Mercado de servicios genómicos Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de servicios genómicos

El tamaño del mercado mundial de servicios genómicos se valoró en 8,500 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 11,5 % entre 2025 y 2034. La creciente prevalencia de los trastornos genéticos y el mayor énfasis en la medicina de precisión han creado un mercado en expansión para los servicios genómicos.
 

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), se estima que se secuenciarán 52 millones de genomas en todo el mundo para finales de 2025. La mayoría de estas secuencias se realizarán en América del Norte y Europa, con 40,5 millones de secuencias genómicas. Esto pone de manifiesto la creciente necesidad de intervenciones médicas basadas en el perfil genético de cada persona.
 

Además, las empresas emergentes centradas en la genética y las empresas biotecnológicas en expansión están contribuyendo al desarrollo de tecnologías de secuenciación de nueva generación. El sector también se está beneficiando del aumento de las inversiones en investigación y desarrollo biotecnológicos, junto con importantes mejoras en las instalaciones sanitarias y las tecnologías de diagnóstico. La genómica del cáncer es una de las principales áreas de crecimiento de este mercado debido al aumento de los casos de cáncer hereditario y a los avances en tecnologías de edición genética como CRISPR.
 

La genómica es el estudio del conjunto completo de ADN de un organismo, incluidos todos sus genes y regiones no codificantes. Los servicios genómicos comprenden una serie de servicios científicos y tecnológicos que implican el análisis y la interpretación de la información genómica de una persona. Los servicios genómicos pueden utilizarse para diversos fines, como las pruebas genéticas, la farmacogenómica, la medicina de precisión y la investigación genómica.
 

Tendencias del mercado de servicios genómicos

El mercado registra un rápido crecimiento, impulsado por los avances en las tecnologías de secuenciación, la creciente adopción de la medicina personalizada y el aumento de la demanda de pruebas genéticas.
 

• La secuenciación de nueva generación (NGS) se ha convertido en una herramienta esencial para la investigación genómica. Dado que la tecnología NGS lidera el mercado, sus costes han disminuido con los años. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI), el coste de secuenciar un genoma completo mediante NGS disminuyó de 1 millón de USD en 2007 a 200 USD en 2023, lo que permitió ampliar sus aplicaciones clínicas y de investigación.
   
• La creciente prevalencia de los trastornos genéticos también ha impulsado el mercado. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), entre 2000 y 2022 se derivó a un total de 7.481 pacientes para realizarles pruebas genéticas. De estos, 3.294 pacientes —el 65 % hombres y el 35 % mujeres— fueron diagnosticados con un trastorno genético poco frecuente. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de servicios genómicos.
   
• El mayor énfasis en la medicina de precisión y personalizada, especialmente en el ámbito de la oncología, ha impulsado el mercado. Con el aumento del diagnóstico de casos de cáncer hereditario, ha crecido la demanda de servicios genómicos. Según el Instituto Nacional del Cáncer, aproximadamente entre el 5 % y el 10 % de todos los tipos de cáncer están causados por alteraciones genéticas perjudiciales heredadas de uno de los progenitores.
   
• Asimismo, el aumento de la concienciación y la aceptación de las pruebas genéticas para diversas aplicaciones, como las enfermedades poco frecuentes, está impulsando la expansión del mercado. En este contexto, los esfuerzos de colaboración entre los principales actores del sector y las instituciones de investigación están impulsando la innovación en los servicios genómicos.
   

Análisis del mercado de servicios genómicos

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en secuenciación de nueva generación, genotipado, microarrays, secuenciación de Sanger y otros servicios. El segmento de secuenciación de nueva generación lideró el mercado, con 2,300 millones de USD en 2021, 2,500 millones de USD en 2022 y 2,700 millones de USD en 2023.
 

• Los avances tecnológicos, la reducción de los costes de secuenciación y el aumento de las aplicaciones en investigación y diagnóstico han incrementado la adopción de la tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS).
   
• Esta nueva tecnología se utiliza para secuenciar ADN y ARN, así como para detectar variantes y mutaciones en los genes. La NGS es rápida y permite secuenciar miles de genes o genomas completos en un período muy breve.
   
• El mercado de servicios genómicos específico de la tecnología NGS está dominado por importantes empresas líderes, como Illumina y BGI Genomics. Estas empresas ofrecen diversas plataformas de secuenciación a un coste asequible. Por ejemplo, Illumina presentó la serie NovaSeq X, que redujo el coste a 200 USD por genoma humano y, al mismo tiempo, proporcionó resultados al doble de velocidad.
   
• La NGS se ha vuelto más accesible para investigadores y profesionales clínicos gracias a la integración de la computación en la nube y la analítica basada en inteligencia artificial, que mejora el procesamiento y la interpretación de los datos.
   

Según la aplicación, el mercado de servicios genómicos se divide en investigación y diagnóstico. El segmento de investigación representó una cuota de mercado significativa del 63,6 % en 2024.
 

• La elevada cuota del segmento de aplicaciones de investigación se atribuye principalmente al mayor interés por estudiar las estructuras, funciones y variaciones de los genes. Esto incluye la secuenciación del genoma, la transcriptómica, la epigenética y la genómica funcional. Estos servicios son utilizados por instituciones académicas y empresas biotecnológicas para el descubrimiento de fármacos.
   
• El aumento de las inversiones de la industria farmacéutica y de los gobiernos en investigación genómica está impulsando aún más el crecimiento. Según el National Human Genome Research Institute (NHGRI), la financiación federal de Estados Unidos para la investigación genómica superó los 3,400 millones de USD en 2022, lo que pone de manifiesto su importancia para la innovación en los sectores sanitario y biotecnológico.
   
• Además, los avances tecnológicos en el ámbito de CRISPR y la bioinformática basada en inteligencia artificial están impulsando aún más la investigación genómica.
   

Según el uso final, el mercado de servicios genómicos se divide en institutos de investigación, centros de diagnóstico, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, organizaciones de investigación por contrato (CRO) y otros usuarios finales. El segmento de los institutos de investigación lideró el mercado en 2024 y se prevé que alcance los 9,800 millones en 2034.   
 

• Los institutos de investigación constituyen una parte fundamental del mercado y desempeñan un papel esencial en el avance de la investigación genómica, la detección de biomarcadores y la mejora de la precisión médica.
   
• Las principales instituciones académicas y respaldadas por los gobiernos utilizan herramientas como la secuenciación de nueva generación (NGS), los microarrays y la bioinformática para explorar los procesos patológicos, los cambios genéticos y las oportunidades de desarrollo de fármacos.
   
• Sus colaboraciones con empresas biotecnológicas y farmacéuticas impulsan la innovación, mientras que el análisis de datos genómicos mediante inteligencia artificial acelera el trabajo científico.
   

América del Norte: Estados Unidos lidera el mercado norteamericano de servicios genómicos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,5 %, hasta alcanzar los 9,600 millones de USD en 2034.
 

• El elevado crecimiento del mercado estadounidense se atribuye principalmente al aumento de la financiación pública para la investigación genómica, a la disponibilidad de instalaciones de investigación tecnológicamente avanzadas y al creciente conocimiento y adopción de la medicina de precisión.
   
• El Gobierno, las asociaciones y las instituciones académicas están adoptando iniciativas para mejorar la investigación genómica. Por ejemplo, el programa de investigación All of Us desempeña un papel fundamental al apoyar proyectos de secuenciación a gran escala destinados a impulsar la investigación genómica. Los Institutos Nacionales de Salud proporcionan una financiación considerable para estas iniciativas y también respaldan otros esfuerzos de investigación genómica.
   
• Asimismo, líderes del sector como Illumina se encuentran a la vanguardia y ofrecen tecnologías de secuenciación avanzadas a precios asequibles. El aumento de la demanda de estudios del genoma del cáncer, farmacogenómica y diagnóstico de enfermedades raras está impulsando una rápida expansión de estos mercados.   
   

Europa: El mercado alemán de servicios genómicos está experimentando un sólido crecimiento dentro del mercado europeo.  
 

• Las políticas públicas favorables, una sólida industria biotecnológica y un sistema sanitario bien establecido en Alemania respaldan el elevado crecimiento de la industria genómica en el país. En este contexto, Alemania destaca como uno de los principales países europeos en materia de genómica.
   
• Iniciativas como GenomDE, respaldadas por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF), trabajan para integrar mejor los datos genómicos en los sistemas sanitarios.
   
• Instituciones de investigación alemanas como los centros Max Planck y Helmholtz se centran en impulsar áreas como la secuenciación y la caracterización del epigenoma.
   
• Alemania está incorporando activamente la genómica a la atención clínica y la investigación biomédica, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
   

Asia-Pacífico: El mercado de servicios genómicos de Asia-Pacífico registró un crecimiento significativo del 11,8 % durante el período analizado.  China lideró el mercado de Asia-Pacífico. 
 

• El apoyo gubernamental, las innovaciones biotecnológicas y las iniciativas de secuenciación de genomas a gran escala están impulsando un sólido crecimiento del mercado genómico de China.
   
• El Banco Nacional de Genes de China (CNGB) tiene como objetivo reforzar la medicina de precisión y convertirse en un líder mundial en genómica mediante la secuenciación de millones de genomas.
   
• Las prioridades estratégicas del Gobierno chino para 2021–2025 incluyen financiación para la investigación en ciencias genéticas, lo que ha incrementado la demanda de pruebas genómicas, especialmente en salud reproductiva y secuenciación oncológica.
   

América Latina: El mercado brasileño de servicios genómicos está experimentando un sólido crecimiento dentro del mercado latinoamericano.
 

• El mercado genómico de Brasil crece de forma constante, impulsado por las iniciativas gubernamentales, las empresas biotecnológicas innovadoras y el creciente interés por las pruebas genéticas y las terapias personalizadas.
   
• Un ejemplo destacado es el programa Genomas Brasil, puesto en marcha por el Ministerio de Salud, cuyo objetivo es secuenciar 100,000 genomas para apoyar la medicina de precisión y la investigación en salud pública.
   
• Asimismo, la financiación pública también respalda el crecimiento del mercado en el país. En 2023, el Gobierno brasileño destinó 600 millones de BRL (104,6 millones de USD) al fondo nacional de investigación genómica, lo que refleja el firme compromiso del país con el avance de las ciencias genéticas.
   

Oriente Medio y África: El mercado de servicios genómicos de Arabia Saudí está registrando un crecimiento significativo en Oriente Medio y África.
 

• Arabia Saudí está invirtiendo considerablemente en genómica para posicionarse como líder en biotecnología y medicina de precisión en Oriente Medio. Esta inversión demuestra el compromiso del país con el avance de la medicina genómica y la biotecnología.
   
• El Programa del Genoma Humano Saudí (SHGP), respaldado por la King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), está trabajando para secuenciar 100.000 genomas humanos durante los próximos 5 años. Esta iniciativa tiene como objetivo obtener información sobre las enfermedades genéticas frecuentes en la región.
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• Además, mediante la colaboración con empresas biotecnológicas internacionales, el Gobierno está integrando la genómica en la atención sanitaria. Esto ayuda al país a centrarse en las enfermedades raras y la farmacogenómica.
   

Cuota de mercado de los servicios genómicos

Las cinco principales empresas del mercado representan aproximadamente el 70 % de la cuota de mercado. Illumina lidera el sector, seguida de F. Hoffmann-La Roche Ltd., BGI Genomics, Agilent Technologies y Eurofins Scientific. Estas empresas mantienen su posición dominante mediante adquisiciones estratégicas, tecnología avanzada y la ampliación de sus carteras de servicios para satisfacer la creciente demanda de investigación genómica y aplicaciones clínicas.
 

Además, para ampliar su presencia en el mercado, los principales actores están estableciendo activamente alianzas y colaboraciones con empresas biotecnológicas, compañías farmacéuticas e instituciones de investigación. Por ejemplo, Illumina ha reforzado su liderazgo en genómica clínica mediante la colaboración con socios en oncología y pruebas de enfermedades hereditarias. La creciente demanda de secuenciación asequible del genoma completo, pruebas directas al consumidor (DTC) y análisis de datos genómicos basados en inteligencia artificial ha intensificado la competencia en el mercado. Para mantener su ventaja competitiva, las empresas están invirtiendo activamente en investigación y desarrollo.
 

Empresas del mercado de servicios genómicos

Los principales actores que operan en el sector de los servicios genómicos son:

• 23andMe
• Agilent Technologies
• BGI Genomics
• Bio Rad Laboratories
• Color Genomics
• Danaher
• Eurofins Scientific
• F. Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• GENEWIZ (Azenta)
• Illumina
• LGC
• Macrogen
• IQVIA
• QIAGEN
   
• Illumina cuenta con una amplia cartera de plataformas de secuenciación de nueva generación (NGS) para el análisis genómico de alto rendimiento. El sistema NovaSeq X Plus ofrece secuenciación de rendimiento ultraalto y permite realizar estudios genómicos a gran escala, como estudios de genómica poblacional y de secuenciación del genoma completo. La empresa dispone de un sólido ecosistema de herramientas y software bioinformáticos para la interpretación de datos. La plataforma DRAGEN Bio-IT de Illumina acelera el análisis secundario mediante una identificación de variantes rápida y de alta precisión.
   
• QIAGEN ofrece soluciones integrales para la preparación de muestras, la secuenciación y la bioinformática. Los paneles de ADN dirigido QIAseq proporcionan preparación de muestras y secuenciación dirigida de principio a fin para la detección de mutaciones.
   

Noticias del sector de los servicios genómicos

• En diciembre de 2024, IQVIA se asoció con NVIDIA para impulsar los avances de la inteligencia artificial en la atención sanitaria y las ciencias de la vida, con especial atención a la aceleración del descubrimiento de fármacos y la mejora de la investigación genómica. Esta colaboración refuerza la presencia de IQVIA en el mercado de servicios genómicos mediante el uso de inteligencia artificial para mejorar el análisis de datos y el desarrollo de la medicina de precisión.
   
• En agosto de 2024, Eurofins adquirió Orchid Cellmark, una empresa británica de pruebas de ADN y análisis forense, con lo que reforzó su experiencia en análisis genéticos y forenses. Esta adquisición mejora la posición de Eurofins en el mercado al ampliar sus capacidades en pruebas y análisis avanzados de ADN.
   
• En enero de 2024, Danaher lanzó Danaher-IGI Beacon for CRISPR Cures en colaboración con Innovative Genomics Institute. Esta iniciativa tiene como objetivo acelerar el desarrollo de terapias de edición genética para enfermedades raras y reforzar la presencia de Danaher en el mercado.
   

El informe de investigación del mercado de servicios genómicos incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021–2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de servicio

• Secuenciación de nueva generación
• Genotipado
• Microarrays
• Secuenciación de Sanger
• Otros servicios

Mercado, por aplicación

• Investigación
• Diagnóstico

Mercado, por uso final

• Institutos de investigación
• Centros de diagnóstico
• Empresas farmacéuticas y biotecnológicas
• Organizaciones de investigación por contrato (CRO)
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU