Marché des équipements de support au sol Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des équipements de soutien au sol

Le marché mondial des équipements de soutien au sol était évalué à 6,7 milliards de dollars en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 7 milliards de dollars en 2026 à 9,2 milliards de dollars en 2031 et à 11,8 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,9 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance du marché des équipements de soutien au sol est due à l'augmentation de la taille de la flotte mondiale d'avions commerciaux, à la nécessité de respecter des exigences strictes en matière de temps de rotation des aéroports et aux investissements continus dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires. En outre, la croissance rapide des opérations des compagnies aériennes à bas coûts et l'accent croissant mis par les compagnies aériennes sur l'efficacité opérationnelle stimulent une utilisation accrue d'équipements de soutien au sol standardisés, fiables et équipés de technologies dans les aéroports commerciaux du monde entier.

Le marché des équipements de soutien au sol est porté par l'expansion de la flotte mondiale d'avions commerciaux, soutenue par des données récentes du gouvernement et de l'industrie indiquant une croissance soutenue du nombre d'avions dans le monde. Selon les informations présentées par l'Association du transport aérien international (IATA), les flottes commerciales mondiales comptent plus de 35 550 avions, dont la majorité sont des avions monocouloir en juin 2025, reflétant une forte croissance de la capacité aérienne des compagnies aériennes. Cette expansion continue augmente la demande d'équipements de soutien au sol, y compris les tracteurs, les chargeurs et les groupes électrogènes, alors que les aéroports et les prestataires de services au sol adaptent leurs opérations pour soutenir une utilisation et un renouvellement plus élevés des avions sur les principaux marchés mondiaux.

Le marché des équipements de soutien au sol est également stimulé par la hausse des projets de modernisation des infrastructures aéroportuaires, soutenue par des financements fournis par les gouvernements du monde entier pour moderniser les installations côté piste et les systèmes de manutention. Par exemple, le ministère fédéral du Numérique et des Transports de l'Allemagne a augmenté le financement de la modernisation des aires de trafic, y compris les groupes électrogènes et les systèmes d'air conditionné des aéroports commerciaux, afin de réduire les émissions nocives et les niveaux de bruit. Ces investissements des pays stimulent le marché des systèmes de GSE avancés et électriques pour améliorer les opérations durables et accroître la compétitivité globale des aéroports concernés à l'échelle mondiale.

Entre 2022 et 2024, le marché a connu une croissance considérable, passant de 5,9 milliards de dollars en 2022 à 6,5 milliards de dollars en 2024, portée par l'augmentation du nombre de vols, les niveaux de congestion des aéroports et le remplacement des flottes de GSE vieillissantes. Les principaux facteurs alimentant la croissance du marché incluent l'augmentation des améliorations du développement des infrastructures aéroportuaires, l'augmentation de l'utilisation d'équipements de GSE électriques et numériques, et la demande croissante des compagnies aériennes à bas coûts opérant sur des routes courtes à haute fréquence.

Tendances du marché des équipements de soutien au sol

• Le déploiement d'équipements de soutien au sol connectés et équipés de télémétrie modifie la manière dont l'utilisation des équipements et la planification de la maintenance sont exécutées dans les aéroports. Le rythme et l'élan se sont accélérés à partir de 2020, les exploitants cherchant à obtenir une visibilité sur les équipements et à réduire les temps d'arrêt de maintenance. Cette tendance devrait s'étendre jusqu'en 2030 avec des plateformes aéroportuaires numériques plus larges. Elle permet le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et une meilleure optimisation de la flotte, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle et le contrôle des coûts.
  
• L'automatisation et les GSE semi-autonomes modifient désormais les flux de travail dans la manutention au sol, en particulier pour les aéroports à fort trafic. Les déploiements ont commencé début 2021 pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre et aux préoccupations de sécurité. L'expansion se poursuivra jusqu'en 2031, à mesure que l'acceptation réglementaire progresse. Cela offre une plus grande cohérence dans les services au sol, réduit les risques d'erreur humaine et permet un service standardisé des aéronefs plus rapide.
  
• L'accent croissant mis sur la standardisation et la conception modulaire des GSE influence également les stratégies d'approvisionnement des transporteurs aériens et des prestataires de services au sol. L'utilisation de cette technologie devrait augmenter entre 2020 et 2030, notamment en raison de la simplification de la formation et des pièces détachées. Il existe également une probabilité que cette technologie soit utilisée jusqu'en 2030, en raison de son importance pour la standardisation des flottes. Elle réduit la complexité de maintenance, améliore l'évolutivité et renforce la flexibilité opérationnelle dans divers environnements aéroportuaires.
  

Analyse du marché des équipements de soutien au sol

Selon le type, le marché mondial des équipements de soutien au sol est segmenté en GSE mobiles et GSE fixes/stationnaires.

• Le segment des GSE fixes/stationnaires a dominé le marché en 2025 avec une part de 63,7 %, car les systèmes installés en permanence, tels que les unités d'alimentation au sol fixes et les unités d'air préconditionné, sont essentiels pour les terminaux à fort trafic. Ces systèmes réduisent l'utilisation des groupes auxiliaires de puissance des aéronefs, diminuent les émissions et améliorent l'efficacité des aires de trafic. Leur intégration dans l'infrastructure des terminaux garantit une fiabilité opérationnelle à long terme et le respect des réglementations dans les grands aéroports internationaux.
• Le segment des GSE mobiles devrait croître à un TCAC de 6,5 % sur la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l'augmentation de la fréquence des mouvements d'aéronefs, l'expansion des postes à distance et les exigences de flexibilité opérationnelle. Les GSE mobiles offrent un déploiement évolutif, une adaptabilité à différents types d'aéronefs et des cycles d'approvisionnement plus rapides, ce qui les rend essentiels pour les aéroports en expansion et les opérations aériennes à haute rotation.

Selon la source d'énergie, le marché mondial des équipements de soutien au sol est classé en électrique, moteur à combustion interne (MCI) et hybride.

• Le segment des moteurs à combustion interne (MCI) a dominé le marché en 2025, avec une valeur de 3,8 milliards USD, en raison de leur déploiement historique répandu, de leur couple élevé et de leur adaptabilité aux opérations lourdes sur les aires de trafic. Les équipements diesel restent prévalents dans les marchés en développement et les aéroports à forte capacité, où l'infrastructure de recharge est limitée. Cependant, des réglementations plus strictes en matière d'émissions, la hausse des coûts du carburant et les objectifs de durabilité réduisent progressivement leur part à long terme, malgré leur fiabilité opérationnelle continue.
• Le segment des GSE électriques devrait connaître une croissance à un TCAC de 6,3 % durant la période de prévision, en raison des mandats de décarbonation des aéroports et des engagements de durabilité des compagnies aériennes. Les équipements électriques réduisent la consommation de carburant, abaissent les coûts d'exploitation et minimisent le bruit et les émissions sur les aires de trafic. Les progrès réalisés dans les performances des batteries lithium-ion, les systèmes de recharge plus rapides et les avantages en termes de coût total de possession accélèrent l'électrification des flottes dans les grands hubs mondiaux.

Selon l'application, le marché mondial des équipements de soutien au sol est segmenté en commercial et militaire & défense.

• Le segment commercial a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 87,8 %. L'aviation commerciale domine le marché en raison du grand nombre d'opérations d'aéronefs de passagers dans les grands aéroports internationaux et régionaux. Les équipements de soutien au sol tels que les tracteurs d'aéronefs, les escaliers d'embarquement des passagers, les chargeurs de bagages, les groupes électrogènes au sol et les véhicules de ravitaillement en carburant des aéronefs sont essentiels pour un retournement efficace des aéronefs et les opérations de manutention au sol dans les aéroports. L'expansion continue des flottes aériennes, l'augmentation des fréquences de vol et les améliorations des infrastructures aéroportuaires stimulent la demande soutenue d'équipements de soutien au sol avancés et fiables dans les hubs de l'aviation commerciale.
• Le segment militaire et de défense devrait croître à un TCAC de 6,3 % durant la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'augmentation des activités d'aviation de défense, la modernisation des bases aériennes militaires et la hausse des investissements dans les infrastructures de soutien aux aéronefs avancés. Les opérations militaires nécessitent des équipements de soutien au sol spécialisés, notamment des tracteurs de remorquage d'aéronefs, des plates-formes de maintenance et des groupes électrogènes conçus pour les avions de combat, les aéronefs de transport et les plates-formes de surveillance. L'expansion des flottes d'aviation de défense et la création d'installations modernes de bases aériennes accélèrent l'adoption d'équipements de soutien au sol haute performance dans le secteur militaire.

Marché nord-américain des équipements de soutien au sol

L'Amérique du Nord détenait environ 41,1 % de la part de l'industrie des équipements de soutien au sol en 2025.

• En Amérique du Nord, le marché des équipements de soutien au sol est en croissance grâce à l'augmentation du trafic aérien de passagers, à l'expansion de la capacité des aéroports et à l'électrification croissante des véhicules de piste. Les aérodromes aux États-Unis et au Canada investissent davantage dans les équipements de soutien au sol électriques afin de répondre aux objectifs fédéraux et étatiques de réduction des émissions.
  
• Les autorités aéroportuaires et les compagnies aériennes intègrent des groupes électrogènes électriques, des tracteurs de remorquage et des infrastructures de recharge dans leurs stratégies de durabilité. Les projets de modernisation des flottes et d'automatisation accélèrent l'adoption de technologies. La région devrait rester un leader technologique dans le déploiement d'équipements de soutien au sol électriques et connectés jusqu'en 2035.
  

Le marché américain des équipements de soutien au sol était évalué à 2,2 milliards USD en 2022 et 2,2 milliards USD en 2023. La taille du marché a atteint 2,4 milliards USD en 2025, en hausse par rapport à 2,3 milliards USD en 2024.

• Le marché américain connaît une forte croissance grâce aux programmes fédéraux de modernisation des aéroports et aux initiatives de durabilité. Dans le cadre de la loi sur les infrastructures bipartites, le programme de subventions pour les infrastructures aéroportuaires (AIG) alloue 15 milliards USD (2022-2026) pour des projets aéroportuaires, y compris des améliorations des aires de trafic.
  
• De plus, le programme ZEV (véhicules à zéro émission) de la FAA fournit des financements spécifiquement pour remplacer les équipements de soutien au sol fonctionnant aux combustibles fossiles par des équipements électriques et pour installer des infrastructures de recharge. Ces programmes fédéraux accélèrent directement l'adoption d'équipements de soutien au sol électriques dans les grands aéroports américains, positionnant le pays comme le principal marché en Amérique du Nord.
  

Marché européen des équipements de soutien au sol

Le marché européen représentait 1,6 milliard USD en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'industrie européenne des équipements de soutien au sol se développe grâce aux objectifs contraignants de décarbonation de l'aviation dans le cadre du paquet « Fit for 55 » de l'UE et de la réglementation ReFuelEU Aviation, qui accélèrent l'électrification des aéroports et les opérations au sol à faible émission. Le règlement de la Commission européenne sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR) soutient en outre le déploiement d'infrastructures de recharge électrique dans les hubs de transport, y compris les aéroports.
• Les aéroports tels qu'Amsterdam Schiphol, Paris-Charles-de-Gaulle et Francfort ont mis en œuvre des programmes de transition vers des GSE électriques à grande échelle, conformément aux feuilles de route des aéroports à zéro émission nette dans le cadre de l'initiative Net Zero 2050 d'ACI Europe. De plus, les règles de la taxonomie de l'UE et les mécanismes de financement vert poussent les exploitants d'aéroports à remplacer les flottes de GSE diesel par des alternatives électriques et hybrides, garantissant des mises à niveau technologiques durables dans les hubs européens.
  

Le Royaume-Uni domine le marché européen des équipements de soutien au sol, affichant un fort potentiel de croissance.

• Le marché britannique est soutenu par la stratégie Jet Zero du gouvernement (2022), qui vise à atteindre des émissions nettes nulles dans l'aviation d'ici 2050 et promeut des opérations aériennes à zéro émission. L'aéroport de Heathrow s'est engagé à atteindre un bilan carbone neutre pour ses opérations d'ici 2030, ce qui stimule l'électrification à grande échelle des flottes au sol et le déploiement d'infrastructures de recharge.
  
• De plus, les cadres de reporting sur la durabilité de l'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni obligent les aéroports à divulguer leurs mesures de réduction du carbone, influençant directement la modernisation des flottes de GSE. Les principaux aéroports britanniques, dont Heathrow et Gatwick, ont introduit des programmes d'équipements de manutention au sol électriques alignés sur des opérations aéroportuaires neutres en carbone, positionnant le Royaume-Uni comme un leader européen en matière d'adoption de technologies GSE à faible émission.
  

Marché des équipements de soutien au sol en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée (CAGR) la plus élevée de 8 % au cours de la période de prévision.

• Le marché Asie-Pacifique connaît une expansion rapide grâce aux programmes de grande envergure d'expansion de la capacité des aéroports et à l'augmentation du trafic aérien dans les principaux hubs. Selon le Conseil international des aéroports (ACI), les aéroports de la région Asie-Pacifique ont prévu des investissements infrastructurels de plusieurs milliards de dollars d'ici 2035 pour répondre à la croissance à long terme du trafic passagers.
  
• Des pays comme l'Inde mettent en œuvre des programmes de développement aéroportuaire progressifs dans le cadre de modèles de partenariat public-privé (PPP), tandis que les nations d'Asie du Sud-Est modernisent les aéroports secondaires pour gérer la croissance du trafic des avions monocouloir. De plus, les feuilles de route régionales en matière de durabilité, y compris la participation à l'accréditation carbone des aéroports à travers les hubs de la région APAC, accélèrent la transition vers des flottes de GSE électriques et hybrides, soutenant la modernisation durable des opérations côté piste.
  

Le marché chinois des équipements de soutien au sol devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) significatif dans la région Asie-Pacifique.

• La Chine domine l'industrie des équipements de soutien au sol en Asie-Pacifique grâce à sa stratégie d'infrastructure aéronautique coordonnée au niveau central, dirigée par l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC). Le gouvernement priorise la construction d'aéroports et le développement des hubs dans le cadre des plans quinquennaux nationaux, positionnant l'aviation civile comme un secteur de croissance stratégique. Les nouveaux aéroports de nouvelle génération sont conçus avec des aménagements avancés de plateformes, une allocation automatisée des postes et des systèmes logistiques intégrés côté piste.
  
• De plus, le programme « Aéroport vert » de la Chine impose des opérations au sol à faible émission et électriques dans les principaux hubs, accélérant les cycles de remplacement des flottes. Les fortes capacités de fabrication nationale et les politiques d'approvisionnement soutenues par l'État renforcent davantage le leadership de la Chine dans le déploiement de GSE électriques et technologiquement avancés dans la région.
  

Marché des équipements de soutien au sol au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché saoudien des équipements de soutien au sol devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique.

• Le marché saoudien des équipements de soutien au sol se développe en ligne avec la stratégie de transformation aéronautique Vision 2030 du Royaume, qui vise à positionner le pays comme un hub mondial du transport aérien et de la logistique. La General Authority of Civil Aviation (GACA) avance des programmes de privatisation et d'expansion aéroportuaires à grande échelle, notamment l'aéroport international King Salman à Riyad et les mises à niveau de capacité à Djeddah et Dammam. La Stratégie nationale de l'aviation met l'accent sur l'efficacité opérationnelle, la préparation des flottes et la durabilité dans les infrastructures aéroportuaires.
  
• En parallèle, les engagements de l'Initiative verte saoudienne accélèrent la transition vers des opérations au sol électriques et des équipements côté piste à faible émission, encourageant les aéroports et les prestataires de services au sol à moderniser et électrifier leurs flottes d'équipements de soutien au sol pour s'aligner sur les objectifs nationaux de décarbonation.
  

Part de marché des équipements de soutien au sol

Le secteur des équipements de soutien au sol est dirigé par des acteurs tels que le groupe TLD, JBT Corporation, Textron Ground Support Equipment Inc., Tronair Inc. et ITW GSE. Ces cinq entreprises représentaient collectivement 34 % de la part du marché mondial en 2025, grâce à des portefeuilles d'équipements diversifiés, de solides relations avec les constructeurs et des réseaux de service internationaux étendus. Leurs offres complètes, couvrant le remorquage des aéronefs, l'alimentation au sol, le démarrage des moteurs, la manutention du fret et les plateformes d'équipements électriques, leur permettent de pénétrer largement les segments de l'aviation commerciale, militaire et d'affaires.

Ces entreprises maintiennent un avantage concurrentiel grâce à des stratégies d'électrification, l'intégration de la télématique, des contrats de service sur le cycle de vie et des investissements continus dans l'ingénierie des produits et les technologies conformes aux normes d'émissions. Des implantations manufacturières stratégiques à l'échelle mondiale et des partenariats aéroportuaires à long terme renforcent davantage leur capacité à capter une demande durable découlant de la modernisation des aéroports, de l'expansion des flottes et des initiatives de durabilité dans les principaux marchés de l'aviation.

Entreprises du marché des équipements de soutien au sol

Les principaux acteurs opérant dans le secteur des équipements de soutien au sol sont les suivants :

• AERO Specialties
• Air+MAK Industries Inc.
• ATEC Inc.
• Charlatte Manutention
• Cobus Industries
• Eagle Tugs
• ITW GSE
• Fabricants japonais d'équipements GSE
• JBT Corporation
• Rheinmetall AG
• Sinfonia Technology Co. Ltd.
• Textron Ground Support Equipment Inc.
• TLD Group
• Tronair Inc.
• Unitron, LP
• Weihai Guangtai Airport Equipment
  
• TLD Group

Le groupe TLD propose des produits allant des tracteurs d'aéronefs, chargeurs d'aéronefs, escaliers passagers, aux équipements GSE électriques, visant à offrir un tout nouveau niveau de service des aéronefs dans les aéroports dont les prestataires de services au sol souhaitent améliorer l'efficacité, réduire les émissions et renforcer leurs programmes de développement durable.

• JBT Corporation

JBT Corporation propose des solutions de manutention au sol équipées de technologies avancées. Ses produits incluent des chargeurs de fret, des dégivreurs, des tracteurs de repoussage et des portes automatisées. L'entreprise offre des solutions numériques et des technologies électriques qui facilitent l'efficacité, la sécurité et l'efficacité des opérations de manutention au sol, qu'il s'agisse d'un aéroport commercial ou militaire.

• Textron Ground Support Equipment Inc.

Textron Ground Support Equipment Inc. propose des équipements de service des aéronefs sous des marques établies, basés sur la fiabilité, la durabilité, la disponibilité des modèles internationaux et le support. Elle dessert les forces aériennes commerciales, militaires et les organisations de manutention au sol en tant que fournisseur unique d'équipements de soutien au sol fiables et de haute qualité.

• Tronair Inc.

Tronair Inc. fournit des solutions liées aux équipements de soutien au sol, notamment des barres de remorquage spécifiques, des vérins, des tracteurs et des équipements de support pour les compagnies aériennes. Elle y parvient en permettant la compatibilité entre plusieurs types d'aéronefs et en distribuant sur tous les marchés de l'aviation. Elle dessert l'aviation d'affaires, l'aviation militaire et les secteurs de l'aviation commerciale.

• ITW GSE

ITW GSE se spécialise dans la fabrication et la distribution d'équipements au sol performants et de haute qualité, d'équipements de démarrage d'air, et de systèmes d'air préconditionné qui aident à minimiser la consommation de carburant et les émissions. De plus, l'entreprise accorde une importance particulière à l'optimisation énergétique, aux opérations silencieuses, et respecte strictement les réglementations pertinentes liées à l'environnement aéroportuaire.

Actualités de l'industrie des équipements de soutien au sol

• En septembre 2025, Textron Ground Support Equipment Inc. a présenté sa toute dernière gamme électrifiée d'équipements de soutien au sol (GSE), incluant le tracteur haute tension Endurance et le dégivreur électrifié Safeaero 220E lors du GSE Expo 2025. Ces innovations offrent une compatibilité de charge de type automobile et une autonomie prolongée, favorisant des opérations de rampe durables et une adoption plus large des équipements de manutention au sol électriques dans l'aviation commerciale.
  
• En septembre 2025, le groupe TLD s'est associé à BKJ Airports pour déployer une flotte de nouvelle génération d'équipements de soutien au sol électriques, incluant des bus et des voitures de rampe, dans le cadre d'une stratégie visant à rendre les opérations aéroportuaires en Inde plus respectueuses de l'environnement. Ce déploiement à grande échelle souligne l'expansion de TLD sur les marchés émergents et son engagement en faveur de solutions de soutien au sol durables et efficaces.
  
• En novembre 2024, JBT Corporation a obtenu des contrats plurihubs pour des équipements GSE électriques, afin de fournir et d'entretenir des flottes de GPU électriques et de tracteurs de remorquage dans les principaux aéroports américains, contribuant ainsi à réduire les émissions et à améliorer les performances de rotation.
  

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de soutien au sol couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars USD) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type

• GSE mobiles
  • Équipements autopropulsés
  • Équipements remorquables
• GSE fixes/stationnaires
  • Passerelles d'embarquement des passagers
  • Groupes électrogènes au sol fixes
  • Systèmes d'air préconditionné fixes

Marché, par source d'alimentation

• Électrique
  • Systèmes électriques à batterie (lithium-ion)
  • Systèmes électriques à batterie (plomb-acide)
  • Systèmes alimentés par le réseau
• Moteur à combustion interne (ICE)
• Hybride

Marché, par type d'équipement

• Équipements de déplacement et de positionnement d'aéronefs
  • Tracteurs de poussée arrière
  • Remorques à bagages
  • Calages et dispositifs de retenue des roues
  • Autres
• Équipements de manutention du fret et des bagages
  • Chargeurs à bande
  • Chargeurs de conteneurs et de palettes
  • Chariots à bagages et diables
  • Systèmes de convoyage
  • Autres
• Équipements de manutention des passagers
  • Passerelles d'embarquement des passagers (PBB)
  • Escaliers d'embarquement
  • Bus de piste
  • Autres
• Équipements de service des aéronefs
  • Groupes électrogènes au sol (GPU)
  • Unités d'air préconditionné (PCAs/ACUs)
  • Camions de carburant et systèmes de ravitaillement
  • Autres
• Équipements de sécurité et de maintenance des aéronefs
  • Unités de démarrage d'air (ASUs)
  • Équipements de dégivrage et d'anti-givrage
  • Plates-formes et stands de maintenance
  • Autres
• Autres

Marché, par niveau d'automatisation

• GSE conventionnels/manuels
• GSE semi-automatisés (télématique et IoT intégrés)
• GSE autonomes (AGVS)
  • Tracteurs et remorques autonomes
  • Véhicules autonomes pour bagages
  • Équipements de maintenance autonomes

Marché, par application

• Aviation commerciale
  • Compagnies aériennes de passagers
  • Compagnies aériennes cargo
  • Aviation d'affaires
• Aviation militaire et de défense

Marché, par propriété

• GSE appartenant à l'aéroport
• GSE appartenant aux compagnies aériennes
• GSE appartenant aux prestataires de services de manutention au sol
• GSE loués

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis