Marché des échangeurs de chaleur Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des échangeurs de chaleur

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., la taille du marché mondial des échangeurs de chaleur était estimée à 17,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 18,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 38,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %.
 

• La hausse des investissements dans les activités industrielles lourdes et la croissance de la demande énergétique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement des infrastructures immobilières soutiendront la dynamique du marché. Ces dispositifs sont essentiels pour transférer la chaleur entre deux fluides ou davantage, garantissant une meilleure efficacité énergétique et des économies de coûts dans diverses applications.
   
• L’attention croissante portée à l’efficacité énergétique, conjuguée au développement continu des infrastructures industrielles et immobilières afin de donner la priorité à l’optimisation énergétique, accélère la demande de technologies avancées d’échangeurs de chaleur.
   
• Par exemple, en janvier 2024, SPX FLOW, par l’intermédiaire de ses marques Gerstenberg Schröder, APV et Waukesha Cherry-Burrell, a lancé l’échangeur de chaleur à surface raclée de la série Origin (SSHE). Cette innovation améliore l’efficacité des coûts, simplifie la maintenance et répond à diverses applications.
   
• La région Asie-Pacifique domine le marché des échangeurs de chaleur, soutenue par d’importants investissements des secteurs manufacturier et de la production d’électricité visant à améliorer l’efficacité thermique et à réduire les émissions. Ces échangeurs de chaleur sont essentiels à l’optimisation des processus dans les secteurs qui dépendent d’opérations à haute température et de la récupération d’énergie.
   
• Par exemple, en octobre 2024, KRN HVAC Products, filiale détenue à 100 %, a signé un protocole d’accord (MoU) de 115,7 millions de dollars (USD) avec le gouvernement du Rajasthan afin de développer une installation de fabrication d’échangeurs de chaleur. L’objectif principal est de répondre aux besoins de refroidissement des centres de données, tandis que la demande de solutions d’entreposage frigorifique augmente.
   
• La région Moyen-Orient et Afrique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de la demande croissante de solutions fiables d’échange thermique dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d’électricité et de l’industrie. Le besoin d’échangeurs de chaleur compacts, efficaces et performants dans les installations hors réseau et isolées stimule la croissance. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) intègrent également des matériaux avancés et des technologies de surveillance intelligente afin d’améliorer les performances, de détecter rapidement les défaillances et de prolonger la durée de vie des équipements, renforçant ainsi davantage les perspectives du secteur.
   
• Par exemple, en février 2025, Jafza s’est associée à l’entreprise allemande Allied Heat Exchange (A-HEAT) afin de construire la plus grande usine d’échangeurs de chaleur du Conseil de coopération du Golfe (CCG) au sein de la zone franche de DP World, sur une superficie de 1,2 million de pieds carrés. Exploitée par Güntner, cette installation vise à améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en solutions de refroidissement à haute efficacité énergétique, notamment pour les centres de données, en Asie, en Afrique et au-delà.
   

Tendances du marché des échangeurs de chaleur

• Les échangeurs de chaleur jouent un rôle essentiel dans diverses industries, notamment les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, de la production d’électricité ainsi que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. La demande croissante de solutions écoénergétiques et la nécessité de se conformer à des réglementations environnementales strictes incitent les fabricants à développer des technologies avancées d’échangeurs de chaleur.
   
• Par exemple, en juillet 2025, la Loi européenne sur le climat a officialisé l’objectif de faire de l’Europe un continent climatiquement neutre d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire consistant à réduire d’au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 par rapport à 1990. Elle guide les politiques en faveur d’une progression durable et équitable, encourage les technologies propres et instaure un suivi afin de garantir une transition irréversible vers une économie bas carbone.
   
• Les innovations continues répondent à diverses exigences en offrant de meilleures performances, une durabilité accrue et une plus grande adaptabilité à différents environnements opérationnels, ce qui influencera positivement la dynamique du marché.
   
• Par exemple, en juin 2023, Alfa Laval a lancé l’AC900, un échangeur de chaleur à plaques brasées conçu pour des applications de 300–600 kW, notamment les groupes d’eau glacée, le refroidissement industriel et les pompes à chaleur. Il est doté d’un orifice de sortie de gaz surdimensionné, qui garantit des performances efficaces dans des conditions de charge variables.
   
• Ces équipements sont essentiels au transfert de chaleur entre les fluides, garantissant une utilisation optimale de l’énergie et une efficacité opérationnelle accrue. En outre, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement afin de répondre à la diversité des applications et d’améliorer la fiabilité des produits renforce encore le déploiement de ces produits.
   
• L’adoption croissante des systèmes d’énergie renouvelable et l’expansion des infrastructures industrielles dans les économies émergentes stimulent davantage la demande. Les innovations telles que les conceptions compactes, l’amélioration des performances thermiques et l’utilisation de matériaux résistants à la corrosion contribuent à l’évolution du secteur.
   
• Par exemple, en juillet 2025, le gouvernement indien avait approuvé 806 demandes dans 14 secteurs au titre du dispositif PLI de 22,8 milliards de dollars (USD), lancé en 2021. Les investissements ont atteint 20,3 milliards de dollars (USD), générant plus de 190,9 milliards de dollars (USD) de production et de ventes, ce qui a stimulé la croissance industrielle de l’Inde et réduit sa dépendance aux importations
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Analyse du marché des échangeurs de chaleur

• Selon la technologie, le secteur est segmenté entre les échangeurs à calandre et à tubes, les échangeurs à plaques, les échangeurs refroidis par air et les autres technologies. Le segment des échangeurs à calandre et à tubes dominait le marché des échangeurs de chaleur, avec une part de 37 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % jusqu’en 2034.
   
• La demande croissante pour ces équipements dans des secteurs tels que la chimie, le pétrole et le gaz, ainsi que l’agroalimentaire, conjuguée à l’attention accrue portée à l’efficacité énergétique, stimule la croissance du secteur des échangeurs de chaleur à calandre et à tubes. L’augmentation des investissements dans les projets de production et les projets industriels, associée au rôle croissant des activités liées aux produits chimiques de spécialité, influence également la dynamique du secteur.
   
• Par exemple, en janvier 2025, Alleima fournira des tubes d’échangeurs de chaleur à Preem afin de convertir la raffinerie de Lysekil des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables, une étape clé des efforts de la Suède en faveur de l’énergie verte. La modernisation, commencée fin 2024, permettra à la raffinerie de produire chaque année 1,2 million de mètres cubes de combustibles renouvelables et de réduire de 2–3 millions de tonnes par an les émissions de CO₂ d’origine fossile, tout en diminuant d’autant la production de combustibles fossiles.
   
• Le segment des échangeurs de chaleur à plaques devrait afficher un TCAC de 8,4 % jusqu’en 2034. Les échangeurs de chaleur à plaques, réputés pour leur efficacité élevée en matière de transfert thermique, leur structure compacte et leur facilité d’entretien, devraient connaître une adoption croissante dans plusieurs secteurs. Pour répondre à l’évolution des besoins industriels, les fabricants accroissent leurs capacités de production et intègrent des technologies avancées à ces systèmes.
   
• Par exemple, lors du salon Chillventa 2024, Alfa Laval a dévoilé trois nouveaux échangeurs de chaleur destinés aux systèmes fonctionnant au propane (R290), au CO₂ (R744) et à l’ammoniac (R717). Ces produits innovants, notamment la série SE, l’AC900 et les modèles à plaques semi-soudées, répondent aux besoins d’applications résidentielles, commerciales et industrielles dans divers secteurs.
   
• Le secteur des échangeurs de chaleur refroidis par air devrait progresser à un TCAC de 8,7 % jusqu’en 2024. Le besoin croissant de systèmes avancés de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments, associé au renforcement des réglementations énergétiques et à la volonté de valoriser la chaleur fatale, devrait stimuler la croissance du secteur du chauffage et du refroidissement.
   
• Par exemple, l’Union européenne a adopté une nouvelle législation climatique en avril 2023, visant à réduire les émissions de 55 % d’ici 2030. Ces technologies sont également largement utilisées dans les raffineries, les installations de traitement du gaz naturel, les centrales de production d’électricité et les activités pétrochimiques afin de capter efficacement la chaleur résiduelle produite lors des processus industriels et de la réutiliser.
   

• Selon l’application, le marché est segmenté entre les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d’électricité et de la métallurgie, de la chimie, du chauffage central et de la réfrigération, de l’industrie mécanique, de la transformation alimentaire, du secteur maritime et autres. Le segment de la chimie domine le marché, avec une part de 23,6 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % entre 2025 et 2034.
   
• La demande croissante de produits chimiques, conjuguée à l’accent mis sur l’efficacité énergétique et la durabilité, favorise l’adoption de technologies avancées d’échange thermique dans le secteur de la chimie. En outre, le respect de réglementations strictes en matière de sécurité et l’utilisation d’outils numériques tels que les capteurs et l’analyse des données améliorent la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et le contrôle opérationnel dans les installations chimiques personnalisées.
   
• Les segments du chauffage central et de la réfrigération détenaient une part de marché de 17,9 % en 2024 et devraient afficher un TCAC de 7,8 % jusqu’en 2034. Ce segment devrait connaître une croissance significative grâce à l’adoption de technologies avancées d’échange thermique utilisant des fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement planétaire, sous l’impulsion de réglementations environnementales strictes. La mise en œuvre d’obligations réglementaires en faveur de systèmes de chauffage et de refroidissement écoénergétiques, ainsi que l’intégration de technologies numériques pour améliorer la régulation climatique, soutiennent la croissance du secteur.
   
• La demande croissante d’échangeurs de chaleur dans les raffineries et les usines à gaz, pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les coûts, stimule la croissance du secteur du pétrole et du gaz. En outre, la popularité d’appareils compacts et polyvalents adaptés aux espaces exigus ou difficiles d’accès renforcera davantage l’adoption des produits et l’expansion du secteur.
   
• L’industrie mécanique utilise des échangeurs de chaleur dans plusieurs processus industriels afin de gérer les besoins de chauffage et de refroidissement dans diverses applications mécaniques. La demande croissante de solutions efficaces de gestion thermique visant à améliorer l’efficacité énergétique et les performances opérationnelles, l’expansion des installations de production, le développement des infrastructures ainsi que l’adoption de l’automatisation et de machines modernes contribuent également à une utilisation accrue des échangeurs de chaleur.
   

• Les États-Unis dominaient le marché des échangeurs de chaleur, avec environ 83,8 % de part de marché en 2024, et ont généré 2,7 milliards de dollars (USD) de revenus. Les secteurs industriels adoptent des solutions de chauffage et de refroidissement écoénergétiques sous l’effet des objectifs de neutralité carbone, de réglementations environnementales strictes, de la modernisation des infrastructures et des progrès réalisés dans les technologies d’échange thermique, ce qui stimule positivement la croissance du secteur.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Tranter et Hexxcell se sont associées pour améliorer la maintenance des échangeurs de chaleur industriels. En intégrant l’expertise de Tranter aux modèles de jumeaux numériques hybrides fondés sur l’intelligence artificielle de Hexxcell, cette collaboration fournit une surveillance avancée, des analyses prédictives et des informations exploitables afin d’améliorer l’efficacité, de réduire les temps d’arrêt et de soutenir des opérations durables.
   
• Le marché nord-américain des échangeurs de chaleurle marché devrait dépasser 5,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Des obligations strictes visant à limiter les émissions de carbone dans les applications industrielles, ainsi que l'intensification des initiatives de recherche et développement (R&D) destinées à mettre au point des solutions d'échange thermique efficaces et fiables pour un large éventail de secteurs, créeront un contexte commercial favorable.
   
• Par exemple, en juillet 2025, le Southwest Research Institute a modernisé ses installations d'essai d'échangeurs de chaleur afin de permettre des évaluations de performances à l'échelle du mégawatt. Cette expansion permet de réaliser des essais personnalisés sur des échangeurs de chaleur à haute capacité utilisés dans les applications de chauffage, de refroidissement et de haute température dans divers secteurs.
   
• Le marché européen des échangeurs de chaleur était évalué à 6,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Le secteur devrait progresser sous l'effet de la hausse des besoins énergétiques liés au chauffage et au refroidissement des bâtiments, ainsi que de l'augmentation des investissements dans les activités industrielles lourdes. L'accent mis sur l'efficacité de la régulation climatique et l'expansion des activités industrielles renforcent également le besoin de systèmes fiables, ce qui améliore les perspectives du secteur européen des échangeurs de chaleur.
   
• Par exemple, le pacte vert pour l'Europe nécessite un investissement d'environ 520 milliards d'euros (EUR), soit 563 milliards de dollars (USD), par an de 2021 à 2030, ainsi que 92 milliards d'euros (EUR) de 2023 à 2030 afin d'accroître la capacité de production de technologies à émissions nettes nulles de l'Union européenne. En outre, les objectifs et initiatives favorables des autorités régionales devraient stimuler la demande de produits dans un large éventail de secteurs industriels.
   
• Le marché des échangeurs de chaleur en Asie-Pacifique devrait dépasser 14 milliards de dollars (USD) d'ici 2034 , soutenu par l'expansion des installations de production dans les économies émergentes et par l'augmentation des investissements dans les infrastructures à forte intensité énergétique, notamment dans les secteurs de la pétrochimie, de la chimie, de l'énergie et de la fabrication, ce qui contribue à améliorer les perspectives du secteur.  
   
• Par exemple, en juillet 2024, Nexson Group a inauguré son usine de Pékin, une installation de 5 000 mètres carrés située dans la cité scientifique de Huairou, près de la rivière Yanqi. Cette usine servira de pôle de production pour la région Asie-Pacifique et intégrera des technologies avancées provenant d'Allemagne et de France afin de répondre à la demande régionale.
   
• Le marché des échangeurs de chaleur au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une expansion significative en raison de la demande croissante des secteurs du pétrole et du gaz, de l'électricité et de l'industrie, notamment dans les installations hors réseau et isolées, ce qui accélère la demande de produits. Le besoin croissant de solutions d'échange thermique efficaces, fiables et compactes dans les différents secteurs est porté par l'expansion des infrastructures énergétiques et les efforts d'industrialisation.
   
• Par ailleurs, l'industrialisation et l'urbanisation rapides stimulent les activités de construction, ce qui accroît la demande de systèmes de chauffage et de refroidissement écoénergétiques dans les bâtiments et renforce davantage le contexte commercial.
   

Part de marché des échangeurs de chaleur

Les cinq principales entreprises du secteur des échangeurs de chaleur — ALFA LAVAL, Danfoss, Xylem, Kelvion Holding et SWEP International — représentaient environ 35 % du marché en 2024.
 

• Danfoss conserve une position solide dans le secteur des échangeurs de chaleur grâce à sa présence mondiale dans les principales économies émergentes. L'entreprise propose une gamme d'échangeurs de chaleur, notamment des modèles à plaques brasées, à joints et semi-soudés, conçus pour la réfrigération et le transfert thermique. Elle commercialise également des solutions innovantes intégrant des condenseurs à échangeurs de chaleur à microcanaux et à microplaques, qui s'appuient sur des technologies avancées pour améliorer l'efficacité.
   
• Xylem propose les échangeurs de chaleur à plaques efficaces de Bell and Gossett, ainsi que des modèles vapeur/eau, des réchauffeurs de réservoir et des refroidisseurs de gaz, offrant des solutions compactes et de grande capacité pour les applications de transfert thermique et de chauffage. La société fournit également des échangeurs de chaleur à calandre et tubes, à plaques et châssis, ainsi qu’à plaques brasées, destinés à une grande variété d’applications industrielles.
   
• Au cours des trois dernières années, le secteur des échangeurs de chaleur a connu une concentration modérée du marché, les équipementiers régionaux et les prestataires de services indépendants ayant gagné des parts de marché, notamment dans les régions caractérisées par un parc d’équipements vieillissant et une clientèle soucieuse des coûts. Les principales entreprises s’appuient sur une vaste expertise en ingénierie et sur des réseaux de services étendus pour accompagner les échangeurs de chaleur haute performance. Elles déploient des outils de diagnostic avancés, des mises à niveau modulaires et des plateformes intelligentes de maintenance afin d’améliorer la gestion du cycle de vie et l’efficacité opérationnelle.
   
• SWEP International propose une vaste gamme d’échangeurs de chaleur à plaques brasées, en mettant l’accent sur des performances efficaces avec une utilisation minimale de matériaux. Disponibles dans différentes dimensions et fabriqués à partir de matériaux tels que le cuivre et l’acier inoxydable, ces équipements sont conçus pour les applications de transfert thermique monophasique, afin de garantir des solutions fiables et optimisées dans diverses utilisations industrielles et commerciales.
   
• Les entreprises présentes sur le marché des échangeurs de chaleur innovent activement, nouent des partenariats stratégiques et étendent leurs activités afin de gagner des parts de marché. Elles proposent également des services couvrant le cycle de vie, des accords à long terme et s’appuient sur la numérisation pour renforcer leur présence dans les régions émergentes.
   
• Le secteur des échangeurs de chaleur fait face à une concurrence intense, portée par les avancées technologiques, les stratégies de croissance et l’innovation produit. Les entreprises accordent la priorité à la recherche et au développement (R&D) afin d’améliorer l’efficacité, de réduire la consommation d’énergie et d’accroître les performances, avec pour objectif de renforcer leur position sur le marché grâce à une offre diversifiée.
   

Entreprises du marché des échangeurs de chaleur

Les principaux acteurs présents dans l’ensemble du secteur sont notamment :

• Accessen Group
• Alfa Laval
• AMI Exchangers
• API Heat Transfer
• Bronswerk
• Danfoss
• Euro-Apex
• Funke Warmeaustauscher Apparatebau
• Hisaka Works
• HRS Heat Exchangers
• Kelvion Holding
• Koch Heat Transfer
• Mersen
• Nexson
• SPX Flow
• SWEP International
• Thermofin
• Thermowave
• Wessels Company
• Xylem
   
• Danfoss, l’un des principaux acteurs du secteur de l’ingénierie, a fait état d’un chiffre d’affaires de 11,37 milliards de dollars (USD) en 2024. Les échangeurs de chaleur avancés de la société sont conçus avec précision pour maximiser l’efficacité thermique dans les systèmes CVC et diverses opérations industrielles. Danfoss fournit des solutions fiables et performantes, conçues pour résister aux conditions d’exploitation les plus difficiles, qu’il s’agisse de configurations à joints, à plaques brasées ou soudées.
   
• Xylem a réalisé un chiffre d’affaires total de 4,3 milliards de dollars (USD) au cours des six premiers mois de 2025. Le chiffre d’affaires total pour l’année 2024 a atteint 8,6 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 16 % selon les chiffres publiés et une progression de 6 %. Les échangeurs de chaleur à plaques de Bell & Gossett de la société sont conçus pour offrir une efficacité élevée dans des formats compacts. Ses modèles d’échangeurs de chaleur à plaques brasées et à plaques avec joints sont disponibles dans différentes dimensions afin de garantir des performances thermiques optimales et de fournir des solutions de chauffage puissantes et efficaces.
   
• ALFA LAVAL a enregistré un chiffre d’affaires net de 3,5 milliards de dollars (USD) au cours des six premiers mois de 2025. Forte de près de neuf décennies d’expertise, la société fournit des solutions avancées d’échangeurs de chaleur à plaques adaptées à diverses applications. Ses échangeurs de chaleur à calandre et tubes, équipés de tubes lisses ou améliorés, sont largement utilisés pour chauffer et refroidir efficacement les fluides dans les systèmes industriels et de confort.
   

Actualités du secteur des échangeurs de chaleur

• En mai 2025, Standard Group a présenté sa dernière offre : des échangeurs de chaleur à calandre et tubes revêtus de verre. Ce nouveau produit a été développé en partenariat avec le groupe japonais AGI Group, en s’appuyant sur sa technologie de pointe. La conception vise à répondre aux défis rencontrés par les échangeurs de chaleur traditionnels en graphite, en offrant une durabilité accrue, une résistance supérieure à la corrosion et une sécurité opérationnelle renforcée pour les applications de procédés exigeantes.
   
• En avril 2025, Alfa Laval a lancé l’échangeur de chaleur à plaques semi-soudé T25, une solution compacte et efficace adaptée aux besoins énergétiques modernes. Il contribue au développement des énergies propres, notamment de l’hydrogène vert, tout en répondant aux besoins de secteurs tels que le chauffage et le refroidissement des bâtiments, les industries lourdes et la production d’électricité. Le T25, qui fait partie de la nouvelle gamme d’Alfa Laval, intègre des matériaux durables pour les plaques et les joints, adaptés aux applications exigeantes. Conçées pour offrir de hautes performances, ces unités prolongent la durée de vie des joints, garantissent une étanchéité fiable sous pression et améliorent l’efficacité thermique.
   
• En mars 2025, HRS Heat Exchangers a expédié avec succès sa plus importante commande à ce jour depuis son site de Murcie vers l’Amérique du Nord, pour une valeur de 3,8 millions de dollars (USD). La commande comprend 384 modules à tubes ondulés pesant environ 126 tonnes, conçus pour le chauffage, le refroidissement et la récupération de chaleur dans le cadre d’un projet d’énergies renouvelables. L’expédition, composée de 18 conteneurs, a été réalisée par étapes entre septembre et décembre.
   
• En juillet 2024, SWEP a lancé la série SWEP 190 d’échangeurs de chaleur à plaques brasées, conçue pour les réfrigérants à faible PRG et les réfrigérants naturels. Développées en réponse aux nouvelles réglementations relatives aux gaz fluorés, ces unités compactes et polyvalentes sont proposées en versions à circuit simple ou double, avec des capacités de 60 kW à 150 kW. Elles conviennent aux applications HVACR utilisant des réfrigérants tels que le R32, le R454B et le R290, et sont dotées d’un système de distribution intégré qui assure une fonctionnement stable et une efficacité accrue.
   
• En mars 2024, HRS Heat Exchangers a obtenu sa plus importante commande à ce jour, d’une valeur de 3,8 millions de dollars (USD), pour un projet environnemental en Amérique du Nord. Prévue pour être livrée fin 2024, la commande comprend 384 modules d’échangeurs de chaleur (de 6 m et 10 m de longueur), intégrant près de 10 km de tubes et la technologie de tubes ondulés de HRS. Fabriqués à Murcie, en Espagne, les équipements, d’un poids de 126 tonnes, seront expédiés dans 18 conteneurs et serviront aux opérations de chauffage, de refroidissement et de récupération de chaleur dans le cadre d’une initiative en faveur des énergies renouvelables.
   

Le rapport d’étude de marché des échangeurs de chaleur fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• À calandre et tubes
• À plaques
• Refroidi par air
• Autres

Marché, par application

• Pétrole et gaz
• Industrie chimique
• Production d’électricité et métallurgie
• Applications marines
• Industrie mécanique
• Chauffage central et réfrigération
• Transformation des aliments
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Turquie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Philippines
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili