Marché européen des échangeurs de chaleur Taille et part 2026-2035

Taille du marché des échangeurs thermiques en Europe

Le marché européen des échangeurs thermiques était évalué à 6,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait passer de 7,1 milliards de dollars américains en 2026 à 14 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %, selon une étude récente de Global Market Insights Inc.

• La hausse de la demande énergétique liée aux systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments, ainsi que l’augmentation des investissements dans les activités industrielles lourdes, stimulent la croissance du secteur. Par ailleurs, l’intérêt croissant pour des solutions de régulation climatique efficaces et l’expansion des activités industrielles ont renforcé le besoin de systèmes robustes et fiables, contribuant ainsi aux perspectives du marché.

• Par exemple, la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe nécessite des investissements considérables, d’environ 563 milliards de dollars américains (520 milliards d’euros) par an entre 2021 et 2030. Des dépenses supplémentaires d’environ 92 milliards d’euros sont nécessaires pour accroître la capacité de l’UE à fabriquer des technologies zéro émission nette entre 2023 et 2030.

• Les progrès technologiques continus des acteurs du secteur, qui visent à renforcer les capacités opérationnelles de divers échangeurs thermiques industriels, favoriseront la croissance du marché. En outre, la nécessité croissante de proposer des produits économes en énergie pour atteindre les objectifs régionaux stricts de décarbonation, tout en répondant à la demande de solutions compactes et évolutives, contribuera à l’expansion du marché.

• Par exemple, en novembre 2025, le Danish Technological Institute (DTI) s’est associé à Heatflow, une entreprise basée au Danemark, pour présenter la fabrication d’échangeurs thermiques gaz-gaz par fabrication additive métallique. Ce nouveau produit vise à optimiser le fonctionnement des moteurs au méthanol dans le secteur automobile en intégrant un échangeur thermique 3D-printed de taille réduite et plus compact.

• L’Allemagne devrait occuper une place importante sur le marché européen des échangeurs thermiques, en raison de la présence d’un vaste tissu industriel, de la mise en œuvre d’objectifs stricts de décarbonation et du développement continu de grands systèmes de chauffage et de refroidissement. En outre, le pays a également vu divers acteurs du secteur collaborer pour réduire l’empreinte carbone des industries difficiles à décarboner et à forte intensité énergétique, ce qui soutient davantage la demande de produits.

• Par exemple, le gouvernement allemand a défini plusieurs objectifs à court et à long terme pour réduire les émissions de carbone dans le pays. Les autorités visent à réduire les émissions de 65 % d’ici 2030 et de 88 % d’ici 2045, afin d’atteindre la neutralité en matière d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2045.

Tendances du marché des échangeurs thermiques en Europe

• Le marché européen des échangeurs thermiques devrait croître, porté par l’importance accordée à l’amélioration de l’efficacité énergétique et par l’intérêt croissant pour la récupération de la chaleur résiduelle issue des procédés industriels. En outre, les hivers rigoureux dans plusieurs pays, conjugués à l’attention accrue portée au respect des normes et réglementations en matière d’efficacité énergétique, renforceront les perspectives du secteur.

• Par exemple, Eurovent Certita Certification a actualisé ses normes en tenant compte des évolutions réglementaires, technologiques et industrielles. Les réglementations sur les fluides frigorigènes évoluent, et les lignes directrices de certification pour des produits tels que les échangeurs thermiques ont été considérablement révisées. D’ici 2030, la plupart des fluides frigorigènes actuellement utilisés seront progressivement abandonnés, faisant du CO2 (R-744) l’option conforme. En outre, la hausse des besoins énergétiques des industries et l’accélération des investissements dans la modernisation des infrastructures énergétiques existantes devraient stimuler davantage les perspectives du secteur.

Analyse du marché européen des échangeurs thermiques

• Selon la technologie, le marché se divise principalement en échangeurs à calandre et tubes, échangeurs à plaques, échangeurs refroidis par air et autres. Le segment des échangeurs à calandre et tubes domine le secteur européen, avec environ 33,6 % de part de marché en 2025, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % jusqu’en 2035.

• La demande croissante pour ces équipements dans diverses applications, notamment la chimie, le pétrole et le gaz, ainsi que l’alimentation et les boissons, entre autres, conjuguée à l’importance accrue accordée à l’efficacité énergétique, a renforcé la demande de produits. L’accélération des investissements dans la fabrication et les projets industriels, ainsi que l’importance croissante des activités liées aux produits chimiques de spécialité, influeront sur les perspectives du secteur.

• Les importants apports de capitaux dans les industries lourdes, conjugués à la demande croissante de solutions avancées de gestion thermique pour les opérations industrielles, stimuleront l’expansion du marché européen des échangeurs de chaleur à plaques. L’adoption rapide de systèmes économes en énergie qui réduisent la consommation d’électricité, ainsi que l’intégration des technologies numériques et le durcissement des réglementations sur la réduction des émissions de carbone, renforceront encore les perspectives de croissance.

• Par application, le marché européen des échangeurs de chaleur se répartit entre le pétrole et le gaz, la chimie, la production d’électricité et la métallurgie, le secteur maritime, l’industrie mécanique, le chauffage central et la réfrigération, la transformation alimentaire et d’autres applications. Le segment du chauffage central et de la réfrigération représentait environ 28,9 % de part de marché en 2025 et était évalué à 1,9 milliard de dollars américains cette même année.

• La transition marquée vers des technologies améliorées d’échange thermique compatibles avec des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global et conformes aux réglementations environnementales strictes aura une influence positive sur le marché. Les exigences réglementaires strictes en matière de chauffage et de refroidissement dans les activités commerciales et industrielles, conjuguées à la priorité accordée à l’efficacité énergétique et à l’intégration des technologies numériques pour améliorer la régulation climatique globale dans diverses installations, influeront sur les perspectives du secteur.

• Le marché du secteur chimique connaît une croissance régulière, portée par la modernisation continue des usines, les objectifs de développement durable et le besoin d’un contrôle des procédés plus efficace. En outre, les progrès continus de la science des matériaux, qui permettent aux produits de fonctionner efficacement dans des environnements plus hostiles et corrosifs, conjugués au besoin croissant de produits adaptés à des applications spécifiques, soutiendront davantage la demande de produits dans les activités chimiques.

• L’Allemagne dominait le marché européen des échangeurs de chaleur avec environ 22,7 % de part de marché en 2025 et a généré plus de 1,5 milliard de dollars américains de chiffre d’affaires. Les programmes gouvernementaux favorables visant à promouvoir la durabilité industrielle et l’introduction de l’Industrie 4.0, notamment l’automatisation et les technologies numériques dans les processus de fabrication, auront une influence positive sur le paysage du secteur.

• Par exemple, en mars 2024, l’Allemagne mène une expérience de 23 milliards d’euros (24,9 milliards de dollars américains) pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2045 tout en préservant sa base industrielle énergivore. Ce dispositif s’apparente aux initiatives de contrats pour différence utilisées par les autorités gouvernementales pour développer les énergies renouvelables. En outre, la demande croissante de systèmes de chauffage et de refroidissement centralisés à haute efficacité énergétique dans les infrastructures des bâtiments, sous l’effet de l’industrialisation rapide et de l’expansion urbaine, qui ont accéléré la construction, stimule encore davantage la dynamique du secteur.

• Le marché des échangeurs de chaleur au Royaume-Uni devrait croître, porté par la demande croissante de solutions de chauffage et de refroidissement efficaces, ainsi que par les objectifs ambitieux de neutralité carbone du pays, qui incitent les industries à adopter des solutions à haute efficacité énergétique.

• Par exemple, en mars 2024, HRS Heat Exchangers a reçu une commande de 3,8 millions de dollars américains pour la livraison de 384 échangeurs de chaleur. Le système se compose de plusieurs modules conçus pour assurer diverses opérations de chauffage, de refroidissement et de récupération de chaleur, tous intégrés dans le cadre d’une initiative en faveur des énergies renouvelables. En outre, la réglementation environnementale stricte, la modernisation des infrastructures et les avancées technologiques continues dans le domaine des échangeurs de chaleur stimulent les perspectives du secteur.

Part de marché des échangeurs de chaleur en Europe

• En 2025, les cinq principales entreprises du secteur des échangeurs de chaleur en Europe — ALFA LAVAL, Danfoss, Kelvion Holding, SWEP International et Xylem — représentent environ 35 % des parts de marché.

• Les principaux acteurs du secteur des échangeurs de chaleur en Europe s’attachent à conclure des partenariats stratégiques, des alliances et des accords, à réaliser des fusions-acquisitions et à lancer des produits innovants afin de renforcer leur compétitivité sur le marché.

Entreprises du marché des échangeurs de chaleur en Europe

Les principaux fabricants présents dans le secteur sont :

• ALFA LAVAL

• AMI Exchangers

• Anthermo

• APEX Heat Transfer

• API Heat Transfer

• Bronswerk

• Danfoss

• Ecotherm Austria

• FTC Deutschland

• FUNKE Wärmeaustauscher

• HRS Heat Exchangers

• IWS‑Monje Heat Exchangers

• Kelvion Holding

• Mersen Group

• Nexson

• Pentair

• SPX FLOW

• SWEP International

• Thermex

• TransTech Energy

• Xylem

Actualités du secteur des échangeurs de chaleur en Europe

• En juillet 2025, E.ON Energy Infrastructure Solutions, en partenariat avec Holcim, fabricant de ciment, et Orcan Energy, a lancé un projet de récupération de chaleur fatale dans l’usine de production de ciment située à Dotternhausen, en Allemagne.  Cette initiative consiste à récupérer jusqu’à 10 MW de chaleur fatale industrielle à l’aide d’échangeurs de chaleur de pointe, puis à l’utiliser pour l’approvisionnement interne, les réseaux de chauffage domestique et la production d’énergie.

• En juillet 2025, Southwest Research Institute, basé au Royaume-Uni, a étendu ses capacités d’essai des échangeurs de chaleur afin d’évaluer leurs performances à l’échelle du mégawatt pour des applications à débit élevé et à haute température. Cette initiative répondra à une lacune importante du secteur concernant les taux extrêmes de transfert de chaleur, afin de satisfaire la demande croissante d’essais sur mesure et spécialisés des échangeurs de chaleur et de répondre aux besoins de secteurs variés, notamment l’aérospatiale, les systèmes énergétiques, la défense et les centres de données.

• En avril 2025, Conflux Technology, fabricant d’échangeurs thermiques, a annoncé l’agrandissement d’un nouveau site pour 3D-printed échangeur thermique au Royaume-Uni. Grâce à ce site, l’entreprise se concentrera sur la recherche et le développement, la certification des matériaux et l’accompagnement des clients confrontés à des contraintes locales dans leur chaîne d’approvisionnement, tout en poursuivant la planification de sa mise à l’échelle en vue d’en faire un site de production opérationnel. Cette expansion permettra à l’entreprise de se concentrer sur des secteurs manufacturiers clés, notamment l’automobile, le sport automobile et l’aérospatiale, et renforcera davantage sa présence dans la région.

• En mars 2024, Nexson Group a acquis Thermowave GmbH, fabricant allemand d’échangeurs thermiques à plaques, auprès du groupe Güntner, ce qui a permis à l’entreprise de renforcer sa présence. Cette acquisition a permis à Thermowave d’exercer ses activités de manière indépendante et a enrichi le portefeuille de produits de Nexson avec des échangeurs thermiques à plaques à joints et semi-soudés, adaptés à divers secteurs, notamment la réfrigération, l’agroalimentaire, la chimie et la transformation, ainsi que le secteur de l’énergie.

Le rapport d’étude sur le marché européen des échangeurs thermiques présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars américains » pour la période de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• À calandre et tubes

• À plaques

• Refroidis par air

• Autres

Marché, par application

• Pétrole et gaz

• Chimie

• Production d’électricité et métallurgie

• Marine

• Industrie mécanique

• Chauffage central et réfrigération

• Transformation des aliments

• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne

• Royaume-Uni

• France

• Russie

• Italie

• Espagne

• Pologne

• Turquie