Mercado de fertilizantes Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de fertilizantes

El mercado mundial de fertilizantes se valoró en 148 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 173 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,1 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 183 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca la producción, el comercio y el consumo a nivel de fabricante de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos, así como de productos complejos y especializados de nutrientes utilizados en sistemas agrícolas comerciales.

El mercado atraviesa un ciclo de ingresos determinado por la interacción entre las necesidades de producción de alimentos, la demanda de volumen de nutrientes y los precios de los insumos, sensibles a la energía. La demanda sigue sustentándose en la necesidad de los productores de mantener los rendimientos y reponer los nutrientes del suelo, mientras que la transición hacia formulaciones de mayor valor influye cada vez más en la composición de los ingresos y el posicionamiento de los productores.

Tendencias del mercado de fertilizantes, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

Las prioridades de seguridad alimentaria, las necesidades de rendimiento de los cultivos y la necesidad de restablecer el equilibrio de nutrientes mantienen sólida la demanda de fertilizantes en las principales economías agrícolas. Al mismo tiempo, la exposición al precio del gas natural, los límites regulatorios y las mejoras de eficiencia están modificando el valor de cada tonelada aplicada, lo que favorece los productos de nutrientes diferenciados y los sistemas de aplicación dirigida.

Principales impulsores del crecimiento

*Los datos que respaldan la evidencia proceden de fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*

El crecimiento de la población y los cambios en la dieta aumentan la presión sobre los sistemas agrícolas para producir más con recursos de tierra limitados. Las perspectivas de la OCDE y la FAO prevén que el valor de la producción agrícola mundial aumente hasta 2034; la mejora del rendimiento representará la mayor parte del crecimiento de la producción de cultivos, lo que refuerza la importancia estratégica de la disponibilidad de nutrientes y la gestión de la respuesta de los cultivos ^{[4]OECD and FAO. “OECD-FAO Agricultural Outlook 2025–2034.” oecd.org}.

Esta base de demanda no elimina la ciclicidad. La economía del nitrógeno sigue estrechamente vinculada a la disponibilidad de gas natural, mientras que las compras de fosfatos y potasa se ven influidas por los flujos comerciales, las existencias y la generación de efectivo de los productores. Por tanto, los ingresos de los productores pueden aumentar durante las perturbaciones de los costes de los insumos, aunque se reduzca la asequibilidad para los agricultores que dependen de las importaciones.

La aplicación de precisión está cambiando la selección de productos, no simplemente reduciendo el uso de fertilizantes. Los productores que cultivan productos hortícolas y oleaginosas, así como quienes gestionan superficies extensas de regadío intensivo, necesitan cada vez más formulaciones compatibles con la fertirrigación, la aplicación foliar y los equipos de dosificación variable. Esta transición favorece los productos diferenciados cuando el asesoramiento agronómico, el momento de aplicación y la eficiencia en el uso de nutrientes tienen relevancia comercial.

Principales factores limitantes del mercado

*Los datos que respaldan la evidencia proceden de fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*

Los requisitos medioambientales europeos constituyen un factor limitante duradero, ya que afectan tanto a las prácticas de aplicación aceptables como al atractivo comercial de los productos nutritivos convencionales. El marco regulatorio de la UE está orientando a los agricultores hacia una planificación documentada de nutrientes, una aplicación más precisa y formulaciones que reduzcan las pérdidas, en lugar de una expansión indiscriminada del volumen ^{[5]European Commission. “Nitrates — Environment.” environment.ec.europa.eu}.

La asequibilidad condicionada por los precios es la limitación más inmediata en los mercados agrícolas en desarrollo. Cuando suben los costes de los fertilizantes y las materias primas, los agricultores con acceso limitado al crédito o a las subvenciones pueden aplazar las compras, modificar las dosis de aplicación o dar prioridad a los nutrientes que previsiblemente ofrecen una respuesta más rápida en términos de rendimiento. Esto genera un desfase entre la variación del precio de un insumo y su efecto en los volúmenes de venta de los productores.

La eficiencia en el uso de nutrientes también supone una limitación estructural para el crecimiento indiferenciado del volumen. En las economías cerealistas consolidadas, un mejor diagnóstico del suelo, las tecnologías de inhibidores y las prácticas de aplicación pueden respaldar la producción sin aumentos proporcionales de la intensidad de uso de nutrientes. Es probable que la respuesta comercial favorezca los productos y servicios que demuestren estabilidad del rendimiento, eficiencia de aplicación o cumplimiento normativo.

Análisis por segmentos del mercado de fertilizantes

Por tipo de nutriente

El segmento de fertilizantes nitrogenados del mercado de fertilizantes generó 83,76 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 100,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El nitrógeno sigue siendo indispensable para la producción de cereales, ya que favorece directamente el crecimiento vegetativo y la formación del rendimiento en los sistemas de cultivo de trigo, maíz y arroz. Por tanto, la demanda es generalizada, pero el segmento está especialmente expuesto a los costes del gas natural y a la capacidad adquisitiva de los agricultores, ya que la urea y otros productos nitrogenados se compran repetidamente a lo largo de los ciclos de siembra estacionales.

Los fertilizantes fosfatados generaron 34,63 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,0 % entre 2026 y 2035. La demanda de fosfato está estrechamente vinculada al establecimiento de los cultivos, al desarrollo de las raíces y a la reposición de nutrientes del suelo en los sistemas agrícolas tropicales y subtropicales. Brasil, India y los mercados del Sudeste Asiático siguen siendo importantes centros de demanda, mientras que la concentración del suministro en las fases iniciales de la cadena convierte la estrategia de aprovisionamiento y la logística de importación en factores relevantes para los compradores.

Se prevé que los fertilizantes potásicos alcancen los 40,26 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 % entre 2026 y 2035. La demanda de potasa está cobrando importancia relativa a medida que se expanden los cultivos de oleaginosas, frutas, hortalizas y otros productos sensibles a la calidad. El sulfato de potasio es especialmente pertinente en los programas de cultivos sensibles al cloruro, en los que los agricultores pueden justificar una prima por una composición de nutrientes adaptada a los requisitos de calidad, certificación y acceso a los mercados de exportación.

Por forma

Los fertilizantes sólidos generaron 121,06 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó una cuota del 81,8 %, y se prevé que alcancen los 141,82 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 77,5 %. Los productos granulados y perlados mantienen su ventaja de escala porque son adecuados para la manipulación a granel, el almacenamiento, los equipos de distribución a voleo y el modelo operativo de grandes extensiones empleado en la producción de cereales y oleaginosas. La paulatina reducción de su cuota refleja un cambio en la composición de los productos, no una pérdida de relevancia en los sistemas agrícolas de grandes extensiones.

Se prevé que los fertilizantes líquidos alcancen los 41,17 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % (2026–2035). Los productos líquidos se adaptan cada vez más a la gestión durante la campaña, los equipos de precisión, las aplicaciones foliares y la fertirrigación. Su propuesta de valor es más sólida cuando los agricultores necesitan ajustar los nutrientes con frecuencia, lograr una alta precisión en la aplicación o utilizar formulaciones adaptadas a programas de cultivos hortícolas y especializados.

Por tipo de cultivo

Los cereales generaron 76,96 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó una cuota del 52,0 %, y se prevé que alcancen los 91,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 50,0 %. La superficie dedicada a los cereales constituye la base de demanda recurrente más amplia de fertilizantes nitrogenados y fosfatados. Los programas gubernamentales de adquisición, las políticas de seguridad alimentaria y la necesidad de mantener el rendimiento de los cereales básicos hacen que las compras de fertilizantes para los cultivos de arroz, trigo y maíz sean relativamente resilientes, incluso cuando los agricultores ajustan la intensidad de aplicación durante períodos de elevados costes de los insumos.

Los cultivos oleaginosos generaron 20,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 % (2026–2035). La expansión de la soja en Brasil, la intensificación de la producción de aceite de palma en el Sudeste Asiático y la demanda de materias primas para el diésel renovable respaldan la demanda de nutrientes en los sistemas de cultivos oleaginosos. Estos cultivos suelen requerir programas equilibrados de fosfatos y potasa, lo que crea una atractiva vía de crecimiento para los proveedores con sólidas posiciones en productos y distribución en regiones agrícolas fronterizas.

Se prevé que las frutas y hortalizas alcancen los 32,94 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, lo que representará una cuota del 18,0 %, y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4 % (2026–2035). Los productores hortícolas necesitan una nutrición precisa para gestionar el aspecto, la vida útil, la uniformidad de los cultivos y las especificaciones de calidad. Esto favorece los productos hidrosolubles, líquidos, ricos en micronutrientes y compatibles con la fertirrigación, especialmente en los sistemas de producción intensiva de Asia, Oriente Medio y América Latina.

Otros tipos de cultivos representaron una cuota de los ingresos del 18,0 % en 2025 y se prevé que supongan una cuota del 16,0 % en 2035. Los cultivos azucareros, los cultivos de fibra, los cultivos de raíz y los sistemas de pastos siguen generando una demanda estable de fertilizantes en zonas de producción geográficamente diversas. Sin embargo, su contribución relativa se modera a medida que las aplicaciones de crecimiento más rápido en cultivos oleaginosos y hortícolas captan una mayor cuota del valor de mercado.

Análisis regional del mercado de fertilizantes

Análisis del mercado de fertilizantes de Asia-Pacífico

El mercado de fertilizantes de Asia-Pacífico generó 75,62 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó una cuota del 51,1 %, y se prevé que alcance los 91,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 49,7 %. El liderazgo de Asia-Pacífico refleja la concentración de tierras agrícolas destinadas a la producción de alimentos, los sistemas intensivos de cultivo de arroz y cereales, y una población numerosa con necesidades de consumo de alimentos cada vez mayores. La región también combina una agricultura de cultivos básicos de gran volumen con una demanda creciente de insumos especializados para la horticultura comercial, los cultivos de plantación y la agricultura de regadío.

China

China generó 37,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 43,68 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. China sigue siendo un importante centro de demanda debido a la extensa superficie dedicada a los cultivos y a su considerable producción nacional de nutrientes primarios. El crecimiento se orienta cada vez más a la eficiencia, ya que las políticas de gestión de nutrientes y la aplicación de precisión reducen el énfasis en maximizar la intensidad de uso de insumos, lo que amplía las oportunidades para programas de fertilización diferenciados.

India

India representó una cuota del 26,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,3 % (2026–2035). Las subvenciones a los fertilizantes, la agricultura de regadío y el apoyo normativo a la producción de cereales alimentarios proporcionan a India una base de demanda relativamente estable. La dependencia de las importaciones de fosfato y potasa la expone a las condiciones del suministro mundial, pero los mecanismos de apoyo público ayudan a moderar el efecto directo de la volatilidad de los precios internacionales en los agricultores.

Análisis del mercado de fertilizantes de América Latina

Se prevé que el mercado de fertilizantes de América Latina alcance los 29,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, lo que representaría una cuota del 16,2 %, y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,3 % (2026–2035). Las perspectivas regionales se ven respaldadas por la expansión de los cultivos de soja, maíz, caña de azúcar y cultivos especializados, en particular allí donde los productores siguen intensificando el uso de la tierra y los sistemas de doble cultivo. La dependencia de las importaciones de América Latina también hace que la logística, las relaciones con los proveedores y la disponibilidad de nutrientes sean factores centrales en la planificación agrícola.

Brasil

Brasil generó 15,98 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,2 % (2026–2035). Brasil es un mercado de fertilizantes de importancia estratégica por su escala en los sectores de la soja, el maíz, el azúcar y el algodón, así como por su dependencia de las importaciones de potasa y fosfato. La expansión agrícola en las regiones del Cerrado y MATOPIBA respalda la demanda de nutrientes, mientras que la sofisticada base de agricultura comercial del país también está favoreciendo una adopción más amplia de productos líquidos y especializados.

Argentina

Argentina generó 2,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,3 % hasta 2035. El mercado argentino del nitrógeno está cambiando debido a la economía de la producción nacional y al acceso al gas natural de Vaca Muerta. La finalización de la adquisición de Profertil por parte de Adecoagro consolida un importante activo de urea bajo la gestión de un operador agroindustrial, lo que refuerza la plataforma nacional de suministro del país y modifica la dinámica competitiva regional ^{[6]Adecoagro S.A. “Adecoagro Completes the Acquisition of Profertil.” prnewswire.com}.

Análisis del mercado de fertilizantes de América del Norte

El mercado de fertilizantes de América del Norte generó 21,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó una cuota del 14,2 %, y se prevé que alcance los 24,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. América del Norte es un mercado agrícola maduro y muy productivo, donde la demanda consolidada de nutrientes se gestiona cada vez más mediante tecnologías de precisión, asesoramiento agronómico en los puntos de venta y eficiencia operativa. La región sigue siendo importante para el nitrógeno, el fosfato y la potasa, ya que las superficies dedicadas a cereales y semillas oleaginosas requieren un suministro estacional fiable.

EE. UU.

Estados Unidos generó 17,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 19,68 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda estadounidense se sustenta en los grandes sistemas de producción de maíz y soja, una red desarrollada de distribución minorista de fertilizantes y una considerable capacidad nacional de producción de nitrógeno. La aplicación de precisión está mejorando la eficiencia en el uso de nutrientes, pero también refuerza la demanda de productos y servicios de asesoramiento que permitan mantener los rendimientos en un contexto de gestión más estricta de los costes y el medio ambiente.

Canadá

Canadá representó el 18,0 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 1,3 % hasta 2035. La demanda interna de fertilizantes de Canadá está vinculada a la producción de colza, trigo y maíz, mientras que su posición como exportador de potasa confiere al país una relevancia estratégica singular en el comercio mundial de nutrientes. La producción de Saskatchewan y una infraestructura de exportación consolidada respaldan el papel del país tanto como mercado consumidor como proveedor esencial para los compradores internacionales.

Análisis del mercado de fertilizantes de Europa

El mercado de fertilizantes de Europa generó 20,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó una cuota de mercado del 14,0 %, y se prevé que crezca a una TCAC del 1,1 % (2026–2035). La demanda europea está condicionada por sistemas agrícolas consolidados, la supervisión regulatoria y la creciente presión para reducir las pérdidas de nutrientes. En consecuencia, el mercado está evolucionando hacia prácticas de aplicación más precisas y productos de mayor eficiencia, en lugar de una expansión generalizada de la intensidad del uso de fertilizantes convencionales.

Alemania

Alemania generó 3,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 18,4 % de los ingresos europeos. La demanda alemana de fertilizantes se sustenta en la producción comercial de cereales, remolacha azucarera y cultivos oleaginosos, aunque la aplicación de nutrientes se desarrolla en un entorno normativo detallado. Los requisitos de notificación, los controles de nitratos y la creciente presión para documentar los balances de nutrientes favorecen a los proveedores capaces de ofrecer a los productores soluciones con diferenciación técnica.

Francia

Francia representó el 10,0 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 1,1 % hasta 2035. La producción francesa de trigo, maíz y girasol ofrece un mercado subyacente estable para los insumos de nitrógeno y fosfato. Sin embargo, los programas de acción contra los nitratos y los compromisos más amplios de la Política Agrícola Común limitan la expansión del volumen convencional e incentivan a los productores a priorizar la eficiencia de aplicación.

Análisis del mercado de fertilizantes de Oriente Medio y África (MEA)

El mercado de fertilizantes de Oriente Medio y África generó 9,32 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó una cuota de mercado del 6,3 %, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,2 % (2026–2035). MEA combina dos dinámicas diferenciadas de oferta y demanda: los productores del Golfo se benefician de condiciones económicas favorables para el gas natural y de su capacidad de exportación, mientras que los mercados agrícolas africanos ofrecen un importante potencial para aumentar la productividad mediante la mejora del acceso a los fertilizantes, la distribución y el apoyo agronómico.

Oriente Medio

Oriente Medio representó el 42,0 % de los ingresos de MEA en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,6 % hasta 2035. La subregión es tanto un mercado consumidor como una importante base de producción de nitrógeno. El acceso a gas de bajo coste respalda la producción de amoníaco y urea, lo que otorga a los productores del Golfo una ventaja de costes duradera en los mercados de exportación y permite a los proveedores regionales responder a los cambios de la demanda en Asia y África.

África

África representó el 58,0 % de los ingresos de MEA en 2025 y se prevé que alcance los 9,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La oportunidad que ofrecen los fertilizantes en África está vinculada a la baja intensidad de aplicación, las necesidades de seguridad alimentaria y la expansión de los servicios de extensión agraria, el acceso al crédito y las redes de suministro. Los datos de la FAO indican que el uso de nutrientes por hectárea sigue muy por debajo de los niveles asiáticos, lo que pone de manifiesto tanto la brecha de productividad como los obstáculos relacionados con la asequibilidad, las infraestructuras y las prácticas agronómicas que deben abordarse para que la demanda aumente ^{[3]Food and Agriculture Organization of the United Nations. “FAO Inorganic Fertilizers Brief, 2002–2023.” openknowledge.fao.org}.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de fertilizantes

La estructura de la cuota de mercado de fertilizantes presenta una fragmentación moderada: los cinco principales productores concentraron en conjunto aproximadamente el 31,5 % de los ingresos del mercado en 2025. La competencia está determinada por el acceso a reservas minerales, materias primas de gas natural, capacidad de procesamiento, alcance de la distribución y capacidad para ofrecer a los agricultores tanto productos básicos como nutrientes especializados.

The Mosaic Company

The Mosaic Company tuvo una cuota del 8,1 % del mercado de fertilizantes en 2025. Su posición se apoya en sus operaciones integradas de fosfato y potasa en Norteamérica y Brasil, que le permiten participar en dos categorías principales de nutrientes y contar con una sólida vía de acceso al estratégico mercado brasileño. Su cartera de fosfatos especializados y sus operaciones de distribución regional respaldan su participación tanto en la demanda de productos a granel como en la de productos de valor añadido.

Yara International

Yara International obtuvo una cuota del 7,6 % de los ingresos globales en 2025. Yara se diferencia por su red internacional de distribución, sus conocimientos sobre nutrición de cultivos y sus inversiones en vías de producción de amoníaco con bajas emisiones de carbono. Su amplia presencia geográfica le permite equilibrar su actividad entre mercados maduros con estrictos requisitos de sostenibilidad y mercados en desarrollo, donde la productividad agronómica y la seguridad alimentaria siguen siendo factores centrales de la demanda.

Nutrien

Nutrien obtuvo una cuota del 5,8 % de los ingresos globales en 2025. La empresa combina una producción de potasa a gran escala con la producción de nitrógeno y fosfato, además de una extensa plataforma minorista de asesoramiento agronómico. La venta de su participación en Profertil refleja un enfoque estratégico en la asignación de capital y la distribución integrada de insumos agrícolas, en lugar de centrarse exclusivamente en la exposición a la producción de las fases iniciales de la cadena de valor ^{[6]Adecoagro S.A. “Adecoagro Completes the Acquisition of Profertil.” prnewswire.com}.

OCP Group

OCP Group basa su posicionamiento en sus abundantes reservas de roca fosfórica, sus infraestructuras de producción y su capacidad de exportación. Sus operaciones integradas en Marruecos y su creciente atención a la distribución en África le otorgan una sólida posición en los mercados con un uso intensivo de fosfatos y en las regiones donde el acceso a los fertilizantes se está convirtiendo en una prioridad política.

EuroChem Group

EuroChem Group opera con un modelo integrado que abarca la minería, la producción y la distribución de productos nitrogenados y fosfatados. Su base de activos le permite controlar la cadena de suministro, mientras que su presencia geográfica en Eurasia y Europa facilita el acceso tanto a los insumos de producción como a los clientes agrícolas de los eslabones posteriores de la cadena.

Otros competidores refuerzan la profundidad regional del mercado y la oferta de productos especializados. ICL Group cuenta con una presencia significativa en fertilizantes especializados y nutrición hidrosoluble; K+S AG sigue siendo un importante proveedor de potasa; y Coromandel International está bien posicionada en los mercados indios de fosfatos e insumos especializados. SABIC Agri-Nutrients, Fertiglobe, QAFCO y Ma'aden se benefician de las ventajas de acceso a materias primas de la región del Golfo y de una producción orientada a la exportación, mientras que Incitec Pivot y LSB Industries abastecen importantes mercados de productos nitrogenados en Australia y EE. UU. La diferenciación de productos, la calidad de la distribución, la seguridad del suministro de materias primas y el apoyo agronómico adaptado a cada mercado están adquiriendo cada vez más importancia como variables competitivas, junto con la escala de producción.

Novedades recientes del sector

Adecoagro completa la adquisición de Profertil S.A. - diciembre de 2025: Adecoagro completó en diciembre de 2025 la adquisición de Profertil, el mayor productor de urea granulada de Sudamérica. La operación otorga a Adecoagro la propiedad de control de un importante activo argentino de producción de nitrogenados y refuerza el valor estratégico de la capacidad nacional de producción de fertilizantes vinculada al gas natural en la cadena de suministro regional ^{[6]Adecoagro S.A. “Adecoagro Completes the Acquisition of Profertil.” prnewswire.com}.

Adufértil acuerda adquirir Fass Agro - septiembre de 2025: Adufértil Fertilizantes, filial brasileña de Indorama, acordó adquirir Fass Agro, productor brasileño de fertilizantes líquidos, sujeto a la aprobación regulatoria. La operación prevista pone de manifiesto el creciente interés de los productores por las carteras de fertilizantes líquidos, a medida que se extiende la adopción de prácticas de aplicación de precisión en Brasil y otros mercados sudamericanos ^{[7]Fertilizer Daily. “Adufértil to Acquire Fass Agro.” fertilizerdaily.com}.