Marché des échangeurs thermiques en Asie-Pacifique Taille et part 2026-2035

Taille du marché des échangeurs thermiques en Asie-Pacifique

Selon une récente étude de Global Market Insights Inc., le marché des échangeurs thermiques en Asie-Pacifique était évalué à 6,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait passer de 7,4 milliards de dollars américains en 2026 à 16,1 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 %.

• La hausse des investissements dans les activités industrielles lourdes, conjuguée à l’augmentation de la consommation d’énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments, stimulera le secteur. La hausse des importations de pétrole brut, la création de nouvelles installations chimiques et pétrochimiques ainsi que la découverte de réserves d’hydrocarbures conventionnelles et non conventionnelles ont contribué à la croissance du secteur.

• Par exemple, en mars 2026, la Chine a présenté un plan de développement visant à moderniser les processus industriels et à privilégier la fabrication de pointe au cours des cinq années allant de 2026 à 2030. La NDRC chinoise (Commission nationale du développement et de la réforme) a lancé 13 projets essentiels financés par des fonds étrangers, représentant un investissement prévu de 13,4 milliards de dollars américains dans le secteur manufacturier, notamment dans les domaines de la chimie, de l’électronique, des machines électriques et de l’automobile. Les autorités ont indiqué que ce plan renforcera les processus industriels nationaux et la résilience des chaînes d’approvisionnement en favorisant une transformation industrielle intelligente plus approfondie et plus étendue.

Tendances du marché des échangeurs thermiques en Asie-Pacifique

• Le marché des échangeurs thermiques est appelé à croître sous l’effet de la demande croissante de solutions de chauffage et de refroidissement, ainsi que de l’attention portée à la récupération de la chaleur résiduelle issue des processus industriels. Des exigences strictes visant à réduire les émissions de carbone, le respect des réglementations en matière d’efficacité énergétique et l’intérêt croissant pour l’adoption d’équipements technologiques de pointe devraient stimuler davantage la demande de produits. En outre, la hausse de la demande énergétique dans des secteurs tels que l’électricité, la pétrochimie, le pétrole et le gaz façonnera la dynamique du secteur.

• Par exemple, en février 2025, les autorités japonaises ont approuvé de nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2040 et présenté une politique industrielle renouvelée ainsi qu’un cadre énergétique révisé. Ces mesures visent à favoriser la décarbonation, à renforcer les capacités industrielles et à garantir un approvisionnement énergétique stable afin d’accélérer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau dispositif, le pays entend réduire ses émissions de 60 % par rapport aux niveaux de 2013 d’ici 2035 et de 73 % d’ici 2040, en élargissant son objectif pour 2030, qui prévoit une réduction de 46 %.

Analyse du marché des échangeurs thermiques en Asie-Pacifique

• Selon la technologie, le marché des échangeurs thermiques en Asie-Pacifique se divise en échangeurs à calandre et tubes, refroidis par air, à plaques et autres. La technologie des échangeurs thermiques à calandre et tubesa dominé le marché avec une part de 38,9 % en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % entre 2026 et 2035.

• Les investissements soutenus dans la fabrication et les procédés industriels, ainsi que l’expansion croissante des activités liées aux produits chimiques de spécialité, ont accéléré le déploiement des solutions d’échangeurs de chaleur à calandre et à tubes, contribuant ainsi à la croissance du secteur. La demande croissante de technologies de pointe dans divers secteurs industriels, notamment l’agroalimentaire et le pétrole et le gaz, conjuguée à l’intérêt grandissant pour l’efficacité énergétique, influence positivement la dynamique du secteur.

• Par exemple, une collaboration entre Standard Glass Lining et AGI Group a été établie en mars 2025 avec leur affiliée japonaise GL HAKKO afin de commercialiser en Inde des échangeurs de chaleur à calandre et à tubes revêtus de verre. Aux termes de cette collaboration, Standard Glass Lining assemblera et distribuera en Inde, pendant 20 ans, les échangeurs de chaleur à calandre et à tubes fabriqués par GL HAKKO, offrant ainsi une durabilité accrue et une protection contre la corrosion et les accidents.

• Le marché des échangeurs de chaleur à plaques devrait dépasser 4,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande croissante de technologies de transfert thermique fiables et efficaces dans divers secteurs, conjuguée à l’importance accrue accordée à la réduction des émissions de carbone et au remplacement des équipements traditionnels de transfert thermique dans les procédés industriels, stimulera l’adoption de ces produits. Les fabricants augmentent leurs capacités de production et développent de nouvelles technologies afin d’améliorer les performances et l’efficacité des échangeurs de chaleur et de répondre aux besoins industriels, ce qui renforce encore les perspectives du secteur des échangeurs de chaleur à plaques.

• Par exemple, en juillet 2024, Nexson Group a inauguré son site de production à Pékin, en Chine, une usine de pointe d’environ 5 000 mètres carrés. Cette usine fabriquera une gamme complète d’échangeurs de chaleur à plaques et à calandre ainsi que d’échangeurs de chaleur à joints, afin de répondre à la demande de la région Asie-Pacifique et du marché intérieur.

• Selon l’application, le secteur est réparti entre les produits chimiques, la production d’électricité et la métallurgie, le pétrole et le gaz, la transformation alimentaire, le secteur maritime, l’industrie mécanique, le chauffage et la réfrigération centralisés, et d’autres applications. Le segment des produits chimiques était évalué à plus de 2,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % jusqu’en 2035.

• La hausse de la demande de produits chimiques, conjuguée à l’importance accordée à l’efficacité énergétique, a favorisé l’adoption accrue de techniques modernes d’échange thermique dans l’industrie chimique. Le renforcement des exigences et des normes de sécurité, ainsi que le respect de la réglementation dans les industries de transformation chimique, la mise en œuvre de technologies numériques, la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et les systèmes de contrôle dans les usines chimiques personnalisées ont eu une influence positive sur la situation du secteur.

• Par exemple, en mars 2026, Panstar Heat Exchanger Equipment a livré un échangeur de chaleur entièrement soudé PanBloc à une usine pétrochimique de Taïwan, où celui-ci a officiellement été mis en service. Cet échangeur est composé de matériaux de haute qualité et convient aux environnements d’exploitation à haute température et pression, ainsi qu’aux environnements fortement corrosifs, afin de garantir une production efficace conforme aux exigences internationales strictes. Il répond également aux exigences de contrôle de la qualité et de sécurité du secteur pétrochimique, est conforme à la norme ASTM A240 et comprend des plaques de transfert thermique en acier inoxydable 316L, offrant une excellente résistance accrue à la corrosion.

• La Chine a dominé le marché des échangeurs de chaleur en Asie-Pacifique, avec environ 42,9 % des parts de marché en termes de chiffre d’affaires en 2025 et plus de 2,9 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires. L’expansion significative des secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de l’énergie et de la fabrication, conjuguée aux politiques favorables des autorités de réglementation en faveur de l’efficacité énergétique et de la modernisation des activités industrielles, influencera positivement la dynamique du marché. L’expansion rapide des sites de production, ainsi que l’accélération des investissements dans les infrastructures industrielles à forte consommation d’énergie, influeront davantage sur les perspectives du secteur dans la région. En outre, les innovations constantes des leaders du secteur visant à améliorer l’efficacité opérationnelle, l’expansion des bases de production et les préoccupations croissantes liées à la réduction des émissions stimuleront la croissance du secteur.

• Par exemple, en octobre 2025, SPX Flow a agrandi son centre de services intégré sur son site de Shanghai, en Chine, dont la superficie est passée de 2 700 à 12 000 mètres carrés, afin de répondre à la demande croissante de pièces, de services liés au cycle de vie et de services de maintenance dans toute la région Asie-Pacifique. Ce site de Shanghai constitue un centre stratégique pour les solutions de pompage et de mélange de l’entreprise, ainsi que pour son segment nutrition et santé, au service des secteurs de l’alimentation et des boissons et de la transformation industrielle. Cette expansion permettra à l’entreprise d’optimiser les processus de service et la logistique d’entrepôt afin de gérer des projets complexes et de maintenir une production constante pendant les périodes de forte demande.

Parts de marché des échangeurs de chaleur en Asie-Pacifique

• Les cinq principales entreprises présentes sur le marché des échangeurs de chaleur en Asie-Pacifique — ALFA LAVAL, Danfoss, SPX FLOW, HISAKA WORKS et Kelvion Holding GmbH — représentent environ 36 % des parts de marché en 2025.

• Les principaux acteurs du secteur renforcent leur position sur le marché au moyen de collaborations stratégiques, de partenariats et de fusions-acquisitions, tout en recherchant activement des perspectives de croissance et d’expansion. Les entreprises entendent consacrer des dépenses à la recherche et au développement afin de proposer des technologies de pointe adaptées à un large éventail de secteurs dans la région.

Entreprises du marché des échangeurs de chaleur en Asie-Pacifique

Les principaux fabricants présents dans le secteur sont :

• ACCESSEN

• ALFA LAVAL

• API Heat Transfer

• Danfoss

• Funke Heat Exchanger Systems

• Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology

• HFM

• HISAKA WORKS

• Holtec International

• HRS Process Systems

• KAMUI Vietnam

• Kelvion

• KNM Group

• Mersen

• Nexson Group

• SPX FLOW

• SWEP International

• Thermax

• Thermofin

• United Heat Transfer

• Xylem

• Yangzhou Panstar Heat Exchanger Equipment

Actualités du secteur des échangeurs de chaleur en Asie-Pacifique

• En février 2026, DunAn Environment, fabricant d’échangeurs de chaleur, a participé au salon HVAC&R JAPAN 2026 à Tokyo. L’entreprise y a présenté une gamme complète de produits et de solutions, notamment un échangeur de chaleur à microcanaux avec inserts, qui peut contribuer à réduire le volume interne et convient aussi bien aux évaporateurs qu’aux condenseurs. Elle a également mis en avant un échangeur de chaleur à microplaques, qui permet de répondre aux exigences de faible charge des systèmes CVC fonctionnant au R290 et de réduire jusqu’à 48 % le volume interne. Cette présentation de produits a renforcé la présence de l’entreprise sur le marché en proposant diverses solutions adaptées aux systèmes, destinées à améliorer leur efficacité, à faciliter la transition vers des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire et à renforcer leur sécurité.

• En novembre 2025, Alleima a inauguré son usine de fabrication à Zhenjiang, en Chine, avec un investissement de 27,4 millions de dollars américains afin d’élargir son portefeuille de produits et de réduire les délais de livraison pour ses clients en Asie et en Chine. L’entreprise entend répondre à la demande d’échangeurs thermiques dans un large éventail de secteurs, notamment l’hydrogène, la chimie et la pétrochimie, les pâtes et papiers, et le secteur médical. Alleima entend élargir son portefeuille de produits et ses capacités de fabrication de tubes pour hautes températures, de tubes pour échangeurs thermiques, de tubes composites, de tubes haute pression et de tuyaux travaillés à froid.

• En octobre 2025, Shenshi a lancé un échangeur thermique PCHE-LNG spécialement conçu pour les systèmes d’alimentation en gaz combustible. Il se caractérise par un transfert thermique efficace, un format compact et une résistance améliorée au gel. Grâce à sa structure avancée à microcanaux, l’unité d’échange thermique PCHE-LNG de l’entreprise convient aux navires hauturiers soumis à des contraintes d’espace. Elle intègre une technologie avancée de soudage par diffusion et offre une surface d’échange thermique pouvant atteindre 6 400 m³/m³ par unité de volume. Par rapport aux vaporisateurs classiques à râtelier ouvert, elle réduit de 50 % l’espace au sol requis et de 20 % la consommation d’énergie.

• En juin 2025, KRN HVAC Products, filiale de KRN Heat Exchanger, a lancé la production dans sa nouvelle usine de pointe, construite au Rajasthan, en Inde, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie de croissance de l’entreprise. Cette usine soutiendra la fabrication de technologies d’échange thermique et d’autres produits de CVC, renforçant ainsi le portefeuille spécialisé de l’entreprise dans le segment CVC&R. Cette expansion permettra d’accroître les capacités de production afin de répondre à la demande croissante des secteurs de la fabrication industrielle et des infrastructures en Inde.

Le rapport d’étude sur le marché des échangeurs thermiques en Asie-Pacifique propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en « millions de dollars américains » de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• À calandre et à tubes

• À plaques

• À refroidissement par air

• Autres

Marché, par application

• Pétrole et gaz

• Chimie

• Production d’électricité et métallurgie

• Marine

• Industrie mécanique

• Chauffage central et réfrigération

• Transformation alimentaire

• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Chine

• Japon

• Corée du Sud

• Inde

• Indonésie

• Malaisie

• Thaïlande

• Vietnam

• Philippines

• Australie