Marché du glyphosate Taille et part 2026-2035

Taille du marché du glyphosate

Le marché mondial du glyphosate était évalué à 6,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait passer de 7,1 milliards de dollars américains en 2026 à 10,7 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le large spectre d’action et l’action systémique du glyphosate continuent d’en faire un pilier de la destruction des adventices avant semis, de l’utilisation en culture dans les systèmes utilisant des variétés tolérantes et de la gestion des chaumes après récolte, malgré le renforcement des exigences en matière de bonnes pratiques. Le marché du glyphosate bénéficie de l’adoption de l’agriculture de conservation et du semis direct, de l’intensification des cultures multiples et des avantages liés au coût par hectare dans les régions sensibles aux prix. Dans le même temps, l’évolution des résistances et le durcissement de la réglementation dans certaines régions d’Europe font évoluer les pratiques vers une application de précision et des mélanges en cuve diversifiés.
   
• En outre, les pratiques d’agriculture de conservation et de semis direct couvrent aujourd’hui environ 180 millions d’hectares et devraient continuer à se développer, ce qui conforte le rôle fondamental du glyphosate dans la destruction des adventices avant semis et la gestion des résidus lors des transitions entre cultures dans de nombreuses rotations. Par ailleurs, les mélanges diversifiés et la rotation des modes d’action sont désormais la norme plutôt que l’exception dans une grande partie de la Corn Belt américaine, de la région MATOPIBA au Brésil et des régions céréalières australiennes.
   
• En Europe, le renouvellement de l’autorisation jusqu’en 2033 s’est accompagné de conditions plus strictes, notamment de limites concernant la dessiccation et d’exigences relatives aux zones tampons et à la dérive, ce qui oriente les investissements vers l’atténuation de la dérive, la tenue de registres et des mécanismes de substitution lorsque cela est agronomiquement viable. En outre, aux États-Unis, les documents réglementaires continuent de confirmer le maintien de l’autorisation dans le respect des conditions d’utilisation figurant sur l’étiquette, tandis que les mesures de protection des espèces menacées renforcent l’accent mis sur le calendrier d’application, les zones tampons et la documentation.
   
• Le renouvellement de l’autorisation dans l’UE jusqu’en 2033 s’est accompagné de conditions renforcées, notamment l’interdiction de la dessiccation à des fins de gestion des récoltes et des règles plus strictes concernant les zones tampons et la dérive, accélérant l’adoption d’outils de précision et de mélanges de substitution dans plusieurs États membres. Les autorités de la région Asie-Pacifique (APAC) continuent de confirmer les utilisations homologuées lorsque les conditions figurant sur les étiquettes sont respectées, tandis que les pratiques de gestion responsable en Amérique du Nord sont façonnées par les mesures d’atténuation visant à protéger les espèces menacées et par les débats persistants liés aux litiges, qui réorientent les portefeuilles vers les circuits professionnels.
   

Tendances du marché du glyphosate

• Demande tirée par la biotechnologie et systèmes de caractères de nouvelle génération : l’adoption du soja, du maïs et du coton génétiquement modifiés aux États-Unis dépasse 90 % depuis des années, ce qui maintient le glyphosate au cœur des programmes fondés sur ces caractères, qui continuent de s’appuyer sur lui comme matière active de base, même si les combinaisons de caractères se diversifient. L’organisme brésilien chargé des cultures continue de faire état d’une forte intensité de double culture et d’une hausse des superficies consacrées au soja et au maïs, ce qui augmente le nombre total d’hectares traités lorsque le glyphosate sert de base aux traitements de présemis et aux applications en végétation. L’expansion progressive du maïs GM domestique en Chine soutient une croissance graduelle de la demande de systèmes tolérants aux herbicides, tandis que le pays reste un acteur clé de l’offre de concentré technique. Les caractères empilés tels que XtendFlex et Enlist maintiennent le glyphosate dans les programmes, tout en permettant le recours à des rotations et à des mélanges pour ralentir l’évolution de la résistance : ils modifient ainsi la manière dont le marché du glyphosate se développe, et non le fait qu’il se développe.
   
• Consolidation des fabricants de génériques et modernisation de la production chinoise : les fournisseurs chinois de produits techniques ont rationalisé leurs capacités et renforcé leur conformité environnementale, améliorant les spécifications de pureté et stabilisant les fourchettes de prix pour les formulateurs mondiaux qui dépendent de contrats d’enlèvement à long terme. Les chiffres montrent que la fiabilité de l’approvisionnement s’est améliorée après que les investissements dans le traitement des eaux usées et la réduction des émissions ont renforcé la conformité et contribué à atténuer les cycles d’expansion et de contraction observés les années précédentes. Pour les formulateurs des Amériques et d’Europe, cela signifie moins de ruptures de stock et des courbes de coûts plus prévisibles, un élément important puisque les programmes en aval associent de plus en plus le glyphosate à des produits résiduaires et à du matériel d’application de précision.
   
• Application de précision et gestion numérique responsable : les agriculteurs adoptent la modulation de largeur d’impulsion, le contrôle par tronçons et la pulvérisation localisée par drone afin de réduire les chevauchements et la dérive tout en maintenant l’efficacité, une évolution renforcée par les mesures d’atténuation visant à protéger les espèces menacées et les exigences de tenue de registres aux États-Unis. Par ailleurs, les plateformes numériques (FieldView, xarvio, Granular) intègrent les données d’application dans des registres conformes aux exigences réglementaires et des prescriptions à dose variable, ce qui réduit les volumes par acre sans compromettre les résultats.
   
• Gestion de la résistance et lutte intégrée contre les mauvaises herbes : l’enquête internationale continue de suivre l’apparition de nouveaux biotypes résistants au glyphosate, incitant les agriculteurs à délaisser les programmes reposant uniquement sur le glyphosate au profit de combinaisons diversifiées incluant des auxines, des inhibiteurs de PPO/HPPD et des produits résiduaires. L’intensité d’utilisation du glyphosate par acre diminue dans certaines régions, mais le glyphosate reste le pilier de la plupart des programmes en raison de son rapport coût-efficacité et de son spectre d’action, en particulier dans les systèmes de soja, de maïs et de coton tolérants aux herbicides.
   

Analyse du marché du glyphosate

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la formulation du produit, le marché est segmenté en concentré technique (tc – poudre), concentré technique (tk – solution), concentré liquide soluble (sl), granulés hydrosolubles (sg), liquides prêts à l’emploi, formulations aquatiques et spécialisées, et autres. Les concentrés liquides solubles dominaient le marché, avec une part de marché d’environ 54 % en 2025, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % d’ici 2035.
 

• Les liquides solubles dominent les programmes à l’échelle des exploitations, car ils sont faciles à manipuler, offrent un large éventail de mélanges en cuve et bénéficient de systèmes tensioactifs haut de gamme qui améliorent l’absorption et la résistance au lessivage par la pluie ; les homologations pour les milieux aquatiques répondent aux besoins des interventions dans les canaux et sur les berges, où le choix des tensioactifs est limité.
   
• Les concentrés techniques restent le pilier en amont, les fournisseurs chinois proposant des spécifications constantes de 95–96 % qui alimentent les réseaux mondiaux de formulation. Les granulés hydrosolubles répondent aux besoins des petits conditionnements sans poussière, tandis que les formulations prêtes à l’emploi sont surtout destinées aux professionnels du paysage et aux services municipaux, pour lesquels la commodité et la gestion responsable priment sur le coût par acre le plus bas. Les chiffres de notre modèle montrent que les formulations SL détiennent la part la plus importante, avec des améliorations constantes de la chimie des adjuvants, tandis que les formulations TC/TK progressent plus lentement, car l’intégration verticale et les contrats à long terme réduisent les échanges au comptant. Cela compte, car l’application de précision et les exigences documentaires orientent la demande vers les formulations SL haut de gamme et les références aquatiques et spécialisées dans les contextes réglementés.
   
• La montée en gamme est le fil conducteur. Les fournisseurs de marques défendent leurs prix grâce à des complexes tensioactifs, à des caractéristiques de réduction de la dérive et à des choix de sels adaptés aux règles de gestion responsable et aux zones sensibles. Parallèlement, les offres combinées — glyphosate avec dicamba, 2,4-D choline ou partenaires PPO — se développent, offrant aux agriculteurs la commodité d’un seul passage et la gestion de la résistance dans un même bidon. En bref, le marché du glyphosate conserve ses racines de produit de base en amont, mais, à la buse, tout se joue sur la formulation.
   

Selon l’application, le marché du glyphosate est segmenté en cultures génétiquement modifiées (GM), cultures arables non GM, fruits et légumes, cultures industrielles, utilisations non agricoles et autres. Les cultures GM détenaient la plus grande part de marché, à 49 % en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % sur la période 2026–2035.
 

• Les cultures GM représentent toujours la plus grande part du marché du glyphosate : les systèmes de culture du soja, du maïs et du coton utilisent le glyphosate comme traitement de base et recourent à des solutions de remplacement pour lutter contre les biotypes résistants. En outre, les cultures arables conventionnelles s’appuient sur le désherbage avant semis dans les systèmes de conservation des sols et sans labour, tandis que les cultures pérennes utilisent des traitements en bandes dirigées pour limiter la concurrence dans les vergers et les vignobles ; les segments aquatiques et industriels dépendent de produits homologués pour les milieux aquatiques et d’étiquettes prévoyant de longs intervalles pour les canaux, les emprises et les services publics.
   
• La résistance stimule la diversification partout, mais les superficies consacrées aux systèmes de conservation des sols et sans labour maintiennent le glyphosate dans les rotations. Les marchés émergents ajoutent également des hectares à mesure que la mécanisation progresse, ce qui entraîne une hausse régulière de la demande totale, même si l’intensité d’utilisation par acre diminue légèrement dans les régions matures.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le secteur du glyphosate en Amérique du Nord connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale, avec une part de marché de 23,9 % en 2025.
 

• Le marché du glyphosate en Amérique du Nord est mature et hautement professionnalisé ; aux États-Unis, il continue de fonctionner dans le cadre des autorisations de l’EPA et conformément aux instructions figurant sur les étiquettes, tandis que les mesures d’atténuation visant les espèces menacées renforcent les exigences relatives au calendrier d’application, aux zones tampons et à la documentation.
   

Les États-Unis dominent le marché du glyphosate en Amérique du Nord et affichent un fort potentiel de croissance.
 

• Le marché américain du glyphosate repose sur des stratégies diversifiées dans les cultures de soja, de maïs et de coton, avec un recours généralisé aux outils de précision pour gérer la dérive et les chevauchements. Au Canada, le marché du glyphosate utilise le désherbage avant semis et la gestion des cultures au moment de la récolte du canola, dans un cadre de pratiques responsables en constante évolution.
   

Le marché européen du glyphosate est leader du secteur, avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars américains en 2025, et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Le marché européen du glyphosate est soumis à un renouvellement de 10 ans, valable jusqu’en 2033, mais les restrictions sur la dessiccation et le renforcement des règles relatives aux zones tampons et à la dérive ont des effets immédiats sur les programmes ; plusieurs États membres ont ajouté des restrictions nationales qui favorisent l’adoption de techniques de précision et de mélanges alternatifs. L’Allemagne, la France et d’autres pays maintiennent des conditions locales plus strictes : les fournisseurs qui associent le glyphosate à une tenue de registres et à des buses et adjuvants conformes sont donc mieux placés.
   

Le marché du glyphosate en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % au cours de la période d’analyse.
 

• Le marché du glyphosate en Asie-Pacifique est le plus important en valeur, grâce à l’étendue des surfaces cultivées et à l’intensité des cultures multiples ; l’agriculture de conservation et le semis direct se développent dans certaines zones, tandis que l’adoption des drones accélère la pulvérisation ciblée et les interventions dans les zones difficiles d’accès (bordures de rizières, interrangs de plantations). En Chine, la demande de glyphosate est liée aux autorisations nationales concernant le maïs génétiquement modifié, tandis que l’offre est liée aux exportations de produits techniques ; en Inde, le marché bénéficie de la mécanisation et de l’adoption du coton tolérant aux herbicides (HT), les cadres de bonnes pratiques influençant les trajectoires de croissance.
   

En Amérique latine, le glyphosate représentait 5,9 % de part de marché en 2025 et devrait y afficher la croissance la plus forte au cours de la période de prévision.
 

• L’Amérique latine demeure l’une des régions les plus importantes et à la croissance la plus rapide en matière de demande de glyphosate. Cette hausse de l’utilisation du glyphosate s’explique principalement par les vastes superficies consacrées à la culture à grande échelle de plantes génétiquement modifiées (GM) résistantes au glyphosate dans la région. Le Brésil et l’Argentine représentent à eux deux près de 45 % de l’ensemble des cultures de soja et de maïs GM dans le monde.
   

Au Moyen-Orient et en Afrique, le glyphosate représentait 7 % de part de marché en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) connaissent une croissance régulière, mais plus modérée que les autres régions ; de nombreux pays de ces régions s’efforcent donc de moderniser leur agriculture avec le soutien de leurs gouvernements. L’Égypte, l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Arabie saoudite sont à la pointe de cette initiative. Depuis l’introduction de programmes de modernisation de l’agriculture dans ces pays, les marchés du glyphosate y progressent régulièrement.
   

Part de marché du glyphosate, 2025

Le marché du glyphosate est modérément concentré : les cinq principaux fournisseurs détiennent environ un tiers de la valeur mondiale, sous la houlette de Bayer AG, avec BASF, Corteva Agriscience, Syngenta Group et FMC pour compléter le groupe. En outre, les entreprises à l’origine des produits défendent leurs niveaux de prix grâce à des formulations haut de gamme, à l’intégration de systèmes de caractères et à des programmes de bonnes pratiques, tandis que les fournisseurs chinois de concentrés techniques stabilisent la qualité et le coût de l’approvisionnement en amont après des améliorations environnementales.

• Bayer AG : Bayer AG continue de dominer grâce à la marque Roundup, à ses formulations SL haut de gamme et à l’intégration de systèmes de traits, tout en privilégiant les circuits professionnels aux États-Unis et en documentant ses pratiques de gestion responsable sur ses plateformes numériques, alors qu’elle provisionne les litiges en cours en 2025.
   
• Syngenta Group : Syngenta Group associe des formulations d’origine à la gamme de produits à prix avantageux d’ADAMA, couvrant ainsi des références haut de gamme aux produits compétitifs en termes de coûts dans différentes régions ; la vente de solutions intégrées et les équipes locales d’agronomie restent au cœur de sa stratégie sur le marché du glyphosate. FMC considère le glyphosate comme une matière active de base, associée à des matières actives propriétaires (p. ex., flumioxazine, pyroxasulfone, dicamba) pour lutter contre les biotypes résistants dans la Corn Belt, la région MATOPIBA au Brésil et en Australie.
   
• UPL : UPL s’appuie sur de vastes réseaux de distributeurs et sur l’intégration d’Arysta pour développer à grande échelle des produits génériques et des prémélanges à prix abordable en Inde, en Amérique latine et en Afrique, où le caractère abordable des produits et leur accessibilité pour les petits exploitants orientent leur conception (petits conditionnements, adjuvants co-conditionnés). La présence de Nufarm en Australasie et sur le continent américain met l’accent sur les formulations et les services régionaux ; l’entreprise rivalise sur les coûts et l’adaptation aux conditions locales dans les circuits du marché du glyphosate sensibles aux prix.
   
• Zhejiang Xinan Chemical Group : Zhejiang Xinan Chemical Group est un fabricant chinois de glyphosate et de PMIDA en vrac, doté de capacités d’intégration en amont de premier plan. L’entreprise est très compétitive sur les prix et développe également ses marchés à l’exportation en Amérique du Sud et en Afrique. Elle renforce ses capacités en matière de conformité environnementale en réponse au durcissement de la réglementation nationale.
   
• Albaugh, LLC : L’entreprise dispose d’un avantage concurrentiel en proposant des services de fabrication de formulations génériques pour l’Amérique du Nord et l’Amérique latine. L’acquisition en 2023 de l’usine de glyphosate de Corteva a renforcé les économies d’échelle d’Albaugh et lui permet de proposer une large gamme de produits à base de glyphosate adaptés aux réglementations propres à chaque marché, ainsi que de collaborer avec des partenaires de la distribution et des coopératives pour accroître sa part de marché.
   

Entreprises du marché du glyphosate

Les principaux acteurs présents sur le marché du glyphosate sont notamment :
 

• ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
• Albaugh, LLC
• Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd.
• Arysta LifeScience
• Bayer AG
• Excel Crop Care Limited
• FMC Corporation
• Gharda Chemicals Limited
• Helm AG
• Heranba Industries Limited
• Hubei Xingfa Chemicals Group
• Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd.
• Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd.
• Nufarm Limited
• Nutrien Ag Solutions
• Rainbow Agro
• Sinon Corporation (Taiwan)
• Syngenta Group (ChemChina)
• UPL Limited
• Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
   

Actualités du secteur du glyphosate

• En octobre 2024, Bayer a dévoilé une nouvelle formulation de la gamme Roundup, dotée d’une meilleure résistance au lessivage par la pluie et d’une technologie de réduction de la dérive, spécialement conçue pour les pays d’Amérique latine.
   
• En septembre 2024, Albaugh LLC a intégré à ses activités en Argentine et au Mexique les actifs de Corteva dans le secteur du glyphosate, renforçant ainsi la présence régionale d’ALBAUGH sur le marché du glyphosate générique.
   
• En juillet 2024, Syngenta Group a annoncé qu’il investirait dans la modernisation de son site de production au Brésil afin d’accroître la production des formulations Touchdown destinées aux ventes nationales et à l’exportation.
   
• En mai 2024, Zhejiang Xinan Chemical Company a créé une nouvelle usine de PMIDA dans la province d’Anhui afin d’améliorer l’efficacité de son intégration en amont dans la production d’intermédiaires du glyphosate.
   

Ce rapport d’étude de marché sur le glyphosate présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) et de volume (en kilotonnes) de 2026 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par formulation du produit

• Concentré technique (TC – poudre)
• Concentré technique (TK – solution)
• Concentré liquide soluble (SL)
• Granulés solubles dans l’eau (SG)
• Liquides prêts à l’emploi
• Formulations aquatiques et spécialisées
• Autres

Marché, par application

• Cultures génétiquement modifiées (GM)
  • Maïs GM
  • Coton GM
  • Colza GM
  • Soja GM
  • Betterave sucrière GM
  • Luzerne GM 
• Cultures de plein champ non GM
  • Céréales
  • Oléagineux
• Fruits et légumes
  • Légumes
  • Fruits
• Cultures industrielles
  • Canne à sucre
  • Autres cultures industrielles
• Usages non agricoles
  • Gestion forestière
  • Gazon et plantes ornementales
  • Zones aquatiques
  • Emprises (ROW)
  • Sites commerciaux et industriels
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Exploitants agricoles commerciaux à grande échelle
• Petits et moyens exploitants agricoles
• Administrations et organismes publics
• Paysagistes commerciaux
• Entreprises de gestion de la végétation en milieu industriel
• Particuliers
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique