Marché des pompes à chaleur résidentielles en Europe Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des pompes à chaleur résidentielles en Europe

Le marché européen des pompes à chaleur résidentielles était évalué à 11,2 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 13,4 milliards de dollars en 2026 à 71,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 20,3 %, selon une récente étude de Global Market Insights Inc.

• La demande croissante en matière de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire dans les établissements résidentiels, ainsi que le remplacement des systèmes basés sur les combustibles fossiles par des technologies avancées, contribuent à la croissance du secteur. Les autorités gouvernementales mettent en place des cadres réglementaires favorables, des programmes de subventions, des régimes d'avantages fiscaux et des remises financières pour accélérer la transition vers des solutions de chauffage et de refroidissement à faible émission de carbone, ce qui complétera le paysage industriel.

• Par exemple, en janvier 2026, le gouvernement britannique a lancé le plan « Warm Homes », s'engageant à accélérer le financement des systèmes de pompes à chaleur dans les ménages du pays. Ce plan, d'une valeur de 19,8 milliards de dollars (15 milliards de livres sterling), permettra de gérer l'installation de pompes à chaleur, de panneaux solaires et d'autres technologies, ainsi que de déployer des mises à niveau pour environ 5 millions de ménages.

• Des mandats stricts en matière d'efficacité énergétique et des objectifs de décarbonation, ainsi que l'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone des établissements résidentiels et la diminution de la dépendance au gaz naturel, façonneront la dynamique du secteur. L'intérêt croissant pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des établissements résidentiels, ainsi que la mise en œuvre de codes de performance énergétique stricts, favorisent l'adoption de systèmes avancés de pompes à chaleur, renforçant ainsi les perspectives du secteur.

• Par exemple, en mai 2026, l'Union européenne a imposé un nouvel ensemble de règles visant à améliorer la performance énergétique des infrastructures de bâtiments. Ces mandats visent à aider les pays à moderniser leurs infrastructures de bâtiments, à réduire les factures d'énergie, à atteindre un parc immobilier zéro émission et entièrement décarboné d'ici 2050. Ils permettent également de réduire les émissions de carbone, de réaliser des économies à long terme et d'améliorer la sécurité énergétique pour les occupants et les propriétaires de bâtiments.

• La hausse des coûts énergétiques résidentiels et l'accent mis sur la réduction de la consommation énergétique à long terme, ainsi que l'inclination des consommateurs vers un environnement intérieur agréable tout en améliorant le confort thermique, influenceront positivement la dynamique commerciale. Par ailleurs, les avancées technologiques en cours dans l'efficacité des compresseurs, les commandes intelligentes, les performances par temps froid et l'adoption de frigorigènes naturels pour améliorer la fiabilité et la viabilité économique des produits accéléreront le déploiement des produits.

• Par exemple, en juillet 2025, Panasonic a lancé des systèmes de pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire Aquarea équipés de frigorigène naturel R290 et d'un ballon d'eau chaude, élargissant ainsi sa technologie de chauffage résidentiel, conçue pour un chauffage de l'eau efficace. Ce système est disponible en version murale ou sur pied et est considéré comme une solution efficace et durable pour les ménages européens. Cette pompe à chaleur est conçue pour répondre à la demande croissante de solutions de chauffage performantes et respectueuses de l'environnement, offrant une classification énergétique A+ et fonctionnant efficacement dans une large plage de températures comprises entre -7 °C et 43 °C.

• L'Allemagne est le plus grand marché du secteur européen des pompes à chaleur résidentielles, en raison de la rénovation et de la modernisation des infrastructures de bâtiments vieillissants, ainsi que de l'intérêt croissant pour l'adoption de technologies avancées. L'intérêt des consommateurs pour les alternatives à faible émission de carbone capables d'améliorer l'efficacité thermique et de réduire la consommation d'énergie, ainsi que le remplacement des chaudières à gaz conventionnelles par des systèmes de chauffage électrique avancés, renforceront les perspectives du secteur des pompes à chaleur en Allemagne.

• Par exemple, en juin 2025, les autorités gouvernementales allemandes ont adopté un projet de loi visant à accélérer la construction d'établissements résidentiels et à sécuriser le logement pour mettre en œuvre l'objectif de 100 jours de l'accord de coalition. Les amendements prévus apportés au Code de la construction allemand, destinés à réduire la pénurie de logements abordables dans les zones urbaines, ont modifié l'utilisation des bâtiments autorisés et accéléré la rénovation des bâtiments existants.

Tendances du marché des pompes à chaleur résidentielles en Europe

• Le secteur européen des pompes à chaleur résidentielles devrait croître, porté par le remplacement croissant des chaudières conventionnelles au gaz et au fioul par des systèmes de chauffage électrique et par la demande croissante en systèmes de chauffage, de climatisation et d'eau chaude. Les mandats stricts de réduction du carbone, l'augmentation de la consommation énergétique des ménages et les programmes favorables pour accélérer la transition vers l'adoption de technologies écoénergétiques façonnent davantage les perspectives du secteur.

• Par exemple, NIBE a lancé NIBE Home en mai 2026, en proposant des services d'installation directe au client pour les pompes à chaleur afin de renforcer sa position concurrentielle dans le secteur du chauffage résidentiel au Royaume-Uni. Ce projet permet à l'entreprise d'offrir des solutions complètes de pompes à chaleur à domicile, incluant consultation, installation et services après-vente. Cette initiative a mis en avant l'accent mis par l'entreprise sur des modèles de services intégrés verticalement pour accélérer le déploiement des pompes à chaleur résidentielles en Europe.

• Les autorités gouvernementales introduisent des subventions, programmes et soutien réglementaire bénéfiques pour décarboner les bâtiments résidentiels et encourager l'adoption des pompes à chaleur afin d'améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures, accélérant ainsi davantage le déploiement des produits. L'introduction de codes d'efficacité énergétique stricts pour améliorer les performances des bâtiments, ainsi que les objectifs de neutralité carbone fixés par les autorités réglementaires, ont accéléré le déploiement des technologies de pompes à chaleur, contribuant ainsi à la croissance du secteur.

• Par exemple, en octobre 2025, les autorités gouvernementales néerlandaises ont renouvelé la subvention pour le programme Énergie durable et Économies d'énergie pour 2025 et 2026. Cette initiative soutiendra les propriétaires dans le choix de systèmes de chauffage renouvelables et écoénergétiques, y compris les pompes à chaleur air-eau, sol-eau et eau-eau. Ce programme offre un soutien financier direct pour les systèmes de classe A++ et supérieure, encourage l'adoption de technologies durables, réduit les coûts énergétiques des ménages et contribue à atteindre l'objectif d'une économie climatiquement neutre d'ici 2050.

Analyse du marché des pompes à chaleur résidentielles en Europe

• Selon le produit, le secteur se divise en pompes à chaleur air-eau, eau-eau et sol-eau. Le segment des pompes à chaleur air-eau domine le marché avec environ 95,2 % de part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 20,8 % jusqu'en 2035.

• Le marché des pompes à chaleur air-eau devrait croître grâce à l'adoption croissante de systèmes de chauffage économiques et écoénergétiques, ainsi qu'à la modernisation des technologies conventionnelles et aux initiatives d'électrification résidentielle. La préférence croissante pour des technologies avancées compatibles avec les systèmes de chauffage au sol, offrant une faible complexité d'installation et des coûts initiaux réduits, renforcera les perspectives du secteur européen des pompes à chaleur air-eau.

• Par exemple, en septembre 2025, Vaillant a lancé la nouvelle pompe à chaleur air-eau aroTHERM Plus, dotée d'une efficacité énergétique améliorée, d'un fonctionnement plus silencieux et d'une flexibilité d'installation accrue pour les applications résidentielles. Le système est conçu pour soutenir un chauffage de l'espace efficace et la production d'eau chaude sanitaire tout en simplifiant les installations de rénovation et garantit des coûts opérationnels réduits.

• Le segment des pompes à chaleur géothermiques a été évalué à plus de 502,5 millions de dollars américains en 2025. L'intégration croissante des technologies d'énergies renouvelables dans les projets de construction résidentielle existants et nouveaux, ainsi que l'amélioration des niveaux de vie des populations, accélèrent l'adoption des technologies d'énergies propres, contribuant ainsi à la croissance du secteur. La capacité à fournir un chauffage de l'espace fiable et de l'eau chaude sanitaire dans diverses conditions climatiques, ainsi que les investissements croissants dans les avancées technologiques des pompes à chaleur, viendront compléter le paysage industriel des pompes à chaleur géothermiques en Europe.

• Par exemple, en août 2025, Kensa et Octopus Energy ont introduit le premier réseau de pompes à chaleur géothermiques pour plus de 100 nouveaux foyers au Pays de Galles du Sud, au Royaume-Uni. Ce premier programme financé par des investisseurs a lancé une nouvelle classe d'actifs énergétiques propres de 132,4 milliards de dollars américains (100 milliards de livres sterling) dans les infrastructures énergétiques propres. Ce modèle de réseau a créé une nouvelle approche sans subventions, facilitant l'installation de technologies de chauffage propres pour des millions de foyers et bénéficiant de la fiabilité et de la haute efficacité des technologies de pompes à chaleur géothermiques.

• Sur la base de l'application, le secteur est classé en deux catégories : les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Le segment des maisons individuelles domine le marché européen des pompes à chaleur résidentielles, évalué à plus de 6,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait croître à un TCAC de 19,8 % d'ici 2035.

• Le segment des maisons individuelles devrait croître en raison de la construction continue d'établissements résidentiels ainsi que du remplacement croissant des systèmes de chauffage conventionnels au gaz et au fioul par des solutions de chauffage électrique écoénergétiques. L'adoption croissante de systèmes avancés de pompes à chaleur permettant de réduire les coûts énergétiques à long terme, d'améliorer l'efficacité énergétique des ménages, couplée à l'augmentation des activités de rénovation et de modernisation des infrastructures de logement vieillissantes, contribue à la croissance du secteur.

• Par exemple, en mai 2026, Viessmann a introduit la Vitocal 200-A, un système de pompe à chaleur air-eau monobloc, conçu pour le marché européen et adapté aux applications pour maisons individuelles et jumelées. La pompe à chaleur est fabriquée avec du réfrigérant naturel R290, offrant une efficacité supérieure et un fonctionnement à long terme avec une rentabilité optimale. L'unité, avec une plage de puissance de 4 kW à 12 kW, atteint une température de débit jusqu'à 75°C et fonctionne en conjonction avec les radiateurs existants.

• L'Allemagne a dominé le marché européen des pompes à chaleur résidentielles avec environ 17,3 % de part de marché en 2025 et a généré plus de 1,9 milliard de dollars américains de revenus.

Part de marché des pompes à chaleur résidentielles en Europe

• Les cinq principaux acteurs, dont Daikin, Carrier, Bosch, Mitsubishi Electric et Panasonic, opérant dans le secteur européen des pompes à chaleur résidentielles, représentent environ 36 % de la part de marché en 2025.

• Les fabricants du secteur se concentrent sur l'introduction de technologies avancées, l'intégration de meilleures commandes, la connectivité intelligente et des capacités d'optimisation énergétique dans les systèmes de pompes à chaleur résidentielles. Les principaux acteurs visent des fusions et acquisitions stratégiques, des collaborations, des coentreprises et des partenariats pour étendre leur présence dans le secteur. Les entreprises investissent dans la R&D et cherchent à développer leurs capacités de production pour obtenir un avantage concurrentiel et conquérir une plus grande part de marché.

Entreprises du marché des pompes à chaleur résidentielles en Europe

Les principaux acteurs opérant dans le secteur européen des pompes à chaleur résidentielles incluent :

• Aira

• Ariston

• BDR Thermea

• Blue Star

• Bosch

• Carrier

• Clivet

• Daikin

• GENERAL

• Glen Dimplex

• GREE Electric

• Haier

• Midea

• Mitsubishi Electric

• NIBE

• OCHSNER

• Panasonic

• Samsung

Stiebel Eltron

• Thermia

• Vaillant

• Viessmann

Actualités du secteur des pompes à chaleur résidentielles en Europe

• En juin 2026, LG Electronics a lancé un large portefeuille de solutions de pompes à chaleur adaptées aux applications résidentielles en Europe. L'entreprise a présenté une unité extérieure pour la pompe à chaleur air-eau Therma V R290 Monobloc utilisant le réfrigérant naturel R290 à faible potentiel de réchauffement global. Cette unité est conçue pour fournir un chauffage fiable même à des températures extérieures de -28 °C et peut produire de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 75 °C.

• En mai 2026, Daikin Europe a inauguré sa nouvelle usine de fabrication de pompes à chaleur avec un investissement d'environ 343,9 millions de dollars américains (300 millions d'euros), située à Łódź, en Pologne. Cette usine produira des systèmes de pompes à chaleur pour applications résidentielles, afin de répondre à la demande croissante de solutions de chauffage durable dans la région européenne. Cette installation renforce également l'approche « local pour local » de l'entreprise, permettant une réponse plus rapide aux besoins des clients et garantissant un approvisionnement stable en solutions écoénergétiques.

• En avril 2026, Samsung Electronics a participé et présenté ses dernières technologies lors de la Mostra Convegno Expocomfort 2026, une foire commerciale internationale dédiée au CVC, à l'eau et aux solutions d'énergies renouvelables, organisée à Milan, en Italie. L'EHS ClimateHub de l'entreprise a été mis en avant, offrant un chauffage de l'air avec chauffage de l'espace à base d'eau, un refroidissement de l'air avec refroidissement de l'eau ou la production d'eau chaude sanitaire en combinaison avec le chauffage de l'air, assurant un confort toute l'année.

• En août 2025, Panasonic a investi 366,8 millions de dollars américains (320 millions d'euros) dans la rénovation et l'expansion de son site de fabrication situé à Plzeň, en République tchèque, en augmentant sa capacité de production jusqu'à 250 %. Ce projet d'expansion transfère la R&D et la production d'Asie du Sud-Est vers l'Europe pour accroître la capacité des pompes à chaleur fabriquées localement. Cette nouvelle usine aura la capacité de produire jusqu'à 1,4 million d'unités de pompes à chaleur internes et externes par an à partir de 2030, pour des applications résidentielles et commerciales, destinées à approvisionner l'ensemble de l'Europe.

Le rapport de recherche sur le marché européen des pompes à chaleur résidentielles comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (en milliers d'unités) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Source air

• Source sol

• Source eau

Marché, par application

• Maison individuelle

• Copropriété

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Autriche

• Norvège

• Danemark

• Finlande

• France

• Allemagne

• Italie

• Suisse

• Espagne

• Suède

• Royaume-Uni

• Pays-Bas