Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des engrais verts Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI10400
|
Date de publication: August 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des engrais verts
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Marché des engrais verts
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Taille du marché des engrais verts
Le marché des engrais verts était évalué à 2,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 2,8 milliards de dollars (USD) en 2026 à 4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,1 % sur la période 2026–2035.
Principaux enseignements du marché des engrais verts
Leader du marché : Yara International ASA dominait le marché avec une part de marché supérieure à 14 % en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Yara International ASA, CF Industries Holdings, Inc., Nutrien Ltd., OCI Global, BASF SE, qui détenaient collectivement une part de marché de 42 % en 2025.
Le marché couvre les engrais azotés produits à partir d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, notamment l’urée verte, le nitrate d’ammonium (AN), le nitrate d’ammonium et de calcium (CAN), les produits azotés stabilisés et les mélanges azotés certifiés associés. Il exclut les produits azotés gris et bleus conventionnels qui ne disposent d’aucune voie de certification admissible liée à la réduction des émissions de carbone ou aux énergies renouvelables. La série historique est passée de 2,4 milliards de dollars (USD) en 2022 à 2,596 milliards de dollars (USD) en 2024, avant d’atteindre la valeur de référence de 2025.
Les estimations des revenus sont calculées selon une approche fondée sur la demande et englobent les ventes aux utilisateurs des secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture. L’estimation combine les indicateurs de revenus des producteurs et des distributeurs, la demande par application, les capacités et l’activité produit déclarées, ainsi que les conditions réglementaires régionales. La série historique est recalculée à partir de la valeur de référence de 2025 selon un taux de croissance d’environ 4,0 % ; par conséquent, les valeurs annuelles historiques doivent être considérées comme des estimations calibrées plutôt que comme une série annuelle publiée indépendamment. Les prévisions reposent sur une passerelle prix-volume : les volumes progressent à mesure que la disponibilité de l’hydrogène renouvelable et l’offre de produits certifiés augmentent, tandis que la croissance des revenus est modérée par le resserrement attendu de la prime verte actuelle.
Le modèle commercial commence par l’électricité renouvelable, l’électrolyse et l’ammoniac vert, puis se poursuit par la conversion de l’azote, la formulation, la certification, la logistique et l’application agricole. Le coût de l’électricité, le taux d’utilisation des électrolyseurs, les actifs de conversion de l’ammoniac et la capacité de l’acheteur à valoriser des intrants à plus faible teneur en carbone déterminent la possibilité pour une offre d’engrais haut de gamme de s’imposer sur le marché. Les actifs existants dans l’ammoniac et les engrais sont importants, car une modernisation peut réutiliser les infrastructures de stockage, de conversion et de distribution, ainsi que les relations avec les clients, au lieu de financer une chaîne de valeur entièrement nouvelle.
Point de vue des analystes de GMI
La trajectoire de croissance de 4,1 % du marché reflète davantage un problème de conversion de l’offre qu’un problème de sensibilisation à la demande. Les agriculteurs et les chaînes de valeur alimentaires peuvent reconnaître l’azote à plus faible empreinte carbone, mais l’adoption reste limitée par la disponibilité de produits certifiés, le prix livré et la preuve que les attributs environnementaux sont associés au produit tout au long de la chaîne. Jusqu’en 2035, les projets qui associent une électricité renouvelable peu coûteuse à des infrastructures existantes d’ammoniac ou d’engrais devraient bénéficier d’un avantage commercial plus durable que les projets d’hydrogène autonomes. L’effet de second ordre est que la certification et la conception des contrats d’enlèvement deviennent aussi importantes que le choix des électrolyseurs, car elles transforment un attribut de production en prime de revenus bancable.
Principaux facteurs de croissance
La demande d’engrais verts est soutenue par l’association d’une production à plus faible empreinte carbone et de produits qui réduisent les pertes d’azote au niveau des parcelles. Fertiberia commercialise sa gamme Impact Zero comme une solution de nutrition végétale produite à partir d’hydrogène vert, tandis qu’EuroChem positionne les produits ENTEC et UTEC autour de l’inhibition de la nitrification et de l’uréase [1]Yara International ASA, “Yara Opens Renewable Hydrogen Plant, a Major Milestone,” June 2024, yara.com. La conséquence commerciale n’est pas une prime universelle unique. La demande est surtout viable lorsqu’un acheteur de cultures, un distributeur, un transformateur ou un programme public peut reconnaître et valoriser à la fois les émissions intégrées à la production et la performance de l’azote lors de son utilisation.
L’agriculture biologique et les systèmes de production certifiés durables connexes élargissent le marché adressable des intrants traçables, même si les règles de certification n’autorisent pas automatiquement tous les produits azotés de synthèse. Le mécanisme à court terme est plus large : les chaînes d’approvisionnement en transition et haut de gamme ont besoin de registres d’intrants vérifiables, et une offre d’engrais azotés verts certifiés peut s’intégrer à ces systèmes d’approvisionnement lorsque les exigences agronomiques le permettent. Cela favorise les fournisseurs disposant d’une large couverture de distribution et de capacités de gestion des certificats plutôt que ceux qui vendent uniquement des molécules d’ammoniac.
Les préoccupations liées à la santé des sols renforcent cette évolution, car l’efficacité des nutriments influe simultanément sur l’économie agricole et la conformité environnementale. Les produits traités avec des inhibiteurs ou à libération contrôlée peuvent réduire les voies de perte, ce qui accroît la valeur de l’attribut « vert » lorsque les agriculteurs sont soumis à des restrictions concernant l’utilisation de l’azote ou à des grilles d’évaluation de la durabilité. La conséquence pratique concerne la composition de l’offre : l’urée verte et les formulations à efficacité améliorée devraient attirer les applications à plus forte valeur avant que les marchés de matières premières agricoles à grande échelle n’absorbent la totalité de la prime.
Principaux freins
L’offre d’engrais verts certifiés demeure concentrée autour d’un nombre limité de projets opérationnels d’électrolyse, de production d’ammoniac et de conversion d’engrais. Le site de Herøya de Yara illustre le modèle intégré, tandis que l’électrolyseur de BASF à Ludwigshafen fournit de l’hydrogène renouvelable à un complexe chimique existant [2]CF Industries Holdings, Inc., “CF Industries, JERA, and Mitsui Form Blue Point Joint Venture,” April 2025, cfindustries.com. Ces projets réduisent l’incertitude technique, mais ne créent pas à eux seuls une large disponibilité régionale. Les coûts de livraison, le stockage, la certification et la capacité de conversion locale déterminent encore la possibilité pour un producteur de proposer un produit fiable aux clients agricoles.
La prime verte demeure le principal frein à l’adoption. Elle reflète l’électricité renouvelable, les investissements dans les électrolyseurs, le taux d’utilisation des capacités, la certification et la logistique, plutôt qu’une simple prime marketing. CF Industries et Nutrien illustrent une voie parallèle à faible intensité carbone, reposant sur des actifs d’ammoniac existants et sur la vérification de l’intensité carbone, qui pourrait atteindre le marché plus rapidement dans certaines applications nord-américaines. La convergence des prix sera inégale : les régions disposant d’une électricité renouvelable peu coûteuse, de mesures incitatives et d’infrastructures d’engrais établies devraient réduire l’écart plus tôt que les marchés dépendants d’ammoniac certifié importé.
Point de vue de l’analyste de GMI
La croissance sera inégale, car les moteurs et les freins du marché interviennent à différents points de la chaîne.Les exigences relatives aux sols et au carbone stimulent la demande, mais la mise en service des projets et l'économie du coût rendu déterminent si cette demande se transforme en volumes. L'Amérique du Nord et l'Europe peuvent monétiser plus rapidement la certification et le soutien des politiques publiques ; l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine offrent une croissance plus rapide de la demande lorsque les projets locaux ou les chaînes de cultures destinées à l'exportation réduisent la barrière liée à la prime de prix. D'ici à 2030, les fournisseurs qui s'imposeront commercialement seront ceux qui associeront un attribut carbone crédible à un produit agronomiquement familier et à une voie pratique jusqu'à l'exploitation agricole.
Analyse par segment du marché des engrais verts
Par type d'engrais
L'urée verte représentait 27,5 % des revenus par type d'engrais en 2025 et constitue également le principal type d'engrais affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,8 % jusqu'en 2035. Son avantage repose sur des pratiques de manutention agricole établies, une forte densité en azote et sa compatibilité avec les systèmes existants de commercialisation et d'application. Les engrais AN et CAN verts restent pertinents lorsque la disponibilité rapide des nutriments ou la teneur en calcium est importante, mais l'urée verte présente la voie de substitution la plus claire, car elle peut intégrer des circuits familiers de distribution et de mélange. Les variantes enrobées et à libération lente constituent la voie haut de gamme, en particulier dans l'horticulture et les cultures spécialisées, car le produit peut associer une allégation carbone liée à la production à un meilleur contrôle de la libération des nutriments.
Par technologie
L'électrolyse alcaline de l'eau détenait 47,9 % des revenus du marché liés aux technologies en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % jusqu'en 2035. Elle reste la technologie de référence à grande échelle, car sa chaîne d'approvisionnement et son historique d'exploitation de grands projets favorisent une moindre intensité capitalistique. La technologie PEM constitue l'alternative affichant la croissance la plus rapide parmi les segments retenus, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,5 %, car elle peut mieux s'adapter à une production renouvelable variable. La plateforme PEM de Siemens Energy sur le site de BASF à Ludwigshafen illustre pourquoi les pôles de demande industrielle existants peuvent privilégier la technologie PEM, même lorsque les systèmes alcalins dominent la capacité globale [3]BASF SE, “BASF Starts Up Germany’s Largest Green Hydrogen Plant,” March 2025, basf.com. Le choix commercial dépend donc du site : une électricité stable et peu coûteuse favorise le déploiement de la technologie alcaline à grande échelle, tandis que les profils de production renouvelable variable et les emprises foncières limitées renforcent l'intérêt de la technologie PEM.
Par application
L'agriculture représentait 68,2 % des revenus du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,9 % jusqu'en 2035. Elle reste le principal débouché en volume, car les céréales, les grains, les oléagineux et les grandes cultures consomment les plus grands volumes d'azote. L'horticulture est le segment d'application retenu affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,5 %, soutenue par les systèmes de culture sous serre, fruitiers, maraîchers et ornementaux, dans lesquels les coûts des intrants représentent une part moindre de la valeur des cultures et où la traçabilité des produits peut être visible commercialement. La sylviculture progresse à partir d'une base plus réduite, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,8 %, mais son potentiel dépend de la crédibilité des programmes carbone et de restauration plutôt que de la seule substitution aux engrais conventionnels.
Point de vue des analystes de GMI
La composition des segments évoluera en faveur des produits et des applications capables de récupérer la prime verte avant que la mise à l’échelle n’atteigne les marchés de commodités. La position dominante de l’urée devrait se maintenir, car elle est facilement reconnue par les producteurs et les distributeurs, tandis que les formulations enrobées et celles intégrant des inhibiteurs devraient capter les marges à plus forte valeur. Le leadership technologique ne dépendra pas uniquement de l’efficacité. Les fournisseurs qui associeront une configuration d’électrolyseur à une alimentation électrique fiable, à la conversion de l’ammoniac, à la certification et à des réseaux de distribution d’engrais établis bénéficieront d’une position plus solide jusqu’en 2035.
Analyse régionale du marché des engrais verts
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord constituait le plus grand marché régional, avec une part de 30,3 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,5 % jusqu’en 2035. La région bénéficie d’actifs azotés établis, du cadre d’incitation américain en faveur de l’hydrogène propre et de la vérification de l’intensité carbone VACI. Le développement d’ammoniac bas carbone de CF Industries et les installations certifiées de Nutrien montrent comment les producteurs existants peuvent commercialiser de l’azote à plus faibles émissions de carbone au moyen de modernisations d’actifs et de certifications, plutôt que d’attendre la construction de complexes d’engrais entièrement nouveaux [4]Fertiberia, “H2F Project,” accessed April 2026, fertiberia.com. La conséquence régionale est que l’offre initiale pourrait combiner des filières vertes et bas carbone, les normes de vérification influençant l’acceptation par les acheteurs.
Europe
L’Europe a généré 748,2 millions de dollars USD en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,8 % jusqu’en 2035. La réglementation carbone, les politiques en faveur de l’hydrogène renouvelable et la concentration de projets en exploitation soutiennent la demande, mais les coûts élevés de l’énergie et les procédures d’autorisation restent des contraintes importantes. Le projet d’hydrogène vert de Fertiberia à Puertollano et les activités de BASF liées à l’ammoniac renouvelable à Ludwigshafen confèrent à l’Europe un avantage pratique pour intégrer des molécules vertes aux systèmes existants d’engrais et de produits chimiques. Il en résulte un marché intérieur plus solide pour les intrants bas carbone vérifiés, en particulier lorsque les coûts carbone à l’importation et les exigences de durabilité de la chaîne alimentaire se renforcent mutuellement.
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique représentait 28,1 % des revenus mondiaux en 2025 et constitue la région affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,7 % jusqu’en 2035. L’échelle de l’agriculture, les programmes publics en faveur de l’hydrogène et les portefeuilles de projets d’ammoniac vert sous-tendent les perspectives. La principale contrainte de la région ne réside pas dans le potentiel de la demande, mais dans la vitesse à laquelle le développement des projets, la disponibilité de l’électricité et les infrastructures de conversion des engrais deviennent commercialement synchronisés. Les travaux annoncés par Casale en Inde mettent en évidence le portefeuille de projets de la région, tandis que la principale opportunité consiste à transformer la capacité d’ammoniac planifiée en produits fertilisants disponibles localement et certifiés [5]Casale, “Casale Signs Definitive USD 465 Million EPC Contract for World’s First Large-Scale Green Fertilizer Plant in Villeta, Paraguay,” 2024, casale.ch.
Amérique latine
L’Amérique latine représentait 8,1 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,5 %. L’agriculture brésilienne tournée vers l’exportation et les ressources hydroélectriques régionales créent un contexte favorable aux projets d’azote bas carbone, tandis que la proximité de l’installation ATOME prévue au Paraguay pourrait améliorer les options d’approvisionnement du vaste corridor agricole. L’adoption sera la plus forte là où le soja, la canne à sucre, les fruits et les autres filières d’exportation peuvent attribuer une valeur aux intrants vérifiés à plus faibles émissions. L’opportunité de second ordre est régionale : les engrais à plus faibles émissions de carbone peuvent devenir un élément d’une proposition de conformité à l’exportation plutôt qu’une simple modernisation des intrants agricoles.
Moyen-Orient et Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 5,8 % des revenus mondiaux en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,3 %. Les ressources solaires et éoliennes à faible coût favorisent la production d’ammoniac vert, mais les marchés agricoles nationaux sont davantage sensibles aux prix et les infrastructures de distribution sont inégalement développées. L’accord conclu par OCI et Fertiglobe pour H2Global de l’ammoniac renouvelable produit en Égypte démontre l’orientation de la région vers un accès aux marchés axé sur l’exportation. La séparation qui en résulte est claire : le Golfe et l’Afrique du Nord peuvent fournir des molécules vertes aux marchés d’importation haut de gamme, tandis que l’adoption locale des engrais dépend de réductions des coûts et de programmes nationaux crédibles visant à stimuler la demande.
Point de vue de l’analyste de GMI
Les performances régionales se différencieront en fonction de la capacité de chaque marché à connecter l’électricité renouvelable, les actifs de production d’engrais, la certification et les contrats d’enlèvement. L’Amérique du Nord bénéficie de l’économie des adaptations et des infrastructures de vérification ; l’Europe bénéficie de la demande réglementaire ; l’Asie-Pacifique offre le potentiel de croissance des volumes le plus important. L’effet de second ordre est une réorientation des échanges : les régions qui exportent de l’ammoniac certifié ou des engrais finis peuvent capter une marge auprès des marchés d’importation soucieux de leur empreinte carbone, même avant que leur demande agricole nationale n’atteigne un niveau de maturité comparable.
Part du marché des engrais verts et paysage concurrentiel
Le marché est modérément fragmenté. Yara détenait une part de marché supérieure à 14 % en 2025, tandis que CF Industries, Nutrien, OCI et BASF détenaient respectivement environ 9,5 %, 8,5 %, 6 % et 4 %. Ensemble, les cinq principaux acteurs représentaient 42 % des revenus du marché. Leurs positions reflètent différentes voies vers un azote à plus faible empreinte carbone : Yara associe ammoniac renouvelable, produits de nutrition des cultures sous marque et réseau mondial de distribution ; CF Industries et Nutrien s’appuient sur de vastes systèmes de production d’ammoniac en Amérique du Nord et sur la vérification de l’intensité carbone ; OCI associe des actifs européens de production d’engrais au négoce d’ammoniac renouvelable ; BASF relie l’hydrogène renouvelable à un complexe chimique établi.
Les fournisseurs de technologies façonnent les résultats concurrentiels sans nécessairement se disputer les revenus liés aux engrais. Siemens Energy et Nel fournissent des plateformes d’électrolyseurs ; thyssenkrupp Uhde, Topsoe et Casale fournissent des capacités en matière de procédés de production d’ammoniac, d’intégration et d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC). Fertiberia, LSB Industries, Profert et EuroChem occupent des positions différenciées grâce à leur production régionale, à des formulations à efficacité améliorée, à des voies de production d’ammoniac à faible empreinte carbone ou à des portefeuilles spécialisés de produits de nutrition des cultures. L’avantage concurrentiel dépend de l’exécution des projets, de la certification et de l’économie de la livraison, plutôt que de la seule capacité nominale d’électrolyse.
La rivalité concurrentielle s'intensifiera à mesure que les projets annoncés passeront des commandes d'équipements à la production opérationnelle. Les producteurs d'engrais en place conservent des avantages en matière de stockage, de distribution, de relations avec les exploitations agricoles et d'homologation des produits. Les fournisseurs de technologies peuvent capter de la valeur grâce à une exécution intégrée des projets, mais restent exposés aux décisions finales d'investissement et au financement des clients. Les nouveaux entrants devront disposer soit d'un approvisionnement en électricité renouvelable présentant un avantage de coût, soit d'une voie d'écoulement sécurisée, soit d'une proposition différenciée en matière de certification et d'application.
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