저자:
Ankit Gupta, Srishti Agarwal
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태양광(PV) 설치 시스템 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI1647
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발행일: September 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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태양광(PV) 설치 시스템 시장
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태양광(PV) 설치 시스템 시장
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태양광 PV 설치 시스템 시장 규모
태양광 PV 설치 시스템 시장 규모는 2025년 497억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 확대되어 2035년에는 832억 미국 달러에 이를 전망입니다. 수요는 설치 용량만이 아니라 프로젝트 구성에 따라 점점 더 크게 좌우되고 있습니다. 유틸리티 규모 프로젝트에서는 지상 구조물이 더 많이 사용되며, 부지 조건상 추가 자본비용을 정당화할 수 있는 경우에는 추적식 시스템도 활용됩니다. 전 세계 추적식 시스템 출하량은 2024년 111GWdc로 전년 대비 20% 증가했으며, 2025년에는 134GWdc로 늘어났습니다.
태양광 발전(PV) 설치 시스템 시장 주요 요점
시장 선도 기업: Nextracker는 2025년에 10.5% 이상의 시장 점유율로 시장을 선도했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Nextracker, Arctech Solar, Array Technologies, Schletter Group, Soltec이며, 이들 기업은 2025년에 총 40%의 시장 점유율을 차지했습니다.
태양광 PV 설치 시스템은 모듈을 고정하고 방향을 조정하는 고정 경사형 랙, 옥상 구조물, 추적식 시스템, 기초 및 관련 하드웨어로 구성됩니다. 전 세계 태양광 PV 신규 설치 용량은 2024년 최소 554GW에 달했으며, 누적 설치 용량은 2.2TW를 넘어 구조 하드웨어에 대한 상당한 기존 설치 기반과 연간 조달 기반을 형성했습니다.[1]IEA PVPS, Snapshot of Global PV Markets 2025, April 2025, iea-pvps.org 해당 연도 전 세계 태양광 발전 용량 증설의 거의 전부를 태양광 PV가 차지했으며, 신규 재생에너지 발전 용량에서도 가장 큰 비중을 차지했습니다.[2]
자재 및 설치 비용 구조가 공급업체 선정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 아연도금강은 여전히 말뚝, 토크 튜브 및 대형 지상 설치 구조물의 핵심 소재이며, 알루미늄은 내식성과 낮은 중량으로 인해 옥상 시스템에 적합합니다. 구조 연구에 따르면 기후별 설계, 디지털 엔지니어링 및 모듈형 구성이 시스템 수명을 연장하고 설치 작업을 줄이는 주요 자재 관련 수단으로 나타납니다. 모듈 가격이 하락함에 따라 인건비, 기초, 물류 및 신뢰성이 프로젝트 수준의 비용 차이를 결정하는 데서 차지하는 비중이 커지고 있습니다.
GMI 애널리스트 견해
모듈의 화학적 구성이나 금융 구조와 관계없이 설치 하드웨어가 필요한 태양광 PV 보급 기반을 바탕으로 시장 규모는 2025년 497억 미국 달러에서 2035년 832억 미국 달러로 확대될 것으로 추정됩니다. 전 세계 태양광 PV 신규 설치 용량의 기록적인 증가는 물량 기반을 형성하지만, 설치 시스템의 가치 창출은 유틸리티 규모 프로젝트에서 추적식 구조가 사용되는 지역과 옥상 설치 의무화 정책이 고정식 시스템을 선호하는 지역에 따라 달라질 전망입니다.
추적식 시스템의 성장은 에너지 생산량 증대 효과가 기계적 복잡성과 추가 자본비용을 상쇄할 수 있는 대규모 고일사량 시장에 집중되어 있습니다. 이에 따라 프로젝트 엔지니어링, 금융 조달 가능성, 현지 생산 및 설치 효율성이 높은 설계를 결합할 수 있는 공급업체가 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 고정 경사형 시스템은 옥상 및 지형 제약이 있는 분야에서 여전히 필수적이므로, 시장이 단일 기술 표준으로 이동하고 있는 것은 아닙니다.
주요 성장 요인
국가별 태양광 목표 및 조달 파이프라인
공공 목표는 태양광 보급 계획을 다년간의 장비 수요로 전환합니다. 중국은 태양광 발전 용량이 1TW를 초과한 가운데 풍력과 태양광을 합산한 1,200GW 목표를 예정보다 6년 앞서 달성했습니다.[3]REN21, Global Status Report 2025: Solar PV Chapter, 2025, ren21.net 인도는 2024년에 31.9GW의 PV를 추가했으며, 대규모 발전 사업 조달과 옥상 태양광 지원 프로그램을 계속 병행하고 있습니다. 미국에서는 2024년에 대규모 태양광 발전 설비 40.4GW가 설치되었고, 유럽연합의 건물 및 재생에너지 관련 규정은 중앙집중형과 분산형 태양광 보급을 모두 지속적으로 지원하고 있습니다.[4]SEIA/Wood Mackenzie, Solar Market Insight Report 2024 Year in Review, 2025, seia.org
설치 시스템 공급업체에게 이러한 목표가 중요한 이유는 입찰 기회를 가시화하기 때문입니다. 긴 개발 주기를 활용하면 공급업체는 조달 전에 기초 구조, 추적 시스템 구성 및 부식 사양에 대한 자격을 확보할 수 있습니다. 또한 국내 콘텐츠 요건이나 산업정책 요건이 장비 적격성에 영향을 미치는 경우 현지 생산을 촉진합니다.
에너지 안보 및 전력 수요 증가
태양광 보급은 탈탄소화뿐 아니라 에너지 안보 정책에서도 핵심 요소가 되었습니다. 미국에서는 2024년에 추가된 신규 발전 용량 중 태양광과 에너지 저장이 84%를 차지했습니다. 운송, 산업 공정 및 데이터 인프라의 전기화로 인해 태양광이 충당할 수 있는 발전 수요가 확대되고 있지만, 많은 시장에서는 여전히 전력망 가용성이 결정적인 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
설치 시스템 수요에 미치는 영향은 추가 태양광 용량이 대규모 프로젝트를 통해 조달되는 지역에서 가장 크게 나타납니다. 이러한 설비에는 반복적으로 대량 공급해야 하는 구조 패키지가 필요하며, 프로젝트 규모에 맞춰 제작, 납품 순서 및 현장 지원을 조율할 수 있는 제조업체가 유리합니다.
재정 인센티브 및 건축 규정
미국의 투자세액공제 제도와 국내 콘텐츠 인센티브는 적격 구조 부품이 프로젝트의 세액공제 요건 충족 수준을 높일 수 있기 때문에 설치 시스템 조달에 직접적인 영향을 미칩니다. Section 45X 제조 세액공제는 적격 태양광 부품의 국내 생산을 추가로 지원합니다. 유럽에서는 지침 (EU) 2024/1275에 따라 태양광 설치를 고려한 설계가 요구되며, 지정된 건물 유형 전반에 태양광 설치 의무가 단계적으로 적용됩니다. 이에 따라 옥상 설치 시스템에 대한 규제 기반 수요가 형성됩니다.
이러한 정책은 수요 규모를 넘어 경쟁 구도에도 변화를 가져옵니다. 특히 개발업체가 수입 장비와 국내 조달 대안을 비교할 때 공급업체의 제조 기반, 추적성 문서 및 제품 분류가 프로젝트 경제성에 영향을 미칠 수 있습니다.
추적 시스템 제어, 모듈화 및 소재 공학
단축 추적 시스템은 적합한 부지 조건에서 고정 경사형 시스템보다 연간 에너지 생산량을 20~35% 높일 수 있으며, 이축 시스템은 더 높은 증가 효과를 제공할 수 있지만 복잡성도 높아집니다. 미국 대규모 태양광 발전 시장에서는 2023년에 설치된 신규 용량의 96%가 추적 시스템이었습니다. 사업적 관점에서 중요한 질문은 추적 시스템이 발전량을 높이는지 여부에 그치지 않고, 부지 조건, 풍하중, 지형, 유지보수 역량 및 전력망 가치에 대한 가정이 추가 하드웨어와 제어 시스템을 뒷받침하는지 여부입니다.
PV Hardware에 따르면 사전 조립된 구조 부품을 사용하면 현장 설치 시간을 최대 40%까지 단축할 수 있습니다. 이러한 이점은 인력 부족, 원격지 또는 촉박한 건설 일정으로 인해 현장 조립이 프로젝트의 중대한 위험 요인이 되는 경우 더욱 커집니다. 또한 레일, 클램프 또는 토크 튜브 설계가 변경된 모듈 치수를 수용할 수 있는 경우, 모듈 변경이 프로젝트 후반부에 발생하더라도 모듈 변경에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.
주요 제약 요인
주요 제약 요인 참고 표
태양광 설치 시스템 수요는 경쟁 에너지 투자 부문 간 자본, 토지, 계통 연계 용량 및 엔지니어링 자원 배분의 영향을 받습니다. 특히 풍력 발전량 프로파일이 태양광 발전을 보완하거나 송전 용량이 부족한 경우, 풍력은 자원이 풍부한 시장에서 여전히 중요한 대안입니다. 2024년 전 세계 풍력 발전 설비 신규 설치량은 113GW로, 태양광 발전 설비 신규 설치량 451.9GW와 비교됩니다.
태양광 자원의 경제성이 여전히 유리하더라도 계통 혼잡과 출력 제한은 신규 태양광 프로젝트를 제약할 수 있습니다. 브라질의 태양광 발전 설비 신규 설치량은 출력 제한, 계통 제약 및 정책 지원 축소의 영향으로 2025년에 감소했습니다. 이러한 상황에서 개발업체는 추가적인 PV 용량보다 저장장치, 송전 또는 계통 개선을 우선시할 수 있으며, 이에 따라 관련 설치 시스템 주문이 지연될 수 있습니다.
분산형 태양광은 건물 에너지 효율 개선, 히트펌프 및 저장장치와 가정 및 상업 부문의 자본을 두고 경쟁합니다. 이는 특히 성숙한 유럽 시장에서 중요합니다. 이 지역의 옥상 태양광 경제성은 모듈 가격만이 아니라 소매 요금, 자가소비, 인허가 및 설치 대상 건물의 적합성에 좌우되기 때문입니다.
GMI 분석가 견해
당사 분석에 따르면 설치 시스템 수요의 주요 위험은 다른 설치 기술로의 대체가 아니라, 계통 용량, 자금 조달 또는 경쟁 재생에너지 투자로 인해 프로젝트 실행이 제약되면서 태양광 건설이 지연되는 데 있습니다. 2024년 태양광 발전 설비 신규 설치량은 전 세계적으로 풍력보다 상당히 많았지만, 지역별 전력 시스템 여건에 따라 자본이 여전히 저장장치와 송전 부문으로 전환될 수 있습니다.
유럽은 이러한 차이를 잘 보여줍니다. 건축 규정은 옥상 태양광을 뒷받침하지만, 소규모 부지, 복잡한 지형 및 제한된 계통 연계의 경제성으로 인해 추적식 시스템 중심의 유틸리티 규모 확장은 제약을 받습니다. 옥상용, 고정식 지상 설치용 및 추적식 시스템을 모두 제공하는 공급업체는 단일 유틸리티 규모 추적식 시스템 구성에 의존하는 공급업체보다 이러한 불균등한 수요 프로파일에 더욱 효과적으로 대응할 수 있습니다.
태양광 PV 설치 시스템 시장 부문 분석
기술
고정식 설치 시스템은 2025년 시장 매출의 80.3%를 차지했으며, 2035년까지 5.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 구조가 단순해 자본 비용과 유지보수 부담을 줄일 수 있으며, 경사지붕, 평지붕, 제약이 있는 부지 및 다양한 분산형 설치에 적합합니다. 고정식 동서 배치 방식은 부지를 밀도 높게 활용할 수 있고 모터, 베어링, 컨트롤러 및 관련 유지보수 요건을 없앨 수 있습니다.[5]Nature Scientific Reports, Experimental Performance Comparison of Fixed and Single-Axis Subfields in a Large-Scale Outdoor Photovoltaic Power Plant, 2026, nature.com
해당 부문의 시장 규모가 큰 것은 혁신이 부족해서가 아니라 적용 범위가 넓기 때문입니다. 경량 알루미늄 옥상 구조물, 밸러스트 솔루션, 스크루 파일 지상 시스템, 디지털 방식으로 설계된 강철 구조물 등을 통해 고정식 시스템은 건물 하중 한계, 토양 조건, 현지의 풍하중 또는 적설 요건에 맞게 조정할 수 있습니다.
추적식 시스템은 2025년 시장의 19.7%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다. 이러한 성장 격차는 발전량 향상이 프로젝트 경제성을 개선할 수 있는 대규모 유틸리티 프로젝트에 추적식 시스템이 집중되어 있기 때문입니다. 인도와 사우디아라비아는 2024년에 합산 28 GWdc의 추적식 시스템 수요를 기록해 유럽 전역의 추적식 시스템 수요를 넘어섰습니다.
추적식 시스템 공급업체는 고정식 랙 공급업체보다 더 까다로운 운영 요건을 관리해야 합니다. 지형 적응성, 강풍 시 안전 위치 전환 로직, 열 단위 제어, 기초 허용오차는 프로젝트 금융 가능성과 건설 리스크에 영향을 미칩니다. Nextracker는 2025 회계연도까지 지형 추종형 NX Horizon-XTR 시스템의 누적 판매량이 17 GW를 초과했다고 보고했습니다.[6]Nextracker, Q4 and Fiscal Year 2025 Financial Results, May 2025, investors.nextracker.com
지상 설치형 시스템은 2025년 시장 매출의 63.9%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 5.3%로 확대될 전망입니다. 유틸리티 프로젝트에서는 강철 파일, 토크 튜브, 퍼린, 추적식 시스템 구동장치 및 기초에 대한 수요가 지속적으로 발생합니다. 2024년 유틸리티급 보급 구성은 전 세계 PV 신규 증설의 약 62%를 차지해 이러한 구조적 입지를 뒷받침합니다.
지상 설치형 시스템의 요건은 용도에 따라 크게 달라집니다. 영농형 태양광 설계에는 농업 활동을 유지하기 위해 높인 구조물과 넓은 열 간격이 필요하므로 엔지니어링 복잡성이 높아지고, 설치된 와트당 하드웨어 가치가 증가할 수 있습니다. Schletter는 오스트리아의 164 MW Burgenland Energie 영농형 태양광 프로젝트에 시스템을 공급하며, 이러한 구성이 이미 파일럿 규모를 넘어섰음을 보여주었습니다.
제품
옥상 설치형 시스템은 2025년 시장 매출의 36.1%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 자가소비 경제성, 건축 규정, 지붕의 내구성을 보호하면서 하중, 배수, 풍양력 및 시공업체의 생산성을 관리할 수 있는 구조 솔루션에 대한 수요에 의해 성장하고 있습니다. 2024년 분산형 주거·상업·산업 시스템은 EU 신규 태양광 설비 용량의 58%를 차지했습니다.
EU의 태양광 설치 준비형 요건과 설치 요건은 경사지붕, 평지붕 및 상업용 설치 제품의 공략 가능한 시장을 확대하고 있습니다. 이에 따라 제품 설계는 추적식 시스템과 같은 발전량 최적화보다는 부품 수를 줄이고, 신속한 부착을 지원하며, 다양한 지붕 표면과 호환되도록 하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다.
최종 용도
주거용 애플리케이션은 2025년 시장 매출의 31.2%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 고정식 옥상 설치 시스템이 주도하며, 가계 경제성, 시공업체의 가용성, 소매 전력 가격 및 옥상 설치 적합성에 따라 좌우됩니다. 인도의 PM-Surya Ghar 프로그램은 주거용 옥상 설치를 지원하며, 적격 가구에 대해서는 시스템 비용의 최대 60%를 충당할 수 있는 보조금을 포함합니다.
상업용 및 산업용 애플리케이션은 2025년 매출의 23.1%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 전망입니다. 이러한 프로젝트는 구조적 특성이 매우 다양합니다. 창고 지붕, 카포트, 물류 시설, 공장 및 소매 시설마다 하중, 배수, 관통 시공 및 건설 제약이 서로 다릅니다. 카포트 설치에는 더 견고한 구조 시스템이 사용되며, 기존 옥상 배열보다 설치 하드웨어 가치가 높을 수 있습니다.
유틸리티급 설치는 2025년 시장 매출의 45.6%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 전망입니다. 유틸리티급 설치의 성장은 프로젝트 규모, 반복 가능한 조달, 일사량이 높은 지역에서의 트래커 도입과 연관되어 있습니다. 중국의 유틸리티급 프로젝트는 2024년 신규 설치량의 3분의 2 이상을 차지했으며, 인도의 유틸리티급 태양광 신규 설치량은 18.5GW에 달했습니다.
GMI 분석가 견해
당사 분석에 따르면 시장에서 가장 빠르게 성장하는 매출 창출 영역은 유틸리티급 조달, 지상 설치형 시스템, 추적 시스템이 교차하는 분야에 형성되어 있습니다. 유틸리티 용도는 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 확대될 전망이며, 추적 시스템은 6.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 고정식 시스템의 5.2%와 비교되는 수치입니다. 이러한 수치는 고정식 시스템이 대체되기보다는 복잡하고 대규모인 프로젝트를 실행할 수 있는 공급업체에 유리한 제품 구성 변화가 나타나고 있음을 보여줍니다.
옥상 설치의 성장은 건축 규정과 자가소비의 경제성이 뒷받침한다는 점에서 여전히 전략적으로 중요합니다. 이러한 양분화로 인해 상이한 두 가지 상업 모델이 형성됩니다. 유틸리티 공급업체는 발전량, 토목 설계 통합, 물류를 기준으로 경쟁하는 반면, 옥상 설치 공급업체는 지붕 호환성, 설치 속도, 현지 구조 요건 준수 여부를 기준으로 경쟁합니다.
태양광 PV 장착 시스템 시장 지역별 분석
북미
북미는 2025년 시장 매출의 10.2%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 3.5%로 성장할 전망입니다. 미국은 이 지역의 주요 수요 중심지로, 2024년에 50GW의 태양광 발전 용량이 설치되었고 유틸리티급 발전 용량은 40.4GW 증가했습니다. 특히 텍사스, 미국 남서부, 미국 남동부의 유틸리티 프로젝트에서는 지형과 일사량이 발전량 측면의 경제성을 뒷받침하는 경우 추적 시스템을 선호합니다.
국내산 부품 사용 인센티브가 조달 방식을 재편하고 있습니다. Nextracker는 미국 내 파트너 공장이 25곳을 초과한다고 보고했으며, 재무부 세이프하버 지침에 따라 100% 국내산 부품을 사용한 추적 시스템을 공급했습니다. Array Technologies 역시 국내산 부품을 사용한 추적 시스템 공급을 전략적 우선순위로 설정했습니다.[7]Array Technologies, Financial Results Fourth Quarter and Full Year 2024, February 2025, ir.arraytechinc.com 캐나다의 수요는 옥상 설치 및 중규모 상업·산업(C&I) 용도에 집중되어 있으며, 멕시코의 기회는 계통 연계 및 규제 여건의 영향을 받는 기업 조달과 산업 수요에 연계되어 있습니다.
유럽
유럽은 2025년 시장 매출의 16.1%를 차지했지만, 연평균성장률(CAGR)은 0.5%에 그칠 전망입니다. 유럽연합은 2024년에 62.6GW의 태양광 발전 용량을 추가했으며, 독일, 스페인, 이탈리아, 프랑스, 폴란드가 이를 주도했습니다. 유럽의 장착 시스템 수요는 북미보다 더 분산되어 있어 옥상 설치 및 고정 경사형 제품을 선호합니다.
Directive (EU) 2024/1275는 건축 부문에서 지속적인 수요를 창출하는 메커니즘을 마련하지만, 인허가, 전력망 혼잡, 소규모 프로젝트, 복잡한 지형은 유틸리티급 추적 시스템의 고른 도입을 제약합니다. Enstall은 2025년 1월 Schletter Group을 인수하면서 더 폭넓은 장착 포트폴리오를 통해 옥상 설치, 지상 설치, 카포트 및 추적 시스템 수요에 대응할 수 있는 역량을 강화했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 2025년 63.4%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 전망입니다. 중국의 2024년 태양광 신규 설치량은 최대 357.3GW로, 전 세계 신규 설치량의 거의 60%에 달하며 이 지역의 구조적 지배력을 뒷받침합니다. 중국의 대규모 시장은 유틸리티급 지상 장착 시스템과 분산형 시스템 모두에서 대량 조달을 가능하게 합니다.
인도는 추가 성장의 핵심 시장입니다. 2024년 31.9GW에 달한 신규 증설, 유틸리티급 경매 파이프라인, 옥상형 프로그램은 추적기, 지상 구조물 및 주거용 설치 구조물 전반에서 수요를 창출합니다. 인도, 아시아 태평양 및 중동에서 Arctech가 보고한 선도적 입지는 이러한 고성장 시장에서 제조 역량과 프로젝트 납품 역량이 중요하다는 점을 보여줍니다.[8]Arctech, Arctech Secures Global No. 2 in Solar Trackers for Second Consecutive Year, Retains Top Position in EMEA, May 2026, en.arctechsolar.com
중동
중동은 2025년 시장 매출의 4.4%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 2.6%로 성장할 전망입니다. 유틸리티급 프로젝트가 수요를 주도하며, 고온, 모래 노출, 풍하중 및 대규모 프로젝트 부지에 적합한 구성이 필요합니다. 중동 및 아프리카 전역의 추적기 출하량은 2025년 26GWdc에 이르러 전년 대비 49% 증가했습니다.
사우디아라비아는 2025년 약 7.8GW의 태양광 발전 용량을 추가하며 이 지역에서 가장 큰 성장 시장으로 자리 잡았습니다. 공급업체들이 물류 비용을 줄이고 현지화 목표를 충족하려 하면서 현지 제조 역량은 경쟁력을 확보하기 위한 요건이 되었습니다. TrinaTracker는 2025년 초 사우디아라비아에 3GW 규모의 제조 시설을 개설했습니다.
아프리카
아프리카는 2025년 시장 매출의 0.9%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 38.6%로 성장할 전망입니다. 이러한 전망은 성숙한 장비 시장보다는 낮은 누적 설치 기반과 가속화되는 보급을 반영합니다. 아프리카는 2025년 4.5GW의 태양광 발전 용량을 추가했으며, 이는 전년 대비 54% 증가한 수치로 남아프리카공화국, 나이지리아 및 이집트가 성장을 주도했습니다.
기회는 유틸리티급 프로젝트, 상업용 시스템 및 오프그리드 용도 전반에 걸쳐 있습니다. 그러나 금융 비용, 전력망 이용 가능성, 수입 물류, 광범위한 현지 구조 하드웨어 제조 기반의 부재로 인해 프로젝트가 실제 수주로 전환되는 시점이 지연될 수 있습니다. 소규모 주문과 현지 유통을 지원할 수 있는 공급업체는 대규모 프로젝트 조달 모델만으로는 포착하기 어려운 수요에 접근할 수 있습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 2025년 시장 매출의 5.0%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 전망입니다. 브라질은 여전히 최대 시장이지만, 2025년에는 출력 제한과 전력망 제약으로 태양광 증설 속도가 둔화되었습니다. 브라질의 대규모 분산형 발전 기반은 옥상형 및 상업·산업용(C&I) 설치 구조물 수요를 뒷받침하는 반면, 유틸리티급 건설의 회복은 송전망과 시장 여건에 달려 있습니다.
칠레는 북부 지역의 풍부한 태양광 자원과 유틸리티급 프로젝트 기반이 지상 설치 시스템에 유리하기 때문에 여전히 핵심 추적기 시장으로 평가됩니다. Wood Mackenzie는 2025년부터 2034년까지 남아메리카 전역에서 160GW의 태양광 발전 용량이 추가될 것으로 전망하며, 브라질과 칠레가 전체의 78%를 차지할 것으로 예상합니다.
GMI 분석 관점
당사의 관점에서 아시아 태평양의 63.4% 점유율은 시장의 물량 중심지를 형성하지만, 지역별 특화 수요를 없애지는 않습니다. 중국은 규모 확대를 주도하고, 인도는 추적기 중심의 추가 수요를 점차 견인하며, 유럽은 옥상형 구조물을 선호하고, 중동에서는 사막 환경에 맞게 설계된 제품이 경쟁력을 확보합니다. 따라서 각 지역의 수요 풀에는 제품 설계, 인증, 제작 및 물류가 서로 다르게 조합되어야 합니다.
아프리카의 전망 연평균성장률(CAGR) 38.6%는 가장 두드러진 성장 기회를 제시하지만, 금융 및 전력망 제약이 실제 대상 프로젝트가 하드웨어 주문으로 전환되는 속도를 결정할 것입니다. 진출을 모색하는 공급업체는 유틸리티급 입찰 시장과 분산형 시장을 구분해야 합니다. 한 시장에서의 성공이 다른 시장으로 자동으로 이어지는 것은 아닙니다.
태양광 PV 설치 시스템 시장 점유율 및 경쟁 구도
시장은 중간 정도로 집중되어 있으며, 2025년 Nextracker, Arctech Solar, Array Technologies, Schletter Group, Soltec이 전체 시장 매출의 40%를 합산해 차지했습니다. Nextracker가 10.5%의 시장 점유율로 선두를 차지했습니다. 대규모 유틸리티 프로젝트에서는 입증된 성능, 프로젝트 실적, 금융기관의 수용성, 대규모 공급 역량을 갖춘 공급업체를 선호하기 때문에 추적 시스템 시장의 경쟁은 옥상 및 고정식 랙 시장보다 더욱 집중되어 있습니다.
Nextracker는 2025 회계연도에 약 30억 미국 달러의 매출을 기록해 전년 대비 18% 증가했으며, 조정 EBITDA는 7억7,600만 미국 달러였습니다. Nextracker는 글로벌 공장 네트워크, 현지 조달 요건 충족 제품, 추적 시스템 제어 기술, 지형 적응형 제품을 기반으로 유틸리티 규모 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
Arctech는 전 세계 추적 시스템 출하량 기준 2위를 차지했으며, 2024년에 17.41 GWdc의 추적 시스템을 출하했습니다. 사우디아라비아와 브라질에 대한 제조 투자는 현지화와 운송 비용 구조가 조달에 영향을 미치는 성장 시장에 공급망을 맞추는 데 기여합니다.
Array Technologies는 2024년에 9억1,580만 미국 달러의 매출, 20억 미국 달러의 수주잔고, 34.1%의 조정 매출총이익률을 기록했습니다. OmniTrack 제품군은 복잡한 지형에서의 설치를 지원하며, 기존 추적 시스템 배치 방식으로는 비용이 많이 드는 부지 조성이 필요한 환경에서 중요한 차별화 요소로 작용합니다.
Schletter Group은 옥상, 지상 설치, 카포트 및 추적 시스템 분야 전반에서 사업을 운영하고 있습니다. 2025년 1월 Enstall이 Schletter Group을 인수하면서 Schletter Group의 지역 및 제품 포트폴리오 범위가 확대되었습니다.
Soltec은 2024년 연결 매출 3억2,630만 유로를 기록했으며, 이 중 추적 시스템 매출은 3억1,050만 유로였습니다. 이후 Soltec은 추적 시스템 공급을 중심으로 사업을 재편했습니다.[9]Soltec, 2024 Financial Results, June 2025, soltec.com
FTC Solar는 유틸리티 규모 추적 시스템 부문에서 경쟁하고 있으며, 2024년 매출은 4,740만 미국 달러로 2023년의 1억2,700만 미국 달러보다 감소했습니다. 이는 해당 부문이 출하량 변동성과 가격 압박에 노출되어 있음을 보여줍니다.
GameChange Solar는 2024년에 13.7 GWdc의 추적 시스템을 출하했으며, 연간 총 생산 용량이 35 GW를 초과하는 미국 내 추적 시스템 튜브 공장 6곳을 운영하고 있습니다. FlexRail 제품은 모듈 치수 변경에 대응하며, 이러한 변경으로 인해 현장에서 재작업 비용이 발생하는 것을 방지합니다.
Ideematec은 유틸리티 규모 및 대형 C&I 프로젝트를 위한 엔지니어링 기반 지상 설치형 추적 시스템에 주력하며, 복잡한 지형에서의 성능을 중시합니다.
Jinko Solar는 글로벌 모듈 사업과 함께 통합 유틸리티 규모 솔루션을 제공하며 구조물 조달 시장에 참여하고 있습니다.
K2 Systems는 옥상 설치용 제품을 전문으로 하며, 현지 조달 요건 충족 수요에 대응하기 위해 2024년에 미국 제조 제품인 CrossRail과 MiniRail을 출시했습니다.
Mounting Systems는 주로 인증된 모듈형 고정 경사 시스템이 필요한 유럽 시장을 대상으로 옥상, 지상 설치 및 카포트 구조물을 공급합니다.
PV Hardware는 스페인, 사우디아라비아 및 미국에서 추적 시스템과 구조용 하드웨어를 제조합니다. 스페인 Cheste의 신규 시설에 1,600만 유로를 투자했으며, 2024년에 Axone Duo Infinity 추적 시스템을 출시했습니다.
First Solar는 주로 통합 유틸리티 규모 모듈 및 프로젝트 공급업체로 참여하며, 모듈별 구조 설계가 장착 시스템 선정에 영향을 미칩니다.
Clenergy는 옥상, 지상 설치 및 수상 태양광용 랙 시스템을 공급합니다. 2024년에 ST Ikon 모듈형 지상 설치 시스템을 출시했으며, 일부 EU 및 영국 제품의 보증 기간을 25년으로 연장했습니다.
SunPower Corporation은 역사적으로 미국 주거용 및 C&I 옥상 시스템을 위한 장착 솔루션을 조달했습니다. 2024년 구조조정과 자산 매각으로 시장에서의 역할이 변화했습니다.
Trina Tracker는 2025년 말까지 70개국 이상에 35 GW를 초과하는 스마트 추적 시스템을 공급했으며, 현지 조달 프로젝트를 지원하기 위해 사우디아라비아의 제조 역량을 확대했습니다.
Unirac은 미국에서 제조한 옥상 및 지상 설치용 랙 시스템을 공급하며, 현지 조달 요건 충족 자격을 중심으로 제품 포지셔닝을 강화해 왔습니다.
Valmont Industries는 유틸리티 규모 프로젝트를 대상으로 철강 인프라 제조 역량을 활용한 Convert 단일축 트래커를 판매합니다.
Versolsolar Hangzhou는 국내 및 해외 시장에 알루미늄과 철강으로 제작된 옥상, 지상 설치형 및 카포트용 장착 시스템을 공급합니다.
Xiamen Grace Solar New Energy Technology는 해외 시장에 알루미늄 합금 및 탄소강 시스템을 포함한 옥상, 지상 설치형 및 추적 시스템 구조물을 공급합니다.
최근 산업 동향
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연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
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6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
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