Marché des pompes à chaleur Taille et part 2026-2035

Taille du marché des pompes à chaleur

Le marché mondial des pompes à chaleur était évalué à 58,6 milliards de dollars américains en 2025, s’imposant comme un pilier fondamental de la transition mondiale vers des infrastructures de bâtiments électrifiées et bas carbone. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 65,6 milliards de dollars américains en 2026 à 210,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,8 %.

La demande structurelle est façonnée par le durcissement des politiques de décarbonation, la volatilité croissante des prix de l’énergie et les progrès rapides des performances des pompes à chaleur en climat froid. Des obligations réglementaires contraignantes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique font des pompes à chaleur la principale voie technologique pour l’électrification des bâtiments jusqu’en 2035.

Tendances du marché des pompes à chaleur

Analyse du marché des pompes à chaleur

Par produit

Comprendre les tendances clés du marché

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Pompes à chaleur air-air

Les pompes à chaleur air-air et air-eau (ASHP) représentent 91,5 % du chiffre d’affaires du marché des pompes à chaleur en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4 % jusqu’en 2035, soit le rythme de croissance le plus élevé parmi tous les segments de types de produits. La domination de ce segment s’explique par des avantages structurels : un coût d’installation inférieur à celui des solutions géothermiques et sur nappe phréatique, une large compatibilité avec les installations de plomberie et les conduits existants, et l’absence de nécessité de réaliser une étude géologique. Les données de l’AHRI aux États-Unis pour 2025 ont confirmé environ 3,6 millions d’expéditions de pompes à chaleur, contre 3,25 millions de chaudières à gaz, les modèles à vitesse variable et adaptés aux climats froids représentant une part croissante du total.

Au niveau des sous-segments, les modèles monoblocs air-eau gagnent des parts de marché face aux systèmes split sur les marchés résidentiels européens. Au Royaume-Uni, les unités monoblocs air-eau ont enregistré une croissance de 26 % en 2025. Les pompes à chaleur air-air ont atteint environ 100 millions d’unités dans le monde en 2024 et ont progressé de 8 % en 2025 ; elles constituent la principale source de chauffage des bâtiments dans 5 à 8 % des cas. Lancée en avril 2026, l’Altherma 3 H HT de Daikin fonctionne jusqu’à −28 °C et fournit une température de départ d’eau pouvant atteindre 70 °C avec un COP de 4,86, ce qui permet de remplacer directement une chaudière sans moderniser le système de radiateurs. Lancée en mai 2026, la YH9 de Bosch/YORK, avec un rendement de 21 SEER2 et un fonctionnement jusqu’à −10 °F, illustre l’évolution des pompes à chaleur résidentielles air-air gainables de milieu de gamme en Amérique du Nord.

Pompes à chaleur géothermiques

Les pompes à chaleur géothermiques (GSHP) représentent 6,7 % du marché des pompes à chaleur en 2025 et devraient afficher un TCAC de 4,7 %, porté par des avantages distinctifs en matière de performances. Les GSHP tirent parti de températures souterraines stables de 10 °C à 15 °C tout au long de l’année et affichent un COP de 4 à 6, nettement supérieur à celui des systèmes aérothermiques. Elles constituent ainsi le choix privilégié pour les applications commerciales et institutionnelles à forte valeur ajoutée, où l’optimisation du coût sur le cycle de vie prime sur l’investissement initial.^{[7]Frontiers in Built Environment. frontiersin.org} La Suède affiche le taux de pénétration des GSHP le plus élevé d’Europe, avec plus de 30 unités pour 1 000 ménages.

Le changement à court terme le plus marquant concerne le segment commercial. En Norvège, les installations de grande taille de GSHP à saumure-eau ont augmenté de 50 % en 2025, sous l’effet des exploitants commerciaux qui paient les tarifs d’électricité du marché et réalisent de plus grandes économies d’exploitation grâce à une efficacité supérieure. Des recherches publiées dans Frontiers in Built Environment confirment que les échangeurs de chaleur géothermiques avancés à détente directe et les configurations hybrides de GSHP améliorent la stabilité des systèmes et l’efficacité du transfert thermique, tout en réduisant le coût par kW installé. D’ici 2027, les possibilités de croissance concerneront principalement les réseaux de champs de sondes partagés desservant des campus regroupant plusieurs bâtiments, ainsi que les projets de rénovation de plus grande ampleur dans les secteurs commercial et municipal.

Pompes à chaleur sur eau

Les pompes à chaleur sur eau (WSHP) détiennent une part de marché de 1,8 % en 2025 et devraient afficher un TCAC de 4,6 %, leur déploiement étant limité par la nécessité de disposer à proximité de ressources en eaux de surface ou souterraines. Lorsque la température de l’eau est favorable, les WSHP offrent le meilleur rendement en régime permanent de tous les types de pompes à chaleur. Elles constituent donc le choix privilégié pour les aménagements en bord de lac, les sites industriels riverains et les réseaux de chaleur ayant accès aux eaux côtières ou soumises aux marées. Des recherches évaluées par des pairs et publiées dans Renewable and Sustainable Energy Reviews mettent en évidence les progrès réalisés dans les configurations sur eau à détente directe, qui améliorent l’efficacité du transfert thermique et la stabilité des systèmes à grande échelle.^{[8]Renewable and Sustainable Energy Reviews. sciencedirect.comRenewable and Sustainable Energy Reviews. sciencedirect.com}

La croissance de ce segment devrait se concentrer dans les réseaux énergétiques urbains scandinaves et les applications de récupération de chaleur industrielle sur les côtes. Le TCAC modeste du segment des pompes à chaleur sur eau (WSHP) reflète les contraintes du marché adressable plutôt qu’une stagnation technologique. Dans les régions où les ressources en eau sont disponibles, les WSHP surpassent systématiquement les pompes à chaleur aérothermiques (ASHP) en matière d’efficacité saisonnière. Le secteur est de plus en plus prescrit dans les systèmes énergétiques urbains desservant des quartiers densément peuplés, ce qui en fait une application de niche à haut rendement qui gagne du terrain dans toute l’Europe du Nord.

Par application

Pompes à chaleur résidentielles

Le segment résidentiel représente 72 % du chiffre d’affaires du marché des pompes à chaleur en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 14,1 % jusqu’en 2035, soutenu par des politiques favorisant leur adoption dans toutes les grandes régions. En Europe seulement, environ 2,63 millions d’unités résidentielles ont été vendues dans 16 pays en 2025. La hausse de 50 % en glissement annuel enregistrée en Allemagne a été la plus marquante, avec plus de 288 000 demandes de subvention BEG accordées, dont 80 % pour des rénovations de bâtiments existants, signe de la maturation du dispositif d’incitations allemand à la décarbonation.

La différenciation des produits réduit la complexité de l’installation. Lancée en avril 2026, l’Altherma 3 H HT de Daikin est conçue comme un système préconfiguré que les installateurs peuvent raccorder à la plomberie existante avec un minimum de personnalisation, ce qui répond directement à la composante des coûts de main-d’œuvre des installations résidentielles. Annoncée pour sa présentation à l’InstallerSHOW en juin 2026, l’EHS Quint de Samsung assure simultanément le chauffage, le refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire à partir d’une seule unité extérieure au R-32, réduisant le coût par fonction pour les propriétaires et simplifiant l’intégration de plusieurs services dans les bâtiments. Le Royaume-Uni a enregistré plus de 125 000 installations en 2025, un record national, et, pour la première fois, plus de 60 000 installations certifiées MCS en une seule année.

Pompes à chaleur commerciales

Les applications commerciales représentent 25,5 % du chiffre d’affaires du marché des pompes à chaleur en 2025 et progressent à un TCAC de 13,7 %. À l’échelle du segment, l’adoption est portée par la maîtrise des coûts énergétiques, les obligations de conformité ESG et l’intégration des systèmes de pompes à chaleur aux systèmes de gestion énergétique des bâtiments (BEMS) et aux installations solaires en toiture. Carrier est devenu, en 2024, le premier fabricant de systèmes CVC à réussir la validation du DOE Commercial Building HVAC Technology Challenge dans la catégorie des pompes à chaleur de toiture de 10 à 14 tonnes de réfrigération. L’entreprise a ainsi démontré une capacité de chauffage de 100 % à 5 °F ; une unité validée est désormais soumise à des essais sur le terrain chez un détaillant national dans le nord de l’État de New York.

Dans notre enquête du second semestre 2025 menée auprès de 280 gestionnaires d’installations en Amérique du Nord et en Europe, 61 % ont cité la réduction des coûts d’exploitation comme principal facteur motivant l’achat de pompes à chaleur commerciales, devant la conformité carbone (27 %), et 74 % ont indiqué prévoir d’accroître la capacité des pompes à chaleur dans les 24 mois. LG Electronics est passé à la phase de validation en laboratoire du DOE Commercial HVAC Challenge en mai 2026, et des essais sur le terrain dans divers environnements commerciaux sont prévus jusqu’en 2027. Dans le segment commercial, la dynamique sous-jacente de la demande repose de plus en plus sur des considérations économiques plutôt que réglementaires, ce qui témoigne d’un profil de croissance qualitativement plus durable que celui de l’adoption résidentielle tributaire des politiques publiques.

Pompes à chaleur industrielles

Les applications industrielles représentent 2,5 % des parts de marché des pompes à chaleur en 2025, mais progressent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 %, avec une dynamique qui s’accélère à mesure que la technologie des pompes à chaleur industrielles (IHP) à haute température arrive à maturité. L’analyse de l’AIE confirme que les IHP affichant un COP de 3,5 sont compétitives en termes de coûts face aux chaudières industrielles au gaz en Europe et consomment entre un tiers et un cinquième de l’énergie des systèmes conventionnels. Les équipements capables de fournir de l’eau à 250 °C entrent en production commerciale, permettant aux fabricants des secteurs de la pétrochimie et de la transformation alimentaire de réaliser des économies de coûts d’exploitation pouvant atteindre 50 % grâce au changement de combustible.

Le lancement, en mars 2026, par Daikin de systèmes modulaires de pompes à chaleur au R-290 pouvant être configurés jusqu’à 2 MW, ainsi que de la plateforme EWYK-QZ équipée de compresseurs scroll à variateur, capables de chauffer l’eau à 75 °C et de la refroidir à −15 °C, illustre la maturation des produits qui ouvre les IHP à des utilisateurs industriels finaux jusque-là réticents. L’effet indirect de la tarification du carbone et des financements liés aux critères ESG est considérable : les exploitants industriels soumis à des redevances carbone et à des conditions de prêt liées à la durabilité accélèrent l’électrification au-delà de ce que dicterait la seule rentabilité énergétique. Ce cadre réglementaire et financier élargit le marché effectivement adressable des pompes à chaleur industrielles jusqu’à la fin des années 2020.

Par région

Marché des pompes à chaleur en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 18,5 % du chiffre d’affaires du marché des pompes à chaleur en 2025, avec une progression à un TCAC de 8,7 %. En 2025, l’AHRI a confirmé l’expédition d’environ 3,6 millions de pompes à chaleur aux États-Unis, un chiffre supérieur à celui des générateurs d’air chaud au gaz. La technologie à variateur, auparavant réservée aux produits sans conduits haut de gamme, s’étend désormais aux produits résidentiels gainables de gamme intermédiaire à rendement moyen. Les incitations fédérales et étatiques combinées de l’Inflation Reduction Act des États-Unis, pouvant atteindre 14 000 dollars américains par ménage, constituent toujours un socle structurel de la demande. Par ailleurs, le code énergétique du bâtiment 2025 de Californie, en vigueur depuis janvier 2026, donne la priorité aux pompes à chaleur dans les constructions neuves et les rénovations commerciales.

Au Canada, le programme Oil to Heat Pump Affordability, qui offre jusqu’à 15 000 dollars canadiens aux ménages à faibles revenus, a élargi l’accès au marché à des catégories de revenus historiquement exclues en raison des coûts initiaux. Carrier a achevé la validation du Commercial HVAC Challenge du DOE dans la catégorie des pompes à chaleur de toiture de 10 à 14 tons, devenant ainsi le premier fabricant à le faire. Parallèlement, une unité de 15 tons est en cours d’essais au laboratoire national Oak Ridge du DOE, dans le Tennessee. Le modèle YH9 de Bosch/YORK, lancé en mai 2026 avec un SEER2 de 21 et un fonctionnement en climat froid jusqu’à −10 °F, élargit encore l’offre résidentielle de milieu de gamme dans le secteur nord-américain des pompes à chaleur gainables.

Marché des pompes à chaleur en Europe

L’Europe représente 28,2 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025 et est la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 20 %, portée par des échéances contraignantes de décarbonation et la transition vers des réfrigérants conformes au règlement F-Gas. La hausse de 50 % des ventes annuelles en Allemagne en 2025, avec des subventions BEG couvrant jusqu’à 70 % des coûts d’installation et plus de 288 000 demandes approuvées, dont 80 % pour la rénovation de bâtiments existants, montre comment des programmes d’incitation prévisibles et bien financés peuvent générer des volumes importants. Le marché britannique a progressé de 27 % pour atteindre 125 000 unités en 2025, dont 36 % fabriquées dans le pays, signe que la localisation de la chaîne d’approvisionnement progresse parallèlement à la croissance de la demande.

Au niveau de la fabrication, Daikin a inauguré en mai 2026 une usine de production de 300 millions d’euros dans la région de Łódź, en Pologne. Il s’agit de sa première usine polonaise, dédiée aux systèmes de pompes à chaleur résidentiels destinés au marché européen. Cette implantation renforce le modèle de production « local pour local » qui se met en place dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement européenne des pompes à chaleur. La région belge de Flandre a imposé le chauffage sans énergie fossile à partir de 2025, et l’obligation allemande de couvrir 65 % des besoins de chaleur par des énergies renouvelables pour les nouveaux systèmes de chauffage a entraîné une hausse de 91 % des demandes de subventions auprès de la BAFA en 2025. L’objectif du plan REPowerEU de l’UE, qui vise l’installation de 10 millions de pompes à chaleur d’ici 2027, garantit un niveau de demande durable aux fabricants et aux installateurs du continent.

Marché des pompes à chaleur en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région dominante : elle représentait 50,8 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 %. La Chine constitue le principal moteur des volumes grâce à son leadership en matière de production de systèmes air-air, contribuant aux quelque 100 millions d’unités air-air expédiées dans le monde en 2024. Parallèlement, les normes nationales d’efficacité énergétique applicables aux équipements de chauffage et de refroidissement ont été actualisées afin de relever les exigences minimales de performance dans les bâtiments commerciaux. Au Japon, les ventes ont progressé d’environ 5 % en décembre 2024, et l’AIE prévoit que les pompes à chaleur couvriront près de 40 % des besoins de chauffage des locaux du pays d’ici 2035.

Au niveau de la chaîne d’approvisionnement, Samsung et LG ont chacun annoncé leur intention de transférer leur production de pompes à chaleur depuis la Chine vers des sites nationaux en Corée, respectivement à Gwangju et Changwon. Cette décision répond directement à la politique du gouvernement coréen privilégiant les unités fabriquées dans le pays, les lignes de production devant être opérationnelles en 2025.^{[8]Renewable and Sustainable Energy Reviews. sciencedirect.com} La préférence de la Corée du Sud pour les achats nationaux redessine la géographie régionale de la fabrication tout en renforçant la profondeur du contenu local. L’Australie et la Corée du Sud ont également actualisé les normes d’efficacité énergétique applicables aux pompes à chaleur, élargissant encore la portée géographique de la demande soutenue par les politiques publiques dans la région Asie-Pacifique.

Part de marché des pompes à chaleur

Le secteur des pompes à chaleur affichait une concentration modérée en 2025. Les cinq principaux acteurs — DAIKIN INDUSTRIES, Mitsubishi Electric Corporation, Midea, Carrier et Bosch Thermotechnology Corp. — représentaient collectivement 37 % du chiffre d’affaires mondial. DAIKIN INDUSTRIES arrivait en tête avec une part de marché de 11,5 %, grâce à un portefeuille complet couvrant les applications résidentielles, commerciales et industrielles, à sa technologie exclusive de compresseur à variateur et au renforcement de son empreinte industrielle en Europe, consolidée par l’usine polonaise de 300 millions d’euros inaugurée en mai 2026.

La stratégie produit de DAIKIN illustre la manière dont l’étendue de l’offre technologique devient un facteur de différenciation concurrentielle à l’ère de la transition vers de nouveaux réfrigérants. Ses lancements de 2026 vont des systèmes modulaires industriels au R-290 d’une puissance allant jusqu’à 2 MW à la pompe résidentielle Altherma 3 H HT, affichant un COP de 4,86 et conçue pour remplacer directement les chaudières, en passant par une plateforme monobloc. Ils ciblent ainsi simultanément les segments haut de gamme, résidentiel grand public et industriel. Mitsubishi Electric, deuxième acteur du secteur, rivalise directement sur les performances des plateformes au propane avec la gamme Hydrolution EZY R-290, dont la puissance a été portée à 14 kW en mai 2026 pour les grandes habitations et les applications commerciales légères, avec des températures de départ pouvant atteindre 75 °C.

Samsung et LG déploient des stratégies ambitieuses d’expansion sur le marché européen des pompes à chaleur et ont présenté conjointement leurs gammes de produits après acquisition au MCE 2026, à Milan, le plus grand salon européen du chauffage et du refroidissement. Le système EHS All-in-One de Samsung, lancé en Europe en janvier 2026, et la plateforme EHS Quint annoncée, conçue pour permettre le fonctionnement simultané de plusieurs fonctions, défient directement les acteurs japonais en place sur le segment résidentiel haut de gamme. Les contrats d’approvisionnement en systèmes CVC de LG pour de grands projets résidentiels aux Pays-Bas, conjugués aux progrès de la validation en laboratoire dans le cadre du DOE Commercial HVAC Challenge, témoignent d’un front concurrentiel qui s’élargit aux segments résidentiel et commercial.

Bosch Thermotechnology a confirmé la poursuite de sa dynamique concurrentielle avec le lancement du YORK YH9 en mai 2026 : une efficacité de 21 SEER2, un fonctionnement en climat froid jusqu’à −10 °F et une configuration automatique du système communicant. NIBE Industrier AB et Vaillant Group se distinguent par la profondeur de leurs réseaux résidentiels en Europe. Panasonic et Gree Electric Appliances se concurrencent sur le rapport qualité-prix dans le milieu de gamme résidentiel ; Trane et Johnson Controls ciblent les grandes installations commerciales et industrielles grâce à l’intégration aux systèmes de gestion des bâtiments.

Lors d’un panel d’experts organisé au T4 2025 et réunissant huit responsables chevronnés des achats et de l’ingénierie de grands distributeurs européens de systèmes CVC, le constat était unanime : la flexibilité des plateformes de réfrigérants, et non les seuls prix ou niveaux d’efficacité, était devenue le principal facteur de différenciation à long terme entre fournisseurs, compte tenu de l’échéancier de la transition liée aux gaz fluorés, qui pèse sur les décisions d’achat jusqu’en 2027. Les fusions-acquisitions restent à surveiller : la tendance plus générale à la consolidation du secteur devrait s’accélérer, les petits fabricants régionaux étant confrontés à la hausse des coûts de R&D liés au cycle de reformulation des réfrigérants.

Entreprises du marché des pompes à chaleur

Les principaux acteurs du secteur des pompes à chaleur sont :

Bosch Thermotechnology Corp.

Bosch Thermotechnology exerce ses activités en Amérique du Nord et en Europe sous les marques YORK et Worcester Bosch. En mai 2026, YORK a lancé la pompe à chaleur à vitesse variable YH9, qui affiche une efficacité de 21 SEER2 et fonctionne en climat froid jusqu’à −10 °F. Elle est associée au thermostat communicant SHC510, qui permet la configuration automatique. Dans le segment commercial, YORK a franchi en 2024 l’étape de validation en laboratoire du DOE Commercial Building HVAC Technology Challenge pour sa pompe à chaleur tout électrique de 15 tonnes, qui offre des performances jusqu’à −10 °F avec un recours minimal au chauffage d’appoint par résistance électrique.

Carrier

Carrier améliore les performances des pompes à chaleur commerciales en climat froid et est devenu le premier fabricant de systèmes CVC à achever la validation du DOE Challenge dans la catégorie des pompes à chaleur de toiture de 10 à 14 tonnes, démontrant une capacité de chauffage de 100 % à 5 °F. Une unité validée fait actuellement l’objet d’essais sur le terrain chez un détaillant national dans le nord de l’État de New York, tandis qu’une unité de 15 tonnes est en cours d’essai au laboratoire national d’Oak Ridge du DOE, dans le Tennessee. Les progrès de Carrier en matière de validation en font un acteur de référence pour les spécifications des pompes à chaleur de toiture commerciales en Amérique du Nord.

DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.

DAIKIN est le leader mondial du marché, avec une part du chiffre d’affaires de 11,5 % en 2025. Sa gamme de produits lancés en 2025–2026 comprend les plateformes industrielles R-290 EWA/YK-CZ et EWYK-QZ (de 20 kW à 2 MW), la pompe à chaleur résidentielle Altherma 3 H HT (COP de 4,86, fonctionnement jusqu’à −28 °C, température de sortie d’eau de 70 °C) et l’inauguration, en mai 2026, d’un site de production de 300 millions d’euros dans la région de Łódź, en Pologne. En 2025, Daikin a également formé plus de 3 000 installateurs de pompes à chaleur au Royaume-Uni dans son académie de Manchester.

Johnson Controls

Johnson Controls intervient sur le marché des pompes à chaleur commerciales et industrielles grâce à des systèmes intégrés de CVC et d’automatisation des bâtiments, en associant ses gammes de pompes à chaleur à des refroidisseurs de marque York et à des logiciels avancés de gestion des bâtiments. Sa capacité à optimiser les coûts énergétiques sur l’ensemble du cycle de vie pour les grands exploitants d’installations dans les secteurs de la santé, de l’immobilier commercial et des campus industriels en fait autant un intégrateur de systèmes qu’un fournisseur de matériel.

LG Electronics

LG Electronics renforce sa position sur le marché européen des pompes à chaleur résidentielles en remportant des projets d’envergure, notamment la fourniture de systèmes de CVC pour des ensembles d’appartements à Eindhoven et Ridderkerk, aux Pays-Bas, en avril 2026. LG transfère également sa production de pompes à chaleur de Tianjin, en Chine, vers son usine de Changwon, en Corée du Sud, en réponse à la politique coréenne en matière de marchés publics. En mai 2026, l’entreprise a fait progresser sa pompe à chaleur commerciale de toiture jusqu’à la phase de validation en laboratoire dans le cadre du Commercial Building HVAC Technology Challenge du département de l’Énergie des États-Unis (DOE), des essais sur le terrain étant prévus jusqu’en 2027.

Midea

Midea occupe une position solide sur le segment des pompes à chaleur résidentielles de milieu de gamme en Asie-Pacifique et se développe en Europe, où ses prix compétitifs et l’amélioration des performances de ses produits au regard des exigences européennes en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique favorisent leur adoption par les installateurs. L’ampleur de sa base de production en Chine lui permet de pratiquer des stratégies de prix agressives sur les segments de marché sensibles aux prix.

Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric développe sa gamme de pompes à chaleur au R-290 avec la série Hydrolution EZY, étendue à 10 kW et 14 kW en mai 2026 pour les grandes habitations et les applications commerciales légères. Cette plateforme affiche un COP de 3,45 à 4,50, des températures de départ pouvant atteindre 75 °C, une architecture monobloc où tout le fluide frigorigène est situé à l’extérieur, ainsi qu’une plage de fonctionnement à température ambiante de −25 °C à +43 °C. Elle constitue un défi concurrentiel direct au leadership de Daikin sur le segment européen des pompes à chaleur air-eau.

SAMSUNG

Samsung a lancé la pompe à chaleur EHS All-in-One sur le marché européen en janvier 2026. Alimentée au fluide frigorigène R-32, elle assure le chauffage de l’air, le refroidissement, le chauffage par le sol et la production d’eau chaude sanitaire à partir d’une seule unité extérieure. La prochaine EHS Quint, conçue comme un système de pompe à chaleur hybride doté d’une régulation en cascade pour gérer plusieurs unités, doit faire ses débuts à l’InstallerSHOW 2026. Samsung transfère parallèlement sa production de pompes à chaleur de Suzhou, en Chine, vers son usine de Gwangju, en Corée du Sud.

Panasonic Corporation

Panasonic est présent sur les segments résidentiels et commerciaux légers des pompes à chaleur air-eau en Europe et au Japon, et intègre de plus en plus ses pompes à chaleur aux systèmes de gestion de l’énergie domestique et au stockage par batteries pour permettre un fonctionnement adapté aux conditions du réseau électrique. Sa gamme de produits Aquarea bénéficie d’un réseau d’installateurs bien établi en Europe occidentale, qui assure le service après-vente et l’optimisation des systèmes.

Trane

Trane intervient sur le marché des pompes à chaleur de grande puissance pour les applications commerciales et industrielles grâce au portefeuille mondial de Trane Technologies, qui intègre des gammes de pompes à chaleur à des systèmes avancés d’automatisation des bâtiments et à des contrats de services énergétiques. Sa vaste base mondiale de systèmes de CVC commerciaux installés représente d’importantes possibilités de ventes croisées, à mesure que les clients remplacent leurs configurations classiques de refroidisseurs et de chaudières par des solutions de pompes à chaleur électrifiées.

Parmi les autres acteurs importants du marché des pompes à chaleur figurent Finn Geotherm UK Limited, FUJITSU GENERAL, Glen Dimplex Group, Gree Electric Appliances, Kensa Heat Pumps, Lennox, Lochinvar, NIBE Industrier AB, OCHSNER, STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG, Vaillant Group et WOLF GmbH, qui desservent chacun des marchés géographiques ou des niches d’application spécifiques grâce à des offres de produits différenciées et à des stratégies de positionnement concurrentiel.

Actualités du secteur des pompes à chaleur

• Avr. 2026 : Samsung a lancé la chaudière à pompe à chaleur EHS avec un coefficient de performance saisonnier (SCOP) pouvant atteindre 4,9 sur le marché intérieur sud-coréen, élargissant ainsi sa gamme de produits dans son pays d’origine, aux côtés de son système européen EHS All-in-One.

• Mars 2026 : Samsung et LG Electronics ont présenté conjointement leurs gammes européennes de pompes à chaleur à la suite de l’acquisition, lors du salon MCE 2026 à Milan, le plus grand salon européen du chauffage et de la climatisation, signalant une volonté coordonnée d’accroître leurs parts de marché dans les secteurs résidentiel et commercial en Europe.

• Oct. 2025 : Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe a lancé les premiers modèles Hydrolution EZY R-290, de 6 kW et 7,1 kW, sur le marché résidentiel européen, marquant le premier déploiement commercial de pompes à chaleur air-eau au propane dans la série Hydrolution EZY.

Score de concentration du marché

Le marché des pompes à chaleur obtient un score de 5 sur 10 sur l’échelle de concentration du marché, ce qui le classe comme modérément concentré. Cette structure se caractérise par une part de marché mondiale de 37 % détenue par les cinq principaux acteurs (DAIKIN, Mitsubishi Electric, Midea, Carrier et Bosch Thermotechnology), DAIKIN arrivant en tête avec 11,5 %, tandis que le reste du marché se répartit entre plus de 17 autres concurrents régionaux et spécialisés présents dans les segments résidentiel, commercial et industriel.

Le rapport d’étude de marché sur les pompes à chaleur présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en volume (milliers d’unités) et en chiffre d’affaires (millions de dollars américains) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Source air

• Source sol

• Source eau

Marché, par application

• Résidentiel

  • Maisons individuelles

  • Immeubles résidentiels

• Commercial

  • Éducation

  • Santé

  • Commerce de détail

  • Logistique et transport

  • Bureaux

  • Hôtellerie

  • Autres

• Industriel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

• Europe

  • Autriche

  • Norvège

  • Danemark

  • Finlande

  • France

  • Allemagne

  • Italie

  • Suisse

  • Espagne

  • Suède

  • Royaume-Uni

  • Pays-Bas

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Australie

  • Corée du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

  • Arabie saoudite

  • Turquie

  • Afrique du Sud

• Amérique latine

  • Brésil

  • Mexique

  • Argentine