Marché des systèmes de montage photovoltaïque Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires

Le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires était évalué à 49,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 83,2 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % entre 2026 et 2035. La demande dépend de plus en plus de la configuration des projets, et non plus seulement de la capacité installée. Les projets à grande échelle nécessitent de plus grandes quantités de structures au sol et, lorsque les conditions du site justifient le surcoût en capital, de systèmes de suivi solaire. Les livraisons mondiales de systèmes de suivi ont atteint 111 GWdc en 2024, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente, avant de grimper à 134 GWdc en 2025.

Les systèmes de montage photovoltaïques solaires comprennent les structures à inclinaison fixe, les structures de toiture, les systèmes de suivi, les fondations et les équipements associés qui fixent et orientent les modules. Les nouvelles capacités photovoltaïques mondiales ont atteint au moins 554 GW en 2024, tandis que la capacité installée cumulée a dépassé 2,2 TW, constituant une base importante de matériel structurel installé et de besoins d’approvisionnement annuels.^{[1]IEA PVPS, Snapshot of Global PV Markets 2025. iea-pvps.org} Le photovoltaïque solaire représentait presque toutes les nouvelles capacités solaires mondiales de l’année et constituait la principale source de nouvelles capacités renouvelables.^[2]

Les coûts des matériaux et de l’installation déterminent de plus en plus le choix des fournisseurs. L’acier galvanisé reste essentiel pour les pieux, les tubes de torsion et les grandes structures au sol, tandis que la résistance à la corrosion et le poids inférieur de l’aluminium conviennent aux systèmes de toiture. Les travaux de recherche sur les structures soulignent que la conception adaptée au climat, l’ingénierie numérique et les configurations modulaires permettent de prolonger la durée de vie des systèmes et de réduire les efforts d’installation. À mesure que le prix des modules baisse, la main-d’œuvre, les fondations, la logistique et la fiabilité représentent une part croissante des différences de coûts entre les projets.

La croissance des systèmes de suivi se concentre dans les grands marchés à fort ensoleillement, où les gains de rendement énergétique peuvent compenser la complexité mécanique et le surcoût en capital. L’avantage concurrentiel revient ainsi aux fournisseurs capables de combiner ingénierie de projet, bancabilité, fabrication locale et conceptions facilitant l’installation. Les systèmes à inclinaison fixe restent indispensables pour les applications en toiture et sur les terrains contraignants ; le marché ne s’oriente donc pas vers une norme technologique unique.

Principaux moteurs de croissance

Objectifs solaires nationaux et pipelines d’approvisionnement

Les objectifs publics traduisent les ambitions solaires en une demande d’équipements sur plusieurs années. La Chine a dépassé de six ans son objectif de 1 200 GW de capacité éolienne et solaire cumulée, la capacité solaire franchissant 1 TW.^{[3]REN21, Global Status Report 2025: Solar PV Chapter. ren21.net} L’Inde a ajouté 31,9 GW de capacité photovoltaïque en 2024 et continue de combiner des appels d’offres à grande échelle avec des programmes de soutien aux installations en toiture. Aux États-Unis, les installations solaires à grande échelle ont représenté 40,4 GW en 2024, tandis que les règles de l’Union européenne en matière de bâtiments et d’énergies renouvelables continuent de soutenir le déploiement de l’énergie solaire centralisée et décentralisée.^{[4]SEIA/Wood Mackenzie, Solar Market Insight Report 2024 Year in Review. seia.org}

Pour les fournisseurs de systèmes de montage, l’importance de ces objectifs tient à la visibilité qu’ils offrent sur les appels d’offres. Les longs cycles de développement leur permettent de faire homologuer les fondations, les configurations de trackers et les spécifications anticorrosion avant les achats. Ils encouragent également la production locale lorsque les incitations liées au contenu local ou les exigences de politique industrielle influent sur l’admissibilité des équipements.

Sécurité énergétique et croissance de la demande d’électricité

Le déploiement de l’énergie solaire est devenu un élément essentiel des politiques de sécurité énergétique, au même titre que la décarbonation. Aux États-Unis, le solaire et le stockage représentaient 84 % des nouvelles capacités de production ajoutées en 2024. L’électrification des transports et des processus industriels, ainsi que le développement des infrastructures de données, accroissent les besoins de production d’électricité auxquels l’énergie solaire peut répondre, même si la disponibilité du réseau reste une contrainte déterminante sur de nombreux marchés.

L’effet sur la demande de systèmes de montage est le plus marqué là où la capacité solaire supplémentaire est achetée dans le cadre de grands projets. Ces installations nécessitent des ensembles structurels standardisés et produits en grande série, et favorisent les fabricants capables de coordonner la fabrication, l’échelonnement des livraisons et l’assistance sur le terrain à l’échelle d’un projet.

Incitations fiscales et réglementation des bâtiments

Le cadre américain du crédit d’impôt à l’investissement et les incitations liées au contenu local influent directement sur les achats de systèmes de montage, car les composants structurels admissibles peuvent améliorer la situation d’un projet au regard des crédits d’impôt. Le crédit d’impôt à la fabrication prévu à la section 45X soutient également la production nationale de composants solaires admissibles. En Europe, la directive (UE) 2024/1275 impose une conception permettant l’installation de systèmes solaires et introduit progressivement des obligations d’installation solaire pour certaines catégories de bâtiments, créant ainsi un niveau plancher de demande réglementaire pour les systèmes de montage en toiture.

Ces politiques modifient la concurrence au-delà du seul volume de la demande. L’implantation des sites de production d’un fournisseur, la documentation de traçabilité et la classification de ses produits peuvent influer sur l’économie des projets, en particulier lorsque les promoteurs comparent le matériel importé aux solutions d’origine nationale.

Commandes des trackers, modularité et ingénierie des matériaux

Dans des conditions de site adaptées, les trackers à axe unique peuvent améliorer le rendement énergétique annuel de 20 à 35 % par rapport aux systèmes à inclinaison fixe ; les systèmes à deux axes peuvent offrir des gains supérieurs, mais sont plus complexes. Sur le marché américain des installations solaires à grande échelle, les trackers représentaient 96 % des nouvelles capacités installées en 2023. La question commerciale n’est pas simplement de savoir si les trackers augmentent la production, mais si les conditions du site, l’exposition au vent, le relief, les capacités de maintenance et les hypothèses relatives à la valeur de l’électricité injectée dans le réseau justifient le matériel et le système de commande supplémentaires.

Selon PV Hardware, les composants structurels préassemblés peuvent réduire jusqu’à 40 % le temps d’installation sur site. Cet avantage prend davantage de valeur lorsque le manque de main-d’œuvre, l’éloignement des sites ou des calendriers de construction serrés font de l’assemblage sur place un risque important pour le projet. Les systèmes modulaires réduisent également le risque lié aux changements de modules en fin de projet lorsque les conceptions des rails, des brides ou des tubes de torsion peuvent s’adapter à des dimensions de modules différentes.

Freins du marché

Tableau de référence des principaux freins du marché

La demande de systèmes de montage solaire est exposée à la répartition du capital, des terres, de la capacité de raccordement et des ressources d’ingénierie entre des investissements énergétiques concurrents. L’éolien demeure une solution de remplacement pertinente sur les marchés à fort potentiel, notamment lorsque son profil de production complète celui du solaire ou que la capacité de transport est limitée. En 2024, l’éolien a ajouté 113 GW à l’échelle mondiale, contre 451,9 GW de nouvelles capacités solaires.

La congestion du réseau et l’écrêtement de la production peuvent freiner les nouveaux projets solaires, même lorsque les conditions économiques liées aux ressources solaires restent favorables. Les nouvelles capacités solaires installées au Brésil ont diminué en 2025, dans un contexte d’écrêtement de la production, de contraintes du réseau et de recul du soutien des pouvoirs publics. Dans ces conditions, les développeurs peuvent privilégier le stockage, le transport ou le renforcement du réseau plutôt que l’ajout de capacités photovoltaïques, ce qui retarde les commandes de systèmes de montage associées.

Le solaire distribué est également en concurrence avec les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, les pompes à chaleur et le stockage pour capter les investissements des ménages et des entreprises. Cet enjeu est particulièrement important sur les marchés européens matures, où la rentabilité du solaire en toiture dépend des tarifs de détail, de l’autoconsommation, des autorisations et de l’adéquation du bâtiment hôte, et pas uniquement du prix des modules.

L’Europe illustre cette distinction. Les règles de construction soutiennent le solaire en toiture, mais la taille réduite des sites, la complexité du relief et les contraintes économiques liées au raccordement limitent le développement des installations à grande échelle équipées de systèmes de suivi. Les fournisseurs proposant des solutions pour toitures, des systèmes de montage au sol fixes et des trackers peuvent mieux répondre à cette demande inégale que ceux qui dépendent d’une seule configuration de trackers à grande échelle.

Analyse par segment du marché des systèmes de montage solaire photovoltaïque

Technologie

Les systèmes de montage fixes représentaient 80,3 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % jusqu’en 2035. Leur simplicité structurelle réduit les dépenses d’investissement et les besoins de maintenance, tout en les rendant adaptés aux toitures inclinées ou plates, aux sites contraints et à de nombreuses installations décentralisées. Les configurations fixes est-ouest permettent également une utilisation dense de l’espace et éliminent les moteurs, les roulements, les contrôleurs et les besoins de maintenance associés.^{[5]Nature Scientific Reports, Experimental Performance Comparison of Fixed and Single-Axis Subfields in a Large-Scale Outdoor Photovoltaic Power Plant. nature.com}

L’ampleur de cette catégorie tient à sa vaste applicabilité, et non à un manque d’innovation. Les structures légères en aluminium pour toitures, les solutions lestées, les systèmes au sol sur pieux vissés et les configurations en acier conçues numériquement permettent aux systèmes fixes de s’adapter aux limites de charge des bâtiments, aux conditions du sol ainsi qu’aux exigences locales en matière de vent ou de neige.

Les systèmes de suivi représentaient 19,7 % du marché en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 6,3 %. Cet écart de croissance s’explique par leur concentration dans les projets à grande échelle, où l’augmentation du rendement peut améliorer la rentabilité des projets. En 2024, l’Inde et l’Arabie saoudite représentaient ensemble 28 GWc de demande de trackers, soit davantage que la demande de trackers de l’ensemble de l’Europe.

Les fournisseurs de systèmes de suivi doivent répondre à des exigences opérationnelles plus élevées que les fournisseurs de systèmes à racks fixes. L’adaptabilité au terrain, la logique de mise en sécurité en cas de vent, les commandes au niveau des rangées et la tolérance des fondations influent sur la bancabilité et les risques liés à la construction. Nextracker a déclaré avoir cumulé plus de 17 GW de ventes de son système NX Horizon-XTR, qui suit le terrain, à l’exercice 2025.^{[6]Nextracker, Q4 and Fiscal Year 2025 Financial Results. investors.nextracker.com}

Les systèmes au sol représentaient 63,9 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %. Les projets de grande envergure génèrent une demande récurrente de pieux en acier, de tubes de torsion, de pannes, de systèmes d’entraînement de trackers et de fondations. La répartition des installations à grande échelle en 2024, qui représentaient environ 62 % des nouvelles capacités photovoltaïques mondiales, confirme cette position structurelle.

Les exigences relatives aux systèmes au sol varient fortement selon les applications. Les conceptions agrivoltaïques nécessitent des structures surélevées et un espacement plus large entre les rangées afin de préserver l’activité agricole, ce qui accroît la complexité de l’ingénierie et peut augmenter la valeur des équipements par watt installé. Schletter a fourni des systèmes pour le projet agrivoltaïque de 164 MW de Burgenland Energie en Autriche, démontrant que cette configuration a dépassé le stade du projet pilote.

Produit

Les systèmes en toiture représentaient 36,1 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 %. Ce segment est porté par les avantages économiques de l’autoconsommation, les réglementations du bâtiment et la nécessité de solutions structurelles qui préservent l’intégrité des toitures tout en gérant la charge, le drainage, la portance face au vent et la productivité des installateurs. En 2024, les systèmes décentralisés résidentiels, commerciaux et industriels représentaient 58 % des nouvelles capacités solaires de l’UE.

Les exigences de l’UE en matière de pré-équipement solaire et d’installation renforcent le marché adressable des produits de montage pour toitures inclinées, toitures plates et bâtiments commerciaux. La conception des produits vise donc de plus en plus à réduire le nombre de composants, à accélérer la fixation et à assurer la compatibilité avec des surfaces de toiture variées, plutôt qu’à optimiser la production comme le font les systèmes de suivi.

Utilisation finale

Les applications résidentielles représentaient 31,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 %. Ce segment est dominé par les systèmes fixes en toiture et dépend de la rentabilité pour les ménages, de la disponibilité des installateurs, des prix de l’électricité au détail et de l’admissibilité des toitures. Le programme indien PM-Surya Ghar soutient les installations solaires résidentielles en toiture, notamment au moyen de subventions pouvant couvrir jusqu’à 60 % du coût du système pour les ménages admissibles.

Les applications commerciales et industrielles représentaient 23,1 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %. Ces projets présentent une grande diversité structurelle : les toitures d’entrepôts, les ombrières de stationnement, les sites logistiques, les usines et les commerces sont soumis à des contraintes différentes en matière de charge, de drainage, de pénétration et de construction. Les installations d’ombrières utilisent des structures plus lourdes et peuvent présenter une valeur de matériel de montage supérieure à celle des installations classiques en toiture.

Les installations à grande échelle représentaient 45,6 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 %. Leur croissance est liée à l’ampleur des projets, à la standardisation des approvisionnements et au déploiement de trackers dans les régions à fort ensoleillement. En Chine, les projets à grande échelle représentaient plus des deux tiers des nouvelles capacités installées en 2024, tandis que les nouvelles capacités solaires à grande échelle de l’Inde ont atteint 18,5 GW.

La croissance des installations en toiture reste stratégiquement importante, car elle est soutenue par la réglementation du bâtiment et par les avantages économiques de l’autoconsommation. Cette bifurcation crée deux modèles commerciaux distincts : les fournisseurs de projets à grande échelle se démarquent par le rendement, l’intégration de la conception civile et la logistique, tandis que les fournisseurs d’installations en toiture se démarquent par la compatibilité avec les toitures, la rapidité d’installation et le respect des exigences structurelles locales.

Analyse régionale du marché des systèmes de montage photovoltaïque

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 10,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 %. Les États-Unis constituent le principal centre de demande de la région, avec 50 GW de capacité solaire installée en 2024 et 40,4 GW d’ajouts de capacité à grande échelle. Les projets à grande échelle, notamment au Texas, dans le Sud-Ouest et dans le Sud-Est, privilégient les systèmes de suivi lorsque le terrain et l’ensoleillement favorisent leur rendement économique.

Les incitations liées au contenu local transforment les achats. Nextracker a fait état de plus de 25 usines partenaires aux États-Unis et de la livraison d’un système de suivi composé à 100 % de composants nationaux, conformément aux directives du Trésor relatives aux dispositions de sécurité. Array Technologies a également fait de l’approvisionnement en systèmes de suivi à contenu local une priorité stratégique.^{[7]Array Technologies, Financial Results Fourth Quarter and Full Year 2024. ir.arraytechinc.com} Au Canada, la demande se concentre sur les installations en toiture et les projets commerciaux et industriels (C&I) de taille moyenne, tandis que le potentiel du Mexique repose sur les achats des entreprises et la demande industrielle, sous réserve des conditions de raccordement au réseau et de réglementation.

Europe

L’Europe représentait 16,1 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, mais ne devrait enregistrer qu’un TCAC de 0,5 %. L’Union européenne a ajouté 62,6 GW de capacité solaire en 2024, principalement en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France et en Pologne. La demande de systèmes de montage y est plus dispersée qu’en Amérique du Nord, ce qui favorise les produits pour toiture et les systèmes à inclinaison fixe.

La directive (UE) 2024/1275 crée un mécanisme durable de soutien de la demande dans le secteur du bâtiment, mais les procédures d’autorisation, la congestion du réseau, la taille plus modeste des projets et la complexité du terrain freinent l’adoption généralisée des systèmes de suivi pour les installations à grande échelle. En janvier 2025, l’acquisition de Schletter Group par Enstall a renforcé sa capacité à répondre à la demande de systèmes de montage pour toitures, installations au sol, ombrières de parking et systèmes de suivi grâce à une offre plus large.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché, à 63,4 % en 2025, et devrait enregistrer un TCAC de 5,2 %. Les installations solaires nouvelles en Chine, qui ont atteint jusqu’à 357,3 GW en 2024 — soit près de 60 % des ajouts mondiaux —, confortent la domination structurelle de la région. Cette ampleur permet de répondre à des volumes d’approvisionnement élevés, tant pour les installations au sol à grande échelle que pour les systèmes décentralisés.

L’Inde est le principal marché de croissance supplémentaire. Les 31,9 GW de capacités ajoutées en 2024, le portefeuille d’appels d’offres pour des projets à grande échelle et les programmes de toitures solaires soutiennent la demande de systèmes de suivi, de structures au sol et de systèmes de montage résidentiels. Le leadership revendiqué par Arctech en Inde, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient témoigne de l’importance de la présence manufacturière et de la capacité à mener les projets à bien sur ces marchés en forte croissance.^{[8]Arctech, Arctech Secures Global No. 2 in Solar Trackers for Second Consecutive Year, Retains Top Position in EMEA. en.arctechsolar.com}

Moyen-Orient

Le Moyen-Orient représentait 4,4 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,6 %. La demande est dominée par les projets à grande échelle, qui nécessitent des configurations adaptées aux températures élevées, à l’exposition au sable, aux charges dues au vent et à l’étendue des sites. Les livraisons de systèmes de suivi au Moyen-Orient et en Afrique ont atteint 26 GWdc en 2025, soit une hausse de 49 % sur un an.

L’Arabie saoudite est le marché de la région qui connaît la plus forte croissance, avec environ 7,8 GW de capacité solaire supplémentaire en 2025. La fabrication locale est devenue un impératif concurrentiel pour les fournisseurs qui cherchent à réduire les coûts logistiques et à répondre aux objectifs de localisation. TrinaTracker a ouvert une usine de fabrication d’une capacité de 3 GW en Arabie saoudite au début de 2025.

Afrique

L’Afrique représentait 0,9 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait afficher un TCAC de 38,6 %. Cette prévision s’explique par la faiblesse de la capacité installée et l’accélération du déploiement, plutôt que par l’existence d’un marché mature des équipements. L’Afrique a ajouté 4,5 GW de capacité solaire en 2025, soit une hausse de 54 % sur un an, principalement en Afrique du Sud, au Nigeria et en Égypte.

Les débouchés concernent les projets à grande échelle, les systèmes commerciaux et les applications hors réseau. Toutefois, le coût du financement, la disponibilité du réseau, la logistique des importations et l’absence d’une production locale étendue de composants structurels peuvent retarder la concrétisation des projets. Les fournisseurs capables de répondre à des commandes de moindre volume et de s’appuyer sur une distribution locale pourraient accéder à une demande que les seuls modèles d’approvisionnement destinés aux grands projets ne permettent pas de capter.

Amérique latine

L’Amérique latine représentait 5,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait afficher un TCAC de 5,1 %. Le Brésil demeure le plus grand marché, même si les nouvelles capacités solaires ont progressé plus lentement en 2025, dans un contexte de réduction de la production et de contraintes du réseau. L’importance de la production décentralisée dans le pays soutient la demande de systèmes de montage pour toitures et pour les secteurs commercial et industriel (C&I), tandis que la reprise des constructions à grande échelle dépendra du transport d’électricité et des conditions de marché.

Le Chili reste un marché clé pour les systèmes de suivi, car les ressources solaires du nord du pays et son parc de projets à grande échelle favorisent les systèmes au sol. Wood Mackenzie prévoit l’ajout de 160 GW de capacité solaire en Amérique du Sud entre 2025 et 2034, dont 78 % au Brésil et au Chili.

Le TCAC prévisionnel de 38,6 % de l’Afrique constitue la possibilité de croissance la plus marquée, même si le financement et les contraintes du réseau détermineront le rythme auquel les projets accessibles se transformeront en commandes d’équipements. Les fournisseurs qui souhaitent se positionner sur ce marché doivent distinguer les appels d’offres pour des projets à grande échelle des marchés décentralisés : la réussite sur l’un ne se traduit pas automatiquement sur l’autre.

Marché des systèmes de montage solaire photovoltaïque : parts de marché et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré : Nextracker, Arctech Solar, Array Technologies, Schletter Group et Soltec détiennent collectivement 40 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Nextracker est en tête avec une part de marché de 10,5 %. La concurrence dans le secteur des systèmes de suivi solaire est plus concentrée que dans celui des systèmes en toiture et des structures fixes, car les grands projets à l’échelle des services publics privilégient les fournisseurs qui ont fait leurs preuves, disposent de références de projets, sont acceptés par les financeurs et ont la capacité de livrer à grande échelle.

Nextracker a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 3,0 milliards de dollars américains pour l’exercice 2025, en hausse de 18 % sur un an, ainsi qu’un EBITDA ajusté de 776 millions de dollars américains. Son réseau mondial d’usines, son offre conforme aux exigences de contenu local, ses systèmes de contrôle des trackers et ses produits adaptés au relief confortent sa position sur le marché des installations à l’échelle des services publics.

Arctech s’est classé deuxième au niveau mondial pour les livraisons de systèmes de suivi et a déclaré 17,41 GWdc de livraisons en 2024. Ses investissements dans des capacités de production en Arabie saoudite et au Brésil alignent sa chaîne d’approvisionnement sur les marchés en croissance, où la production locale et les coûts de transport influencent les décisions d’achat.

Array Technologies a déclaré un chiffre d’affaires de 915,8 millions de dollars américains en 2024, un carnet de commandes de 2,0 milliards de dollars américains et une marge brute ajustée de 34,1 %. Sa gamme OmniTrack répond aux besoins des installations sur des terrains complexes, un facteur de différenciation important lorsque les configurations classiques de systèmes de suivi nécessitent des travaux coûteux de préparation du site.

Schletter Group est présent dans les segments des installations en toiture, au sol, des ombrières de parking et des systèmes de suivi. Son acquisition par Enstall en janvier 2025 a élargi la couverture géographique et la gamme de produits du groupe.

Soltec a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de 326,3 millions d’euros en 2024, dont 310,5 millions d’euros issus des ventes de systèmes de suivi, puis a recentré ses activités sur la fourniture de ces systèmes.^{[9]Soltec, 2024 Financial Results. soltec.com}

FTC Solar est en concurrence sur le segment des systèmes de suivi destinés aux installations à l’échelle des services publics et a déclaré un chiffre d’affaires de 47,4 millions de dollars américains en 2024, contre 127 millions de dollars américains en 2023, ce qui met en évidence l’exposition du segment aux variations des volumes et aux pressions sur les prix.

GameChange Solar a livré 13,7 GWdc de systèmes de suivi en 2024 et exploite six usines de tubes pour trackers aux États-Unis, dont la capacité annuelle combinée dépasse 35 GW. Son produit FlexRail répond aux changements de dimensions des modules, qui peuvent autrement entraîner des coûts de reprise sur site.

Ideematec se concentre sur les systèmes de suivi conçus pour les installations au sol destinées aux projets à l’échelle des services publics et aux grands projets commerciaux et industriels (C&I), en mettant l’accent sur les performances en terrain complexe.

Jinko Solar participe aux achats de systèmes de montage en proposant des solutions intégrées à l’échelle des services publics, en complément de ses activités mondiales dans le domaine des modules.

K2 Systems est spécialisée dans les produits de montage en toiture et a lancé en 2024 les produits CrossRail et MiniRail fabriqués aux États-Unis pour répondre à la demande de contenu local.

Mounting Systems fournit des structures pour installations en toiture, au sol et ombrières de parking, principalement pour des applications européennes nécessitant des systèmes modulaires à inclinaison fixe certifiés.

PV Hardware exploite des sites de production de systèmes de suivi et de composants structurels en Espagne, en Arabie saoudite et aux États-Unis. L’entreprise a investi 16 millions d’euros dans de nouvelles installations à Cheste, en Espagne, et a lancé le système de suivi Axone Duo Infinity en 2024.

First Solar intervient principalement en tant que fournisseur intégré de modules et de projets à l’échelle des services publics, pour lesquels la conception structurelle propre aux modules influe sur le choix du système de montage.

Clenergy fournit des systèmes de montage pour installations en toiture, au sol et solaires flottantes. L’entreprise a lancé le système modulaire au sol ST Ikon en 2024 et a étendu à 25 ans la garantie de certains produits dans l’UE et au Royaume-Uni.

SunPower Corporation s’approvisionnait historiquement en solutions de montage pour les installations en toiture résidentielles et commerciales et industrielles (C&I) aux États-Unis. Sa restructuration et ses cessions d’actifs en 2024 ont modifié son rôle sur le marché.

À la fin de 2025, Trina Tracker avait fourni plus de 35 GW de systèmes de suivi intelligents dans plus de 70 pays et avait accru ses capacités de production en Arabie saoudite pour répondre aux besoins des projets soumis à des exigences de contenu local.

Unirac fournit des systèmes de montage en toiture et au sol fabriqués aux États-Unis et a positionné ses produits de manière à répondre aux critères d’éligibilité liés au contenu national.

Valmont Industries commercialise le tracker à axe unique Convert, en s’appuyant sur ses capacités de fabrication d’infrastructures en acier pour les projets de grande envergure.

Versolsolar Hangzhou fournit des systèmes de montage en aluminium et en acier pour toitures, installations au sol et ombrières de parking, destinés aux marchés nationaux et internationaux.

Xiamen Grace Solar New Energy Technology fournit des structures pour toitures, installations au sol et systèmes de suivi, notamment des systèmes en alliage d’aluminium et en acier au carbone destinés aux marchés internationaux.

Évolutions récentes du secteur

• Mai 2025 - Nextracker acquiert Bentek Corporation : Nextracker a annoncé l’acquisition de Bentek Corporation pour environ 78 millions de dollars américains, contrepartie conditionnelle comprise. Cette transaction ajoute à sa plateforme de trackers des capacités de préassemblage des composants électriques du système.

• Septembre 2025 - Nextracker acquiert Origami Solar : Nextracker a acquis Origami Solar, spécialiste des cadres en acier profilé à froid, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 53 millions de dollars américains, contrepartie conditionnelle comprise.

• Janvier 2025 - Enstall finalise l’acquisition de Schletter Group : Enstall a finalisé l’acquisition de Schletter Group, élargissant ainsi son portefeuille de systèmes de montage pour les toitures, les ombrières de parking, les installations au sol et les trackers.

• Janvier 2025 - Schletter fournit un système pour un projet agrivoltaïque de 164 MW en Autriche : Schletter a livré son système de suivi 2V pour le projet de Burgenland Energie, décrit comme la plus grande installation agrivoltaïque d’Europe centrale lors de sa mise en service.

• Janvier 2025 - GameChange Solar détaille son empreinte industrielle aux États-Unis : GameChange a annoncé six usines américaines de tubes pour trackers, dont la capacité annuelle combinée dépasse 35 GW.

• Début 2025 - TrinaTracker ouvre une usine de fabrication en Arabie saoudite : TrinaTracker a ouvert en Arabie saoudite une usine de systèmes de montage d’une capacité annuelle de 3 GW afin de répondre aux exigences des projets en matière de contenu local.

• Octobre 2024 - PV Hardware lance Axone Duo Infinity et développe ses activités à Cheste : PV Hardware a présenté son tracker adaptatif au terrain et investi 16 millions d’euros dans deux installations de son campus de Cheste.

• 2024 - Arctech développe ses capacités de fabrication en Arabie saoudite et au Brésil : Arctech a établi des bases de production en Arabie saoudite et au Brésil afin d’améliorer ses capacités d’approvisionnement local sur les principaux marchés des trackers.

• T3 2024 - K2 Systems lance des produits de montage fabriqués aux États-Unis : K2 Systems a lancé des versions nationales de ses systèmes de montage CrossRail et MiniRail.

• Novembre 2024 - Clenergy étend la garantie de ses produits dans l’UE et au Royaume-Uni : Clenergy a porté à 25 ans la durée de garantie des solutions PVezRack vendues dans l’UE et au Royaume-Uni.