Marché des systèmes d’excitation Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes d’excitation

Le marché mondial des systèmes d’excitation était évalué à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 5,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % entre 2025 et 2034. La transition mondiale vers des sources d’énergie durables telles que l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique nécessite des systèmes d’excitation plus sophistiqués afin d’assurer un contrôle efficace du réseau et une gestion optimale de la tension. Avec l’adoption croissante des énergies renouvelables, le besoin de systèmes d’excitation capables de gérer la variabilité de ces sources d’énergie s’intensifie.
 

La tendance à l’évolution industrielle et à l’urbanisation est particulièrement marquée dans les économies émergentes. La demande d’énergie électrique y est donc désormais exceptionnelle. En 2024, la consommation d’électricité des États-Unis a atteint le niveau remarquable de 4,086 billions de kWh, contre 4,012 billions de kWh en 2023. Cette hausse peut être attribuée à la reprise économique, à l’utilisation accrue de la climatisation en raison des températures élevées et à l’expansion des centres de données.
 

De même, la consommation d’électricité au sein de l’Union européenne (UE) a également augmenté en 2024, progressant d’environ 1 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance a toutefois concerné 22 des 27 États membres, et une hausse de la demande a été observée au cours de chaque trimestre de l’année. Cette progression nécessite des infrastructures électriques supplémentaires et plus modernes, notamment des systèmes d’excitation sophistiqués permettant d’assurer une fourniture d’électricité stable dans les installations des réseaux électriques modernes.
 

La croissance du marché des systèmes d’excitation est modérée par l’attention accrue portée à l’amélioration de l’efficacité énergétique et au renforcement de la fiabilité des réseaux électriques. La hausse de la demande d’électricité dans les pays développés et les économies émergentes incite les centrales de production d’électricité à moderniser leurs équipements afin d’améliorer la stabilité de la tension et de la fréquence de leurs systèmes. Les systèmes d’excitation modernes sont essentiels à l’automatisation, car ils contrôlent la production des générateurs et jouent ainsi un rôle déterminant dans les infrastructures des réseaux électriques contemporains.
 

En outre, le passage des systèmes d’excitation analogiques conventionnels aux systèmes numériques modernes stimule davantage le développement du secteur. Les systèmes numériques offrent une meilleure précision, des capacités de surveillance accrues et une intégration améliorée aux systèmes SCADA existants. Avec la numérisation continue des opérations industrielles, le besoin de systèmes d’excitation sophistiqués capables de faciliter l’automatisation et les systèmes automatisés de surveillance de l’état des équipements augmente. 
 

Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les composants électriques, l’aluminium et l’acier auront des conséquences considérables sur le marché des systèmes d’excitation. Dans le secteur de la production d’électricité, les systèmes d’excitation constituent des éléments essentiels. La dépendance des systèmes d’excitation aux importations les rend vulnérables aux évolutions de la politique commerciale ; leurs principaux composants, tels que le cuivre et l’acier électrique à grains orientés, sont soumis à des droits de douane. L’augmentation des coûts de production résultant des droits de douane appliqués aux composants des systèmes fera progresser les prix des systèmes d’excitation.
 

Tendances du marché des systèmes d’excitation

• Le passage des systèmes d’excitation analogiques aux systèmes numériques s’accélère, grâce aux progrès apportés par les contrôleurs numériques en matière de performance, de fiabilité et d’intégration. Ces systèmes sont capables d’assurer des fonctions avancées telles que le contrôle automatisé de la tension, la surveillance et le diagnostic, la communication bidirectionnelle complète ainsi que l’intégration aux interfaces des réseaux modernes, afin d’assurer une interopérabilité fluide avec les réseaux électriques contemporains. L’ensemble de ces évolutions ouvre la voie au développement des réseaux intelligents.
   
• Alors que le monde se tourne vers des sources plus renouvelables telles que l’éolien et le solaire, les systèmes d’excitation restent essentiels à la stabilité du réseau ainsi qu’à la conversion de l’électricité. En 2024, l’Union européenne a installé 65,5 GW de capacités solaires photovoltaïques, marquant la huitième année consécutive de hausse des nouvelles capacités annuelles. Ces chiffres indiquent que la demande pour ces systèmes restera élevée au cours des prochaines années.
   
• À la suite des avancées réalisées dans les cavités et les moteurs, les systèmes d’excitation sans balais ont gagné en importance grâce à leurs besoins de maintenance réduits et à leur efficacité accrue. L’absence de bagues collectrices et de balais réduit l’usure liée aux cycles d’utilisation, ce qui les rend idéaux pour les appareils synchrones de grande puissance, désormais courants dans la plupart des centrales électriques de pointe.
   
• Plusieurs pays investissent dans la modernisation de leurs systèmes obsolètes de production et de distribution d’électricité. L’affaiblissement de certains réseaux électriques, conjugué aux avancées dans les systèmes de contrôle et l’automatisation des réseaux, a fait des systèmes d’excitation un élément essentiel de cette phase de renouvellement, en raison de leur contribution au fonctionnement stable et économe en énergie des machines synchrones, à la réduction des pertes d’énergie et à l’amélioration de la stabilité du réseau.
   
• De même, plusieurs projets sont en cours dans ce secteur et entraîneront des besoins en infrastructures électriques. Récemment, SSE et Siemens Energy ont lancé «“Mission H2 Power”», une collaboration visant à fournir une technologie de turbine à gaz capable de fonctionner avec 100 % d’hydrogène. Ces projets nécessiteront également des systèmes d’excitation pour les générateurs au cours des prochaines années.
   

Analyse du marché des systèmes d’excitation

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des systèmes d’excitation était évalué à 2,8 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2023, et devait atteindre 3,1 milliards de dollars (USD) en 2024. L’une des principales raisons de cette croissance réside dans l’augmentation de la demande mondiale d’une alimentation électrique ininterrompue et de haute qualité. Les systèmes d’excitation sont essentiels au maintien de la stabilité de la tension et au contrôle de la puissance réactive dans les machines synchrones.
   
• Alors que les pays accroissent leurs capacités de production d’électricité pour répondre à la demande croissante, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique, de nouvelles centrales sont mises en service et les installations plus anciennes sont modernisées. En 2023, l’Arabie saoudite a produit environ 453 térawattheures (TWh) d’électricité. Chacune de ces installations nécessite des systèmes d’excitation robustes pour les générateurs.
   
• Sur le marché des systèmes d’excitation, le segment des moteurs sans balais devrait dépasser des millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les systèmes d’excitation sans balais éliminent le besoin de balais et de bagues collectrices, qui constituent des points d’usure courants dans les systèmes traditionnels. Il en résulte des besoins de maintenance nettement réduits, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les centrales électriques de grande puissance comme pour les installations industrielles recherchant une fiabilité opérationnelle à long terme et une réduction des temps d’arrêt.
   
• De même, le segment des moteurs statiques sur le marché des systèmes d’excitation devrait dépasser 488 millions de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante en matière de régulation précise de la tension, de conception compacte et de capacités de réponse rapide. Les systèmes d’excitation statiques utilisent l’électronique de puissance pour fournir directement le courant d’excitation à l’inducteur du générateur, offrant des temps de réponse plus courts lors de conditions transitoires telles que les creux de tension ou les fluctuations de charge.
   
• La préoccupation liée aux émissions de carbone s’accroît considérablement dans le monde entier. En 2024, les émissions mondiales de CO2 ont atteint un niveau record de 41,6 milliards de tonnes, soit une hausse de 0,8 % par rapport à 2023. Les gouvernements déploient donc des efforts considérables pour promouvoir les technologies d’énergie propre, ce qui renforce la nécessité de recourir à des générateurs synchrones. Cette évolution stimulera davantage le marché mondial des systèmes d’excitation.

• Selon la technologie, le segment numérique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,2 % d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante en capacités intelligentes et efficaces de surveillance en temps réel dans les systèmes de production d’électricité. Les systèmes d’excitation numériques offrent des algorithmes de contrôle avancés, de meilleures capacités de diagnostic des défaillances et une intégration fluide aux plateformes modernes de supervision, de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) ainsi qu’aux plateformes de gestion des réseaux, ce qui les rend indispensables aux infrastructures électriques de nouvelle génération.
   
• Alors que les entreprises de services publics et les industriels modernisent leurs équipements pour accompagner la transition vers les réseaux intelligents, les systèmes numériques permettent une régulation plus précise de la tension, une meilleure stabilité du système et une réaction plus rapide aux perturbations du réseau. Ces capacités sont essentielles pour maintenir les performances dans un contexte de pénétration croissante des énergies renouvelables, où les fluctuations de la production sont plus fréquentes. En 2024, 46,9 % de l’électricité nette produite dans l’Union européenne provenait de sources d’énergie renouvelable. La demande de systèmes d’excitation devrait donc augmenter considérablement au cours des prochaines années.
   
• En outre, les fonctionnalités des systèmes d’excitation numériques facilitent la maintenance et les mises à jour, ainsi que l’adaptation aux besoins opérationnels, grâce à leur évolutivité et à leur flexibilité. Leur capacité à permettre une maintenance prédictive tout en réduisant les arrêts imprévus les rend très rentables sur le long terme, ce qui favorise davantage leur adoption. L’automatisation gagne du terrain dans le monde entier, ce qui accélérera encore la croissance de ce segment jusqu’en 2034.
   
• Par ailleurs, le segment analogique devrait dépasser 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Les secteurs du pétrole, du gaz et de la chimie, ainsi que ceux de l’exploitation minière, de l’industrie pharmaceutique et de la fabrication lourde, nécessitent une alimentation électrique ininterrompue et fiable pour assurer leur productivité, protéger leurs équipements et garantir la sécurité du personnel, ce qui rend les systèmes d’excitation essentiels à leurs infrastructures énergétiques.
   
• La mondialisation des industries a renforcé l’interconnexion numérique des régions, au bénéfice des secteurs utilisateurs finaux concernés. Par exemple, la production de pétrole brut aux États-Unis s’est établie en moyenne à 13,2 millions de barils par jour en 2024, soit une hausse de 2 % par rapport à 2023. Une évolution similaire a été observée dans l’industrie chimique chinoise, dont la production s’est améliorée en 2024 par rapport à ses niveaux de 2023.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des systèmes d’excitation s’élevait à 480,6 millions de dollars (USD) en 2022, à 498,6 millions de dollars (USD) en 2023 et à 518,2 millions de dollars (USD) en 2024, respectivement. Les États-Unis comptent parmi les économies les plus développées au monde. En 2024, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s’élevait à environ 29,16 billions de dollars (USD). Ce montant représente une hausse considérable par rapport à 2023, année durant laquelle le PIB américain s’élevait à 27,72 billions de dollars (USD).
   
• Les entreprises établies aux États-Unis subissent une pression croissante, à la fois de la part des politiques publiques et de leurs engagements internes en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG), pour réduire le gaspillage énergétique et leurs émissions de carbone. En 2022, les États-Unis ont émis 6,343 milliards de tonnes métriques d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) au titre des émissions de gaz à effet de serre, soit une légère hausse de 0,2 % par rapport à 2021.
   
• L’Asie-Pacifique abrite les plus grands marchés mondiaux de la production d’électricité, notamment la Chine et l’Inde. Ces pays investissent massivement à la fois dans les secteurs de l’énergie traditionnelle et des énergies renouvelables, qui nécessitent tous des systèmes d’excitation fiables pour les générateurs synchrones et les alternateurs. Des pays comme la Chine disposent d’un vaste parc de centrales hydroélectriques et thermiques qui s’appuient sur des systèmes d’excitation pour la régulation de la tension et la protection des générateurs.
   
• L’Europe joue un rôle crucial sur le marché des systèmes d’excitation en raison de l’importance qu’elle accorde à l’intégration des énergies renouvelables, à la stabilité du réseau et à la modernisation d’infrastructures électriques vieillissantes. L’engagement de la région en faveur de la décarbonation et de la transition vers des sources d’énergie durables stimule la demande de systèmes d’excitation fiables dans les centrales hydroélectriques, éoliennes et thermiques.
   
• Le Moyen-Orient revêt une importance stratégique sur le marché des systèmes d’excitation en raison de ses investissements continus dans les infrastructures de production d’électricité et de la diversification de ses sources d’énergie. Face à la hausse de la demande d’électricité, portée par l’urbanisation et l’industrialisation, des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar accroissent leurs capacités de production, notamment dans les centrales thermiques et renouvelables.
   

Part de marché des systèmes d’excitation

ABB, General Electric, Siemens et Emerson détiennent collectivement plus de 20 % de la part du secteur mondial des systèmes d’excitation, ce qui souligne leur solide implantation dans le secteur. Leur domination s’explique en grande partie par leur expertise établie de longue date dans les systèmes électriques et énergétiques, ainsi que par plusieurs décennies d’expérience dans les solutions de distribution électrique, d’automatisation et de gestion de l’énergie.
 

Entreprises du marché des systèmes d’excitation

• En 2024, ABB a réalisé d’importants investissements dans la recherche et le développement (R&D) ainsi que dans l’expansion de ses capacités, notamment aux États-Unis et en Inde. Les investissements mondiaux d’ABB dans la R&D ont atteint environ 1,5 milliard de dollars (USD), soit 4,5 % de son chiffre d’affaires consolidé.
   
• En mars 2023, Toshiba Energy Systems a reçu une commande de Tohoku Electric Power pour l’installation d’un STATCOM. Ce STATCOM jouera un rôle crucial dans l’amélioration de la stabilité du réseau lors du transport d’électricité à haute capacité et dans la garantie d’un approvisionnement fiable en cas de défaillance du réseau de transport.
   

Les principaux acteurs du secteur des systèmes d’excitation sont :

• ABB
• ANDRITZ GROUP
• Basler Electric
• Emerson
• F&S Prozessautomation
• General Electric
• Goltens
• JEUMONT Electric
• KinetSync (Kinetics Industries, Inc.)
• Mitsubishi Electric
• NIDEC Corporation
• REIVAX
• Siemens
• VOITH Group
• WEG
   

Actualités du secteur des systèmes d’excitation

• En novembre 2024, ABB a conçu OPTIMAX 6.4, une solution logicielle qui constitue un élément clé de sa nouvelle infrastructure énergétique numérique, The Enhancement Systems, principalement axée sur la promotion de l’efficacité énergétique et l’accélération de la décarbonation. Parallèlement, l’entreprise a doté sa plateforme énergétique d’une technologie de pointe en mode modulaire.
   
• En janvier 2023, Ansaldo Energia, en partenariat avec Terna, a transporté un compensateur synchrone et un transformateur jusqu’au poste électrique de Codrongianos, dans la province de Sassari, par voie maritime et terrestre. Le compensateur synchrone, un type spécialisé de générateur électrique, sera raccordé au réseau de transport de Terna afin de faciliter l’échange d’énergie réactive et d’accroître la puissance de court-circuit.
   
• En mars 2025, Tokyo Gas Engineering Solutions (TGES) a reçu la centrale électrique de Sodegaura, d’une capacité de 100 MW, au Japon. Celle-ci fonctionne avec dix moteurs Wartsila 34SG. La flexibilité des moteurs de Wartsila en matière d’équilibrage du réseau aide le Japon à optimiser l’utilisation des énergies renouvelables. La centrale a été construite par TGES pour sa société mère, Tokyo Gas, qui en est l’entière propriétaire et l’exploitant.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les systèmes d’excitation propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type

• Moteur statique
• Moteur sans balais

Marché, par technologie

• Analogique
• Numérique

Marché, par application

• Générateur synchrone
• Moteur synchrone

Marché, par utilisation finale

• Services publics
• Industriel

Les informations ci-dessus portent sur les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • France
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine