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Marché des engrais Taille et part 2025 - 2034

ID du rapport: GMI4577
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Date de publication: August 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des engrais

La taille du marché mondial des engrais était estimée à 207,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 268,2 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,6 % entre 2025 et 2034, selon Global Market Insights Inc.
 

Principaux enseignements du marché des engrais

Taille du marché en 2024
207,2 milliards de dollars (USD)
Taille prévue du marché en 2034
268,2 milliards de dollars (USD)
TCAC (2025–2034)
2,6 %
Dominance régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région à la croissance la plus rapide
Moyen-Orient et Afrique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Wesfarmers dominait le marché avec une part supérieure à 17 % en 2024.

  • Principaux acteurs : les cinq premiers acteurs de ce marché comprennent Wesfarmers, Yara International, IFFCO, Nutrien et CF Industries Holdings, qui détenaient collectivement une part de marché de 57 % en 2024.

Principaux moteurs du marché
  • Demande croissante de produits alimentaires
  • Demande croissante d’engrais organiques
  • Demande émergente d’engrais hydrosolubles
Opportunités
  • Adoption croissante de l’agriculture de précision et des technologies d’agriculture intelligente
  • Demande croissante d’engrais organiques et biosourcés
Défis
  • Manque de sensibilisation à l’utilisation optimale des engrais
  • Incertitudes croissantes et orientation notable des politiques en faveur de l’environnement

  • La croissance de la demande agricole et de la population, ainsi que la nécessité d’accroître les rendements des cultures malgré la disponibilité limitée de terres arables, montrent que le marché mondial connaît une progression constante. La croissance du marché est également soutenue par les gouvernements et par les initiatives du secteur privé visant à promouvoir des pratiques agricoles durables, ainsi que par l’essor des capacités technologiques dans le domaine des formulations à efficacité nutritionnelle accrue. En outre, l’agriculture de précision et les engrais biosourcés ont connu un développement important, faisant évoluer le statu quo du secteur en conciliant durabilité et efficacité.
     
  • Les exploitations agricoles du monde entier intensifient leurs efforts pour stabiliser l’approvisionnement en engrais, tandis que la production est augmentée afin de répondre à une demande alimentaire en forte croissance. En Inde, le gouvernement, par l’intermédiaire de son département des Engrais, a publié en amont un plan d’approvisionnement par État et par entreprise pour avril 2025 afin de garantir la continuité de l’approvisionnement en nutriments pour les agriculteurs. Dans ce cadre, 1,27 million de litres de nano-DAP (engrais liquide) ont été attribués à IFFCO.
     
  • Les mesures publiques encouragent également une utilisation équilibrée et respectueuse de l’environnement des engrais. Dans le cadre du programme PM-PRANAM (Programme de restauration, de sensibilisation, de génération de moyens de subsistance, de nutrition et d’amélioration de la Terre nourricière), les États indiens bénéficient du remboursement de 50 % de la subvention correspondant à la réduction de l’utilisation d’engrais chimiques. Une aide au développement du marché (MDA) de 1 500 roupies indiennes par tonne métrique est également accordée pour promouvoir les engrais organiques produits dans le cadre du programme GOBARdhan et développer des solutions durables.
     
  • Aux États-Unis, l’innovation sur le marché repose sur l’amélioration de la durabilité et de la précision grâce aux solutions technologiques. Les entreprises américaines développent notamment des engrais enrobés de polymères et des engrais à libération contrôlée qui permettent une meilleure utilisation des nutriments, en évitant le lessivage et la production de gaz à effet de serre. La tendance à intégrer des systèmes de surveillance des sols fondés sur l’IoT aux épandeurs d’engrais à débit variable s’accentue également, ce qui facilite les pratiques d’agriculture de précision.
     
  • Des progrès importants ont été réalisés dans la région Asie-Pacifique, notamment en Inde et en Chine, dans la production de biofertilisants à l’aide de consortiums microbiens visant à améliorer la santé des sols et la résistance des cultures. Des mesures sont également prises pour promouvoir les nanofertilisants, en particulier la nano-urée en Inde, qui devrait permettre une meilleure absorption des nutriments et, de manière générale, réduire la quantité de produits chimiques utilisés sur les terres agricoles.
     

Tendances du marché des engrais

  • La mise en œuvre de pratiques d’agriculture numérique transforme les tendances de consommation d’engrais, notamment grâce aux épandeurs GPS, aux systèmes de surveillance des nutriments du sol fondés sur l’IoT et aux systèmes de gestion des cultures par intelligence artificielle. Cette tendance favorise une utilisation de précision, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant l’efficacité de l’absorption des nutriments. Cette évolution est interdépendante des réglementations en matière de durabilité, les normes relatives à l’azote contribuant au respect des seuils de ruissellement des nutriments.
     
  • Les agriculteurs ont cessé d’utiliser des mélanges NPK génériques et ont commencé à employer des formulations adaptées à chaque parcelle, qui tiennent compte des besoins des cultures, des profils pédologiques et de l’évolution des besoins des cultures au fil des saisons. Cette évolution est liée aux progrès des technologies d’analyse des sols, qui permettent désormais d’élaborer des plans de fertilisation sur mesure. À titre d’exemple, les services d’agronomie numérique de Nutrien permettent aux agriculteurs de demander des engrais formulés en fonction des besoins spécifiques de leurs parcelles afin d’accroître la production et de réduire les pertes.
     
  • Les matières premières utilisées dans l’industrie sont de plus en plus souvent récupérées dans des flux de déchets, notamment par la récupération du phosphore dans les eaux usées ou par la fabrication d’engrais azotés à partir d’émissions industrielles captées. Cette évolution s’inscrit dans les efforts mondiaux de décarbonation et répond aux exigences gouvernementales en matière de durabilité. Le projet néerlandais ReNu2 Farm prévoit le recyclage des nutriments contenus dans le fumier animal et les déchets alimentaires, ainsi que leur réutilisation pour produire des engrais, réduisant ainsi la dépendance du projet à l’égard des ressources minières.
     
  • Les engrais à libération contrôlée (CRF) et les engrais à efficacité améliorée gagnent en popularité, car ces formulations libèrent progressivement les nutriments à un rythme correspondant à celui auquel les cultures plantées les absorbent, ce qui limite les pertes. Cette tendance est liée aux fluctuations des prix mondiaux des engrais, l’amélioration de l’efficacité permettant aux agriculteurs de mieux faire face aux prix élevés des fertilisants. Le Japon utilise depuis longtemps des CRF enrobés de polymères, et cette approche est également en train de s’imposer en Amérique du Nord pour la production de maïs et de soja.
     

Analyse du marché des engrais

Taille du marché des engrais, par forme, 2021–2034 (milliards de dollars USD)

Selon la forme, le marché est segmenté en engrais secs et liquides. Le segment des engrais secs détenait une part importante du marché, avec une valeur de 173,9 milliards de dollars USD en 2024.
 

  • Les engrais secs se conservent plus longtemps et sont plus faciles à stocker et à transporter que les engrais liquides, ce qui explique leur prédominance sur le marché. Leur teneur en humidité plus faible réduit le risque de développement microbien et de dégradation, leur conférant une plus grande stabilité sur une période prolongée. Cette stabilité est particulièrement avantageuse pour les livraisons en vrac et dans les marchés disposant d’une infrastructure limitée pour la chaîne du froid. Les formulations sèches tendent à être lipophiles, ce qui permet de réduire les coûts logistiques puisqu’elles sont souvent plus légères ; elles sont également plus faciles à doser ou à reconstituer lorsque cela est nécessaire.
     
  • À titre d’exemple, dans le secteur de l’alimentation et des boissons, les électrolytes en poudre, les préparations instantanées pour boissons et les produits nutritionnels déshydratés sont très courants en raison de leur facilité de transport et de leur commodité d’utilisation. Les engrais secs ou les poudres de pesticides sont privilégiés dans l’agriculture, car ils sont plus faciles à manipuler et à mélanger avec d’autres substances. Dans l’industrie pharmaceutique, les principes actifs secs sont choisis lorsqu’un dosage précis et une conservation prolongée avant leur incorporation dans un médicament sont nécessaires. Tous ces atouts des formulations sèches contribuent à la part de marché dominante de ce segment, en particulier dans les régions où le faible coût et la stabilité des produits sont déterminants.
     

Selon le type de produit, le marché des engrais est segmenté en engrais organiques et inorganiques. Le segment des engrais inorganiques était évalué à 202,8 milliards de dollars USD en 2024.
 

  • Dans la segmentation par produit, le segment des engrais inorganiques détient la principale part de marché, principalement en raison de leur rapport coût-efficacité, de leur disponibilité plus large et de leur durée de conservation plus longue par rapport aux variantes organiques.Les produits inorganiques sont souvent privilégiés dans les applications industrielles à grande échelle, telles que la transformation des aliments, la fabrication de boissons, les produits pharmaceutiques et les formulations de soins personnels, où une qualité constante, la facilité de production en masse et un comportement chimique prévisible sont essentiels. Par exemple, l’acide citrique synthétique dans les boissons, les conservateurs inorganiques dans les aliments conditionnés et les engrais à base minérale dans l’agriculture dominent leurs équivalents organiques, car leur production est moins coûteuse, ils sont plus stables dans diverses conditions de stockage et leur approvisionnement en vrac est plus facile.
     
  • En revanche, le segment biologique — bien qu’en croissance — reste un contributeur plus modeste au marché en raison de ses coûts de production plus élevés, de sa durée de conservation plus courte et de sa capacité de mise à l’échelle limitée. Son adoption est portée par la préférence des consommateurs pour les produits naturels, respectueux de l’environnement et à composition transparente, notamment dans des marchés de niche tels que les boissons biologiques haut de gamme, les arômes d’origine végétale et les produits naturels de soins personnels. Toutefois, tant que les problèmes de coûts et de stabilité ne seront pas résolus, les produits inorganiques devraient conserver leur position dominante sur le marché.
     
Part des revenus du marché des engrais, par application, (2024)

Selon les applications, le marché des engrais est segmenté entre l’agriculture, l’horticulture, le jardinage et les autres applications. Le segment de l’horticulture était évalué à 99,1 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

  • L’horticulture constitue le principal segment d’application et devrait enregistrer la croissance la plus élevée. Cela s’explique par l’utilisation intensive d’engrais de haute qualité, de micronutriments et de formulations spéciales dans ce secteur afin d’améliorer la productivité et la qualité. Les cultures horticoles, telles que les fruits, les légumes, les plantes ornementales et les cultures sous serre, nécessitent une gestion précise des nutriments, ce qui stimule la demande de mélanges hydrosolubles, d’engrais à libération contrôlée et de pulvérisations foliaires. La culture protégée, notamment sous serre et en hydroponie, a également accru l’utilisation d’engrais, car ces systèmes nécessitent un apport de nutriments rigoureusement contrôlé pour maintenir une croissance végétale suffisante et permettre des taux de croissance rapides.
     
  • Les fournisseurs concernés développent activement ce segment en proposant des solutions adaptées à ses besoins. Par exemple, Yara International fournit, par l’intermédiaire de sa gamme hydrosoluble YaraTeraTM, des solutions de fertirrigation pour les cultures sous serre, tandis que Nutrien propose aux producteurs de fruits et légumes des solutions nutritionnelles spécifiquement conçues pour l’horticulture. CSBP Fertilisers, qui fait partie du groupe Wesfarmers, a également élargi son portefeuille de produits horticoles avec le lancement de mélanges d’oligoéléments destinés à remédier aux carences des sols à l’échelle régionale. Ce type de développement de produits sur mesure se traduit par une productivité accrue et répond aux besoins des producteurs qui choisissent de se positionner sur des produits haut de gamme et de qualité export.
     
  • La valeur élevée des cultures horticoles contribue également à l’augmentation des investissements en engrais par acre, par rapport à l’agriculture extensive ou au jardinage. Alors que la demande de produits frais, les exportations de produits floricoles et l’approvisionnement continu en produits cultivés sous serre tout au long de l’année progressent à l’échelle mondiale, ce segment, qui relève du marché de l’horticulture, devrait conserver une position dominante, en particulier dans les régions disposant d’infrastructures développées d’irrigation et de gestion des cultures.
     
Taille du marché chinois des engrais, 2021–2034 (milliards USD)

Avec une part de marché supérieure à 43 %, la Chine domine le marché des engrais, évalué à 44,8 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

  • L’Asie-Pacifique contrôle plus de 50 % du marché mondial des engrais, l’agriculture intensive constituant la principale raison de cette domination. À chaque saison, les pratiques agricoles intensives appauvrissent la fertilité des sols. L’utilisation régulière d’engrais est stimulée par l’augmentation de la demande en denrées de base telles que le riz, le blé et le maïs, notamment en Chine et en Inde. L’importance des terres agricoles et la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire expliquent la domination de la région en matière de demande de nutriments.
     
  • Les engrais simples (à un seul nutriment), en particulier les engrais azotés, affichent également la valeur de marché la plus élevée, grâce à leur rapport coût-efficacité et à leur capacité à corriger de manière ciblée les sols, soutenus par les subventions publiques des principales économies. Les engrais de spécialité, notamment les engrais à libération contrôlée et les engrais équilibrés, gagnent toutefois en popularité, les agriculteurs cherchant à améliorer l’efficacité et la durabilité de l’apport de nutriments.
     
  • La Chine constitue le principal marché national de la région Asie-Pacifique, sa production et sa consommation d’engrais étant sans équivalent. L’étendue de ses terres cultivées, le niveau élevé d’apport de nutriments par hectare et les politiques axées sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire sont les principaux facteurs qui ont contribué à son premier rang et à la croissance de la demande d’engrais.
     

Le marché des engrais en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • L’Europe représente environ 15,5 % du marché mondial en raison de la diversité de sa production agricole, de ses pratiques agricoles sophistiquées et de la robustesse de sa réglementation. L’intérêt de la région pour l’agriculture durable, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie « De la ferme à la table », contribue à l’essor rapide des engrais à faibles émissions, appliqués avec précision, ainsi que des engrais biologiques. Les pays européens investissent dans des produits à haute efficacité afin de mieux gérer leurs nutriments et de répondre aux exigences en matière de sécurité alimentaire.
     
  • Le marché européen est également influencé par la dépendance de l’Europe à l’égard de la production nationale et des importations, notamment pour la production de potasse et de phosphate. Les innovations dans le domaine des engrais biosourcés et l’adoption progressive des produits à libération contrôlée gagnent du terrain, les agriculteurs cherchant à réduire leur impact environnemental. La réduction des pertes d’azote et des émissions de gaz à effet de serre accélère le déploiement d’outils d’agriculture numérique, notamment les images satellitaires et les outils de planification des nutriments générés par l’intelligence artificielle.
     
  • L’Allemagne figure parmi les principaux consommateurs d’engrais de la région, soutenue par la robustesse de ses secteurs des céréales, du colza et de la betterave sucrière. Les systèmes agricoles mettent en œuvre des pratiques d’agriculture de précision à forte intensité d’intrants, avec un apport optimal de nutriments afin de garantir un niveau élevé de normes environnementales parmi les agriculteurs du pays. Le secteur allemand des engrais se caractérise par une recherche et un développement avancés, un soutien public aux pratiques durables et de bons canaux de distribution, ce qui permet au pays d’adopter rapidement les engrais de spécialité et les solutions à base de micronutriments.
     

Le marché des engrais aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • L’Amérique du Nord représente une part importante de l’industrie mondiale des engrais, dont la plus grande partie se situe aux États-Unis, suivis du Canada et du Mexique. Le leadership des États-Unis dans ce secteur repose sur l’étendue de leurs terres agricoles, leurs normes de production agricole élevées et leur mécanisation sophistiquée, qui soutiennent une demande stable en produits azotés, phosphatés et potassiques.
     
  • Un autre facteur qui stimule la croissance réside dans les investissements du département de l’Agriculture des États-Unis dans l’agriculture durable et la santé des sols, qui soutiennent le déploiement accru de technologies d’application de précision et d’engrais à efficacité renforcée. Ces programmes améliorent la capacité des agriculteurs à utiliser efficacement tous les nutriments et à respecter les exigences environnementales.
     
  • Les engrais constituent un intrant essentiel pour la production agricole à grande échelle de cultures telles que le maïs, le soja et le blé, notamment dans le Midwest. L’utilisation de systèmes d’application compatibles avec le GPS, de la cartographie des sols et de technologies à débit variable a également renforcé la position dominante des États-Unis dans le secteur des engrais en Amérique du Nord et soutient la croissance du marché.
     
  • Le Canada représente la deuxième plus grande part du marché nord-américain, grâce aux bons rendements des céréales, des oléagineux et des légumineuses produits dans le pays. La courte saison de croissance au Canada soutient également la demande d’engrais, car elle nécessite une répartition précise des nutriments afin d’obtenir des rendements maximaux. L’agriculture canadienne s’oriente davantage vers des solutions plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement, sous l’impulsion de programmes publics de durabilité et de l’utilisation accrue d’engrais spéciaux et de micronutriments.
     

Le marché des engrais au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • L’Amérique latine représente 14,3 % du marché mondial des engrais, en raison de l’importance de son secteur agricole et de ses exportations agricoles. La productivité des vastes cultures de soja, de maïs et de canne à sucre, qui dépendent fortement des engrais, constitue un atout pour la région. Des conditions météorologiques favorables et la hausse de la demande mondiale d’exportations agricoles maintiennent l’application de nutriments à des niveaux élevés.
     
  • Le Brésil domine la région, car il consomme la plus grande part des engrais en Amérique latine. Grâce à l’abondance de ses terres arables, le secteur de l’agro-industrie à haut rendement dépend fortement des importations de nutriments, notamment de potasse et de phosphates, afin de maintenir la productivité de ses vastes superficies. La politique publique en faveur de l’expansion agricole dans la région du Cerrado et l’utilisation croissante de l’agriculture de précision stimulent également la consommation d’engrais.
     
  • La vigueur des marchés étrangers, notamment en Chine et dans l’Union européenne, encourage les agriculteurs brésiliens à maintenir des cycles de production intensifs, ce qui soutient une demande constante d’engrais classiques et spéciaux. Cette dépendance aux engrais entraîne également des investissements dans les infrastructures portuaires et les installations de mélange afin de préserver la stabilité de la chaîne d’approvisionnement.
     

Le marché des engrais aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 6,5 % du marché mondial total, et la demande est stimulée par la nécessité d’accroître la production agricole dans les zones arides et semi-arides. La faible disponibilité des terres arables et de l’eau rend l’utilisation des engrais essentielle pour atteindre les rendements nécessaires, notamment pour les cultures de base telles que le blé, le maïs et les légumineuses.
     
  • Les pays d’Afrique du Nord, tels que l’Égypte et le Maroc, disposent d’une capacité nationale de production d’engrais, notamment de phosphates, ce qui leur permet d’approvisionner les marchés locaux et d’exportation. En Afrique subsaharienne, l’intensification des programmes publics visant à renforcer l’autosuffisance agricole améliore l’accès des agriculteurs, en particulier des petits exploitants, aux engrais grâce à des programmes de subventions et de distribution.
     
  • L’utilisation d’engrais solubles dans l’eau et d’engrais spéciaux s’adopte progressivement dans l’horticulture à forte valeur ajoutée, dans une optique de durabilité, notamment dans les pays du Golfe, où l’agriculture en environnement contrôlé se développe. Les investissements récents dans les techniques modernes d’irrigation et la gestion des nutriments placent la région du Moyen-Orient et de l’Afrique sur une trajectoire d’expansion du marché presque constante, bien que lente.
     

Part de marché des engrais

  • Les 5 principales entreprises du marché de l’imperméabilisation cristalline sont Wesfarmers, Nutrien, Yara International, IFFCO et Cf Industries. Elles représentaient environ 55 % du marché en 2024.
     
  • Wesfarmers possède une division Chemicals, Energy & Fertilizer qui propose des produits à base d’azote, de phosphate et de potassium aux agriculteurs d’Australie-Occidentale. Elle détient une marque nommée CSBP, qui fournit des solutions avancées de gestion des sols et des cultures, de cartographie des nutriments et d’application de précision. L’entreprise met l’accent sur l’efficacité de sa productivité opérationnelle en augmentant ses capacités grâce à la suppression des goulets d’étranglement et à l’optimisation de la production. Dans le cadre de sa feuille de route en matière de développement durable, elle vise à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 pour son portefeuille de produits, en l’alignant sur les interventions de l’agriculture intelligente face au changement climatique.
     
  • Nutrien est le premier producteur mondial de potasse et occupe une position de premier plan dans les secteurs de l’azote et du phosphate, position complétée par un vaste réseau mondial de distribution au détail. L’entreprise tire parti de l’automatisation de la production pour améliorer l’efficacité de ses activités minières et de ses propres produits de nutrition des cultures, afin d’accroître les perspectives de rendement. Les initiatives stratégiques de Nutrien portent notamment sur l’augmentation des capacités de production de potasse, l’optimisation des performances dans le domaine de l’azote ainsi que les avancées technologiques en matière de solutions d’agriculture durable, axées sur les outils d’agronomie numérique et les engrais à efficacité améliorée.
     
  • Yara International se concentre sur la production d’engrais à base de nitrates, de compléments nutritionnels spécialisés pour les cultures agricoles et de biostimulants. L’entreprise est un leader de la production à faible intensité carbone grâce à ses initiatives liées à l’ammoniac renouvelable, à ses technologies d’élimination du N 2 O et à ses applications d’agriculture de précision telles qu’Atfarm et Yaralix. Yara prévoit d’investir dans la production d’engrais spécialisés, de développer ses solutions de conseil numérique et d’intégrer de l’ammoniac propre dans sa chaîne d’approvisionnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux de décarbonation.
     
  • IFFCO (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited) est présente dans le domaine des engrais complexes et azotés en tant que principal producteur et distributeur d’engrais en Inde. L’entreprise dispose d’un réseau de distribution rural dense qui approvisionne des millions d’agriculteurs du sous-continent indien. Elle se concentre sur l’intégration des suggestions formulées par les membres de la coopérative afin d’améliorer la qualité de ses produits, ainsi que sur la commercialisation de bioengrais, de nanofertilisants et de solutions nutritives hydrosolubles.
     
  • Cf Industries est un important fabricant mondial d’ammoniac, d’urée et d’autres engrais à base d’azote. L’entreprise investit des ressources considérables dans la production d’ammoniac à faible intensité carbone au moyen de projets de captage et de séquestration du carbone. Les avantages concurrentiels de CF Industries résident dans ses sites de production à haut rendement et à grande capacité situés en Amérique du Nord, dans sa capacité d’exportation et dans son aptitude à nouer des alliances avec des partenaires pour produire de l’ammoniac vert et bleu destiné non seulement à l’agriculture, mais également au nouveau secteur de l’énergie.
     

Entreprises du marché des engrais

Les principaux acteurs présents sur le marché des engrais sont
 

  • Bunge Limited
  • CF Industries Holdings
  • Coromandel International Limited
  • EuroChem Group
  • Haifa Group
  • IFFCO
  • Israel Chemicals
  • K+S Group
  • Nutrien
  • OCP Group
  • Sinofert Holdings Limited
  • Syngenta
  • The Mosaic Company
  • Uralkali
  • Wesfarmers
  • Yara International
     

Wesfarmers a déjà acquis une position de premier plan dans le secteur des engrais grâce à son unité Wesfarmers Chemicals, Energy & Fertilisers, qui fournit au secteur agricole d’Australie-Occidentale des produits fertilisants à base d’azote, de phosphate et de potassium.Avec les capacités modernisées d’analyse des sols et des plantes de CSBP, la société assure une gestion des nutriments fondée sur les données afin de garantir des rendements maximaux des cultures dans diverses situations. Elle bénéficie d’améliorations continues de ses activités, notamment grâce à l’expansion de ses capacités et à l’accroissement de l’efficacité de sa production, afin de renforcer sa part de marché étendue.
 

Nutrien est le premier producteur mondial de potasse et propose une vaste gamme de produits azotés et phosphatés destinés aux marchés de détail comme de gros. Sa présence étendue à l’échelle mondiale, soutenue par son vaste réseau de distribution, lui permet de fournir des solutions adaptées aux besoins agricoles régionaux. Nutrien investit dans l’optimisation de la production, l’innovation produit et l’automatisation, tout en soutenant une agriculture bas carbone.
 

Yara International est un acteur majeur du secteur des engrais présent dans le monde entier. La société propose une gamme diversifiée d’engrais à base de nitrates, de produits spécialisés et de bio-stimulants. Parmi les initiatives visant à réduire l’impact environnemental figure l’investissement actif de la société dans des technologies de production bas carbone, notamment l’ammoniac renouvelable et des systèmes à haute efficacité de réduction du N 2 O. Les plateformes de conseil numérique et les outils d’agriculture de précision proposés par Yara, qui améliorent l’efficacité des nutriments et l’optimisation des rendements, constituent un élément important de ce dispositif.
 

Actualités du secteur des engrais

  • En juillet 2024, le fabricant brésilien Terraplant a lancé MinerOxi+, un engrais organominéral 3-en-1. Selon la société, ce produit associe des minéraux essentiels, des fractions organiques et des oxydes, qui permettent de relever les défis environnementaux et répondent au besoin de pratiques agricoles plus durables.
     
  • En 2024, ICL s’est associée à des entrepreneurs, des fabricants et des chercheurs afin de développer de nouvelles technologies durables destinées à produire des engrais de nouvelle génération pour la nutrition des cultures et à créer des cultures agricoles plus résistantes et plus saines. La société recherche des solutions innovantes dans les domaines suivants : bio-stimulants végétaux, granulés d’engrais économiques à libération lente, amélioration de l’efficacité des engrais et revêtements biodégradables pour les engrais à libération contrôlée (CRF).
     
  • En septembre 2023, dans le but d’aider les agriculteurs à accroître les rendements des cultures tout en respectant l’environnement et en maîtrisant les coûts, SABIC Agri-Nutrients Company (SABIC AN) a conclu des partenariats avec BiOWiSH Technologies et ADM, deux sociétés américaines. La gamme de produits de BiOWiSH comprend un engrais à base d’urée biologiquement amélioré, classé comme un « engrais vert relativement respectueux de l’environnement ». La composition de cet engrais en fait une option plus viable, car elle entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux engrais traditionnels. Il contribue également à accroître le captage du CO2 présent dans l’atmosphère et à le séquestrer dans les sols, ce qui permet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la productivité agricole.
     
  • En décembre 2022, Bunge Limited a investi 550 millions de dollars (USD) dans une usine entièrement intégrée de production de protéines de soja et de concentrés de protéines de soja texturées. L’usine devrait être opérationnelle d’ici mi-2025 et vise à répondre à la demande des clients qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie et des aliments pour animaux d’élevage.
     

Le rapport d’étude sur le marché des engrais propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par forme

  • Solide
  • Liquide

Marché, par produit

  • Organique
    • À base végétale
    • À base animale
    • À base minérale
  • Inorganique
    • Azote
      • Urée
      • Ammoniac anhydre
      • CAN
      • Solution d’UAN
      • Sulfate d’ammonium
    • Phosphore
      • Phosphate diammonique
      • Phosphate monoammonique
      • Superphosphate triple
      • Superphosphate simple
      • Polyphosphate d’ammonium
      • Autres
    • Potassium
      • Chlorure de potassium
      • Sulfate de potassium
      • Nitrate de potassium

Marché, par application

  • Agriculture
  • Horticulture
  • Jardinage
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l’Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Australie
    • Reste de l’Asie-Pacifique 
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l’Amérique latine 
  • MEA
    • Émirats arabes unis
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

 

Auteurs:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle est la taille du marché des engrais en 2024 ?
La taille du marché s’élevait à 207,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,6 % jusqu’en 2034, sous l’effet de l’augmentation de la demande alimentaire, de la disponibilité limitée des terres arables et des avancées en matière de formulations optimisant l’efficacité d’utilisation des nutriments.
Quelle devrait être la valeur du marché des engrais en 2034 ?
La taille du marché des engrais devrait atteindre 268,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, portée par l’adoption de l’agriculture de précision, les innovations en matière de produits biosourcés et les initiatives en faveur d’une agriculture durable.
Quel chiffre d’affaires le segment des formes sèches a-t-il généré en 2024 ?
Le segment des formes sèches a généré 173,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
Quelle était la valeur du segment des engrais minéraux en 2024 ?
Le segment inorganique était évalué à 202,8 milliards de dollars (USD) en 2024.
Quelle région est en tête du marché des engrais ?
L’Asie-Pacifique détenait une part de marché mondiale supérieure à 50 % en 2024, le marché chinois représentant à lui seul 44,8 milliards de dollars (USD), sous l’effet de pratiques agricoles intensives et d’une forte demande de cultures vivrières de base.
Quelles sont les tendances à venir dans l’industrie des engrais ?
Les principales tendances comprennent l’adoption de systèmes de surveillance des sols équipés du GPS et fondés sur l’IoT, la transition vers les engrais à libération contrôlée, le recyclage des nutriments issus des flux de déchets et l’augmentation de la production de biofertilisants.
Quels sont les principaux acteurs du marché des engrais ?
Les principaux acteurs du marché sont notamment Wesfarmers, Yara International, IFFCO, Nutrien, CF Industries Holdings, The Mosaic Company, OCP Group, Uralkali, Bunge Limited et EuroChem Group.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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