Marché des systèmes d'excitation Taille et partage 2025 - 2034

Système d'excitation Taille du marché

Le marché mondial du système d'excitation a été évalué à 3,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,5 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,2 % entre 2025 et 2034. La transition mondiale vers une énergie durable et des sources comme l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique nécessite des systèmes d'excitation plus sophistiqués pour un contrôle efficace du réseau et une gestion de la tension. Avec l'adoption croissante d'énergies renouvelables, il y a un besoin croissant de systèmes d'excitation qui peuvent gérer ces sources d'énergie.

La tendance croissante de l'évolution industrielle et de l'urbanisation est particulièrement marquée dans les économies émergentes. Ainsi, il existe maintenant une demande exceptionnelle d'énergie électrique. En 2024, la consommation d'électricité des États-Unis a atteint une étonnante 4,086 billions de kWh, un bond de 4,012 billions de kWh en 2023. Cette augmentation peut être associée à la reprise de l'économie, une utilisation accrue de la climatisation en raison du temps chaud, et l'expansion des centres de données.

De même, la consommation d'électricité dans l'Union européenne (UE) a également augmenté en 2024, augmentant d'environ 1 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a toutefois été uniforme dans 22 des 27 États membres et la demande a augmenté chaque trimestre. En raison de cette croissance, des infrastructures électriques supplémentaires et plus contemporaines, y compris des systèmes d'excitation sophistiqués pour une alimentation stable, sont nécessaires pour les unités de systèmes électriques modernes.

La croissance du marché des systèmes d'excitation est tempérée par une grande attention accordée à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à l'accroissement de la fiabilité des réseaux électriques. La demande accrue d'électricité dans les pays développés et les économies émergentes pousse les centrales électriques à se moderniser pour améliorer leur tension et leur stabilité de fréquence. Les systèmes d'excitation modernes sont essentiels dans l'automatisation car ils contrôlent la sortie des générateurs et sont donc essentiels à l'infrastructure des systèmes électriques contemporains.

De plus, le passage des systèmes analogiques conventionnels aux systèmes modernes d'excitation numérique propulse le développement du secteur. Les systèmes numériques permettent d'améliorer la précision, la surveillance et l'intégration avec les systèmes SCADA actuels. Avec la numérisation continue des opérations industrielles, la nécessité de systèmes d'excitation sophistiqués qui peuvent faciliter l'automatisation et les systèmes automatisés de surveillance de l'état est en hausse.

Les tarifs sur les composants électriques, l'aluminium et l'acier imposés par l'administration Trump auront des conséquences considérables sur le marché des systèmes d'excitation. Dans la production d'électricité, les systèmes d'excitation sont des éléments cruciaux. La dépendance des systèmes d'excitation à l'égard des importations les rend vulnérables aux changements de la politique commerciale; leurs composantes essentielles, comme le cuivre et l'acier électrique à grains, sont soumises à des tarifs. L'augmentation des coûts de production résultant des tarifs sur les composants du système entraînera une hausse des prix des systèmes d'excitation.

Marché du système d'excitation Tendances

• Le passage des systèmes d'excitation analogiques aux systèmes d'excitation numérique s'accélère avec d'autres développements offerts par les contrôleurs numériques en matière de performance, de fiabilité et d'intégration. Ces systèmes sont capables d'effectuer des fonctions avancées telles que le contrôle automatique de la tension, la surveillance et le diagnostic, la communication bidirectionnelle complète et l'intégration moderne des interfaces du système de grille pour un alignement sans faille avec les interfaces des systèmes de grille contemporains. Tout cela ouvre la voie à l'évolution du réseau intelligent.
• Alors que le monde se déplace vers des sources plus renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire, les systèmes d'excitation restent importants pour la stabilité du réseau ainsi que pour la conversion de l'énergie. En 2024, l'Union européenne a installé 65,5 GW de photovoltaïque, huitième année consécutive avec des ajouts annuels sans cesse croissants. Ces chiffres indiquent que, dans les années à venir, la demande pour ces systèmes sera élevée.
• À la suite des progrès dans les cavités et les moteurs, les systèmes d'excitation sans brosses sont devenus plus importants en raison de leur entretien plus faible et de leur plus grande efficacité. Leur manque de sabots et de brosses améliore l'usure dépendante du cycle, ce qui les rend idéales pour les appareils synchrones surdimensionnés, qui sont maintenant de série dans la plupart des centrales de pointe.
• Divers pays investissent dans la refonte des systèmes obsolètes de production et de distribution d'électricité. Certains des systèmes d'alimentation affaiblis ainsi que les progrès des commandes et de l'automatisation des systèmes d'alimentation ont estimé que les systèmes d'excitation font partie intégrante de cette phase de relance en raison de sa contribution dans le milieu de fonctionnement stable et économe en énergie des machines synchrones, la minimisation des pertes d'énergie et l'amélioration de la stabilité du réseau.
• De même, de nombreux projets sont en cours dans cette industrie, qui portera l'exigence d'infrastructures électriques. Récemment, SSE et Siemens Energy ont lancé la mission H2 Power, une collaboration qui vise à fournir une technologie de turbine à gaz capable de fonctionner sur 100 % d'hydrogène. Ces projets trouveront également la nécessité d'un système d'excitation dans les générateurs dans les années à venir.

Système d'excitation Analyse du marché

• L'industrie du système d'excitation a été évaluée à 2,8 milliards de dollars en 2022, 2,9 milliards en 2023 et devrait atteindre 3,1 milliards en 2024. L'une des principales raisons de cette croissance est l'augmentation de la demande mondiale d'électricité sans interruption et de qualité. Les systèmes d'excitation sont essentiels pour maintenir la stabilité de la tension et le contrôle de la puissance réactive dans les machines synchrones.
• À mesure que les pays développent leurs capacités de production d'électricité pour répondre à la demande croissante d'électricité, en particulier en Asie-Pacifique et en Afrique, de nouvelles centrales électriques sont mises en service et des centrales plus anciennes sont en cours de modernisation. En 2023, l'Arabie saoudite a généré environ 453 térawattheures (TWh) d'électricité. Chacune de ces installations nécessite des systèmes d'excitation robustes pour les générateurs.
• Sur le marché du système d'excitation, selon le type, le segment moteur sans brosse devrait dépasser les millions de dollars d'ici 2034. Les systèmes d'excitation sans brushless éliminent le besoin de brosses et d'anneaux de glissement, qui sont des points d'usure courants dans les systèmes traditionnels. Cela se traduit par des exigences d'entretien nettement plus faibles, ce qui les rend très attrayants tant pour les centrales électriques que pour les installations industrielles qui recherchent une fiabilité opérationnelle à long terme et réduisent les temps d'arrêt.
• De même, le segment des moteurs statiques sur le marché des systèmes d'excitation devrait dépasser 488 millions de dollars d'ici 2034, en raison de la demande croissante de régulation précise de la tension, de conception compacte et de capacités de réponse rapide. Les systèmes d'excitation statique utilisent l'électronique d'alimentation pour alimenter le courant d'excitation directement au champ du générateur, offrant des temps de réponse plus rapides dans des conditions transitoires telles que des baisses de tension ou des fluctuations de charge.
• Les émissions de carbone sont de plus en plus préoccupantes dans le monde. En 2024, les émissions mondiales de CO2 ont atteint un niveau record de 41,6 milliards de tonnes, soit une augmentation de 0,8 % par rapport à 2023. Par conséquent, les gouvernements déploient des efforts considérables pour mettre au point des technologies énergétiques propres, ce qui entraîne la nécessité de produire des générateurs synchrones. Elle stimulera davantage le marché global du système d'excitation dans le monde entier.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Selon la technologie, le segment numérique devrait croître avec un TCAC de plus de 6,2 % jusqu'en 2034 en raison de la demande croissante de capacités de surveillance intelligentes, efficaces et en temps réel dans les systèmes de production d'électricité. Les systèmes d'excitation numérique offrent des algorithmes de contrôle avancés, de meilleurs diagnostics de pannes et une intégration transparente avec les plates-formes modernes de SCADA et de gestion du réseau, ce qui les rend essentiels pour l'infrastructure électrique de prochaine génération.
• À mesure que les services publics et les industries modernisent leur équipement pour s'aligner sur le passage à des réseaux intelligents, les systèmes numériques permettent une régulation plus précise de la tension, une meilleure stabilité du système et une réponse plus rapide aux perturbations du réseau. Ces capacités sont essentielles au maintien de la performance dans un contexte de pénétration accrue des énergies renouvelables, où les fluctuations de la production sont plus fréquentes. En 2024, 46,9 % de l'électricité nette produite dans l'UE provenait de sources d'énergie renouvelables. Par conséquent, les systèmes d'excitation connaîtront une demande importante dans les années à venir.
• En outre, les caractéristiques des systèmes d'excitation numérique permettent une maintenance et des mises à jour faciles, ainsi que la personnalisation des besoins opérationnels, en raison de leur évolutivité et de leur flexibilité. Leur capacité à permettre l'entretien prédictif tout en minimisant les temps d'arrêt inattendus les rend très rentables sur de plus longues périodes, ce qui augmente l'adoption. L'automatisation gagne en traction mondiale, ce qui accélérera encore la croissance de ce segment jusqu'en 2034.
• De plus, le segment analogique devrait dépasser 1,2 milliard de dollars d'ici 2034. Les industries du pétrole, du gaz et de la chimie, ainsi que les secteurs minier, pharmaceutique et manufacturier lourd, ont besoin d'énergie ininterrompue et fiable pour assurer la productivité, la protection des équipements et la sécurité du personnel, ce qui rend les systèmes d'excitation essentiels à leur infrastructure énergétique.
• La mondialisation des industries dans les régions liées numériquement, qui a grandement profité aux industries d'utilisation finale. Par exemple, la production de pétrole brut aux États-Unis s'élevait en moyenne à 13,2 millions de barils par jour en 2024, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2023. Une évolution similaire a été observée dans l'industrie chimique chinoise, qui s'est améliorée en 2024 par rapport à ses niveaux de production de 2023.

• Le marché américain du système d'excitation était de 480,6 millions de dollars en 2022, de 498,6 millions en 2023 et de 518,2 millions en 2024 respectivement. Les États-Unis sont l'une des économies les plus développées au monde. En 2024, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis était d'environ 29,16 milliards de dollars. Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport à 2023, qui a vu le PIB américain s'établir à 27,72 billions de dollars.
• Les entreprises basées aux États-Unis subissent une pression croissante, tant du fait des politiques gouvernementales que des engagements internes de l'ESG, pour réduire au minimum les déchets énergétiques et les émissions de carbone. En 2022, les États-Unis ont émis 6,343 milliards de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e), soit une légère augmentation de 0,2 % par rapport à 2021.
• L'Asie-Pacifique abrite les plus grands marchés mondiaux de production d'électricité, en particulier la Chine et l'Inde. Ces pays investissent massivement dans les secteurs des énergies traditionnelles et renouvelables, qui nécessitent tous des systèmes d'excitation fiables pour les générateurs et les alternateurs synchrones. Des pays comme la Chine ont de vastes centrales hydroélectriques et thermiques qui dépendent de systèmes d'excitation pour la régulation de la tension et la protection des générateurs.
• L'Europe joue un rôle crucial sur le marché des systèmes d'excitation en mettant fortement l'accent sur l'intégration des énergies renouvelables, la stabilité des réseaux et la modernisation des infrastructures électriques vieillissantes. L'engagement de la région en matière de décarbonisation et de transition vers des sources d'énergie durables stimule la demande de systèmes d'excitation fiables dans les centrales hydroélectriques, éoliennes et thermiques.
• Le Moyen-Orient a une importance stratégique sur le marché des systèmes d'excitation en raison de ses investissements continus dans les infrastructures de production d'électricité et la diversification des sources d'énergie. Avec l'augmentation de la demande d'électricité due à l'urbanisation et à l'industrialisation, des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar développent leurs capacités de production d'électricité, y compris des centrales thermiques et renouvelables.

Système d'excitation Part de marché

ABB, General Electric, Siemens et Emerson détiennent collectivement plus de 20% de la part de l'industrie mondiale du système d'excitation, soulignant leur forte présence dans l'industrie. Leur domination est largement attribuée à leur expertise profonde dans les systèmes électriques et énergétiques, associée à des décennies d'expérience dans la distribution d'électricité, l'automatisation et les solutions de gestion de l'énergie.

Sociétés du marché du système d'excitation

• En 2024, ABB a réalisé d'importants investissements dans la recherche et le développement (R-D) et l'expansion des capacités, en particulier aux États-Unis et en Inde. L'investissement mondial d'ABB dans la R-D a atteint environ 1,5 milliard de dollars, représentant 4,5 % de ses revenus consolidés.
• En mars 2023, Toshiba Energy Systems a reçu une commande de Tohoku Electric Power pour installer un STATCOM. Ce STATCOM jouera un rôle crucial dans l'amélioration de la stabilité du réseau pendant la transmission de la puissance de haute capacité et dans la garantie d'une alimentation fiable en cas de défaillance du système de transmission.

Les principaux acteurs de l'industrie du système d'excitation sont:

• ABB
• GROUPE D'ANDRITZ
• Basler électrique
• Emerson
• F&S Prozessautomation
• Général électrique
• Goltens
• JEUMONT électrique
• KinetSync (Kinetics Industries, Inc.)
• Mitsubishi Electric
• Société NIDEC
• REIVAX
• Siemens
• Groupe VOITH
• WEG

Système d'excitation Nouvelles de l'industrie

• En novembre 2024, ABB a conçu OPTIMAX 6.4, solution logicielle qui est un élément clé de leur nouvelle infrastructure énergétique numérique, The Enhancement Systems, qui se concentre principalement sur l'approbation de l'efficacité énergétique et pour accélérer la décarbonisation. Avec cela, l'entreprise a approuvé sa plateforme énergétique avec une technologie de pointe en mode modulaire.
• En janvier 2023, Ansaldo Energia, en partenariat avec Terna, a transporté un condenseur et un transformateur synchrones vers la centrale électrique de Codrongianos, dans la province de Sassari, en empruntant les routes maritimes et terrestres. Le condenseur synchrone, un type spécialisé de générateur électrique, sera connecté au réseau de transmission de Terna pour faciliter l'échange d'énergie réactif et améliorer la puissance en court-circuit.
• En mars 2025, Tokyo Gas Engineering Solutions (TGES) a reçu la centrale électrique Sodegaura de 100 MW au Japon, qui fonctionne sur dix moteurs Wartsila 34SG. La flexibilité de Wartsila avec l'équilibrage du réseau aide le Japon à optimiser l'utilisation des énergies renouvelables. L'usine a été construite par TGES pour la société mère, Tokyo Gas, qui possède et exploite l'installation.

Ce rapport d'étude de marché du système d'excitation couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Moteur statique
• Moteur sans brosse

Marché, par technologie

• Analogique
• Numérique

Marché, par demande

• Générateur synchrone
• Moteur synchrone

Marché, par utilisation finale

• Utilitaire
• Industrielle

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • France
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine