Mercato dei sistemi di eccitazione Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di eccitazione

Il mercato globale dei sistemi di eccitazione era valutato a 3,1 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga un valore di 5,5 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,2% dal 2025 al 2034. La transizione globale verso l'energia sostenibile e fonti come l'energia eolica, solare e idroelettrica richiede sistemi di eccitazione più sofisticati per un controllo efficace della rete e la gestione della tensione. Con la crescente adozione delle energie rinnovabili, aumenta la necessità di sistemi di eccitazione in grado di gestire la variabilità di tali fonti energetiche.
 

La crescente tendenza all'evoluzione industriale e all'urbanizzazione è particolarmente evidente nelle economie emergenti. Di conseguenza, la domanda di energia elettrica è ora eccezionalmente elevata. Nel 2024, il consumo di elettricità degli Stati Uniti ha raggiunto l'impressionante livello di 4,086 bilioni di kWh, rispetto ai 4,012 bilioni di kWh del 2023. Questo aumento può essere associato alla ripresa dell'economia, al maggiore ricorso alla climatizzazione a causa delle temperature elevate e all'espansione dei centri dati.
 

Analogamente, nel 2024 anche il consumo di elettricità nell'Unione europea (UE) è aumentato, registrando una crescita di circa l'1% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, tale crescita non è stata uniforme nei 22 dei 27 Stati membri e l'aumento della domanda è stato osservato in ciascun trimestre dell'anno. Di conseguenza, per le moderne unità dei sistemi elettrici sono necessarie infrastrutture elettriche aggiuntive e più moderne, compresi sistemi di eccitazione avanzati per garantire una fornitura stabile di energia elettrica.
 

La crescita del mercato dei sistemi di eccitazione è sostenuta dalla forte attenzione al miglioramento dell'efficienza energetica e all'aumento dell'affidabilità delle reti elettriche. L'incremento della domanda di energia elettrica nei Paesi sviluppati e nelle economie emergenti spinge gli impianti di generazione elettrica a modernizzarsi per migliorare la stabilità della tensione e della frequenza dei propri sistemi. I sistemi di eccitazione moderni sono essenziali per l'automazione, poiché controllano la potenza erogata dai generatori e svolgono quindi un ruolo fondamentale nell'infrastruttura dei sistemi elettrici contemporanei.
 

Inoltre, il passaggio dai sistemi di eccitazione analogici convenzionali ai moderni sistemi digitali sta favorendo un ulteriore sviluppo del settore. I sistemi digitali offrono miglioramenti in termini di precisione, monitoraggio e integrazione con gli attuali sistemi SCADA. Con la digitalizzazione in corso delle attività industriali, è in aumento la necessità di sistemi di eccitazione sofisticati in grado di agevolare l'automazione e i sistemi automatizzati di monitoraggio delle condizioni. 
 

I dazi sui componenti elettrici, sull'alluminio e sull'acciaio imposti dall'amministrazione Trump avranno conseguenze di ampia portata sul mercato dei sistemi di eccitazione. Nella generazione di energia elettrica, i sistemi di eccitazione sono elementi cruciali. La dipendenza dalle importazioni dei sistemi di eccitazione li rende vulnerabili ai cambiamenti della politica commerciale; i loro componenti principali, come il rame e l'acciaio elettrico a grani orientati, sono soggetti a dazi. L'aumento dei costi di produzione derivante dai dazi sui componenti dei sistemi farà salire i prezzi dei sistemi di eccitazione.
 

Tendenze del mercato dei sistemi di eccitazione

• Il passaggio dai sistemi di eccitazione analogici a quelli digitali sta accelerando, grazie agli ulteriori sviluppi offerti dai controllori digitali in termini di prestazioni, affidabilità e integrazione. Tali sistemi sono in grado di svolgere funzioni avanzate, come il controllo automatico della tensione, il monitoraggio e la diagnostica, la comunicazione bidirezionale completa e l'integrazione con le interfacce dei moderni sistemi di rete, garantendo un allineamento ottimale con le interfacce delle reti contemporanee. Tutti questi elementi aprono la strada all'evoluzione delle reti intelligenti.
   
• Con il passaggio globale a fonti più rinnovabili, come l'eolico e il solare, i sistemi di eccitazione continuano a essere importanti sia per la stabilità della rete sia per la conversione dell'energia. Nel 2024, nell'Unione europea sono stati installati 65,5 GW di energia solare fotovoltaica, segnando l'ottavo anno consecutivo di incremento delle nuove installazioni annuali. Questi dati indicano che, negli anni a venire, la domanda di tali sistemi sarà elevata.
   
• A seguito dei progressi nelle cavità e nei motori, i sistemi di eccitazione brushless hanno acquisito maggiore rilevanza grazie ai minori requisiti di manutenzione e alla maggiore efficienza. L'assenza di anelli collettori e spazzole riduce l'usura legata ai cicli di funzionamento, rendendoli ideali per apparecchiature sincrone di grandi dimensioni, ormai standard nella maggior parte delle centrali elettriche all'avanguardia.
   
• Diverse nazioni stanno investendo nel rinnovamento dei sistemi obsoleti di generazione e distribuzione dell'elettricità. L'indebolimento di alcuni sistemi elettrici, insieme ai progressi nei sistemi di controllo e nell'automazione dei sistemi energetici, ha reso i sistemi di eccitazione una componente integrante di questa fase di rinnovamento, grazie al loro contributo al funzionamento stabile ed efficiente dal punto di vista energetico delle macchine sincrone, alla riduzione delle perdite energetiche e al miglioramento della stabilità della rete.
   
• Analogamente, sono in corso numerosi progetti in questo settore, che comporteranno la necessità di infrastrutture elettriche. Recentemente, SSE e Siemens Energy hanno lanciato “Mission H2 Power”, una collaborazione finalizzata a fornire una tecnologia per turbine a gas in grado di funzionare con il 100% di idrogeno. Questi progetti renderanno inoltre necessari sistemi di eccitazione per i generatori negli anni a venire.
   

Analisi del mercato dei sistemi di eccitazione

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore dei sistemi di eccitazione era valutato a 2,8 miliardi di dollari USA nel 2022 e a 2,9 miliardi di dollari USA nel 2023, mentre nel 2024 avrebbe raggiunto 3,1 miliardi di dollari USA. Una delle ragioni principali di questa crescita è l'aumento della domanda globale di una fornitura di energia elettrica continua e di elevata qualità. I sistemi di eccitazione sono fondamentali per mantenere la stabilità della tensione e il controllo della potenza reattiva nelle macchine sincrone.
   
• Con l'espansione della capacità di generazione elettrica da parte dei Paesi per soddisfare la crescente domanda di elettricità, soprattutto nell'area Asia-Pacifico e in Africa, vengono commissionate nuove centrali elettriche e ammodernate quelle più datate. Nel 2023, l'Arabia Saudita ha generato una quantità stimata di 453 terawattora (TWh) di elettricità. Ognuno di questi impianti richiede sistemi di eccitazione robusti per i generatori.
   
• Nel mercato dei sistemi di eccitazione, in base alla tipologia, si prevede che il segmento dei motori brushless superi i milioni di dollari USA entro il 2034. I sistemi di eccitazione brushless eliminano la necessità di spazzole e anelli collettori, che rappresentano comuni punti di usura nei sistemi tradizionali. Ciò comporta requisiti di manutenzione significativamente inferiori, rendendo tali sistemi particolarmente interessanti sia per le centrali elettriche su scala industriale sia per gli impianti industriali che ricercano affidabilità operativa a lungo termine e una riduzione dei tempi di fermo.
   
• Analogamente, si prevede che il segmento dei motori statici nel mercato dei sistemi di eccitazione superi i 488 milioni di dollari USA entro il 2034, grazie alla crescente domanda di una regolazione precisa della tensione, di una progettazione compatta e di capacità di risposta rapida. I sistemi di eccitazione statici utilizzano l'elettronica di potenza per fornire direttamente la corrente di eccitazione al campo del generatore, offrendo tempi di risposta più rapidi durante condizioni transitorie, come cali di tensione o variazioni del carico.
   
• La preoccupazione per le emissioni di carbonio sta crescendo significativamente in tutto il mondo. Nel 2024, le emissioni globali di CO2 hanno raggiunto il livello record di 41,6 miliardi di tonnellate, con un aumento dello 0,8% rispetto al 2023. Pertanto, i governi stanno compiendo notevoli sforzi per promuovere le tecnologie per l'energia pulita, stimolando così la domanda di generatori sincroni. Ciò sosterrà ulteriormente la crescita complessiva del mercato dei sistemi di eccitazione a livello globale.

• In base alla tecnologia, si prevede che il segmento digitale cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6,2% fino al 2034, trainato dalla crescente domanda di funzionalità intelligenti, efficienti e di monitoraggio in tempo reale nei sistemi di generazione elettrica. I sistemi di eccitazione digitali offrono algoritmi di controllo avanzati, migliori funzionalità di diagnostica dei guasti e un'integrazione fluida con le moderne piattaforme SCADA e di gestione della rete, diventando essenziali per le infrastrutture elettriche di nuova generazione.
   
• Con l'ammodernamento delle apparecchiature da parte delle utility e delle industrie per adeguarsi alla transizione verso le reti intelligenti, i sistemi digitali consentono una regolazione della tensione più precisa, una maggiore stabilità del sistema e una risposta più rapida alle perturbazioni della rete. Queste capacità sono fondamentali per mantenere le prestazioni in presenza di una crescente penetrazione delle energie rinnovabili, caratterizzate da fluttuazioni della generazione più frequenti. Nel 2024, il 46,9% dell'elettricità netta generata nell'UE proveniva da fonti di energia rinnovabile. Di conseguenza, nei prossimi anni i sistemi di eccitazione saranno oggetto di una domanda significativa.
   
• Inoltre, le caratteristiche dei sistemi di eccitazione digitali consentono una manutenzione e un aggiornamento agevoli, nonché la personalizzazione in base alle esigenze operative, grazie alla loro scalabilità e flessibilità. La loro capacità di abilitare la manutenzione predittiva riducendo al minimo i tempi di fermo imprevisti li rende altamente convenienti nel lungo periodo, favorendone ulteriormente l'adozione. L'automazione sta acquisendo una diffusione globale e accelererà ulteriormente la crescita di questo segmento fino al 2034.
   
• Inoltre, si prevede che il segmento analogico superi 1,2 miliardi di dollari USA entro il 2034. Le industrie del petrolio, del gas e dei prodotti chimici, nonché i settori minerario, farmaceutico e della produzione pesante, richiedono energia elettrica ininterrotta e affidabile per garantire produttività, protezione delle apparecchiature e sicurezza del personale, rendendo i sistemi di eccitazione fondamentali per le relative infrastrutture energetiche.
   
• La globalizzazione delle industrie ha interconnesso digitalmente le regioni, apportando notevoli benefici ai principali settori di utilizzo finale. Ad esempio, nel 2024 la produzione di petrolio greggio negli Stati Uniti è stata in media pari a 13,2 milioni di barili al giorno, con un aumento del 2% rispetto al 2023. Un'evoluzione analoga è stata osservata nell'industria chimica cinese, che nel 2024 ha registrato un miglioramento rispetto ai livelli produttivi del 2023.

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• Il mercato statunitense dei sistemi di eccitazione ammontava a 480,6 milioni di dollari USA nel 2022, 498,6 milioni di dollari USA nel 2023 e 518,2 milioni di dollari USA nel 2024, rispettivamente. Gli Stati Uniti sono una delle economie più sviluppate al mondo. Nel 2024, il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti era pari a circa 29,16 bilioni di dollari USA. Questo dato rappresenta un aumento significativo rispetto al 2023, quando il PIL statunitense ammontava a 27,72 bilioni di dollari USA.
   
• Le imprese con sede negli Stati Uniti sono sottoposte a una pressione crescente, derivante sia dalle politiche governative sia dagli impegni interni in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), affinché riducano gli sprechi energetici e le emissioni di carbonio. Nel 2022, gli Stati Uniti hanno emesso 6,343 miliardi di tonnellate metriche di emissioni di gas serra equivalenti di anidride carbonica (CO2e), con un lieve aumento dello 0,2% rispetto al 2021.
   
• L'Asia-Pacifico ospita i più grandi mercati mondiali della generazione di energia elettrica, in particolare la Cina e l'India. Questi Paesi stanno investendo ingenti risorse sia nei settori energetici tradizionali sia in quelli delle energie rinnovabili, che richiedono sistemi di eccitazione affidabili per generatori sincroni e alternatori. Paesi come la Cina dispongono di numerosi impianti idroelettrici e termoelettrici che si affidano ai sistemi di eccitazione per la regolazione della tensione e la protezione dei generatori.
   
• L'Europa svolge un ruolo cruciale nel mercato dei sistemi di eccitazione grazie alla forte attenzione dedicata all'integrazione delle energie rinnovabili, alla stabilità della rete e alla modernizzazione delle infrastrutture elettriche obsolete. L'impegno della regione per la decarbonizzazione e la transizione verso fonti energetiche sostenibili sostiene la domanda di sistemi di eccitazione affidabili negli impianti idroelettrici, eolici e termoelettrici.
   
• Il Medio Oriente riveste un'importanza strategica nel mercato dei sistemi di eccitazione grazie agli investimenti in corso nelle infrastrutture di generazione elettrica e alla diversificazione delle fonti energetiche. Con l'aumento della domanda di elettricità determinato dall'urbanizzazione e dall'industrializzazione, Paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar stanno ampliando la propria capacità di generazione, includendo impianti termoelettrici e da fonti rinnovabili.
   

Quota di mercato dei sistemi di eccitazione

ABB, General Electric, Siemens ed Emerson detengono complessivamente oltre il 20% della quota globale del settore dei sistemi di eccitazione, a conferma della loro forte presenza nel settore. Il loro predominio è riconducibile principalmente alla consolidata esperienza nei sistemi elettrici ed energetici, unita a decenni di attività nelle soluzioni per la distribuzione dell'energia, l'automazione e la gestione energetica.
 

Aziende del mercato dei sistemi di eccitazione

• Nel 2024, ABB ha effettuato ingenti investimenti sia nella ricerca e sviluppo (R&D) sia nell'espansione della capacità, in particolare negli Stati Uniti e in India. Gli investimenti globali di ABB in ricerca e sviluppo hanno raggiunto circa 1,5 miliardi di dollari USA, pari al 4,5% dei ricavi consolidati.
   
• Nel marzo 2023, Toshiba Energy Systems ha ricevuto da Tohoku Electric Power un ordine per l'installazione di uno STATCOM. Questo STATCOM svolgerà un ruolo cruciale nel migliorare la stabilità della rete durante la trasmissione di energia ad alta capacità e nel garantire una fornitura affidabile di energia in caso di guasto del sistema di trasmissione.
   

I principali operatori attivi nel settore dei sistemi di eccitazione sono:

• ABB
• ANDRITZ GROUP
• Basler Electric
• Emerson
• F&S Prozessautomation
• General Electric
• Goltens
• JEUMONT Electric
• KinetSync (Kinetics Industries, Inc.)
• Mitsubishi Electric
• NIDEC Corporation
• REIVAX
• Siemens
• VOITH Group
• WEG
   

Notizie sul settore dei sistemi di eccitazione

• Nel novembre 2024, ABB ha sviluppato OPTIMAX 6.4, una soluzione software che costituisce un componente chiave della nuova infrastruttura energetica digitale dell'azienda, The Enhancement Systems, incentrata principalmente sul miglioramento dell'efficienza energetica e sull'accelerazione della decarbonizzazione. Inoltre, l'azienda ha potenziato la propria piattaforma energetica integrandovi tecnologie all'avanguardia in modalità modulare.
   
• Nel gennaio 2023, Ansaldo Energia, in collaborazione con Terna, ha trasportato un condensatore sincrono e un trasformatore alla stazione elettrica di Codrongianos, in provincia di Sassari, utilizzando collegamenti marittimi e terrestri. Il condensatore sincrono, un tipo specializzato di generatore elettrico, sarà collegato alla rete di trasmissione di Terna per facilitare lo scambio di energia reattiva e aumentare la potenza di cortocircuito.
   
• Nel marzo 2025, Tokyo Gas Engineering Solutions (TGES) ha ricevuto la centrale elettrica di Sodegaura, in Giappone, da 100 MW, che opera con dieci motori Wartsila 34SG. La flessibilità di Wartsila nel bilanciamento della rete aiuta il Giappone a ottimizzare l'utilizzo delle energie rinnovabili. L'impianto è stato costruito da TGES per la società madre Tokyo Gas, che ne detiene la piena proprietà e ne gestisce interamente l'operatività.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei sistemi di eccitazione include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in “milioni di dollari USA” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia

• Motore statico
• Motore brushless

Mercato, per tecnologia

• Analogica
• Digitale

Mercato, per applicazione

• Generatore sincrono
• Motore sincrono

Mercato, per utilizzo finale

• Servizi di pubblica utilità
• Industriale

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Italia
  • Francia
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina