les achats publics et la concurrence technologique commencent à faire partie de l'environnement de marché. Le Canada contribue grâce à son écosystème de l'IA et de la robotique, notamment avec Sanctuary AI, mais le pôle commercial régional reste le marché industriel et logistique américain.

Europe

L'Europe a généré 1 404,4 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 31 592,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 36,5 %. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et la Russie sont les principaux marchés nationaux. La position de l'Europe repose sur ses capacités en matière d'automatisation industrielle, d'ingénierie de précision et de robotique cognitive et de service spécialisée.

NEURA Robotics a annoncé une levée de fonds de série C pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars (USD) le 10 juin 2026 ^{[7]NEURA Robotics GmbH, NEURA Robotics Announces Record Series C of up to $1.4B. neura-robotics.com}. Ce financement souligne l'intensité capitalistique du développement des plateformes européennes et l'importance des partenariats pour passer du stade de prototype à l'échelle commerciale. PAL Robotics, en Espagne, offre une autre voie d'accès au marché régional grâce aux applications dans les secteurs de la santé, de la robotique de service et de la recherche, comme le confirme l'utilisation d'ARI dans un établissement de soins gériatriques.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constituait le plus grand marché régional, avec 4 315,0 millions de dollars (USD) générés en 2025, soit environ 54,5 % des revenus mondiaux. Le marché devrait atteindre 107 456,6 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 37,9 %. La Chine est le principal pôle de production et de demande, tandis que le Japon et la Corée du Sud contribuent par leurs composants de précision, leur expérience en robotique de service, leurs capacités de fabrication et leur expertise en intégration de systèmes.

La profondeur industrielle de la Chine est visible dans l'activité commerciale entourant la série Walker S d'UBTech. L'entreprise a révélé avoir mené des essais avec de grands clients industriels et logistiques, ainsi qu'avoir reçu une première commande de 20 unités de Dongfeng Liuzhou Motor. Ce type de déploiement confère aux fabricants chinois d'équipements d'origine (OEM) un avantage qui dépasse le coût unitaire : la répétition des essais en usine fournit un retour d'information sur la durabilité, le temps de cycle et les méthodes de déploiement. Le Japon reste un marché important grâce à Honda et SoftBank Robotics, tandis que Rainbow Robotics, en Corée du Sud, bénéficie de son alignement stratégique avec Samsung Electronics. L'Inde et l'Australie représentent des opportunités émergentes, liées respectivement à l'automatisation de la fabrication et aux opérations dans des environnements dangereux.

Amérique latine

L'Amérique latine a généré 116,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 516,4 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 29,3 %. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine sont les principaux marchés. Les secteurs brésiliens de l'automobile, de l'agro-industrie et des opérations industrielles offrent des environnements structurés pour les premiers déploiements, tandis que le rôle du Mexique dans les chaînes d'approvisionnement manufacturières nord-américaines peut créer une voie indirecte pour l'adoption de la robotique.

Le taux de croissance inférieur de la région reflète une base d'automatisation moins avancée, des dépenses d'investissement plus limitées et une capacité nationale restreinte de fabrication de robots humanoïdes. La demande initiale devrait donc être liée aux fabricants multinationaux et aux opérateurs logistiques qui étendent des modèles éprouvés en Amérique du Nord ou en Europe.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 271,4 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2 777,1 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 25,6 %. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud sont les principaux marchés nationaux. Les secteurs des services, de l'hôtellerie, du commerce de détail, de la logistique et de l'exploitation minière, ainsi que les applications en environnements dangereux, offrent les opportunités les plus immédiates.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis peuvent favoriser des déploiements précoces et visibles dans le tourisme, l'hôtellerie et les infrastructures intelligentes, tandis que les secteurs minier et logistique sud-africains offrent une base de demande plus exigeante sur le plan opérationnel. Mentee Robotics, basée en Israël, cible les applications logistiques et industrielles avec une plateforme humanoïde conçue pour la manipulation et le fonctionnement autonome. L'expansion régionale dépendra toutefois de la maturité des infrastructures, de l'économie des projets pour les acheteurs et de la disponibilité de capacités locales de maintenance et d'intégration.

La trajectoire commerciale de l'Europe devrait être plus sélective et s'articuler autour de la précision industrielle, de la santé et des cas d'utilisation réglementés, dans lesquels la conformité et les capacités d'intégration jouent un rôle déterminant. L'Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique seront moins façonnés par la fabrication locale de robots humanoïdes que par le transfert de systèmes éprouvés depuis des marchés plus importants. Pour les fournisseurs, la stratégie régionale devrait donc distinguer la production en volume, l'acquisition de clients de référence, le déploiement réglementé et l'entrée sur le marché par l'intermédiaire de distributeurs, plutôt que de considérer l'expansion géographique comme une démarche commerciale uniforme.

Part du marché des robots humanoïdes et paysage concurrentiel

La structure des revenus du marché en 2025 est modérément concentrée. UBTech Robotics détenait 14 % des revenus mondiaux, suivie par Unitree Robotics avec 13 %, Agility Robotics avec 11 %, Fourier Intelligence avec 9 % et SoftBank Robotics avec 8 %. Les quelque 45 % restants étaient répartis entre des développeurs émergents de plateformes, des entreprises d'automatisation établies et des fournisseurs spécialisés en robotique.

UBTech Robotics Corp Ltd. domine le marché en termes de part en 2025 grâce à sa plateforme industrielle Walker S et à ses déploiements axés sur la fabrication en Chine. Ses essais et ses premières activités de commande témoignent d'une stratégie commerciale centrée sur les environnements automobile, électronique et logistique, dans lesquels les clients peuvent mesurer les effets sur la production et les temps de cycle.

Unitree Robotics détient une part de 13 % et se positionne grâce à des plateformes bipèdes relativement accessibles, qui répondent aux besoins de la recherche, des démonstrations et des premières expérimentations industrielles. Sa position sur le marché reflète une approche axée sur le volume, qui bénéficie de l'écosystème de composants chinois.

Agility Robotics, Inc. représentait 11 % des revenus en 2025. Sa plateforme Digit est destinée aux flux de travail des entrepôts et de la logistique, illustrant un modèle fondé sur le déploiement qui privilégie les tâches réalisables plutôt que de larges promesses d'usage général.

Fourier Intelligence Co., Ltd. détenait une part de 9 % et utilise sa série GR pour répondre aux besoins des développeurs, des organismes de recherche et des applications de robotique centrées sur l'humain. Son positionnement intégré pourrait permettre à l'entreprise de participer à la fois aux ventes de matériel et au développement des écosystèmes de développeurs.

SoftBank Robotics Group Corp. représentait 8 % des revenus en 2025. Son héritage dans la robotique de services et ses déploiements de robots humanoïdes à roues lui confèrent un avantage substantiel grâce à sa base installée dans l'hôtellerie, le commerce de détail, l'éducation et les environnements d'interaction avec le public.

Apptronik, Inc. développe Apollo pour des applications de fabrication, d'entreposage et de logistique. L'accent mis sur les tâches industrielles concrètes et le déploiement commercial reflète la nécessité d'établir des modèles d'intégration reproductibles avant d'envisager des rôles généralistes plus complexes.

Boston Dynamics (Hyundai Motor Group) positionne Atlas comme un humanoïde industriel doté d'une mobilité, d'une charge utile, d'une protection contre les conditions environnementales et de capacités de gestion de flotte de niveau entreprise. Sa valeur concurrentielle réside dans la transformation d'une expertise établie en ingénierie robotique en un produit pouvant être validé dans des environnements de production.

Figure AI, Inc. se concentre sur le développement d'humanoïdes généralistes, en mettant initialement l'accent sur le déploiement industriel. Son défi concurrentiel consiste à transformer une activité manufacturière très médiatisée en mises en œuvre reproductibles chez les clients.

Tesla, Inc. (Optimus Program) apporte au marché ses compétences en développement de l'IA, en ingénierie de fabrication et en réduction des coûts. Son influence potentielle est importante, car une plateforme à bas coût couronnée de succès pourrait modifier les attentes en matière de prix dans l'ensemble du secteur, même si l'approvisionnement en actionneurs et la montée en puissance demeurent des contraintes essentielles.

Sanctuary AI Technologies Inc. met l'accent sur l'architecture cognitive et la manipulation dextre grâce à sa plateforme Phoenix et à son système Carbon AI. La stratégie de l'entreprise place les capacités logicielles au cœur de sa différenciation concurrentielle.

Honda Motor Co., Ltd. s'appuie sur une longue expérience de la robotique humanoïde issue de son héritage ASIMO et dispose d'une expertise pertinente en fabrication pour un éventuel déploiement industriel et une production à grande échelle.

Rainbow Robotics Co., Ltd. associe des capacités de manipulation mobile au soutien stratégique de Samsung Electronics. Sa plateforme RB-Y1 offre à l'entreprise un potentiel dans les applications de fabrication et de développement médical.

Engineered Arts Limited est spécialisée dans les plateformes humanoïdes expressives destinées à l'interaction avec le public, au divertissement, à l'éducation et aux médias. Sa différenciation repose sur une communication réaliste plutôt que sur les performances en matière de charge utile industrielle.

PAL Robotics opère dans les domaines de la robotique de service, de la santé, de la logistique et de la recherche. Les résultats d'une évaluation d'ARI dans le cadre de soins gériatriques confirment sa pertinence pour les applications où la qualité des interactions et l'acceptation institutionnelle constituent des facteurs déterminants dans la décision d'achat.

Neura Robotics GmbH développe une plateforme de robotique cognitive parallèlement à son humanoïde 4NE1. L'annonce de sa série C en juin 2026 témoigne d'un soutien important des investisseurs en faveur de l'expansion de son écosystème matériel, logiciel et de formation.

1X Technologies AS poursuit le développement d'un humanoïde résidentiel avec NEO. L'entreprise est exposée au potentiel à long terme du marché domestique, mais son calendrier commercial reste tributaire d'avancées majeures en matière de coûts, d'autonomie et de sécurité au domicile.

Mentee Robotics Ltd. cible les tâches liées à la logistique, à l'entreposage et aux environnements dangereux avec sa plateforme MenteeBot. Sa différenciation repose sur une manipulation assistée par l'IA et sur sa pertinence pour les flux de travail industriels.

Clone Robotics se concentre sur les mains biomimétiques et les technologies de manipulation. Son opportunité pourrait s'étendre au-delà des plateformes humanoïdes complètes si ses capacités d'effecteur terminal peuvent être adoptées par d'autres fabricants d'équipements d'origine (OEM) et fournisseurs de solutions d'automatisation.

L'avantage concurrentiel dépendra de plus en plus de la capacité à déployer, à assister et à mettre à jour les flottes sur les sites des clients. Les capacités de la plateforme restent nécessaires, mais les clients évalueront les fournisseurs en fonction de la disponibilité des systèmes, des efforts d'intégration, des performances en matière de sécurité, de la réparabilité et de la rapidité avec laquelle une tâche apprise peut être reproduite sur l'ensemble d'une flotte. Cette évolution favorise les entreprises qui associent le développement matériel aux logiciels applicatifs, au contrôle de la chaîne d'approvisionnement et à des partenariats d'entreprise crédibles.

Évolutions récentes du secteur

• Mars 2025 : des entreprises américaines de robotique, notamment des représentants de développeurs de premier plan, ont appelé à l'élaboration d'une stratégie nationale de la robotique, à la création d'un bureau fédéral de la robotique et à la mise en place d'incitations destinées à renforcer la compétitivité nationale.
• 2025 : l'armée américaine a lancé le concours xTechHumanoid, offrant 490 000 USD de prix en espèces et jusqu'à 1,25 million USD de récompenses potentielles ultérieures pour des technologies humanoïdes répondant aux besoins militaires.
• 8 septembre 2025 : la DARPA a annoncé son programme Medics Autonomously Stopping Hemorrhage, destiné à développer des systèmes robotiques guidés par des capteurs pour contrôler les hémorragies sur le champ de bataille.
• 2025 : Apptronik a poursuivi le positionnement commercial d'Apollo pour des tâches de fabrication, d'entreposage et de logistique, en mettant l'accent sur un déploiement dans des environnements industriels structurés.
• 2025 : Boston Dynamics a fait progresser Atlas en tant que plateforme humanoïde industrielle dotée de spécifications conçues pour les conditions d'exploitation des entreprises, notamment 56 degrés de liberté, une charge utile instantanée de 50-kilogram et une protection IP67.
• 2025 : Rainbow Robotics a poursuivi ses activités de développement de produits et de développement de l'entreprise autour du manipulateur mobile RB-Y1, notamment dans des applications liées à l'automatisation industrielle et au développement médical.
• 10 juin 2026 : NEURA Robotics a annoncé une levée de fonds de série C pouvant atteindre 1,4 milliard USD afin de soutenir l'expansion de sa plateforme de robotique cognitive et de son écosystème commercial.