Mercado de sistemas de excitación Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de excitación

El mercado mundial de sistemas de excitación se valoró en 3,100 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 5,500 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2025 y 2034. La transición mundial hacia la energía sostenible y fuentes como la eólica, la solar y la hidroeléctrica requiere sistemas de excitación más sofisticados para controlar eficazmente la red y gestionar la tensión. Con la creciente adopción de las energías renovables, aumenta la necesidad de sistemas de excitación capaces de gestionar la variabilidad de estas fuentes de energía.
 

La creciente tendencia hacia la evolución industrial y la urbanización es especialmente evidente en las economías emergentes. Por tanto, actualmente existe una demanda extraordinaria de energía eléctrica. En 2024, el consumo de electricidad de Estados Unidos alcanzó unos sorprendentes 4,086 billones de kWh, frente a los 4,012 billones de kWh de 2023. Este incremento puede atribuirse a la recuperación de la economía, al mayor uso del aire acondicionado debido a las altas temperaturas y a la expansión de los centros de datos.
 

Del mismo modo, el consumo de electricidad en la Unión Europea (UE) también aumentó en 2024, con un incremento de alrededor del 1 % respecto al año anterior. Sin embargo, este crecimiento fue uniforme en 22 de los 27 Estados miembros y se observó un aumento de la demanda en cada trimestre del año. Como consecuencia de este crecimiento, se requieren infraestructuras eléctricas adicionales y más modernas, incluidos sistemas de excitación sofisticados para garantizar un suministro estable de electricidad a las unidades de los sistemas eléctricos modernos.
 

El crecimiento del mercado de sistemas de excitación se ve moderado por la gran atención que se presta a la mejora de la eficiencia energética y al aumento de la fiabilidad de las redes eléctricas. El incremento de la demanda de electricidad en los países desarrollados y las economías emergentes está impulsando a las centrales de generación eléctrica a modernizarse para mejorar la estabilidad de la tensión y la frecuencia de sus sistemas. Los sistemas de excitación modernos son esenciales para la automatización, ya que controlan la salida de los generadores y, por tanto, resultan fundamentales para la infraestructura de los sistemas eléctricos contemporáneos.
 

Asimismo, la transición de los sistemas de excitación analógicos convencionales a los sistemas digitales modernos está impulsando un mayor desarrollo en el sector. Los sistemas digitales ofrecen mejoras en precisión, supervisión e integración con los sistemas SCADA actuales. Con la digitalización continua de las operaciones industriales, aumenta la necesidad de sistemas de excitación sofisticados que faciliten la automatización y los sistemas automatizados de supervisión del estado. 
 

Los aranceles impuestos por la Administración Trump a los componentes eléctricos, el aluminio y el acero tendrán consecuencias de gran alcance para el mercado de sistemas de excitación. En la generación eléctrica, los sistemas de excitación son elementos cruciales. La dependencia de las importaciones de sistemas de excitación los hace vulnerables a los cambios en la política comercial; sus componentes esenciales, como el cobre y el acero eléctrico de grano orientado, están sujetos a aranceles. El aumento de los costes de producción derivado de los aranceles aplicados a los componentes de los sistemas elevará los precios de los sistemas de excitación.
 

Tendencias del mercado de sistemas de excitación

• La transición de los sistemas de excitación analógicos a los digitales está cobrando impulso gracias a los avances que ofrecen los controladores digitales en materia de rendimiento, fiabilidad e integración. Estos sistemas pueden realizar funciones avanzadas como el control automático de la tensión, la supervisión y el diagnóstico, la comunicación bidireccional completa y la integración de interfaces de sistemas de red modernos, lo que permite una alineación fluida con las interfaces de los sistemas de red contemporáneos. Todo ello allana el camino hacia la evolución de las redes inteligentes.
   
• A medida que el mundo adopta fuentes más renovables, como la energía eólica y solar, los sistemas de excitación siguen siendo importantes tanto para la estabilidad de la red como para la conversión de energía. En 2024, la Unión Europea instaló 65,5 GW de energía solar fotovoltaica, lo que representó el octavo año consecutivo de incremento de las nuevas instalaciones anuales. Estas cifras indican que la demanda de estos sistemas será elevada en los próximos años.
   
• Tras los avances en cavidades y motores, los sistemas de excitación sin escobillas han cobrado mayor relevancia debido a sus menores necesidades de mantenimiento y a su mayor eficiencia. La ausencia de anillos rozantes y escobillas reduce el desgaste asociado a los ciclos de funcionamiento, lo que los hace ideales para equipos síncronos de gran tamaño, actualmente habituales en la mayoría de las centrales eléctricas más avanzadas.
   
• Diversos países están invirtiendo en la renovación de los obsoletos sistemas de generación y distribución de electricidad. El deterioro de algunos sistemas eléctricos, junto con los avances en los sistemas de control y automatización de la energía, ha convertido los sistemas de excitación en un componente integral de esta etapa de revitalización, debido a su contribución a un funcionamiento estable y energéticamente eficiente de las máquinas síncronas, a la minimización de las pérdidas de energía y a la mejora de la estabilidad de la red.
   
• Asimismo, se están desarrollando múltiples proyectos en este sector que requerirán infraestructura eléctrica. Recientemente, SSE y Siemens Energy han puesto en marcha «Mission H2 Power», una colaboración cuyo objetivo es proporcionar tecnología de turbinas de gas capaz de funcionar con hidrógeno al 100 %. Estos proyectos también generarán la necesidad de sistemas de excitación en los generadores durante los próximos años.
   

Análisis del mercado de sistemas de excitación

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de los sistemas de excitación se valoró en 2,800 millones de USD en 2022 y en 2,900 millones de USD en 2023, y estaba previsto que alcanzara los 3,100 millones de USD en 2024. Uno de los principales motivos de este crecimiento es el aumento de la demanda mundial de un suministro eléctrico ininterrumpido y de alta calidad. Los sistemas de excitación son fundamentales para mantener la estabilidad de la tensión y controlar la potencia reactiva en las máquinas síncronas.
   
• A medida que los países amplían su capacidad de generación eléctrica para satisfacer el crecimiento de la demanda de electricidad, especialmente en Asia-Pacífico y África, se están poniendo en servicio nuevas centrales eléctricas y modernizando las más antiguas. En 2023, Arabia Saudí generó una cantidad estimada de 453 teravatios-hora (TWh) de electricidad. Todas estas instalaciones requieren sistemas de excitación robustos para sus generadores.
   
• En el mercado de sistemas de excitación, por tipo, se prevé que el segmento de motores sin escobillas supere los millones de USD en 2034. Los sistemas de excitación sin escobillas eliminan la necesidad de utilizar escobillas y anillos rozantes, que son puntos habituales de desgaste en los sistemas tradicionales. Esto se traduce en unas necesidades de mantenimiento significativamente menores, lo que los hace muy atractivos tanto para las centrales eléctricas a escala de red como para las instalaciones industriales que buscan fiabilidad operativa a largo plazo y una reducción del tiempo de inactividad.
   
• Asimismo, se prevé que el segmento de motores estáticos del mercado de sistemas de excitación supere los 488 millones de USD en 2034, debido a la creciente demanda de una regulación precisa de la tensión, un diseño compacto y capacidades de respuesta rápida. Los sistemas de excitación estáticos utilizan electrónica de potencia para suministrar directamente la corriente de excitación al campo del generador, lo que ofrece tiempos de respuesta más rápidos durante condiciones transitorias, como caídas de tensión o fluctuaciones de carga.
   
• La preocupación por las emisiones de carbono está aumentando significativamente en todo el mundo. En 2024, las emisiones mundiales de CO2 alcanzaron un máximo histórico de 41,600 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 0,8% con respecto a 2023. Por ello, los gobiernos están realizando grandes esfuerzos para introducir tecnologías de energía limpia, impulsando así la necesidad de generadores síncronos. Esto también impulsará el mercado mundial de sistemas de excitación.

• Por tecnología, se prevé que el segmento digital crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,2% hasta 2034, debido al aumento de la demanda de capacidades inteligentes y eficientes de supervisión en tiempo real en los sistemas de generación eléctrica. Los sistemas de excitación digitales ofrecen algoritmos de control avanzados, mejores diagnósticos de fallos y una integración fluida con las modernas plataformas SCADA y de gestión de redes eléctricas, lo que los convierte en elementos esenciales de las infraestructuras eléctricas de próxima generación.
   
• A medida que las empresas de servicios públicos y las industrias modernizan sus equipos para adaptarse a la transición hacia las redes inteligentes, los sistemas digitales permiten una regulación de la tensión más precisa, una mayor estabilidad del sistema y una respuesta más rápida ante las perturbaciones de la red. Estas capacidades son fundamentales para mantener el rendimiento ante la creciente penetración de las energías renovables, donde las fluctuaciones de la generación son más frecuentes. En 2024, el 46,9% de la electricidad neta generada en la UE procedió de fuentes de energía renovables. Por tanto, se prevé que la demanda de sistemas de excitación aumente significativamente en los próximos años.
   
• Además, las características de los sistemas de excitación digitales permiten realizar tareas de mantenimiento y actualizaciones con facilidad, así como adaptar los sistemas a las necesidades operativas, gracias a su escalabilidad y flexibilidad. Su capacidad para facilitar el mantenimiento predictivo y minimizar los tiempos de inactividad imprevistos los hace muy rentables a largo plazo, lo que está favoreciendo aún más su adopción. La automatización está cobrando impulso a escala mundial, lo que acelerará aún más el crecimiento de este segmento hasta 2034.
   
• Asimismo, se prevé que el segmento analógico supere los 1,200 millones de USD en 2034. Las industrias del petróleo, el gas y los productos químicos, así como los sectores de la minería, la industria farmacéutica y la fabricación pesada, requieren un suministro eléctrico ininterrumpido y fiable para garantizar la productividad, proteger los equipos y preservar la seguridad del personal, lo que convierte a los sistemas de excitación en elementos esenciales de sus infraestructuras energéticas.
   
• La globalización de las industrias y la interconexión digital de las regiones beneficiaron considerablemente a determinadas industrias de uso final. Por ejemplo, la producción de petróleo crudo en Estados Unidos registró una media de 13,2 millones de barriles diarios en 2024, lo que supone un aumento del 2% con respecto a 2023. En la industria química china se observó una evolución similar, con una mejora en 2024 respecto a los niveles de producción de 2023.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de sistemas de excitación alcanzó 480,6 millones de USD en 2022, 498,6 millones de USD en 2023 y 518,2 millones de USD en 2024, respectivamente. Estados Unidos es una de las economías más desarrolladas del mundo. En 2024, el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos se situó aproximadamente en 29,16 billones de USD. Esta cifra representa un aumento significativo con respecto a 2023, cuando el PIB estadounidense alcanzó 27,72 billones de USD.
   
• Las empresas con sede en Estados Unidos afrontan una presión creciente, tanto por parte de las políticas gubernamentales como de sus compromisos internos en materia de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), para minimizar el desperdicio energético y reducir las emisiones de carbono. En 2022, Estados Unidos emitió 6,343 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes de dióxido de carbono (CO2e), lo que supone un ligero aumento del 0,2% con respecto a 2021.
   
• Asia-Pacífico alberga los mayores mercados de generación eléctrica del mundo, especialmente China y la India. Estos países están realizando importantes inversiones tanto en los sectores de la energía tradicional como de las energías renovables, todos ellos dependientes de sistemas de excitación fiables para generadores síncronos y alternadores. Países como China cuentan con numerosas centrales hidroeléctricas y térmicas que dependen de sistemas de excitación para la regulación de la tensión y la protección de los generadores.
   
• Europa desempeña un papel crucial en el mercado de sistemas de excitación debido a su firme apuesta por la integración de las energías renovables, la estabilidad de la red y la modernización de unas infraestructuras eléctricas envejecidas. El compromiso de la región con la descarbonización y la transición hacia fuentes de energía sostenibles impulsa la demanda de sistemas de excitación fiables en centrales hidroeléctricas, eólicas y térmicas.
   
• Oriente Medio reviste una importancia estratégica en el mercado de sistemas de excitación debido a sus continuas inversiones en infraestructuras de generación eléctrica y a la diversificación de sus fuentes de energía. Ante el aumento de la demanda de electricidad impulsado por la urbanización y la industrialización, países como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar están ampliando su capacidad de generación eléctrica, incluidas las centrales térmicas y renovables.
   

Cuota de mercado de los sistemas de excitación

ABB, General Electric, Siemens y Emerson concentran conjuntamente más del 20 % de la cuota del sector mundial de sistemas de excitación, lo que pone de manifiesto su sólida presencia en el sector. Su posición dominante se atribuye en gran medida a su amplia experiencia consolidada en sistemas eléctricos y energéticos, junto con décadas de experiencia en distribución eléctrica, automatización y soluciones de gestión energética.
 

Empresas del mercado de sistemas de excitación

• En 2024, ABB realizó importantes inversiones tanto en investigación y desarrollo (I+D) como en la ampliación de su capacidad, especialmente en Estados Unidos y la India. La inversión mundial de ABB en I+D alcanzó aproximadamente los 1,500 millones de USD, equivalentes al 4,5 % de sus ingresos consolidados.
   
• En marzo de 2023, Toshiba Energy Systems recibió un pedido de Tohoku Electric Power para instalar un STATCOM. Este STATCOM desempeñará un papel crucial en la mejora de la estabilidad de la red durante la transmisión de electricidad de alta capacidad y en la garantía de un suministro eléctrico fiable en caso de fallo del sistema de transmisión.
   

Los principales actores que operan en el sector de los sistemas de excitación son:

• ABB
• ANDRITZ GROUP
• Basler Electric
• Emerson
• F&S Prozessautomation
• General Electric
• Goltens
• JEUMONT Electric
• KinetSync (Kinetics Industries, Inc.)
• Mitsubishi Electric
• NIDEC Corporation
• REIVAX
• Siemens
• VOITH Group
• WEG
   

Noticias del sector de sistemas de excitación

• En noviembre de 2024, ABB diseñó OPTIMAX 6.4, una solución de software que constituye un componente clave de su nueva infraestructura energética digital, The Enhancement Systems, centrada principalmente en promover la eficiencia energética y acelerar la descarbonización. Además, la empresa reforzó su plataforma energética con tecnología de vanguardia en un formato modular.
   
• En enero de 2023, Ansaldo Energia, en colaboración con Terna, transportó un condensador síncrono y un transformador hasta la subestación eléctrica de Codrongianos, en la provincia de Sassari, utilizando rutas marítimas y terrestres. El condensador síncrono, un tipo especializado de generador eléctrico, se conectará a la red de transmisión de Terna para facilitar el intercambio de energía reactiva y aumentar la potencia de cortocircuito.
   
• En marzo de 2025, Tokyo Gas Engineering Solutions (TGES) recibió la central eléctrica de Sodegaura, de 100 MW, en Japón, que funciona con diez motores Wartsila 34SG. La flexibilidad de Wartsila para equilibrar la red ayuda a Japón a optimizar el uso de las energías renovables. TGES construyó la central para su empresa matriz, Tokyo Gas, que es su propietaria y operadora al 100 %.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de sistemas de excitación ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo

• Motor estático
• Motor sin escobillas

Mercado por tecnología

• Analógica
• Digital

Mercado por aplicación

• Generador síncrono
• Motor síncrono

Mercado por uso final

• Empresas de servicios públicos
• Industrial

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Italia
  • Francia
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina