Marché des services génomiques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des services génomiques

La taille du marché mondial des services génomiques était évaluée à 8,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 11,5 % entre 2025 et 2034. La prévalence croissante des maladies génétiques et l’intérêt accru pour la médecine de précision ont créé un marché en expansion pour les services génomiques.
 

Selon les Instituts nationaux de la santé (NIH), on estime que 52 millions de génomes auront été séquencés dans le monde d’ici à la fin de 2025. La majorité de ces séquençages sera réalisée en Amérique du Nord et en Europe, avec 40,5 millions de séquençages génomiques. Cette évolution met en évidence le besoin croissant d’interventions médicales fondées sur le profil génétique de chaque personne.
 

Par ailleurs, les start-up spécialisées dans la génétique et les entreprises de biotechnologie en plein essor contribuent au développement des technologies de séquençage de nouvelle génération. Le secteur bénéficie également de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement en biotechnologie, ainsi que d’améliorations majeures des établissements de santé et des technologies de diagnostic. La génomique du cancer constitue l’un des principaux domaines de croissance de ce marché, en raison de l’augmentation des cas de cancers héréditaires et des avancées dans les technologies d’édition génétique telles que CRISPR.
 

La génomique est l’étude de l’ensemble complet de l’ADN d’un organisme, y compris tous ses gènes et ses régions non codantes. Les services génomiques désignent un ensemble de services scientifiques et technologiques qui comprennent l’analyse et l’interprétation des informations génomiques d’une personne. Les services génomiques peuvent être utilisés à diverses fins, notamment pour les tests génétiques, la pharmacogénomique, la médecine de précision et la recherche génomique.
 

Tendances du marché des services génomiques

Le marché connaît une croissance rapide, portée par les progrès des technologies de séquençage, l’adoption croissante de la médecine personnalisée et la demande accrue de tests génétiques.
 

• Le séquençage de nouvelle génération (NGS) est devenu un outil essentiel de la recherche en génomique. Alors que la technologie NGS s’impose sur le marché, son coût est devenu plus abordable au fil des années. Par exemple, selon l’Institut national de recherche sur le génome humain (NHGRI), le coût du séquençage est passé de 1 million de dollars (USD) par génome entier en 2007 à 200 dollars (USD) en 2023, ce qui a permis une large utilisation dans les domaines clinique et de la recherche.
   
• La prévalence croissante des maladies génétiques a également stimulé le marché. Selon les Instituts nationaux de la santé (NIH), un total de 7 481 patients ont été orientés vers des tests génétiques entre 2000 et 2022. Parmi ces patients, 3 294, dont 65 % d’hommes et 35 % de femmes, ont reçu un diagnostic de maladie génétique rare. Ces chiffres soulignent le besoin de services génomiques.
   
• L’intérêt croissant pour la médecine de précision et la médecine personnalisée, en particulier dans le domaine de l’oncologie, a stimulé le marché. Avec l’augmentation du nombre de diagnostics de cancers héréditaires, la demande de services génomiques s’est accrue. Selon l’Institut national du cancer, environ 5 à 10 % de l’ensemble des cancers sont causés par des mutations génétiques nocives héritées d’un parent.
   
• En outre, la sensibilisation et l’acceptation croissantes des tests génétiques pour diverses applications, notamment les maladies rares, favorisent l’expansion du marché. À cet égard, les efforts de collaboration entre les principaux acteurs du secteur et les établissements de recherche stimulent l’innovation dans les services génomiques.
   

Analyse du marché des services génomiques

Selon le type de service, le marché est segmenté en séquençage de nouvelle génération, génotypage, microréseaux, séquençage Sanger et autres services. Le segment du séquençage de nouvelle génération dominait le marché, avec une valeur de 2,3 milliards de dollars (USD) en 2021, de 2,5 milliards de dollars (USD) en 2022 et de 2,7 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• Les avancées technologiques, la baisse des coûts du séquençage et la multiplication des applications dans la recherche et le diagnostic ont favorisé l'adoption de la technologie de séquençage de nouvelle génération (NGS).
   
• Cette nouvelle technologie est utilisée pour séquencer l'ADN et l'ARN, ainsi que pour détecter les variants et les mutations au sein des gènes. Le NGS est rapide et permet de séquencer des milliers de gènes ou des génomes entiers en très peu de temps.
   
• Le marché des services génomiques axés sur la technologie NGS est dominé par des acteurs majeurs tels qu'Illumina et BGI Genomics. Ces entreprises proposent différentes plateformes de séquençage à un coût abordable. Par exemple, Illumina a dévoilé la série NovaSeq X, qui a ramené le coût à 200 USD par génome humain tout en fournissant des résultats deux fois plus rapidement.
   
• Le NGS est devenu plus accessible aux chercheurs et aux cliniciens grâce à l'intégration de l'informatique en nuage et de l'analytique fondée sur l'intelligence artificielle, qui améliore le traitement et l'interprétation des données.
   

Selon l'application, le marché des services génomiques se divise entre la recherche et le diagnostic. Le segment de la recherche représentait une part de marché importante, soit 63,6 % en 2024.
 

• La part élevée du segment des applications de recherche s'explique principalement par l'intérêt accru porté à l'étude de la structure, des fonctions et des variations des gènes. Ces applications comprennent le séquençage du génome, la transcriptomique, l'épigénétique et la génomique fonctionnelle. Ces services sont utilisés par les établissements universitaires et les entreprises de biotechnologie pour la découverte de médicaments.
   
• La hausse des investissements de l'industrie pharmaceutique et des gouvernements dans la recherche génomique stimule davantage la croissance. Selon le National Human Genome Research Institute (NHGRI), le financement fédéral américain consacré à la recherche en génomique a dépassé 3,4 milliards de dollars (USD) en 2022, ce qui témoigne de son importance pour l'innovation dans les domaines de la santé et des biotechnologies.
   
• En outre, les avancées technologiques dans les domaines de CRISPR et de la bio-informatique fondée sur l'intelligence artificielle stimulent davantage la recherche génomique.
   

Selon l'utilisation finale, le marché des services génomiques se divise entre les instituts de recherche, les centres de diagnostic, les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, les organismes de recherche sous contrat (CRO) et les autres utilisateurs finaux. Le segment des instituts de recherche dominait le marché en 2024 et devrait atteindre 9,8 milliards en 2034.   
 

• Les instituts de recherche constituent un élément clé du marché et jouent un rôle essentiel dans l'avancement de la recherche génomique, la détection des biomarqueurs et l'amélioration de la médecine de précision.
   
• Les principaux établissements universitaires et institutions soutenues par les pouvoirs publics utilisent des outils tels que le séquençage de nouvelle génération (NGS), les microréseaux et la bio-informatique pour étudier les mécanismes pathologiques, les modifications génétiques et les possibilités de développement de médicaments.
   
• Leurs partenariats avec les entreprises de biotechnologie et les sociétés pharmaceutiques favorisent l'innovation, tandis que l'analyse des données génomiques fondée sur l'intelligence artificielle accélère les travaux scientifiques.
   

Amérique du Nord : Les États-Unis dominent le marché nord-américain des services génomiques et devraient afficher un TCAC de 11,5 %, pour atteindre 9,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La forte croissance du marché américain s’explique principalement par l’augmentation des financements publics consacrés à la recherche génomique, la disponibilité d’installations de recherche technologiquement avancées, ainsi que la sensibilisation et l’adoption croissantes de la médecine de précision.
   
• Les pouvoirs publics, les associations et les établissements universitaires prennent des initiatives visant à améliorer la recherche génomique. À titre d’exemple, le programme de recherche All of Us joue un rôle essentiel en soutenant des projets de séquençage à grande échelle destinés à faire progresser la recherche génomique. Les National Institutes of Health fournissent des financements substantiels à ces initiatives et soutiennent également d’autres efforts de recherche génomique.
   
• En outre, des leaders du secteur tels qu’Illumina sont à l’avant-garde en proposant des technologies de séquençage performantes à un prix abordable. Avec l’augmentation de la demande pour les études du génome du cancer, la pharmacogénomique et le diagnostic des maladies rares, ces marchés connaissent une expansion rapide.   
   

Europe : Le marché allemand des services génomiques connaît une croissance soutenue sur le marché européen.  
 

• Les politiques publiques favorables, la solidité du secteur des biotechnologies et le système de santé bien établi de l’Allemagne constituent des bases solides pour la forte croissance du secteur de la génomique dans le pays. Dans ce contexte, l’Allemagne s’impose comme l’un des principaux pays européens dans le domaine de la génomique.
   
• Des initiatives telles que GenomDE, soutenues par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF), œuvrent à une meilleure intégration des données génomiques dans les systèmes de santé.
   
• Des instituts de recherche allemands tels que les centres Max Planck et Helmholtz se consacrent à l’avancement de domaines tels que le séquençage et le profilage de l’épigénome.
   
• L’Allemagne intègre activement la génomique aux soins cliniques et à la recherche biomédicale, ce qui stimule davantage la croissance du marché.
   

Asie-Pacifique : Le marché des services génomiques en Asie-Pacifique a enregistré une croissance substantielle de 11,8 % au cours de la période d’analyse.  La Chine dominait le marché de l’Asie-Pacifique. 
 

• Le soutien des pouvoirs publics, les innovations biotechnologiques et les initiatives de séquençage de génomes à grande échelle stimulent fortement la croissance du marché chinois de la génomique.
   
• La China National GeneBank (CNGB) vise à renforcer la médecine de précision et à devenir un leader mondial de la génomique en séquençant des millions de génomes.
   
• Les priorités stratégiques de la Chine pour la période 2021-2025 comprennent le financement de la recherche en sciences génétiques, ce qui a accru la demande en matière de tests génomiques, notamment dans les domaines de la santé reproductive et du séquençage en oncologie.
   

Amérique latine : Le marché brésilien des services génomiques connaît une croissance soutenue sur le marché latino-américain.
 

• Le marché brésilien de la génomique progresse régulièrement, porté par les initiatives publiques, les entreprises de biotechnologie innovantes et l’intérêt croissant pour les tests génétiques et les thérapies personnalisées.
   
• Le programme Genomas Brasil, lancé par le ministère de la Santé, en est un exemple notable. Il vise à séquencer 100 000 génomes afin de soutenir la médecine de précision et la recherche en santé publique.
   
• En outre, les financements publics soutiennent également la croissance du marché dans le pays. En 2023, le gouvernement brésilien a alloué 600 millions de BRL (104,6 millions de dollars USD) au fonds national de recherche génomique, témoignant de l’engagement important du pays en faveur de l’avancement des sciences génétiques.
   

Moyen-Orient et Afrique : Le marché des services génomiques en Arabie saoudite connaît une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique.
 

• L’Arabie saoudite investit massivement dans la génomique afin de se positionner comme un leader des biotechnologies et de la médecine de précision au Moyen-Orient. Cet investissement témoigne de l’engagement du pays en faveur du développement de la médecine génomique et des biotechnologies.
   
• Le Programme saoudien sur le génome humain (SHGP), soutenu par la Cité du roi Abdulaziz pour la science et la technologie (KACST), travaille au séquençage de 100 000 génomes humains au cours des cinq prochaines années. Cette initiative vise à mieux comprendre les maladies génétiques courantes dans la région.
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• En outre, en nouant des partenariats avec des entreprises internationales de biotechnologie, le gouvernement intègre la génomique aux soins de santé. Cette démarche permet au pays de se concentrer sur les maladies rares et la pharmacogénomique.
   

Part de marché des services génomiques

Les cinq premières entreprises du marché détiennent environ 70 % des parts de marché, Illumina dominant le secteur, devant F. Hoffmann-La Roche Ltd., BGI Genomics, Agilent Technologies et Eurofins Scientific. Ces entreprises maintiennent leur position dominante grâce à des acquisitions stratégiques, à des technologies avancées et à l’élargissement de leurs portefeuilles de services afin de répondre à la demande croissante en matière de recherche génomique et d’applications cliniques.
 

En outre, afin d’accroître leur présence sur le marché, les principaux acteurs nouent activement des partenariats et des collaborations avec des entreprises de biotechnologie, des sociétés pharmaceutiques et des institutions de recherche. Par exemple, Illumina a renforcé sa position de leader dans le domaine de la génomique clinique en collaborant avec des partenaires dans l’oncologie et le dépistage des maladies héréditaires. La demande croissante en faveur du séquençage abordable du génome entier, des tests génétiques directement destinés aux consommateurs (DTC) et de l’analyse des données génomiques alimentée par l’intelligence artificielle a intensifié la concurrence sur le marché. Afin de préserver leur avantage concurrentiel, les entreprises investissent activement dans la recherche et le développement.
 

Entreprises du marché des services génomiques

Les principaux acteurs présents dans le secteur des services génomiques sont :

• 23andMe
• Agilent Technologies
• BGI Genomics
• Bio Rad Laboratories
• Color Genomics
• Danaher
• Eurofins Scientific
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• GENEWIZ (Azenta)
• Illumina
• LGC
• Macrogen
• IQVIA
• QIAGEN
   
• Illumina dispose d’un vaste portefeuille de plateformes de séquençage de nouvelle génération (NGS) destinées à l’analyse génomique à haut débit. Le système NovaSeq X Plus assure un séquençage à très haut débit, adapté aux études génomiques de grande envergure telles que la génomique des populations et le séquençage du génome entier. L’entreprise dispose d’un solide écosystème d’outils et de logiciels bioinformatiques pour l’interprétation des données. La plateforme DRAGEN Bio-IT d’Illumina accélère l’analyse secondaire grâce à l’identification rapide et hautement précise des variants.
   
• QIAGEN propose des solutions complètes pour la préparation des échantillons, le séquençage et la bioinformatique. Les panels d’ADN ciblés QIAseq assurent une préparation des échantillons de bout en bout ainsi qu’un séquençage ciblé pour détecter les mutations.
   

Actualités du secteur des services génomiques

• En décembre 2024, IQVIA s’est associée à NVIDIA afin de faire progresser l’intelligence artificielle dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie, en se concentrant sur l’accélération de la découverte de médicaments et l’amélioration de la recherche génomique. Cette collaboration renforce la présence d’IQVIA sur le marché des services génomiques en tirant parti de l’intelligence artificielle pour améliorer l’analyse des données et le développement de la médecine de précision.
   
• En août 2024, Eurofins a acquis Orchid Cellmark, une entreprise britannique spécialisée dans les tests ADN et les analyses médico-légales, renforçant ainsi son expertise en matière d’analyses génétiques et médico-légales. Cette acquisition consolide la position d’Eurofins sur le marché en élargissant ses capacités dans le domaine des tests et des analyses ADN avancés.
   
• En janvier 2024, Danaher a lancé le programme Danaher-IGI Beacon for CRISPR Cures en collaboration avec l’Innovative Genomics Institute. Cette initiative vise à accélérer le développement de thérapies d’édition génique pour les maladies rares, renforçant ainsi la présence de Danaher sur le marché.
   

Le rapport d’étude de marché sur les services génomiques propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de service

• Séquençage de nouvelle génération
• Génotypage
• Microréseaux
• Séquençage Sanger
• Autres services

Marché, par application

• Recherche
• Diagnostic

Marché, par utilisation finale

• Instituts de recherche
• Centres de diagnostic
• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
• Organisations de recherche sous contrat (CRO)
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis