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草甘膦市场 尺寸和份额 2026-2035

报告 ID: GMI231
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发布日期: December 2025
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草甘膦市场规模

根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告,2025年全球草甘膦市场规模为68亿美元,预计将从2026年的71亿美元增至2035年的107亿美元,复合年增长率(CAGR)为4.6%。
 

草甘膦市场核心要点

2025年市场规模
68亿美元
2026年市场规模
71亿美元
2035年预测市场规模
107亿美元
复合年增长率(CAGR)(2026—2035年)
4.6%
主要企业
  • 市场领导者:2025年,Bayer AG以超过13%的市场份额位居首位。

  • 领先企业:该市场的前五大企业包括Bayer AG, Syngenta Group, UPL Limited, Zhejiang Xinan Chemical Group, Albaugh, LLC,它们在2025年合计占据35%的市场份额。

主要市场驱动因素
  • 全球食品需求不断增长
  • 农业劳动力短缺
  • 来自中国的主导供应链
机遇
  • 拓展新兴农业市场
  • 开发新一代生物制剂
挑战
  • 日益增多的法律与健康指控
  • 欧盟及区域监管的不确定性

  • 尽管管理要求日益提高,草甘膦凭借其广谱、内吸作用,仍是播种前灭生除草、具有相应抗除草剂性状作物体系中的作物期使用,以及收获后秸秆管理的重要选择。保护性耕作和免耕的普及、多熟种植集约化,以及在价格敏感地区的每公顷成本优势,都有利于草甘膦市场发展。与此同时,抗性演变以及欧洲部分地区监管趋严,正推动使用模式转向精准施用和多样化桶混配方。
     
  • 此外,目前保护性耕作和免耕实践覆盖面积约为1.8亿公顷,且仍在扩大,这使草甘膦在许多轮作体系中继续发挥基础性作用,包括播种前灭生除草和残茬处理。与此同时,在美国玉米带、巴西MATOPIBA地区和澳大利亚谷物种植带的大部分地区,多样化混配和作用机制轮换已成为常态,而非例外。
     
  • 在欧洲,草甘膦获准续期至2033年,但附带更严格的条件,包括限制干燥处理以及缓冲区和漂移管理要求,推动相关投资转向漂移缓解、记录保存,以及在农艺条件允许时采用替代作用机制。此外,在美国,监管文件继续确认,只要遵守标签说明,草甘膦仍获准使用;与此同时,濒危物种保护措施更加凸显施用时机、缓冲区和记录存档的重要性。
     
  • 欧盟将草甘膦续期至2033年,同时收紧相关条件,包括禁止为收获管理进行干燥处理,并实施更严格的缓冲区和漂移管理规定,促使多个成员国加快采用精准工具和替代混配方案。亚太地区监管机构继续确认,在遵守标签要求的情况下,相关登记用途仍获准使用;与此同时,北美地区的管理实践受到濒危物种缓解措施和持续诉讼动态的影响,推动产品组合转向专业渠道。
     

草甘膦市场趋势

  • 生物技术驱动的需求与新一代性状系统:多年来,美国转基因大豆、玉米和棉花的采用率一直超过90%,使草甘膦在性状项目中仍居于核心地位。尽管性状组合日益多样化,这些项目仍将草甘膦作为基础化学品。巴西作物机构持续报告称,复种强度保持高位,大豆和玉米种植面积不断扩大,从而增加了草甘膦用于播种前灭生性除草和作物生长期施药的总处理面积。中国逐步扩大国产转基因玉米种植,为耐除草剂系统带来渐进式需求增长;与此同时,中国仍是原药浓缩物供应端的关键力量。XtendFlex 和 Enlist 等聚合性状仍将草甘膦纳入除草方案,同时支持轮换使用和混配,以减缓抗性演变。这改变的是草甘膦市场的增长方式,而非其是否增长。
     
  • 仿制药供应整合与中国制造业现代化:中国原药供应商优化了产能配置并升级环保合规措施,提高了产品纯度规格的稳定性,也为依赖长期采购的全球制剂商稳定了价格区间。数据显示,随着废水处理和排放方面的投资提升合规水平,供应可靠性有所改善,并有助于减少过去几年出现的剧烈供需波动。对美洲和欧洲的制剂商而言,这意味着缺货情况减少、成本曲线更可预测;这一点十分重要,因为下游项目日益将草甘膦与残效型产品及精准施药设备配套使用。
     
  • 精准施药与数字化管理:种植者正采用脉冲宽度调制、分段控制和无人机定点喷洒,在保持防治效果的同时减少重叠施药和飘移。在美国,濒危物种保护措施和记录保存要求进一步推动了这一转变。此外,FieldView、xarvio 和 Granular 等数字平台将施药数据纳入符合合规要求的日志,并生成可变施用率处方,在不影响防治效果的前提下减少每英亩用量。
     
  • 抗性管理与综合杂草管理:国际调查持续追踪新出现的草甘膦抗性生物型,促使种植者从单独使用草甘膦转向多元化除草方案,其中包括生长素类、原卟啉原氧化酶(PPO)/羟基苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制剂及残效型除草剂。在一些地区,每英亩草甘膦用量有所下降;但由于其成本效益和防除谱优势,草甘膦仍是大多数除草方案的核心,尤其是在耐除草剂大豆、玉米和棉花系统中。
     

草甘膦市场分析

全球草甘膦市场规模,按产品剂型划分,2022—2035年(十亿美元)
全球草甘膦市场规模,按产品剂型划分,2022—2035年(十亿美元)

按产品剂型划分,市场分为原药浓缩剂(TC—粉剂)、原药浓缩剂(TK—溶液)、可溶性液体浓缩剂(SL)、水溶性粒剂(SG)、即用型液剂、水生环境及特种制剂和其他剂型。2025年,可溶性液体浓缩剂以约54%的市场份额占据主导地位,预计到2035年将以4.7%的复合年增长率(CAGR)增长。
 

  • 可溶液剂在田间规模的施用方案中占主导地位,因为其操作简便、可广泛进行桶混,且高端表面活性剂体系能够提高吸收率和耐雨水冲刷性;获准用于水域的产品标签则适用于运河和岸线作业,此类作业对表面活性剂的选择有所限制。
     
  • 原药浓缩剂仍是上游供应的支柱,中国供应商提供稳定的95–96%规格产品,为全球制剂供应网络提供原料。水溶性颗粒剂满足小包装、无粉尘的需求,而即用型制剂则主要用于专业园林绿化和市政场景,在这些场景中,便利性和环境责任比最低每英亩成本更重要。我们的模型数据显示,可溶液剂凭借助剂化学方面的持续升级保持最大市场份额;随着垂直整合和长期合同减少现货交易,TC/TK的增长则较为缓慢。这一点很重要,因为精准施用和文档记录要求使受监管场景中的需求转向高端可溶液剂及水域/特种用途产品。
     
  • 高端化贯穿始终。品牌供应商通过表面活性剂组合、减少飘移的特性以及符合环境责任要求和敏感区域规定的盐类选择来维护定价。与此同时,复配产品不断增加,例如草甘膦与麦草畏、2,4-D胆碱盐或PPO类药剂搭配,让种植者能够通过一桶药剂实现一次施用的便利性和抗性管理。简言之,草甘膦市场的上游仍保留着大宗商品属性,但到了喷头端,竞争的关键在于制剂。
     
全球草甘膦市场收入份额,按应用划分(2025年)
全球草甘膦市场收入份额,按应用划分(2025年)

按应用领域划分,草甘膦市场分为转基因作物、非转基因大田作物、水果和蔬菜、工业作物、非农业用途及其他。转基因作物在2025年占据最大市场份额,为49%,预计2026—2035年将以5%的复合年增长率(CAGR)增长。
 

  • 转基因作物仍占草甘膦市场的最大份额,大豆、玉米和棉花种植体系以草甘膦作为基础用药,并辅以其他药剂应对抗性生物型。此外,传统大田作物种植依靠播种前灭生性除草来支持保护性耕作/免耕;多年生作物则采用定向带状施药,以抑制果园和葡萄园中的竞争性杂草;水域/工业领域则依赖获准用于水域且标签规定较长施用间隔的产品,用于运河、道路及公用设施通道。
     
  • 抗性问题推动各地实现用药多样化,但保护性耕作/免耕面积使草甘膦持续融入轮作体系;随着机械化程度提高,新兴市场的种植面积也不断扩大。因此,即使成熟地区的每英亩用药强度略有下降,总需求仍稳步增长。
     
美国草甘膦市场规模,2022—2035年(十亿美元)
美国草甘膦市场规模,2022—2035年(十亿美元)

北美草甘膦行业在全球范围内快速增长,2025年市场份额为23.9%。
 

  • 北美草甘膦市场已较为成熟,专业化程度很高;美国草甘膦市场继续在EPA审批范围内按照标签规定运营,濒危物种保护措施进一步强化了对施用时机、缓冲区和文档记录的要求。
     

美国在北美草甘膦市场占据主导地位,展现出强劲的增长潜力。
 

  • 美国草甘膦市场在大豆、玉米和棉花种植中采用多元化的除草剂组合,并广泛使用精准施药工具来控制飘移和重复施药;加拿大草甘膦市场则在不断演变的环境责任规范下,将灭生性除草和收获管理用于油菜种植。
     

欧洲草甘膦市场在行业中占据领先地位,2025年收入达12亿美元,预计在预测期内将实现可观增长。
 

  • 欧洲草甘膦市场适用期延续至2033年的10年续期安排,但收获前干燥用途限制以及更严格的缓冲区和飘移管理规定已对相关施用计划产生直接影响;多个成员国还叠加实施了国家层面的限制,推动精准施药和替代混配方案的采用。德国、法国等国维持着更严格的当地要求,因此,能够将草甘膦与记录管理以及符合规定的喷嘴和助剂配套提供的供应商更具优势。
     

预计亚太草甘膦市场在分析期内的复合年增长率(CAGR)为5.1%。
 

  • 得益于广阔的耕地面积和较高的复种强度,亚太草甘膦市场按价值计规模最大;保护性耕作和免耕在部分地区逐步推广,无人机(UAV)的应用则加快了定点喷洒和难以到达区域的作业(如水田边缘和种植园行间)。中国草甘膦市场的需求与国内转基因(GM)玉米审批相关,供应则与原药出口相关;印度草甘膦市场受益于机械化和耐除草剂(HT)棉花的采用,管理规范框架则影响其增长路径。
     

拉丁美洲草甘膦在2025年占据5.9%的市场份额,预计在预测期内将实现最高增长。
 

  • 就草甘膦需求而言,拉丁美洲仍是最重要、增长最快的地区之一。草甘膦使用量不断增加,主要是由于该地区大规模种植抗草甘膦转基因(GM)作物。巴西和阿根廷的转基因大豆和玉米种植面积合计接近全球总量的45%。
     

中东和非洲草甘膦在2025年占据7%的市场份额,预计在预测期内将实现可观增长。
 

  • 中东和非洲(MEA)市场稳步增长,但增速较其他地区温和;因此,该地区许多国家正尝试在政府协助下推进农业现代化。埃及、南非、肯尼亚和沙特阿拉伯是这项工作的领先国家。自这些国家推出农业现代化计划以来,草甘膦市场持续增长。
     

2025年草甘膦市场份额

草甘膦市场集中度适中,前五大供应商合计约占全球市场价值的三分之一,其中拜耳股份公司(Bayer AG)居首,巴斯夫(BASF)、科迪华农业科技(Corteva Agriscience)、先正达集团(Syngenta Group)和富美实(FMC)位列其后。此外,原研企业通过高端制剂、性状系统整合和管理规范计划来维护价格水平;中国原药浓缩剂供应商则在完成环保升级后,稳定了上游供应的质量和成本。

 

  • Bayer AG:Bayer AG凭借Roundup品牌、高端可溶液剂和性状系统集成持续保持领先,同时优先发展美国专业渠道,并通过数字平台记录农药使用管理情况;在此过程中,该公司于2025年持续计提诉讼准备金。
     
  • Syngenta Group:Syngenta Group将原研产品配方与ADAMA的高性价比产品组合相结合,在各地区覆盖从高端到价格竞争力强的SKU;系统化销售和本地农艺团队仍是其草甘膦市场战略的核心。FMC将草甘膦作为基础化学品,并结合自有活性成分(如氟草胺、吡唑醚菌酯、麦草畏),以应对美国玉米带、巴西MATOPIBA地区和澳大利亚的抗性生物型。
     
  • UPL:UPL依托广泛的经销商网络和对Arysta的整合,在印度、拉丁美洲和非洲扩大高性价比仿制药及预混剂业务;在这些地区,小农户的承受能力和产品可及性影响产品设计(小包装、随附助剂)。Nufarm在澳大拉西亚和美洲的业务布局注重区域化配方和服务,在草甘膦市场对价格敏感的渠道中凭借成本和本地适配性参与竞争。
     
  • Zhejiang Xinan Chemical Group:Zhejiang Xinan Chemical Group是中国的草甘膦和PMIDA大宗产品制造商,具备领先的上游一体化能力,并积极开展价格竞争,同时拓展南美和非洲出口市场。为应对国内监管压力日益增大,该公司正在提升环境合规能力。
     
  • Albaugh, LLC:该公司通过为北美和拉丁美洲提供仿制制剂生产服务,形成了竞争优势。2023年收购Corteva的草甘膦生产设施后,Albaugh实现了规模经济的提升,并能够提供适配各个市场具体法规要求的多种草甘膦产品,同时与零售商及合作社伙伴合作,扩大市场份额。
     

草甘膦市场企业

草甘膦市场的主要参与者包括:
 

  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • Albaugh, LLC
  • Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd.
  • Arysta LifeScience
  • Bayer AG
  • Excel Crop Care Limited
  • FMC Corporation
  • Gharda Chemicals Limited
  • Helm AG
  • Heranba Industries Limited
  • Hubei Xingfa Chemicals Group
  • Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd.
  • Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd.
  • Nufarm Limited
  • Nutrien Ag Solutions
  • Rainbow Agro
  • Sinon Corporation (Taiwan)
  • Syngenta Group (ChemChina)
  • UPL Limited
  • Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
     

草甘膦行业新闻

  • 2024年10月,拜耳在Roundup产品组合中推出了一种新配方,采用改进的耐雨性和飘移减少技术,专为拉丁美洲国家量身打造。
     
  • 2024年9月,Albaugh LLC将Corteva的草甘膦业务资产整合至其在阿根廷和墨西哥的运营中,这将进一步巩固ALBAUGH在仿制草甘膦市场的区域布局。
     
  • 2024年7月,先正达集团宣布将投资升级其位于巴西的生产设施,以提高Touchdown制剂的产量,满足国内销售和出口需求。
     
  • 2024年5月,浙江新安化工集团在安徽省新建了一座PMIDA工厂,以提高草甘膦中间体后向一体化的效率。
     

这份草甘膦市场研究报告深入涵盖了该行业,提供2026年至2035年营收(十亿美元)和销量(千吨)的估算与预测,涵盖以下细分市场:

市场,按产品剂型划分

  • 原药浓缩剂(TC—粉剂)
  • 原药浓缩剂(TK—溶液)
  • 可溶性液体浓缩剂(SL)
  • 水溶性颗粒剂(SG)
  • 即用型液剂
  • 水生环境及特种制剂
  • 其他

市场,按应用领域划分

  • 转基因作物
    • 转基因玉米
    • 转基因棉花
    • 转基因油菜
    • 转基因大豆
    • 转基因甜菜
    • 转基因苜蓿 
  • 非转基因大田作物
    • 谷物
    • 油料作物
  • 水果和蔬菜
    • 蔬菜
    • 水果
  • 工业作物
    • 甘蔗
    • 其他工业作物
  • 非农业用途
    • 林业管理
    • 草坪及观赏植物
    • 水域
    • 道路用地(ROW)
    • 商业及工业场所
  • 其他

市场,按最终用途划分

  • 大型商业农场经营者
  • 中小型农场经营者
  • 政府及公共机构
  • 商业园林绿化服务商
  • 工业植被管理公司
  • 家庭消费者
  • 其他

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美  
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲  
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 欧洲其他地区 
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 亚太地区其他地区 
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
    • 拉丁美洲其他地区 
  • 中东和非洲
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 阿联酋
    • 中东和非洲其他地区

 

作者:  Kiran Pulidindi , Kavita Yadav

常见问题 (FAQs):

2025年市场规模为68亿美元,预计到2035年复合年增长率(CAGR)为4.6%,这得益于其在播种前灭生性除草、作物生长期施用、保育耕作/免耕推广以及多熟制集约化方面的广谱内吸性表现。
草甘膦市场预计到2035年将达到107亿美元,这主要得益于全球粮食需求增长、转基因作物扩种、向新兴农业市场渗透以及下一代生物制剂的开发。
市场规模预计将在2026年达到71亿美元。
可溶液剂(SL)剂型在2025年占据约54%的市场份额,预计到2035年将以4.7%的复合年增长率增长,驱动因素包括操作简便、与多种桶混配方兼容性广,以及高端表面活性剂体系提升吸收效果。
转基因作物细分市场在2025年占据49%的市场份额,预计2026—2035年将以5%的复合年增长率增长;其中,大豆、玉米和棉花种植体系以草甘膦作为杂草管理的基础手段。
受广阔的种植面积、较高的复种强度、保护性耕作和免耕实践的推广、无人机应用加速普及以及中国和印度等国机械化进程推动,亚太地区草甘膦市场预计到2035年将以5.1%的复合年增长率增长。
按市场价值计算,亚太地区是最大的市场;2025年,欧洲营收达12亿美元。2025年,北美的市场份额为23.9%,其中美国凭借大豆、玉米和棉花等多元化作物组合占据主导地位。
主要趋势包括:新一代性状系统推动生物技术需求增长,以及中国仿制药生产领域通过整合与现代化提升供应可靠性。
主要企业包括 Bayer AG、Syngenta Group、UPL Limited、Zhejiang Xinan Chemical Group、Albaugh LLC、ADAMA Agricultural Solutions、Anhui Huaxing Chemical Industry、Arysta LifeScience、Excel Crop Care Limited、FMC Corporation、Gharda Chemicals Limited、Helm AG、Heranba Industries Limited、Hubei Xingfa Chemicals Group、Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical、Jiangsu Yangnong Chemical、Nufarm Limited、Nutrien Ag Solutions、Rainbow Agro 和 Sinon Corporation。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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