Marché des systèmes de montage fixes pour installations photovoltaïques Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes de montage fixes pour installations solaires photovoltaïques

Le marché des systèmes de montage fixes pour installations solaires photovoltaïques était évalué à 30,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % entre 2025 et 2034. La baisse des coûts des panneaux solaires et des composants associés, conjuguée à l’importance croissante accordée à l’échelle mondiale à la transition vers les sources d’énergie renouvelables, stimulera le marché. L’adoption croissante des modules solaires photovoltaïques dans les pays en développement, associée à l’introduction d’incitations, de politiques publiques au niveau des États et de programmes de tarifs d’achat (FiT) dans plusieurs économies, notamment aux États-Unis, stimulera l’adoption des produits. Par exemple, la Solar Energy Industries Association (SEIA) des États-Unis a annoncé l’ajout de 30 GW de capacité solaire aux États-Unis.
 

Le besoin croissant d’obtenir un rendement énergétique plus élevé des installations solaires constitue un facteur majeur de l’adoption des produits. Sous l’effet de la volonté mondiale de réduire l’empreinte carbone et de parvenir à l’indépendance énergétique, les systèmes de suivi solaire sont devenus un composant essentiel des projets solaires de grande envergure. En outre, ils sont généralement plus abordables que les systèmes de suivi en raison de leur conception plus simple et de l’absence de pièces mobiles, ce qui contribue à la dynamique du marché.
 

L’adoption croissante de la production décentralisée, qui produit l’électricité à proximité du lieu de consommation, stimule le besoin en systèmes de suivi solaire. Ceux-ci sont couramment installés dans les secteurs commercial, industriel et résidentiel, qui bénéficient du rendement supérieur qu’ils offrent. Par exemple, en avril 2024, Soltec a dévoilé son nouveau système de suivi solaire SFOneX, le système à deux rangées le plus long de sa gamme, avec une longueur de 125 mètres. L’adoption du produit est encore accélérée par cette approche localisée de la production d’énergie, qui favorise également l’indépendance énergétique et réduit les pertes de transport.
 

Les droits de douane de Trump ont augmenté le coût des modules et des composants solaires, rendant les projets solaires destinés aux services publics environ 30 % plus coûteux. Cette situation ralentira à terme la croissance des systèmes solaires, ce qui entraînera des retards et des annulations de projets. En outre, la production nationale n’a pas suffisamment augmenté pour répondre à la demande croissante. Pour ces raisons, le secteur solaire est devenu instable, ce qui complique les prévisions de dépenses et de bénéfices pour les développeurs et les investisseurs.
 

Tendances du marché des systèmes de montage fixes pour installations solaires photovoltaïques

• L’épuisement continu des ressources fossiles, conjugué à l’augmentation de la consommation mondiale d’énergie, favorisera l’adoption de nouvelles technologies durables, notamment l’énergie solaire. L’énergie solaire photovoltaïque est le plus souvent utilisée dans le secteur résidentiel, en raison de sa facilité de mise en œuvre et de sa simplicité. Le développement économique croissant des pays industrialisés, associé à la croissance exponentielle de la population, a considérablement accru la consommation d’énergie au cours des dernières années.
   
• Les innovations dans les matériaux et l’introduction de nouvelles conceptions de systèmes de montage fixes dans les petites installations résidentielles et commerciales faciliteront leur installation, ce qui soutiendra la croissance du marché. La capacité croissante à s’adapter à un large éventail de régions géographiques, en particulier dans les zones où l’ensoleillement est moins intense ou où le coût des terrains est élevé, devrait stimuler la pénétration des produits. À titre d’exemple, en juin 2024, Valmont Solar, une division de Valmont Industries, a annoncé le prochain lancement de son système de suivi à axe unique Convert Versa Tracker, dépourvu de soudures.
   

Analyse du marché des systèmes de montage fixes pour installations solaires photovoltaïques

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des systèmes de montage photovoltaïque solaire fixes était évalué à 17,3 milliards, 29 milliards et 30,7 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le produit, le marché se divise entre les systèmes au sol et les systèmes en toiture. Le marché des systèmes au sol devrait dépasser 44,5 milliards de dollars USD d’ici 2034, porté par les avancées technologiques et le déploiement à grande échelle dans les centrales solaires de grande capacité.
   
• La volonté croissante d’atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables stimulera la demande de solutions au sol dans les projets de services publics. L’amélioration de la viabilité financière de ces systèmes sera rendue possible par les avancées technologiques et la baisse des coûts, qui réduisent le coût global de construction d’un système au sol. L’accord conclu en juillet 2023 entre Ameresco et Valmont en constitue une illustration : il prévoyait l’installation d’un système photovoltaïque au sol de 718 kilowatts courant continu utilisant les structures de montage et la technologie de suivi à axe unique pour la conversion de Valmont.
   
• Les systèmes photovoltaïques fixes en toiture progresseront grâce à leur capacité à permettre aux utilisateurs de produire leur propre électricité tout en limitant l’utilisation de l’espace. Des facteurs clés tels que les économies d’échelle, les améliorations technologiques et l’efficacité des procédés de fabrication stimuleront la pénétration du produit. Ainsi, en 2024, l’IEA a annoncé que les installations solaires en toiture en Allemagne représentaient 6 GW, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   

• Selon l’utilisation finale, le marché des systèmes fixes de montage photovoltaïque se divise entre les secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi que les services publics. Le segment des services publics représentait plus de 51,2 % de la part de marché en 2024, en raison de sa simplicité et de son coût inférieur à celui des systèmes de suivi, notamment dans les régions où les terrains sont peu coûteux ou abondants.
   
• L’environnement commercial sera porté par les lois sur les énergies renouvelables adoptées au niveau des États dans les pays en développement, par des politiques favorables telles que le crédit d’impôt à l’investissement et par l’accessibilité croissante des technologies solaires. En mars 2024, Ideematec et CWP Global se sont associés afin d’intégrer la technologie de suiveur solaire L de pointe de CWP Global au projet AMAN de 30 GW, situé dans le nord-ouest de la Mauritanie. La production devrait commencer en 2029 et augmenter au cours des années 2030.
   
• La baisse des prix, la réduction des périodes d’amortissement et le moindre coût de l’électricité figurent parmi les principaux facteurs qui amélioreront l’environnement commercial et industriel. L’adoption continue de pratiques écologiques et l’acceptation des objectifs en matière d’énergies renouvelables amélioreront l’environnement des entreprises. En avril 2024, Gonvarri Solar Steel s’est vu attribuer un contrat portant sur la fourniture de 7 117 suiveurs solaires TracSmarT+ 2V, 2P, qui approvisionneront chaque année plus de 175 000 foyers en énergie durable.
   
• Le secteur résidentiel recourt de plus en plus à des systèmes domestiques de stockage par batteries associés à des installations permanentes afin de stocker l’énergie excédentaire pour une utilisation nocturne ou par temps nuageux, ce qui stimule la croissance du marché. L’adoption croissante de logements écoénergétiques intégrant des technologies intelligentes et d’appareils électroménagers à faible consommation d’énergie contribuera à la dynamique du secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des systèmes de montage fixes pour installations photovoltaïques était évalué à 0,8 milliard, 1,4 milliard et 1,45 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L’Amérique du Nord représentait 5,1 % du marché en 2024, sous l’effet des réglementations politiques, des incitations financières et des progrès technologiques. En raison du besoin croissant de la région en projets solaires à grande échelle destinés à accroître la production d’énergie, l’adoption des systèmes de suivi s’accélère et la rentabilité des projets s’améliore généralement.
   
• Le marché européen des systèmes de montage fixes pour installations photovoltaïques devrait dépasser 9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, car les avancées récentes dans les matériaux et les conceptions des systèmes de montage ont considérablement amélioré la durabilité et la fiabilité des installations photovoltaïques fixes, garantissant des performances à long terme avec un entretien minimal. Par exemple, lorsque Gonvarri Solar Steel a été choisie pour fournir des systèmes de suivi TracSmarT+ 1V 1P pour un projet solaire de 31 MW en Italie en mai 2024, l’entreprise a renforcé sa présence sur le marché solaire italien en pleine croissance. En déployant massivement des systèmes de suivi solaires afin d’optimiser leur production d’énergie renouvelable, des pays comme l’Allemagne et l’Espagne établissent une référence et soutiennent l’expansion du secteur.
   
• La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux, conjuguée à l’augmentation des installations solaires en Asie-Pacifique sous l’effet des incitations fédérales et régionales ainsi que des crédits d’impôt, stimulera la croissance du marché. Par exemple, en 2024, des pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde ont mis en place des crédits d’impôt, des incitations et des subventions en faveur des systèmes solaires résidentiels et commerciaux, contribuant ainsi à l’expansion du secteur. En outre, l’augmentation exponentielle de la consommation d’énergie due à l’urbanisation et à l’industrialisation croissantes rend désormais nécessaire l’optimisation de l’orientation des panneaux solaires vers le soleil afin de maximiser la production des installations solaires.
   
• Le marché des systèmes de montage fixes pour installations photovoltaïques au Moyen-Orient et en Afrique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 1 % jusqu’en 2034, grâce à l’introduction de subventions et de financements destinés à réduire le coût initial des investissements dans l’énergie solaire, ce qui stimulera les indicateurs du secteur. Par exemple, au moyen de programmes tels que le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubaï, les Émirats arabes unis visent à produire 50 % de leur énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2050, en mettant l’accent sur l’énergie solaire.
   

Part de marché des systèmes de montage fixes pour installations photovoltaïques

• Les cinq principaux acteurs du secteur sont Arctech, Clenergy, Convert Italia, K2 Systems et AEROCOMPACT ; ils représentent une part de marché de 40 %. De nombreux fabricants développent des méthodes visant à optimiser les performances des panneaux solaires bifaciaux.
   
• Le secteur évolue sous l’effet des partenariats stratégiques de croissance externe, des fusions et des acquisitions menés par les principaux acteurs. Les entreprises poursuivent leur expansion dans des économies émergentes telles que celles d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, où l’utilisation de l’énergie solaire progresse. Les acteurs du secteur privilégient également les composants recyclables et à faible empreinte carbone afin d’accroître les bénéfices environnementaux des installations solaires.
   

Entreprises du marché des systèmes de montage fixes pour installations photovoltaïques

• Arctech est un fournisseur de systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments (BIPV), de structures de montage solaires et de systèmes de suivi. L’entreprise emploie 1 600 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 886 millions de dollars (USD) en 2023. Avec une capacité de production annuelle de 3 GW, la coentreprise indienne Jash Energy, basée au Gujarat, fabrique toutes les pièces essentielles de ses systèmes de suivi solaire.
   
• Clenergy est spécialisée dans les solutions de gestion des câbles, les systèmes de montage solaire et les services destinés aux projets d’énergie propre. La société dispose de plus de 2 GW de systèmes de montage solaire dans le monde, avec des bureaux en Chine, en Australie, au Japon, en Thaïlande, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Philippines. En outre, ses produits sont déployés dans plus de 50 pays et contribuent à l’installation de plus de 20 GW de capacité solaire.
   
• K2 systems est une entreprise de premier plan spécialisée dans le développement de systèmes de montage innovants pour les installations photovoltaïques. La société a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 197,42 millions de dollars (USD) en 2022 et est présente dans plus de 130 pays. En outre, la société a installé plus de 34 GW grâce à plus de 120 distributeurs.
   

Les principaux acteurs opérant dans le secteur des systèmes de montage photovoltaïque fixes sont les suivants :

• Aerocompact
• Arctech
• Clenergy
• Convert Italia SPA
• Esdec
• K2 Systems GmbH
• Mounting Systems
• Schletter Group
• UNIRAC
• Versolsolar Hangzhou Co., Ltd.
• Xiamen Grace Solar New Energy Technology Co., Ltd.
   

Actualités du secteur des systèmes de montage photovoltaïque fixes

• En juin 2024, Valmont Solar a présenté le Convert Versa Tracker, un dispositif de suivi à un axe qui ne nécessite pas de soudage.  Destiné à être utilisé avec des configurations à chaîne unique et à chaînes multiples, le dispositif devrait être lancé en Europe au début de 2025, pour répondre aux besoins des installations solaires de grande envergure comme des installations réparties.
   
• Arctech a réalisé son premier projet de structures et de suivi solaire en Arabie saoudite en avril 2023, en fournissant un système de suivi solaire SkyLine II de 1,5 GW pour le projet ASB à Djeddah. Conforme à l’objectif de la « Vision 2030 » de l’Arabie saoudite, qui consiste à produire 50 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2030, ce projet est actuellement la plus grande centrale solaire en construction au Moyen-Orient.
   
• En février 2023, FTC Solar, Inc. et Taihua New Energy ont créé Alpha Steel LLC, une coentreprise destinée à fabriquer des dispositifs de suivi solaire, avec pour objectif de produire des composants en acier pour des projets solaires de grande envergure, tels que des tubes de torsion. Cet accord a élargi le marché solaire américain et renforcé la chaîne d’approvisionnement nationale de FTC Solar grâce à l’utilisation d’acier américain.
   

Ce rapport d’étude du marché des systèmes de montage photovoltaïque fixes présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume, exprimés en « millions de dollars (USD) et MW », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Montage au sol
• Montage en toiture

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Autriche
  • Norvège
  • Danemark
  • Finlande
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Suisse
  • Espagne
  • Suède
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Jordanie
  • Oman
• Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine