Mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti fotovoltaici Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti solari fotovoltaici

Il mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti solari fotovoltaici era valutato a 30,7 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,3% dal 2025 al 2034. La riduzione dei costi dei pannelli solari e dei componenti associati, insieme alla crescente attenzione globale alla transizione verso fonti energetiche rinnovabili, sosterrà lo sviluppo del settore. La crescente adozione dei moduli solari fotovoltaici nei Paesi in via di sviluppo, associata all'introduzione di incentivi, politiche a livello statale e programmi FiT nelle diverse economie, compresi gli Stati Uniti, stimolerà l'adozione del prodotto. Ad esempio, la Solar Energy Industries Association (SEIA) degli Stati Uniti ha annunciato l'aggiunta di 30 GW di capacità solare negli Stati Uniti.
 

La crescente necessità di ottenere una maggiore resa energetica dagli impianti solari rappresenta un fattore importante alla base dell'adozione del prodotto. Grazie alla spinta globale verso la riduzione dell'impronta di carbonio e il raggiungimento dell'indipendenza energetica, i sistemi di inseguimento solare sono diventati un componente essenziale dei progetti solari su larga scala. Inoltre, generalmente risultano più convenienti dei sistemi di inseguimento grazie al design più semplice e all'assenza di parti mobili, contribuendo così alla crescita del settore.
 

La crescente adozione della generazione distribuita, che produce energia vicino al luogo di utilizzo, sta alimentando la domanda di sistemi di inseguimento solare. Questi sistemi sono comunemente installati nei settori commerciale, industriale e residenziale, che beneficiano della maggiore efficienza da essi offerta. Ad esempio, nell'aprile 2024 Soltec ha presentato il suo nuovo sistema di inseguimento solare SFOneX, il sistema a doppia fila più lungo della propria gamma, con una lunghezza di 125 metri. L'adozione del prodotto è ulteriormente accelerata da questo approccio localizzato alla generazione di energia, che favorisce anche l'indipendenza energetica e riduce le perdite di trasmissione.
 

I dazi di Trump hanno aumentato il costo dei moduli e dei componenti solari, rendendo i progetti solari su scala industriale circa il 30% più costosi. Ciò causerà alla fine una crescita più lenta dei sistemi solari, con conseguenti ritardi e cancellazioni dei progetti. Inoltre, la produzione nazionale non è aumentata a sufficienza per soddisfare la domanda crescente. Per questi motivi, il settore solare è diventato instabile, rendendo difficile per sviluppatori e investitori prevedere costi e profitti.
 

Tendenze del mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti solari fotovoltaici

• Il progressivo esaurimento delle risorse fossili, insieme all'aumento del consumo energetico globale, porterà all'adozione di nuove tecnologie sostenibili, tra cui il solare. L'energia solare fotovoltaica è applicata più comunemente nel settore residenziale, grazie alla facilità di implementazione e alla semplicità. Il crescente sviluppo economico nei Paesi industrializzati, insieme alla crescita esponenziale della popolazione, ha determinato un notevole aumento del consumo energetico negli ultimi anni.
   
• Le innovazioni nei materiali e l'introduzione di nuovi design per i sistemi di montaggio fissi destinati a piccoli impianti residenziali e commerciali ne faciliteranno l'installazione, sostenendo la crescita del mercato. La crescente adattabilità a un'ampia gamma di aree geografiche, in particolare nelle zone caratterizzate da una minore intensità della radiazione solare o da elevati costi dei terreni, è destinata a stimolare la penetrazione del prodotto. Ad esempio, nel giugno 2024 Valmont Solar, una divisione di Valmont Industries, ha annunciato l'imminente lancio del sistema di inseguimento Convert Versa Tracker, un sistema di inseguimento a singolo asse privo di saldature.
   

Analisi del mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti solari fotovoltaici

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore dei sistemi di montaggio per impianti solari fotovoltaici fissi era valutato rispettivamente a 17,3 miliardi, 29 miliardi e 30,7 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. In base al prodotto, il mercato è segmentato in sistemi a terra e sistemi per tetti. Si prevede che il mercato dei sistemi a terra superi i 44,5 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dai progressi tecnologici e dalle installazioni su larga scala nei parchi solari di scala utility.
   
• La crescente spinta verso gli obiettivi in materia di energie rinnovabili stimolerà la domanda di soluzioni a terra nei progetti di pubblica utilità. Gli sviluppi tecnologici e la maggiore convenienza economica, che riducono il costo complessivo di realizzazione di un sistema a terra, ne aumenteranno la sostenibilità finanziaria. Ne è un esempio l'accordo stipulato nel luglio 2023 tra Ameresco e Valmont per installare un sistema fotovoltaico a terra da 718 kilowatt in corrente continua, utilizzando le strutture di supporto di Valmont e la sua tecnologia di inseguimento monoassiale con conversione.
   
• I sistemi di montaggio per impianti solari fotovoltaici sui tetti cresceranno grazie alla loro capacità di consentire agli utenti di produrre autonomamente elettricità riducendo al minimo l'uso dello spazio. Fattori chiave quali le economie di scala, i miglioramenti tecnologici e i processi produttivi efficienti stimoleranno la penetrazione del prodotto. Ad esempio, nel 2024 l'IEA ha annunciato che le installazioni solari sui tetti in Germania ammontavano a 6 GW, contribuendo alla crescita del mercato.
   

• In base all'utilizzo finale, il mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti solari fotovoltaici è segmentato in residenziale, commerciale e industriale e utility. Il segmento utility ha detenuto una quota di mercato superiore al 51,2% nel 2024, grazie alla semplicità e al costo inferiore rispetto ai sistemi di inseguimento, soprattutto nelle aree in cui i terreni sono economici o abbondanti.
   
• Il contesto operativo sarà sostenuto dalle leggi statali in materia di energie rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo, da politiche vantaggiose come il credito d'imposta sugli investimenti (Investment Tax Credit) e dalla crescente convenienza economica della tecnologia solare. Nel marzo 2024, Ideematec e CWP Global hanno collaborato per integrare la tecnologia avanzata di inseguitore solare L di CWP Global nel progetto AMAN da 30 GW, nella Mauritania nord-occidentale. L'avvio della produzione è previsto nel 2029, con un aumento nel corso degli anni 2030.
   
• Prezzi più bassi, periodi di ammortamento più brevi e costi dell'elettricità inferiori sono alcuni degli elementi chiave che miglioreranno il contesto operativo del settore commerciale e industriale. Il contesto aziendale sarà rafforzato dalla continua attuazione di pratiche sostenibili e dall'adozione di obiettivi in materia di energie rinnovabili. Nell'aprile 2024, Gonvarri Solar Steel si è aggiudicata un contratto per la fornitura di 7.117 inseguitori solari TracSmarT+ 2V, 2P, che forniranno ogni anno energia sostenibile a oltre 175.000 famiglie.
   
• Il settore residenziale ricorre sempre più a sistemi di accumulo con batterie domestiche insieme a installazioni fisse, per immagazzinare l'energia in eccesso da utilizzare di notte o durante le giornate nuvolose, sostenendo così la crescita del mercato. La crescente diffusione di abitazioni efficienti dal punto di vista energetico e dotate di tecnologie intelligenti, insieme all'adozione di elettrodomestici a basso consumo energetico, contribuirà allo slancio del settore.
   

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• Il mercato statunitense dei sistemi di montaggio fissi per impianti fotovoltaici era valutato a 0,8 miliardi di dollari USA nel 2022, 1,4 miliardi di dollari USA nel 2023 e 1,45 miliardi di dollari USA nel 2024. Nel 2024 il Nord America ha rappresentato una quota di mercato del 5,1%, sostenuta dalle normative politiche, dagli incentivi finanziari e dai miglioramenti tecnologici. La crescente necessità della regione di progetti solari su scala utility, in grado di aumentare la produzione energetica, sta accelerando l'adozione dei sistemi a inseguimento e generalmente migliorando l'economia dei progetti.
   
• Entro il 2034, il mercato europeo dei sistemi di montaggio fissi per impianti fotovoltaici supererà i 9 miliardi di dollari USA, poiché i recenti sviluppi nei materiali e nei design dei sistemi di montaggio hanno migliorato significativamente la durata e l'affidabilità degli impianti fotovoltaici fissi, garantendo prestazioni a lungo termine con una manutenzione minima. Ad esempio, nel maggio 2024, la scelta di Gonvarri Solar Steel come fornitore dei sistemi a inseguimento TracSmarT+ 1V 1P per un progetto solare da 31 MW in Italia ha ampliato la presenza dell'azienda nel crescente settore solare italiano. Con installazioni su larga scala di sistemi a inseguimento solare per ottimizzare la produzione di energia rinnovabile, paesi come Germania e Spagna stanno definendo gli standard e rafforzando l'espansione del settore.
   
• La crescente consapevolezza ambientale, insieme all'aumento delle installazioni solari nell'area Asia-Pacifico, sostenuto da incentivi federali e statali e da crediti d'imposta, favorirà la crescita del mercato. Ad esempio, nel 2024, paesi tra cui Cina, Giappone e India hanno introdotto crediti d'imposta, incentivi e sovvenzioni per i sistemi solari residenziali e commerciali, favorendo l'espansione del settore. Inoltre, il forte aumento del consumo energetico determinato dalla crescente urbanizzazione e industrializzazione rende necessario ottimizzare l'orientamento dei pannelli solari verso il sole per massimizzare la produzione degli impianti solari.
   
• Fino al 2034, il mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti fotovoltaici in Medio Oriente e Africa crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore all'1%, poiché l'introduzione di sovvenzioni e contributi per ridurre il costo iniziale degli investimenti nell'energia solare stimolerà la crescita del settore. Ad esempio, attraverso programmi come il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park di Dubai, gli Emirati Arabi Uniti puntano a ottenere il 50% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2050, con particolare attenzione all'energia solare.
   

Quota di mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti fotovoltaici

• I cinque principali operatori del settore sono Arctech, Clenergy, Convert Italia, K2 Systems e AEROCOMPACT, che rappresentano complessivamente il 40% della quota di mercato. Molti produttori stanno sviluppando metodi per ottimizzare le prestazioni dei pannelli solari bifacciali.
   
• Il settore sta evolvendo grazie alle partnership strategiche non organiche, alle fusioni e alle acquisizioni realizzate dai principali operatori. Le aziende stanno continuando a espandersi in economie emergenti come quelle dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, dove l'utilizzo dell'energia solare è in crescita. Gli operatori del settore si stanno inoltre concentrando su componenti riciclabili e a basse emissioni di carbonio per aumentare i benefici ambientali delle installazioni solari.
   

Aziende del mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti fotovoltaici

• Arctech è un fornitore di sistemi fotovoltaici integrati negli edifici (BIPV), strutture di supporto e sistemi a inseguimento solare. L'azienda impiega 1.600 persone e ha registrato ricavi per 886 milioni di dollari USA nel 2023. Con una capacità produttiva annua di 3 GW, la joint venture indiana Jash Energy, con sede nel Gujarat, produce tutti i componenti principali dei suoi sistemi a inseguimento solare.
   
• Clenergy è specializzata in soluzioni per la gestione dei cavi, sistemi di montaggio solare e servizi per progetti di energia pulita. L’azienda dispone di oltre 2 GW di sistemi di montaggio solare a livello globale, con uffici in Cina, Australia, Giappone, Thailandia, Germania, Regno Unito e Filippine. Inoltre, i prodotti sono installati in più di 50 Paesi e contribuiscono all’installazione di oltre 20 GW di capacità solare.
   
• K2 systems è un’azienda leader specializzata nello sviluppo di sistemi di montaggio innovativi per impianti fotovoltaici. Nel 2022 l’azienda ha registrato ricavi annui pari a 197,42 milioni di dollari USA, con una presenza globale in oltre 130 Paesi. Inoltre, l’azienda ha installato oltre 34 GW attraverso più di 120 distributori.
   

I principali operatori attivi nel settore dei sistemi di montaggio fissi per impianti solari fotovoltaici sono:

• Aerocompact
• Arctech
• Clenergy
• Convert Italia SPA
• Esdec
• K2 Systems GmbH
• Mounting Systems
• Schletter Group
• UNIRAC
• Versolsolar Hangzhou Co., Ltd.
• Xiamen Grace Solar New Energy Technology Co., Ltd.
   

Notizie sul settore dei sistemi di montaggio fissi per impianti solari fotovoltaici

• Nel giugno 2024, Valmont Solar ha presentato Convert Versa Tracker, un dispositivo di inseguimento a singolo asse che non richiede saldature.  Il dispositivo, destinato a essere utilizzato sia con configurazioni a stringa singola sia con configurazioni a stringhe multiple, dovrebbe essere lanciato in Europa entro l’inizio del 2025, rivolgendosi sia agli impianti solari su larga scala sia alle installazioni solari distribuite.
   
• Arctech ha realizzato il suo primo progetto di strutture e sistemi di inseguimento solare in Arabia Saudita nell’aprile 2023, quando ha fornito un sistema di inseguimento solare SkyLine II da 1,5 GW per il progetto ASB a Gedda. In linea con l’obiettivo della "Vision 2030" dell’Arabia Saudita di generare il 50% dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2030, questo progetto è il più grande impianto solare attualmente in costruzione in Medio Oriente.
   
• Nel febbraio 2023, FTC Solar, Inc. e Taihua New Energy hanno costituito Alpha Steel LLC, una joint venture per la produzione di sistemi di inseguimento solare, con l’obiettivo di fabbricare componenti in acciaio per progetti solari su larga scala, come i tubi di torsione. Questo accordo ha ampliato il mercato solare statunitense e rafforzato la catena di fornitura nazionale di FTC Solar attraverso l’utilizzo di acciaio americano.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei sistemi di montaggio fissi per impianti solari fotovoltaici include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi e volume espressi in “milioni di dollari USA e MW” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Montaggio a terra
• Installazione su tetto

Mercato, per utilizzo finale

• Residenziale
• Commerciale e industriale
• Impianti di pubblica utilità

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Austria
  • Norvegia
  • Danimarca
  • Finlandia
  • Francia
  • Germania
  • Italia
  • Svizzera
  • Spagna
  • Svezia
  • Regno Unito
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
• Medio Oriente
  • Israele
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Giordania
  • Oman
• Africa
  • Sudafrica
  • Egitto
  • Marocco
• America Latina
  • Brasile
  • Cile
  • Argentina