Taille du marché du papier domestique - par type, par matériel, par prix, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché du papier domestique

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché mondial du papier domestique a été estimé à 109,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 115 milliards de dollars en 2025 à 185,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,5 %.

• On s'attend à ce que le marché mondial du papier domestique continue d'augmenter, à mesure que l'urbanisation et les revenus disponibles augmentent et que les préférences des consommateurs se transforment en hygiène et en commodité. L'urbanisation entraîne une augmentation de la population urbaine. Les populations urbaines ont tendance à augmenter la demande de papier domestique, car les populations urbaines mènent un mode de vie plus achalandé que celles des marchés ruraux, ainsi qu'un accès limité à l'eau, ce qui entraîne le besoin de produits plus jetables ou d'hygiène du papier, tandis que les ménages à faible revenu ont généralement un accès limité à ces produits, ce qui a une incidence sur le marché mondial.
• Plus le revenu disponible des consommateurs est élevé, plus on est enclin à considérer la qualité, la douceur et la marque dans la catégorie des papiers ménagers. Les consommateurs dont le revenu disponible a augmenté ont aussi généralement acheté des produits de papier de qualité supérieure, notamment des tissus, du papier de toilette et des serviettes en papier. La demande de produits jetables en papier a également augmenté dans le monde entier en raison de la prise de conscience aiguë des pratiques d'hygiène par les consommateurs; la situation du marché du papier domestique est donc favorable à une croissance prévisible.
• Selon les Nations Unies, 56,2 % de la population mondiale résidait dans les zones urbaines en 2020, et ce chiffre devrait atteindre 68 % en 2050. Cette expansion urbaine stimule considérablement la demande de papiers ménagers, car les populations urbaines mènent souvent des modes de vie plus actifs et ont un accès limité aux méthodes de nettoyage traditionnelles.
• Les changements technologiques et les innovations de produits influent également sur la dynamique du marché. Les développements de produits comme les tissus ultra-doux, les papiers de toilette multicouches et les écomatériaux peuvent accroître l'attrait des produits et s'adresser aux consommateurs. L'utilisation de matières premières durables, comme le papier recyclé ou les fibres de bambou, qui satisfont aux exigences des consommateurs et de la réglementation pour réduire leur impact écologique.
• L'intégration des automatismes dans les processus de fabrication contribue à l'efficacité, à la parité de qualité et au positionnement des prix, ce qui permet aux entreprises d'augmenter le menu et les ingrédients accélérés à des prix compétitifs. Le changement technologique améliore non seulement les relations avec les consommateurs, mais il favorise également l'expansion du marché dans les régions en développement dotées d'infrastructures croissantes. En outre, la Banque mondiale signale que le revenu disponible mondial par habitant a augmenté régulièrement, avec un taux de croissance annuel de 4,5 % enregistré en 2022. Cette hausse des revenus permet aux consommateurs de prioriser les produits haut de gamme, tels que les tissus, le papier toilette et les serviettes en papier, qui offrent une qualité et une douceur accrues.
• Le marché du papier domestique est dominé par la région Asie-Pacifique en raison de sa forte population, de l'urbanisation croissante et de l'amélioration des revenus disponibles, qui stimulent la demande de produits d'hygiène. Le segment des papiers hygiéniques représente la catégorie de produits la plus importante, influencée par une conscience accrue de la santé et des modes de vie changeants.
• Ces segments stimulent la croissance grâce à un accès accru des consommateurs à des produits haut de gamme ou à des produits respectueux de l'environnement, à la croissance des ventes au détail en milieu urbain et à l'innovation en matière d'emballage et de durabilité. Les tendances démographiques et l'évolution des préférences de produits pour l'Asie-Pacifique constituent un moteur constant de croissance et sont donc des moteurs de croissance majeurs pour le marché mondial.

Marché du papier domestique Tendances

• L'industrie du papier domestique est en pleine transformation, dirigée par l'évolution des habitudes et de la technologie des consommateurs. L'un des aspects les plus importants qui continuera d'être une tendance est la croissance de produits respectueux de l'environnement ou durables. Ce changement d'habitude est un parallèle à la sensibilisation accrue de la société aux préoccupations environnementales, les consommateurs mettant l'accent sur les préférences pour les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou biodégradables.
• Les consommateurs continueront de chercher des solutions de rechange plus écologiques aux produits existants, et les fabricants devront être créatifs et investir dans la recherche et le développement de nouveaux produits qui répondent aux demandes des consommateurs pour des produits papier plus écologiques. En outre, un environnement réglementaire accru pour les gouvernements, afin de réduire les empreintes environnementales, est également important, ce qui incite les marques à s'engager dans une fabrication durable et à rechercher des possibilités d'accroître la transparence des produits.
• De plus, une numérisation croissante du marché et la croissance du canal de commerce électronique modifieront la distribution de certains produits, permettant aux marques de choisir de vendre directement des produits aux consommateurs, créant ainsi de nouvelles possibilités de croissance du marché. La croissance des chaînes en ligne permet également aux marques d'annoncer de nouveaux produits comme premium et exclusif pour des marchés spécialisés ciblés offrant aux consommateurs une nouvelle connexion et un nouvel attachement aux produits à mesure qu'ils développent des stratégies de communication de marque concernant leurs nouveaux produits. En outre, les entreprises cherchent à développer des produits plus doux, plus absorbants, parfumés, en essayant de différencier leurs produits.

Analyse du marché du papier domestique

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Basé sur le type de segment, le marché est également bifurqué en papiers de toilette, tissus de salle de bains, papiers de cuisine, tissus du visage, et d'autres. Le secteur des papiers de toilette, évalué à 39,6 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 69,4 milliards en 2034.

• Le secteur des papiers hygiéniques est devenu la catégorie la plus importante de la catégorie mondiale des papiers ménagers en raison de sa nécessité et de son niveau d'acceptation par les consommateurs. Il s'agit d'un produit pratique, avec des caractéristiques hygiéniques, et les changements dans la demande des consommateurs du segment vers des papiers hygiéniques doux, parfumés et haut de gamme ont conduit à sa position. Les faits montrent que l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles ont également créé des papiers de toilette comme base dans les résidences des régions développées et en développement.
• L'élasticité des prix est importante dans ce segment. Les fabricants concilient la qualité des produits et la couverture des revenus avec de nombreuses gammes de papiers hygiéniques haut de gamme pour convenir à des revenus faibles et élevés. Le papier toilette premium génère des marges plus élevées, tandis que le papier toilette économique génère des ventes en volume, ce qui, à son tour, stabilise le marché global. Les conditions concurrentielles auront une influence à mesure que les matières premières deviendront des prix reflétant la pâte et l'emballage, alors que cela aura une incidence sur les stratégies de tarification.
• Des changements mineurs dans les modèles de prix peuvent également affecter l'emballage et les produits respectueux de l'environnement, au milieu de la demande croissante des consommateurs. Le secteur des papiers hygiéniques continuera à occuper une position dominante en raison de l'évolution de la demande des consommateurs et des produits dans le cadre des trois éléments stratégiques des prix, des produits et des éléments promotionnels.

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Sur la base du canal de distribution, le marché du papier domestique est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a été évalué à 67 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter avec un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision.

• Le canal de distribution hors ligne, qui comprend les supermarchés, les hypermarchés, les dépanneurs et les magasins de détail, demeure le plus grand canal de distribution au monde sur le marché du papier domestique en raison de sa grande portée et de sa confiance des consommateurs. Il offre un placement local, une disponibilité immédiate du produit, un service personnel et une certaine expérience tactile, ce qui aidera à influencer les décisions d'achat plus que les détaillants en ligne.
• Il existe de nombreux magasins de détail hors ligne, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, qui montrent encore plus pourquoi les consommateurs continuent de chercher des détaillants traditionnels. Ce canal de distribution offre le plus grand accès aux consommateurs, en particulier dans les domaines où le commerce électronique continue de développer ses infrastructures.
• De plus, les prix dans les canaux hors ligne sont plus stables, en raison des contrats de détail, de la promotion des prix et des rabais pré/systémiques lorsqu'ils sont vendus en vrac. Les détaillants attirent également le consommateur en magasin avec des affichages et des promotions qui créent des changements dans les attributs de prix de temps en temps. La présence globale des magasins et les coûts d'exploitation plus élevés provoqueront des prix de détail encore plus élevés que ceux offerts en ligne. La perception de confiance et d'immédiateté du consommateur maintient finalement le canal de distribution hors ligne dominant malgré la transition des acheteurs vers le commerce électronique au cours des deux dernières décennies.

Selon le type de matériau, le marché du papier domestique est classé en pâte vierge et en pâte recyclée. Le segment de la pâte vierge a été évalué à 73,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.

• Le segment de la pâte vierge continue de dominer le marché mondial du papier domestique au détail, principalement en raison de la qualité, de la douceur et de la durabilité des produits de pâte vierge. Les gens perçoivent souvent les produits de pâte vierge comme étant plus haut de gamme et plus fiables, ce qui maintient ce segment fort sur le marché. Cela reste le cas parce qu'il y a toujours un approvisionnement constant en pulpe vierge qui fournit aux entreprises des matières premières de haute qualité pour maintenir la performance de leurs produits.
• Les autres défis à relever dans la catégorie des pâtes vierges sont les questions environnementales et les matériaux recyclés qui gagnent en pénétration dans l'industrie du papier domestique. La tarification de la pâte vierge reflète également la variabilité des prix des matières premières de la pâte, qui, à son tour, est affectée par la chaîne d'approvisionnement mondiale, les politiques forestières et les règles environnementales, peut rendre les prix de détail sensibles même pour les fabricants.
• Les prix élevés sont généralement destinés aux produits de pâte vierge, car la qualité des produits est toujours perçue comme un avantage positif au détail. Les fabricants évaluent les implications de l'approvisionnement en pâte vierge et du développement de l'approvisionnement en pâte vierge dans une perspective mondiale en vue d'être durables, en appliquant un équilibre entre qualité et prix pour les consommateurs qui prennent davantage conscience de leur impact sur l'environnement.

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Le marché chinois du papier domestique devrait connaître une croissance importante et prometteuse, avec un TCAC de 6,2 % entre 2025 et 2034, et générer des revenus de 13,3 milliards de dollars en 2024.

• La domination de la Chine sur le marché de l'APAC résulte de la demande des consommateurs de produits d'hygiène et de commodité, qui a augmenté en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de l'urbanisation rapide. La classe moyenne s'élargit de sorte qu'elle met davantage l'accent sur la propreté du personnel et des ménages, ce qui alimente la croissance du marché.
• Grâce à l'adoption commune de plateformes de commerce électronique et à la modernisation des circuits de détail, l'accès des consommateurs et la disponibilité des produits sont améliorés. La demande s'accélère davantage car la sensibilisation à la santé et à l'hygiène augmente après les préoccupations mondiales en matière de santé. Depuis que les entreprises lancent l'innovation de produits, y compris des offres écologiques ainsi que des offres premium, elles renforcent en outre la position de la Chine pour être un leader du marché.

Les États-Unis dominent le marché du papier domestique en Amérique du Nord, qui est évalué à 18,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,3 % entre 2025 et 2034.

• Les États-Unis jouent un rôle de premier plan sur le marché nord-américain en raison de leurs revenus disponibles élevés, d'un réseau de distribution à cordes et d'une forte loyauté de la marque. Le besoin croissant d'articles d'hygiène et de soins personnels, stimulé par une sensibilisation accrue à la santé, stimule également l'expansion du marché. De plus, l'augmentation du mode de vie urbain et des modes de vie trépidants pousse les consommateurs à choisir des papiers ménagers pratiques et prêts à l'emploi. Des innovations telles que des options écologiques et de haute qualité attirent les acheteurs soucieux de l'environnement.

Le marché du papier domestique en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse avec un TCAC de 6,1% entre 2025 et 2034.

• L'Allemagne est l'un des principaux pays vers la croissance du marché européen, attribuée à ses normes d'hygiène strictes et à sa base de consommateurs soucieux de l'environnement. L'engagement ferme du pays envers la durabilité stimule la demande de produits écologiques et biodégradables, ce qui incite les fabricants à innover en réponse. De plus, l'infrastructure de vente au détail avancée de l'Allemagne et une forte urbanisation favorisent la distribution et l'accessibilité des produits de papier ménager. La prise de conscience croissante de la santé et de l'hygiène, ainsi que l'augmentation des revenus disponibles, contribuent davantage à l'expansion du marché.

Le marché du papier domestique en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse avec un TCAC de 4,4 % entre 2025 et 2034.

• L'Arabie saoudite renforce le marché de l'AEM en raison de l'évolution de ses habitudes de consommation et de l'accent mis sur l'hygiène. L'urbanisation croissante du pays, l'augmentation des revenus disponibles et une évolution culturelle vers un meilleur assainissement et une prise de conscience croissante des avantages pour la santé qui poussent la demande de produits du papier. De plus, les investissements stratégiques des fabricants locaux et internationaux dans la production et la distribution locales contribuent à la croissance du marché de la région.

Part du marché du papier domestique

• Les 5 premières entreprises sur le marché mondial sont Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Georgia-Pacific, Essity, Nippon Paper Industries, contribuant environ 7% du marché en 2024.
• Kimberly-Clark s'est concentrée sur l'innovation de ses produits et l'élargissement de sa gamme de produits haut de gamme pour répondre à diverses préférences des consommateurs, parallèlement à des acquisitions stratégiques visant à renforcer sa présence sur le marché mondial.
• Procter & Gamble se concentre sur le renforcement de ses réseaux de distribution et l'investissement dans des solutions d'emballage durables pour attirer des consommateurs soucieux de l'environnement.
• La Géorgie-Pacifique utilise son vaste réseau de fabrication et ses connaissances régionales pour améliorer la disponibilité des produits et l'efficacité opérationnelle, tout en recherchant des partenariats stratégiques pour élargir sa portée sur le marché.
• Essity utilise une double stratégie d'innovation et de durabilité, mettant en évidence les produits écologiques et les techniques de marketing numérique pour mobiliser les consommateurs.
• Papier Nippon Les industries se consacrent à élargir leurs offres de produits et à investir dans des technologies de production de pointe pour maintenir leur avantage concurrentiel et répondre efficacement à la demande régionale.

Entreprises du marché du papier domestique

Les principaux acteurs de l'industrie du papier domestique sont :

• Asie Pâtes et papier
• Cascades
• Essité
• Géorgie-Pacifique
• Hengan International Groupe
• Kimberly-Clark
• Produits Kruger
• Tissu Metsa – Groupe Metsa
• Industrie du papier Nippon
• Oji Holdings
• Procter & Jeu
• Groupe SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget
• Groupe Sofidel
• Vinda International Exploitations
• Groupe WEPA
• Nippon Paper Industries utilise sa compétence technologique et son engagement à la qualité pour créer un positionnement solide des produits. Son accent sur l'élargissement de l'offre de produits et la mise en œuvre de technologies de fabrication de pointe lui ont permis de répondre efficacement à la demande régionale. Les résultats financiers annuels fiables de l'entreprise, marqués par une croissance constante et une efficacité opérationnelle, renforcent sa position concurrentielle. Les investissements stratégiques de Nippon Paper dans l'innovation et la croissance du marché renforcent sa résilience et renforcent sa position dans le secteur du papier domestique et les secteurs connexes, en particulier dans la région Asie-Pacifique.
• Essity gammes de produits écologiques et se concentrer sur les solutions d'hygiène attirent les consommateurs qui deviennent plus respectueux de l'environnement. La performance annuelle de l'entreprise montre qu'elle est résiliente et croissante, en raison de sa diversification intelligente des produits et de son entrée sur de nouveaux marchés. Les investissements d'Essity dans le marketing numérique et les pratiques durables améliorent son image de marque, lui permettant de bien concurrencer à l'échelle mondiale.
• Le positionnement stratégique des produits de Georgia-Pacific est amélioré par ses vastes capacités de fabrication, permettant à l'entreprise de fournir des produits fiables et rentables. Son accent sur l'efficacité opérationnelle et le service à la clientèle exceptionnel renforce ses partenariats avec les principaux détaillants et distributeurs. La performance annuelle soutenue de l'entreprise, marquée par des marges de ventes et de profits uniformes, met en évidence sa capacité à maintenir un avantage concurrentiel grâce à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et au développement de produits innovateurs.

Nouvelles de l'industrie du papier domestique

• En juin 2025, Kimberly-Clark a annoncé un partenariat stratégique avec Suzano, un leader brésilien de la production de pâtes et papiers, pour la propriété conjointe de la division internationale des tissus et papiers de Kimberly-Clark. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, à élargir la portée du marché et à tirer parti de l'expertise étendue de Suzano. Ce partenariat reflète l'accent stratégique mis par Kimberly-Clark sur le renforcement de son empreinte mondiale par le biais d'alliances régionales, ce qui pourrait stimuler la croissance durable et l'innovation dans le secteur du papier domestique.
• En janvier 2025, malgré l'évolution des habitudes d'achat au cours des cinq dernières années, les revenus du deuxième trimestre de 2025 de Procter & Gamble soulignent la demande persistante de produits ménagers essentiels tels que les fournitures de nettoyage, le papier toilette et les détergents à laver. Cette stabilité souligne le caractère résilient des besoins essentiels des consommateurs, même en raison de l'évolution des paysages de détail et des modes de consommation. La performance de P&G affirme l'importance de produits de base fiables pour maintenir la demande constante du marché et la croissance des entreprises.
• Le 14 février 2024, Georgia-Pacific a lancé une initiative visant à recycler les boîtes en carton et à produire des tasses en papier EcoSmart, mettant l'accent sur la durabilité. Cette mesure s'harmonise avec les efforts déployés par l'industrie pour réduire l'impact environnemental grâce à des pratiques de recyclage novatrices et à la mise au point de produits écologiques. En réaménageant les déchets de carton dans des tasses durables, Georgia-Pacific démontre son engagement envers la responsabilité environnementale tout en répondant à la demande des consommateurs pour des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, soutenant les objectifs à long terme de l'industrie et des entreprises en matière de durabilité.

Le rapport d'étude de marché sur les papiers ménagers couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expédition (Tons) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Papiers hygiéniques
• Tissus de salle de bains
• Papiers de cuisine
• Tissus du visage
• Autres

Marché, par matière

• Pâte vierge
• Pâtes recyclées

Marché, par prix

• Faible
• Moyenne
• Élevé

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Site Web du commerce électronique
  • Site Web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Hypermarché/Supermarché
  • Magasins départementaux
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud