Marché des engrais – Par forme, par produit, par application, prévisions 2024-2032

Taille du marché des engrais

La taille du marché mondial des engrais a été évaluée à 202 milliards de dollars en 2023, avec des prévisions d'atteindre 257 milliards de dollars en 2032 avec un TCAC de 2,7 %. Le principal moteur de croissance du marché est l'augmentation de la population mondiale, qui, à son tour, exigera davantage de nourriture.

Selon les Nations Unies en novembre 2022, la population mondiale a atteint environ 8 milliards de personnes. De 1998 à 2010, la population mondiale a augmenté d ' environ 1 milliard d ' êtres humains par an, mais la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards d ' êtres humains par an au cours des 30 prochaines années.

Les engrais fournissent les nutriments nécessaires qui peuvent augmenter significativement la croissance de la plante. Une étude sur les tomates a montré qu'en utilisant un taux d'épandage d'engrais de 840 Kg/ha, on a augmenté la productivité partielle des facteurs (PFP) jusqu'à 75 % par rapport aux cultures sans engrais. Les plantes sans engrais devront totalement dépendre du sol pour les éléments nutritifs qui pourraient ne pas être suffisants pour la croissance optimale de la plante, ce qui entraînera des rendements plus faibles, une faible biomasse et des taux de croissance plus lents.

Les engrais augmentent le rendement des cultures, ils fournissent les nutriments nécessaires comme le phosphore, l'azote et le potassium au sol, qui est plus tard absorbé par les plantes, et ils se développent en meilleure santé et produisent plus de grains et de fruits. Un autre facteur de croissance du marché des engrais est la réduction de la disponibilité des terres agricoles, la dégradation des terres et l'urbanisation sont les principales raisons de la réduction de la disponibilité des terres arables. Selon la FAO, la superficie totale des terres cultivées par habitant a diminué de façon continue de 1961 à 2016, passant de 0,45 hectare à 0,21 hectare. Les engrais sont donc de la plus haute importance pour utiliser les terres disponibles à leur plein potentiel.

Les engrais contribuent à améliorer la production de terres arables limitées, par exemple en Afrique subsaharienne, sans utilisation d'engrais, le rendement en manioc est aussi bas que 6-7 tonnes par hectare, alors qu'en Inde, avec l'aide d'une fertilisation adéquate, le rendement en manioc a atteint 36 tonnes par hectare.

Tendances du marché des engrais

• Augmentation de la demande d'engrais organiques: Les engrais qui offrent une forte teneur en nutriments, maximisent le rendement des cultures et minimisent l'impact environnemental sont très demandés, cette tendance stimule la demande d'engrais organiques. Selon la FAO, les ventes d'aliments et de boissons biologiques aux États-Unis ont atteint 40 milliards de dollars en 2010, contre environ 8 milliards en Allemagne.
• La popularité croissante des engrais à libération contrôlée et spécialisésLes engrais à libération contrôlée sont importants pour une agriculture durable. Sa méthode de mise en œuvre est jugée utile pour fournir une méthode respectueuse de l'environnement afin d'améliorer la productivité des cultures. Le CRD est capable de prévenir la perte de nutriments et de fournir des modèles personnalisés de libération de nutriments qui s'harmonisent bien avec les processus physiologiques des plantes.
• Placer le CRF à des distances d'environ 4 à 6 cm des racines est une méthode qui améliore l'efficacité des engrais. De plus, en plaçant le CRF dans le bouchon racinaire, il s'est avéré augmenter la croissance des semis plantés.
• Des études ont montré que l'utilisation du FRC peut accroître la qualité et la productivité des cultures. Il a été observé qu'en utilisant le rendement contrôlé en tomates d'urée libérée et l'efficacité d'utilisation de l'azote ont augmenté respectivement de 10 % et de 7,7 à 26,5 %.
• Cadre réglementaire: Les règles gouvernementales sur l'utilisation des engrais et leur impact sur l'environnement peuvent avoir une incidence significative sur le marché. Les changements de politique, comme les subventions ou les pénalités, peuvent improviser ou décourager l'utilisation de certains engrais.
• Innovations technologiques dans l'application des engrais: Des innovations comme la nanotechnologie améliorent l'efficacité des engrais phosphatés. Ces innovations réduisent la quantité d'engrais nécessaire pour améliorer le rendement des cultures. Par exemple, l'utilisation d'engrais en Chine diminue depuis 2015, selon le Bureau national de statistique. encore, la production agricole de la Chine a maintenu une croissance régulière dans ces années, la production céréalière atteignant un record de 706,5 milliards de tonnes en 2024, soit une augmentation de 1,6% par rapport à 2023.
• Les experts attribuent cette croissance à des applications plus précises d'engrais qui ne fournissent que les éléments nutritifs nécessaires aux terres agricoles. De plus, les progrès en matière de qualité des semences, de condition des terres agricoles et de machines ont tous joué un rôle important dans la production de produits alimentaires stables.
• Fusions et acquisitions: Le marché est confronté à la consolidation en raison des fusions et acquisitions, les principaux acteurs cherchant à élargir leur portée et à accéder aux ressources. qui peuvent entraîner une concurrence intense et des fluctuations de prix. Selon Statista, il y a eu 33 fusions et acquisitions en 2023 dans l'industrie mondiale des engrais.

Analyse du marché des engrais

Le marché mondial des engrais a atteint respectivement 193, 197 et 202 milliards de dollars en 2021, 2022 et 2023. Basé sur la forme, le marché est divisé en sec et liquide. Les engrais secs détenaient la part de marché dominante de 83 % en 2023.

• Cette proportion dominante d'engrais secs est due à de nombreuses raisons, dont la facilité d'entreposage, une longue durée de conservation, l'option de libération lente des nutriments, les engrais secs sont plus adaptés aux applications à grande échelle sur le terrain tout en se préparant à la plantation,
• Les engrais secs peuvent être appliqués de façon plus uniforme dans les grandes zones par rapport aux engrais liquides. De plus, les engrais secs sont moins susceptibles de polluer les voies navigables en lessivant à travers le sol. Les engrais secs sont moins sujets à la dégradation de la lumière du soleil et de l'humidité; ils sont donc populaires sur le marché des engrais.
• Les engrais liquides détenaient 17 % des parts du marché des engrais. Cette faible proportion d'engrais liquides est principalement due au fait que les engrais liquides peuvent être coûteux que les engrais secs spécialement pour les grandes régions. Les engrais liquides se dégradent plus rapidement et ont une durée de conservation relativement plus courte que les engrais secs.

Selon le type de produit, le marché est principalement divisé par organique et inorganique. Le segment inorganique détenait la part de marché dominante de 97 % en 2023 et devrait croître de 2,5 % au cours des années prévues.

• Dans de nombreux cas, les engrais inorganiques sont moins chers à produire et à acheter. Selon les données fournies par la FAO en 2022, la consommation mondiale d'engrais inorganiques dans l'agriculture est estimée à environ 185 millions de tonnes.
• Ce qui est en baisse de 7 % par rapport à 2021. Cette baisse de la consommation peut être attribuée à la prise de conscience croissante de l'impact environnemental des engrais inorganiques.

Sur la base de l'application, le marché des engrais est classé en agriculture, horticulture, jardinage et autres. L'agriculture représentait plus de 42 % du marché en 2023 et devrait augmenter jusqu'en 2032.

• Les engrais procurent des avantages importants à l'agriculture et à l'environnement. Ils contribuent à augmenter le rendement des cultures par unité de terre. Les engrais aident les agriculteurs à s'adapter aux changements climatiques et à la rareté de l'eau.
• Les sols et les plantes sains sont mieux à même de résister aux conditions environnementales difficiles et peu abondantes, car les engrais contribuent à accroître la résilience des sols. Les engrais au bon endroit, le taux, le temps et les sources d'éléments nutritifs sont essentiels pour nourrir une population mondiale croissante.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des engrais en 2023. L'Asie-Pacifique a généré un chiffre d'affaires de plus de 101 milliards de dollars en 2023.

• L'Asie-Pacifique abrite certains des pays les plus peuplés du monde, comme l'Inde et la Chine, leur population combinée est d'environ 2,8 milliards, soit 33 % de la population mondiale. Les grandes ventes d'engrais en Asie pacifique sont motivées par cette énorme population qui exige une importante production alimentaire.
• En outre, dans des pays comme l'Inde, où l'agriculture est encore la principale source de revenus, l'initiative gouvernementale comme le «DBT» dans le système des engrais, où une subvention de 100 % est accordée sur de nombreux engrais à des entreprises productrices d'engrais sur la base des ventes réelles aux bénéficiaires avec l'aide de dispositifs POS installés dans chaque magasin de détail.

La Chine a dominé le marché des engrais en raison de la forte population et des progrès technologiques. La taille du marché chinois des engrais a dépassé 40 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 49 milliards de dollars en 2032.

• Selon Statista, la Chine et l'Inde sont les premières et les deuxièmes dans la consommation mondiale d'engrais. La consommation annuelle d'engrais en Chine et en Inde a atteint 44 et 29 millions de tonnes en 2022.
• L'agriculture chinoise est fortement tributaire des engrais pour répondre à la demande alimentaire de sa population et soutenir l'exportation de produits agricoles. L'Inde est le deuxième producteur mondial de fruits et légumes à côté de la Chine, ce qui souligne la croissance de l'industrie des engrais dans la région. En 2023, la taille du marché indien a atteint environ 11 milliards de dollars en raison de l'augmentation de la demande agricole et des initiatives stratégiques du gouvernement. Des initiatives telles que les régimes de soutien direct du revenu des gouvernements central et des États ont également augmenté la liquidité des agriculteurs, améliorant ainsi leur capacité d'acheter des engrais.
• Des programmes comme le PM-KISAN et le PM-Garib Kalyan Yojana ont été financés par le Programme des Nations Unies pour le développement pour leur importance pour la sécurité alimentaire.

Part de marché des engrais

Westfarmers, Nutrien, Yara International, CF Industries Holdings, The Mosaic Company sont les cinq premières entreprises sur le marché des engrais. Elles représentent collectivement plus de 40 % de la part de marché totale. Basé sur la capitalisation boursière Westfarmers (USD 42 Million) est la plus grande entreprise de fabrication d'engrais dans les termes, qui est entreprise australienne se concentrant sur différents segments d'affaires comme les engrais, la chimie et le détail. Sur la base de la capitalisation boursière Nutrien se classe deuxième (USD 24,2 milliards) et est l'un des plus grands producteurs de potasse avec une capacité d'usine de plus de 20 millions de tonnes. Alors que CF Industries Holdings, Inc est le plus grand producteur d'engrais azotés au monde.

Basé sur la capacité des installations par produit primaire Nutrien, Mosaic, OCP, Belaruskali, Uralkali, Eurochem, Yara L'international est le top 7 des acteurs mondiaux. Leur capacité en millions de tonnes métriques est respectivement de 29,5, 26, 15, 15, 14,5, 10,5 et 10.

Entreprises du marché des engrais

Les principaux acteurs de l'industrie des engrais sont notamment:

• Producteurs de l'Ouest
• Organisations internationales
• Nutrien
• La société mosaïque
• Exploitations des industries des FC
• Groupe K+S
• Groupe EuroChem
• Israël Produits chimiques
• Groupe OCP
• Groupe de Haïfa
• IFFCO
• Sinofert Holdings Limited
• Coromandel International limitée
• Uralkali
• Bunge Limited
• Syngenta

L'acquisition récente dans l'industrie des engrais est entre Yara International et Agribios. Yara International a acquis Agribios qui est un fabricant d'engrais organiques et organo-minéraux en décembre 2023. Par ailleurs, en mai 2023, Yara International a annoncé qu'elle construirait une nouvelle usine de production de biostimulants et de produits de nutrition destinés à améliorer le rendement et la qualité. L'usine sera l'une des premières de son genre cruciales pour obtenir la sécurité alimentaire et lutter contre les changements climatiques. L'usine sera construite près du site existant de l'entreprise au Royaume-Uni.

Nouvelles de l'industrie des engrais

• En juillet 2024, le fabricant brésilien Terraplant a lancé MinerOxi+, l'engrais organomineral 3 en 1. Selon l'entreprise, le produit combine les minéraux essentiels, les fractions organiques et les oxydes, qui sont adaptés pour combattre les défis environnementaux et répond au besoin de pratiques agricoles plus durables.
• L'ICL collabore avec des entrepreneurs, des fabricants et des chercheurs pour mettre au point de nouvelles technologies durables afin de produire des engrais de prochaine génération pour la nutrition des cultures afin de créer des cultures agricoles plus solides et plus saines. L'entreprise cherche des solutions novatrices dans les domaines suivants : Biostimulants végétaux, granulés d'engrais à libération lente, efficacité améliorée des engrais et revêtement biodégradable pour le CRF.
• En septembre 2023, dans le cadre d'une mission visant à aider les agriculteurs à augmenter leurs rendements agricoles tout en étant soucieux de l'environnement et rentables, la SABIC Agri-Nutrients Company (SABIC AN) a conclu des partenariats avec BiOWiSH Technologies et ADM, deux entreprises américaines. La gamme de produits BiOWiSH's comprend un engrais biologiquement amélioré à l'urée qui est classé comme «un appât relativement écologique d'engrais verts». Cette composition d'engrais en fait une option plus viable puisqu'elle entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux engrais traditionnels. Elle permet également d'accroître la capture de CO2 dans l'atmosphère et de le séquestrer dans le sol, en s'attaquant aux émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la productivité agricole.
• En décembre 2022, Bunge Limited a investi 550 millions de dollars dans une installation entièrement intégrée de protéines de soja et de concentrés texturés de protéines de soja. L'usine devrait être opérationnelle d'ici le milieu de 2025 et vise à satisfaire les demandes des clients de fabriquer des aliments pour animaux et des aliments pour animaux.

Le rapport d'étude de marché sur les engrais couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes et de volume (en millions de dollars américains) (Kilo Tons) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché des engrais, par formulaire, 2018 – 2032

• Sécher
• Liquide

Marché des engrais, Par produit, 2018 – 2032

• Produits biologiques
  • Végétaux
  • A base animale
  • Matières minérales
• Matières inorganiques
  • Azote
    • Urée
    • Ammoniac anhydre
    • PEUVENT
    • Solution UAN
    • Sulfate d'ammonium
  • Phosphore
    • Phosphate de diammonium
    • Phosphate monoammonium
    • Superphosphate triple
    • Superphosphate ordinaire
    • Polyphosphate d'ammonium
    • Autres
  • Potassium
    • Chlorure de potassium
    • Sulfate de potassium
    • Nitrate de potassium

Marché des engrais, Par demande, 2018 – 2032

• Agriculture
• Horticulture
• Jardinage
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud