Marché des systèmes de montage photovoltaïques Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes de montage photovoltaïque

Le marché des systèmes de montage photovoltaïque était évalué à 49,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 83,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 % entre 2026 et 2035. La demande dépend de plus en plus de la configuration des projets, et non de la seule capacité installée. Les projets de grande puissance utilisent des volumes plus importants de structures au sol et, lorsque les conditions du site justifient le surcoût d’investissement, des systèmes de suivi. Les livraisons mondiales de systèmes de suivi ont atteint 111 GWdc en 2024, soit une hausse de 20 % sur un an, avant de progresser à 134 GWdc en 2025.

Les systèmes de montage photovoltaïque comprennent les structures à inclinaison fixe, les structures de toiture, les systèmes de suivi, les fondations et les équipements associés qui fixent et orientent les modules. Les nouvelles capacités photovoltaïques mondiales ont atteint au moins 554 GW en 2024, tandis que la capacité cumulée installée a dépassé 2,2 TW, créant une base installée et annuelle substantielle pour l’approvisionnement en équipements structurels.^{[1]IEA PVPS, Snapshot of Global PV Markets 2025, April 2025, iea-pvps.org} Le photovoltaïque a représenté la quasi-totalité des nouvelles capacités solaires mondiales au cours de l’année et a fourni la plus grande part des nouvelles capacités renouvelables.^[2]

Les coûts des matériaux et de l’installation déterminent de plus en plus le choix des fournisseurs. L’acier galvanisé reste essentiel pour les pieux, les tubes de torsion et les grandes structures au sol, tandis que la résistance à la corrosion et le poids inférieur de l’aluminium conviennent aux systèmes de toiture. Les recherches sur les structures mettent en évidence la conception adaptée au climat, l’ingénierie numérique et les configurations modulaires comme des leviers permettant de prolonger la durée de vie des systèmes et de réduire les efforts d’installation. À mesure que les prix des modules diminuent, la main-d’œuvre, les fondations, la logistique et la fiabilité représentent une part croissante des écarts de coûts au niveau des projets.

La croissance des systèmes de suivi se concentre sur les grands marchés à fort ensoleillement, où les gains de rendement énergétique peuvent compenser la complexité mécanique et le coût d’investissement supplémentaire. L’avantage concurrentiel se déplace ainsi vers les fournisseurs capables de combiner ingénierie de projet, bancabilité, fabrication locale et conceptions permettant une installation efficace. Les systèmes à inclinaison fixe restent indispensables pour les applications en toiture et sur des terrains contraints ; le marché ne s’oriente donc pas vers une norme technologique unique.

Principaux facteurs de croissance

Objectifs solaires nationaux et pipelines d’approvisionnement

Les objectifs publics transforment les ambitions solaires en une demande pluriannuelle d’équipements. La Chine a dépassé de six ans son objectif combiné de 1 200 GW d’énergie éolienne et solaire, sa capacité solaire ayant franchi 1 TW.^{[3]REN21, Global Status Report 2025: Solar PV Chapter, 2025, ren21.net} L’Inde a ajouté 31,9 GW de capacité photovoltaïque en 2024 et continue de combiner les appels d’offres pour des projets de grande puissance avec des programmes de soutien aux installations en toiture. Aux États-Unis, les installations solaires de grande puissance ont atteint 40,4 GW en 2024, tandis que les règles de l’Union européenne relatives aux bâtiments et aux énergies renouvelables continuent de soutenir le déploiement de projets solaires centralisés et décentralisés.^{[4]SEIA/Wood Mackenzie, Solar Market Insight Report 2024 Year in Review, 2025, seia.org}

Pour les fournisseurs de systèmes de montage, l’importance de ces objectifs réside dans la visibilité offerte par les appels d’offres. Les longs cycles de développement permettent aux fournisseurs de qualifier les fondations, les configurations de systèmes de suivi et les spécifications de résistance à la corrosion avant les achats. Ils encouragent également la production locale lorsque les incitations liées au contenu national ou les exigences de politique industrielle influencent l’éligibilité des équipements.

Sécurité énergétique et croissance de la demande d’électricité

Le déploiement solaire est devenu un élément essentiel des politiques de sécurité énergétique, au même titre que la décarbonation. Aux États-Unis, le solaire et le stockage ont représenté 84 % de la nouvelle capacité de production ajoutée en 2024. L’électrification des transports, des processus industriels et des infrastructures de données accroît les besoins en production d’électricité auxquels le solaire peut répondre, même si la disponibilité du réseau demeure une contrainte déterminante sur de nombreux marchés.

L’effet sur la demande de systèmes de montage est le plus marqué lorsque la capacité solaire supplémentaire est achetée dans le cadre de grands projets. Ces installations nécessitent des ensembles structurels répétitifs et fabriqués en grandes séries, et favorisent les fabricants capables de coordonner la fabrication, le séquençage des livraisons et l’assistance sur site à l’échelle des projets.

Incitations fiscales et réglementation du bâtiment

Le cadre américain du crédit d’impôt à l’investissement et les incitations liées au contenu national influencent directement les achats de systèmes de montage, car des composants structurels admissibles peuvent améliorer l’éligibilité d’un projet aux crédits d’impôt. Le crédit à la fabrication prévu par la section 45X soutient davantage la production nationale de composants solaires admissibles. En Europe, la directive (UE) 2024/1275 impose une conception compatible avec l’installation solaire et introduit progressivement des obligations d’installation solaire pour certaines catégories de bâtiments, créant ainsi un socle de demande réglementaire pour les systèmes de montage en toiture.

Ces politiques modifient la concurrence au-delà du seul volume de la demande. L’implantation industrielle d’un fournisseur, sa documentation de traçabilité et la classification de ses produits peuvent influencer l’économie des projets, en particulier lorsque les développeurs comparent des équipements importés avec des solutions provenant de fabricants nationaux.

Commandes des systèmes de suivi, modularité et ingénierie des matériaux

Dans des conditions de site adaptées, les systèmes de suivi à un axe peuvent améliorer la production annuelle d’électricité de 20 à 35 % par rapport aux systèmes à inclinaison fixe ; les systèmes à deux axes peuvent générer des gains supérieurs, mais ajoutent de la complexité. Sur le marché américain des projets solaires de grande puissance, les systèmes de suivi ont représenté 96 % de la nouvelle capacité installée en 2023. La question commerciale n’est pas simplement de savoir si les systèmes de suivi augmentent la production, mais si les conditions du site, l’exposition au vent, la topographie, les capacités de maintenance et les hypothèses relatives à la valeur du réseau justifient l’ajout de matériel et d’un système de commande.

Les composants structurels préassemblés peuvent réduire jusqu’à 40 % le temps d’installation sur site, selon PV Hardware. Cet avantage prend une valeur accrue lorsque la pénurie de main-d’œuvre, l’éloignement des sites ou le raccourcissement des calendriers de construction rendent l’assemblage sur site particulièrement risqué pour le projet. Les systèmes modulaires réduisent également l’exposition aux modifications tardives des modules lorsque les conceptions de rails, de brides ou de tubes de torsion peuvent s’adapter à des dimensions de modules différentes.

Principaux freins

Tableau de référence des principaux freins

La demande de systèmes de montage solaire est exposée à l’allocation des capitaux, des terrains, de la capacité de raccordement et des ressources d’ingénierie entre des investissements énergétiques concurrents. L’éolien demeure une solution de remplacement pertinente dans les marchés disposant de ressources éoliennes importantes, notamment lorsque son profil de production complète celui du solaire ou lorsque la capacité de transport est limitée. L’énergie éolienne a enregistré 113 GW de nouvelles capacités dans le monde en 2024, contre 451,9 GW pour les nouvelles capacités solaires.

La congestion des réseaux et l’écrêtement de production peuvent freiner les nouveaux projets solaires, même lorsque les fondamentaux économiques liés aux ressources solaires restent favorables. Les nouvelles capacités solaires installées au Brésil ont diminué en 2025 dans un contexte d’écrêtement de production, de contraintes du réseau et de réduction du soutien public. Dans ces conditions, les développeurs peuvent privilégier le stockage, le transport ou la modernisation des réseaux au détriment de capacités photovoltaïques supplémentaires, ce qui reporte les commandes correspondantes de systèmes de montage.

Le solaire distribué est également en concurrence avec les améliorations de l’efficacité des bâtiments, les pompes à chaleur et le stockage pour l’accès aux capitaux des ménages et des entreprises. Cette situation revêt une importance particulière dans les marchés européens matures, où la rentabilité des installations en toiture dépend des tarifs de détail, de l’autoconsommation, des autorisations et de l’adéquation des bâtiments hôtes, plutôt que des seuls prix des modules.

L’Europe illustre cette distinction. Les règles de construction favorisent le solaire en toiture, mais la taille réduite des sites, la topographie complexe et les contraintes économiques liées au raccordement limitent l’expansion des installations photovoltaïques à grande échelle équipées de trackers. Les fournisseurs proposant des solutions pour toitures, des systèmes fixes au sol et des trackers peuvent répondre plus efficacement à ce profil de demande hétérogène que ceux qui dépendent d’une seule configuration de tracker à grande échelle.

Analyse des segments du marché des systèmes de montage photovoltaïque solaire

Technologie

Les systèmes de montage fixes représentaient 80,3 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 5,2 % jusqu’en 2035. Leur simplicité structurelle réduit les coûts d’investissement et l’exposition aux coûts de maintenance, tout en les rendant adaptés aux toitures inclinées, aux toitures-terrasses, aux sites contraints et à de nombreuses installations distribuées. Les configurations fixes est-ouest peuvent également optimiser la densité d’utilisation des sites et éliminer les moteurs, les paliers, les contrôleurs ainsi que les besoins de maintenance associés.^{[5]Nature Scientific Reports, Experimental Performance Comparison of Fixed and Single-Axis Subfields in a Large-Scale Outdoor Photovoltaic Power Plant, 2026, nature.com}

L'ampleur de cette catégorie tient à son large éventail d'applications plutôt qu'à un manque d'innovation. Les structures légères en aluminium pour toitures, les solutions lestées, les systèmes au sol sur pieux vissés et les configurations en acier conçues numériquement permettent aux systèmes fixes de s'adapter aux limites de charge des bâtiments, aux conditions des sols ainsi qu'aux exigences locales en matière de vent ou de neige.

Les systèmes de suivi représentaient 19,7 % du marché en 2025 et devraient progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 %. Cet écart de croissance s'explique par leur concentration dans les projets de grande envergure, pour lesquels l'augmentation du rendement peut améliorer la rentabilité des projets. L'Inde et l'Arabie saoudite représentaient ensemble 28 GWdc de la demande de systèmes de suivi en 2024, soit davantage que la demande correspondante dans l'ensemble de l'Europe.

Les fournisseurs de systèmes de suivi doivent gérer une proposition opérationnelle plus exigeante que les fournisseurs de structures fixes. L'adaptabilité au terrain, la logique de mise en sécurité en cas de vent, les commandes au niveau des rangées et la tolérance des fondations influent sur la bancabilité et le risque de construction. Nextracker a indiqué avoir cumulé plus de 17 GW de ventes de son système NX Horizon-XTR, adapté aux terrains accidentés, à l'exercice 2025.^{[6]Nextracker, Q4 and Fiscal Year 2025 Financial Results, May 2025, investors.nextracker.com}

Les systèmes au sol représentaient 63,9 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 5,3 %. Les projets de services publics génèrent une demande récurrente pour les pieux en acier, les tubes de torsion, les pannes, les entraînements des systèmes de suivi et les fondations. La composition des installations de grande envergure en 2024, qui représentait environ 62 % des nouvelles capacités photovoltaïques mondiales, confirme cette position structurelle.

Les exigences des installations au sol varient fortement selon les applications. Les projets agrivoltaïques nécessitent des structures surélevées et un espacement plus important entre les rangées afin de préserver l'activité agricole, ce qui accroît la complexité de l'ingénierie et peut augmenter la valeur des équipements par watt installé. Schletter a fourni des systèmes pour le projet agrivoltaïque de 164 MW de Burgenland Energie en Autriche, démontrant que cette configuration a dépassé le stade des projets pilotes.

Produit

Les systèmes pour toitures représentaient 36,1 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 5,7 %. Ce segment est porté par la rentabilité de l'autoconsommation, les réglementations du bâtiment et la nécessité de disposer de solutions structurelles qui préservent l'intégrité des toitures tout en gérant la charge, le drainage, la portance au vent et la productivité des installateurs. Les systèmes résidentiels, commerciaux et industriels décentralisés représentaient 58 % des nouvelles capacités solaires de l'Union européenne en 2024.

Les exigences de l'Union européenne en matière de bâtiments prêts pour le solaire et d'installation renforcent le marché adressable des produits de montage pour toitures inclinées, toitures plates et bâtiments commerciaux. La conception des produits s'oriente donc de plus en plus vers la réduction du nombre de composants, la fixation rapide et la compatibilité avec différentes surfaces de toiture, plutôt que vers l'optimisation du rendement propre aux systèmes de suivi.

Utilisation finale

Les applications résidentielles représentaient 31,2 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 4,3 %. Ce segment est dominé par les systèmes fixes installés en toiture et dépend du pouvoir d'achat des ménages, de la disponibilité des installateurs, des prix de détail de l'électricité et de l'admissibilité des toitures. Le programme PM-Surya Ghar de l'Inde soutient les installations solaires résidentielles en toiture, notamment grâce à des subventions pouvant couvrir jusqu'à 60 % du coût du système pour les ménages éligibles.

Les applications commerciales et industrielles représentaient 23,1 % des revenus en 2025 et devraient progresser selon un CAGR de 4,6 %. Ces projets présentent une grande diversité structurelle : les toitures d'entrepôts, les ombrières de stationnement, les sites logistiques, les usines et les établissements commerciaux imposent chacun des contraintes différentes en matière de charge, de drainage, de pénétration et de construction. Les installations en ombrières de stationnement utilisent des systèmes structurels plus lourds et peuvent présenter une valeur de matériel de montage supérieure à celle des installations photovoltaïques classiques en toiture.

Les installations à grande échelle représentaient 45,6 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,6 %. Leur croissance est liée à l’ampleur des projets, aux achats reproductibles et au déploiement de systèmes de suivi dans les régions à fort ensoleillement. Les projets chinois à grande échelle représentaient plus des deux tiers des nouvelles capacités ajoutées en 2024, tandis que les nouvelles capacités solaires indiennes à grande échelle atteignaient 18,5 GW.

La croissance des installations en toiture demeure stratégiquement importante, car elle est soutenue par la réglementation du bâtiment et les avantages économiques de l’autoconsommation. Cette segmentation crée deux modèles commerciaux distincts : les fournisseurs de solutions à grande échelle se livrent concurrence sur le rendement, l’intégration de la conception des ouvrages et la logistique, tandis que les fournisseurs de solutions en toiture se différencient par la compatibilité avec les toitures, la rapidité d’installation et le respect des exigences structurelles locales.

Analyse régionale du marché des systèmes de montage pour installations photovoltaïques

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 10,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 3,5 %. Les États-Unis constituent le principal centre de demande de la région, avec 50 GW de capacité solaire installée en 2024 et 40,4 GW de nouvelles capacités à grande échelle. Les projets à grande échelle, notamment au Texas, dans le Sud-Ouest et dans le Sud-Est, privilégient les systèmes de suivi lorsque la topographie et l’ensoleillement favorisent leur rendement économique.

Les incitations liées au contenu national transforment les achats. Nextracker a fait état de plus de 25 usines partenaires aux États-Unis et de la livraison d’un système de suivi à contenu entièrement national, conformément aux orientations de la procédure de présomption de conformité du Trésor. Array Technologies a également fait de l’approvisionnement en systèmes de suivi à contenu national une priorité stratégique.^{[7]Array Technologies, Financial Results Fourth Quarter and Full Year 2024, February 2025, ir.arraytechinc.com} La demande canadienne se concentre sur les applications en toiture et les applications commerciales et industrielles de taille intermédiaire, tandis que l’opportunité du Mexique est liée aux achats des entreprises et à la demande industrielle, sous réserve des conditions de raccordement au réseau et de réglementation.

Europe

L’Europe représentait 16,1 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, mais ne devrait progresser qu’à un CAGR de 0,5 %. L’Union européenne a ajouté 62,6 GW de capacité solaire en 2024, sous l’impulsion de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, de la France et de la Pologne. La demande de systèmes de montage y est plus répartie qu’en Amérique du Nord, ce qui favorise les produits destinés aux toitures et les produits à inclinaison fixe.

La directive (UE) 2024/1275 crée un mécanisme durable de soutien de la demande dans le secteur du bâtiment, mais les procédures d’autorisation, la congestion du réseau, la taille plus réduite des projets et la complexité des terrains limitent l’adoption uniforme des systèmes de suivi à grande échelle. L’acquisition de Schletter Group par Enstall en janvier 2025 a renforcé sa capacité à répondre à la demande en solutions pour toitures, installations au sol, ombrières de parking et systèmes de suivi grâce à un portefeuille de systèmes de montage plus vaste.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché, soit 63,4 %, en 2025, et devrait progresser à un CAGR de 5,2 %. Les nouvelles installations solaires chinoises, pouvant atteindre 357,3 GW en 2024, soit près de 60 % des nouvelles capacités mondiales, soutiennent la domination structurelle de la région. Cette échelle permet de réaliser d’importants volumes d’achats aussi bien pour les systèmes de montage au sol à grande échelle que pour les systèmes distribués.

L’Inde est le principal marché de croissance additionnelle. Les 31,9 GW ajoutés en 2024, le portefeuille de projets issus d’enchères à grande échelle et les programmes de déploiement sur les toitures alimentent la demande de systèmes de suivi solaire, de structures au sol et de structures de montage résidentielles. Le leadership d’Arctech en Inde, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, tel qu’il est rapporté, témoigne de l’importance de l’implantation manufacturière et des capacités de réalisation de projets sur ces marchés en forte croissance.^{[8]Arctech, Arctech Secures Global No. 2 in Solar Trackers for Second Consecutive Year, Retains Top Position in EMEA, May 2026, en.arctechsolar.com}

Moyen-Orient

Le Moyen-Orient représentait 4,4 % des revenus du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,6 %. Les projets de grande envergure dominent la demande et nécessitent des configurations adaptées aux températures élevées, à l’exposition au sable, aux charges de vent et aux vastes emprises des projets. Les expéditions de systèmes de suivi solaire au Moyen-Orient et en Afrique ont atteint 26 GWdc en 2025, soit une hausse de 49 % sur un an.

L’Arabie saoudite est le principal marché de croissance de la région, avec environ 7,8 GW de capacité solaire ajoutés en 2025. La production locale est devenue une exigence concurrentielle, les fournisseurs cherchant à réduire les coûts logistiques et à atteindre leurs objectifs de localisation. TrinaTracker a ouvert une installation de production de 3 GW en Arabie saoudite au début de 2025.

Afrique

L’Afrique représentait 0,9 % des revenus du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 38,6 %. Ces prévisions s’expliquent par une faible base installée et une accélération des déploiements, plutôt que par un marché mature des équipements. L’Afrique a ajouté 4,5 GW de capacité solaire en 2025, soit une hausse de 54 % sur un an, sous l’impulsion de l’Afrique du Sud, du Nigeria et de l’Égypte.

L’opportunité concerne les projets de grande envergure, les systèmes commerciaux et les applications hors réseau. Toutefois, les coûts de financement, la disponibilité du réseau, la logistique des importations et l’absence d’une large production locale de composants structurels peuvent retarder la concrétisation des projets. Les fournisseurs capables de gérer des volumes de commande plus faibles et de proposer une distribution locale pourraient accéder à une demande que les seuls modèles d’approvisionnement destinés aux grands projets ne permettent pas de capter.

Amérique latine

L’Amérique latine détenait 5,0 % des revenus du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,1 %. Le Brésil reste le principal marché, bien que les ajouts de capacité solaire aient ralenti en 2025 sous l’effet de l’écrêtement de la production et des contraintes du réseau. Sa vaste base de production décentralisée soutient la demande de structures de montage pour toitures et d’équipements commerciaux et industriels (C&I), tandis que la reprise de la construction de projets de grande envergure dépendra du transport d’électricité et des conditions du marché.

Le Chili reste un marché clé pour les systèmes de suivi solaire, car les ressources solaires du nord du pays et son portefeuille de projets de grande envergure favorisent les systèmes installés au sol. Wood Mackenzie prévoit 160 GW d’ajouts de capacité solaire en Amérique du Sud entre 2025 et 2034, le Brésil et le Chili représentant 78 % du total.

Le taux de croissance annuel composé (CAGR) projeté de 38,6 % en Afrique constitue l’opportunité de croissance la plus marquée, même si les contraintes de financement et de réseau détermineront la rapidité avec laquelle les projets accessibles se transformeront en commandes d’équipements. Les fournisseurs souhaitant s’exposer à ce marché devraient distinguer les appels d’offres pour les projets de grande envergure des marchés de production décentralisée ; la réussite sur l’un de ces segments ne se traduit pas automatiquement par des résultats sur l’autre.

Part du marché des systèmes de montage photovoltaïque et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré, Nextracker, Arctech Solar, Array Technologies, Schletter Group et Soltec représentant collectivement 40 % des revenus du marché en 2025. Nextracker arrive en tête avec une part de marché de 10,5 %. La concurrence entre les systèmes de suivi est plus concentrée que celle des installations en toiture et des structures fixes, car les grands projets à l'échelle des services publics privilégient les fournisseurs ayant fait leurs preuves, disposant de références de projets, bénéficiant de l'acceptation des financeurs et capables de livrer à grande échelle.

Nextracker a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3,0 milliards de dollars (USD) au titre de l'exercice 2025, en hausse de 18 % sur un an, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 776 millions de dollars (USD). Son réseau mondial d'usines, son offre conforme aux exigences de contenu national, ses systèmes de commande des suiveurs et ses produits adaptatifs au terrain soutiennent sa position sur le segment des installations à l'échelle des services publics.

Arctech s'est classé au deuxième rang mondial pour les expéditions de suiveurs et a déclaré 17,41 GWdc d'expéditions de suiveurs en 2024. Ses investissements industriels en Arabie saoudite et au Brésil alignent sa chaîne d'approvisionnement sur les marchés en croissance, où la production locale et les coûts de transport influencent les achats.

Array Technologies a déclaré un chiffre d'affaires de 915,8 millions de dollars (USD) en 2024, un carnet de commandes de 2,0 milliards de dollars (USD) et une marge brute ajustée de 34,1 %. Sa gamme OmniTrack répond aux besoins des déploiements sur terrains complexes, un facteur de différenciation important lorsque les configurations classiques de suiveurs nécessitent des travaux de préparation du site coûteux.

Schletter Group est présent dans les applications en toiture, au sol, sur ombrières de parking et avec suiveurs. Son acquisition par Enstall en janvier 2025 a élargi la couverture géographique et l'offre de produits du groupe.

Soltec a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 326,3 millions d'euros en 2024, dont 310,5 millions d'euros provenant des ventes de suiveurs, puis a recentré ses activités sur la fourniture de suiveurs.^{[9]Soltec, 2024 Financial Results, June 2025, soltec.com}

FTC Solar est présente sur le segment des suiveurs destinés aux installations à l'échelle des services publics et a déclaré un chiffre d'affaires de 47,4 millions de dollars (USD) en 2024, contre 127 millions de dollars (USD) en 2023, ce qui met en évidence l'exposition du segment aux fluctuations des volumes et à la pression sur les prix.

GameChange Solar a expédié 13,7 GWdc de suiveurs en 2024 et exploite six usines américaines de tubes pour suiveurs, représentant une capacité annuelle cumulée de plus de 35 GW. Son produit FlexRail répond aux évolutions des dimensions des modules, qui peuvent autrement entraîner des coûts de reprise sur site.

Ideematec se concentre sur les systèmes de suivi au sol conçus pour les installations à l'échelle des services publics et les grands projets commerciaux et industriels (C&I), en mettant l'accent sur les performances en terrains complexes.

Jinko Solar participe aux achats de systèmes de montage au moyen de solutions intégrées destinées aux installations à l'échelle des services publics, en complément de ses activités mondiales dans les modules.

K2 Systems est spécialisée dans les produits de montage en toiture et a lancé en 2024 les produits CrossRail et MiniRail fabriqués aux États-Unis afin de répondre à la demande en faveur du contenu national.

Mounting Systems fournit des structures pour installations en toiture, au sol et sur ombrières de parking, principalement pour les applications européennes nécessitant des systèmes modulaires à inclinaison fixe certifiés.

PV Hardware fabrique des suiveurs et des composants structurels en Espagne, en Arabie saoudite et aux États-Unis. L'entreprise a investi 16 millions d'euros dans de nouvelles installations à Cheste, en Espagne, et a lancé le suiveur Axone Duo Infinity en 2024.

First Solar intervient principalement en tant que fournisseur intégré de modules et de projets à l'échelle des services publics, la conception structurelle propre aux modules influençant alors le choix du système de montage.

Clenergy fournit des structures de montage pour installations en toiture, au sol et solaires flottantes. L'entreprise a lancé le système modulaire de montage au sol ST Ikon en 2024 et a étendu à 25 ans la garantie de certains produits dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

SunPower Corporation s'approvisionnait historiquement en solutions de montage pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux et industriels (C&I) en toiture aux États-Unis. Sa restructuration et ses cessions d'actifs en 2024 ont modifié son rôle sur le marché.

Trina Tracker avait fourni plus de 35 GW de systèmes de suivi intelligents dans plus de 70 pays à la fin de 2025 et a développé sa production en Arabie saoudite pour soutenir les projets intégrant du contenu local.

Unirac fournit des structures de montage en toiture et au sol fabriquées aux États-Unis et positionne ses produits autour de leur admissibilité au contenu national.

Valmont Industries commercialise le tracker à axe unique Convert, en s'appuyant sur ses capacités de fabrication d'infrastructures en acier pour les projets de grande envergure destinés aux services publics.

Versolsolar Hangzhou fournit des systèmes de montage en aluminium et en acier pour toitures, installations au sol et ombrières photovoltaïques, destinés aux marchés nationaux et internationaux.

Xiamen Grace Solar New Energy Technology fournit des structures pour toitures, installations au sol et systèmes de suivi, notamment des systèmes en alliage d'aluminium et en acier au carbone pour les marchés internationaux.

Évolutions récentes du secteur

• Mai 2025 — Nextracker acquiert Bentek Corporation : Nextracker a annoncé l'acquisition de Bentek Corporation pour environ 78 millions de dollars (USD), y compris une contrepartie conditionnelle. Cette opération ajoute à sa plateforme de trackers des capacités de fabrication de systèmes électriques préassemblés.

• Septembre 2025 — Nextracker acquiert Origami Solar : Nextracker a acquis Origami Solar, spécialiste des cadres en acier formé par profilage, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 53 millions de dollars (USD), y compris une contrepartie conditionnelle.

• Janvier 2025 — Enstall finalise l'acquisition de Schletter Group : Enstall a finalisé l'acquisition de Schletter Group, élargissant son portefeuille de systèmes de montage aux applications sur toiture, aux ombrières photovoltaïques, aux installations au sol et aux trackers.

• Janvier 2025 — Schletter fournit un projet agrivoltaïque de 164 MW en Autriche : Schletter a livré son Tracking System 2V pour le projet de Burgenland Energie, décrit lors de sa mise en service comme la plus grande installation agrivoltaïque d'Europe centrale.

• Janvier 2025 — GameChange Solar détaille son empreinte industrielle aux États-Unis : GameChange a annoncé six usines américaines de tubes pour trackers, représentant une capacité annuelle cumulée de plus de 35 GW.

• Début 2025 — TrinaTracker ouvre une usine de fabrication en Arabie saoudite : TrinaTracker a ouvert en Arabie saoudite une usine de systèmes de montage d'une capacité annuelle de 3 GW afin de répondre aux exigences des projets en matière de contenu local.

• Octobre 2024 — PV Hardware lance Axone Duo Infinity et étend ses activités à Cheste : PV Hardware a présenté son tracker adaptatif au terrain et a investi 16 millions d'euros dans deux installations de son campus de Cheste.

• 2024 — Arctech étend sa production en Arabie saoudite et au Brésil : Arctech a établi des bases de production en Arabie saoudite et au Brésil afin d'améliorer ses capacités d'approvisionnement local sur les principaux marchés des trackers.

• 3^e trimestre 2024 — K2 Systems lance des produits de montage fabriqués aux États-Unis : K2 Systems a lancé des versions nationales des systèmes de montage CrossRail et MiniRail.

• Novembre 2024 — Clenergy prolonge la garantie de ses produits dans l'UE et au Royaume-Uni : Clenergy a porté à 25 ans la durée de garantie des solutions PVezRack vendues dans l'UE et au Royaume-Uni.